831834_2017_三维股份_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

1 2017 年度报告 三维股份 NEEQ:831834 镇江三维输送装备股份有限公司 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司收到关于镇江三维输送装备股份有限公司股票发行股份登记的函并完成股份登记。2017 年 6 月，公司与江苏大学产学研合作项目“自润滑耐磨减振金属橡塑缓冲条的一体化精密成型技术与装备”获镇江市科学技术进步二等奖。2017 年 6 月，公司四辊项目实施完成，生产效率、产能都有大幅提升，能解决公司面临的产能、交期瓶颈。2017 年 12 月，公司研发机构“江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心”获得五星研发机构称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、三维股份 指 镇江三维输送装备股份有限公司 三维有限、有限公司 指 镇江三维输送装备有限公司 三维塑料 指 镇江三维塑料电器有限公司 香港三维 指 香港三维（国际）发展有限公司 加拿大公司 指 8902011加 拿 大 股 份 有 限 公 司（8902011 CANADA INC.）邦禾螺旋 指 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 协同未来 指 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）加拿大 PRIME 公司 指 加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.或加拿大Prime Global Solutions Inc.澳大利亚 PRIME 公司 指 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 股东大会 指 镇江三维输送装备股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司董事会 监事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司监事会 公司章程 指 镇江三维输送装备股份有限公司章程 关联方、关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 报告期 指 2017 年度 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 改性造粒 指 指塑料畚斗原材料配方 包胶插片 指 指斗式提升机的头轮、皮带输送机传动滚筒用包胶插片 链条 指 指刮板输送机用链条 链轮 指 指刮板输送机用链轮 托辊 指 带式输送机的重要部件，主要作用是支撑输送带和物料重量 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李光千、主管会计工作负责人李光允及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 风险抵御能力较弱的风险 公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。行业竞争风险 近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。原材料价格大幅上涨风险 公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。应收账款余额较高及不能及时收回的风险 公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2017 年12 月 31 日，本公司应收账款账面净额为 1,702.98 万元，占资产总额的比例为 11.61%。2017 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 94.83%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。核心技术失密及核心技术人员流失的风险 公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、6 电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。汇率风险 2017 年度公司外销收入占主营业务收入的比例为 13.67%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。关联交易的定价风险 公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 镇江三维输送装备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd 证券简称 三维股份 证券代码 831834 法定代表人 李光千 办公地址 镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范雪飞 职务 董事会秘书 电话 0511-88886390 传真 0511-88886260 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号/212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-04-15 挂牌时间 2015-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929）主要产品与服务项目 输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）62,526,200.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 香港三维 实际控制人 李光千、李悦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100761019494Q 否 注册地址 镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号 否 注册资本 62,526,200.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沙贝佳、王进 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 161,079,893.64 141,231,383.77 14.05%毛利率%31.57%31.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,972,615.55 12,131,063.40 31.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,009,761.93 10,055,626.10 49.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.70%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.82%10.25%-基本每股收益 0.26 0.20 30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,739,571.16 137,151,618.63 6.99%负债总计 33,556,034.55 33,065,969.97 1.48%归属于挂牌公司股东的净资产 113,183,536.61 104,085,648.66 8.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.66 8.74%资产负债率%（母公司）22.69%23.94%-资产负债率%（合并）22.87%24.11%-流动比率 3.13 2.95-利息保障倍数-72.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,889,137.10 14,197,291.01 18.96%应收账款周转率 9.08 8.15-存货周转率 4.61 5.24-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.99%9.05%-营业收入增长率%14.05%13.28%-净利润增长率%31.67%-21.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,526,200.00 62,526,200.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,060.98 计入当期损益的政府补助 1,013,443.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,216.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,700.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,012,020.40 所得税影响数 49,166.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 962,853.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00-19,749.61-营业外支出 33,110.73 13,361.12-追溯调整情况说明：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2016年影响金额 在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为营业外收入及营业外支出的资产处置损益重分类至资产处置收益项目。比较数据相应调整。营业外收入、营业外支出、资产处置收益-19,749.61 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有专利 20 件，其中发明专利 5 件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位，拥有江苏省著名商标，是镇江市四星级数字企业，江苏省两化融合示范企业。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事 25 年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 146,739,571.16 元，较期初增加了 6.99%；负债总计33,556,034.55 元，较期初增加了 1.48%；净资产为 113,183,536.61 元，较期初增加了 8.74%；资产负债率为 22.87%，较期初减少了 5.14%；营业收入为 161,079,893.64 元，比上年度增长 14.05%；净利润为15,972,615.55 元，较上年度增加了 31.67%。13 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。在产品研发上：推进老产品工艺优化及生产线智能化改造，初步实现提质增效的目的。同时公司不断加大新产品的研发力度，实施了托辊、包胶插片、橡胶带、链条、链轮等新品的开发，现均已进入小批量生产，为公司后续增长奠定基础。在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，建立了针对岗位职责的全方位绩效考核体系，实现了对全员岗位职责内的定量考核并逐月优化。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 从 2004 年 农业机械促进法 的颁布，到“十三五”重点布局，国家对农业机械的政策扶持是一贯的。农业现代化的核心之一在于农业机械化，农业机械化不乏政策助力，国家对农业机械的扶持力度仍将进一步加大，近期的中国制造 2025 规划中将农业机械上升到十大战略之一也充分显示了这一点。中国制造 2025明确：在农机装备领域，要重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件；提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。运、储均需大、中型输送装备，与公司产品密切相关，未来五年国内市场规模必将引来发展机遇。14 2、行业发展 我国高端输送装备制造业与世界先进水平相比仍存在较大差距。主要表现在：产业体系不健全，高端装备基础性、战略性、前沿性科学研究和共性技术研究的支持机制明显滞后，以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的技术创新体系亟待加强，行业技术与管理水平不能适应行业发展之需。公司通过依托产业联盟、企业技术中心、整机装备生产企业和科研院所，整合科技规划和资源打造高端输送装备整机关键零部件设计开发平台，培育高素质的人才队伍，加大高端装备制造业的培育力度，突破和掌握关键核心技术，打破国外产品的市场垄断和技术封锁，开发具有国际先进水平的输送装备产品，谋求塑造新的竞争优势。3、周期波动 公司下游客户主要为粮食、油脂、饲料、港口、码头输送机生产厂商，属于国民经济的最基础行业，市场的扩大与宏观经济发展周期有着较强相关性，另一方面是市场的萎缩相对其他行业受影响非常小。4、市场竞争现状 国内已有 70 余家输送装备配件制造企业，仅江苏省内便有 14 家，但上述企业规模较小，生产的产品种类较少。5、已知趋势 输送装备关键部件是在材料科学技术与成形制造技术共同发展下的产物，输送装备目前正朝着大型化、智能化、多功能方向发展。目前，我国的输送装备核心配件在国内基本上还处于起步阶段，产业化程度不高，制造技术和水平还较落后，技术性能较低，可靠性与寿命均与国外存在较大差距。因此，实施输送装备配件、尤其是大中型输送装备关键配件的研究，对提高我国高档输送装备的自主创新能力和产业化水平，并且满足上述应用领域规模化和高性能化的技术要求，成为我国在输送机械工业技术赶超国外的必由之路。6、重大事件 2015 年 5 月，国务院印发中国制造 2025，部署全面推进实施制造强国战略。在这份行动纲领中，农机装备，与航空航天装备、新材料、生物医药等一起被列入了十大重点发展领域。公司将以研发中心为基地，依托江苏大学等科研院所，以海外基地为跳板，着力研发高性能高可靠性输送装备关键部件及提供系统解决方案，带动国内输送装备行业提档升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 18,143,176.49 12.36%24,133,656.38 17.60%-24.82%应收账款 17,029,756.55 11.61%16,413,912.15 11.97%3.75%存货 26,757,119.26 18.23%21,064,621.12 15.36%27.02%长期股权投资 7,245,960.18 4.94%7,299,199.05 5.32%-0.73%固定资产 53,348,743.05 36.36%49,734,006.45 36.26%7.27%在建工程 137,383.98 0.09%518,783.50 0.38%-73.52%短期借款-长期借款-资产总计 146,739,571.16-137,151,618.63-6.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额减少 24.82%，主要原因是报告期末公司银行存款减少 627.95 万元，期末银行存款的减少是因为公司相比上年期末增加了 700.00 万元委托理财。2、报告期内公司存货较上年期末增加 27.02%，主要是因为公司预测 2018 年销售增加，提前备货应对交期，同时，公司 2018 年实施 PVC 整芯提升带等项目技改会有一段时间停产，需提前备货应对交期。3、报告期内在建工程减少 73.52%，主要为改性造粒生产线项目已完工。报告期末，公司流动资产总计占资产总计的比例为 50.07%，非流动资产总计占资产总计的比例为49.93%，公司的资金利用效率较好；流动比率为 3.13，说明公司偿还流动负债的能力较强；现金比率为34.22%，说明企业直接支付流动负债的能力较好；公司资产负债率为 22.87%，资产负债率较低，公司偿债压力较小，财务状况非常稳定，财务风险较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 161,079,893.64-141,231,383.77-14.05%营业成本 110,225,055.64 68.43%96,320,503.59 68.20%14.44%毛利率%31.57%-31.80%-管理费用 15,015,257.38 9.32%14,878,088.27 10.53%0.92%销售费用 17,124,273.28 10.63%16,412,124.19 11.62%4.34%财务费用 156,726.82 0.10%-250,665.94-0.18%162.52%营业利润 18,163,550.24 11.28%11,723,466.11 8.30%54.93%营业外收入 629.98 0.00%2,208,393.73 1.56%-99.97%16 营业外支出 21,366.32 0.01%74,017.18 0.05%-71.13%净利润 15,972,615.55 9.92%12,131,063.40 8.59%31.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度公司营业收入 161,079,893.64 元，较上一年度上涨 14.05%，主要是 2017 年公司充分发挥品牌优势和性价比优势，并注重知识产权保护，通过近两年技改及新品研发，进一步扩大了斗式提升机配件的市场销量；同时通过全面布局皮带输送机和刮板输送机核心配件，实现上述系列化产品的销量增长。2、2017 年度公司营业成本 110,225,055.64 元，较上一年度上涨 14.44%，主要是随着销售收入的增长，原材料采购量相应增加。3、2017 年度公司营业利润 18,163,550.24 元，较上一年度增加 54.93%，主要是因为销量的增加。与销量增幅不成比例的原因主要有以下两点：2016 年度资产减值损失较 2017 年高 136.61 万元；2016 年政府补助计入营业外收入，2017 年政府补助纳入其他收益。4、2017 年度公司净利润 15,972,615.55 元，较上一年度增加 31.67%，主要是因为公司实施绩效考核，提高员工工作积极性与责任心，实现了销售额增长；同时，2017 年度销售费用和管理费用也得到了合理控制。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 160,334,992.33 140,422,035.17 14.18%其他业务收入 744,901.31 809,348.60-7.96%主营业务成本 109,655,746.34 95,747,284.08 14.53%其他业务成本 569,309.30 573,219.51-0.68%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑料制品收入 74,560,379.78 46.29%63,799,389.58 45.17%橡胶制品收入 48,528,332.66 30.13%45,270,220.37 32.05%机械制品收入 18,382,758.50 11.41%13,865,746.72 9.82%其他制品收入 18,863,521.39 11.71%17,486,678.50 12.38%其他业务收入 744,901.31 0.46%809,348.60 0.58%合计 161,079,893.64 100.00%141,231,383.77 100.00%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 138,421,253.92 85.93%121,059,285.18 85.72%出口销售 21,913,738.41 13.61%19,362,749.99 13.71%其他业务收入 744,901.31 0.46%809,348.60 0.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司实现主营业务收入 160,334,992.33 元，较上期增加 14.18%，主要是公司进一步扩大了斗式提升机配件的市场销量，同时布局皮带输送机和刮板输送机核心配件已进入小批量生产销售，公司总体竞争力增强，销售收入增长。2、报告期内，公司主营业务成本为 109,655,746.34 元，较上期增加 14.53%，主要是随着销售收入的增长，采购量相应增加。3、报告期内，塑料制品收入增加 16.87%，主要是随着技改的逐步完成、产品性能的改进，性价比进一步提高，产品使用寿命更长，品牌效益凸显。4、报告期内，机械制品收入增加 32.58%，主要是因为公司新产品大型输送链投入市场带来的增长，同时牙口螺钉、鼓式垫片等机械制品销量也有小幅增长。2017 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏牧源供应链管理有限公司 8,843,011.70 5.49%否 2 布勒（常州）机械有限公司 3,193,632.64 1.98%否 3 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.1,630,611.79 1.01%是 4 苏州捷赛机械股份有限公司 1,483,263.59 0.92%否 5 江苏迈安德智能装备有限公司 429,503.51 0.27%否 合计合计 15,580,023.23 9.67%-应收账款联动分析：报告期末，公司应收账款账面净额为 1,702.98 万元，较上期增加了 3.75%。报告期内，公司依据销售商品收入确认时间的具体判断标准、确认让渡资产使用权收入的依据等进行收入确认和成本结转，与客户结算则是以合同约定的条款进行开票和回款。公司主要销售散装物料输送配件给客户，大额客户的各年配件需求比较稳定，因此报告期内的主要客户销售情况与应收账款具有联动可比性，较稳定。应收18 账款期末余额增加主要系销售收入增加影响。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化化工华东销售有限公司华东分公司 16,755,317.91 17.27%否 2 无锡市富坤化工有限公司 5,980,341.88 6.17%否 3 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 4,589,084.33 4.73%是 4 无锡攀攀布业有限公司 3,798,140.60 3.92%否 5 无锡宝强工业织造有限公司 1,760,642.97 1.82%否 合计合计 32,883,527.69 33.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,889,137.10 14,197,291.01 18.96%投资活动产生的现金流量净额-16,125,302.13 2,608,052.92-718.29%筹资活动产生的现金流量净额-6,877,882.00-4,743,166.07-45.01%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润勾稽关系正常，无重大差异。2、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-16,125,302.13 元，比 2016 年减少 18,733,355.05元，其中流入减少主要是公司理财产品赎回收到现金减少 5,300.00 万元；流出减少主要是公司理财产品申购支出减少 3,500.00 万元。4、2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净流出-6,877,882.00 元，比 2016 年减少 2,134,715.93 元，其中流入减少主要是因为公司股票发行融资减少 325.57 万元，银行借款减少 1,428.40 万元；流出减少主要是因为公司还款减少 1,528.40 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司控股子公司、参股公司如下：截至报告期末，公司控股子公司、参股公司如下：（一）8902011 加拿大股份有限公司加拿大股份有限公司 加拿大公司注册于 2014 年 5 月 28 日，公司号为 8902011，其股权结构如下：序号序号 姓名姓名 出资额（加元）出资额（加元）出资比例出资比例 1 三维股份 100.00 100.00%19 合计合计 100.00 100.00%（二）（二）加拿大加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.注册于 2014 年 6 月 5 日，公司编号为 002421596，住所为：加拿大安大略省贵湖市，其股权结构如下：序号序号 姓名姓名 出资额（加元）出资额（加元）出资比例出资比例 1 8902011 加拿大股份有限公司 200,000.00 40.00%2 CNR Global Inc.200,000.00 40.00%3 Daniel Sturgeon 100,000.00 20.00%合计合计 500,000.00 100.00%（三三）镇江市邦禾螺旋制造有限公司）镇江市邦禾螺旋制造有限公司 邦禾螺旋住所为镇江市官塘桥镇工业园内区，法定代表人为李光千，经营范围为：螺旋叶片的制造、销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。其股权结构为：序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 三维股份 60.00 50.00%2 曾煜 40.00 33.33%3 王俊 20.00 16.67%合计合计 120.00 100.00%报告期内 8902011 加拿大股份有限公司、加拿大 PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC.、镇江市邦禾螺旋制造有限公司对公司净利润的影响没有达到 10%以上。报告期内，公司未取得和处置子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2017 年赎回理财产品收到的现金本期发生额为 12,000,000.00 元，上期发生额为 65,000,000.00元；申购理财产品支付的现金本期发生额为 19,000,000.00 元，上期发生额为 54,000,000.00 元；理财产品期末余额为 7,000,000.00 元，期初余额为 0.00 元。2017 年公司理财产品全年投资收益为 17,216.43 元。2017 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会会议审议通过了 关于公司 2017 年度参与中国银行理财产品事项的议案，同意授权李光允在公司经营性资金充足的前提下，利用公司自有闲置资金参与中银日积月累-日计划理财产品。报告期内，公司无新增委托贷款。20 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2017年影响金额 2016年影响金额 在利润表中分别列示持续经营净利润和终止经营净利润。比较数据相应调整。持续经营利润 15,972,615.55 12,131,063.40 自 2017 年1 月1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从营业外收入项目重分类至其他收益项目。比较数据不调整。营业外收入、其他收益 1,013,443.01-在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为营业外收入及营业外支出的资产处置损益重分类至资产处置收益项目。比较数据相应调整。营业外收入、营业外支出、资产处置收益 2,097.30-19,749.61 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2、重要会计估计变更 报告期内公司无重大会计估计变更。(七七)