430052_2017_斯福泰克_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 斯福泰克 NEEQ:430052 北京斯福泰克科技股份有限公司 Beijing Soft Tech Technologies Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 5 月 5 日经公司年度股东大会审议通过，公司确定即日起变更公司主营业务、经营范围及公司住所。变更后的主营业务为“游戏研发、游戏发行、电子竞技赛事组织及相关产业的投资业务”，由此明确了公司未来的业务发展方向将是以游戏及相关产业为主。同时，公司董事会、监事会进行了换届选举，确定了罗灿、Jared Aaron Psigoda、黄军辉、陈志平、解明明、尹伟霖为第四届董事会董事；蔡鹏翔、魏斌、曾静为第四届监事会监事。2017 年 5-10 月，公司分别在深圳和上海新设 3 家全资子公司，同时经 2017 年 5 月第一次临时股东大会通过，对子公司上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）增加投资人民币500 万元。根据公司战略规划，2017 年是公司资源整合和布局调整的一年，通过多家新的子公司设立和对并购基金的增资，进一步完成了为公司业务布局补充优秀的研发及技术团队，完善和深化行业布局的战略目标。2017 年 9 月，经公司董事会和股东大会审议通过，以第三方评估价为基准，公司出资人民币 8925 万元收购北京奇迹时代科技有限公司 51%股权，并于 2017 年 9 月 28 日完成工商变更登记。奇迹时代作为国内知名的游戏研发公司，拥有成熟的游戏开发团队和多个成功产品开发经验。对奇迹时代的收购，及时补充了公司在游戏研发领域的业务能力，完成了研运一体、双线并行的产业布局，为公司短期内游戏研发能力的提升、营收和利润状况的改善带来积极影响。2017 年 10 月，公司第一款电竞产品英魂之刃正式发布首个独家授权 IP 英雄李小龙。李小龙形象的相关广告登陆美国纽约时代广场，东南亚一线城市影院，城市轨道列车等诸多地点。与此同时，英魂之刃于 10 月 27 日至 30 日在菲律宾首都马尼拉举办了首个线下赛事，并取得圆满成功。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计会计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、斯福泰克 指 北京斯福泰克科技股份有限公司 关联方关系公司 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京斯福泰克科技股份有限公司章程 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 网络游戏 指 由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信 网等信息网络提供的游戏产品和服务。网页游戏、页游 指 用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏，它不 需要安装任何客户端软件。移动游戏、手游 指 基于智能手机、平板电脑等移动终端设备的游戏软件。Reality Squared 指 公司在香港特别行政区投资设立的全资子公司 Reality Squared Game Co.,Limited 深圳灿和 指 公司在深圳的全资子公司深圳灿和兄弟网络科技有限公司 灿和新 指 公司在深圳的全资子公司深圳灿和新网络科技有限公司 灿和星盟 指 公司在深圳的全资子公司深圳灿和星盟网络科技有限公司 奇迹时代、北京奇迹 指 公司在北京的控股子公司北京奇迹时代科技有限公司 魔力数娱 指 公司在深圳的全资子公司深圳魔力数娱网络科技有限公司 Livestar 指 公司在本年度内减少的、位于开曼群岛的参股公司 LiveStar Inc.5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗灿、主管会计工作负责人罗灿及会计机构负责人（会计主管人员）汪辉艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 在全球化加速和互联网产业高速迅猛发展的大背景下，国内网络游戏行业发展迅速，行业产值屡创新高，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，并涉猎海外发行市场。市场与行业竞争的加剧将对公司已经占领的市场份额和未来的市场拓展带来一定的挑战。公司需保持敏锐的市场洞察力不断进取开拓创新，以对抗市场竞争加剧的风险。境外市场经营风险 公司游戏发行业务目前主要通过香港子公司在境外经营和拓展业务领域。由于公司海外游戏发行业务涉及的地域范围广泛，各个国家和地区的政治环境、法律、税务等存在差异，如果公司对当地相关法律法规、税务要求的了解不够全面，可能会存在错误估计业务成本费用，或者触犯当地法律法规的可能。汇率风险 由于公司全资子公司在境外游戏发行业务的快速发展，公司境外业务收入占总收入的比重较大且呈现快速增长的事态。公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等多种国际货币，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。人才流失风险 随着互联网行业的快速发展，整个行业普遍存在着人员流动大、知识结构更新快的问题。如果企业自身不能吸引和留住6 人才，将对公司持续发展产生不利影响。市场变动风险 随着智能手机、平板电脑等移动设备的普及和 4G 等移动通讯技术的发展，全球移动游戏市场增长迅速，在降低行业和技术壁垒的同时，也吞噬掉一部分网页网络游戏的市场份额。于此同时，产品生命周期、发行渠道成本、玩家消费习惯、电子竞技的发展等一系列变化也给游戏发行业务的运营带来影响。在这样的市场变化情况下，如果企业不及时调整和补充新的业务模块，强化细分业务领域间的互补和联动性，可能会在市场快速变化的过程中遭遇冲击，对公司业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京斯福泰克科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Soft Tech Technologies Co.,Ltd 证券简称 斯福泰克 证券代码 430052 法定代表人 罗灿 办公地址 北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院（创业大厦）B 座 610A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄军辉 职务 董事会秘书 电话 010-64846570 传真 010-64846567 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院（创业大厦）B 座 610A 室 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 17 日 挂牌时间 2009-03-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息服务业 主要产品与服务项目 游戏研发、游戏发行、电子竞技赛事组织及相关产业的投资业务 普通股股票转让方式 集合竞价及盘后协议转让 普通股总股本（股）17,764,307 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗灿 实际控制人 罗灿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110105769909133R 否 注册地址 北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院(创业大厦)B 座 601 室 否 注册资本 17,764,307 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赖玉珍、谢翠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,998,287.84 256,854,091.76-6.56%毛利率%53.45%52.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,144,937.52 6,790,949.62-381.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,181,821.36 19,605,418.89-141.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.03%2.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.29%6.29%-基本每股收益-1.08 0.40-369.01%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 291,002,567.65 255,585,194.63 13.86%负债总计 63,852,206.19 57,111,868.03 11.80%归属于挂牌公司股东的净资产 192,484,852.12 199,380,701.65-3.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.84 11.22-3.43%资产负债率%（母公司）0.21%0.39%-资产负债率%（合并）21.94%22.35%-流动比率 309%411%-利息保障倍数 18,731.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,249,750.52 41,793,319.86-148.45%应收账款周转率 7.15 64.09-存货周转率 0.00-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.86%676.81%-营业收入增长率%-6.56%971.89%-净利润增长率%-280.00%1.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,764,307 17,764,307 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非非经常性经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -10,558,978.80 所得税影响数 404,137.18 少数股东权益影响额（税后）0.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 -10,963,116.15 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 基于对公司长期发展的考虑，公司 2016-2017 年主要业务发生了较大变动，集中力量多角度全方位大力发展互联网游戏业务。一方面通过全资子公司 Reality Squared Game Co.，Limited 自主平台运营和联运平台运营相结合的方式，在海外地区经营包括网页网络游戏和移动网络游戏在内的网络游戏发行业务，并在此基础上与国内优秀的游戏研发商合作，在全球范围内试水电子竞技业务，逐步建立自己的联赛赛制，逐步奠定和完善电子竞技业务经营模式。另一方面公司重点投入在游戏产业链相关业务的资源整合，通过布局与投资优秀的研发和技术团队，补充游戏研发业务模块，整合优势资源，朝着自研自发、研运一体化运营的策略路线发展。报告期内，公司收入和利润贡献主要包括游戏发行和游戏研发两大业务模块。其中游戏发行收入主要来源于全资子公司 Reality Squared 的全球游戏发行业务，包括但不限于为广大游戏爱好者提供游戏增值等各项服务；游戏研发收入主要来源于控股子公司北京奇迹时代科技有限公司，包括但不限于游戏产品版权授权等各项业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 按照公司原有规划，2017 年公司经营计划包括如下部分：1、在游戏发行业务板块，总体在保持页游海外市场的领先地位的同时，加强手游发行力度，进军中国和韩国等亚洲重点游戏市场，打造和强化公司的全球发行能力；2、加快自研产品的研发进度，同时加大投资优秀的研发和技术团队，整合 IP 和渠道等优势资源，增强研运一体的协同效应；3、打造海外电子竞技赛事和平台，手机竞技游戏 Heroes Evolved(英魂之刃)有望成为日活跃用户达到 300 万的海外主流手机竞技游戏。(二二)行业情况行业情况 随着计算机软硬件技术和互联网技术的发展，全球网络游戏市场自 2007 年起，一直保持年均复合12 增长率大于 15%的高速增长趋势。在全球游戏市场上，中国自主研发网络游戏海外销售规模，从 2013年开始迎来爆发增长，并逐年稳步上升。根据行业相关统计，2017 年国内自研网络游戏海外营业收入约76.1 亿美元，同比增长 10%。中国游戏产品和企业在全球游戏市场的份额正逐步扩大。与此同时，随着智能手机和平板电脑的普及，全球的移动游戏市场自迎来了爆发式的增长，2017 年全球移动网络游戏营业收入较 2016 年同比增长近 30%。亚太地区继续主导全球市场，中国移动游戏全年营收约为 1122.1 亿元，同比增长 38.5%，占网络游戏的市场份额达 55.8%。市场的发展为中国移动游戏的出海提供了巨大机遇，海外市场相对宽松的竞争环境，使其形成了市场的一片蓝海，也逐步成为中国移动游戏研发商发行的首选。与此同时，以游戏为媒介的影视、文学、动漫等多产品融合，电子竞技从亚洲往西方市场的逐步发展，泛 IP 效应形成的泛娱乐文化产业链逐步形成，更为游戏增加了更加广阔的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 117,433,616.94 40.35%211,353,748.40 82.69%-44.44%应收账款 59,388,907.03 20.41%7,752,994.30 3.03%666.01%存货 长期股权投资 1,903,189.01 0.65%100%固定资产 3,052,646.69 1.05%3,616,122.35 1.41%-15.58%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 291,002,567.65-255,585,194.63-13.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 1.17 亿元，较 2016 年末 2.11 亿元减少了 44.44%，主要原因为报告期发生多笔对外投资支付，其中收购北京奇迹 51%股权支付现金人民币 8925 万元，收购魔力数娱 100%股权支付现金人民币 100 万元，对子公司上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）增资支付现金人民币 500万元，投资新设全资子公司深圳灿和新网络科技有限公司支付现金人民币 500 万元等；2、报告期末应收账款净额 5938 万元，较 2016 年末增加了 6.66 倍，主要原因为：报告期内合并报表范围发生变化，控股子公司北京奇迹纳入合并范围，北京奇迹单体报告期末应收账款净额为 5603万元。3、期末固定资产净额 305.2 万元，较 2016 年末减少 15.58%，主要是公司处置部分到期报废固定资产及折旧摊销等。4、公司总资产增加，主要是公司收购了北京奇迹 51%的股权，北京奇迹纳入合并范围，使得公司总资产相应增加。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 239,998,287.84-256,854,091.76-6.56%营业成本 111,718,813.29 46.55%123,022,085.62 47.90%-9.19%毛利率%53.45%-52.10%-管理费用 81,254,613.69 33.86%70,927,308.96 27.61%14.56%销售费用 64,717,278.32 26.97%52,651,034.05 20.50%22.92%财务费用 322,960.12 0.13%-1,881,707.59-0.73%117.16%营业利润-16,083,197.94-6.70%11,189,717.58 4.36%-243.73%营业外收入 1,321.54 0.00%3,448.32 0.00%-61.68%营业外支出 99,523.18 0.04%4,804.85 0 1971.31%净利润-12,183,026.37-5.08%6,768,450.32 2.64%-280.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期实现营业收入 23998.82 万元，较上年同期减少了 6.56%，收入减少的主要是游戏行业整体出现网页游戏向移动游戏的转移，公司网页游戏收入较上年同期有所下降，但与此同时公司本年度重点投入的移动游戏（手游）业务收入还暂未形成规模型增长。2、公司本期营业成本 11171.88 万元，较上年同期减少 9.19%，主要是因为报告期网页游戏业务有所收缩，对应的营业成本随之下降。3、公司管理费用 8125.46 万元，较上年同期增长了 14.56%，主要是由于本年新增纳入合并的子公司北京奇迹及各新设子公司发生的各项员工成本，从而导致整体管理费用数据的上升。4、公司本期销售费用 6471.73 万元，较上年同期增长了 22.92%，主要是因为公司主营业务的重心调整，重点转向了移动游戏发行领域，在业务推广期间增加了游戏发行业务的推广费用。5、公司本期财务费用 32.2 万元，较上年同期增加 117.16%，主要由于汇率的波动，本期涉及外币收付业务产生汇兑损失较上年增加，汇兑收益较上年较少。6、公司本期营业利润-1608.31 万元，较上年同期减少 243.73%，主要是因为:(1)公司业务重点转向了移动游戏发行，本年新发行手游业务投入的推广费用大幅增加；(2)本期公司业务收入整体较上年有所下降，新设业务人工成本上升，但新业务模块在期内尚未带来利润贡献。7、营业外支出上升因为本年发生固定资产到期报废处置 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 14 主营业务收入 239,851,972.17 256,264,451.80-6.40%其他业务收入 146,315.67 589,639.96-75.19%主营业务成本 111,718,813.29 123,022,085.62-9.19%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占营业营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%游戏业务收入 239,241,123.13 99.75%254,130,412.58 技术服务收入 610,849.04 0.25%2,723,679.18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重变化明显，其中游戏发行收入继续大幅增加，技术服务收入比重下降。1、游戏发行收入 2017 年游戏发行收入 23924.11 万元，占报告期营业收入比重为 99.75%。游戏发行收入增加主要原因为公司主营业务的重心转向了海外游戏发行领域。2、技术服务收入 2017 年技术服务收入 61.08 万元，较 2016 年度 272.36 万元下降 77.57%。技术服务收入下降主要在于 CMMI 技术行业的整体下滑和公司主营业务的重心转向了海外游戏发行领域，减少了技术服务业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Xsolla-Suraway Ltd.62,216,298.77 25.92%否 2 google Inc 39,465,260.47 16.44%否 3 上海紫舜信息技术有限公司 38,631,842.97 16.10%否 4 PayPal Pte.Ltd.33,614,068.35 14.01%否 5 Apple Inc 23,507,374.28 9.79%否 合计合计 197,434,844.84 82.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 proficient City LIMITED 21,869,682.40 16.30%否 2 上海游娱信息技术有限公司 10,471,361.90 7.81%否 3 萃冠有限公司 8,864,523.20 6.61%否 4 北京一糖一朵科技有限公司 3,406,796.11 2.54%否 5 天一开元(北京)数字科技有限公司 3,072,330.39 2.29%否 合计合计 47,684,694.00 35.55%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-20,249,750.52 41,793,319.86-148.45%投资活动产生的现金流量净额-73,781,367.19-5,003,797.05 1374.51%筹资活动产生的现金流量净额 149,823,183.92-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-2024.98 万元，比上年同期减少 6204.31 万元，减少 148.45%。经营现金流量减少的主要原因为：(1)由于页游市场的整体缩减，报告期内公司主营业务的重心调整，重点转向了移动游戏发行领域，成熟页游业务带来的收入现金流入逐步减少，新兴手游业务的推广费用支出大幅增加；(2)报告期内香港子公司缴纳上年度及本年度欧盟 VAT 税、预扣税及利得税 859万元；（3）报告期香港子公司支付上年度研发分成款 2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7378.13 万元，其中流出方面包括（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95.77 万，较上年增加 75 万；（2）子公司对外投资支出现金 920.83 万，较上年增加 240 万；（）取得子公司北京奇迹 51%的股权及魔力数娱 100%股权核抵被收购方期初现金及现金等价物后形成现金支出 7200 万，较上年同期增长 7400 万；流入方面包括：收回可供出售金融资产及出让子公司 live star 股权形成现金流入 627 万，较上年同期净增长 627 万。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，资金流入比上年同期减少约 1.5 亿元，主要原因为报告期内公司未吸收投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于本年度内继续持有子公司 1）子公司全称：无锡斯福泰克软件技术有限公司 注册地：无锡 经营范围：计算机软、硬件技术服务 注册资本：人民币 300 万元 持股比例：60%无锡斯福泰克软件技术有限公司于 2010 年成立，是公司控股 60%的子公司，子公司具体业务为在Intel 最核心的多核并行开发技术服务、Intel 硬件服务于培训服务。（2018 年 2 月，经公司董事会和股东大会审议通过，以第三方审计报告为基础，公司以人民币 1 元出售无锡斯福泰克 60%的股权给北京思泰正德科技发展有限公司，并于 2018 年 3 月 1 日完成工商变更登记。工商变更完成后，公司持有的无锡斯福泰克软件技术有限公司股份变为 0。）2）子公司全称：Reality Squared Game Co.，Limited 注册地：香港 经营范围：网络游戏发行 注册资本：港币 100 万元 16 持股比例：100%Reality Squared Game Co.，Limited 于 2015 年成立，是公司在香港特别行政区投资设立的全资控股子公司，该全资子公司经营范围为网络游戏发行，2015 年经审计的税后净利润约为人民币 959 万元。该子公司的设立有助于挂牌公司整合资源，拓展公司业务，改善公司旧有经营情况，提高公司盈利能力，为公司长期发展奠定良好基础。3）子公司全称：上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）注册地：上海 经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，金融信息服务（金融业务除外），商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询 注册资本：人民币 1100 万元 持股比例：90.91%公司于 2016 年投资上海云毅洪投资管理中心（有限合伙），并于 2017 年 5 月对该并购基金增资 500万元，增资后该子公司注册资本人民币 1100 万元，公司持股比例达到 90.91%。该并购基金主要投资于中国及海外包括但不限于 TMT 领域的优质企业。投资该并购基金意在进一步为公司未来发展拓展业务标的、深化行业布局，实现公司整体战略发展升级。4）子公司全称：深圳灿和兄弟网络科技有限公司 注册地：深圳 经营范围：网络技术的研究、开发及应用；计算机软件的研发、销售及其相 关售后服务 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：100%深圳灿和兄弟网络科技有限公司于 2013 年成立，主要业务为网络技术研究和软件开发等。挂牌公司通过对该公司的收购，利于进一步进行优质资源整合，加快发展网络游戏发行业务，实现主营业务转型，提升公司的竞争优势。5）子公司全称：上海嘿喵网络科技有限公司 注册地：上海 经营范围：网络科技、计算机软硬件及电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机零配件 注册资本：人民币 172.4138 万元 持股比例：10%挂牌公司于 2016 年对该公司进行投资，意在扩大和深化公司在游戏产业链的全面布局，为进一步深度合作定制全球市场产品做准备。6）子公司全称：Game Craft Entertainment Co.,Limited 注册地：香港 经营范围：投资、海外游戏研发及发行 注册资本：港币 400 万元 持股比例：全资子公司 Reality Squared Game Co.，Limited 持有其 100%股份 Game Craft Entertainment Co.,Limited 公司于 2016 年成立，是全资子公司在香港特别行政区投资设立的全资控股公司，该公司经营范围为投资和海外游戏研发及发行。该子公司的设立有助于公司进一步提高竞争力，拓展业务和市场，为公司长期发展奠定良好基础。17 2、公司于本年度内新增子公司 1）子公司全称：深圳灿和新网络科技有限公司 注册地：深圳 经营范围：计算机软硬件开发及销售，软件设计与开发，技术服务，游戏开发，广告设计、制作和发布，经营技术进出口业务 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：100%2017 年 5 月，经公司董事会审议通过，公司投资人民币 500 万元新设全资子公司深圳灿和新网络科技有限公司，意在通过新设子公司进一步为公司未来发展拓展业务领域、深化行业布局，实现公司整体战略发展升级。2）子公司全称：深圳灿和星盟网络科技有限公司 注册地：深圳 经营范围：计算机软硬件开发及销售，软件设计与开发，技术服务，游戏开发，广告设计、制作和发布，经营技术进出口业务 注册资本：人民币 150 万元 持股比例：100%2017 年 9 月，经公司董事会审议通过，公司投资人民币 150 万元新设全资子公司深圳灿和星盟网络科技有限公司，新设子公司将主要从事互联网游戏开发及其相关业务，通过新的业务布局进一步为公司未来发展拓展业务领域，实现公司整体战略发展升级。3）子公司全称：北京奇迹时代科技有限公司 注册地：北京 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；软件开发；应用软件服务；软件咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口 注册资本：人民币 100 万元 持股比例：51%2017 年 9 月，经公司董事会和股东大会审议通过，以第三方评估价为基准，公司出资人民币 8925 万元收购北京奇迹时代科技有限公司 51%股权，并于 2017 年 9 月 28 日完成工商变更登记，奇迹时代成为公司控股子公司。奇迹时代作为国内知名的游戏研发公司，拥有多个成功产品开发经验。对奇迹时代的收购，有利于公司加快发展网络游戏业务，实现主营业务转型，提升公司的竞争优势。4）子公司全称：深圳魔力数娱网络科技有限公司 注册地：深圳 经营范围：网络游戏研发与制作；网络技术的研究、开发及应用；计算机软件开发及销售 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：100%2017 年 10 月，经公司董事会审议通过，以标的公司实收资本为依据，公司出资人民币 100 万元收购深圳魔力数娱网络科技有限公司 100%股权，并于 2017 年 11 月 6 日完成工商变更登记，魔力数娱成为公司全资子公司。魔力数娱作为新兴的国内游戏发行公司，拥有新兴的团队及敏锐的市场触觉。对魔力数娱的收购，有利于公司发展网络游戏国内发行业务，拓宽业务市场，拓展业务领域。3、公司于本年度内新增分公司 18 1）分公司全称：北京斯福泰克科技股份有限公司朝阳分公司 注册地：北京 经营范围：技术推广服务；计算机系统服务 2017 年 7 月，为满足公司战略发展需要，经公司董事会审议通过，在北京市朝阳区新设朝阳分公司。新设分公司于 2017 年 11 月完成工商登记程序。4、公司于本年度内减少子公司 1）子公司全称：LiveStar Inc.注册地：开曼群岛 经营范围：投资 注册资本：美金 5 万元 原持股比例：全资子公司 Reality Squared Game Co.，Limited 持有其 9.7858%的股份 LiveStar Inc.2016 年成立于开曼群岛，其主要通过下设香港子公司面向欧美及除中国大陆外的亚洲市场开展互联网直播平台业务。2016 年挂牌公司通过全资子公司 Reality Squared Game Co.，Limited投资 195716 美元认购该公司 14.74%的股份。同年，经第二次增资后，公司通过全资子公司 Reality Squared 持有该公司股份变更为 9.7858%。2017 年 6 月经公司董事会及股东大会审议通过，以 558769 美元出售全资子公司 Reality Squared 持有的 LiveStar 9.7858%的股份。该出售行为完成后，公司持有LiveStar Inc.股份比例变更为 0，公司获得累计投资收益 363053 美元。2 2、委托理财委托理财及衍生品投资情况及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司按照准则要求在利润表中新增“资产处置收益”项目，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的资产处置记入资产处置收益。2.2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。?19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本年发生的非同一控制下企业合并 北京奇迹时代科技有限公司（51%),深圳魔力数网科技有限公司(100%)2、本年因新设立产生的合并 深圳灿和新网络科技有限公司（100%）深圳灿和星盟网络科技有限公司（100%）(八八)企业社会责任企业社会责任 作为公众公司，公司一直积极履行扶贫与社会责任。聘用残疾人士从事其能力范围内的工作，与普通员工享受同等待遇；组织员工投身公益及环保活动，为社会公益和环境保护尽一份责任和力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司核心团队有着深厚的理论素养与实践经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，为公司在市场竞争中赢得了主动权，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。报告期内不存在对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着计算机软硬件技术和互联网技术的发展，全球网络游戏市场自 2007 年起，一直保持年均复合增长率大于 15%的高速增长趋势。在全球游戏市场上，中国自主研发网络游戏海外销