430228_2017_天房科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 天房科技 NEEQ:430228 天津市天房科技发展股份有限公司 TianJin Tian Fang Science and Technology Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司中标开发区智慧视频监控工程第二标段，系统为开发区打造智慧平安城市作出了极大贡献。公司研发的面向物联网的智慧社区文化服务平台取得天津市科技进步二等奖。中央国家机关工委联合中信集团和天房科技签署互联网+党建的战略合作仪式，着力打造智慧党建云平台，共同推进党建工作迈入云时代。公司承接的天津航空口岸大通关项目一期工程中部机场物流区南侧的 185 公顷地块内,规划用地面积约 31,28 万平方米。项目将利用最新的信息技术手段,构建以智慧园区为基础,通过信息融合、应用集成实现智慧园区和智慧物流,将大通关基地建设成智慧的综合服务型物流园区。公司在天津天房六合国际地下空间 BIM 应用作品,获得了第三届“科创杯”设计组优秀奖。公司成立党政拓展部，全面承接天津组织体系信息化集成与建设工作，完成市内各区大组工网的接入工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天房科技 指 天津市天房科技发展股份有限公司 天房集团 指 天津房地产集团有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称。三会 指 股东大会、董事会、监事会。三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 天津市天房科技发展股份有限公司章程。公司法 指 中华人民共和国公司法 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），就是通过数字化技术，在计算机中建立虚拟的建筑、建筑信息模型，也就是提供了单一的、完整一致的、逻辑的建筑信息库。TF-IBMS 指 IBMS（Intelligent Building Management System）智能大厦管理系统。IBMS 是在 BAS（宽带接入服务器）的基础上更进一步的与通信网络系统、信息网络系统实现更高一层的建筑集成管理系统。SaaS 指 Saas（Software as a Service）,软件即服务 ITSS 指 ITSS（Information Technology Service Standards），信息技术服务标准是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库，全面规范了 IT 服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的 IT 服务。IPTV 指 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势，充分有效地利用网络资源。AP 指 无线访问接入点（WirelessAccessPoint）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王天、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）胡振荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品研发风险 报告期内，公司在党建、电商快递等重点行业应用领域实施产品化战略，提升行业市场竞争能力，但是同时在产品研发过程中也存在管理风险、技术可行性的风险及未来产业化的风险。高端人才引进风险 软件产业是典型的智力密集型产业，优秀人材对于产业发展至关重要，IT 行业内人材竞争激烈，人员流动频繁，关键人才和高级人材的流失将对公司的核心业务的发展和技术创新产生不利的影响。市场竞争风险 公司在政府信息化建设方面有多年的市场积淀和深度运营经验，在十九大加强党建信息化、科技创新引领的大环境下，行业政策环境持续向好，市场前景广阔。同时，该行业是一个高度开放的市场，厂商竞争较为激烈，技术更新迅速，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公司不能继续保持领域内的既有优势，并不断创新产品、开拓市场，将可能对未来的增长产生不利影响。成本控制风险 工程项目上易产生成本过高、成本掌控不当的风险。合同风险 工程项目上合同管理不规范易出现此风险。质量与安全生产风险 工程项目上易出现工程质量及施工安全等方面的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市天房科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Tian Fang Science and Technology Development Co.,Ltd.证券简称 天房科技 证券代码 430228 法定代表人 王天 办公地址 天津市南开区南马路 1241 号 天房科技大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张龙 职务 董事会秘书 电话 022-23666688 传真 022-23666262 电子邮箱 tfkj_ 公司网址 http:/ 天津市南开区南马路 1241 号天房科技大厦 300100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-07-15 挂牌时间 2013-07-01 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司所处行业属于“I65 软件与信息技术服务业”。主要产品与服务项目 建筑智能化工程设计与施工，软件开发与技术服务，三网融合业务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）190,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 天津房地产集团有限公司 实际控制人 天津市国有资产监督管理委员会 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000741360679U 否 注册地址 天津市华苑产业区华天道 6 号海泰大厦 B 座 704 室-8 否 注册资本 19040 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王自勇、夏元清 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 255,093,091.82 314,619,078.39-18.92%毛利率%18.12%21.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-58,726,083.61-30,792,254.43 90.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -59,759,386.14 -37,258,414.94 60.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-42.21%-16.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-42.95%-20.26%-基本每股收益-0.31-0.16-93.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 611,614,206.76 749,209,300.75-18.37%负债总计 501,840,681.84 580,709,692.22-13.58%归属于挂牌公司股东的净资产 109,773,524.92 168,499,608.53-34.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.88-34.09%资产负债率%（母公司）82.05%77.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 64.84%79.12%-利息保障倍数-1.14-0.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-107,974,619.22-121,940,005.73-11.45%应收账款周转率 2.22 2.74-存货周转率 1.60 2.20-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.37%-14.19%-营业收入增长率%-18.92%-79.88%-净利润增长率%90.72%-296.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 190,400,000 190,400,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 237,380.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 984,561.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,291.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,215,650.03 所得税影响数 182,347.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,033,302.531,033,302.53 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司以建筑科技全生命周期全专业为战略方向，是建筑智能化领域、机电一体化和控制节能领域、消防工程的专业工程承包商；软件开发领域、计算机系统集成和运维领域、自动化控制领域的开发商；基于三网融合的物联网增值服务领域的运营商和服务提供商。同时公司也积极探索 BIM 三维设计、实施、运维新技术的应用，并通过高度集成和整合，不断打破产业链的上下游层层阻碍，实现不断的创新。公司拥有基于自主研发的核心技术，一直从事民用建筑、商业建筑和工业建筑领域，拥有专业的工程承包队伍，以及多项行业经营资质。公司主营业务主要涉及以下几个方面：一是专业工程业务，主要提供建筑、交通、基础建设领域专业工程建设服务和运维服务，以及行业系统集成等服务。建筑工程业务主要包括建筑物的机电工程安装、消防工程安装和智能化控制管理安防工程以及大型公共建筑维保，通过智能化自控集成手段达到对建筑物设施设备的智能控制和管理，满足用户对建筑物的监控、管理及信息共享的需求，达到智能建筑具备的安全、舒适、高效和节能环保；交通行业工程业务主要包括城市道路监控、电子警察、交通信号灯、交通设施、平安城市等工程项目建设；系统集成工程业务主要包括各行业专项信息化系统建设，如交通安全综合服务平台建设、城市道路交通视觉分析系统建设、建筑物智能化系统集成管控等；专业运维服务主要包括建筑领域的智能化、机电、消防专项维保服务，交通领域如地铁通信、道路交通红绿灯、道路电子警察系统等维保服务，以及各行业信息化系统的专项维保服务。此类专业工程的设计和施工服务以及维保服务，通过销售业务、咨询业务以及专业工程施工业务、运维保障服务实现收入。公司的此类业务或直接与建设单位签署项目专业工程承包协议和维护保障协议，或与建筑总承包商签署分包协议。该项业务涵盖住宅公寓、公共建筑、商业建筑、办公建筑、城市基础建设、公安交通管理、轨道交通及其他专业领域的智能化工程、机电工程、系统集成的设计与施工、消防工程的施工等，并逐步开展绿色建筑、智慧工地、合同能源管理、智慧城市、智慧交通等领域的项目和运维。同时，公司充分利用在 BIM 领域多年实践和探索积累，发挥科技公司软件研发能力，将 BIM 技术应用于建筑全生命周期的管理，利用 BIM 技术将建筑工程的各个专业模型整合在统一的多维数字管理平台上，实现建筑的全生命周期从规划设计、建造、交验、物业管理、运行维护等全阶段的管理。同时，通过数字化三维 BIM 管理运维，实现与机电工程和智能化工程的无缝结合，持续研发和实践建筑节能的新技术应用和物联网、大数据、人工智能等应用不断实现自动化控制到智慧化管控的进阶，达到真正为建造和建筑运维全过程的节能减排和增值的效果。利用 BIM 技术结合项目管理系统，形成独具特色的项目管理能力，提高公司在传统业务领域的竞争力。公司也充分利用自身的软件研发能力，移动管理 APP、基于 BIM 的综合管理平台、开发了 TF-IBMS智能建筑集成管理平台、建筑能耗监测系统、基于 BIM 研发的资产设施管理系统、基于 BIM 研发的运营维护管理系统等，此类软件平台已开始应用于不同的项目之中。另外，通过公司自身技术优势，将 BIM技术与智能放线全站仪相结合，实现基于 BIM 技术的管线综合排布的一站式施工放线，形成统一的机电管线组合支吊架，为建设单位实现建筑地下空间管线合理有效的综合排布提供一站式服务，有效地提高了地下空间的净高，提前三维可视化施工方案论证和交底充分考虑了施工操作和规范以及运维、杜绝了现场施工传统方式的碰撞造成的拆改，从而大大减少了浪费且缩短了工期、节约了成本、使复杂的地下管线排列整齐美观，提升了地下空间的品质，从而提高建筑物的维护管理效率。以上新技术成果的应用，不仅提升了建筑行业传统建筑建设领域的集成管理能力，也为公司提高了行业竞争力和新的业务增长点。二是软件业务，公司基于先进的研发技术、完善的软件研发管理体系和优秀的服务交付能力，在组织干部监督领域、智慧社区信息化领域、建筑智能化领域、交通物流信息化、BIM 信息化领域及医疗领11 域为政府、企事业单位提供行业整体解决方案，可全方位满足客户的信息化需求。报告期内，软件业务收入主要来源为定制开发收入、产品销售收入、系统集成和技术服务收入。软件定制开发，即根据用户要求形成信息化解决方案、并构建个性化的信息化平台、解决关键技术问题，从而收取软件开发费用及后期的软件运维服务费用；软件产品销售模式，即针对某一类客户群或某一个行业进行调研和产品规划，并自行组织开发具有行业适应性的核心软件系统，并通过出售软件产品或SaaS 云服务模式实现产品和服务的销售收入；软件技术服务，即基于公司已经具备的 ITSS 服务资质，通过直接为用户提供信息系统的集成服务、技术咨询服务收取服务费用。报告期内，公司继续加大电子政务领域核心产品的规划，提升党政信息化的产品竞争力，同时进行横向业务拓展及覆盖，干部监督管理相关产品在省市机关单位应用的基础上，进一步向企事业单位推广应用，新增交通、税务等领域的应用；干部监督综合管控平台也正式在天津上线应用。同时，组织部系列产品也进行横向业务拓展和覆盖，业务领域延伸至组织机构编制的管理、绩效管理等。党建信息化的建设进一步加强，公司基于党建云平台与中央国家机关工委、中信集团进行“互联网+党建”的战略合作，推动党建传统优势与信息技术深度融合，实现多方资源优势互补，促进优质资源协同共享，通过数字化及互联网技术打造智慧党建云平台，推进党的建设工作迈入云时代。平台目前已经全国推广至省、市、区和街道，入驻上万个党支部、几十万党员用户。同时，平台进一步拓展优化功能，在支部工作管理的基础上规划党务管理、党群管理等党建基础信息应用，实现党建云平台全方位、全流程的管理。公司自主研发的移动助手云平台遵循以人为本的科学管理方法，结合 BIM 技术，以进度、质量和安全为主线，以人为本的管理模式，在建筑行业大力进行推广应用，平台已经成功接入上万个终端用户，为施工建设保驾护航。邮政电商与快递信息协同平台在天津市顺利上线应用，平台着眼于“以人为本、市场导向、加强监控手段、智慧邮政”的管理理念，在辅助政府部门提高信息化监管手段，服务民众等方面，得到天津市邮政管理局的高度认可。同时，平台以产品化的方式进行推广应用，已经成功在安徽蚌埠等地推广应用。报告期内，公司紧紧抓住航空物流大通关 BIM 项目、六合国际项目等创新应用的机会，做好项目的同时进行 BIM 技术和物联网、大数据技术的深度融合，布局“基于 BIM 建筑全生命周期一体化管理平台”的产品规划，并以产品平台为支撑，全面开拓建筑科技领域的应用，并进一步向轨道交通、大型复杂公建项目以及智慧城市建设进行市场拓展。三是三网融合业务，公司三网融合业务主要是在完成前期铺设、布线工程并实现管线入户后，通过为居民提供宽带上网、IPTV 电视及电话等服务，收取相关费用。报告期内，公司继续加大基于物联网的社区服务平台的研发投入，并且探讨试行了配套增值业务，其中包括 IBMS 智慧物联云系统及营业厅项目已经立项开始实施。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内建筑智能化工程上年度持续到本年度的经营计划均正常进行，2017 年公司中标的典型项目有：开发区智慧视频监控施工项目、天房六合国际项目弱电及地下车库一体化设计施工工程、刘园盛庭丽景花园项目弱电工程、天津滨海中远集装箱物流有限公司堆场改扩建工程-弱电工程、天津市滨海新区公安交警电子警察监控系统项目（第二包）、天津市公安交通管理局 2016 年城市治理交通拥堵信号灯改造项目、天津市公安交通管理局综合应用系统安全及管理服务项目、东丽区电子警察违法停车抓拍系统安装工程、公安交通管理局蓟汕信号灯安装服务工程、天津援疆前方指挥部一拖三视频会议系统和党建活动室影音播放系统项目、天津理工大学智慧校园网络基础和室内高密度 AP 设施项目、天津理工大学数据交换机等社保项目、天津市信息化建设投资管理局 1.2.3 号楼以太网综合布线项目施工项目、天津市东丽区电子警察违法停车抓拍系统建设、天津邮政城际快递末端网点视频接入工程等几十个项目。报告期内，公司继续加大重点项目及核心产品的研发和管理。党建云平台顺利完成 3.5 版本的升级，同时为了适应未来用户数量的快速激增及业务的扩展需要，公司与中科院进行研发合作，建立党建云实验室，对党建云平台进行架构调整，建立基于云计算的分布式应用架构，实现以用户中心、业务中心和大数据分析中心为基础的高性能、高可用、高扩展性及强安全性的通用党建云平台。目前，已经完成方案的初步设计工作。在平台的功能规划上将集成党员组织管理、党务管理及党群管理等核心应用，实现党管和党建的全面融合。此外，公司与中央国家机关工委、中信集团达成战略合作协议，共同致力于为中央国家机关工委“支部工作”平台的推广应用，中信集团负责提供基础设施服务支持和线下业务服务支撑，进而促进三方进行优质资源协同共享，通过数字化及互联网技术推进党的建设工作，目前入驻平台的各级各类党委党支部已达上万个，注册党员达到几十万人。平台日均活跃用户超过千万，月访问量上亿次。组织部系列软件核心产品已完成关键版本的研发工作和技术服务支持工作。按照最新修订的两项法规和新版有关事项报告表要求，“领导干部报告个人有关事项信息管理系统”完成了 V5.0 版本的研发工作，并完成全国版本的更新使用，有效支持各级单位完成数据上报工作，协助中央完成数据汇总和分析工作。结合中组部及各级市委组织部的最新业务需求，以及各省在四级联网应用过程中发现的问题，升级优化了全国版 12380 举报信息管理系统，同时协助完成老系统的数据迁移工作，进一步完善了各级举报系统在四级联网模式下的应用。机构编制管理信息系统 V1.4 版本的研发工作完成，并完成了在全市各区上百家市级单位的上线应用和培训工作。下半年，公司承接了天津市委组织部的全面信息化管理工作，为全面支撑政府和党建信息化服务工作需要，公司以软件事业部为支撑成立了党政拓展部，全面规划组织体系的网络、硬件及软件研发的信息化建设，第一步首先完成了天津市各区的大组工网的接入工作，获得了用户的高度好评。公司下一步将搭建“天津市组织系统管理平台”，贯彻十九大精神，落实用好、管好大组工网的工作要求，并以大组工网为支撑完成组织信息的统一规划建设工作。公司在建筑科技领域的信息化建设工作也取得了可喜的进展，自主研发的“IBMS 智能建筑管理系统”在公司多个小区智能化项目中推广应用；天津建筑能耗监测平台二期优化开发已经完成并正式验收，目前平台已经正式应用于天津大型公建项目能耗监测管理中。开发的移动助手 APP 项目管理软件（施工、监理、业主和物业）在多个企业使用，近期升级到 4.0 版本。本年度公司承接在研多项省部级科研项目，其中“智能社区综合服务平台”和“基于云计算的 BIM协同平台”完成研发并已经顺利结项，并进行了成果转化和推广应用，取得了较好的经济和社会效益。承接的“多类型组织信息融合系统”、“汽车配件产品及汽车后市场综合交易运营云服务平台”及“基于云计算的 BIM 协同平台”等多个科研项目执行严格的项目管理过程，研发工作按计划进行。天津市多类型组织信息融合系统企业重点实验室的建设工作按计划进行中，实验室针对语音、短信、移动端及物联13 网技术等多渠道组织监督管理机制的研究取得了一定的成果，并有效应用在相关系统的研发工作中，取得较好的成效，为实现“大监督、大组工”的多领域组织监督管理业务全景及应用奠定基础。另外，本年度公司研发的面向物联网社区的智慧文化服务平台成功取得了天津市科学技术进步二等奖和天津市滨海新区科学技术三等奖，推动了公司科技创新发展。公司多年来一直致力于探索“互联网+”战略的投入开发和应用，将 BIM 技术应用于建筑全生命周期，并与大数据技术、物联网技术、云计算、人工智能等信息技术深度融合，助力建筑行业真正发展为智慧建筑做了充分的技术储备。在报告周期内，公司基于已经储备的 BIM 研发技术承担了天津航空口岸大通关基地 BIM 总体咨询、六合国际、温德姆酒店等 BIM 项目，提供 BIM 总体咨询技术服务，负责开发 BIM 信息化管理平台，以实现在工程项目规划、勘察、设计、施工及竣工验收各阶段，各建设参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，从而降低项目风险，提高项目全过程的管控能力，并为后期运营维护及建筑的全生命周期管理建立基础数据库，提高建设管理水平。目前该项目已经完成需求分析和设计工作，进入开发阶段。为了抓住机遇，更好的为客户提供信息化服务，公司规划在北京成立分公司，引进更多的高端人才，加强前沿技术的研发和储备，有效提升技术及管理、促进公司创新发展。(二二)行业情况行业情况 建筑智能化方面，随着我国区域经济、新型城镇化、智慧城市建设和高新技术产业的大力发展，建筑智能化行业的发展方向将由智能建筑向智慧建筑发展成为新型智慧城市的基础单元；与建筑的绿色、节能、低碳、环保等功能目标紧密结合，全面提升我国新型城镇化智慧化建设发展新方向。科技公司已在布局基于大数据、人工智能和物联网等技术的智慧建筑和智慧城市的平台和试点，加大跨省市的人才招聘研发能力、跨区域拓展能力，才能在行业中居于主导地位。只有提升内在核心竞争力，才能在激烈的市场环境下占据有利位置。从目前的情况来看，建筑智能化在发展过程中普遍存在一些共性难题，即系统稳定性差、功能实现率低、智能化水平参差不齐等等。软件业务方面，2017 年党的十九大会议的召开，在对软件行业发展提出了新要求的同时，也带来了新的发展机遇。随着新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业呈现出网络化、服务化、平台化、融合化新趋势。中国制造 2025、积极推进“互联网+”行动的指导意见和加快推进网络信息技术自主创新等国策的深入推进和落实，将会对产业变革产生深远影响，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，尤其是对行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求。“互联网+”所形成的国民经济各个领域对大数据、云计算、物联网和数据传输、获取、存储、信息安全的巨大需求都建立在强大的基础信息平台之上，拥有强大的基础信息平台，“互联网+”的能量才能充分发挥出来。公司多年来一直致力于探索“互联网+”战略的投入开发和应用，在“互联网+”的背景下，公司主动跟上新时代的要求，充分发挥科技公司的技术优势，在党建、政府信息化、智慧社区、医疗教育、基于 BIM 技术的建筑全生命周期管理等领域落实“互联网+”的前期战略部署，初步形成了一个大的战略方向和五个行业市场的行业格局，并积极筹建北京分公司，加强人才战略部署，汇聚创新人才和发挥创新潜能，运用新思维、驾驭新技术，不断增加我们的核心竞争力，抓住新时代的机遇，实现再一次的飞跃发展。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 59,118,554.89 9.67%186,401,913.64 24.88%-68.28%应收账款 89,834,526.52 14.69%120,280,488.89 16.05%-25.31%存货 140,515,286.81 22.97%120,305,120.85 16.06%16.80%长期股权投资 固定资产 238,740,522.79 39.03%243,184,970.23 32.46%-1.83%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 611,614,206.76-749,209,300.75-18.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因 货币资金本期较上期减少 12,728.34 万元，减少比例 68.28%，主要是报告期归还向集团借款 10,000万元所致。2、应收账款变动原因 应收账款本期较上期减少 3,044.60 万元，减少比例 25.31%，主要是前期应收账款陆续回款的影响。3、存货变动原因 本期较上期增加 2,021.02 万元，较上期增加 16.80%，主要是本期在产品增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 255,093,091.82-314,619,078.39-18.92%营业成本 208,874,630.42 81.88%245,531,799.70 78.04%-14.93%毛利率%18.12%-21.96%-管理费用 56,077,216.49 21.98%48,879,123.33 15.54%14.73%销售费用 26,049,146.11 10.21%18,679,245.41 5.94%39.46%财务费用 26,647,261.01 10.45%21,652,925.97 6.88%23.07%营业利润-57,718,962.59-22.63%-32,107,426.36-10.21%79.77%营业外收入 215,858.20 0.08%469,058.93 0.15%-53.98%营业外支出 373,526.35 0.15%151,425.62 0.05%146.67%净利润-58,726,083.61-23.02%-30,792,254.43-9.79%90.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、营业收入变动原因 营业收入本期较上期减少 5，952.60 万元，减少比例 18.92%，主要是商品销售收入减少 2,619.70 万元、施工收入减少 1,777.97 万元、技术服务收入减少 1,571.99 万元所致。2、营业成本变动原因 营业成本本期较上期减少 3，665.72 万元，减少比例 14.93%，主要受营业收入减少的影响。3、管理费用变动原因 管理费用本期较上期增加 719.81 万元，增幅 14.73%，主要由于报告期内研发人员及管理人员薪酬增加的影响。4、销售费用变动原因 销售费用本期较上期增加 736.99 万元，增幅 39.46%，主要是 1）报告期内销售费用中折旧费用增加474.91 万元，此折旧费用是由于上期末新增在建 IPTV 项目在报告期内转入资产的折旧费用增加所致；2）报告期内增加了销售人员的薪酬。5、财务费用变动原因 财务费用本期较上期增加 499.43 万元，增幅 23.07%，主要是主要是报告期内往来借款增加所致。6、营业利润变动原因 本期营业利润减少 79.77%，主要是报告期内中标项目毛利率较低且营业收入较上年度下降，同时公司在报告期内人工成本和折旧增加所致。7、营业外收入变动原因 营业外收入本期较上期减少 25.32 万元，降幅 53.98%，主要是本期技术开发项目记入当期收益的政府补助减少所致。8、营业外支出变动原因 营业外支出本期较上期增加 22.21 万元，增幅 146.67%，主要是主要是处置报废固定资产所致。9、净利润变动原因 净利润本期较上期减少 2,793.38 万元，降幅比例为 90.72%，主要是营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 254,702,047.03 314,398,494.08-18.99%其他业务收入 391,044.79 220,584.31 77.28%主营业务成本 208,627,443.74 245,453,469.01-15.00%其他业务成本 247,186.68 78,330.69 215.57%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑智能化工程设计与施工业 200,272,105.60 78.51%234,268,889.56 74.46%软件开发与技术服务 41,894,083.20 16.42%71,033,914.13 22.58%三网融合业务 12,535,858.23 4.91%9,095,690.39 2.89%房屋租赁业务 179,236.38 0.07%220,584.31 0.07%收取底商水电费211,808.41 0.08%16 业务 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成与上年同期相比增加了收取天房科技大厦底商水电费业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津渤海置业有限公司 39,422,862.48 15.45%否 2 天津市公安交通管理局 14,058,589.67 5.51%否 3 天津市公安交通管理局交通设施工程管理处 13,221,242.52 5.18%否 4 天津市滨海新区公安局 10,139,639.73 3.97%否 5 天津三建建筑工程有限公司 9,301,504.01 3.65%否 合计合计 86,143,838.4186,143,838.41 33.7633.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 逸兴泰辰（天津）科技有限公司 14,886,688.03 7.14%否 2 天津市迎福伟业科技发展有限公司 7,192,751.97 3.45%否 3 天津鑫云科技发展有限公司 7,022,648.03 3.37%否 4 青岛海信日立空调营销股份有限公司 6,398,435.90 3.07%否 5 天津市恒源电力安装工程有限公司 5,821,787.18 2.79%否 合计合计 41,322,311.11 19.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-107,974,619.22-121,940,005.73-11.45%投资活动产生的现金流量净额-19,829,431.75 95,771,680.00-120.70%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1396.54 万元，主要是收回往来款金额增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少 11,560.11 万元，主要是本期未发生向信达往来借款所致。3、报告期内未发生筹资活动。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、天津市天房信达国际贸易有限公司（以下简称“天房信达”）,位于天津市南开区南马路 1241号。统一社会信用代码：91120101083019590P，公司注册资本金 60,000,000.00 元，成立于 2013 年 11月 21 日，经营期限 20 年。经营范围：货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、商品房销售代理、房地产信息咨询、房屋租赁、电器设备租赁；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料、煤炭、焦炭、金属矿石（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）批发兼零售。机械加工（限分支经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天房科技公司出资 10,000,000.00 元，占比 16.67%。2、天津文化产业小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”），位于天津滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼-305。统一社会信用代码：91120116066896479Y，公司注册资本金50,000,000.00 元，成立于 2013 年 11 月 1 日，经营期限为 50 年。经营范围：办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）。天房科技公司出资 10,000,000.00元，占比 20.00%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意