430076_2017_国基科技_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

公告编号：公告编号：20182018-0 00707 1 股份简称：国基科技股份简称：国基科技 股份代码：股份代码：430076 430076 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 2017 年度报告 国基科技 NEEQ:430076 北京国基科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司研发的视音频记录与重演系统已在报告期内完成在某部队的试装。2、报告期内公司与福建金森林业股份有限公司签署了总额为 1456 万元的基于 TD-LTE 的智慧林业创新运用示范项目（二期）合同，为其提供以公司自主开发的林业安全生产应用系统以及护林员移动综合管理系统为核心的整体解决方案，这也是公司以物联网平台为核心，面向林业应用场景的典型案例，具有广泛的行业实用价值和推广价值。3、继公司 2015 年入围中石化生产信息化无线网桥选型以来，2017 年公司再次入围并取得多个油田合同。多年来公司坚持为油田提供高性能、高可靠的网络产品及本地化、快速、专业的技术服务。这次入围，有利于公司与中石化各油田展开更有深度和广度的合作。4、2017 年公司因供货及时、服务快速到位被胜利油田评为“四化”建设年度优秀供应商，公司所提供的系列无线网桥产品被评为“优良产品”。5、在我军首次承办的“国际军事比赛-2017”新疆库尔勒赛区，巴州公安局高清图传警车采用了我公司提供的 GSTone 综合集群调度系统，确保了赛事活动的安保工作顺利开展。6、公司为新疆自治区公安系统提供了近千套基于 4G 无线网络的车载高清布控球系统，在全疆的维稳应急指挥和安全保障工作中发挥了巨大作用。7、2017 年 12 月，公司当选为中国指挥与控制学会第二届理事单位。2017 年 7 月公司参加了该学会主办的“军民融合博览会”，现场展示了视音频记录与重演设备、机载加固以太网交换机、可视化智能管控系统、GSTone 综合集群调度系统、嵌入式计算机等产品，受到了众多与会专家及行业人士的关注和认可。8、2017 年 12 月，经北京市经信委、首都文明办、市工商局、市地税局四部门联合评审，授予公司“北京市诚信创建企业”荣誉称号。报告期内公司还获得“诚信系统集成企业”、“2016 年度纳税 A 级企业”等称号，公司信用评级连续多年 Azc+级。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国基、国基科技 指 北京国基科技股份有限公司 子公司 指 北京国基科技股份有限公司拥有其 51%（含）以上股权的公司 董、监、高 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京国基科技股份有限公司公司章程 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈正伟、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）徐承昆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审702 号）的相关规定，对于涉密信息，军工企业披露前应该采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理。对无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在泄漏国家秘密信息的财务信息，军工企业应当依据本办法规定，向国家机关主管部门或证券交易所申请豁免披露。公司按规定向全国中小企业股份转让系统提交了关于豁免披露特殊财务信息的申请，并已通过了股转公司批准。因此，公司在 2017 年年度报告“主要客户情况”及“应收账款前五名”的信息披露中，将涉军客户信息用“某军工研究所 1”和“某军工研究所 2”替代。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 成长性风险 报告期内公司业绩增长曲线略有回落，未来公司能否保持持续增长还将受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才储备、市场推广、资金投入、企业管理等多因素影响，任何不利因素均有可能导致公司业绩增速放缓或下滑，公司存在着不能达到业绩预期或持续增长的风险。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 6 研发风险 随着我国国防信息化建设的不断深入以及各行业对新一代信息技术的行业应用需求的变化与发展，军工及民用领域对国防电子产品、应用系统产品、系统整体解决方案等均提出了更高的要求，产品研发的复杂度高、难度大、研发失败风险系数也相对较高，企业可能面临研发失败的风险。应收账款风险 公司客户群体主要为军工、石油、港口、林业、政府等行业客户，通常采用预算管理制度，项目采购和实施相对集中，且项目实施、验收周期较长，回款周期也相对较长，近年来回款方式中商业承兑汇票增多，公司存在一定的应收账款风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京国基科技股份有限公司 英文名称及缩写 BNC Technologies Co.,Ltd 证券简称 国基科技 证券代码 430076 法定代表人 陈正伟 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢4 层 A 栋 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈星 职务 董事会秘书 电话 010-62965536 传真 010-82895211 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 邮编：100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-9-24 挂牌时间 2010-12-8 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据股转公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于I-65-651-6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发、I-65-652-6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务。主要产品与服务项目 公司主要提供国防电子软硬件产品及物联网整体解决方案，包括嵌入式计算机系列产品、专用系统和设备、软硬件产品的定制研发服务、物联网应用平台系列产品、宽带无线系列产品、物联网整体解决方案及技术服务等。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 8 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈正伟、尹义文 实际控制人 陈正伟、尹义文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087675309042 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 否 注册资本 5200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,141,850.54 132,811,069.89-2.76%毛利率%46.13%46.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,313,630.03 19,512,721.81-26.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,769,339.47 17,482,058.47-21.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.54%15.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.18%14.03%-基本每股收益 0.28 0.39-28.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 196,710,713.40 194,943,682.87 0.91%负债总计 41,733,135.02 49,079,734.52-14.97%归属于挂牌公司股东的净资产 154,977,578.38 145,863,948.35 6.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.81 6.05%资产负债率%（母公司）21.22%25.18%-资产负债率%（合并）21.22%25.18%-流动比率 434%361%-利息保障倍数 25.04 25.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,492,953.10 20,015,673.17-122.45%应收账款周转率 196%197%-存货周转率 216%223%-公告编号：公告编号：20182018-0 00707 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.91%10.38%-营业收入增长率%-2.76%-0.7%-净利润增长率%-26.21%8.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,000,000 52,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 13,590.19 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 755,774.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,547.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,584.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 668,327.28 所得税影响数 124,036.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 544,290.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 2,749,838.77 2,741,482.15 营业外支出 22,949.32 2,633.18 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 11 资产处置收益 0-11,959.52 依据2017年12月25日，财政部发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 （财会 201730 号），本期对比较报表的列报进行了相应调整，在利润表中的新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，因此，2016 年“营业外收入”减少 8,356.62 元，“营业外支出”减少 20,316.14 元，“资产处置收益”增加 11,959.52 元。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国防电子和产业物联网关键技术研发和解决方案提供商，专注于嵌入式计算机、物联网、宽带无线、大数据等新一代信息技术的研发和行业应用，为行业客户提供全方位的产品设计、软硬件开发、产品生产及整体解决方案。公司主要客户包括军工、石油、港口、林业、运营商、政府等国家重点行业。公司主要产品包括两类，一是面向部队及军工科研院所的军工电子产品；二是面向民用领域的物联网应用系统、无线宽带产品及物联网整体解决方案等。公司销售模式以直销为主，已建立以用户为中心、以产品和服务为手段、以用户需求为导向、以行业、产品、区域为支点的立体营销模式；采购模式分为“按需采购”和“集中采购”，在产品研发、国防电子产品、物联网整体解决方案中所需的特定原材料主要采用“按需采购”方式，对于用量较大的原材料采用“集中采购”方式。生产模式为“以销定产”，公司通过与客户签订研发定制合同或销售合同来确定生产计划，并组织生产。公司产品的软硬件开发、产品测试和生产主要由公司应用系统部和军工事业部负责，部分产品的生产通过外协加工完成。与上年度相比，报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照市场营销、技术研发、经营管理、资本运作等方面的经营计划稳步开展工作，各项经营计划和目标基本完成。现从业务经营、技术创新、内控管理、资本运作等方面详细介绍如下：（一）业务经营情况 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 13 （1）报告期内，公司实现销售收入 12,914.19 万元，较上年减少 2.76%，其中主营业务实现销售收入 12,904.96 万元，较上年减少 2.69%。在主营业务收入中，系统集成业务实现销售收入 8,699.40 万元，较上年增加 7.15%，主要是由于公司林业、公安、机场等行业取得了较大的业绩提升所致；产品销售和技术性收入为 4,205.56 万元，较上年减少 18.21%，主要是受军工行业短期市场因素和科研产品研发周期影响，面向军工领域的科研订单暂无明显增长所致。随着新一代信息技术的创新发展，各行业对嵌入式计算机、物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术和相关产品的应用需求不断扩大。公司专注于嵌入式计算机、物联网、宽带无线、大数据等新一代信息技术的产品研发和行业应用，为军工、石油、港口、林业、政府、运营商等行业客户提供国防电子产品、物联网应用系统、无线宽带产品以及物联网整体解决方案。报告期内公司在石油、港口、运营商等领域内的业绩基本保持平稳，在林业、公安、机场等行业业绩取得较大幅度增长。公司具备军工研发生产全部资质，目前已有近 30 项产品列入军工型号装备。受军队改革持续推进的短期市场变化以及研发周期等因素影响，报告期内公司以面向军工领域为主的产品销售和技术性收入略有降低，相关业绩浮动符合军工行业特点，型号产品的储备也为今后的业绩提升打好了基础。（2）报告期内，公司毛利率为 46.13%，与上年基本持平。公司实现净利润 1,431.36 万元，比上年下降 26.21%，净利润下滑主要是研发费用和人力成本大幅提高所致。报告期内研发投入从上年度的1,195.52 万元提高至 1,547.51 万元，占当年营业收入的比例从上年度的 9%提升至 12%，公司工资、福利、奖金、社保等人力成本较上年度增加了 346.58 万元。公司是国家级高新技术企业，加大研发投入，促进产品的研发、生产和升级换代，符合公司的发展战略和年度经营计划。近年来，国内人工成本呈快速增长趋势，公司总部又位于北京中关村国家自主创新示范区，相较中西部地区的生活成本更高，据北京市人力资源和社会保障局与北京市统计局 2017 年 5月联合发布的数据（京人社发（2017）112 号），2016 年北京市职工年平均工资已达 92,477 元。公司业务涉及软硬件等多领域产品的研制、开发、技术支持和技术服务，属于知识密集型行业，对人才的需求特别是对高端技术人才、管理人才的需求更为强烈，报告期内公司将人力成本提升并保持至合理水平对稳定人才队伍、促进产品创新具有积极作用。总体来看，报告期内公司研发费用及人力成本的增加对盈利水平的影响是暂时性的，对公司长远发展是必要的、有利的。（二）营销服务情况 报告期内公司围绕着产品、行业、区域三条主线，继续完善“以用户为中心、以需求为导向、以产品和服务为手段”的营销体系。公司以军工电子产品、物联网应用系统、无线宽带产品等带动定制开发、产品销售和系统集成，推进业绩提升。公司设立了军工事业部、油田行业部、港口行业部，能够更专业公告编号：公告编号：20182018-0 00707 14 和深入地了解行业特点、行业发展和客户需求，为客户提供全方位的产品和整体解决方案，创新行业应用价值。公司的营销和技术服务范围已覆盖全国，能够更好的贴近目标客户，缩短区域距离，提供快速优质的营销服务、技术支持服务、技术工程服务。报告期内，公司将嵌入式计算机、物联网、宽带无线、大数据等新一代信息技术的行业应用经验进行了横向扩展和纵向深挖，使公司在港口、林业、公安、机场等行业中取得了较大的业绩突破，同时也丰富了行业应用方案。报告期内，多个军工研究所将公司评为优秀合作供方，对公司提供的国防电子产品和服务给予了充分肯定。（三）技术创新情况 公司建立了以企业为中心、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，公司与北京理工大学、北京邮电大学、国防大学、中科院等单位建立了长期稳定的合作关系，公司与北京邮电大学成立了联合实验室，也是北京理工大学的实习基地。公司建立了一支技术一流、工作高效、稳定团结的研发队伍，并根据人才结构、人才特点、技术积累、外部合作资源等因素合理安排研发项目，促进和加强人才培养、技术开发、技术成果转化的速度和力度。报告期内公司提升技术创新能力、加快人才培养、推进产品开发和成果转化，年度内新增专利 7 项，软件著作权 9 项，北京市新产品认定 1 项。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已拥有国家授权的知识产权108 项，其中专利 42 项（含 6 项发明专利）、软件著作权 66 项，北京市新技术新产品 14 项。报告期内公司大幅增加研发投入，提升软硬件综合研发实力，在视音频记录与重演系统、嵌入式计算机、GiNMS 智能网络设备管理系统、PRCS 港机远控视觉系统等重点产品上均取得重要进展。公司密切跟踪物联网、移动互联网、宽带无线等前沿技术发展趋势，紧密结合行业用户应用需求，在“物联网+”、“智慧+”等应用方面创造和提供了更多的行业解决方案。（四）内控管理情况 公司董事会一贯重视公司内部治理，股东大会、董事会、监事会均按照公司法、证券法、公司章程及各项议事规则有效独立进行，主要从风险控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内公司持续优化组织结构，进一步加强全面预算管理，加强质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、保密体系的深度贯彻和执行。公司重视人才培养，通过调整优化人才结构、培养专业化团队、完善培训体系，形成内部良性竞争环境，提高员工岗位胜任能力。报告期内公司通过业务部门、党支部、工会、职工活动小组等多维度多渠道积极贯彻企业文化，通过举办演讲、运动会、春游等各类活动，丰富员工文化生活，提升企业文化与员工的融合度。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 15 公司重视企业宣传和品牌建设，报告期内积极参加行业展会、举办产品交流会、新产品发布会、产品鉴定会，加强了企业订阅号、企业微信、网络推广、网站更新等方面的工作，提升了公司品牌形象，提高了市场认可度。（五）资本运作情况 报告期内，公司与投资机构、战略投资者、上下游企业、合作伙伴等各方面积极接触，探讨如何借助资本市场的力量推动公司快速发展的可能性，扎实落实了调研、沟通、方案探讨等多项工作。根据公司发展情况，公司对资本运作计划作出了调整，决定 2017 年暂不利用全国中小企业股份转让系统平台的融资功能进行定向增发。(二二)行业情况行业情况 公司专注于新一代信息技术的研发与应用，属于国家确立的战略新兴产业之一；公司面向军工电子和产业物联网领域提供系列产品和整体解决方案，是国防军工和物联网行业的一份子。报告期内，无论从新一代信息技术领域的角度观察，还是从军工和产业物联网应用的市场领域角度观察，行业情况都处在快速增长阶段，未来行业发展前景良好。1、国家大力支持新一代信息技术产业的发展 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中，已将新一代信息技术产业列入国家七大战略新兴产业之一。国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出，“要实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建新一代信息技术产业体系。到 2020 年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过12 万亿元。”新一代信息技术产业已成为未来我国中长期产业发展的重点领域，并将在十三五期间迎来黄金发展期。2、军工集团和民营企业形成了有效的良性互动 我国坚持“小核心、大协作”、“寓军于民”的国防发展战略，为了吸收先进科技成果和先进生产力为国防建设服务，国家大力推动军民融合，充分发挥市场化分工协作的比较优势。各大军工集团及下属单位主要负责整机及相关系统的研制与生产，民营企业更多专注于专业化的小型系统级产品、核心模块和核心元器件的研发与生产，少量民营企业也进入到涉密程度较低的整机生产领域，军工集团与民营企业形成了有利的互补与良性互动关系。3、物联网应用正在蓬勃发展 工信部发布的物联网发展规划：2016-2020 年，为国家在物联网产业生态布局、技术创新体系、公告编号：公告编号：20182018-0 00707 16 标准建设、物联网的规模应用以及公共服务体系的建设上提出了具体的思路及发展目标。十九大报告中明确指出“加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。当前物联网已进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段，与我国新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化建设深度交汇，面临广阔的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 48,340,336.65 24.57%54,607,066.21 28.01%-11.48%应收票据 15,633,477.60 7.95%9,320,139.30 4.78%67.74%应收账款 74,435,387.21 37.84%57,243,179.23 29.36%30.03%存货 31,813,454.79 16.17%32,663,881.04 16.76%-2.60%固定资产 18,670,169.88 9.49%18,947,759.50 9.72%-1.47%短期借款 9,500,000.00 4.83%14,000,000.00 7.18%-32.14%应付账款 25,469,417.57 12.95%24,381,209.79 12.51%4.46%资产总计 196,710,713.40-194,943,682.87-0.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收票据较上期期末增加了 67.74%，是因为公司主要的军工、油田客户的回款中，承兑汇票的比例越来越高，报告期内，公司收到了 2400 万元承兑汇票，截至报告期末，剩余未到付款期限的承兑汇票 1,563.35 万元，付款期限均为 6-12 个月，其中付款期限为 12 个月的汇票金额达到 839 万元。2、报告期末，公司应收账款较上期期末增加了 30%，主要原因在于 2017 年的营业收入有 80%来源于 2017 年当年签订的新合同，由于实施周期和客户账期原因，当年无法收回货款，导致账龄在 1 年以内的应收账款余额较上年期末增加了 1,433.77 万元，也导致期末应收账款大幅增加。3、报告期末，公司短期借款较上期期末减少了 32%。主要是因为报告期内现金流较为充裕，公司减少了银行贷款的需求，对部分贷款进行了提前归还。报告期内取得贷款总额 1,450 万元，偿还贷款总额1,900 万元。总体来看，公司资产负债结构稳定，资产状况良好，不存在重大减值迹象；公司负债主要为短期借款，报告期内短期借款规模保持稳定，对公司现金流量不存在重大不利影响。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,141,850.54-132,811,069.89-2.76%营业成本 69,565,820.17 53.87%70,770,830.79 53.29%-1.70%毛利率%46.13%-46.71%-管理费用 27,904,073.48 21.61%23,917,568.47 18.01%16.67%销售费用 17,123,489.93 13.26%15,807,901.41 11.90%8.32%财务费用 481,898.40 0.37%1,044,100.16 0.79%-53.85%营业利润 16,251,839.23 12.58%19,637,066.76 14.79%-17.24%营业外收入 2,741,482.15 2.07%-100%营业外支出 158,584.16 0.12%2,633.18 0.002%5,922.53%净利润 14,313,630.03 11.08%19,398,505.94 14.61%-26.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上期相比略有下降，降幅为 2.76%；报告期内毛利率为 46.13%，与上期基本一致，公司持续经营能力和盈利能力平稳。2、报告期内，公司管理费用同比增加了 21.61%，销售费用同比增加了 13.26%。主要是研发费用和人工成本增加所致。1）管理费用同比增长较高的一个主要原因是研发费用的大幅度增加，2017 年度公司研发费用达到1547.51 万元，较上期的 1,195.52 万元大幅增加，研发费用占营业收入的比例也由上期的 9%上升至 12%，研发投入的加大为公司的产品研发提供了强有力的保障，促进了研发能力的进一步提升。2）管理费用和销售费用大幅增长的另一个主要原因是工资、奖金、福利和社保费用较上期增加了346 万元。考虑到社会普遍人力成本趋高和稳定团队的需求，2017 年度公司适度提高了人力成本，尤其加强了中高端人才的引进和保障，符合公司的长期发展战略。3、报告期内，营业利润较上期相比减少了 338 万元，同比下降了 17.24%。主要是由于本期收入略有下降，研发费用和人工成本大幅增加所致。4、报告期内，营业外收入金额为 0，与上期相比金额变动很大。主要是根据财政部发布的企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号）的规定，本期公司将与企业经营活动相关的政府补助计入了“其他收益”或冲减了成本费用，不再计入“营业外收入”。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 18 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,049,627.69 132,614,051.99-2.69%其他业务收入 92,222.85 197,017.90-53.19%主营业务成本 69,565,820.17 70,770,830.79-1.70%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 86,994,043.79 67.36%81,192,123.60 61.13%产品销售和技术性收入 42,055,583.90 32.57%51,421,928.39 38.72%资金利息 57,547.17 0.04%117,924.53 0.09%个税手续费返还 34,675.68 0.03%79,093.37 0.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的系统集成业务收入占营业收入的比例为 67.36%，较上期占比 61.13%有所增加，产品销售和技术性收入占营业收入的比例为 32.57%，较上期占比 38.72%有所下降。1、系统集成业务方面，除了在石油、港口、运营商等原有优势行业继续维持稳定业绩外，公司在港口、林业、公安、机场等行业还取得了较大的业绩突破，因此，本期物联网系统集成收入增加了 580万元；2、产品销售和技术性收入方面，由于科研产品研发周期较长，短期内还未产生经济效益，且受军工行业短期市场因素影响，面向军工领域的科研订单暂无明显增长，导致 2017 年产品销售和技术性收入较上期有所下降。3、资金利息方面，公司在 2017 年收回了重庆国基测控技术有限公司的借款本金和利息，确认了利息收入 5.75 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 13,884,392.78 10.75%否 2 福建金森林业股份有限公司 12,487,390.75 9.67%否 3 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处 9,309,315.47 7.21%否 公告编号：公告编号：20182018-0 00707 19 4 某军工研究所 1 8,100,866.66 6.27%否 5 某军工研究所 2 7,902,508.17 6.12%否 合计合计 51,684,473.83 40.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Radwin Ltd.10,904,575.78 16.86%否 2 深圳市普天宜通技术股份有限公司 7,322,972.31 11.32%否 3 Telrad Networks Ltd.3,425,849.00 5.30%否 4 Alvarion Technologies Co.,Ltd.1,877,460.00 2.90%否 5 深圳市中磁计算机技术有限公司 1,538,460.00 2.38%否 合计合计 25,069,317.09 38.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,492,953.10 20,015,673.17-122.45%投资活动产生的现金流量净额 8,730,636.50 139,312.72 6,166.93%筹资活动产生的现金流量净额-10,369,891.97 13,473,210.93-176.97%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-449 万元，实现净利润为 1,431 万元，二者存在较大的差异。原因是本期公司主要收入来源于系统集成业务，该业务项目实施周期长，客户的回款周期也相对较长，本期确认的收入额中回款比例较低，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”有所减少，因此本年度经营活动现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。1、经营活动方面，公司本期经营活动现金流量净额为-449 万元，相比 2016 年下降了 122.45%。最主要的原因在于本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2016 年大幅减少。公司在军工、油田等行业客户的回款中，承兑汇票的比例越来越高，多数汇票付款期限为 6-12 个月。据统计，报告期内公司收到的 2,400 万元承兑汇票中付款期限为 12 个月的汇票金额达 839 万元；此外，公司主要行业客户多为军工、石油等预算结算单位，回款账期相对较长。这些因素导致报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期减少了 3,316 万元。因此，公司虽然减少了采购预付款的支出，但是由于现金回款金额减少，加之研发费用、人工成本、税费支出等费用增加，导致本期经营活动现金流量净额较上期大幅减少。2、投资活动方面，公司收回了四川红杉谷股份有限公司的借款本金 1,000 万元，因此投资活动现金流量净额较上期相比大幅增加。公告编号：公告编号：20182018-0 00707 20 3、筹资活动方面，由于公司现金流较为充裕，本期累计取得了贷款 1,450 万元，低于本期偿还的贷款金额 1,900 万元；另外，报告期内公司发放了现金股利 520 万元，上期现金股利发放金额仅为 200万元。与上期相比，本期取得贷款减少、偿还贷款增加、股利分配增加，均造成了本期筹资活动现金流量净额低于上期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）中见资本管理有限公司（已终止投资）2017 年 8 月 14 日经公司 2017 年第二次临时股东大会决议（公告号 2017-031），投资 800 万元占比40%参