832437_2017_三泰新材_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017年度报告 三泰新材 NEEQ:832437 湖南三泰新材料股份有限公司 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月，公司“高新技术企业”通过复审，有效期为 2017 年 9月至 2020 年 9 月。2017 年 3 月 28 日，双金属复合钢筋试生产暨国家标准启动大会在公司举行。本标准于 2016 年 12 月 26 日在钢标委立项，项目周期为24个月，经本次讨论修改后将按流程报送国标委，最终颁发国家标准文件。我司论文热轧不锈钢-碳钢复合钢筋的开发和应用前景在2017 年中南泛珠三角地区轧钢年会获一等奖，总经理向勇荣获 2017年湖南省冶金科学技术先进个人奖。2017 年 11 月 16 日,我司作为主起草单位牵头起草的 钢筋混凝土用碳素钢不锈钢复合钢筋技术标准，经审定获钢标委专业委员会委员全票通过。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三泰新材、三泰股份 指 湖南三泰新材料股份有限公司 股东大会 指 湖南三泰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 公司章程 指 湖南三泰新材料股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中顺公司 指 娄底市中顺房地产开发有限公司 轧钢 指 轧制钢材，把炼钢得到的钢坯用旋转的轧辊进行挤压或扭转加工，改变钢坯物理形状从而得到需要的钢材形状、并改善钢材内部质量的过程，是生产钢材的关键工序 高速钢 指 是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，又称高速工具钢或锋钢 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李聚良、主管会计工作负责人贺爱军及会计机构负责人（会计主管人员）叶新娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账风险 2015 年 12 月 31 日，2016 年 12 月 31 日，2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 6,337.18 万元，6,287.32 万元，4,859.23 万元，公司应收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，且应收账款在 2017 年得到有效控制，但是如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。技术泄密风险 公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践，积累并形成现有的技术优势，使得公司在行业中保持一定领先地位。在市场竞争日趋激烈的背景下，员工流动和客户群体的增加可能会导致公司核心技术秘密的泄露，从而使竞争对手有机可乘，给公司的正常经营带来负面影响。虽然公司已与全体董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署 了保密协议书，但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险。技术创新风险 公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上，主要为中小轧辊，报告期内公司已涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使用轧辊的研发及双金属复合钢材的研发及试产。为了提高产品性能并开发新产品，公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的持续研究。随着新材料、新技术的发展进步，轧辊生产面临的创新挑战将日益明显。如果公司的技术创新不能及时顺应行业6 发展趋势，不断更新生产工艺，优化产品性能，提升产品内在价值，公司将面临被市场淘汰的风险。根据发展规划，未来公司将适时涉足中大型轧辊以及有色金属轧辊。上述产品对于公司来说属于全新领域，公司需要投入大量人力、物力和财力，一旦失败也会给公司造成损失，影响公司发展战略的实施。市场竞争的风险 公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊综合性能较高，不仅质量稳定，使用寿命延长，从而使公司产品保持了较高的毛利率，报告期内公司研发的 AM 系列轧辊性价比优势突出。但是随着行业发展和技术进步，竞争对手通过新材料、新技术、新工艺的应用推出替代产品或更具竞争优势的产品，公司产品的核心优势将面临巨大挑战，从而给公司的生产经营造成不利局面。管理风险 目前，公司产品主要用于棒线材的生产，客户相对比较稳定。未来，公司将陆续开发其他轧辊或涉及双金属结合技术的其他领域，产品种类及所涉行业更加丰富，客户规模将快速增加，公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办事处等扩充公司的销售网络。随着业务 规模的发展和人员的增加，势必会对公司内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求，增加公司的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南三泰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD 证券简称 三泰新材 证券代码 832437 法定代表人 李聚良 办公地址 娄底市经济技术开发区群乐街 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺辉 职务 董事会秘书 电话 0738-8631719 传真 0738-8587896 电子邮箱 公司网址 www.st- 联系地址及邮政编码 娄底市经济技术开发区群乐街 1 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-3-1 挂牌时间 2015-5-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造业-3599 其他专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要经营高硼高速钢轧辊的生产、销售与研发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）49,000,000 优先股总股本（股）49,000,000 做市商数量 控股股东 李聚良 实际控制人 李聚良 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914313007347833237 否 注册地址 娄底市经济技术开发区群乐街 1号 否 注册资本 49,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贺梦然、刘利亚 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引要求，2018 年 1 月 15 日之后公司普通股股票转让方式采用集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,536,922.99 77,700,108.16 19.09%毛利率%39.64%43.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,911,520.25 5,717,234.02-49.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,346.82 1,707,627.65 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.32%4.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%1.41%-基本每股收益 0.06 0.12-50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 248,473,481.63 252,949,205.66-1.77%负债总计 121,744,566.38 129,131,810.66-5.72%归属于挂牌公司股东的净资产 126,728,915.25 123,817,395.00 2.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.53 2.37%资产负债率%（母公司）49.00%51.05%-资产负债率%（合并）49.00%51.05%-流动比率 149.25%152.61%-利息保障倍数 1.73 2.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,367,211.13 7,380,763.49 26.91%应收账款周转率 1.41 1.08-存货周转率 1.24 0.95-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.77%19.20%-营业收入增长率%19.09%5.51%-净利润增长率%-49.07%5.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,000,000 49,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-366,051.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,775,801.33 委托他人投资或管理资产的损益 22,927.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,559.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,896,118.13 所得税影响数 487,944.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,408,173.43 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为专业轧辊生产与研发企业，主要业务为冶金轧辊的生产与销售，同时提供与轧辊相关的轧辊表面处理、轧钢技术服务、刀具生产与轧辊加工技术服务、轧辊冷却水改造服务等。将传统轧辊制造由整体铸造转变为辊套式组装、利用轧辊的芯轴循环使用，是公司的核心技术竞争力所在。2011 年起为全球螺纹钢轧辊的主要供应商，国内客户 120 余家，国际客户 20 余家，是全球唯一采取液固双金属复合技术生产冶金轧辊的企业，其自主知识产权的液固双金属技术 2014 年获得“湖南省科技进步一等奖”，在此基础上研制出的高硼高速钢双金属复合辊套组合轧辊，应用于螺纹钢生产时，综合性能具有明显优势，有效降低轧辊消耗、减少换辊换槽时问、提升过钢量、提高生产效率，具备极强的竞争优势。2018 年随着新开发的高速钢轧辊、低硼合金轧辊、AM300.400.450 系列轧辊逐步推向市场，公司的市场空间与效益空间将得到进一步的拓展。轧辊应用专业性强，销售对象为钢铁企业，钢企的主要特点是地域分布广，全国仅西藏无钢厂。基于此种状况，结合公司现阶段的实际情况，公司采取直接终端销售、经销商代理销售、“吨钢消耗”轧辊大包等销售模式开拓业务。国际市场采用代理商和直销相结合的分销渠道模式。为便于更好地服务于客户，未来的销售将全部实现直接销售，直接服务的模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年实现营业收入 9,254 万元，同比增长 19.09%；利润总额 335 万元，同比减少 53.41%,净利润 291 万元，同比减少 49.07%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 24,847 万元，净资产 12,673万元。2017 年，在国家推进供给侧结构性改革，实施“三去一降一补”，取缔“地条钢”，着力化解钢铁过剩产能以及污染防治攻坚等强有力政策措施推动下，钢铁行业发展迎来了重大转机。2017 年公司主要客户螺纹钢生产厂家方大特钢、山东钢铁集团、韶关钢铁集团、陕西龙门钢铁集团、柳州钢铁股份公司、山东石横特钢公司、宝钢新疆八一钢铁公司、山西晋钢集团、宁夏钢铁公司等国内大型钢铁公司均历史最好业绩，产量增长相应轧辊需求同步有较大增长，货款资金回笼账龄相比缩短。随着国家一带一路战略推进，我司外贸额增长，出口东南亚、西亚、非洲、南美、北美等地均是增长区域。2017 年我公司作为第一起草人的“双金属复合钢筋”国家标准获国家钢材标准委员会正式立项。并在 12 月内完成国家标准项目的验收，将于 2018 年颁发国家标准。现己与国家钢铁研究总院签订合作协议，随着“双金属复合钢筋”项目产业化的强力推进与实施，将使三泰插上腾飞的翅膀。(二二)行业情况行业情况 2017 年，国家推动供给侧结构性改革取得初步成效，大宗商品价格出现全线上涨格局，钢材价格也出现了久违的触底反弹，较年初大幅上涨 150%左右。行业盈利出现明显改善，钢价出现明显回调。公司充分利用有利时机，抢抓市场机遇，持续深化改革、奋力追赶超越，推动产品调整机制创新。生产系统完成了产品转型；管理部门细化职责与流程，形成员工绩效、经营效益与薪酬挂钩的激励机制；营销系统进一步优化营销政策，提振营销信心，拓展大包市场。提高市场竞争力，不断推进技术进步、优化产品性能、满足用户各种特性个性化需求。在提高市场竞争力方面，不断推进技术进步、优化产品性能、满足用户各种特性个性化需求。由轧辊生产商向全链条的钢铁服务商转变。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重 比重比重 货币资金 5,593,437.99 2.25%13,596,222.03 5.38%-58.86%应收账款 48,592,256.31 19.56%62,873,203.91 24.86%-22.71%存货 49,146,018.97 19.78%40,829,194.14 16.14%20.37%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 70,522,121.7 28.38%65,355,059.14 25.84%7.91%在建工程 1,270,769.23 0.51%614,823.74 0.24%106.69%短期借款 58,000,000 23.34%58,000,000 22.93%0%长期借款 10,000,000 4.02%14,000,000 5.53%-28.57%其他非流动资产 25,455,471.73 10.24%26,738,124.87 10.57%-4.80%资产总计 248,473,481.63-252,949,205.66-1.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末减少 58.86%，主要是收款方式及公司给供应商的支付方式等不同导致的，本期承兑汇票增加。2、应收账款减少，主要系本期内公司加大了催款力度，货款回收较好所致。3、存货增加主要系公司下半年吨钢包干线增加，铺货增加所致。4、在建工程增加，主要系期末公司购回的设备尚在安装当中所致。5、长期借款减少，主要系贷款到期归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,536,922.99-77,700,108.16-19.09%营业成本 55,858,944.58 60.36%44,251,467.16 56.95%26.23%毛利率%39.64%-43.05%-管理费用 15,521,453.42 16.77%12,043,312.87 15.50%28.88%销售费用 13,607,586.85 14.71%10,655,491.25 13.71%27.70%财务费用 5,321,368.47 5.75%4,907,664.11 6.32%8.43%营业利润 3,659,747.15 3.95%2,494,437.35 3.21%46.72%营业外收入 628,717.30 0.68%4,929,292.46 6.34%-87.25%营业外支出 936,978.56 1.01%235,472.87 0.30%297.91%净利润 2,911,520.25 3.15%5,717,234.02 7.36%-49.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 19.09%主要系公司加大了营销力度，加上钢铁行业的回暖所致。14 2、营业成本增长 26.23%，高于营业收入的增长，主要系原材料价格上升，导致公司成本增加，但是报告期内公司未调整销售价格。3、管理费用增加 28.88%，主要系本年内公司研发投入大所致。4、销售费用增长 27.70%，主要系公司加大了营销力度，且加大了销售人员的激励政策所致。5、营业利润增长 46.72%，主要系递延收益摊销记入了其他收益所致。6、营业外收入减少 87.25%，主要系递延收益摊销上期的计入了其他收益所致。7、营业外支出增长 297.91%，主要系本期固定资产报废损失及产生滞纳金所致。8、净利润下降 49.07%，本年内虽然收入增加，但是由于研发费用投入大，原材料涨价等因素导致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,610,745.16 76,154,823.22 16.36%其他业务收入 3,926,177.83 1,545,284.94 154.07%主营业务成本 51,499,181.66 42,653,710.07 20.74%其他业务成本 4,359,762.92 1,597,757.09 172.87%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轧辊 88,610,745.16 95.76%76,154,823.22 98.01%其他 3,926,177.83 4.24%1,545,284.94 1.99%合计 92,536,922.99 100.00%77,700,108.16 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司目前的产品为轧辊，所以收入结构中轧辊占比均在 95%以上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 抚顺新钢铁有限责任公司 6,619,444.10 7.15%否 2 陕西省韩城市龙行工贸有限公司 4,532,731.41 4.90%否 3 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 4,395,777.76 4.75%否 4 陕西龙门钢铁有限责任公司 4,227,068.74 4.57%否 5 玉溪市朋利商贸有限公司 3,848,680.35 4.16%否 合计合计 23,623,702.36 25.53%-15 (4)(4)主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南湘利佳物资贸易有限公司 8,022,535.6 13.56%否 2 常州昌吉冶金轧辊有限公司 6,435,594.52 10.88%否 3 衡阳市西杰材料技术有限公司 5,653,721.79 9.55%否 4 陕西龙门钢铁有限责任公司 4,982,610.43 8.42%否 5 北京华民铁合金有限责任公司 4,720,000 7.98%否 合计合计 29,814,462.34 50.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,367,211.13 7,380,763.49 26.91%投资活动产生的现金流量净额-2,561,938.39-28,930,438.48 91.14%筹资活动产生的现金流量净额-14,808,056.78 34,593,353.28-142.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期内货款回收较好所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内固定资产投入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期增加了贷款，而本期则归还了前期贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重承担社会责任，维护职工的合法权益，足额缴纳社会保险和住房公积金，注重职工福利，提升16 员工幸福感，构筑和谐氛围。公司依法纳税，支持公益事业，近几年为当地教育基金捐款 500 多万元，今年因洪水灾害捐款 10 万元，每年对特殊困难贺工进行慰问、精准帮扶企业困难职工家庭，已将社会责任融入经营发展之中。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出，双金属辊环轧辊性价比优势突出，主要财务等各项指标健康。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款发生坏账风险：2015 年 12 月 31 日，2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、公司应收账款账面价值分别为 6,337.18 万元，6,287.32 万元，4,859.23 万元公司应收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，且应收账款在 2017 年得到有效控制，但是如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。应收账款坏账风险应对措施：公司管理层制定了公司客户信用等级管理制度，通过对客户的信用分析，严格控制赊销比例，并对前期形成的应收账款进行分级催收，以降低应收账款发生坏账的风险。2、技术泄密风险：公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践，积累并形成现有的技术优势，使得公司在行业中保持一定领先地位。在市场竞争日趋激烈的背景下，员工流动和客户群体的增加可能会导致公司核心技术秘密的泄露，从而使竞争对手有机可乘，给公司的正常经营带来负面影响。虽然公司已与全体董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署了保密协议书，但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险。技术泄密风险应对措施：公司针对目前的技术保密要求，通过各种方式提高员工对企业的忠诚度，并在内部制定了严格的技术保密质度，对于重点岗位进行技术秘密分级管理等措施。3、技术创新风险：公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上，主要为中小轧辊。为了提高产品性能并开发新产品，公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的持续研究。随着新材料、新技术的发展进步，轧辊生产面临的创新挑战将日益明显。如果公司的技术创新不能及时顺应行业发展趋势，不断更新生产工艺，优化产品性能，提升产品内在价值，公司将面临被市场淘汰的风险。目前，公司将已涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使用轧辊的研发及精轧机组性价比更高材质轧辊的研发，根据公司规划，将进一步研发各种双金属复合材料的。上述产品对于公司来说属于全新领域，公司需要投入大量人力、物力和财力，一旦失败也会给公司造成损失，影响公司发展战略的实施。技术创新风险应对措施：公司进一步加强了研发的技术力量及资金投入，并成立了省级技术中心，与各高校开展合作，不断提高现有产品性能的基础上积极开发新产品。4、市场竞争风险：公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊综合性能较高，不仅质量稳定，使用寿命延长，从而使公司产品保持了较高的毛利率，报告期内公司研发的复合碳化钨轧辊性价比优势非常突出。但是随着行业发展和技术进步，竞争对手通过新材料、新技术、新工艺的应用推出替代产品或17 更具竞争优势的产品，公司产品的核心优势将面临巨大挑战，从而给公司的生产经营造成不利局面。市场竞争风险的应对措施：公司在努力拓展市场，提高产品市场占有率的情况下，努力提高产品性能，加大研发力量开发出性价比更高的产品。5、管理风险：目前，公司产品主要用于棒线材的生产，客户相对比较稳定。未来，公司将陆续开发各类双金属复合材料，产品种类更加丰富，客户规模将快速增加，公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办事处等扩充公司的销售网络。随着业务规模的发展和人员的增加，势必会对公司内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求，增加公司的管理风险。管理风险的应对措施：公司加大了全体人员的培训力度，制定了科学合理的决策、执行和监督机制，根据外部环境的变化和公司经营活动的发展，不断进行内部体系的补充和完善，以降低管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内交易内容容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 李聚良、满梦菡 担保 42,000,000.00 是 2017-8-29 2017-021，2016-003 李聚良、满梦菡、向勇、彭建辉、贺辉 担保 10,000,000.00 是 2017-4-27 2017-006；2016-013 李聚良、满梦菡、娄底中顺房地产开发有限公司 抵押、担保 26,000,000.00 是 2017-8-29 2017-020 总计总计 -78,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：必要性和真实意图关联方为公司向银行流动资金贷款提供连带责任担保，能够解决公司向银行借贷提供担保的问题，支持公司的发展。此次担保免 于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。本次关联交易对公司的影响 该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。19 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺函，承诺不从事与三泰新材主营业务相同、相近或构成竞争的业务；承诺人：李聚良、向勇、贺辉、宋宝昌、国联浚源以及董事、监事、高级管理人员；履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。2、公司承诺不和关联自然人进行大额备用金的资金往来；承诺人：公司；履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 46,360,720.42 18.66%银行贷款抵押 无形资产 抵押 19,291,916.20 7.76%银行贷款抵押 总计总计 -65,652,636.62 26.42%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,909,067 54.92%0 26,909,067 54.92%其中：控股股东、实际控制人 5,690,915 11.61%0 5,690,915 11.61%董事、监事、高管 1,672,728 3.41%9,021,198 10,693,926 21.82%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 22,090,933 45.08%0 22,090,933 45.08%其中：控股股东、实际控制人 17,072,746 34.84%0 17,072,746 34.84%董事、监事、高管 5,018,187 10.24%0 5,018,187 10.24%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 49,000,000-0 49,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李聚良 22,763,661-22,763,661 46.46%17,072,746 5,690,915 2 马进 1,892,495 7,128,703 9,021,198 18.41%9,021,198 3 宋宝昌 5,021,396-5,021,396 10.25%-5,021,396 4 向勇 3,347,597-3,347,597 6.83%2,510,698 836,899 5 贺辉 3,343,318-3,343,318 6.82%2,507,489 835,829 合计合计 36,368,467 7,128,703 43,497,170 88.77%22,090,933 21,406,237 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 李聚良先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，公司创始股东之一。曾在湖南华菱涟源钢铁有限公司轧钢厂、涟钢中学、怀化市经济委员会、怀化三和物资贸易公司等多个单位或机关任职。2003 年 12 月至 2010 年 10 月，任公司董事、总经理；2010 年 11 月至今任公司董事长。李聚良先生为公司控股股东和实际控制人，报告期内公司控股股东和实际控制人无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。46.46%李聚良 湖南三泰新材料股份有限公司 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 短期借款 中国建设银行 10,000,000.00 5.22%2017 年 6 月 13日至 2018 年 6月 13 日 否 短期借款 中国建设银行 16,000,000.00 5.22%2017 年8月7 日至 2018年8 月7日 否 短期借款 中国建设银行 14,000,000.00 5.22%2017 年 9 月 13日至 2018 年 9月 13 日 否 短期借款 中国建设银行 8,000,000.00 5.22%2017 年 11 月 6日至 2018 年 11月 6 日 否 短期借款 交通银行 10,000,000.00 5.22%2017 年 5 月 17日至 2018 年 5月 16 日 否 长期借款 中国建设银行 20,000,000.00 5.70%2016 年 4 月 25日至 2019 年 4月 25 日 否 合计合计 -78,000,000.00-违约违约情况情况 23 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分