832622_2017_咏鹅家纺_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -1-2017 年度报告 咏鹅家纺 NEEQ:832622 安徽咏鹅家纺股份有限公司（Anhui Swan Home Textiles Co.，Ltd.）安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -2-公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 20 日，咏鹅家纺二届六次董事会审议通过设立全资子公司“安徽向天歌文化科技有限公司”。2017年12月储荣生董事长荣获2017年度中国纺织行业关爱员工优秀企业家 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -3-目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -4-释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、咏鹅家纺 指 安徽咏鹅家纺股份有限公司 天鹅集团 指 安徽天鹅科技实业（集团）有限公司 华丽纺织、合肥华丽 指 合肥华丽纺织制品有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 律师事务所、律所 指 上海天衍禾律师事务所 会计师、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 OEM 指 Original Equipment Manufacture，原始设备制造商，指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，也称为定牌生产或制授权贴牌生产 外协加工 指 指公司自行采购原材料，将特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收加用于进一步加工或销售的方式 自制生产 指 公司自行采购原材料，利用自有的生产设施组织生产 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -5-第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人储荣生、主管会计工作负责人储宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）储宏斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高风险 报告期内公司客户集中度仍旧较高。公司对第一大客户的销售收入占总销售收入的 42.96%，同比去年下降 21.55 个百分点，前三大客户中，订单比例有所调整；国内销售占比同比去年增长 2.92%；大客户依赖情况同比去年有所改善。汇率变动风险 报告期内，公司产品出口仍占 85%，在宏观经济环境存在不确定性的情况下，汇率可能向不利于公司产品出口的方向波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。2017 年度公司对外出口总额为 1725.46 万美元，汇总损益影响利润 289.75 万元。股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人储荣生先生、汪锦云女士合计持有公司 99.00%股份，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。应收账款占比较高风险 报告期末，公司应收账款余额 1992.89 万元，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏账损失的风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。原材料价格波动的风险 公司原材料所需依赖于上游供应商的提供,原材料主要包括各类布料和辅助材料等。虽然目前公司原材料供应较为充足,价格较为稳定,但是若未来原材料价格出现持续上涨将导致公司采安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -6-购成本上涨,从而对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -7-第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽咏鹅家纺股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Swan Home Textiles Co.,Ltd.证券简称 咏鹅家纺 证券代码 832622 法定代表人 储荣生 办公地址 安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区（天鹅工业园）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 储小飞 职务 董事会秘书 电话 0556-2173435 传真 0556-2180539 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：安徽省安庆市岳西县天堂镇（天鹅工业园），邮政编码：246600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-07-20 挂牌时间 2015-06-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；劳保用品、洗护用品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 储荣生、汪锦云 实际控制人 储荣生、汪锦云 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -8-四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340800050187395Q 否 注册地址 安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区（天鹅工业园）否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 褚诗炜、童苗根、彭兵 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 （一）2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则 正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。（二）公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案,并经 2018 年 2 月 6 日第一次临时股东大会通过，变更内容如下：1、原公司经营范围：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。增加后的经营范围：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；劳保用品、洗护用品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。2、因公司增加经营范围，对公司章程第二章第十三条进行修改，修改具体内容如下：原第二章第十三条经依法登记,公司的经营范围：为一般经营项目：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。现修改为：第二章第十三条：经依法登记,公司的经营范围：为一般经营项目：纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售；劳保用品、洗护用品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -9-第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,647,023.08 107,612,110.23 26.98%毛利率%19.05%21.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,389,901.71 9,257,110.23-52.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,481,733.46 7,661,574.10-54.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.22%19.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.52%16.45%-基本每股收益 0.14 0.29-51.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,012,044.46 74,845,562.34 6.90%负债总计 24,421,223.55 23,644,643.14 3.28%归属于挂牌公司股东的净资产 55,590,820.91 51,200,919.20 8.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.60 8.75%资产负债率%（母公司）23.76%28.30%-资产负债率%（合并）30.52%31.59%-流动比率 2.94 2.79-利息保障倍数 9.91 9.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,437,950.22 11,225,704.18-42.65%应收账款周转率 6.80 4.97-存货周转率 5.96 4.23-安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -10-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.90%-17.09%-营业收入增长率%26.98%11.94%-净利润增长率%-52.58%27.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,210,991.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,210,891.00 所得税影响数 302,722.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 908,168.25 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -11-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于纺织品行业中的家用纺织品行业。纺织品行业是我国传统支柱产业，该行业终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织行业、产业用纺织品业和家用纺织品业。其中床用纺织品类是其中最为重要的组成部分，年产值占家纺行业总产值的三分之一以上。公司的盈利模式：公司立足于家纺行业，是一家专业从事床用纺织系列、手工艺纺织系列、便携纺织系列、布艺装饰系列、功能纺织系列、智能健康系列产品研发、设计、生产与营销于一体的综合性智能家居企业。公司紧跟行业发展趋势和客户需求变化，通过自主研发、客户导向等方式，实现产品和技术的升级；通过自主生产与外协加工相结合方式提高生产产能；通过原材料检验、过程检验、产成品检验等全流程监督检验方式稳定产品质量；通过多系列产品发展满足客户需要；通过国内与国外市场同时开发，提高企业市场竞争力。1、研发模式 公司从市场角度出发，以研发中心为依托，建立了“自主研发+客户导向”的研发模式。一方面公司从原材料、产品花型、产品款式两个角度进行自主研发。对于原材料，公司主要从材料物理性能、力学性能、舒适度等几个方面考虑，选择合适的材料进行织物设计。目前公司主要选用天然、环保纤维填充料桑蚕丝、棉花代替喷胶棉、化纤等其他填充物，同时选用植物染料染色和经过无甲醛处理的纯棉面料，满足人们对绿色环保、安全家纺的市场需求。对于花型、款式，公司主要通过参加展会、市场调研等形式获取家纺流行趋势，进行产品的研发设计。另一方面公司根据客户对产品图案、款式的需求，分别从图案设计（平面）、款式设计（空间）两个维度进行研发。其中，图案设计为中间环节，决定家纺织物局部形式；款式设计为终端环节，决定家纺织物整体款型。报告期内注重产学研合作，研发远红外健康功能被、负离子防螨抗菌功能被、睡眠监测及助眠服务系统及硬件产品。2、采购模式 公司的原材料主要包括坯布、成品面料、填充料及辅料四类，针对每种原材料，公司采取“比质比价”的采购模式。比质主要从材料的质量及供应商的资质评估状况两个方面进行；比价指在满足一定质量的条件下，选择提供低廉价格的供应商，以降低生产成本。在质量与价格的基础上，公司选择较为固定的供应商，并与其建立稳定的战略合作关系，以保证原料供应的连续性及获取相对低廉的价格，以降低产品直接成本，调高产品市场竞争力。3、生产模式 公司以市场为导向，建立了“订单+预测”的产品供应系统；生产模式主要是贴牌生产，贴牌生产的实现方式通过：自主生产和外协加工，目前公司已在安徽岳西和安徽合肥拥有自主生产制造基地。（1）自主生产方式 自主生产方式主要是公司自行采购原材料，生产部门根据产品设计要求自主组织生产，并最终满足产成品检验要求后形成合格产成品。（2）外协加工方式 外协加工方式主要是两种：1）、公司自主采购原材料，在拼接、印染、水洗等生产工序上通过外协方式进行加工，然后再由公司做进一步加工、最后经产成品检验后形成合格产成品。2）、公司通过输出设计、过程跟踪检验、产成品检验后形成合格产品，过程中的生产加工环节均由外协厂家生产，即OEM 模式。4、销售模式 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -12-（1）国外销售模式 国外市场的销售主要通过“代理商”模式进行，公司通过代理商获取国外客户订单，再通过代理商辐射至国外终端市场。（2）国内销售模式 国内直销主要是“直营连锁”、“特许加盟连锁”等。直营连锁指公司直接投资开设销售网点，采取纵深的管理方式，对销售终端实施统一管理。这样公司可以更加有效地控制渠道，贯彻公司的发展战略。特许加盟连锁指公司将自己的商标、产品等以合同形式授权给特许加盟商，特许加盟商在合同规定的范围内，销售公司的产品。这有利于公司充分利用特许加盟商的经验与社会资源，扩大自身的市场份额。目前公司主要通过连锁加盟商的形式来扩大市场，提高市场占有率，合肥华孚店、福建古田店均是采用这种销售形式。利用中石化加油站的平台，进入中石化的采购体系，销售本公司的产品，布局全国性的销售网络。报告期内公司的商业模式并未发生大的改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 136,647,023.08 元，同比去年增长 26.98%；利润总额 6,181,156.16元，同比去年减少 47.65%，实现净利润 4,389,901.71 元，同比去年减少 52.58%。销售毛利率同比去年下降 2.87 个百分点，主要因素是报告期内原材料大幅涨价；另一个因素是汇兑损益支出同比大幅增加。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 80,012,044.46 元，比年初增长 6.90%，净资产为55,590,820.91 元，比年初增长 8.57%,主要是存货等流动资产的增加。2、业务拓展情况 报告期内，销售渠道建设得到完善和拓展。公司在海外市场的订单份额得到增加的同时，逐步改变了原来的代工模式，材料自购的比例逐步扩大，扩大了公司生产经营的利润空间。在稳定海外市场的同时，着力于国内市场的开发，报告期内实现国内销售 21,015,564.47 元，同比去年增长 59.51%，取得了良好的效益，优化了销售结构。3、产品研发情况 报告期内，公司与中科院合肥技术创新工程院合作研发一种智能睡眠监测及助眠云服务系统，目前已签订合作研发协议。安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -13-(二二)行业情况行业情况 纺织工业在我国经济社会发展中一直占有重要地位，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化等方面发挥着重要作用。地位的稳固、角色的重要，使我们更需要关注一点：纺织工业无论是增长方式还是发展方式都必须与时俱进。近年来迫于综合要素成本攀升，一些国内生产企业开始将生产线外迁，国际采购商也基于成本控制而将部分订单转移到东南亚地区。但根据对美、欧、日等市场的进口数据测算，2016 年上半年我国纺织品服装占美欧进口市场的份额仍保持在 37%以上，而占日本进口市场的份额高居 72%以上。我国纺织品在全球市场仍具有很强的优势。其次随着经济形势的逐步好转、城镇化进程的不断推进，新增住房需求和改善性需求也会持续增加，这将直接带动家纺市场的兴盛发展。未来的10年家纺消费市场年增长率将不会低于15%。数据显示按中国每年有1千万对新人结婚，以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算，则仅此市场就有200亿元的市场容量。社会文化和流行要素逐步成为影响家纺用品需求的两大基本因素。故消费者在终端产品的选择上，健康、时尚、卫生、科技、消费体验等都成为了家纺用品消费需求变化趋势，消费需求的不断细化也成为家纺企业改变的外在动因!注：上述数据部分来源于2017-2022 年中国家纺行业市场运营态势及发展前景预测报告(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,403,227.42 31.75%27,469,541.02 36.70%-7.52%应收账款 19,928,929.22 24.91%20,264,436.69 27.08%-1.66%预付款项 726,395.97 0.91%1,619,064.16 2.16%-55.13%其他应收款 99,692.32 0.12%154,459.57 0.21%-35.46%存货 21,807,391.47 27.26%15,338,734.52 20.49%42.17%其他流动资产 3,862,550.11 4.83%1,197,651.74 1.60%222.51%长期股权投资-固定资产 6,625,874.03 8.28%7,323,422.14 9.78%-9.52%在建工程-无形资产 1,041,061.94 1.30%1,065,702.74 1.42%-2.31%递延所得税资产 516,921.98 0.65%412,549.76 0.55%25.30%短期借款 8,000,000.00 10.00%13,000,000.00 17.37%-38.46%长期借款-应付账款 15,113,376.74 18.89%8,891,901.79 11.88%69.97%预收款项 44,889.25 0.06%100%应付职工薪酬 877,621.36 1.10%777,536.45 1.04%12.87%应交税费 332,098.78 0.42%914,839.59 1.22%-63.70%应付利息 15,950.00 0.02%24,549.71 0.03%-35.03%其他应付款 37,287.42 0.05%35,815.60 0.05%4.11%安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -14-资产总计 80,012,044.46-74,845,562.34-6.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项期末余额比期初余额下降 55.13%，主要由于本期预付的材料采购款已结算，预付款项余额减少。2、其他应收款期末余额比期初余额下降 35.46%，主要原因为本期收回部分到期保证金并加强了款项的回收。3、存货期末余额比期初余额增加 42.17%，主要由于本期末公司销售订单较多，在产的产品增加所致。4、其他流动资产期末余额比期初余额增长 222.51%，主要由于本期末采购材料较多，待抵扣进项税增加所致。5、短期借款期末余额比期初余额减少 38.46%，主要由于本期归还了部分到期的银行短期借款所致。6、应付账款期末余额比期初余额增加 69.97%，主要由于本期产销规模有所增长，材料采购金额相应增加。7、应交税费期末余额比期初余额下降 63.70%，主要由于本期利润总额减少，应交企业所得税金额减少。8、应付利息期末余额比期初下降 35.03%，原因为本期短期借款的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 136,647,023.08-107,612,110.23-26.98%营业成本 110,618,089.15 80.95%84,024,409.62 78.08%31.65%毛利率%19.05%-21.92%-管理费用 9,462,963.12 6.93%8,349,664.07 7.76%13.33%销售费用 6,693,750.59 4.90%4,756,659.88 4.42%40.72%财务费用 3,510,008.53 2.57%10,425.58 0.01%33,567.27%营业利润 5,481,856.16 4.01%10,217,437.81 9.49%-46.35%营业外收入 699,300.00 0.51%1,591,814.17 1.48%-56.07%营业外支出 100.00 0.00%1,650.00 0.00%-93.94%净利润 4,389,901.71 3.21%9,257,110.23 8.6%-52.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增长 26.98%，主要系公司本年扩大产品品种，销售结构进一步优化。在稳定海外市场的同时，着力于国内市场的开发。本期营业成本较上期增长 31.65%，营业成本增幅大于营业收入，主要为本期材料价格上涨及人民币汇率升值，因而本期营业利润较上期下降 46.35%，净利润较上期下降 52.58%。2、销售费用本期发生额较上期发生额增加 40.72%，主要由于本期销售规模增长，相应港杂运杂费等费用增加。安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -15-3、财务费用本期发生额较上期发生额大幅增长，主要由于本期人民币对美元汇率持续下行，结汇时间差产生的汇兑损失增加所致。4、营业外收入本期较上期下降 56.07%，主要原因为上期挂牌奖励较多。5、营业外支出较上期减少93.94%，上期营业外支出为支付岳西县公安局交通管理大队对公司小车违章的罚款，本年加大了对小车违章的管理。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 136,620,958.38 105,735,720.07 29.21%其他业务收入 26,064.70 1,876,390.16-98.61%主营业务成本 110,592,602.89 82,378,796.62 34.25%其他业务成本 25,486.26 1,645,613.00-98.45%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%被芯类 77,976,404.54 56.87%80,089,572.22 75.05%枕芯类 20,839,629.81 15.20%16,839,138.79 15.78%套件类 15,249,764.54 11.12%176,128.39 0.17%其他类 22,555,159.49 16.45%8,630,880.67 8.09%合计 136,620,958.38 99.64%105,735,720.07 99.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海外地区（含港澳台）115,605,393.91 84.31%92,560,796.56 86.74%国内地区 21,015,564.47 15.33%13,174,923.51 12.35%合计 136,620,958.38 99.64%105,735,720.07 99.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期其他业务收入减少主要是由于减少了材料的对外销售。主营业务收入套件类销售占比增加，被芯类销售占比减少，其他各类变动不大。套件类销售增加主要是由于本年配套产品出口较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 PEKING HANDICRAFT,INC.（北京工艺58,711,291.70 42.96%否 安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -16-有限公司）2 KEECO,LLC.（美国达记有限公司）42,756,572.82 31.29%否 3 皆通（上海）家纺进出口有限公司 14,137,523.84 10.35%否 4 E&ECO,LTD.(双易家居用品有限公司)8,596,365.69 6.29%否 5 中石化易捷销售有限公司 3,903,254.97 2.86%否 合计合计 128,105,009.02 93.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州宏康泰纺织有限公司 15,995,525.45 11.08%否 2 吴江极地纺织有限公司 12,140,982.44 8.41%否 3 安庆市天海纺织品有限公司 9,326,220.61 6.46%否 4 南通亿家人家用纺织品有限公司 5,681,468.65 3.94%否 5 吴江市新丰源纺织有限公司 4,138,990.45 2.87%否 合计合计 47,283,187.60 32.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,437,950.22 11,225,704.18-42.65%投资活动产生的现金流量净额 14,956.02 8,431,960.58-99.82%筹资活动产生的现金流量净额-5,702,065.83-12,122,053.59 52.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 42.65%，主要是由本年利润下降，材料价格上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 99.82%，主要原因是由于本期收回委托安徽岳西农村商业银行向安徽天明生态林农科技开发有限公司贷款8,000,000.00元，期限为2015年10月30日至2016年 10 月 30 日。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 52.96%，主要是由于上期归还了部分到期的银行短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司 2 家，持股比例为 100%：合肥华丽纺织制品有限公司，创办于 2004 年 12 月，是一家专业生产绗缝纺织工艺制品的外贸出口型民营企业,法定代表人储荣生，注册资本 50 万元，其中安徽天鹅科技实业（集团）有限公司 40 万元,汪锦云 10 万元。2012 年 8 月 3 日，安徽天鹅科技实业（集团）有限公司和汪锦云分别与安徽天鹅家纺股份有限公司签署了股权转让协议，分别将其所持华丽纺织股权全部转让给安徽天鹅家纺股份有限公司。2013 年 3 月 18 日，华丽纺织召开股东会，全体股东一致同意华丽纺织注册资本由 50 万元增加至安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -17-500 万元，新增注册资本 450 万元全部由天鹅家纺认缴。注册地址合肥市双凤工业园凤霞路 26 号。公司主导产品为绗缝工艺制品。2017 年度经营情况如下：营业收入：64,184,020.33 元，净利润:-1,023,297.36 元。安徽向天歌文化科技有限公司，创办于 2017 年 5 月 23 日，属报告期内新设立的会计主体，但由于正在经营筹备期，暂无经营业绩。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号）相关规定进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 5 月，本公司新设全资子公司安徽向天歌文化科技有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未出资，安徽向天歌文化科技有限公司尚未经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 纺织工业在我国经济社会发展中一直占有重要地位，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化等方面发挥着重要作用。公司实行“公司+农户”生产模式，基本格局为“市场在国外、技术在公司、工厂在农村、车间在农户”。把产品的生产放到农村千家万户，大量接收留守妇女进入产业链条，让她们既能在忙时兴田种地，又能闲时缝制工艺被，既能在家照顾老人和孩子，又能靠做工艺被增收致富，既不离土也不离家，带动当地农民的就业和创收，每人每月就能获得近 2000 元的经济收入。多年来，工艺被生产累计解决剩余劳动力就业 5 万人次，促进山区近 20000 人脱贫致富。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会安徽咏鹅家纺股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 -18-计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工不存在违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司不存在实际控制人失联或高管无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高风险 报告期内公司客户集中度仍旧较高。公司对第一大客户的销售收入占总销售收入的 42.96%，同比去年下降 21.55 个百分点，前三大客户中，订单比例有所调整；国内销售占比同比去年增长 2.92%；大客户依赖情况同比去年有所改善。2、汇率变动风险 报告期内，公司产品出口仍占 85%，在宏观经济环境存在不确定性的情况下，汇率可能向不利于公司产品出口的方向波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。2017 年度公司对外出口总额为 1725.46万美元，汇总损益影响利润 289.75 万元。针对汇率风险，公司采取的主要办法是与客户签订汇率变动风险分担协议。3、股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人储荣生先生、汪锦云女士合计持有公司 99.00%股份，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。针对此风险，公司加强法人治理，确保公司的决策严格按三会确定的原则执行。4、应收账款占比较高风险 报告期末，公司应收账款余额 1992.89 万元，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏账损失的风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。针对此风险，公司一方面加强合同的约定并保持及时跟催，另一方面，通过购买出口信用保险来进行规避。(二二)报告期内新增的风险