430265_2017_国威机床_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 1 证券代码：430265 证券简称：国威机床 主办券商：长江证券 2017 年度报告 国威机床 NEEQ:430265 武汉国威重型机床股份有限公司 Wuhan Guowei Heavy Duty Machine toolCO.,LTD.武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年2月我公司取得3项发明专利证书。即用于反应堆压力容器本体内部支撑块的加工平台及方法（证书号 ZL 2014 1 0847210.4）、一种蜗杆支架的安装方法（证书号 ZL 2014 1 0669541.3）、一种扭力杆消隙传动装置（证书号 ZL 2014 1 0442124.5）。此三项发明专利为我公司高速重型数控落地铣镗床产品的技术、性能指标更具竞争能力，在精度、效率和可靠性方面更具特点。2017 年 4 月 11 日公司获得武汉市江夏区财政局无息借款 1000 万元。主要用于技术开发、引进技术的消化改造、技术信息及技术培训和研究设施等方面，以此推动公司全面的发展。我公司副总经理、总工程师戴晨于2017 年 3 月入选武汉市“黄鹤英才计划”。入选项目“高速重型数控落地铣镗床”获得专项资助资金 100 万元。首期资助资金 50 万元已拨付我公司，主要用于 TK69 系列数控落地铣镗床新型主轴结构系统的设计与制造，机床主轴系统的润滑及冷却系统的设计与制造。武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 武汉国威重型机床股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司董事会 监事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉国威重型机床股份有限公司章程 公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2014 年 3 月生效的中华人民共和国公司法 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 落地式铣镗床 指 性能优良、工艺范围广泛、精度及生产效率高的先进设备 龙门移动式镗铣床 指 工作台移动式龙门镗铣床 滚铣齿机 指 用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以及蜗轮的齿轮加工机床 加工中心 指 带有刀库和自动换刀装备的一种高度自动化的多功能数控机床 刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床，装有程序控制系统的自动化机床 国威投资 指 武汉国威投资控股集团有限公司 武汉恒誉 指 武汉恒誉控制系统工程有限公司 国威传动 指 武汉国威传动机械有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王朝晖、主管会计工作负责人胡丽华及会计机构负责人（会计主管人员）凌青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险及政策风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求。数控机床行业的发展与国家宏观经济形势密切相关，若全球经济进入下行周期或我国经济增速显著放缓将直接影响下游固定资产投资规模，从而影响该行业内公司的销售情况。2、核心技术和关键功能部件发展滞后的风险 国产中档数控系统国内市场占有率只有 35%，而高档数控系统 95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为30%，其中高档功能部件市场占有率更低。数控技术和关键零部件的研制成为我国机床行业的发展趋势。以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，但我国数控机床制造产业仍然处于低端水平，高端机床主要集中在德国、美国、日本和瑞士。3、企业运营及管理风险 企业经营管理过程中可能会出现固定资产投入较大、财务资金周转风险、材料及人工成本显著提高、高端人才的需求较大及研发投入的增加却未形成科研成果等风险。4、委托加工毛坯的风险 根据企业的具体情况，公司产品中大型毛坯件的制作、粗加工均委托外协厂家完成。尽管公司会慎重选择业内领先的具有相关资质的加工厂进行毛坯件的生产，并依据公司提供的设计图纸，对厂商加工的毛坯件进行严格检测，确保加工件武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 6 的质量。但关键大型毛坯件外协生产加工，仍然可能因公司控制力度的不足导致整个机床产品质量不合格、成本增加以及影响交货周期等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉国威重型机床股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Guowei Heavy Duty Machine tool CO.,LTD.证券简称 国威机床 证券代码 430265 法定代表人 王朝晖 办公地址 武汉市江夏区庙山开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐海斌 职务 董事会秘书 电话 027-52104388 传真 027-52104395 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区江夏大道 42 号国威工业园；430223 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉国威重型机床股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-06-28 挂牌时间 2013-07-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-342金属加工机械制造-3421金属切削机床制造 主要产品与服务项目 重型数控金属切削机床的设计、研发、制造和销售；机械设备的大修和改造。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武汉国威投资控股集团有限公司 实际控制人 王朝晖 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420115774584281Q 否 注册地址 武汉市江夏区庙山开发区 否 注册资本 45,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 卿武勤 吴方辉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,831,657.17 17,726,289.36 17.52%毛利率%30.06%43.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 831,724.38 388,383.13 114.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 647,620.41-334,476.02 293.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.08%0.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.62%-0.85%-基本每股收益 0.02 0.01 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,327,232.55 77,391,219.33 14.13%负债总计 47,939,249.52 37,830,493.82 26.72%归属于挂牌公司股东的净资产 40,453,664.70 39,621,940.32 2.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.88 2.10%资产负债率%（母公司）54.12%48.72%-资产负债率%（合并）54.27%48.88%-流动比率 1.32 1.31-利息保障倍数 0 10.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,566,422.00-3,861,055.57 70.07%应收账款周转率 1.00 1.03-存货周转率 0.50 0.82-武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.13%11.57%-营业收入增长率%17.52%83.34%-净利润增长率%120.50%105.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)182,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,425.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,425.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）322.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 184,103.97 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，拥有自身设计团队获得的重型数控通用机床（如镗铣床）、专机（如滚齿机）等项目的专利技术，为装备制造行业提供大中型数控高精度加工设备。公司通过直销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产品，同时还提供重型机床的数控改造、大修及改造服务。公司的主要客户为汽车制造行业、工程机械行业、核工业、航空航天业、兵器制造业等多个领域。报告期内及期后至年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年年度在机床行业市场需求逐步回升的支撑下，机床销售市场和行业运行呈现回暖和趋稳的局面。这一轮市场需求回暖，我公司以生产数控机床和中高端产品为主导产品，在机床行业呈现回暖状态时、抓住市场需求结构变化，在市场中求得稳步发展。公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：1、本报告期计划销售 XK2535 数控动梁龙门镗铣床 1 台、TK69 系列数控落地铣镗床 5台，各类大修改造机床 10 台，实现销售收入 4200 万元、净利润 800 万元。2、实际完成情况为销售 TK69 系列数控落地铣镗床 2 台，汽轮机转子加工装置 1 台，数控回转工作台 HZT40/30*30 1 台，数控机床搬迁改造、大修 10 台。2017 年公司销售收入实际完成 2083.17 万元，同比上升 17.52%，净利润盈利 82.73 万元，同比上涨 120.50%，未完成全年计划。未完成经营目标的原因主要有以下几点：1、公司销售给上海电气核电设备有限公司 AP1000 径向支承块加工专机 1 台及宁波日星铸业有限公司数控落地镗铣床 TK6920、配 4*4 回转工作台，预计销售收入 670.94 万元，因客户方面原因，本报告期内安装及调试工作未完成，未达到交货标准。根据公司销售收武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 12 入确认原则，在对方未验收合格前不确认销售收入，因而影响了全年的销售收入。2、本报告期内签定合同 4,406.36 万元，其中已签定销售合同，但未完工的 TK69 系列数控落地铣镗床 4 台，预计销售收入 2,244.00 万元。3、公司重型机床客户群目前主要还仅限于民营企业与中小国企，有部分中小型专机进入了大型企业。面对全国众多大中型机械加工厂商，公司市场产品的机遇与风险并存。由于公司资历尚浅，很多大型企业对我公司还缺乏了解，在机床行业的市场份额大部分仍然由国外大品牌所占据的环境下，公司的宣传力度还不够。因此公司还需要进一步提高自身的技术优势，加大宣传力度，争取扩大市场占有率。4、机床行业已呈现回暖趋势，我公司加强了整体销售团队的规模和宣传力度，争取下一年度的销售收入可以取得较大的增长，同时加强公司的内部管理和成本控制，提高销售利润率。(二二)行业情况行业情况 从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。据统计，2014-2016 年，我国数控机床销售收入均超过 2,400 亿元；2016 年，我国数控机床销售额为 2732.3 亿元，同比增长 7.69%。2017 年销售额约为 3,060.3 亿元，首次超过 3,000 亿元。中国数控机床行业发展现状：1、下游应用仍以汽车产业为主，消费电子将成未来应用主流市场 从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为 42%；其次是航空航天，消费比重约为 18%；模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在 15%和 10%左右。未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等 3C 产业终端设备的推广及发展，3C 行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。2、数控机床产品需求结构矛盾升级，高端产品国产化率低 近年来，我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低，进入企业多，且近几年低档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象；另一方面，随着国民经济的发展以及产业结构的升级，高档数控机床的应用越加普及，产品需求越来越大，供给却难以满足需求。由于我国高档数控机床起步较晚，目前国产产能不能满足国内需求，国内大多数高档数控机床依赖进口。2016 年，数控机床专项支持研发的高档数控系统已累计销售 1,000 余套，国内市场占有率由专项启动前的不足 1%提高到了 5%左右，2017 年我国高档数控机床的国产化率大约在 6%左右，依然较小。但从需求方面看，2013 年我国高端数控机床的需求占比已经达到了 10%左右，2017 年大约在 15-20%之间，与 6%的国产化率相比差距甚大。当前我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展，武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 13 成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具备响应国家制造业转型的基础，未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。3、三大趋势引领，未来我国数控机床市场将超 5,000 亿元“十三五”规划的经济发展重点在于实现经济增长方式的转变，先进制造业是传统制造业的改造方向，电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展将为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求；从地域发展分析，中国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐，为数控机床产业发展提供国内市场；经济全球化，国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等，为中国数控机床产业的发展提供了外部环境，使数控机床行业处于难得的战略发展期。我公司竞争优势分析：公司以生产制造高技术含量的数控机床为主要利润来源和发展方向，形成以 TK69 系列数控铣镗床、YKX31 系列数控滚铣齿机、XK25/26 系列数控龙门移动式镗铣床等为代表的系列数控机床产品。公司现有主要产品：TK6916、TK6920、YKX31200、XK2535 等重型数控加工机床。主要面向能源、冶金、交通、船舶、重型机械、航空航天、军工等行业对大中型复杂零件精密加工需求的企业,以提升其整体装备能力和加工水平，完成大中型精密复杂零件高速、高精、高效加工。公司制定的未来业务发展目标将会根据机床行业快速发展的具体情况而制定。抢抓机遇、主动对接客户，实现从“制造”到“智造”、再到“创造”的转变。在提高产品技术和质量水平的基础上推动“数字化制造与智能制造”，为客户提供整体解决方案。根据市场规模的扩大，将促进公司对现有主营业务加大投入，增强公司的持续经营能力。公司将会制订较为详尽的产品开发计划、高新技术研发计划、市场开发与营销网络建设计划、管理计划、人力资源计划等，这些计划与公司未来发展目标相匹配。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,215,813.41 1.38%686,103.47 0.89%77.21%应收账款 18,238,434.24 20.65%14,262,662.52 18.34%27.88%存货 30,960,095.21 35.05%27,181,443.77 35.18%13.90%长期股权投资-固定资产 17,685,735.41 20.02%20,168,717.93 26.10%-12.31%在建工程-短期借款-长期借款-应收票据 5,728,180.00 6.49%558,000.00 0.72%926.56%预付款项 3,788,732.15 4.29%2,681,122.93 3.46%41.31%其他应收款 410,490.00 0.46%859,150.00 1.11%-52.22%资产总计 88,327,232.55-77,391,219.33-14.13%武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金 121.58 万元,较上年同期增加 77.21%，主要系公司报告期末公司保函保证金 117.50 万元。2、应收票据：本期末应收票据 572.82 万元，较上年同期增加 926.56%，主要系公司在报告期期末承兑汇票未到期并未背书转让的承兑汇票。报告期内为扩大销售，对满足条件的长期合作客户以承兑汇票票据方式收款。3、应收账款：本期末应收账款 1,823.84 万元，较上年同期增加 27.88%，主要系报告期内公司销售给沈阳盛纳机械制造有限公司数控落地铣镗床 TK6920/80*50 一台在 12 月完工交付，但是由于客户未在本期末支付相应的合同进度款，故造成公司本年度应收账款增加。4、预付款项：本期末预付款项 378.87 万元，较上年同期增加 41.31%，主要系报告期末有 4 台机床未完工，为其采购的原材料合同未执行完毕。5、其他应收款：本期末其他应收款 41.05 万元，较上年同期减少 52.22%，主要系报告期收回了上期的项目投标保证金及备用金。6、存货：本期末存货 3,096.01 万元，较上年同期增加 13.90%，主要系报告期期末公司尚未完工机床、2017 年已签订销售合同的机床及预计大修项目备料，已经签订合同的销售金额为 2244 万元。上年同期期末已完工，但未确认机床销售及机床大修合同金额为 670.94 万元。7、固定资产：本期末固定资产 1,768.57 万元，较上年同期减少 12.31%，主要系报告期内计提部分固定资产折旧与摊销已提足，但仍然在使用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,831,657.17-17,726,289.36-17.52%营业成本 14,568,970.75 69.94%9,951,209.64 56.14%46.40%毛利率%30.06%-43.86%-管理费用 3,589,269.54 17.23%4,945,555.55 27.90%-27.42%销售费用 675,175.41 3.24%1,344,492.39 7.58%-49.78%财务费用 8,100.34 0.04%47,218.51 0.27%-82.84%营业利润 824,831.55 3.96%-347,773.14-1.96%337.18%营业外收入 2,425.97 0.01%722,960.00 4.08%-99.66%营业外支出-8.80 0.00%0.00%净利润 827,257.52 3.97%375,178.06 2.12%120.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年年度公司营业收入 2083.17 万元，较上年同期增长 17.52%，主要系公司在报告期内积极开展业务，销售 TK69 系列数控落地铣镗床 2 台，汽轮机转子加工装置 1 台，数控回转工作台 HZT40/30*30 1 台，数控机床搬迁改造、大修 10 台，营业收入稳步增长。2、营业成本：2017 年年度公司营业成本 1456.90 万元，较上年同期增长 46.40%，本报告期内公司营业收入增长，营业成本随之增长。3、管理费用:2017 年年度公司管理费用 358.93 万元，较上年同期下降 27.42%，主要系公司在报武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 15 告期内减少了开发投入，研究与开发费较上年同期下降 39.26%。此外公司员工工资下调,职工薪酬较上年同期减少 26.27%，办公费用较上年同期减少 51.71%，本期税费计入税金及附加，本期无金额。4、销售费用：2017 年年度公司销售费用 67.52 万元，较上年同期减少 49.78%，主要是因为本报告期公司改变销售策略，利用网络平台去宣传有需要本公司产品的精准客户，跟踪有效客户，降低销售费用。5、财务费用：2017 年年度公司财务费用 0.81 万元，较上年同期下降 82.84%，主要系报告期内武汉市江夏区财政局无息借款 1000 万元给本公司，且无其他银行贷款费用，无银行承兑汇票的票据贴息。6、营业利润：2017 年年度公司营业利润 82.48 万元，较上年同期上涨 337.18%，报告期内，营业收入增长 17.52%，销售毛利率下降 31.46%，销售费用、管理费用、财务费用较上年同期下降 32.58%，资产减值损失降低 43.62%。因未达到预期销售收入的目标，致营业利润也未能完成计划。7、营业外收入：2017 年年度公司营业外收入 0.24 万元，较上年同期下降 99.66%，报告期内土地补助款 18.20 万元计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,475,726.51 17,375,764.11 17.84%其他业务收入 355,930.66 350,525.25 1.54%主营业务成本 14,568,970.75 9,951,209.64 46.40%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%重型数控金属切削机床 13,854,700.85 66.51%10,085,470.08 56.90%机械设备大修改造 6,048,717.96 29.04%7,290,294.03 41.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%湖北省内 936,837.62 4.50%768,803.41 4.34%湖北省外 19,538,888.89 93.79%16,606,960.70 93.69%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司通过自销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的新产品，同时还提供重型机床的数控大修、改造及搬迁服务。在机床行业呈现回暖状态时、我公司抓住市场需求结构变化，针对客户的需求生产数控机床，提高机床销售业绩。本报告期销售 TK69 系列数控落地铣镗床 2 台，汽轮机转子加工装置 1 台，数控回转工作台HZT40/30*30 1 台，实现营业收入 1385.47 万元；数控机床搬迁改造、大修 10 台，实现营业收入 604.87武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 16 万元。上期公司销售 TK69 系列数控落地铣镗床 2 台，实现营业收入 1008.55 万元；数控机床搬迁改造、大修 13 台，实现营业收入 729.03 万元。与上期重型数控金属切削机床收入增长 37.37%，与上期机械设备大修改造收入下降 17.03%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳盛纳机械制造有限公司 5,811,965.81 27.90%否 2 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 5,367,521.36 25.77%否 3 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 4,341,880.34 20.84%否 4 陕西重型机械制造有限公司 1,254,700.85 6.02%否 5 江阴市居氏机械制造有限公司 726,495.73 3.49%否 合计合计 17,502,564.09 84.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉恒源控制系统工程有限公司 4,145,179.50 41.13%是 2 成都西威特系统工程技术有限公司 2,006,559.36 19.91%是 3 西门子（中国）有限公司 1,111,848.77 11.03%否 4 武汉泰重机械制造有限公司 711,277.78 7.06%否 5 常熟市华赢进出口有限公司 296,837.61 2.95%否 合计合计 8,271,703.02 82.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,566,422.00-3,861,055.57 70.07%投资活动产生的现金流量净额-7,692.31-65,187.18-88.20%筹资活动产生的现金流量净额 6,436,824.25 3,488,204.68 84.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-656.64 万元，与上年同期减少 70.07%，主要系报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金流入小计与上年同期减少 57.09%，公司对满足条件的长期合作客户以承兑汇票票据方式收款。购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期减少 45.07%，公司对长期合作的供应商以承兑汇票票据方式付款。支付其他与经营活动有关现金包括支付管理费用、销售费用、投标保证金、备用金、保函保证金，与上年同期比减少 56.67%。经营活动产生的现金流量净额与净利润盈利差异的主要原因：本报告期采用承兑汇票票据方式结算销售、采购款项是导致经营活动产生的现金流量净额与净利润盈利差异的主要原因。2、投资活动产生的现金流量净额-0.77 万元，与上年同期增加 88.20%，主要系报告期内，公司采购少量电子设备，较上年同期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 643.68 万元，与上年同期增加 84.53%，主要系报告期内收到关联方净借款 643.68 万元。武汉市江夏区财政局无息借款 1000 万元，本期期末已归还，且无其他银行贷款。武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年 4 月 21 日，公司与自然人闫明勤、王晓、余仲元共同出资设立武汉国威传动机械有限公司。公司生产制造传动机械和回转支持轴承产品以及非标轴承的设计研发。本报告期传动公司正处于停滞阶段。武汉国威传动机械有限公司本报告期销售收入 0.68 万元，净利润亏损 1.60 万元。公司持有武汉国威传动机械有限公司 72%的股权。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司尚未实质对武汉国威传动机械有限公司进行出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2)本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2016年度财务报表无影响。2、本期公司无重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 武汉国威重型机床股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司拥有持续正常经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险及政策风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求。数控机床行业的发展与国家宏观经济形势密切相关，若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显着放缓将直接影响下游固定投资规模，从而影响该行业内公司的销售情况。应对措施：数控机床产品用途非常广泛，下游产业面很宽，对某一下游产业增长的依赖有限。下游行业中，电力、电网、4G 通讯改造、铁公基等大规模政府投资对机床行业需求的拉动明显；汽车、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，都将刺激对机床产品的强劲需求。2、核心技术和关键功能部件发展滞后的风险 国产中档数控系统国内市场占有率只有 35%，而高档数控系统 95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为 30%，其中高档功能部件市场占有率更低。数控技术和关键零部件的研制成为我国机床行业的发展趋势。以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，但于中国数控机床制造产业仍然处于低端，高端机床主要集中在德国、美国、日本和瑞士。应对措施：本公司是国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，取得 13 项专利，技术水平居于国内同类产品的前沿。能很好地满足国内高端客户对数据机床高速、精密、智能、复合化的要求。3、企业运营及管理风险 企业经营管理过程中可能会出现固定资产投入较大、财务资金周转风险、材料及人工成本显剧提高、高端人才的需求较大及研发投入的增加却未形成科研成果等风险。应对措施：本公司报告期内围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务推进供给侧结构性改革。努力降低企业经营成本，管理风险。本报告期内公司获得武汉市江夏区财政局无息贷款 1000 万元。公司主要用于技术开发、引进技术的消化改造、技术信息及技术培训和研究设施等方面，以此推动公司全面的发展。4.委托加工毛坯的风险 根据企业的具体情况，公司产品中大型毛坯件的制作、粗加工的步骤均委托外协厂家生产。尽管公司会慎重选择业内领先的具有相关资质的加工厂进行毛坯件的生产，并依据公司提供的设计图纸，对厂商加工的毛坯件进行严格检测，确保加工件