430207_2017_威明德_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-021 1 证券代码：证券代码：430207430207 证券简称：威明德证券简称：威明德 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017 年度报告 威明德 NEEQ:430207 武汉威明德科技股份有限公司 Wuhan Winmind Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得高新技术企业认定证书，公司在高新技术企业证书的有效期内可继续享受国家税收优惠政策，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，提升企业的品牌形象，有助于公司加大产品、技术的研发力度，对企业的经营发展起到积极推动作 报告期内，公司成功通过 ISO9001:2015质量管理体系认证。通过体系的有效应用，促进企业持续地改进产品和过程，实现产品质量的稳定和提高，有效提高企业的管理能力和增强市场竞争能力。报告期内，公司完成一次新增股票发行，共发行股票数量 250 万股，共募集资金825 万元。所募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司产品生产需要，同时降低财务成本，对公司发展起到积极促进作用。报告期内，新产品“智能农业精准配肥机械”样机试制成功。样机包括固态和液态两种类型，根据大数据处理结果配备不同的标准化化肥母粒，实现化肥品类的全覆盖，能够避免传统复合肥生产二次造粒带来的资源浪费和环境污染。报告期内，新产品“冷却塔循环水处理系统”样机试制成功。产品应用于中央空调冷却塔的水循环处理，利用物理方法自动过滤清除冷却循环水中的细菌、水垢、青苔等杂质，可完全替代目前冷却水塔必须人工清洗和必需使用大量化学药品清洗的方法。公告编号：2018-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2018-021 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威明德 指 武汉威明德科技股份有限公司 股东大会 指 武汉威明德科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉威明德科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉威明德科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 武汉威明德科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）电液自控技术 指 电液自动控制，即将电气控制与液压传动相结合，通过特定的机械机构充分优化，集成为电液自控系统成套设备的一项技术，用以实现机械的各种智能化动作和功能 电液自控系统成套设备 指 以电液自控技术为核心的用于工业及农业自动化领域的整套装置 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 合众鑫源 指 四川合众鑫源水务科技有限责任公司 石河子公司 指 石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司 公告编号：2018-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯冰、主管会计工作负责人彭海涛及会计机构负责人（会计主管人员）胡丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、大量研发投入影响主营业务风险 公司自2010年以来每年相继在智能农机领域投入大量资金及资源进行新产品研发，导致主营业务的产能下降。2017 年度公司自走式红枣收获机的研发工作进入到尾声阶段，而农业精准智能配肥机械和水循环处理机械的产品开始投入研发，报告期内公司继续保持高比例的研发投入，公司的电液自控系统成套设备的生产将继续受到影响，公司存在主营业务收入下滑的风险。2、应收账款回款周期延长风险 报告期内，实体经济环境正在逐步回暖，报告期内期末应收账款较上年同期减少 24.91%，但由于应收账款金额仍较大，对公司日常经营存在较大影响，因此公司仍然存在应收账款回款周期延长的风险。3、产品调整转型风险 公司目前主营业务收入主要来源为用于工业自动化领域的电液自控系统成套设备的生产销售。随着工业自动化领域的电液自控系统成套设备市场竞争加剧，产品利润率逐年呈现递减趋势，公司目前正向工业自动化领域的大型项目细分市场进行开拓，同时依托现有的电液自控技术研发农业机器人及大型智能农业收获机械等新产品，由于新产品研发周期较长，产品调整转型短期内不会产生明显效益，存在一定的产品调整转型风险。4、控股股东、实际控制人发生变更风险 报告期内，公司控股股东质押 6,000,000 股用于贷款，占公司总股本 40.00%。质押期限为 2017 年 4 月 18 日起至 2017 年 12 月17 日止。目前质押已到期，股东在年报披露日尚未偿还借款，可能会导致公司实际控制人发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-021 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉威明德科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Winmind Technology Co.,Ltd.证券简称 威明德 证券代码 430207 法定代表人 冯冰 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯晓 职务 董事会秘书 电话 027-87196189 传真 027-87196188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号，430205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉威明德科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 2 日 挂牌时间 2012 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造液压和气压动力机械及元件制造（C3444）主要产品与服务项目 机电液智能控制系统产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李菊花 实际控制人 李菊花，冯冰 公告编号：2018-021 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100728272121M 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区武大科技园 否 注册资本 1750 万元 是 公司于报告期内进行了一次新增股份发行，共发行股份 250 万股，注册资本由原 1500 万元变更为1750 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华下路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿，黄晨刚 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年全国中小企业股份转让系统改革了交易制度，公司的普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15日由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公司于 2018 年 3 月 29 日披露了关于公司董事长、法定代表人李国华无法履职的公告，李国华由于个人原因，无法继续履行公司董事长、董事、法定代表人相关职责。公司第二届董事会任期于 2018 年 4 月届满，2018 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于公司第三届董事会董事提名人选的议案；2018 年 4 月 17 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过第三届董事会董事提名人选；2018 年 4 月 17 日公司第三届董事会第一次会议选举冯冰为公司第三届董事会董事长。公告编号：2018-021 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,096,053.15 8,839,789.60-19.73%毛利率%34.29%43.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,735,492.35-1,744,046.80 114.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,895,994.07-2,144,477.98 81.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.53%-9.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.65%-12.20%-基本每股收益-0.25-0.12 108.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,815,360.70 43,030,878.35 6.47%负债总计 24,044,926.08 24,200,614.16-0.64%归属于挂牌公司股东的净资产 20,192,704.29 16,701,781.55 20.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.11 3.60%资产负债率%（母公司）53.32%58.29%-资产负债率%（合并）52.48%56.24%-流动比率 1.05 1.02-利息保障倍数-3.53-2.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,593,804.85 436,522.95-465.11%应收账款周转率 0.53 0.52-存货周转率 0.80 1.29-公告编号：2018-021 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.47%7.63%-营业收入增长率%-19.73%-56.56%-净利润增长率%162.54%-172.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,500,000 15,000,000 16.67%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）371,595.95 其他营业外收入和支出 8,825.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 380,421.50 所得税影响数 57,063.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 323,358.27 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-021 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2001 年，是一家专业研发、制造、销售机电液一体化集成系统产品的高新技术企业。公司所处行业为通用设备制造业，主要产品包括电液自控系统、综合试验台设备、生产线控制系统、以电液自控为核心的智能农机产品等等。客户覆盖工业、农业自动化的各个领域，下游企业包括以重型数控机床、轨道交通车辆维修机械为代表的高端装备制造业，以船舶、港口机械为代表的船舶海工企业，以激光焊接生产线、锻压成型生产线控制系统为代表的冶金铸锻行业，以及以综合试验台、测试设备为代表的科研教学机构等等。企业与众多上下游企业建立了长期战略合作，同时与国内多所高校建立产学研合作关系。目前公司通过研发设计、产品销售、提供服务等方式获得收入。公司为液压行业的电液控制系统配套企业，不直接面对终端客户，下游客户主要为国内大中型主机厂及科研教育机构等等。公司以以销定产的方式来组织生产排产计划，严格按照客户的订单进行设计研发、制定生产计划。技术部、制造部门按照客户需求进行产品设计、安排生产，同时根据生产计划来采购原材料并保证合理的库存。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 7,096,053.15 元，较去年同期减少 19.73%；净利润亏损 4,286,244.66元，较去年同期减少 162.54%。其中母公司净利润亏损 3,162,260.35 元，子公司合众鑫源净利润亏损1,123,984.31 元。报告期内母公司投入资金 2,369,233.56 元用于新产品研发，占全年销售收入的 33.39%，造成流动资金不足以满足主营业务正常开展的需要，因此 2017 年上半年公司主动放弃部分主营业务订单，造成营业收入减少，形成亏损。报告期内的研发项目“精准智能配肥机”和“水循环处理机械”样机已研制成功，目前正在与下游客户洽谈商业合作，预计 2018 年下半年实现小批量销售。报告期内，控股子公司没有实现销售收入，亏损主要来源于固定的管理费用 416,695.61 元，资产减值损失 734,932.62 元。公告编号：2018-021 11 (二二)行业情况行业情况 液压技术作为现代传动与控制技术的重要组成，自上世纪初面世以来，即融合到装备制造业中，对装备制造业等诸多领域有着前置和后置效应，扮演着重要而关键的角色。美国、日本和德国作为世界上最发达的国家和制造强国，有着液压强国的深刻背景，孕育了世界上最具有竞争力的精密液压制造巨头。目前，中国的高端液压市场都是国外产品占据主导地位。根据国际流体动力统计机构数据，2016 年全球液压行业规模达到 282 亿欧元，中国液压市场近 20年发展迅速，其规模占全球市场的比重由 1998 年的 3%上升至 2016 年的 28%。根据中国液压气动密封件工业协会数据统计，目前中国进口液压约占当年行业产值的 50%，其中相当部分来自工程机械液压部分，中国液压行业呈现大而不强的局面，高端液压件进口依赖严重。液压行业的发展远不能适应主机装备配套，已经成为制约我国装备制造业做强的瓶颈之一，主要反映在：自主创新与基础研发能力不足、产业集中度与品牌影响力低、产品可靠性与耐久性不能满足主机要求、基础材料与配套件亟待提高等。据中国液压气动密封件工业协会统计，目前国内液压企业超过 1000 家，其中规模以上企业 300 多家，主要企业 100 多家，行业中前 4 家企业所占市场份额仅为约 10%，行业集中度低，绝大多数企业产能较小，拥有高端产品和较高技术能力的企业很少，制约了我国液压行业整体技术水平的提升，也无法满足国内迅猛增长的市场需求。虽然国内企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足，但部分企业在经过“引进吸收再创新”的发展历程之后，不断加强人才队伍建设、提升技术工艺水平，在某些细分领域已经达到了国际先进水平，本土竞争优势日益凸显，逐步具备了替代进口产品的能力，同时为进一步拓展国内外市场奠定了良好的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,743,339.21 10.35%1,119,306.89 2.60%323.77%应收账款 11,529,971.02 25.17%15,354,992.18 35.68%-24.91%存货 6,193,305.00 13.52%5,467,088.31 12.71%13.28%长期股权投资 524,046.41 1.14%526,709.34 1.22%-0.51%固定资产 15,940,462.69 34.79%8,344,058.52 19.39%91.04%在建工程 短期借款 9,000,000.00 19.64%10,000,000.00 23.24%-10.00%长期借款 预付款项 847,203.98 1.85%620,982.84 1.44%36.43%预收款项 1,232,040.28 26.89%377,007.65 8.76%226.79%其他应收款 1,253,509.90 2.74%1,327,102.47 3.08%-5.55%其他流动资产 454,122.78 0.99%314,200.84 0.73%44.53%无形资产 2,385,461.88 5.21%2,447,689.68 5.69%-2.54%开发支出 1,437,402.06 3.14%6,819,211.51 15.85%-78.92%商誉 144,642.77 0.32%144,642.77 0.34%0.00%公告编号：2018-021 12 长期待摊费用 3,543.49 0.01%1,543.49 0.00%129.58%递延所得税资产 358,349.51 0.78%358,349.51 0.83%0.00%资产总计 45,815,360.70-43,030,878.35-6.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金期末较上年同期增加 323.77%，主要原因是公司于报告期内完成了一次新增股份发行，共计发行股份 250 万股，募资资金 825 万元。报告期内，应收票据本期期末同上年期末减少了 100%，主要原因是公司在期末应收票据全部用于支付货款。报告期内，应收账款本期期末同上年期末比较减少了 24.91%，主要原因为公司本期在货款回收方面收回货款 10,747,801.68 元，收回一部分历年的欠款。同时，出于谨慎性原则和应收账款坏账计提准备规则，本期期末公司计提了 3,188,480.74 元的坏账准备，比去年净增坏账准备 1,522,203.11 元。报告期内，存货期末较上年同期增加 13.28%，主要原因是公司在 2017 年年末产品订单增加，公司进行了较为集中的物料采购，至期末有一部分尚未完工，增加了期末存货的金额。报告期内，其他流动资产较上年同期增加了 44.53%，增加金额 139,921.94 是分公司 2017 年度预缴的增值税款。报告期内，预付账款本期期末同上年期末增加了 36.43%，主要原因是年末为完成 2018 年 1 月生产任务，支付给供应商的预付账款有所增加。报告期内，固定资产期末较上年同期增加 91.04%，主要原因是公司的智能农机产品样机研发完成，共计两台自走式番茄收获机、两台自走式红枣收获机。四台样机作为公司的自有设备，按需进行下地试验，为公司产品研发提供实地采收数据；同时参与新疆当地采收工作。因此根据公司对该项资产的用途，将该项资产分类至固定资产。报告期内，开发支出本期期末同上年期末比减少了 78.92%，主要原因是公司上年研发项目自走式红枣收获机已经研制结束，本年度新研制了智能循环水处理系统和固（液）态精准配肥机系统，该两项新产品的研发投入较上年度较小。报告期内，长期待摊费用本期期末同上年期末比增加了 129.58%，主要原因是子公司房租费用尚未摊销金额。报告期内，应付账款本期期末同上年度比较减少了 13.02%，主要原因是公司定增资金到位后，一定程序上缓解了公司流动资金不足的压力，同时公司及时支付了一部分供应商应付账款。报告期内，预收账款本期期末同上年度比较增加了 226.79%，主要原因公司修改了与客户签订的合同付款约定，在未交货前预收客户的货款增加。报告期内，应付职工薪酬本期期末同上年度比较增加了 57.24%，主要原因是公司期末进行了员工薪资调整，并且部分岗位补充了新的员工，职工的薪酬有所增加。报告期内，资本公积本期期末同上年度比较增加了 4784.33%，主要原因是公司进行了一次股票发行，新发行股份 250 万股，每股价格 3.3 元，共募集资金 825 万元，有 575 万元资本溢价计入资本公积。报告期内，未分配利润本期期末同上年度比较减少了 324.11%，主要原因是公司在本年度发生亏损造成未分配利润的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2018-021 13 营业收入 7,096,053.15-8,839,789.60-19.73%营业成本 4,662,770.00 65.71%4,975,709.89 56.29%-6.29%毛利率%-管理费用 3,992,231.76 56.26%4,405,822.88 49.84%-9.39%销售费用 242,960.54 3.42%389,989.85 4.41%-37.70%财务费用 947,204.65 13.35%1,037,046.87 11.73%-8.66%营业利润-4,475,070.21-63.06%-2,387,040.72-27.00%87.47%营业外收入 188,825.55 2.66%471,095.50 5.33%-59.92%营业外支出 净利润-4,286,244.66-60.40%-1,632,593.64-18.47%162.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入期末较上年同期减少 19.73%，主要原因是公司因上半年研发项目投入用研发生产资源，加上流动资金压力，公司主动减少主营业务订单，导致收入减少。报告期内，销售费用期末较上年同期减少 37.70%，主要原因是公司减少业务订单，导致市场费用支出减少。报告期内，营业利润期末较上年同期减少 87.47%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降，同时由于子公司合众鑫源在本年度没有实现销售收入，营业成本较去年同期上升了 9.42%。报告期内，营业外收入期末较上年同期减少 59.92%，主要原因是政府补助、贴息等项目减少282,269.95 元。报告期内，净利润较去年同期减少 162.54%。其中母公司净利润亏损 3,162,260.35 元，主要原因为母公司于报告期内投入资金 2,369,233.56 元用于新产品研发，占全年销售收入的 33.39%，造成流动资金不足以满足主营业务正常开展的需要，因此 2017 年上半年公司主动放弃部分主营业务订单，造成营业收入减少，由于固定费用较去年同期仅减少 650462.65 元，形成亏损；子公司合众鑫源净利润亏损1,123,984.31 元，主要原因为报告期内子公司没有实现销售收入，亏损主要来源于固定的管理费用416,695.61 元，资产减值损失 734,932.62 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,433,219.37 8,675,293.73-0.26%其他业务收入 662,833.78 164,495.87 3.03%主营业务成本 4,581,797.40 4,975,709.89-0.08%其他业务成本 80,972.60 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电液自控系统成套设备 6,405,270.65 90.27%8,675,293.73 98.14%房屋租金 662,833.78 9.34%0 0%水处理设备 27,948.72 0.39%0 0%公告编号：2018-021 14 合计 7,096,053.15 100%8,675,293.73 98.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入主要来源于电液自控系统成套设备的销售，占营业收比例 90.27%；其他业务收入主要来源于公司厂房的租赁费用，占营业收入的 9.34%。报告期内由于公司用于新产品研发的流动资金占全年销售收入的 33.39%，流动资金不足以满足主营业务正常开展，因此 2017 年上半年公司主动放弃部分主营业务订单，导致电液自控成套设备收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉重型机床集团有限公司 3,339,107.61 51.90%否 2 武汉大禹阀门股份有限公司 1,124,512.82 17.48%否 3 湖北三环锻压设备有限公司 521,520.34 8.11%否 4 武汉海卓力克机电液压工程有限公司 331,541.49 5.15%否 5 武汉武船机电模块有限责任公司 184,817.09 2.87%否 合计合计 5,501,499.35 85.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州辰博机电设备有限公司 734,895.39 9.84%否 2 湖北三环锻压设备有限公司 398,423.73 5.33%否 3 无锡华良液压气动有限公司 281,613.03 3.77%否 4 布柯玛蓄能器（天津）有限公司 256,410.26 3.43%否 5 无锡市海卓力克液压机械有限公司 243,338.56 3.26%否 合计合计 1,914,680.97 25.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,593,804.85 436,522.95-465.11%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 5,217,837.17 2,421,644.52 115.47%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量较上年同期减少 465.11%，主要原因是报告期内关联方拆入公司的资金比去年减少 14,097,424.37 元。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115.47%，主要原因是报告期内公司完成一次新公告编号：2018-021 15 增股份发行，募资资金总额为 825 万元，主要用于补充公司流动资金及偿还银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司，公司持股比例 20%，参股公司主要业务为农业装备设计、制造、销售。报告期内，石河子公司未实现营业收入。控股子公司四川合众鑫源水务科技有限责任公司，公司持股比例 51%，合众鑫源主要业务为水资源专用机械制造、环保工程、市政公用工程。报告期内合众鑫源未实现营业收入。全资子公司威明德（武汉）营销有限公司于 2017 年 12 月 7 日成立，主要经营范围为农业机械、农业机器人、工业控制设备、水净化设备、液压产品、气动产品的批发兼零售及技术咨询。报告期内威明德（武汉）营销有限公司未实现收入。报告期内取得和处置子公司的情况：无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、主要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期列报在营业外收入的金额 1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 16,472.80 15,472.80 2.贷款贴息冲减本公司财务费用 财务费用 175,123.15 116,786.43 二、主要会计估计变更 无。公告编号：2018-021 16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来始终以机电液一体化控制技术为下游客户提供集成系统一站式解决方案，并通过产学研合作承接、参与了大量进口替代、自主研发的重大科研项目和课题。如自主研发的自走式番茄收获机、自走式红枣收获机、国产大功率激光焊接生产线液压控制系统、国产数控不落轮轨道车辆维修机床液压控制系统等等。报告期内，公司与华中科技大学船舶与海洋工程学院联合研制的“船舶壳体曲面板自动成型系统”样机试制成功，填补了国内造船业针对弧面船板自动加工的空白。公司通过自身的技术积淀和持续的研发投入，不断在高端机电液智能控制传动领域创造新的突破，打破国外产品的技术垄断，并不断缩小国内与国外技术的差距，为国家的科研、教育、产业在工业、农业智能传动控制领域技术的发展不断贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入期末较上年同期减少 19.73%，发生了经营性亏损，主要原因在于报告期内开展“冷却塔循环水处理系统”以及“智能农业精准配肥机械”两项新产品的研发工作，对流动资金、研发及生产造成一定压力；同时由于报告期内行业复苏传导至上游有一个时间过程，公司的主营业务订单在 2017 年年末开始持续增长，预计 2018 年主营业务收入会有较大幅度的增加。公司不存在债务违约、债务无法按期偿还的情况。公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况。报告期内公司完成了一次新增股份发行，共募集资金 825 万元，主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。公司流动资金在报告期末较为充足,现金流能够满足公司由于订单量的增加而产生的经营资金需求。业务合同订单量也保持稳中有升的状态，公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，公司始终保持持续经营能力。由于2018年3月，公司董事长、董事、法定代表人李国华因个人原因涉嫌违法，正接受荆州市公安局调查，无法继续履行公司董事长、董事、法定代表人职责。公司依照公司法、公司章程等规定，已于2018年4月17日完成董事会换届选举，选举出新任董事长。上述所涉事项为李国华个人行为，与公司无关。目前公司日常经营、董事会的各项工作均能照常开展，上述事件暂未对公司的业务开展和日常管理产生影响。威明德管理层积极采取各项改善措施，力争改善公司的经营状况。公司采取的主要措施如下：（1）加强货款的回款力度 公司在 2018 年度将对合作较少，或者基本没有合作的客户采用积极有效的方式加强应收账款的清收，同时加强对正在合作的客户赊销额度的管理，避免过度的赊销给公司带来应收账款无法收回的风险；（2）增加客户和订单的数量 公司在 2018 年度新开发了十多家新的客户，截至 2018 年 3 月 31 日止，公司已签订的订单数量 64项，金额 458 万元，已签订单金额较去年同期 170 万元增长 169%，净增长 288 万元；（3）加强内部控制管理 公司将进一步优化采购与生产流程，节约采购成本、提高生产效率，对各项采购成本节约指标到人，考核到人，增加公司生产车间产值、降低损耗；（4）积极筹集外部资金 公司将结合实际经营状况，考虑合理的银行借款及股权融资；并按期偿还银行贷款，避免因贷款违约影响公司信用评级；（5）与供应商继续保持良好的合作关系 公司将进一步加强对供应商的管理，对于与公司合作良好的客户，继续保持稳定关系，不恶意拖欠供应商货款；公告编号：2018-021 17 （6）加强企业文化建设 公司将积极开展各项企业文化建设，强化对员工的人文关怀，提升员工归属感，稳定员工关系，避免出现公司核心人员、骨干力量离职情况；（7）遵守相关税收法规，避免税务风险 公司将继续依法及时申报纳税，不拖欠国家税款。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前我国的制造业高速发展，正经历从制造大国向制造强国的转变,液压传动及控制技术在装备制造业中占据重要地位。我国本土液压企业呈现企业数量多，规模小，总体竞争力不强的特点。在行业构成上，形成国企、民企、合资、独资“四足鼎立”的局面。其中原有大部分国企已实行改制，在行业所占份额越来越小；民营企业发展势头强劲，已占据行业 50%以上的市场；境外企业大量进入，在国内建立合资或独资企业抢占高端液压市场。由于外商独资企业的增加，合资企业所占比例不断下降。国内企业通过不断的并购重组、提高研发投入等手段，会不断缩小与国际巨头之间的差距，在中高端市场上的份额将会不断增加。工业液压方面，随着目前我国的制造业高速发展，正经历从制造大国向制造强国的转变，液压技术在机械制造业中有着重要的应用价值和发展潜力，如机床、冶金机械、试验台、汽车制造、武器装备等领域，均离不开液压传动及控制技术。根据中国工程机械工业协会统计数据，2016 年液压、液力工业总产值 532 亿元，其中液压工业大约为 510 亿元，同比增长 2.46%，预期未来 2 至 3 年还将保持 2%左右的增速水平。市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。在国家政策背景大环境的影响下，制造业正在迎来一轮新的增长。目前以基建投资为基础的经济拉动驱使，工程机械行业的强势复苏给上游液压件制造企业带来市场需求的扩张。工业液压领域主要受轨道交通、机床、船舶海工、武器装备等行业