831849_2017_众工机械_绵阳众工机械股份有限公司2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 众工机械 NEEQ:831849 绵阳众工机械股份有限公司（Mianyang Zhonggong Machinery）2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者朋友:你们好!首先感谢你们长期以来对绵阳众工机械股份有限公司的支持与厚爱！众工机械在各位的悉心栽培下正在努力向着我们的目标前进。我国大城市汽车保有量与停车位的平均比例为 1:0.8，中小城市仅为 1:0.5，全国停车位缺口超过 5000 万个，预计到 2020 年，停车泊位短缺在 50%以上。随着城镇化进程的加快，城市停车问题将愈加严重，立体停车库的建设将成为解决这一问题的最终途径。因此，众工机械对产业的选择是具有前瞻性和发展性的。在日新月异的今天，城市进程不断加快，立体停车市场虽然遇到了很大的机遇，但也面临着诸多尴尬。一方面，一些小的车库生产厂家采取不正当竞争手段，为牟取暴利而偷工减料，导致立体停车事故时有发生，使得其具有的社会作用大打折扣，车主对车库的质量安全颇为担心，影响了整个行业的声誉和发展进程；另一方面，技术与管理系统的不尽完善，使得用户的体验度降低，与传统的停车市场相比没有便捷性、安全性、价格亲民等优势，阻挡了智慧立体停车市场的发展速度。因此，众工机械为顺应立体车库市场的发展，从 2017 年开始进入到转型升级阶段，开展了一系列的从技术专利、质量安全、互联网应用、服务水平、价格体验等多方面提升品牌实力的工作，并成功取得了塔库 10 层的维修制造的资质。现在，众工机械已经完成了西昌、成都、西安、贵州分支机构设置，并且将在 6月份完成西南区域中心的打造，在四川和重庆区域开展服务。公司现有员工 40 余人，大专以上学历比例超 60%，机械、电气行业从业经验人数超过 70%。我们始终相信，专业的人士做最专业的事，众工机械的本质是制造，因此我们相信始终坚持最职业化的态度会赢得大家对众工机械的喝彩。在 2018 年我们将围绕市场，全面完善、提高产品技术，使企业进入快速发展的高速路。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/众工机械 指 绵阳众工机械股份有限公司 岷山集团 指 四川绵阳岷山实业集团有限公司 立体车库/机械式停车设备 指 是一种机械式智能立体停车设备，由停车位与升降装置立体组合而成，升降装置的搬运器可横向、垂直或循环移动，停车位设置在升降道和移动道的两侧，通过车盘的升降、横移、循环等操作实现停车取车 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 四川道融民舟律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 绵阳众工机械股份有限公司股东大会 董事会 指 绵阳众工机械股份有限公司董事会 监事会 指 绵阳众工机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 董监高 指 公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 绵阳众工机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马孟庠、主管会计工作负责人马孟庠及会计机构负责人（会计主管人员）郑成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 国内立体停车库制造企业数量迅速增长，市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体停车库行业，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域，导致产品生产能力存在过剩风险，价格竞争十分激烈。市场波动风险 停车设备行业增幅收窄与停车市场巨大需求出现巨大反差，其中主要因素来自房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求而快速发展的机械式停车设备行业也受到影响。行业政策风险 国家多次强调要加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，从中央政府到地方政府，国家发改委、住建部等有关部委颁布城市停车场建设专项债券发行指引、关于加强城市停车设施建设的指导意见、城市停车设施规划导则、关于进一步完善机动车停车服务收费政策的指导意见等一类列政策文件，很明显感知到国家目前是自上而下在推动机械式停车6 库行业的发展。但由于目前市场竞争激烈，机会稍纵即逝，当该项目有效推广后，很多政策将根据宏观环境而有所改变，这必然也会给企业发展带来危机。持续亏损、资金不足及流动性风险 受市场竞争因素、市场波动因素及公司销售市场开拓不足等影响，公司本年度出现收入及净利润大幅下降的情况。势必对投资者造成影响。客户集中的风险 公司在报告期内客户集中，其中第一名客户为四川绵阳岷山实业集团有限公司，销售金额 1,026,660.05 元，年度销售占比 45.77%,前五大客户年销售占比 93.86%。由于公司销售收入下滑较大，造成客户集中的情况，减少了公司抗市场风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绵阳众工机械股份有限公司 英文名称及缩写 Mianyang Zhonggong Machinery Co.,Ltd.证券简称 众工机械 证券代码 831849 法定代表人 马孟庠 办公地址 四川省绵阳市高新区菩提寺村岷山机电园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胥春梅 职务 信息披露负责人 电话 0816-2553618 传真 0816-2553618 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 绵阳市高新区菩提寺村岷山机电园，621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-11-17 挂牌时间 2015-01-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3596 交通安全、管制及类似专用设备制造 主要产品与服务项目 系列立体车库产品的研发、生产、销售、安装，以及路灯的设计、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,000,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 四川绵阳岷山实业集团有限公司 实际控制人 燕泽山 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915107006969735120 否 注册地址 绵阳市高新区菩提寺村 否 注册资本 39,000,300 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李夕甫、刘拉 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,243,000.48 3,371,997.52-33.48%毛利率%8.74%5.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,721,953.47-13,357,877.68 19.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,212,240.61-13,883,205.18 19.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.98%-56.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.49%-58.96%-基本每股收益-0.27-0.53 49.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,906,205.22 79,170,648.70-12.96%负债总计 41,761,114.00 41,303,604.01 1.11%归属于挂牌公司股东的净资产 27,145,091.22 37,867,044.69-28.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 1.51-53.64%资产负债率%（母公司）60.61%52.17%-资产负债率%（合并）60.61%52.17%-流动比率 0.67 0.84-利息保障倍数-6.39-5.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,234,482.13-2,860,771.39-82.97%应收账款周转率 1.41 1.75-存货周转率 0.08 0.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.96%21.91%-营业收入增长率%-33.48%-72.87%-净利润增长率%19.73%-314.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,300 25,000,000 56.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 14,737.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 477,730.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,180.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 490,287.14 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 490,287.14 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 众工机械是一家从事专用设备制造研发、生产、制造、销售为一体的高新技术企业，拥有智能立体车库、路灯灯杆等专用设备的制造核心技术；具有专业研发、营销的团队；具有知识产权及相关生产、经营资质；公司具有先进的重型机械制造设备，包括大型折弯机、激光切割机等设备，也可以对外承接大型机械加工业务。在公司客户端方面，通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有良好发展潜力的客户群体，主要客户为物业公司、停车管理公司、政府、事业机关、医院等。目前也在积极拓展新的客户和新市场，在原有的经销渠道基础上，正积极部署云南、西安等地的经销渠道。公司实行的是以产品制造销售为主，提供大型机械设备加工为辅的收入模式。1.采购模式 公司的主要原材料为钢材、电机等。为了保证采购原材料品质稳定，公司建立了供货资格认证制度，并对合格供应商的采购产品进行具体认证，公司实施严格的供应商管理制度。采购部负责组织对供应商的寻找、议价、选择，采购产品的跟催，负责签订订购合约和采购的组织实施；研发部负责产品试样及提供技术支持；生产部负责生产原材料的申购及采购产品周期的核准；仓储部负责采购物资存贮、申购、分发。各部门一起对合格供应商的质量、价格、服务和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。采购部按照原材料采购计划的品质要求，执行采购任务，通过比较多个合格供应商确定最优供应商，再下单采购。2.生产模式 公司的产品一部分按照客户需要的规格、供货时间和数量组织生产，另一部分产品按预测需求生产。前者是针对不同客户的不同要求，为客户量身定做产品，以满足客户的具体需求。后者是结合大众客户需求预测需求制定生产任务，因为是主推产品，实施的可靠性相对较高，而且能满足客户共性化需求、缩短供货期。除此之外，公司根据市场预测生产能力及库存状态，在原材料价格周期性波动至低位时购买原材料和少量已加工成标准规格的材料，以便降低生产成本、提高交货速度。3.销售模式 公司以直销为主、代理分销、PPP 模式为辅的销售模式开拓业务，采取设区域销售经理、办事处以及确立区域代理经销商等方式建立了长期稳定的销售渠道，通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了良好发展潜力的客户群体。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司主要产品为机械加工件、灯杆，与上期相比无立体车库销售。主要原因是受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响。报告期内，公司主要收入来源于机械加工件、灯杆的销售收入及厂房租赁收入。本期无立体车库销售的主要原因是受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响。其他业务收入上升的主要原因是公司将暂未使用的厂房出租取得的厂房租赁收入。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内：1、研发方面：为增强公司的市场核心竞争力，完成了 ISO9001，ISO14001 的车库生产和运维服务增项，取得了垂直升降十层型式试验报告及制造许可资质。2、市场拓展方面：2017 年公司秉承上年度的经营战略，力求以区域发展为主，扩大了销售队伍，并加强了销售培训工作，并将全年的销售任务具体分配到各个区域团队，目前已经拓展了攀枝花、西昌成都、西安、重庆等地的市场。3、宣传推广方面：同时公司加强了市场的推广宣传力度，不仅完成了公司网站的新推产品更替并且完善了公司宣传册对产品的增项。4、人力资源方面：公司建立了科学的人才培养、选拔和使用机制，促进了员工加强自我学习、自我完善，预防了人才的流失。5、销售收入方面：受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响，造成公司 2017 年无立体车库销售收入。同时，公司将暂未使用的厂房对外出租，使公司其他业务收入上升。13 (二二)行业情况行业情况 1、2017 年停车设备企业已超 600 家。可见该行业的企业数呈现快速增长趋势。2、2017 年度新增逾 80 万车位，同比增加 18%，较上年提高 12.8%。3、车库销售额 160 亿，同比增长 20.2%，增速提高 17.3%4、公共配套的车库项目增长了 32.4%，泊位增长了 37.4%，尤其是一二线城市增长迅猛，增幅在 50%以上。住宅小区配套下降 4.7%。5、四、五线城市新增总量 11.8 万个，同比增长 23.2，高于一、二、三线城市。依此分析，机械车库呈现全方位快速发展趋势。6、机械停车设备出口泊位 2.3 万个，增长 24.5%；出口额 5.8 亿，增长 12%，出口 38 个国家。其中全自动成套约占四分之一。在行业飞速发展的大前景下，由于众工机械身处四线城市，因此受房地产经济影响较大，地产景气下行，原本地产投资主导的格局不断受到冲击，加之行业技术壁垒较低，很多房产企业进入，行业竞争不断加剧，在此背景下，作为单一主业制造商的众工机械的转型压力也不断增强。除了提升立体车库设备高端制造水平外，还要求具备较强的技术实力、资金实力，因此“产品+运营”全产业链布局将是众工机械提升市场地位、打造核心竞争力的重要途径。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 460,786.16 0.67%821,145.42 1.04%-43.88%应收账款 1,615,362.84 2.34%1,175,013.64 1.48%37.48%存货 22,759,087.47 33.03%23,122,984.86 29.21%-1.57%长期股权投资 固定资产 22,750,265.40 33.02%26,075,407.01 32.94%-12.75%在建工程 短期借款 31,000,000.00 44.99%32,200,000.00 40.67%-3.73%长期借款 资产总计 68,906,205.22-79,170,648.70-12.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2017 年资产负债项目无重大变动。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,243,000.48-3,371,997.52-33.48%营业成本 2,046,998.84 91.26%3,183,842.43 94.42%-35.71%毛利率%8.74%-5.58%-管理费用 8,479,376.48 378.04%8,912,678.88 264.31%-4.86%销售费用 165,109.74 7.36%1,041,664.72 30.89%-84.15%财务费用 1,451,320.42 64.70%1,992,291.23 59.08%-27.15%营业利润-10,734,510.47-478.58%-13,883,205.18-411.72%22.68%营业外收入 14,737.00 0.66%526,847.50 15.62%-97.20%营业外支出 2,180.00 0.10%1,520.00 0.05%43.42%净利润-10,721,953.47-478.02%-13,357,877.68-396.14%-19.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比去年下降 33.48%，系受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响，造成公司 2017 年无立体车库销售收入。营业成本比去年下降 35.71%，系受房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售也受到影响，造成公司 2017 年无立体车库销售收入，营业成本下降。销售费用比去年下降 84.15%，系 2017 年公司立体车库市场销售情况不佳，本期无销售佣金支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,432,818.55 3,070,232.19-53.33%其他业务收入 810,181.93 301,765.33 168.48%主营业务成本 1,684,356.74 2,908,475.93-42.09%其他业务成本 362,642.10 275,366.50 31.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%其他业务收入 810,181.93 36.12%301,765.33 8.95%加工件 1,040,046.75 46.37%2,095,976.34 62.16%车库 0.00 0.00%1,791,730.20 53.13%灯杆 392,771.80 17.51%-817,474.35-24.24%15 合计 2,243,000.48 100%3,371,997.52 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因公司 2017 年总体销售情况不佳，造成公司各个类别产品收入均出现大幅下降；其中：加工件收入下降 1,055,929.59 元，主要是本年度老客户市场销售情况不佳，生产需求减少，造成公司加工件订单减少，同时无新增客户所致；车库收入下降 1,791,730.20 元，主要是受房地产市场影响，依靠住宅配套为主的立体车库订单减少，新开发的公共停车市场处于前期项目跟踪期间，尚未实现销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川绵阳岷山实业集团有限公司 1,026,660.05 45.77%是 2 浙江中通通信有限公司 360,648.65 16.08%否 3 绵阳煌锦科技有限公司 301,373.02 13.44%否 4 四川极速动力超微粉体设备制造有限公司 278,507.45 12.42%否 5 绵阳亿丰达智能装备有限公司 138,034.38 6.15%否 合计合计 2,105,223.55 93.86%-四川绵阳岷山实业集团销售金额 1,026,660.05。其中岷山集团销售金额 393,593.10 元，昊瑞科技销售金额 404,406.48 元，富莱特航空科技销售金额 228,660.47 元。昊瑞科技为岷山集团的全资子公司、岷山集团为富莱特航空科技的第一大股东。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长金实业有限公司 477,457.82 25.65%否 2 绵阳市众旺精工科技有限公司 337,202.56 18.11%否 3 惠东县建祥电子科技有限公司 276,666.00 14.86%否 4 四川摩天电缆有限公司 130,376.06 7.00%否 5 乐清市宏昌无线电有限公司 91,976.95 4.94%否 合计合计 1,313,679.39 70.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,234,482.13-2,860,771.39-82.97%16 投资活动产生的现金流量净额 7,889,976.17 1,157,976.56 581.36%筹资活动产生的现金流量净额-3,098,125.19-3,823,141.00 18.96%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-5,234,482.13 元，较上年同期下降了 82.97%，系公司 2017 年销售收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 7,889,976.17，较上年同期上升了 581.36%，系收回金工机械 700万借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订的通知（财会【2017】15 号），根据财政部的要求本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司根据要求修改了财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将符合本通知规定范围的非流动资产处置损益，从原来的营业外收入、营业外支出列报调整至资产处置收益单独列报。该事项对本公司无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按章纳税、安全生产、注重节能减排和环保生产、积极吸纳就业和保障员工17 合法权益，生产出健康、环保、安全和性价比良好的优质产品，尽到了一个企业对员工、对股东、对客户和社会应尽的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、业务、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。公司连续三年亏损，主要原因是公司的立体车库市场未打开。公司目前库存产品主要是 0 行旋转立体停车库，该产品主要安装在室外，受城建、规划限制。前两年虽有国家政策扶持解决停车难的政策，但各级政府没有拿出具体解决城市停车难的方案。今年各地政府已经陆续在出台一些停车场的建设方案，室外停车场建设已经提上了政府的工作日程，公司管理层也在积极采取措施，销售目前库存产品。由于立体车库生产是国家鼓励的产业，因此公司还是将立体车库生产确定为公司今后发展的方向，并不断的研究开发新产品。2017 年我公司研发情况：持续对塔库、梳叉式车库、14 车位循环库进行研发，已取得塔库、梳叉库、14 车位循环库的生产资质。2017 年公司新开发智能移车系统，该系统可广泛运用于平面移动类、升级横移类车库，适应当前提倡的智能停车、智能城市的概念，该智能移车系统的生产资质正在申请的过程中。现公司的产品已自成体系，可满足不同停车场的需求，并且已具备推向市场和量产的能力，为公司今年参与市场竞争打下了良好的基础。公司管理层也加强了销售队伍建设，招聘了市场拓展能力强、具有独立开展工作能力的销售人员，目前公司有几家停车项目正在持续跟踪过程中，包括凉山州雷波县公共停车场、西昌市疾控中心公共停车项目、凉山州州立医院停车项目、中国五冶乐山公共停车场项目、西昌家俊商贸城停车项目、攀枝花市中心医院停车场改造项目等，同时岷山机电园内计划引进绵阳环仕达产业技术开发有限公司，该公司主要从事环保、污水处理，我公司为其提供机械加工服务。另外公司股东也积极为公司提供资金支持，包括公司融资担保及直接提供资金等。因此，公司董事会及管理层认为，公司至少 12 个月内具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.住宅配建占比趋降，公建配套走势看涨。公建配套是政府政策的最直接受益方，从政府出台的指18 导意见来看，明确表示未来将大力采用 PPP 模式，引导社会资本进入停车场建设运营领域，并通过企业债融资和政府专项基金结合方式为停车场建设提供资金支持。政府作为社会公共产品的提供者，未来停车场公建配套需求占比将有较大提升，而立体车库行业也将直接受益，同时，由于政府公共产品采购招投标通常设置较高门槛，因此，兼具技术、资金实力并拥有核心客户资源的大型厂商将更多收益。而众工机械是西南地区立体车库市场的主要制造商，公司的立体车库产品在川内独树一帜，在小区、商业区、写字楼、政府、事业机关、医院等消费群体的停车服务方面拥有稳固的市场。生产规模居四川第一，市场份额居西南地区前三，产品质量在西南市场经受住了多年的考验，因此众工机械将迎来较大的机遇。2.行业集中度先降后升，核心厂商占据市场主导。随着政策催化作用显现，短期立体车库行业集中度或仍将一定程度下降，但随着行业逐步规范、市场竞争不断加剧，丛林法则作用下，小企业出局、核心厂商成为市场主导，行业将呈现高集中度格局。大浪淘金，占据地产商、政府等高端客户资源，并更多获得优惠政策资源倾斜的核心龙头厂商将更多掌握市场话语权。而众工机械身处三四线城市，一直以来产品采取多元化，能够满足不同客户不同地理环境和位置的需求，生产规模在四川也是首屈一指。3.高端化、智能化是长期趋势。结合我国当前停车产业化政策引导方向，政策大力引导社会资本以 PPP 模式进行公共停车场建设，空间利用率更高、适宜城市繁华中心地带的高端垂直升降式设备有望迎来较大发展空间，占比将有较大幅度提升。同时，由于目前立体车库在居民小区应用最广，客户以满足基本需求为主，故较为简易的低端产品仍将占据市场主流。而众工机械面对市场的多种需求，在 2017年度加大了研发方面的投入，不仅完成了 ISO9001，ISO14001 的车库生产和运维服务增项，而且还取得了垂直升降十层型式试验报告及制造许可资质。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、技术发展战略 公司联合国内各大知名院校，积极开展“产学研”合作，勇于创新，以自主知识产权为核心，持续优化产品结构，促使立体车库的自动化程度、安全性能、智能程度、整体设计的进一步提升，通过技术革新，研发适合市场需要的综合性立体车库，2018 年将继续完善智能立体车库项目的研发，力求使公司的产品多元化，满足不同的条件用户使用。2、人才发展战略 公司将扩大对技术岗位、营销岗位人才的招聘，同时将进一步加强部门建设，优化岗位设置，加速人才培养，建立完善的人才培养和晋升机制。3、品牌发展战略 19 公司将继续将专利申请放在首位，不断完善公司立体车库的质量体系认证，以及完成相关资格证书的取得，强化公司产品生产质量意识，提高产品品质，广泛开拓市场，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度和满意度。4、市场战略 在 2018 年，公司仍将以多渠道销售方式作为市场运营手段，拓展经营思路，分别根据不同的客户量身打造销售模式，计划采取直销、代理销售、PPP 模式等进行销售。根据局势制定“产品+运营”全产业链布局，将公司打造为有技术核心的厂商，提升市场地位、以及核心竞争力。同时将继续完善北上广深大区、云贵川大区的建设。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、加强市场开拓，提高公司营业收入；2、流动资金主要以销库存的方式作为资金来源，目前库存约 3000 万元；3、加强人才的招聘和储备，特别是技术岗位及销售岗位，强化培训机制，制定完善的激励机制；4、加强对新产品研发进度，将智能化操控系统与立体车库有机结合，真正满足消费者需求，解决停车难问题。(四四)不确定性因素不确定性因素 资金流动性风险为公司到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理资金流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期的债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，以及股东积极为公司提供资金支持。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 国内立体停车库制造企业数量迅速增长，市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体停车库行业，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域，导致产品生产能力存在过剩风险，价格竞争十分激烈。应对措施：为增强企业的竞争优势，大力宣传自主创新精神，培养创新意识，激发自主创新活力，不断增强企业的自主创造能力,加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先优势。20 使产品走多元化发展道路，不断进行技改，同时增加机电产品维修、货物进出口贸易经营范围，在走产业化道路的同时，强化服务产业的发展。此外，实施合作伙伴策略，通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。2、市场波动风险 停车设备行业增幅收窄与停车市场巨大需求出现巨大反差，其中主要因素来自房地产市场严重萎缩的影响，长期依赖新建住宅停车配套设备需求而快速发展的机械式停车设备行业也受到影响。应对措施：公司坚持以科技为先导、以市场为依据，不但加大技术研发投入，并积极与大专院校和科研单位合作，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。同时，公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。以新增住宅小区停车位配套为主转向以解决城市中心城区实际停车需求的市场，采取以满足适宜老旧小区改造的车库类型作为公司生产主导，以高效率、便捷服务为辅，远程监控系统为目标的方式逐步完善公司的产业结构，同时强化机械式立体车库在社会的宣传和推广力度。3、行业政策风险 国家多次强调要加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，从中央政府到地方政府，国家发改委、住建部等有关部委颁布城市停车场建设专项债券发行指引、关于加强城市停车设施建设的指导意见、城市停车设施规划导则、关于进一步完善机动车停车服务收费政策的指导意见等一类列政策文件，很明显感知到国家目前是自上而下在推动机械式停车库行业的发展。但由于目前市场竞争激烈，机会稍纵即逝，当该项目有效推广后，很多政策将根据宏观环境而有所改变，这必然也会给企业发展带来危机。应对措施：众工机械将在公司发展战略的指引下，拟通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时通过在各个城市以案例销售为引导逐步扩大知名度占领当地市场，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响，同时将致力于研发争取产品多元化，尽量以满足适宜老旧小区改造的车库类型作为公司生产主导，以高效率、便捷服务为辅，远程监控系统为研发目标的方式逐步完善公司的产业结构，为适应到 2020 年国家建设智慧城市的规划需要。4、收入、净利润大幅下降的风险 受市场竞争因素、市场波动因素及公司销售市场开拓不足等影响，公司本年度出现收入及净利润大幅下降的情况。势必对投资者造成影响。应对措施：针对连续亏损的现状，公司已着手加快新产品研发进度，将智能化操控系统与立体车库有机结合，加强人才的招聘和销售队伍建设工作，加强市场的推广宣传力度，同时公司股东积极为公司21 提供资金支持，包括资产投入、公司融资担保及直接提供资金，采取多项措施进而改善盈利能力。5、客户集中的风险 公司在报告期内客户集中，其中第一名客户为四川绵阳岷山实业集团有限公司，销售金额1,026,660.05 元，年度销售占比 45.77%,前五大客户年销售占比 93.86%。由于公司销售收入下滑较大，造成客户集中的情况，减少了公司抗市场风险能力。应对措施：造成客户集中风险的主要原因是公司收入下降，公司将加大市场开拓力度，多渠道开发潜在客户，增加公司收入来源。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告