430251_2017_光电高斯_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 光电高斯 NEEQ:430251 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 Tianjin Optical Electrical Gaosi Communication Engineering Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司连续成为国家高新技术企业 公司 2017 年申请实用新型专利 2 项（通过转让获得），取得授权发明专利 2 项，实用新型 2 项。目前共有授权的发明专利 8 项，实用新型 30 项，外观专利 1 项，软件著作权 33 项。2017 年 3 月，乌鲁木齐铁路局运输处领导到杨柳青参观接发车系统 2017 年 5 月，哈尔滨局运输处领导到杨柳青参观接发车系统 2017 年 11 月，哈尔滨局信息科领导到杨柳青参观考察接发车系统 2017 年 11 月，北京局计统处，运输处领导到杨柳青站参观接发车系统 2017 年 10 月，公司与中国铁路总公司签署行车作业安全保障技术研究车站列车运行安全监测预警系统科技研究开发计划课题合同。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务经理、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 货运版块 指 对铁路货运管理领域涉及的产品归类统称。运输版块 指 对铁路运输列车管理领域涉及的产品归类统称。客运版块 指 对铁路客运管理领域涉及的产品归类统称。超限检测 指 用于判断车辆装载货物后，整体高度、宽度、长度等是否符合规定要求。货检 指 铁路货运行业的一种工作，对装载货物后的车辆和货物情况进行检查，以免在运输过程中出现各类安全事故，检查重点包括车门、车窗、篷布、网绳、施封锁等等。编组站 指 铁路编组站是铁路枢纽的核心，是车流集散和列车解编的基地。货车一次全周转，在编组站作业停留的时间占 30%以上。因此，加速编组站的信息化建设，对提高作业效率和缩短车辆周转时间有重大意义，是整个中国铁路方面最核心的环节之一。手持机 指 用于现场作业的“移动计算设备”，它的构建需要无线网络的覆盖、专用手持机设备、应用软件三部分。机器视觉 指 一种信息化技术，包括视频采集、图像优化、模式识别和人工智能 4 部分。三级联网 指 铁路构建的，覆盖铁总、铁路局、站段三级的网络系统，并实现基于其上的信息传递。接发车 指 铁路运输行业的一种工作，在车站的进、出口进行的一种外勤作业，主要在线路两侧，观察车辆的运行状况，通过眼看、耳听、鼻闻等方法，判断车体、车轮等是否存在安全隐患，以便及时报警、排查。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周宝生、主管会计工作负责人闫殿武及会计机构负责人（会计主管人员）许轶超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济与行业政策波动风险 中国铁路行业作为国民经济基础产业，具有垄断经营特征，是国家重点扶持和发展的产业之一。近期以来国家对行业投资及改革力度进一步加强，多元化投融资体制初步形成，并支持国家干线的高速铁路项目，优化综合金融服务方案。公司主要服务于中国铁路信息化安全管理行业。铁路运输作为规模经济的大动脉，国家重要基础设施和大众化交通工具，在国民经济社会发展中具有重要作用。但是铁路受累于宏观经济增速下滑以及其他交通运输方式兴起和铁路本身竞争力不足的影响所致，导致货运持续低迷。预计未来白货、集装箱化运输将成为新的增长点，对公司前景增长预期加大。但未来国家行业监管政策的变化可能提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引发公司业绩波动的风险。市场竞争风险 铁路市场主要分为“货运”、“运输”、“客运”，公司货运产品“超限检测及装载状态检测系统”和“铁路货检安全集中监控系统”及升级产品“铁路列车高清视频监控及预警系统”在铁路货运安全信息化市场依然优势明显，在全国 18 个路局的各大编组站广泛应用，但随着产品的广泛应用，其他企业的相关产品也相继出台，虽然公司通过积极的客户资源开发 保持了报告期内营业规模的稳定,但是仍然存在较强的竞争风 险。如果公司不能在激烈的市场竞争中增加自身实力,创新服务 模式,提升服务水平、品牌知名度和市场竞争力,将会6 面临盈利水平下降的风险。收入对单一市场较为依赖的风险 中国铁路是一个多元化市场，公司一直致力于为铁路货运板块（对货物的运输安全管理）提供信息安全管理的服务，在 2017 年货运板块占了总收入的 90%，集中在货运板块收入相对较高。为了更好的拓展业务，公司一直为打开运输板块市场在做不懈的努力。由于前五大客户的销售收入占销售总额的比重相对较高，如果铁路局货运部门对公司产品的需求量下降，将对公司的收入产生较大的影响。核心技术人员流失风险 公司是一家高新技术企业，无论是在现有产品的完善、新产品的研发以及售 后服务方面都需要有经验的技术人员，吸引和留住有经验的技术人员，保持公司人员队伍的稳定对公司的发展具有重要意义。如果发生核心技术人员流失或者研发队伍重大变动的情况，将对公司的经营产生不利影响。应收账款回款缓慢的风险 公司应收账款主要客户为铁路总公司及下属的各铁路局。他们资本实力雄厚、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账的风险较小，且公司已本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。尽管如此，仍然在因铁路局的体制管理限制或财务支付流程的繁复，致使应收账款回笼比较缓慢，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来 一定的压力。若未来铁路行业发生资金紧张局面，使得公司主要客户的财务经营 状况发生恶化或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。综合管理水平亟待提高的风险 公司在 2017 年完善了加强内部控制的规章制度，建立了体系，规避了“新核算、管理机制推行风险”对企业造成的风险，设定基本步骤，把控工作成果，进行内控与风险管理的专题培训，初步建立 KPI考核制度，降低交付能力应对不足的风险。因此,公司未来经营中如果不能根据公司发展制定适合公司发展需要的管理制度,则存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Optical Electrical Gaosi Communication Engineering Technology Co.,Ltd.证券简称 光电高斯 证券代码 430251 法定代表人 周宝生 办公地址 天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘文莉 职务 董事会秘书 电话 022-28306272 传真 022-28306272 电子邮箱 liuwenlitoec- 公司网址 http:/toec- 天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区泰山路 6 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 24 日 挂牌时间 2013 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）16520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 计算机软件开发、系统集成、安防工程和铁路专用线设备的研发生产，主要为铁路行业提供铁路运行管理软件系统与技术开发服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）36,191,566 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 周宝生 实际控制人 周宝生 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000746692234X 否 注册地址 天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303 否 注册资本 36,191,566 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、王益兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,670,164.24 34,277,531.42 6.98%毛利率%45.00%49.38-归属于挂牌公司股东的净利润 140,817.51 27,202.42 417.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,771,329.83-971,288.30-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.16 0.04-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.40-1.30-基本每股收益 0.0039 0.0016 143.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,135,381.64 131,717,194.68-13.35%负债总计 28,390,869.31 46,113,499.86-38.43%归属于挂牌公司股东的净资产 85,744,512.33 85,603,694.82 0.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.37 0%资产负债率%（母公司）24.87 35.01-资产负债率%（合并）-流动比率 3.73 2.67-利息保障倍数 1.37 1.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,893,673.55-23,371,047.91-应收账款周转率 0.40 0.37-存货周转率 7.37 5.24-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.35-20.47-营业收入增长率%6.98-60.02-净利润增长率%417.67-99.71-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,191,566 36,191,566 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,237.25 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴除外 4,607,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,602,702.75 所得税影响数 690,555.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,912,147.34 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司由原先为中国铁路提供信息化安全产品调整为结合铁路运输中三大版块“货运、运输、客运”的业务场景研发、生产、销售智能设备。并且，公司可为客户提供铁路三大版块信息化项目及产品的专业咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持等解决方案的服务。公司当年获得拥有自主研发的 2 项发明专利（获得授权），2 项实用新型（获得证书）。公司截止到 2017 年底共拥有 8 项发明专利，30 项实用新型，1 项外观专利，33 项软件著作权。公司采取直接面向中国铁路总公司及 18 个铁路局进行产品销售的模式，形成现金流并获取利润。报告期内，为完善产品布局和业务拓展，打造公司成为铁路客货车安全运输智能预警解决方案的佼佼者，公司依托自身的研发能力，并将人工智能作为公司进一步开拓新市场的主要技术基础。具体而言，公司细分商业模式如下：（一）研发模式 公司主要采用自主研发的模式，以图像、视频、声音为数据源，以人工智能、大数据为基础研发符合铁路用户业务场景的高端智能装备。产品主要包括接发列车安全预警系统、客运站台预警系统的研发、智能货运货检系统。公司以智能算法为公司的核心技术。研发立足于市场需求以及技术创新，一般包括调研、立项、研发、实施、验收、维护等阶段。公司基于上述研发模式，已取得了多项软件著作权和专利技术。为了保障产品能够顺利研发，公司与国内科研院所、科技名企建立了长期合作关系。（二）采购模式 公司设有采购部门负责具体的采购工作，采购分为整机采购、自组安装等方式，采购部门根据公司战略规划和营销计划，进行相应的采购和生产管理。（三）生产模式 报告期内公司采用自己组装调试的模式。公司负责核心产品的研发、设计、而基建部分则委托外协生产商进行安装。（四）销售模式 报告期内，公司主要采用直销模式。同时，公司也开始尝试代理渠道，并成功建立 2 家代理商。公司新产品采用“试点先行，效果说话，注重实效，路内推广，大量复制”的营销策略，针对各个区域，以试点实效促进批量销售，最终达到以点带面的营销效果。（五）盈利模式 产品集成系统直销模式，获取收入和利润。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 3,667.02 万元，比上年度增加了 6.98%；归属于母公司的净利润为14.08万元，比上年度增加了417.67%。截至2017年末，公司总资产为11,413.54万元，净资产为8,574.45万元。公司报告期内完成了接发车 2.7 版本的检测运行，核心产品的标准化工作也在推进中，公司正在统筹策划经营商业模式的调整。1.货运版块 自成立铁路总公司以来，目前，铁路货运检查工作主要依靠人工检查作业或人工查看高清图像方式观察货物的装载状态。因人工经验、图像效果、人眼疲劳等客观因素，既有作业方式普遍存在“漏检”、“误检”等现实问题，作业质量难以保证。为了解决目前货检作业存在的问题，公司组建研发团队利用先进的物联网技术、网络技术等，实现了 24 小时全天候的条件下，实时、完整、高清的呈现作业现场的高清图像、视频、限界、车号、车速等数据。利用先进的机器视觉、人工智能、激光扫描等技术，实现对货运车辆限界异常、车门开启、车窗开启、悬挂异物、篷布飘起等问题的人工智能分析识别并自动预警。实现了设备检车、人工确认的工作模式。颠覆了传统的人工货运检查作业，达到改善货运检查作业条件、改变检查手段、提高作业质量和效率，降低了由人为因素漏检造成的巨大风险，通过智能识别技术实现货检作业的新型模式创新，达到降低货运列车安全风险的目的。2017 年我司于南仓站北环线 C 系统实施部署智能货检整体解决方案。平台部署后，对线路进站车辆进行实施监测及问题车预警，有效的对进站车辆的风险点进行示警，检车人员有针对性的对问题点进行确认及检车并进行处理，大大的提高了检车效率及处理速度。货运版块为公司贡献销售收入为 3318.30 万元。2.运输版块 拓展车务系统中间站信息化技术装备的新市场。传统车站接发车作业模式下，因车速、夜间、天气、位置、经验等因素，外勤作业人员普遍存在看不清、看不全、拿不准等现实问题，行车安全依赖于人工13 判断，直接影响到接发车作业质量及行车安全。针对目前现状，车站列车运行安全智能化监测整体解决方案可以针对车站级进出站咽喉区域以及重点作业环境，应用机器智能分析技术实现对监控区域的安全预警。方案通过信息交互，远程控制能力，在部署了监控系统的车站、站段之间实现数据共享，实时通信，确保发现的疑似问题可以得到及时处理。通过整体方案的部署建设，可以实现降低人力成本，提升作业质量，增强铁路安全运输监控能力的目标。我们主导的接发车监测系统从立意上填补了铁路行车安全的一个空白，基本确立了该产品的市场前景。为满足中国铁路北京局集团有限公司天津车务段的生产运行需要，公司在天津车务段杨柳青车站、唐官屯车站、静海车站进行了实地勘察，针对铁路行车安全设计了整套方案，并于 2014 年进行部署。2017 年 3 月，针对京沪、石太北京管辖线路进行整体设计，其中包括站级车站列车安全预警平台、复式站系统监测，区域作业监测管理平台的建设，在铁路运输系统获得高度评价。2017 年接发车项目实现销售收入 348.72 万元，比上年度下降了 79.45%。是由于涉及铁总体制改革，影响了公司接发车产品的上线进程，没有达到公司年初制定的预期。3.客运版块 试点安装部分完成，总体未如预期。公司介入客运是以高铁站台乘客的安全性开拓市场，从立课题、试点到项目取得了成果，放眼整个客运领域，面向社会、大众的工作区别于货运和运输业务的封闭性，对服务和安全的要求会更高，高铁和普客同等重要。同时也同样存在基础建设后安全保障和提升服务的科技手段不足，产品未形成产业化，但市场前景乐观。(二二)行业情况行业情况 铁路建设已经成为拉动经济增长、带动就业的重要方式，按照目前的发展形势，”做为为其配套的企业，做好产品的标准化，扩大产品的影响，强化产品的核心功能，使其纳入铁路建设的“标配”，是公司更好发展的必经之路。另外，随国家“一带一路”战略通过政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通这“五通”，将中国的生产要素，将公司的产品输送出去，开拓更大的市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,587,298.58 4.02%22,100,333.01 16.78%-79.24%14 应收账款 92,064,238.48 80.66%91,694,509.86 69.61%0.40%存货 3,152,548.72 2.76%2,321,989.65 1.76%35.77%长期股权投资 -固定资产 6,437,495.87 5.64%7,021,897.99 5.33%-8.32%在建工程 -短期借款-10,600,000.00 8.05%-100%长期借款 资产总计 114,135,381.64-131,717,194.68-13.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内资产负债表内重要科目未发生重大变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,670,164.24-34,277,531.42-6.98%营业成本 20,170,244.81 55.00%17,351,631.61 50.62%16.24%毛利率%45.00-49.38-管理费用 15,409,228.60 42.02%14,513,769.29 42.34%6.17%销售费用 3,772,933.48 10.29%3,068,212.25 8.95%22.97%财务费用 667,165.74 1.82%681,478.26 1.99%-2.10%营业利润 262,149.25 0.71%-964,943.43-2.82%-营业外收入-1,172,000.00 3.42%-100.00%营业外支出 1,200.00-62,745.09 0.18%-98.09%净利润 140,817.51 0.38%27,202.42 0.08%417.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：2017 年成本比 2016 年增加了 16.24%，主要原因是报告期内公司的工程项目采取了外包的形式，虽然提高了交付效率，但也造成利润空间被压缩，造成营业成本加大。2、销售费用：2017 年比 2016 年增加了 22.97%，主要是公司为了拓展市场，故对市场人员薪酬待遇进行调整和加大差旅投入，导致销售费用相对较高。3、资产减值损失：随着应收账款账龄的加大，造成了资产减值损失的增加。4、其他收益：报告期内公司智慧运输物联网云平台建设项目申请天津市服务业专项资金及其他资金资助，获批财政拨款 460 万元。5、营业外收入：2017 年度较 2016 年度减少-100.00%的主要原因系根据财政部发布 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号）将本期政府补助计入其他收益导致。6、营业利润：主要原因是根据国家新发布的会计准则，将政府补助核算到营业利润中，导致本期营业利润比 2016 年有所增长。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,670,164.24 34,277,531.42 6.98%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20,170,244.81 17,351,631.61 16.24%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%超限检测及装载状态监测系统 1,191,790.60 3.25 1,992,699.13 5.81 货物运输安全监控系统 6,557,066.68 17.88 6,625,345.10 19.33 货车装载视频监控系统 16,761,164.02 45.71 6,092,476.29 17.78 货检安全三级联网 8,672,963.45 23.65 2,599,489.62 7.58 铁路接发列车安全预警系统 3,487,179.49 9.51 16,967,521.28 49.50 合计 36,670,164.24 100.00 34,277,531.42 100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%武汉地区 4,214,495.68 11.49 430,826.39 1.26 北京地区 3,246,301.73 8.85 4,774,845.97 13.94 太原地区 64,071.93 0.17 6,548,095.73 19.10 西安地区 2,410,940.17 6.57 400,683.76 1.17 沈阳地区 1,136,061.02 3.10 1,333,470.11 3.89 济南地区 3,864,273.50 10.54 137,606.84 0.40 呼和地区 3,333,946.48 9.09 611,609.40 1.78 郑州地区 142,356.07 0.39 936,280.99 2.73 广州地区 6,381,249.23 17.40 170,940.17 0.50 哈尔滨地区 8,021,767.58 21.88 1,797,693.95 5.24 青藏地区 1,547,008.55 4.22 6,478,632.44 18.90 上海地区 1,085,470.09 2.96 8,888,888.84 25.93 其他地区 1,222,222.21 3.33 1,767,956.83 5.16 合计 36,670,164.24 100.00 34,277,531.42 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、货车装载视频监控系统：报告期内公司针对市场需求对系统进行了升级和完善导致收入占比较上期有所增加。2、货检安全三级联网：受铁总政策要求，全路完成货运货检三级联网，导致投资增加。16 3、铁路接发列车安全预警系统：报告期内收入占比较上期减少的主要原因是由于铁总体制改革影响了公司接发车产品的上线进程从而使该板块没有达到公司年初制定的预期。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京天威科技发展有限公司 7,524,740.17 20.52%否 2 广州铁路局（集团）公司 5,128,205.13 13.98%否 3 中国铁路济南局集团有限公司淄博车务段 3,760,683.76 10.26%否 4 内蒙古中环光伏材料有限公司 3,147,194.34 8.58%否 5 青藏铁路公司德令哈车务段 2,393,162.39 6.53%否 合计合计 21,953,985.79 59.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市汇雄钢材销售有限公司 8,577,093.73 19.73%否 2 天津鑫盛达源钢铁有限公司 3,400,185 7.82%否 3 天津光电安辰信息技术有限公司 3,150,000 7.25%否 4 武汉恒达汇通铁道技术有限公司 2,052,340.6 4.72%否 5 天津尚仪企业管理咨询有限公司 1,350,340 3.11%否 合计合计 18,529,959.33 42.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,893,673.55-23,371,047.91-投资活动产生的现金流量净额-112,297.40-2,586,410.85-筹资活动产生的现金流量净额-13,507,063.48-2,135,526.39-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内的现金流入比 2016 年增加了 4.35%，同时公司对材料采购工作加强了预算管理，使报告期内采购下降了 24.51%、支付税金下降了 64.02%，因此导致经营活动产生的现金流量净流出较上期有所下降。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内加强了设备预算管控，使固定资产投入比 2016 年下降了80.70%，因此导致本期投资活动产生的现金流量净支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内已偿还 1320 万元银行贷款，但没有继续续贷，因此筹资活动产生的现金流量净流出较上期增加。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定；公司未发生违法违纪行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 伴随着铁路行业通过技术实现“高、密、重”（即速度更高、发车间隔更密、载重能力更强）已经成为当前的重要任务，大数据、人工智能、云计算等产业技术将会快速地渗透到这个相对传统的行业。未来铁路发展的几个趋势：安全是铁路运输的重中之重，具体体现在建设过程的环境安全、建设安全，运营过程中的开行安全、客户生命财产安全等，特别是在高铁输出中安全运营保障体系，必然依靠科技手段来做安全保障，适应列车开行速度快、密度大、距离远的发展趋势。铁路行业不仅适应市场发展，不断的深化铁路客货运改革，在保障公益性运输职能的同时，逐步回归企业本质，市场化的经营、多元化管理。更是要顺应科技的进步，利用技术革新对现有劳动密集型的岗位进行升级改造，逐步提高自动化、智能化水平，将会更多的关注如何降低运营成本、如何创新市场性运输的附加值。中国铁路发展放眼全球，不仅在技术标准制定、产品认定、企业管理等方面加快国际化进程，同时在在建设运营方面形成市场美誉度，带动相关的信息安全以及智能化周边产品走出国门。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司要逐步实现创收主线多元、盈利模型多样的发展态势，坚持专注、聚焦行业发展，以科技创新为核心驱动力，通过专业人才的引入、科学管理体系的建立，为企业员工搭建科学、健康的创新创业平台，借助资本市场的力量，“十三五”期间，真正把公司建设成为一家中国铁路智能化发展不可或缺的高新技术企业。1、以图像、视频、声音智能识别技术为核心，开展相关的研究和技术整合，并结合行业专有知识和业务场景开发符合市场需求具有时代先进性的高端产品。2、通过产品的先进性和商业理念，形成企业的核心价值输出，引导铁路行业的优化进步，同时，积极参与中国铁路技术体系和标准体系的制定，逐步消除以往路外企业市场屏障，把公司的产品和技术实现铁路行业的列装和标准。3、市场营销战略调整，巩固扩大更新改造领域市场占有率的同时，加大基础建设领域投入，伴随国家“一带一路”的战略部署和铁路中西部地区大力投资规划，引入全新的商业模式，2-3 年内实现三个版块的产品均纳入基础建设配套设施，并初步涉及海外市场。19 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、进一步明确研制销售人工智能产品的公司战略，加快执行产品方面“三足鼎立”的多投或者跨界市场的策略，6 月 30 日前发布接发车 V3.0 版本、智能货检 V2.0 版本。4 月底前交付智能货检试点站，用以市场功能演示。年内完成三个成熟产品的发布销售，形成对冲，最大可能性地消除公司业务的不确定性；2、通过人才激励和制度调整，6 月底前实现部分部门采用承包方式，提高员工积极性和整体效率，冲破交付运营能力的天花板效应；3、加强财务团队建设、健全财务管理信息化工具；根据核算体系，建立财务预算决算的管理措施，在确保债权融资稳定的前提下，结合公司的总体规划，启动战略股权融资；修订财务管理制度，建立资金管理方案；4、坚决执行技术产品化、产品标准化、标准平台化的市场战略；5、加快高端人才的引入，尤其核心技术的人才储备；6、结合业务积累，引入渠道战略以及金融租赁等全新的商业模式，利用危险品和物联网的技术基础，开辟高速增长的市场空间；7、年底前完全力以赴地推进接发车产品年内完成铁总关于接发车科技立项的验收结题工作，按照计划完成由铁总牵头我司主导的基于接发车的部颁标准的资料准备工作，为 2019 年标准的顺利发布做好基础工作铁总标准化的工作，为形成全国一张网工程打下基础；8、4 月底前完成人力资源部门的调整以及通过激励制度的大幅度改革，树立全新的企业价值观的形成；9、推进公司级运维服务体系和服务平台的建设，进一步提高公司在行业中的美誉度；10、借助“一带一路”的市场契机，第二季度开始引入第三方合作机构，初步尝试开拓海外市场的拓展；11、第三季度完成股权激励方案，建立员工晋升体系，完成重要岗位梯队建设；12、完成公司涉密资质、运维资质、核心产品行业准入资质的申办。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，铁总迎来有史以来最大的变革，很多投资的商务操作都遭到延迟，还有一个不可忽略的因素就是新任总经理对于行业缺乏理解，对于企业缺乏了解，虽然没有发生原则性错误，但是在制定和执行公司战略方面造成时间差，延误一些市场机会。20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济与行业政策波动风险 详见本报告“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“