430704_2017_同智伟业_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

1 2017 年度报告 同智伟业 NEEQ:430704 山东同智伟业软件股份有限公司 ShanDongTongZhiWeiYeSoftWareCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年6月16日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了 股票发行方案。2017年9月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于山东同智伟业股份有限公司股票发行股份登记的函（股权系统函20175715号），确认公司本次发行2,498,000股，其中限售498,000股，不予限售2,000,000股，募集资金共计9,992,000元。2017年9月27日，公司安全移动办公平台在2017中国智慧城市创新产品方案（山东地区）评选活动中荣获“优秀创新产品方案奖”。2017年12月12日下午，公司党支部正式成立并举行揭牌仪式。2017年12月，公司成功中标国家公共资源交易服务平台一期工程电子签章互认系统软件开发与集成项目，这标志公司电子签章业务发展将更上一个新台阶。报告期内，公司取得12项软件著作权、3项实用新型专利。截止2017年底，公司共有58项软件著作权，7项实用新型专利。2017年12月，公司安全电子签名终端获得山东信息协会颁发的“2017年度信息安全产品杰出贡献奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 山东同智伟业软件股份有限公司 本报告、本年度报告 指 山东同智伟业软件股份有限公司 2017 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会和监事会 电子签名 指 数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永起、主管会计工作负责人王秀红及会计机构负责人（会计主管人员）王秀红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管政策变化的风险 基于信息安全对国家安全的重要战略意义，公司从事的文档及数据安全应用也属于国家强制性监管的行业。随着信息化进程在各行各业的不断深入和渗透，以及人们对信息安全的重要性和紧迫性的认识变得更加深刻，主管部门有可能采取更为严格的监管措施、制定更加完善的行业标准以及对行业内企业提出更高的资质要求，这将会对公司的业务发展产生一定的影响。市场开拓的风险 公司作为技术密集型企业，产品更新换代较快。但是技术上成功的产品不一定有成功的市场，特别是公司的新产品在走向市场的过程中，将面临诸多不确定性因素，这将有可能带来一定的市场风险。公司盈利对非经常性损益依赖的风险 公司报告期非经常性损益占利润总额的比例较高，对公司财务状况和经营成果的影响较大，存在盈利对非经常性损益依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东同智伟业软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShangDong TongZhiWeiYe SoftWare Co.,Ltd.证券简称 同智伟业 证券代码 430704 法定代表人 王永起 办公地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程永甜 职务 董事会秘书 电话 0531-67605168 传真 0531-88935162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-06-29 挂牌时间 2014-04-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I6510）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）19,998,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 王永起 实际控制人 王永起、李莹 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100724250187M 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 6 号楼 2301 室 否 注册资本 19,998,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 滑燕、王帅 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,269,967.52 28,096,666.61 0.62%毛利率%50.98%48.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 652,189.12 1,564,049.36-58.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 354,572.90 1,093,509.59 -67.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.14%6.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.16%4.33%-基本每股收益 0.04 0.09-55.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,088,709.51 35,237,713.59 22.28%负债总计 6,568,939.09 9,212,252.29-28.69%归属于挂牌公司股东的净资产 36,519,770.42 26,025,461.30 40.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.49 22.82%资产负债率%（母公司）14.66%25.55%-资产负债率%（合并）15.25%26.14%-流动比率 640.43%353.08%-利息保障倍数 2.50 8.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,717,146.04-5,538,278.83 32.88%应收账款周转率 159.74%201.45%-存货周转率 201.15%342.83%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.28%21.69%-营业收入增长率%0.62%21.16%-净利润增长率%-58.30%45.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,998,000 17,500,000 14.27%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 277,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,358.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 350,136.73 所得税影响数 52,520.51 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 297,616.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式：根据国民经济行业分类（GB/T 47542017）、证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业大类。公司自成立以来一直以电子签名签章技术为基础，专注于文档与数据安全产品的研发、销售和技术服务，建立了覆盖电子签名签章、文档安全应用、行业安全应用的三大产品体系，在“互联网+电子政务”、“互联网电子商务”中为公、检、法、政、企等用户提供电子签名签章、安全移动办公等信息安全产品和服务，同时还具备较强地为客户定制个性化文档及数据安全解决方案的能力。公司秉承“诚信、协作、卓越、创新”的经营理念，致力于成为国内领先的基于电子签名签章技术的文档、数据安全产品和服务提供商，着力为中国政企办公提供更安全、便捷的文档、数据类信息安全产品和服务。经过多年发展，公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可，是国家级高新技术企业、双软企业、济南市创新型企业、济南市软件创新型企业，山东省软件技术工程中心、济南市密码工程技术研究中心，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证。公司是国家商用密码产品定点生产和销售单位，拥有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、国家保密局颁发的涉密信息系统产品检测证书，是行业内为数不多的同时具有公安部、国家保密局、国家密码局相关业务资质的电子签章企业。报告期内，公司电子签名签章业务的业务模式在转变过程中（报告期内未形成具有一定规模的收入）。公司传统的电子签名签章业务的运作模式是帮助客户搭建使用电子签章系统，以项目式销售产品为主。报告期内，公司在保持传统电子签章业务发展的基础上推进了平台运维服务，公司电子签名签章业务收入也从以“产品销售”为主向“产品+服务+增值收费”模式逐步转变。报告期内，公司文档安全应用和行业安全应用业务模式未发生变化，其中，文档安全类产品收入较上期增长；在行业安全应用产品方面，公司借助在密码安全领域的案例及技术积累，开发了安全移动办公终端、安全电子签名终端产品作为公司电子签章签名产品的整体解决方案的一部分，增强了客户粘性，有利于公司整体业务发展。报告期内公司通过“自行销售+经销商销售”相结合的方式开拓业务，收入来源仍然以“销售产品”为主，但已开始向“产品+服务+增值收费”的模式转变。报告期内，公司通过多渠道销售已与多行业领域伙伴进行合作，产品应用于社会保障系统、金税三期、公共资源交易平台、企业供应链系统、电子病历系统、电子发票领域中，随着国家政策的支持、社会“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”的迫切需求，公司将迎来企业快速发展的新时期。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 11 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在信息安全行业快速发展、“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”对电子签章签名需求飞速发展的市场环境的大背景下，公司坚持以电子签章签名为核心，根据市场及国家政策、社会发展需求导向，产品不断升级换代，模式也由单一项目式产品向平台运维发展，由单一产品、内部解决方案转变为与平台服务并驾齐驱。2017 年经营业绩虽然没有大幅提升，但是完成了产品、业务拓展的积累、铺垫，为未来公司业务的快速发展做好了充足准备。报告期内，公司实现营业收入 28,269,967.52 元，同比增长 0.62%；实现净利润 652,189.12 元，同比下降 58.30%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 43,088,709.51 元，归属于公司股东的净资产为 36,519,770.42 元，分别比期初增长 22.28%、增长 40.32%。经营活动产生的现金流量净额为-3,717,146.04，同比增长 32.88%。公司 2017 年以前在各行业以销售产品和定制化解决方案为主，为紧抓“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”环境下电子签章的发展机遇，报告期内公司重点工作放在技术研发上，在电子签章平台、电子合同平台和云服务领域投入大量人力、物力，由于对应的市场都是新兴培育的市场，国家政策虽有指导性意见，但到各省市具体落地，需要一定的周期,以致业绩增长较为缓慢，但公司业绩增长缓慢的同时，我们完成了政府电子印章平台、公共资源交易电子签章互联互通、医疗电子病历等行业平台上电子签章应用的积淀，为 2018 年的全新发展做好了技术、经验、管理等全方面的准备。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 47542017）、证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）大类，属于软件和信息技术服务业（I65）中的细分领域之一信息安全行业。近年来，国家信息化建设持续高速发展，信息安全成为国家战略的重要组成部分，我国一直高度重 视相关产业的发展，信息安全产业频获政策扶持。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。信息安全行业作为软件和信息技术服务业中具成长性的细分领域之一，在国家强力政策推动下，正逐步进入成长提速期，且政策推动的催化剂持续发酵。信息产业发展指南、大数据“十三五”产业发展规划、软件和信息技术服务业“十三五”发展规划(2016-2020 年)均提出要大力推动信息安全产业发展，加强自主可控体系建设。软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)在发展原则中，相对于“十二五”规划新增了安全可控原则，凸显了在新时期下信息安全的重要性。规划中提出“加快可靠电子签名应用推广，创新电子认证服务模式”，“支持终端与数字内容安全类、安全管理类等信息安全产品研发和产业化”等支持信息安全类产品、服务发展，信息安全类产品、服务具有较大发展潜力。国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发201655 号）要求“积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用”，“统一身份认证”，“积极推进平台服务向移动端、自助终端、热线电话等延伸”。为落实该指导意见，国务院办公厅发布“互联网+政务服务”技术体系建设指南(国办函2016108 号)，明确“电子证照是支撑政务服务运行的重要基础数据”，加强推动“政务服务平台”、“公共资源交易平台”发展；并将“统一用户认证”、“电子证照”、“电子文书”、“电子印章”列为关键保障技术；明确要求“建成网上统一身份认证体系、统一支付体系、统一电子证照库，促进云计算、大数据、物联网、移动互联网等在12 政务服务中的应用，不断提升政务服务便捷化、个性化、智慧化、安全化水平”，各省政府为落实国家政策，2017 年也相继颁布了各省相关落地政策文件。国家税务总局发布了关于推行增值税电子发票的通告、财政部在对会计法的有关修改中明确电子会计凭证具有法律效力；电子商务法中明确电子合同与电子支付和物流作为电子商务的三大基础技术服务体系，所有这些都大大激发了电子签章、电子合同的市场。以上政策均确认了电子签章、移动终端、电子合同的必要性地位，电子政务已经步入高成长期，电子签章、安全移动办公终端等信息安全产品需求进一步提升。因为公司主要为公检法政企用户在“互联网+电子政务”、“互联网+电子商务”提供电子签章签名服务，受客户规划、预算、招投标采购的周期影响，公司业务相对集中于下半年乃至第四季度。为减少公司业绩受季节性影响、适应“互联网电子政务”、“互联网+电子商务”信息化浪潮，公司近两年努力打造电子签章平台产品，为客户提供平台运维服务，以减少周期波动性。在当前国家高度重视信息安全的形式下，公司主营的电子签章、安全移动办公终端等信息安全类产品与国家政策导向高度吻合，公司将紧紧抓住市场机遇，未来有望进入快速发展时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,831,106.56 22.82%7,546,184.36 21.42%30.28%应收账款 17,891,833.74 41.52%15,999,470.32 45.40%11.83%存货 8,389,978.41 19.47%5,388,573.38 15.29%55.70%长期股权投资-固定资产 1,125,777.57 2.61%1,225,681.12 3.48%-8.15%在建工程-短期借款 3,000,000.00 6.96%6,045,000.00 17.15%-50.37%长期借款 -资产总计 43,088,709.51-35,237,713.59-22.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期末，公司“货币资金”金额为 9,831,106.56 元，较上年期末增加 2,284,922.20 元，增加幅度为 30.28%。主要原因：报告期内公司定向发行股票 2,498,000 股，募集资金金额为 9,992,000.00元。2、本报告期末，公司“存货”金额为 8,389,978.41 元，较上年期末的 5,388,573.38 元，增加了55.70%。主要原因：一是为将来业务拓展的需要公司购入电子签章专用设备 730,000.00 元；二是报告期内公司生产安全终端 1,300,000.00 元；三是报告期内公司采购配件用于安全终端设备的测试及研发。3、本报告期末，公司“短期借款”金额为 3,000,000.00 元，较上年期末的 6,045,000.00 元，减少 3,045,000.00 元。主要原因：2017 年 3 月 2 日还了平安银行 1,045,000.00 元贷款，2017 年 10 月 25日偿还天津银行 2,000,000.00 元贷款。公司资产负债率 15.25%，资产负债结构稳定，公司企业资产与负债结构整体比较健康，符合公司业务发展特点。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,269,967.52-28,096,666.61-0.62%营业成本 13,857,536.33 49.02%14,401,848.28 51.26%-3.78%毛利率%50.98%-48.74%-管理费用 12,076,130.44 42.72%10,485,945.60 37.32%15.16%销售费用 2,131,684.83 7.54%1,947,508.20 6.93%9.46%财务费用 307,550.33 1.09%205,564.09 0.73%49.61%营业利润 404,837.48 1.43%680,644.30 2.42%-40.52%营业外收入 78,930.71 0.28%1,001,613.26 3.56%-92.12%营业外支出 6,571.76 0.02%5,447.15 0.02%20.65%净利润 652,189.12 2.31%1,564,049.36 5.57%-58.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用较上年增加 49.61%，增加金额 101,986.24 元。主要原因：因公司业务拓展及发展需要，报告期内公司新增贷款 7,000,000.00 元（2017 年 7 月至 2017 年 12 月），该笔贷款已于2017 年 12 月份归还完毕，故财务费用较上期变动比例较大。2、报告期内，营业利润较上期减少 40.52%，减少金额 275,806.82 元。主要原因是报告期内，由于公司投入大量精力在各行业调研、研发、建设电子签章试点平台，由于对应的市场都是新兴培育的市场，国家政策虽有指导性意见，但到各省市具体落地，需要一定的周期以致营业收入并没有显著增长，但是因研发投入的直接费较上期增加 1,665,870.04 元，故营业利润较上期变动比例增大。3、报告期内，营业外收入较上期减少 92.12%，减少金额 922,682.55 元。主要原因是根据会计准则第 16 号-政府补助的规定，本期公司收到的利息补贴直接进当期损益、即征即退及项目补贴放到其他收益中，故报告期内营业外收入变动较大。4、报告期内，净利润较上期减少 58.30%，减少金额 911,860.24 元。主要原因：受客户采购招投标活动的影响，有些业务并未在报告期内形成收入，营业收入较上年并未显著增长，同时由于报告期内公司重点工作放在技术研发上，在电子签章平台、电子合同平台和云服务领域投入大量人力、物力增加了直接费用 1,665,870.04 元，以致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,269,967.52 28,096,666.61 0.62%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 13,857,536.33 14,401,848.28-3.78%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%14 签章签名类产品 9,276,144.35 32.81%8,629,328.56 30.71%文档安全类产品 2,404,145.27 8.50%1,097,995.74 3.91%行业应用类产品 16,589,677.90 58.68%18,369,342.31 65.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司取得签章签名类、文档安全类、行业应用类产品业务收入，收入构成与上期相比相对比较稳定。文档安全类产品收入较上年同期增长 1,306,149.53 元，主要原因在于报告期内公司进行了产品的升级换代，产品更贴合用户业务流程，客户采购额度较往年增加所致。行业应用类产品收入较上期减少 1,779,664.41 元，主要原因在于报告期内公司部分业务受客户招投标采购计划影响，未在报告期内形成收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 3,525,237.79 12.47%否 2 客户二 2,496,965.80 8.83%否 3 客户三 1,780,811.96 6.30%否 4 客户四 1,487,531.90 5.26%否 5 客户五 1,452,991.45 5.14%否 合计合计 10,743,538.90 38.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 249,880.00 11.26%否 2 供应商二 187,300.00 8.44%否 3 供应商三 187,000.00 8.42%否 4 供应商四 157,000.00 7.07%否 5 供应商五 155,779.28 7.02%否 合计合计 936,959.28 42.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,717,146.04-5,538,278.83 32.88%投资活动产生的现金流量净额-477,314.52-863,161.14 44.70%筹资活动产生的现金流量净额 6,479,382.76 5,835,364.68 11.04%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 32.88%，增加金额 1,821,132.7915 元，主要原因是报告期内业务回款相对于 2016 年增加较多；2 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 44.70%，增加金额 385,846.62元。主要原因是相比于 2016 年公司搬迁新址所采购的家具、办公设备及网络设备、服务器等相比，公司 2017 年只是随着员工人数增加而陆续购买办公设备、网络设备及服务器等，投资额相比于 2016 年是减少的。3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与上期相比，增加了 11.04%，增加金额 644,018.08元。主要原因是报告期内公司完成了一次定向发行股票工作。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司南京同智伟业信息科技有限公司,在报告期内尚未有盈利，净利润为负值；北京子公司同智伟业（北京）科技有限责任公司在报告期内尚未有盈利，净利润为负值。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司秉承诚信理念，自觉履行纳税义务，结合公司的经营需要，安置社会劳动力，依法为员工缴纳五险一金，保障员工的合法权益；不断提高研发和业务拓展能力，积极支持地区的经济和社会发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司产业的聚焦、规划符合国家政策的导向、迎来了行业发展的机遇；报告期内公司主营业务收入稳步增长，研发力量进一步增强，报告期内新增 12 项软件著作权：同智伟业 OFD 电子签章系统 V5.0、同智伟业 PDF 电子签章系统 V6.0、同智伟业手机盾软件 V5.0、同智伟业手写电子签名系统 V2.0、同智伟业纸质文档防伪软件 V2.0、同智伟业电子合同平台 V2.0、同智伟业电子印章查验系统 V2.0、同智伟业电子印章管理系统 V2.0、同智伟业电子印章制作系统 V2.0、同智伟业电子签章授权管理系统 V2.0、同智伟业电子印章受理系统 V2.0、同智伟业电子签章验证系统 V2.0；3项实用新型专利：基于双硬盘双系统模式的安全移动终端、基于紫外线技术的防伪二维码扫描终端、电子签名终端。公司为信息安全产品与服务类企业，密码生产、销售资质齐全；报告期内，经营管理层、核心业务人员队伍基本稳定；没有影响公司持续经营的不利事项发生。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 当前，世界各国信息化快速发展，信息技术的应用促进了全球资源的优化配置和发展模式的创新，互联网对政治、经济、社会和文化的影响更加深刻，信息化渗透到国民生活的各个领域，网络和信息系统已经成为关键基础设施乃至整个经济社会的神经中枢，围绕信息获取、利用和控制的国际竞争日趋激烈，保障信息安全成为各国重要议题。近年来，全球频现重大安全事件，2013 年曝光的“棱镜门”事件、“RSA 后门”事件、2017 年爆发的新型“蠕虫式”勒索软件 WannaCry 等更是引起各界对信息安全的广泛关注。电子签章是一项新兴 SaaS 服务，不同于以往 CRM、ERP 软件由本地化向 SaaS 化转型，电子签章直接变革高成本、不便捷的纸质合同、审批文件等。随着信息化进程的加快，电子签章在解决网络信任需求方面的优势已被越来越多的行业认可，并更多地纳入到行业总体信息安全规划中，成为支撑业务创新的重要保障。最近几年，电子签章产品在政府引导、企业参与和用户认可的良性循环中稳步成长，安全技术不断发展，产品结构日益丰富，产业不断增大。电子签章行业已逐渐建立起两种稳定的盈利模式：第一种是项目型，帮助客户搭建使用电子签章系统；第二种是互联网平台模式，通过平台提供服务，电子印章收取一定的服务费。信息技术网络化、服务化等都在积极推动信息安全服务化，信息安全服务在产业中的比重将不断提高，将逐渐主导产业的发展。随着企业的业务从线下搬到线上，在这种背景下，电子签章的首要价值就是帮助客户实现一个全程17 数字化的流程。与此同时，数字化之后能带来很多其他价值，不同客户关注点不一样，比如能够帮助企业提高效率，节省成本，或者是合规问题等问题。因此，电子签名行业并不是一个新的行业，现在正迎来第二春。“十三五”规划中新增安全可控原则，凸显新时期下信息安全的重要性，规划把“加快可靠电子签名应用推广，创新电子认证服务模式”、“支持终端与数字内容安全类、安全管理类等信息安全产品研发和产业化；支持安全咨询及集成、安全运维管理、安全测评和认证、安全风险评估、安全培训及新型信息安全服务发展”作为重要任务。根据国务院办公厅 2016 年 12 月份颁布的国办函2016108 号关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知，提出进一步加强全国一体化的“互联网+政务服务”技术和服务体系整体设计。2017 年至今，各省政府相继推出各省的落实方案，明确的政策扶持、强烈的市场需求、新技术新应用带来的市场空间和行业机遇，诸多利好因素的促使下，信息安全行业拥有广阔的发展前景。2017 年，山东省陆续出台山东省人民政府办公厅关于印发山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知 鲁政办发201732 号及关于印发山东省政务信息系统整合共享实施方案的通知 鲁政办发201775 号，对相应的工作开展进行了全面部署和推进实施的举措，加快构建全省统一的电子政务云。(二二)公司发展战略公司发展战略（一）公司业务将紧紧围绕信息安全开展 公司借助在文档和数据安全业务领域的多年积累，紧紧围绕信息安全拓展业务。（二）公司以电子签章为产业发展方向。对于电子签章业务，公司的发展路径是“从产品提供商向行业解决方案提供商转型，从信息安全产品向信息安全服务延伸”。在保持传统电子签章业务发展的基础上推进平台运维服务。移动安全应用业务方面，公司借助于多年的行业经验及密码技术应用，推出高品质、方便、安全的移动终端，分别为安全移动办公终端、安全电子签名终端以及安全应用服务产品，作为电子签章项目整体解决方案的一部分，提高客户的粘性，促进公司业务的拓展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司致力于信息安全事业，继续巩固和扩大在电子签章领域的优势，以电子签章为发展方向，大力推进“电子签章”、“电子合同平台”、“安全终端”业务，持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系，服务支撑体系；不断提高管理质量，造就一支工作高效、身心健康的员工队伍，互利共赢，与客户、与利益相关者合作发展；通过不断的技术创新，形成自主技术，获取差异化的市场优势，稳步提升公司在信息安全行业的市场份额、品牌形象，将公司发展成为信息安全行业内具有独特核心竞争能力，国内领先的知名企业。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司在未来发展中面临较多挑战，同时行业等外部环境存在发生变化的可能性，故请广大投资者保持充分的风险意识。18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司所面临的风险因素较之前公开披露的风险因素内容相比无实质变化，具体的风险因素及公司的应对措施如下：1、行业监管政策变化的风险 软件产业作为国家战略性新兴产业，以高附加值、高科技水平的特点，渗透到国民经济和社会生产生活的各个方面，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家对其发展，施以较高的监管标准，包括从投资融资、税收、产业技术、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能影响整个行业竞争态势发生新的变化，从而影响本公司生产经营。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动