430347_2017_地大信息_2017年公司年度报告_2018-03-21.pdf

1 2017 年度报告 地大信息 NEEQ:430347 武汉地大信息工程股份有限公司 Wuhan Infoearth Information Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于2015年10月与汉源县国土资源局签订的“汉源县国土资源局国土资源应急能力建设”项目被中国地理信息产业协会评选为“2017 中国地理信息产业优秀工程银奖”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司“应急能力灾害恢复“方案于 2017 年8 月被国家信息产业公共服务平台、信息化观察网和赛迪网评选为”信息化影响中国2017 年行业最佳解决方案奖。2017 年 11 月公司获武汉市科学技术局（市知识产权局）批准正式成立“武汉市企业研究开发中心”。2017年12月公司被湖北省软件行业协会评选为“2017-2018 年度湖北省优秀软件企业（行业信息化类）”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 武汉地大信息工程股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 iTelluro、InfoEarth iTelluro、网图 指 InfoEarth iTelluro 网络三维地理信息平台 3S 指 遥感技术（Remote Sensing RS）、地理信息系统（Geographical information System GIS）、全球定位系统（Global Positioning System GPS）GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system）地学 指 地理学、地质学、海洋学、大气物理、古生物学等以地球为研究对象的学科总称 地质学 指 是关于地球的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的知识体系 地质环境 指 地壳上部包括岩石、水、气和生物在内的互相关联的系统 地质灾害 指 在自然或者人为因素作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）地质遗迹 指 在地球历史时期，由内力地质作用和外力地质作用形成，反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化 地下水 指 贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水 遥感 指 运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测，并根据其特性对物体的性质、特征和状态进行分析的理论、方法和应用的科学技术 iFLyCloud 无人机数据采集与处理云平台 指 是国土资源部地质灾害应急指导技术中心与武汉地大信息工程股份有限公司联合研发的一款以云计算的方式用于提供无人机航拍数据处理服务的平台 iFLyCloud 私有云服务 指 通过 iFLyCloud 服务提供商为政府单位或企业定制化开发与集成，让用户在本地的运行同 iFLyCloud 云平台提供的强大的云计算能力及一键化数据处理相同的特性，为政府部门或企业提供一致性的云体验 iFLyCloud 公有云服务 指 iFLyCloud 提供商为公众提供服务的云计算平台，任何个人或企业都可以通过服务授权接入 iFLyCloud 云平台，享受 iFLyCloud 云平台提供的无人机航拍管理、处理、发布、展示及应用 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马维峰、主管会计工作负责人陈婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准（无保留意见）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 技术更新风险 本公司作为自主创新型的高新科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。2 政策性调整风险 目前国家对地质环境信息化的建设是积极支持和加快发展的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，如果行业政策发生重大变化将影响行业客户的市场需求。若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对地质环境信息化的投入，将会对公司的经营产生重大影响。因此，政策性调整将给公司的经营带来相关风险。3 市场竞争加剧的风险 在地质环境信息化领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比处于领先的地位。但随着地质环境信息化订单的进一步增多和明确，不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势有可能会减弱。6 4 对单一业务的依赖风险 公司主营地质环境行业软件的研发、销售及技术服务。公司自 2010 年成立以来，一直从事地质环境行业中的地质灾害防治管理信息化建设服务。公司从 2017 年开始为适应业务发展和拓展的需要，在继续开拓新的地质环境行业软件的基础上，拓展了空间信息、城市地质项目等其他业务软件的研发。但公司未来若没有丰富收入来源，降低对单一业务的依赖，将对公司持续经营产生不利影响。5 核心团队稳定性风险 公司董事长张时忠、总经理马维峰，以及副总经理唐湘丹、罗欣、高锡林、刘西对于公司经营管理、产品研发起着重要作用。虽然随着业务扩展，应用领域细化，公司部门划分越来越细密，岗位职责起来越明晰，公司日常运营对于某个或某几个人的依赖越来越弱，高管职责更多的是关注经营方向、研发思路等方向性问题。但如核心团队出现波动，目前公司又在加大开拓新产品领域的情况下，还是会对公司日常经营及研发造成影响，带来不确定的风险。6 核心技术管控风险 公司目前项目主要依靠自有的计算机软件著作权提供支持，其市场竞争力与这些著作权息息相关。公司为巩固行业内的领先地位，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发运用更方便、功能更强大的新软件产品。公司针对已储备的知识产权建立了一套管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉地大信息工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Infoearth Information Co.,Ltd 证券简称 地大信息 证券代码 430347 法定代表人 马维峰 办公地址 武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B1 栋 15 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈婷 职务 董事会秘书 电话（027）59808866 传真（027）59808866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B1 栋 15楼 430070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-03-30 挂牌时间 2013-11-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 计算机软件开发、计算机系统集成；空间数据处理及计算机相关产品的研发、开发及技术服务；单位自有房屋租赁。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）22,159,421 优先股总股本（股）做市商数量 4 控股股东 马维峰 张时忠 实际控制人 马维峰 张时忠 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201005519753738 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B1 栋 15楼 否 注册资本 22,159,421.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许雄伟、郭任刚 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,259,414.11 39,302,078.40 20.25%毛利率%53.33%53.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,217,220.24 8,476,075.73 20.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,455,819.89 7,820,346.63-30.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.53%26.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.10%24.89%-基本每股收益 0.47 0.40 17.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,774,639.66 50,057,441.96 1.43%负债总计 4,456,519.22 14,403,807.21-69.06%归属于挂牌公司股东的净资产 46,318,120.44 35,653,634.75 29.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.67 25.15%资产负债率%（母公司）8.78%28.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 1,093%463%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,622,725.39-1,035,933.33 256.64%应收账款周转率 332%370%-存货周转率 399%307%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.43%21.47%-营业收入增长率%20.25%50.47%-净利润增长率%20.54%64.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,159,421 21,359,421 3.75%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,583,550 非流动资产处置损益 18,072.44 其他营业外收入和支出 25.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,601,647.47 所得税影响数 840,247.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,761,400.35 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第 11 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于计算机软件开发和信息技术服务业的应用服务提供商，是以中国地质大学为依托，集空间与地学信息技术研究、软件开发和服务为一体的高新技术企业。本公司拥有一批以教授、博士、硕士、大学生组成的，具有 3S（GIS、RS、GPS）、软件技术背景和地学专业背景，专业结构和年龄结构合理的核心技术队伍。本公司立足信息技术与 3S 技术，以空间信息、物联网、大数据技术为核心，以先进的信息技术为依托，以行业知识为支撑，面向政府、事业单位、科研院所、企业，提供专业的地学信息技术解决方案和服务，致力于成为国内最专业的空间信息与地学信息服务与解决方案供应商！公司拥有高新技术企业证书、双软认证（软件企业、软件产品登记）、信息系统集成及服务资质(3 级)、CMMI3、通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、具有乙级测绘资质、目前拥有 40 项地质灾害软件著作权、6 个自主研发的软件产品、6 个发明专利（1 个已授予证书，5 个还处于受理过程中），3 个实用新型专利（1 个已授予证书，2 个还处于受理过程中）。荣获中国铁路工程总公司科学技术奖二等奖，湖北省优秀测绘工程奖一等奖，全国优秀测绘工程银奖，2017 中国地理信息产业优秀工程银奖，入选武汉东湖开发区“3551 光谷人才计划”，是国土资源部全国地质环境信息化建设推广技术支撑单位。公司为管理地质环境事务的政府部门和相关事业单位，以及商业市场提供地质环境信息化开发、系统集成、空间数据处理相关产品的研发与技术服务。具体业务包括：（1）为地质环境信息化建设的软件开发、项目实施、系统集成提供完整的解决方案和服务；（2）地质环境信息化系统的日常运行维护服务；（3）地质环境监测预警仪器的定制、集成和实施，以及监测数据的采集加工服务；（4）地质环境数据的采集、更新、加工处理和建库服务；（5）面向环境、工程监测的物联网数据采集、管理及应用平台和行业应用；（6）交通、管理灾害与安全监测 SaaS 及服务；（7）无人机数据采集与处理云平台，包括无人机数据采集平台、无人机数据处理云平台、无人机数据服务（二三维数据发布与可视化）。公司的收入来源是软件产品销售、开发及技术服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及发展情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 第 12 页 2017 年，公司实现营业收入 4725.94 万元，同比增长 20.25%；营业利润和 分别为 1102.66 万元和 1021.72 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 5077.46 万元，净资产为 4631.81 万元。基本达到公司年初制定的各项经营目标，报告期公司主要经营计划实现情况如下：1）市场销售 报告期内，公司紧紧把握市场竞争形势，持续夯实和深化公司在地质环境信息化建设领域内产品和服务方面的核心竞争力。根据市场需求，不断丰富和完善地质环境信息化软件产品和应用服务，进一步巩固了公司的行业地位。加大了物联网方向的销售，除无人机数据采集与处理云平台的销售，公司还与中国电建、中铁、陕西气象等单位建立了项目合作关系。在以物联网为核心的数据采集、移动互联网、数据管理和应用、无人机方面取得了一系列销售成果。2017 年 4 月 5 日至 9 日公司参加了在陕西商洛市由中国地质环境监测院举办的 2017 年度山地丘陵工程培训会，我公司无人机产品作为新型地质灾害调查、应急等应用的先进工具，进行了两个小时的 PPT 讲解以及实操演示。参会人员对于公司无人机数据产品兴趣非常高，大部分人员进行了注册，试用公司产品。直接效果：推广了公司无人机产品的知名度，浙江省地质环境监测院购买了一套单机版的应急系统（客户端+APP）。由于以下原因，2017 年营业收入较去年同期上升：（1）2017 年省级地质环境、地质灾害信息建设项目全国均已启动，一部分 2016 年启动的项目推延到2017 年才开始招标。我司在省级地环信息化平台市场的占有率进一步提高。进一步巩固了公司在地环信息化行业上的龙头企业地位。截至报告披露日止，公司已签单或中标项目总额已达 6300 余万元，其中省级以上项目 30 个，百万以上项目 15 个，千万以上大项目 1 个。2017 年已签订合同目前仍在执行阶段的合同额有 3690 万元。（2）虽然市场竞争激化，但公司市场销售拓展多元化，2017 年营业收入较去年同期增长 20.25%，其中应急物联网项目合同的签订，标志着公司以主营业务为核心的多元化的行业拓展取得了实质性的进步；（3）公司所处行业在报告期内表现出明显的周期性特征，由于政府和公益性事业单位的项目资金预算审批的执行特点，2017 年第三、四季度签订的合同百分之八十左右在 2018 年才能确认收入，有部分可能会到 2019 年上半年才能确认收入。报告期内，公司加大了主营业务相关市场的拓展力度，在气象预警、矿山地质环境、地下水信息化、地质灾害应急系统无人机采购、无人机数据采集与处理云平台等业务上均成功开拓了市场。我司与中国地质环境监测院签订的“国家地下水监测工程信息应用服务系统建设项目 I 标段：基础支撑平台与业务应用子系统建设”标志着公司在地下水信息化业务上的成功拓展。报告期内，公司依托物联网监测数据云服务平台和物联网智能数据采集仪（智能 RTU）技术，继续开拓物联网领域，加大对中国电建、中铁、气象等领域项目的推进和开展。我司与陕西省气象信息中心签订的”陕西省气象数据质控平台（一期）建设项目”标志着公司在此业务发展方向上的成功拓展。2）报告期内现金流量 公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,622,725.39 元，较 2016 年同期经营活动产生的现金流量净额-1,035,933.33 元，增加了 256.64%，主要是 1）收入较去年增长 20.25%，应收账款回款周期较短，应收账款账龄为 1-2 年的款项在 2017 年都如期回款；2）2017 年收到政府性补助款较去年同期增加72 万元所致。3）技术创新与产品研发 报告期内，在技术创新与产品研发方面，公司加大产品的研发力度，共投入研发费用 969 万元，主要用于地环业务相关产品的研发，产品从地灾向地质环境全面覆盖，除了地灾产品的新版本开发，还包括地质环境应用、无人机监测预警系统、无人机数据采集与处理云平台，例如地质环境基础平台、地质遗迹、地下水、矿山环境业务应用系统等的研制。产品研发当年实现了公司自主研发产品 iTelluro 对倾斜摄影模型加载的支持，并开发了基于微信技术的群测群防版本。研发费用部分投入到与物联网相关的软件产品研发，空间数据一体化管理与服务，无人机数据采集与处理云平台等。2018 年致力于研发打造城市地质产品及一体化解决方案。第 13 页 报告期内，公司前期已在授理阶段的一项发明专利“地质环境移动终端采集优化系统及方法”获得专利证书；一项实用新型专利“一种远程数据终端的电路板”获得专利证书。2017 年公司获得了 6 个计算机软件著作权，分别是（1）基于无人机的三维倾斜摄影数据加载分析系统；（2）iTelluro 地理信息服务平台；（3）iTelluro 地理信息数据处理平台；（4）iTelluro 客户端软件；（5）基于无人机和遥感的国土资源调查云平台；（6）iFlyCloud 无人机数据处理云平台。2017 年公司获得了 3 个软件产品证书，分别是：(1)iTelluro 地理信息服务平台 V1.0;（2）iTelluro 客户端软件 V1.0；（3）iTelluro 地理信息数据处理平台 V1.0。(二二)行业情况行业情况 地质环境和地质灾害问题已成为世界关注的焦点之一，因为它不仅关系到人类为对自然资源的开发和利用，而且还涉及到人类的生存，是关系到全人类可持续发展的关键问题。随着国家经济建设的不断发展，对地质环境、人民生命财产安全的重视，地质环境调查、监测、评价等业务和地质灾害监测预警、应急业务会越来越得到政府和社会的重视，而相关的信息化建设、信息服务等需求也会越来越大。加速发展地质环境信息化建设，已成为政府国土资源管理部门关注的重点工作任务之一。因此，地质环境信息化建设及信息服务业是随着地质环境业务需求推动而兴起的现代服务业，是我国的一个朝阳产业，未来成长潜力巨大。开展地质环境信息化是建设“生态文明”、“美丽中国”的需要。国土资源信息化“十三五”规划要求“以共享实现国土资源惠民服务，加强地质灾害与海洋灾害防治，完善土地调查监测体系，加强测绘地理信息建设以及增强国土资源综合监管与信息共享服务能力”，支撑国土资源主管部门“加强地质环境保护、优化国土资源开发利用”职能。国土资源信息化“十三五”规划主要目标是到 2020 年，全面建成以“国土资源云”为核心的信息技术体系，基本建成基于大数据和“互联网+”的国土资源管理决策与服务体系、以现代对地观测与信息技术集成为支撑的全覆盖全天候的国土资源调查监测与监管体系。中国共产党第十九次全国代表大会，要求加快生态文明体制改革，建设美丽中国，加大生态系统保护力度，加强地质灾害防治。2017 年全国地质环境和地质灾害问题依然突出，地质灾害和次灾害频发。国家通过立法和相关的配套政策支持地环信息化建设，全国各地地质环境信息化建设工作也正在加强。国家政策支持方面，财政部、国土资源部于 2014 年 8 月下发通知，专项资金支持重点省份开展地质灾害综合防治体系建设，并于 9 月份明确了四川、甘肃、湖南三省作为 2014 年度专项资金支持的重点省份。由水利部、国土资源部联合申报的国家地下水监测工程可行性研究报告，已获国家发展和改革委员会批复，标志着历经10 年可行性研究、工程立项评估、两部联合审查、前置条件审批的国家地下水监测工程建设，已正式进入实施阶段。根据国土资源部下发油气输送管道隐患整改的通知，全国地环信息化市场规模保守估计每年在 3 亿左右。我司目前已经完成或正在承建的国家、省级和示范区（市）地灾信息管理平台近 10 多个，并于 2015 年承担了国家和广州市的地下水监测管理信息化系统建设工作。2016 年承担了国家和潮州市地质灾害气象风险预警信息系统建设工作。2017 年承担了国家地下水监测工程信息应用服务系统建设项目 I 标段：基础支撑平台与业务应用子系统建设工作。这些都为我司未来经营规模和盈利能力的不断提升创造了良机。“十三五”国家创新规划明确要发展生态环保技术，加强重要水体、水源地、源头区、水源涵养区等水质监测与预报预警技术体系建设；突破饮用水质健康风险控制、地下水污染防治等关键技术；开展环境监测新技术和新方法研究，健全生态环境监测技术体系。提高生态环境监测立体化、自动化、智能化水平，推进陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络建设；开发生态环境大数据应用技术，建立智慧环保管理和技术支撑体系。针对地震、地质、气象、水利、海洋等重大环境自然灾害，加快天气中长期精细化数值预报、全球海洋数值预报、雾霾数值预报、地质灾害监测预警、洪涝与旱灾监测预警、地震监测预警、森林火灾监测预警与防控、沙尘暴监测预警等系统研究，提升重大自然灾害监测预警与风险评估能力。第 14 页 基于上述政策对行业的鼓励和促进作用，与地质环境信息化相关的软件开发和信息技术服务业将继续保持良好的增长态势，同时带动公司经营业绩在报告期内以及可预见的未来保持持续增长期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,835,675.56 41.04%19,786,549.73 39.53%5.30%应收账款 13,317,736.25 26.23%15,137,846.77 30.24%-12.02%存货 4,843,829.17 9.54%6,215,257.87 12.42%-22.07%长期股权投资 30,629.36 100.00%固定资产 906,847.54 1.79%457,207.28 0.91%98.34%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 50,774,639.66-50,057,441.96-1.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期股权投资 30,629.36 元，系公司 2017 年对“中路格物（北京）科技有限责任公司”投资 35,000.00元，按权益法下确认的投资损益为-4,370.64 元。公司以前未对外投资。2、固定资产 906,847.54 元，较去年同期增长 98.34%，系公司今年人员增长较多，为了更好的提升工作效率和研发环境，报告期内新增 dell 和联想两台服务器及笔记本电脑所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,259,414.11-39,302,078.40-20.25%营业成本 22,054,155.08 46.67%18,333,583.99 46.65%20.29%毛利率%53.33%-53.35%-管理费用 16,959,344.30 35.89%10,238,736.32 26.05%65.64%销售费用 1,633,864.70 3.46%1,217,025.05 3.10%34.25%财务费用-25,719.58-0.05%-42,358.49-0.11%-39.28%营业利润 11,026,591.43 23.33%8,628,832.92 21.96%27.79%营业外收入 603,575.03 1.28%851,712.26 2.17%-29.13%营业外支出 80,266.26 0.20%-100.00%第 15 页 净利润 10,217,220.24 21.62%8,476,075.73 21.57 20.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 16,959,344.30 元，较去年同期增长 65.64%，主要系公司为更好遵照 国土资源信息化“十三五”规划的目标发展，不断丰富和完善地质环境信息化软件产品和应用服务的研发，并加大了物联网方向的研发，除无人机数据采集与处理云平台的研发，还加大了以物联网为核心的数据采集、移动互联网、数据管理和应用等方面的研发，以及增加了研发人员所致；2、销售费用 1,633,864.70 元，较去年同期增长 34.25%，主要系公司为更好拓展地质环境信息化软件产品和应用服务的销售，并积极开拓以物联网为核的数据采集、移动互联、数据管理和应用的销售市场，成立了新的销售部门所致；3、财务费用-25,719.58 元，较去年同期减少了 39.28%，主要系今年公司与中国地质环境监测院签订的合同，由以前直接支付履约保证金和质量保证金改为由银行开具保函的形式，故增加了公司的财务费用所致；4、营业外收入 603,575.03 元，较去年同期减少了 29.13%，主要系 2017 年公司未享受武汉市东湖高新区的创新券补贴所致；5、营业外支出为 0，较去年同期减少 100%，系公司今年未发生营业外支出项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,153,626.69 39,171,172.50 20.38%其他业务收入 105,787.42 130,905.90-19.19%主营业务成本 21,958,790.80 18,230,272.73 20.45%其他业务成本 95,364.28 103,311.26-7.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%基础平台小计 2,856,603.76 6.04%2,749,056.60 6.99%业务平台小计 12,261,297.21 25.94%9,342,994.66 23.77%业务应用系统小计 12,453,867.08 26.35%11,045,837.72 28.10%数据处理与技术服务小计 530,943.41 1.12%484,905.65 1.23%系统集成 19,050,915.18 40.33%15,548,377.87 39.56%房租 105,787.42 0.22%130,905.90 0.33%合计 47,259,414.11 39,302,078.40 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度公司业务方向以基础平台、业务平台和业务应用系统软件的研发和市场推广为主，加强了 第 16 页 相关的数据处理和技术服务业务支持，并进一步得到市场认可，市场份额逐渐增加，营业收入增长；由于市场对业务平台（地环信息化整体解决方案）和业务应用系统的需求增长，配合业务平台和业务应用系统的系统集成项目也大幅度的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江省地质环境监测总站 5,457,547.18 11.55%否 2 江西省地质灾害应急中心 5,280,000.00 11.17%否 3 广东省国土资源厅 4,512,949.53 9.55%否 4 湖南省地质环境监测总站 3,500,170.93 7.41%否 5 中国地质环境监测院 3,170,341.88 6.71%否 合计合计 21,921,009.52 46.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳木斯鸿达遥感地理信息技术开发有限公司 2,300,000.00 12.18%否 2 陕西众志测绘科技有限公司 2,150,000.00 11.39%否 3 易智瑞（中国）信息技术有限公司 1,120,450.00 5.93%否 4 佳县中微网络科技有限公司 893,500.00 4.73%否 5 电信科学技术第一研究所 817,000.00 4.33%否 合计合计 7,280,950.00 38.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,622,725.39-1,035,933.33 256.64%投资活动产生的现金流量净额-1,020,865.01-349,086.11 192.44%筹资活动产生的现金流量净额-1,786,485.10 现金流量分析现金流量分析：期末现金及现金等价物净增加额为-1,184624.72 元。主要是：（1）经营活动产生的现金流量净额 1,622,725.39 元，变动比例达到 256.64%，较同期变动较大主要系公司今天营业收入较去年增长 20.25%，应收账款回款周期缩短所致；且今年同期政府补助较去年同期增长 200%。（2）投资活动产生的现金流量净额-1,020，865.01 元，变动比例达到 192.44%，主要是公司今年购买固定资产和无形资较上年同期增长 186.14%。（3）筹资活动产生的现金流量净额-1,786,485.10 元，主要系公司去年签订的合同按客户要求以银行保函的形式支付履约保证金 2,233,50.55 元所致。第 17 页(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于的议案，公司于当天发布了对外投资公告（公告编号：2017-010）。该公司注册资本 400 万元人民币，公司出资人民币 140 万元，占注册资本的 35%，报告期内公司已投入金额 3.5 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日实施，对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）（财会201715号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存放的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。（2）重要会计估计变更 本年度，本公司重要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还承担了员工、消费者、社区和环境的责任。为了维护市场的秩序，保障人民的利益，公司承担起明礼诚信、确保产品货真价实