430140_2017_新眼光_2017年年度报告_2018-05-13.pdf

新 眼 光 NEEQ:430140 上海新眼光医疗器械股份有限公司 （SHANGHAI NEW EYES MEDICAL INC.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017年6月，在全国中小企业股份转让系统正式披露的创新层挂牌公司名单中，公司再次进入创新层。2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 86,211,801股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本增至163,802,421 股。2017 年 7 月 7 日本次权益分派已实施完毕。2017年11月，公司完成对美国Medical Technical Produts,INC的收购。2017 年 12 月，公司嘉定区 10 万级无尘生产车间正式投入使用。2017 年 12 月，公司总部搬迁至杨浦区国霞路 10 号 14 号楼。2017 年 9 月 15 日，公司在中华医学会第二十二次全国眼科学术大会上首次举办“新眼光专题卫星会”。2017 年 11 月，公司再次被认定为高新技术企业，有效期三年。公告编号：2018-005 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 新眼光、本公司、股份公司 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司 信息技术、控股子公司 指 上海新眼光信息技术有限公司 Medical Technical Produts,INC MTP、全资子公司 MTP 指 医疗技术产品有限公司 医疗科技 指 上海新眼光医疗期科技有限公司 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司 指 公司前身“上海新眼光光电技术有限公司”高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 公司章程 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 FDA 指 美国食品药品监督管理局 CFDA 指 中国国家食品药品监督管理局 ISO13485 指 医疗器械质量体系认证 CE 指 欧盟认证 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤德林、主管会计工作负责人金兰及会计机构负责人(会计主管人员)金兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 公司在 2017 年年度报告中申请豁免披露事项:1、第四节管理层讨论与分析-2、营业情况分析-(3)主要客户情况-(4)主要供应商情况。2、财务报表附注中涉及客户名称及供应商名称章节。公司所处行业属于专用设备制造业,由于业内竞争激烈,竞争对手可能会根据公司年报披露客户名称(主要客户及主要供应商)追踪到产品的上下游企业、应用领域、数量和价格水平,造成商业秘密泄露,损害公司和股东利益,同时上下游客户也提出保密要求。公告编号：2018-005 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 国内医疗器械市场发展迅猛,但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段,高端产品技术水平差距较大,而中低端产品竞争日趋激烈,存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象,市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状,公司一方面加强研发力度,以创新争取市场、赢得客户;另一方面扩充销售力量,拓展销售渠道。人才流动致使研发中断的风险 公司新品的研发创新主要依靠科技人才队伍,由于目前市场环境下人才可以自由流动,如果公司核心技术人员不稳定将会给公司带来研发成果难以持续创新的风险。公司一方便持续加大力度积极寻找合适人才,另一方便公司内部大力培养员工研发能力及业务水平,此外公司在寻求培养人才的同时,通过进行员工股权激励,留住人才,增强员工对公司的归属感及稳定性。眼科设备技术更新换代导致的经营性风险 医疗设备信息化行业大量应用新技术、新材料、新工艺,涉及多种学科,若公司核心技术被新的技术途径取代,将对生产经营带来严重影响,公司医疗器械产品的订单获取和贡献持续收入存在不确定性。基于此,公司多年来一直重视新产品、新技术的研发,包括对现有的产品进行升级换代,同时密切追踪行业最新研究方向和理念,保持创新活力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海新眼光医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI NEW EYES MEDICAL INC.NEW EYES 证券简称 新眼光 证券代码 430140 法定代表人 汤德林 办公地址 上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼 二、联系方式 董事会秘书 彭丽 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-55090806 传真 021-55090806-8011 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼 200433 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼 董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 30 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-358 医疗仪器设备及器械制造3581 指用于内科、外科、眼科、妇产科等医疗专用诊断、监护、治疗等方面的设备制造 主要产品与服务项目 医疗仪器设备及器械制造 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）163,802,421 优先股总股本（股）0 做市商数量 18 控股股东 汤德林 实际控制人 汤德林 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007747662613 否 注册地址 上海市杨浦区赤峰路 65 号 614否 公告编号：2018-005 6 室 注册资本 163,802,421.00 是 注册资本与总股本一致 注：2017 年 5 月 12 日公司召开 2016 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 86,211,801 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本增至 163,802,421 股。2017 年 7 月 7 日本次权益分派已实施完毕。五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庄继宁、廖君 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 适用 第二节（三）企业信息截至报告出具日做市商数量为 19 家。公告编号：2018-005 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 227,607,669.20 191,958,142.77 18.57%毛利率%30.29%35.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,263,052.25 42,077,211.98-23.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,878,348.45 40,275,431.24-25.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.75%18.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.88%18.05%-基本每股收益 0.20 0.26-23.08%注：本报告基本每股收益上年同期数 0.26 元，披露的上年同期数 0.50 元，差异为本期资本公积转增股本后，对上年同期数追溯调整所致，其他项目上年同期数与披露的上年同期数相同。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 374,263,313.58 287,188,447.31 30.32%负债总计 79,344,666.14 28,855,264.78 174.98%归属于挂牌公司股东的净资产 289,888,072.07 258,333,182.53 12.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.58 12.03%资产负债率%（母公司）21.15%9.89%-资产负债率%（合并）21.20%10.05%-流动比率 3.82 8.70-利息保障倍数 20.47 190.11-注：本报告归属于挂牌公司股东的每股净资产上年期末数 1.58 元，披露的上年期末数 3.00 元，差异为本期资本公积转增股本后，对上年期末数数追溯调整所致，其他项目的上年期末数与披露的上年期末数相同。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,456,571.71-5,294,959.25-40.82%应收账款周转率 3.06 4.93-存货周转率 3.38 3.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2018-005 8 总资产增长率%30.32%26.17%-营业收入增长率%18.57%16.98%-净利润增长率%-18.03%3.92%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 163,802,421 86,211,801 90.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-133,441.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,046,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,271.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,817,287.29 所得税影响数 418,052.01 少数股东权益影响额（税后）14,531.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,384,703.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-27,399.35-营业外支出 135,981.45 108,582.10-本报告资产处置收益-27,399.35 元，营业外支出 108,582.10 元，披露的上年同期数是 135,981.45 元。差异为公司执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整，导致 2016 年度营业外支出减少 27,399.35元，重分类至资产处置收益。八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-005 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为专用设备制造业，公司主营业务是一家向医疗机构提供基于云技术的具有远程诊疗、无线高清手术影像应用、便携式眼底照相机等功能的设备数字化产品，以及医疗设备数字化系统集成服务和医疗信息化方案的整体解决方案提供商。公司主要产品为眼底照相机数字化系统、裂隙灯数字化系统、手术显微镜高（标）清录像系统、手术显微镜 3D 录像系统、眼科 HD-PACS 系统、I-Station 无线高清手术影像工作站等数字化医疗设备产品。目前，公司的数字化影像工作站产品在眼科、神经外科已全面推广使用，并在 2017 年成功进入普外科医疗显示领域，为公司自主品牌数字化产品横向推广夯实了基础。公示借力于成熟的销售渠道及客户积累，迅速打开市场份额，公司还将继续将自主品牌数字化产品横向推广到其他科室。报告期内，公司采取“经销+直销”的经营模式，灵活进行市场推广。公司数字化医疗设备产品及新的市场领域稳步发展，主营业务收入稳定增长。公司业务范围不断拓展、经营能力稳步提升、财务运作良好。公司经营环境未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：经过多年的探索和积累，公司的运营规模与品牌影响力不断增强，公司的研发能力、管理能力、销售能力得到显著提升。公司的市场竞争力不断增强，主要体现在以下几个方面：（1）技术与产品创新优势 公司致力于向医疗机构提供基于云技术的具有远程诊疗、无线高清手术影像应用、便携式眼底照相机等功能的设备数字化产品，以及医疗设备数字化系统集成服务，为客户提供量身定制的个性化解决服务方案。除了专业眼科医疗显示领域外，公司还拓展了神经外科显示领域的数字化产品。并 成 功 进 入 普 外 科 显 示 领 域 。公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入结构不断完善，逐渐形成了强大的产品研发和设计能力。（2）品牌和市场优势 随着国家政策扶持力度的加大、相关制度的不断完善，国家不断加强对国内医疗行业的扶持，社会对国产医疗设备认可度不断提高，公司在眼科医疗数字化领域进入行业时间较早、产品线较为 公告编号：2018-005 10 齐全、服务客户较多，市场地位始终保持为行业领先。公司品牌经过多年市场推广，拥有着广泛的市场知名度和认可度，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度将会不断扩大。（3）公司具备相关业务资质 公司自行研发医疗器械数字化产品已作为公司的主营产品之一，拥有国家颁发的医疗器械经营许可证及上海市食品药品监督管理局颁发 “互联网药品信息服务资格证书”。公司一直注重产品研发，已获得多项研发成果。截至报告期末，公司共取得 8 项件专利、37 项软件著作权、7个 软 件 产 品 登 记 证 书 。报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等原因而导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司董事会及管理层继续保持健康、稳定的发展策略，顺利完成各项经营目标。报告期内公司实现营业收入227,607,669.20 元，比上年同期增长18.57%；实现净利润34,491,776.51 元，由于报告期内销售费用大幅增长导致净利润比上年同期下降 18.03%。主要控股子公司上海新眼光信息技术有限公司，2017年实现营业收入10,840,854.86元，实现净利润 4,643,175.54 元，公司以 52%持股比例合并净利润。全资子公司 Medical Technical Products,Inc.，2017 年实现营业收入 1,350,167.78 元，实现净利润 4,909.03 元。控股子公司上海新眼光医疗科技有限公司，公司持股 52%。报告期内，该控股子公司尚处于闲置状态，未开展经营业务，2017 年实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元。公告编号：2018-005 11 1、加大产品的创新和研发力度 报告期内，公司根据未来发展战略计划和产品线布局，继续加大基于云技术的远程诊疗、无线高清影像应用设备的研发投入，新产品研发投入和产出取得丰硕成果。在投入方面，公司除了自有研发团队外，还与中国科学院上海光学精密机械研究所成立上海光学医疗仪器技术联合研发中心，利用双方各自优势，共同研制光学精密医疗器械产品，为公司产品持续保持领先优势提供保障；在产出方面，公司新增 3 项实用新型专利，新增 1 项外观设计专利，新增 3 项计算机软件著作权。公司在技术和产品不断创新的基础上，已拥有大量自主知识产权。报告期内，公司再次被认定为上海市高新技术企业；并获得上海市名牌企业等荣誉称号。2、拓宽销售渠道、强化销售团队、促进业务增长。公司根据市场需求，不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销团队的建设和管理，进一步进行精细化的区域管理，加快公司新产品的市场推广力度，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保证业务的持续增长，完成公司 2017年初制定的销售目标。3、加强组织优化和管理制度建设，提升公司管理能力 为了保障公司发展战略的顺利实施，实现公司生产经营进一步扩大、业务管理效率显著提升、市场份额快速扩张，报告期，公司实施了组织优化和管理制度建设项目，统一制定和实施了包括财务与内控、人力资源与绩效考核、生产管理与研发、质量体系控制等一套完整的管理制度，逐步完善业务流程，规范业务运行，防范和控制重大企业运营风险。4、办公环境改善、硬件设施升级，十万级无尘化生产车间投入使用 报告期内，公司总部搬迁至自有独栋办公楼上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼，打破了公司每三年搬一次办公场地的运营模式，改善了办公环境，使核心团队成员更加稳固，员工更有归属感，提升了团队成员的协同及工作效率。报告期内，公司位于嘉定区外港镇的十万级无尘化生产车间正式投入使用，将作为公司未来生产更多的数字化眼科医疗设备的生产车间。5、收购美国 MTP,公司迈出全球化第一步 2017 年 6 月 5 日，公司获得美国子公司注册证书，出资 250 万美金在美国成立全资子公司 NEW EYE MEDICAL INC.。2017 年 8 月 25 日，公司子公司 NEW EYE MEDICAL INC 与 Medical Technical Products Limited Partnership 签署资产购买协议，双方同意以 250 万美金收购该公司全部资产。2017 年 11 月 6 日 NEW EYE MEDICAL INC.与 Medical Technical Products Limited Partnership 公告编号：2018-005 12 办理资产移交手续，并于 2017 年 11 月 9 日公司将 NEW EYE MEDICAL INC.更名为 Medical Technical Products,Inc.（以下简称“MTP”）。至此公司完成对 Medical Technical Products Limited Partnership 的全部资产收购，MTP 成为公司第一家跨境全资子公司。MTP 于 1984 年 1 月在美国加州设立，专业从事超声乳化治疗仪（三类医疗器械）及眼科手术系统生产、研发。MTP 公司产品获得 FDA 以及 CFDA 认证，眼科手术系统已通过 ISO 13485：2004（医疗器械质量管理体系）认证，以确保最高品质。MTP 公司产品符合欧盟医疗器械指令 93/42/EEC（CE Mark），满足欧盟国家的需求，也提高了 MTP 产品的国际化。随着经销商网络日益丰富，MTP可以及时满足白内障外科医生对超声乳化治疗仪及晶状体乳化器的需求。此次收购完成后，公司完成了全球代理商的布局。公司可以更好地充分利用 MTP 在国际市场的品牌优势、产品认证资质和销售渠道。MTP 熟悉国际市场需求、市场环境及其法律体系，可以积极主动推进公司的眼科医疗数字化战略布局。收购 MTP 只是新眼光全球化布局的第一步，公司将继续寻找与眼科相关的优质标的，立足眼科，矢志不渝的深耕眼科医疗。（二）行业情况（二）行业情况 根据健康中国建设、深化医药卫生体制改革总体要求，为切实做好“十三五”期间我国眼健康工作，保障人民群众的身体健康和生活质量，进一步提高人民群众眼健康水平，结合当前我国眼病防治工作现状，国家卫生计生委制定了“十三五”全国眼健康规划（2016-2020）。在政府不断加大对眼科医药卫生事业及医疗信息化产业的支持力度的背景下，医疗信息化热潮加速升温，未来十年将是医疗信息化、数字化建设的黄金期。物联网、移动互联网、大数据、云计算等新信息技术的快速发展为数字化、信息化医疗提供了强大的技术支持。信息技术为支撑的数字化、信息化医疗大幅度提高了医院的服务效率、优化了医院的服务流程和服务模式。人们对医疗保健水平的要求不断提高，医疗数字化、信息化的建设越来越引起业内外人士的普遍关注。我国眼科及医疗信息化步入发展快车道。在政府不断加大对医药卫生事业及医疗信息化产业的支持力度的背景下，医疗信息化热潮将加速升温，未来十年将是医疗行业发展的黄金期。依据宏观经济环境影响及行业发展状况，公司将继续立足自身研发、品牌、人才以及管理方面的优势，在公司现有产品的生产和销售的基础上，按照“医疗数字化、信息化”的公司发展方向，推动公司产品不断推陈出新。公司将继续推进与国内外优秀医疗器械企业、研究所的合作，研发更具适用性、创新性眼科医疗产品。公司将积极顺应我国医疗器械行业的发展趋势，紧紧抓住发展的有利机遇，寻找新的利益增长点，提升市场份额和市场占有率，增强公司的市场竞争力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2018-005 13 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 110,086,431.57 29.41%129,325,962.92 45.03%-14.88%应收账款 92,604,326.60 24.74%56,006,610.05 19.50%65.35%存货 59,246,188.48 15.83%34,407,680.48 11.98%72.19%长期股权投资-固定资产 67,964,662.26 18.16%19,342,394.40 6.74%251.38%在建工程-短期借款 20,000,000.00 5.34%10,000,000.00 3.48%100.00%长期借款-预付款项 24,927,784.51 6.66%22,800,960.18 7.94%9.33%其他应收款 1,373,578.88 0.37%1,452,652.11 0.51%-5.44%无形资产 5,552,575.45 1.48%49,921.57 0.02%11,022.60%应付账款 7,547,926.20 2.02%673,622.90 0.24%1,020.50%预收款项 12,518,386.06 3.35%14,829,585.00 5.16%-15.59%一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 8.02%-递延收益 2,190,000.00 0.59%816,000.00 0.28%168.38%其他应付款 1,647,971.30 0.44%618,285.71 0.22%166.54%资本公积 2,708,854.14 0.72%80,751,325.25 28.12%-96.65%资产总计 374,263,313.58-287,188,447.31-30.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：报告期内，公司应收账款 92,604,326.60 元，同比上期增加 36,597,716.55 元,增长率为 65.35%，主要原因是客户规模扩大，货款回收期相对延长所致。公司针对合作多年且信誉良好的老客户，适度放宽赊销政策，这些客户信用较好，至今尚未发生呆账坏账情况。2、存货：报告期内，公司存货 59,246,188.48 元，同比上期增加 24,838,508.00 元，增长率为 72.19%，主要原因是公司为能按期完成预期项目进行的库存商品采购增多，导致存货增多。3、固定资产：报告期内，公司固定资产 67,964,662.26 元，同比上期增加 48,622,267.86 元，增长率为 251.38%，主要是公司购买总部办公楼所致。4、短期借款：报告期内，公司短期借款 20,000,000.00 元，同比上期增加 10,000,000.00 元，增长率为 100%，主要是公司经营规模扩大，为补充日常流动资金增加贷款所致。5、无形资产：报告期内，公司无形资产 5,552,575.45 元，同比上期增加 5,502,653.88 元，增长率为 11022.60%，主要是公司收购 MTP 全部资产所致。6、应付账款：报告期内，公司应付账款 7,547,926.20 元，同比上期增加 6,874,303.30 元，增长 公告编号：2018-005 14 率为 1020.50%，主要是公司采购货款增加所致。7、资本公积：报告期内，公司资本公积 2,708,854.14 元，同比上期减少 78,042,471.11 元，主要是公司报告期内以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 9 股所致。8、一年内到期的非流动负债：报告期内，公司经营规模扩大，日常流动资金需求增加。公司为补充日常流动资金，向华宝信托有限责任公司借款 30,000,000.00 元。9、递延收益：报告期内，公司递延收益 2,190,000.00 元，同比上期增加 1,374,000.00 元，增长率为 168.38%，主要是公司政府补助项目尚未结项验收所致。10、其他应付款：报告期内，公司其他应付款 1,647,971.30 元，同比上期增加 1,029,685.59 元，增长率为 166.54%，主要原因是收购美国 MTP 所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 227,607,669.20-191,958,142.77-18.57%营业成本 158,669,522.58 69.71%123,288,672.00 64.23%28.70%毛利率 30.29%-35.77%-管理费用 23,399,995.62 10.28%24,034,987.48 12.52%-2.64%销售费用 12,412,309.96 5.45%6,080,659.58 3.17%104.13%财务费用 1,228,777.33 0.54%-1,244,429.91-0.65%-营业利润 37,431,598.15 16.45%38,512,226.40 20.06%-2.81%营业外收入 1,248,728.87 0.55%10,279,430.00 5.36%-87.85%营业外支出 130,000.00 0.06%108,582.10 0.06%19.73%净利润 34,491,776.51 15.15%42,077,211.98 21.92%-18.03%注：项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内，公司销售费用 12,412,309.96 元，同比上期增加 6,331,650.38 元，增长率为 104.13%，主要是公司便携式眼底相机和台式裂隙灯两个新产品前期推广费用增加，参加国内外大型展会费用增加、差旅费增加、销售人员增加等导致销售费用增加。2、财务费用：报告期内，公司财务费用 1,228,777.33 元，同比上期增加 2,473,207.24 元，主要原因是公司报告期内新增 5000 万元贷款，其中短期借款 2000 万元，长期借款 3000 万元，支付贷款利息所致。3、营业外收入：报告期内，公司营业外收入 1,248,728.87 元，同比上期减少 9,030,701.13 元，公告编号：2018-005 15 主要是按会计政策调整，税收返还和与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 227,607,669.20 191,958,142.77 18.57%其他业务收入-主营业务成本 158,669,522.58 123,288,672.00 28.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗设备及 信息系统集成服务收入 225,271,169.31 98.97%191,595,067.29 99.81%其他服务收入 2,336,499.89 1.03%363,075.48 0.19%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于公司整体客户群未发生大的变化，行业需求规模也未发生大的变化，因此收入构成未发生变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 25,078,632.50 11.02%否 2 第二名 12,158,717.94 5.34%否 3 第三名 10,606,837.58 4.66%否 4 第四名 10,256,410.25 4.51%否 5 第五名 9,877,777.80 4.34%否 合计合计 67,978,376.07 29.87%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 61,604,142.00 24.45%否 2 第二名 23,100,597.72 9.17%否 3 第三名 16,180,000.00 6.42%否 4 第四名 15,511,219.80 6.16%否 5 第五名 12,226,271.00 4.85%否 公告编号：2018-005 16 合计合计 128,622,230.52 51.05%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,456,571.71-5,294,959.25-40.82%投资活动产生的现金流量净额-51,483,682.38-25,432,189.10-102.44%筹资活动产生的现金流量净额 39,803,628.95 11,423,650.01 248.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生现金流量净额-7,456,571.71 元，同比上期减少 2,161,612.46 元：（1）报告期内，公司客户规模扩大，货款回收期相对延长。公司针对合作多年且信誉良好的老客户，适度放宽赊销政策，导致应收账款同比增加 36,597,716.55 元。（2）报告期内，公司为保证产品发货的及时性而向供应商预付货款，导致预付账款同比增加2,126,824.33 元。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-51,483,682.38元，同比上期减少 26,051,493.28 元，主要是公司以 16,586,000.00 元收购美国 MTP，以及公司支付总部办公楼尾款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 39,803,628.95元，同比上期增加 28,379,978.94 元，主要是为补充公司流动资金，公司向浦发银行杨浦支行贷款20,000,000.00 元，向华宝信托有限责任公司贷款 30，000,000.00 元，同时公司办理信托贷款产生了担保费用及贷款利息，以及报告期内公司偿还浦发银行 10,000,000.00 元贷款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 上海新眼光信息技术有限公司（注）上海 上海 网络信息、医疗科技、生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机电设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械 52.00 设立 Medical Technical Products,Inc.美国 美国 100.00 设立 公告编号：2018-005 17 上海新眼光医疗科技有限公司 上海 上海 从事网络信息、医疗科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务;销售机电设备,计算机、软件及辅助设备,电子产品,医疗器械 52.00 设立 注：2017 年 1 月 11 日，公司全资子公司上海新眼光生物科技有限公司引进三位自然人股东，注册资本由 500 万变更为 1,000 万元，持股比例变更为 52%，并将名称变更为上海新眼光信息技术有限公司。注：2017 年 6 月 5 日，公司获得美国公司注册证书，成立 NEW EYE MEDICAL INC.全资子公司。2017 年 11 月 9 日公司将美国子公司更名为 Medical Technical Products,Inc.。注：2017 年 3 月 1 日公司与个人合作设立上海新眼光医疗科技有限公司，公司持股 52%。公司尚处于闲置状态，未有实收资本。主要控股子公司上海新眼光信息技术有限公司，2017年实现营业收入10,840,854.86元，实现净利润 4,643,175.54 元，占公司合并净利润 13.46%。全资子公司 Medical Technical Products,Inc.，2017 年实现营业收入 1,350,167.78 元，实现净利润 4,909.03 元，占公司合并净利润 0.01%。控股子公司上海新眼光医疗科技有限公司，公司持股 52%。报告期内，该控股子公司尚处于闲置状态，未开展经营业务，2017 年实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元，占公司合并净利润 0.00%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司暂无委托理财及衍生品投资情况 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比