832492_2017_金蓝络_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 金蓝络 NEEQ:832492 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司 shanghai jinlanluo Science&Technology Information System Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】5402 号），发行股份数 480.00 万股，发行价格 6.5 元/股，共募集金额 3,120.00 万，其中限售 112.50 万股，不予限售 367.50 万股。2017 年 11 月 23 日，根据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195 号）有关规定，公司被认定为上海市第二批高新技术企业，相关文件公示在高新技术企业认定管理工作网。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、金蓝络 指 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司董事会 监事会 指 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董秘 公司章程 指 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 VR 指 虚拟现实技术 AR 指 增强现实技术 MR 指 混合现实技术 Holofans 指 3D 悬浮全息展示机 VR 超级课堂 指 VR 超级课堂教学系统一体化解决方案 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓斌、主管会计工作负责人乐国杰及会计机构负责人（会计主管人员）乐国杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 创新业务开展推广的不确定性风险 公司于 2016 年进军 VR/AR 市场，成立创新事业部，创新业务体系全面升级,包括：VR 教育一体化、VR 全景拍摄、裸眼全息解决方案、VR 互动软件开发应用、VR 数字化展馆设计建设等 VR/AR行业应用解决方案及 VR 公共服务平台搭建服务，由于 VR/AR 行业为新兴行业，存在诸多不确定因素，因此，清晰的商业模式及人才储备非常重要，也是提高主机市场竞争力的基石，公司一直进行 VR/AR 行业人才挖掘，持续储备了一定的行业精英人才，同时，高层管理人员经过对行业的分析，探索，制定了较为清晰的商业模式，但由于创新业务开展的不确定性，仍存在业务发展的潜在风险。公司治理风险 公司自挂牌以后，经营范围、业务范围，人员数量都有所增加，在逐步健全内部控制、管理制度的基础上，仍存在对内外部制度理解、贯彻不到位的事实，全国股转系统对公司规范化要求也有所提升，公司管理层仍需加强公司规范管理，减少治理风险，进而加强公司正规化，稳步提升业绩增长。市场竞争风险 公司主要提供建筑领域内智能化综合解决方案服务。随着智能化系统集成行业的日益规范，智能建筑行业内企业的设计、资质、规模及资金实力要求日益增加。目前公司具备电子和智能化工程施工专业承包二级资质，但未来行业内更多企业取得相6 关资质进入外资企业智能化建筑市场，将加剧行业的竞争，从而影响公司的市场份额。应收账款大幅增加风险 2016 年度，应收账款账面价值 3,138.46 万元，2017 年，应收账款账面价值 4,177.09 万元，较 2016 年大幅加；如果未能将应收账款全面收回，可能会引起坏账损失、资金成本和管理成本加大的风险。实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为公司董事长、总经理邓斌、汪大鹏先生。尽管公司建立了较为完善的治理结构，通过公司章程对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生但是，公司实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司战略发展、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和中小公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期新增创新业务开展不确性风险，减少新兴市场不确定性风险、客户集中度高的风险、关联方资金占用风险。1.增加创新业务开展不确定性风险。2016 年，公司成立 VR 事业部，进军创新业务，商业模式未确定，市场存在一定不确定性，经过为期 1-2 年的开拓，目前新兴业务商业模式已清晰确定，只要是 VR 教育一体化、VR 全景拍摄、裸眼全息解决方案、VR 互动软件顶层策划、VR 数字化展馆设计施工、商业会展等多个领域，所以该风险暂时不存在；但新兴业务开展推广中仍存在一定市场不确定性，市场需求不稳定等多重因素，因此新增加创新业务开展不确定性风险。2.减少关联资金占用风险 2016 年上半年，由于实际控制人对董事及管理制度执行不彻底，存在关联资金占用的情况。公司发现此情况后，及时处理，组织学习，并要求董监高出具避免资金占用承诺函，深度执行各项规章制度，2016 年下半年及 2017 年全年度，未再发生关联资金占用事宜，公司实际控制人也深度执行公司的相关制度，关联资金占用风险解除。3.减少客户集中度高的风险 2017 年，公司前五名客户销售总额占比为 33.32%；2015 年，公司前五名客户销售总额占当期营业收入的比重为 69.65%；2016 年，公司前五名客户销售总额占当期营业收入的比重为 57.00%；综上，2017年较 2015 年和 2016 年，大幅下降；主要原因为公司加大业务拓展力度并扩大市场份额，增加业务的维度，减少对客户的依赖度，防止客户流失对公司业务造成不良影响。故解除客户集中度高的风险。4.减少新兴市场不确定性风险 2016 年，公司成立创新 VR 事业部以来，新兴市场发展有一定的不确定性，公司商业模式仍未成型，面临项目实际落地和转换为营收的痛点和难点，经过 17 年，公司团队的研发及开拓，公司目前已清晰确定商业模式，研发出自主品牌 VR 超级课堂及 Holofans 3D 悬浮展示机，并皆获得相关扶持资金，项目也已落地，产生营业收入，目前依靠清晰的商业模式，自主品牌产品，对于新兴市场的不确定性暂时消除，现主要是针对新产品进行推广展示，进一步扩大订单和销售，因此新兴市场不确定风险转换为创新业务开展不确定性风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司 英文名称及缩写 shanghai JinLanLuo Science Technology Information System Corp.,Ltd 证券简称 金蓝络 证券代码 832492 法定代表人 邓斌 办公地址 上海市普陀区中江路 879 弄 12 幢 B 座 401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐玮 职务 董事会秘书 电话 021-64072266-898 传真 021-64480688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 879 弄 12 幢 B 座 401 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 18 日 挂牌时间 2015 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）165 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能化系统集成、移动互联网信息技术服务、VR 教育、Holofans3D 悬浮全息展示机 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 邓斌、汪大鹏 实际控制人 邓斌、汪大鹏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913100007514914020 否 注册地址 上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 401 室 否 注册资本 3074.00 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯家俊、胡蕴 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,266,815.49 68,281,310.93 20.48%毛利率%28.92%30.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,247,568.13 2,465,919.87 153.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,630,271.47 1,010,747.48 457.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.85%8.6%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.58%3.52%-基本每股收益 0.22 0.10 120%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,828,314.01 79,487,238.37 65.85%负债总计 64,508,109.46 49,596,926.70 30.06%归属于挂牌公司股东的净资产 67,357,968.82 29,910,400.69 125.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.15 95.54%资产负债率%（母公司）38.12%56.77%-资产负债率%（合并）48.93%62.40%-流动比率 203.69%153.55%-利息保障倍数 12.57 8.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,547,241.98-3,558,350.51-55.89 应收账款周转率 2.32 2.99-存货周转率 3.46 5.41-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%65.85%84.37%-营业收入增长率%20.48%31.30%-净利润增长率%150.63%-17.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,740,000.00 25,940,000.00 18.50%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 728,881.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,752.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 726,128.85 所得税影响数 108,832.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 617,296.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司（中国 VR 虚拟现实产业创新联盟发起单位），主营业务为智能化系统集成及 VR/AR 虚拟现实综合服务解决方案，是集硬件产品、软件研发、内容制作及平台运营于一体的全生态型科技互联网企业。公司创新业务涵盖 VR 教育一体化、VR 全景拍摄、裸眼全息解决方案、VR 互动软件顶层策划、VR 数字化展馆设计施工、商业会展等多个领域。随着业务范围扩大，公司已成立多家子公司，在江苏及贵州与政府深入合作 ITC 智能化信息系统建设及 VR/AR 虚拟现实云平台搭建。目前，公司国内智能化建筑工程及 VR/AR 行业应用解决方案主要以直接面对终端客户为主，以其他公司的分包合同为辅的销售模式。2016 年中国城市地产龙头运营商华夏幸福基业有限公司与金蓝络签署全面战略合作伙伴协议，华夏幸福与金蓝络将在江苏南京产业园区共建 VR/AR 大数据中心及云平台。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生大的变化。公司将加大对创新业务的投入，凭借多年的资源积累、创新的经营理念和深厚的技术背景，力争转型为国内领先的创新科技企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司完成二轮定向增发，共募集资金 3,120 万元,公司持续投入研发费用，加大创新事业部的研发投入，在产品研发方面：先后取得相关软件著作权 1 项，实用新型专利 3 项。公司同时取得上海市普陀区技术中心认定荣誉，并于 2017 年 11 月，获得国家高新技术企业称号；公司自主研发的项目包括 VR 超级课堂教学系统推广一体化解决方案获得上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目扶持资金 200 万元；Holofans 全息 3D 悬浮展示机平台建设项目获得 2017 年上海普通区文化发展专项资金 100 万元的专项扶持资金。报告年度内，公司合并营业收入共计 8226 万，母公司上海金蓝络科技信息系统股份有限公司营业收入 6689 万，子公司上海蓝纤贸易有限公司营业收入 1147 万，贵州金蓝络信息科技有限公司营业收入 180万，江苏金蓝络信息科技有限公司营业收入 724 万，合并营业收入较上年同期增加 20.48%。合并净利润 600 多万，其中子公司共计实现净利润约 56 万。母公司净利润同比增长 32.02%，主要是因为新兴业务比重增加，整体毛利率比去年有所上升。子公司净利润增长 150.63%，主要是因为上海蓝纤贸易有限12 公司成功代理美国西蒙公司和泛达的产品，报告期内盈利 79 万。报告年度内，公司筹资产生的现金流量净额 3115 万，经营活动产生的现金流量净额-554 万，投资活动产生的现金流量净额-1247 万。期末资产总额 13182 万，负债总额 6450 万，股东权益 6732 万。在销售方面，公司继续加强销售业务的风险控制，加强应收账款的催收力度，降低公司经营风险。公司营业收入稳步增长，符合年初制定的经营计划。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境及周期波动：2017 年全年经济形势仍然复杂严峻，总体上，2017 年全球经济增速跟 2016 年相近。发达国家明显减速，从 2.1%降到 1.6%。发展中国家增速则有所回升，尤其是巴西、俄罗斯这些国家，随着油价的反弹，增速有所回升。拉美还是一个负增长的态势。国内智能化系统集成业务标准加深，客户更看重整体系统整合和智能联网能力，对缝链接的系统集成能力，将成为客户选择的又一硬性标准。VR/AR 作为新兴行业的兴起，16 年硬件市场已趋于成熟、但软件内容相对缺乏，后续清晰的商业模式、技术支持及硬件的发展将成为是否在这个行业脱颖而出的关键因素。二、行业发展及市场竞争的现状 智能化系统集成业务作为一种新兴的服务方式，是今年国际信息服务业发展势头最猛的一个行业。据相关报告发布，2015-2017 年，行业一直保持较高的增长率。相对比发达国家，我国的建筑智能化发展仍有巨大的成长空间，随着互联网+时代的到来及 IP 化加速，智能化工程，系统集成业务拥有良好的发展前景，空间巨大。VR/AR 行业作为 2016-17 年最热门的话题，在 16 年资本迎来多次高潮，VR/AR产业发展，分硬件及内容，随着硬件市场的逐步成熟，VR 内容制作，软件相对缺乏，VR+行业应用，市场潜力巨大，但产品模式仍在探索、盈利模式尚不清晰，相信随着行业的挖掘，应用场景将得到更广泛的发展，政府政策目前相对匮乏，滞后，但相信创新型项目的陆续进驻，也将有更所的资金方案、优惠政策出台，进一步对 VR/AR 产业起到推动作用。三、重大事件对公司的影响 公司于 2014-15 年投入资金进军 VR/AR 行业，积累了大量的先进技术及人才储备，经过两年的探索，制定了清晰的商业模式及战略规划，16 年 9 月，联合华夏幸福基业股份有限公司，发起并成立中国 VR虚拟现实产业创新联盟，对公司在行业内发展有积极的作用，公司于 2016 年 12 月 30 日启动二轮定向增发，预计募集资金 3120 万，其中 2720 万也将用于江苏子公司 VR/AR 公共服务平台建设及大数据中心搭建，为后续 VR 业务的大力发展打下良好基础。2017 年，传统智能化综合布线，系统集成业务缓慢增长，主要受前期市场比较饱和，公司前期客户很有外资企业缩减订单，周边市场经过近些年开发和拓展已趋于成熟，订单保持稳步增发的趋势。同时，创新业务经过一波热潮以后，慢慢降温，落地项目仍然有痛点难点，目前公司创新业务商业模式已清晰，团队 2017 年主要投入在产品研发及市场推广上，其中产品研发已取得初步成效，预计 2018 年将实现一定的订单突破，同时未来市场竞争也将越来越激烈，增强公司整体经营实力，产品竞争力，为持续性订单打下基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,319,925.33 20.72%13,446,666.83 16.92%103.17%13 应收账款 39,421,837.83 29.90%31,384,644.61 39.48%25.61%存货 23,144,222.08 17.56%10,631,652.42 13.38%117.69%长期股权投资 固定资产 945,455.87 0.72%1,123,247.63 1.41%-15.83%在建工程 13,220,372.68 10.03%4,375,306.51 5.50%202.16%短期借款 13,000,000.00 9.86%7,176,000.00 9.03%81.16%长期借款 资产总计 131,828,314.01-79,487,238.37-65.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长 103.17%，是因为公司 2017 年完成二轮定向增发，募集资金 3120 万元。2、存货增长 117.69%，主要是由于 2017 年公司大力开拓业务，ITC 及新兴 VR/AR 业务都有所增长，需要采购大量存货用于项目建设，同时因项目进度还未达到结算节点，故账面上存货较上期有较大增长。3、在建工程增长 202.16%，主要原因是贵州金蓝络清镇公共信息服务平台在不断投入建设，同时新增母公司 VR 贵州建设方案和江苏金蓝络 VR/AR 公共信息服务平台两个在建项目。4、报告期内公司新增中国银行 1 年期贷款 282.4 万，招商银行一年期贷款 300 万，用于补充流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 82,266,815.49-68,281,310.93-20.48%营业成本 58,476,165.96 71.08%47,436,401.93 69.47%23.27%毛利率%28.92%-30.53%-管理费用 12,999,601.52 15.80%14,411,558.69 21.11%-9.80%销售费用 3,554,554.96 4.32%2,009,156.63 2.94%76.92%财务费用 521,445.08 0.63%431,071.23 0.63%20.96%营业利润 6,003,596.32 7.30%2,367,148.52 3.47%153.62%营业外收入 728,881.27 0.89%1,044,600.00 1.53%-30.22%营业外支出 2,752.42 0.003%净利润 6,129,892.88 7.45%2,445,830.85 3.58%150.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增长 20.48%，公司大力开拓传统和新兴业务，在原 ITC 业务稳步增长的基础上，成功打开 Oracle 和 VR/AR 市场。Oracle 软件收入 1821 万，VR 收入 556 万。销售金额较去年增加。2、营业成本较上年变动 23.27%，主要因为是公司加大市场开拓力度，取得了更多订单，项目增多，销售收入增加。在毛利率大致不变的情况下，按收入成本配比原则，随收入增加而相应增加。3、营业利润比上期增加 153.62%，是因为报告期内公司销售业绩增长，销售额增长，期间费用与去年相比无明显增长，使营业利润随之增长。14 4、净利润增长 150.63%的原因是营业利润增加，公司营业外收支占收入比重较小，净利润随营业利润成正比例变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,266,815.49 68,281,310.93 20.48%其他业务收入 主营业务成本 58,476,165.96 47,436,401.93 23.27%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程施工收入 48,393,783.37 58.83%67,993,824.09 99.58%VR 收入 5,565,796.64 6.77%287,486.84 0.42%Oracle 软件开发收入 18,217,175.09 22.14%商品销售收入 10,090,060.39 12.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司形成了原 ITC 和新兴业务两大块主营业务，在巩固 ITC 市场份额的基础上，积极拓展新兴业务领域，努力改变业务模式过于单一，客户集中度高的风险。原 ITC 业务对资金实力要求日益增加，行业竞争不断加剧，毛利率下降。公司为了日后可持续发展，逐步将业务重心移到新兴业务领域，ITC 业务收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海沃鸿信息科技有限公司 8,679,245.60 10.55%否 2 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 8,255,828.98 10.04%否 3 电讯盈科科技（北京）有限公司 3,800,200.94 4.62%否 4 睿力集成电路有限公司 3,467,557.39 4.22%否 5 大连固特异轮胎有限公司 3,201,616.82 3.89%否 合计合计 27,404,449.73 33.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海亚太蓝星计算机信息技术有限公司 6,968,460.00 15.87%否 2 北京晓通智能系统科技有限公司 4,573,627.48 10.42%否 3 艾利斯特通讯设备（上海）有限公司 2,050,185.24 4.67%否 15 4 上海郯圣信息科技有限公司 1,944,877.73 4.43%否 5 上海子牙信息科技有限公司 1,901,800.00 4.33%否 合计合计 17,438,950.45 39.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,547,241.98-3,558,350.51-55.89%投资活动产生的现金流量净额-12,472,925.03-8,524,496.89-46.32%筹资活动产生的现金流量净额 31,152,255.49 8,619,669.00 261.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少 198.89 万，与本年净利润存在重大差异的原因是公司采用完工百分比法确认收入和成本，而实际收款则是开具发票后向客户收取。同时部分项目在没有预收款的情况下，公司还需垫付资金。2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动比例 76.82%，主要是因为清镇市公共信息服务平台建设项目增加 633 万，江苏金蓝络 VR/AR 公共信息服务平台建设增加 250 万.3、筹资活动产生的现金流量净额变动 261.41%的原因是 2017 年度公司完成二轮定向增发，募集资金3120 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家全资子公司、一家控股子公司及 1 家参股子公司和一家全资孙公司：上海蓝纤贸易有限公司、江苏金蓝络信息科技有限公司、贵州金蓝络信息科技有限公司、上海蓝贤贸易有限公司、上海申络网络科技有限公司。1、上海蓝纤贸易有限公司是金蓝络全资子公司，主要致力于建筑智能设备、材料硬件的代理和销售。2017 年度销售收入 1147 万，营业利润 107.6 万，净利润 79 万。报告期内上海蓝纤贸易有限公司成功代理美国西蒙公司和泛达的产品，增加了综合竞争力，提高公司盈利能力。2、江苏金蓝络信息科技有限公司成立于 2016 年 7 月 19 日，主要致力于 VR/AR 大数据中心及公共信息服务平台建设。3、贵州金蓝络信息科技有限公司成立于 2016 年 10 月 20 日，为金蓝络控股子公司，占比 55%，主要致力于计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；建筑智能化建设工程设计与施工；电子计算机及配件、文化办公机械、通信设备的销售。4、上海蓝贤贸易有限公司成立于 2017 年 7 月 14 日，由上海蓝纤贸易有限公司出资成立，全资子公司，2017 年 7 月 14 日起纳入合并报表范围，主营业务为转口贸易，计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品、五金交电、日用百货、办公设备、电线电缆、通信设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。5、上海申络网络科技有限公司为公司参股子公司，占比 19%，调整为按成本计量的可供出售金融资产。6、报告期内公司取得 1 个子公司，上海蓝贤贸易有限公司，无处置公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计会计政策、政策、会计估计变会计估计变更或重大会计差错更正更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。比较数据相应调整。列示持续经营损益 2017年度、2016 年度金额分别 6,129,892.88 元、2,445,830.85 元；列示终止经营损益报告期金额均为 0.00元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。对本财务报告无影响。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。对本财务报告无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 上海蓝贤贸易有限公司成立于 2017 年 7 月 14 日，由上海蓝纤贸易有限公司出资成立，2017 年 7 月14 日起纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 从主营业务分析：国内建筑的智能工程市场主要由一些外国的系统设备供应商主导，外资企业利用自身具有绝对优势的系统设备产品占据刚刚兴起的国内智能建筑市场，工程业务收费较高。伴随着国内智能建筑市场的快速发展，以及一系列建筑、招标相关法律法规和制度的出台，国内一些有相关专业背景的民营企业和研究院所迅速崛起，并逐步成为建筑智能化工程业务的行业主体。由于工程项目的地域17 性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等地域特殊性，这些外资公司很难在项目上盈利和业务上拓展。近几年，外资企业逐渐退出了工程服务市场，专注智能化产品市场。尤其在楼宇自动化产品的高端市场中，占领主要市场。从近几年看，国际企业逐步退出建筑智能化工程服务市场，转为纯粹的设备供应商或技术服务公司，而国内的电气设备提供商则逐步由单纯设备提供商向系统服务提供商转变。国内工程服务企业逐渐崛起，这些公司的主要竞争优势在于其前瞻性的智能建筑工程全面解决方案，领先的研发能力和技术优势，资质门类齐全，以及现金的业务流程和完善的管理体系。由于行业下游的房地产业具有较强地域性特点，中小型建筑系统集成商地域特征较明显。创新业务：公司不断寻求转型突破，引进相关技术人才进军 VR/AR 虚拟现实产业，目前新兴行业一片蓝海，虽说业务存在一定的不确定性，但又传统业务作为支撑，两者向结合，相信回给传统业务和新兴业务都带来一定的突破。我司正处于该产业链结构变化的高度发展期，因此，我司对于主营业务的既定策略及新兴业务的开拓，正是针对企业发展优势而定。确保可持续发展地位。报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有一定的客户资源、市场资源，公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，这为公司的持续性经营提供了必要的组织及制度保障。公司持续经营能力良好，报告期内，分别投资成立了江苏信息科技有限公司和贵州信息科技有限公司，扩大公司业务范围，对后续持续经营能力产生积极影响。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司自挂牌以后，经营范围、业务范围，人员数量都有所增加，在逐步健全内部控制、管理制度的基础上，仍存在对内外部制度理解、贯彻不到位的事实，全国股转系统对公司规范化要求也有所提升，公司管理层仍需加强公司规范管理，减少治理风险，进而加强公司正规化，稳步提升业绩增长。应对措施：公司更加规范化管理，明确各部门职责，制定相关制度，落实到实处，管理层自我提升，加强对公司管理的高效执行，引进优秀人才，协助管理层治理公司，真正建立规范，先进、高效的精英团队。2、市场竞争风险 公司主要提供建筑领域内智能化综合解决方案服务。随着智能化系统集成行业的日益规范，智能建筑行业内企业的设计、资质、规模及资金实力要求日益增加。目前公司具备电子和智能化工程施工专业承包二级资质，但未来行业内更多企业取得相关资质进入外资企业智能化建筑市场，将加剧行业的竞争，从而影响公司的市场份额。应对措施：公司拓宽传统智能化系统集成业务维度，增加项目的增值服务，提升企业在市场的竞争力，升级企业在智能化共识施工的资质，扩大承包项目工程总额度，抢占更多市场份额，进一步培训技术人员，提高工程施工质量、及验收标准，提高客户满意度。3、应收款大幅增加风险 2016 年度，应收账款账面价值 3,138.46 万元，2017 年，应收账款账面价值 4,177.09 万元，相对 2015 年大福增加；如果未能将应收账款全面收回，可能会引起坏账损失、资金成本和管理成本加大的风18 险。应对措施：公司加强应收款管理，管理层给予重视、加强应收账款管理，建立简明、有效、公正的考核机制，加强应收账款管理，必须理顺其内部控制的流程及流程实施的控制。4