430093_2017_掌上通_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-012 1 证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券 2017 年度报告 掌上通 NEEQ:430093 北京掌上通网络技术股份有限公司 China Dotman Co.,LTD.公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司掌上通航空服务（北京）有限公司 2017 年再次荣获“高新技术企业”资质。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、掌上通 指 北京掌上通网络技术股份有限公司 有限公司 指 北京掌上通网络技术有限公司 子公司航服公司 指 掌上通航空服务（北京）有限公司 子公司国际旅游 指 北京掌上通国际旅游有限公司 啄木鸟 指 重庆啄木鸟网络科技有限公司 商之讯、TQ 指 北京商之讯软件有限公司 股东大会 指 北京掌上通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京掌上通网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京掌上通网络技术股份有限公司监事会 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 华龙府 指 辽宁华龙府房产开发有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 SP 指 Service Provider，指基于移动网络，提供各种增值电信服务的厂商 短信（SMS）指 指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS），是一种可以让手机用户发送并接收的由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信息服务 微信 指 腾讯公司于 2011 年 1 月 21 日推出的一款通过网络快速发送语音短信、视频、图片和文字，支持多人群聊的手机聊天软件。APP 指 英文 Application 的简称，由于 iPhone 等智能手机的流行，APP 指智能手机的第三方应用程序。公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖庆平、主管会计工作负责人李君华及会计机构负责人（会计主管人员）李君华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务模式较为单一风险 公司是一个技术型的电信服务提供商，没有独特的自有内容或者宣传渠道，业务模式以合作为主，虽然与众多拥有优质资源的公司建立了良好的合作关系，但自有产品及自有宣传渠道相对匮乏，使公司业务模式显得较为单一，具有一定的风险。业务转型风险 随着移动互联网的发展，公司作为传统的 SP 商，紧跟行业发展潮流，积极防范业务模式单一的风险，在努力稳定主营业务的同时，积极开展移动互联网业务转型和尝试。业务转型期，公司面临转型期和转型结果不确定的风险。投资损失风险 公司曾于 2009 年 5 月出资 490.00 万元，与洪波等 3 名自然人合作以洪波名义竞买沈阳市房产并出售给华龙府。竞买成功后，洪波未按约定将房产过户到公司及其他合作自然人名下，而直接将拍卖标的、拍卖成交确认单以及拍卖标的的全部手续资料交付华龙府。后因华龙府资金周转困难未全额支付购房款，合作投资款一直未能全部收回。其中 2010 年 12 月 31 日收回 10.00万元，2012 年 8 月 31 日收回 20.00 万元。出于谨慎性考虑，公司对此款项已于 2014 年按个别认定法计提了 100%坏账准备。针对华龙府这笔投资，公司一直积极与对方协调斡旋，后于 2015年 4 月，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，2015 年 9 月 28 日中国国际经济贸易仲裁委员会做出的【2015】中国贸仲京字裁第 1030 号裁决书结果如下：1、自本裁决做出之日起 10 日内，第一被申请人（辽宁华龙府房产开发有限公司）向申请人支付欠款 1,070.00 万元，以及该等欠款至实际支付日公告编号：2018-012 6 止的中国人民银行同期贷款利息（其中 470.00 万元自 2013 年 7月 1 日起计息，剩余 600.00 万元自 2013 年 11 月 1 日起计息）；2、第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人（沈阳市腾龙府物业管理有限责任公司、沈阳华龙集团实业有限公司、自然人梁毅）对第一被申请人的上述还款义务承担连带责任；3、本案仲裁费为 142,650.00 元，全部由被申请人承担。截止 2017 年12 月 31 日，公司收到被申请人还款 180.00 万元，剩余款项仍在催缴中，存在款项无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京掌上通网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 China Dotman Co.,LTD.证券简称 掌上通 证券代码 430093 法定代表人 肖庆平 办公地址 北京海淀区学院路甲 5 号 768 创意园 B 座南 1081 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖庆平 职务 董事长、总经理 电话 010-59862367 传真 010-59862369 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 B 座南 1081，100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-04-25 挂牌时间 2011-07-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 增值电信业务、移动商旅 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 肖庆平 实际控制人 肖庆平 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087214752418 是 注册地址 北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢平房 B 南 2081 号 否 注册资本 33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李孝念、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司经营地址于 2018 年变更为：北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 13 层 1301（东升地区）公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,713,714.99 23,140,314.26-36.42%毛利率%32.45%28.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 869,976.82-744,066.27 216.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-695,211.50-538,339.62-29.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.29%-1.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.83%-1.42%-基本每股收益 0.03-0.02 250.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,458,807.06 52,915,445.45-2.75%负债总计 9,519,091.97 11,404,338.04-16.53%归属于挂牌公司股东的净资产 38,403,921.90 37,533,945.08 2.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.14 1.75%资产负债率%（母公司）13.98%16.95%-资产负债率%（合并）18.50%21.55%-流动比率 4.33 3.28%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,770,255.90 13,816,480.67-156.24%应收账款周转率 2.64 1.04-存货周转率-公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.75%-25.31%-营业收入增长率%-36.42%-81.53%-净利润增长率%122.34%-84.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值-87,758.66 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 633,596.86 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,808.87 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 680,132.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,724,779.53 所得税影响数 156,656.11 少数股东权益影响额（税后）2,935.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,565,188.32 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为证监会规定的行业大类“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”，报告期内主要服务包括电信增值服务及移动商旅。掌上通拥有电信增值服务经营资质，与国内三大运营商移动、联通、电信有长期合作关系，具有三 网合一的短信服务号码及计费代码资源，通过与媒体、企业等资源方合作，共同为手机用户提供媒体互 动、信息查询等手机增值服务，收入来源是信息服务费分成及租赁收费。子公司航服（掌上通航空服务（北京）有限公司，9588 旅行网）是在线商旅服务提供商，拥有国家民航总局批准的国内、国际机票业务代理资质，保监会批准的保险兼业代理资质，与中国银联、浦发银 行、兴业银行、农业银行、国美在线等机构建立了深厚的合作关系，通过网站、手机 APP、微信公众号、电话等方式，为广大个人客户、机构客户、渠道客户提供国内、国际机票预订、全球酒店预订、代办签 证、安排会议、商务考察等服务，收入来源为销售佣金。子公司国旅（北京掌上通国际旅游有限公司）是一家注册于北京市的旅游服务机构，拥有国家旅游局颁发的旅行社业务经营许可证。通过子公司航服的庞大客户群，国旅开展出境旅游业务，并以高品质休闲游为主要突破点，以自由行+可选旅行包的形式为客户提供精彩纷呈的旅行体验。公司通过网站、手机 APP、微信公众号、电话等方式面向用户直销，并通过互联网合作渠道分销开拓业务，收入来源为产品销售。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司资产总额为 5,145.88 万元，较上年度末下降 2.75%，负债总额 951.91 万元，比上年度末下降 16.53%；资产负债率 18.5%，较上年度末下降 3.05%。报告期内，公司实现营业收入 1,471.37万元，较上年同期下降 36.42%；归属于挂牌公司股东的净利润 87.00 万元，较上年同期增长 216.92%。报告期内，营业收入同比下降 842.66 万元，降幅 36.42%，主要原因如下：一是母公司移动积分兑换收入同比下降 412.15 万元，降幅 83.38%，下降原因是本期期初该业务收尾后已停止合作；二是子公司航服机票收入同比下降 313.07 万元，降幅 50.42%，由于航空公司进一步取消、降低国内国际机票代公告编号：2018-012 12 理费，造成公司收入减少，进而影响公司的市场推广投入，新用户减少，老用户流失是机票收入下降的主要原因。报告期内，营业成本同比下降 653.46 万元，降幅 39.67%，主要原因是本期营业收入下降导致相应的营业成本下降所致，其中，母公司增值业务（短信彩信）成本同比下降 137.91 万元，降幅 20.06%，母公司移动积分兑换业务成本同比下降 349.36 万元；子公司掌上通航空服务（北京）有限公司机票业务成本下降 270.77 万元，降幅 49.34%。报告期内，净利润同比增长 234.73 万元，增幅 122.34%，主要原因是本期营业成本率同比下降 3.64%；管理费用率同比下降 8.39%；资产减值损失同比上升 125.82%；投资收益同比增长 619.93%；营业外收入同比增长 49.88 万元，增幅 27497.71%。报告期内，经营活动产生的现金净额为-777.03 万元，同比下降 2,158.67 万元，降幅 156.24%，主要原因是母公司和子公司航服收入萎缩，回款大幅下滑所致。其中母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 1766.96 万元，降幅 120.05%；子公司航服经营活动产生的现金流量净额同比下降 491.49 万元，降幅 641.94%。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 145.41 万元，增幅 70.07%，系母公司本期处置海南优电联盟物联网商务（海南）有限公司投资收回现金所致。报告期内，本期未发生筹资活动，筹资活动产生的现金流量净额为 0。(二二)行业情况行业情况 报告期内，电信增值业务受移动互联网大势影响，短信在信息传递及收费属性上的优势被逐步取代，传统电信增值服务进入生命衰退期，再加上运营商内部调整，业务收缩，部分省份运营商甚至直接关停 所有短信服务，导致收入出现较大幅度下滑。报告期内，移动商旅业务（子公司航服）情况：各航空公司自 2016 年起将代理费全部降为 0，对整个机票代理行业带来了巨大冲击，进一步缩小了机票代理行业的利润空间。同时行业竞争也更加激 烈，面对这些不利因素公司已做出经营调整，包括降低成本，提高运营、服务等各个环节工作效率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,620,615.31 40.07%24,861,636.01 46.98%-17.06%应收账款 4,417,524.86 8.58%3,626,529.40 6.85%21.81%其他应收款 12,520,221.10 24.33%8,527,738.70 16.12%46.82%存货 -长期股权投资 9,864,343.85 19.17%14,752,472.15 27.88%-33.13%固定资产 222,069.57 0.43%537,943.53 1.02%-58.72%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 51,458,807.06-52,915,445.45-2.75%公告编号：2018-012 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期股权投资同比下降 488.81 万元，降幅 33.13%，主要原因：本期母公司新增上海四键信息技术有限公司投资 300.00 万元；本期母公司处置海南优电联盟物联网商务（海南）有限公司投资 600.00 万元，该公司原始投资成本 600.00 万元。2、其他应收款同比增长 399.25 万元，增幅 46.82%，主要原因：（1）母公司本期出让重庆啄木鸟网络科技有限公司 23.0965%股权，应收股权转让款增加 281.02 万元；（2）母公司本期支付海南天明农业环保科技有限公司往来款，该款项已于 2018 年 3 月转长期投资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 14,713,714.99-23,140,314.26-36.42%营业成本 9,938,405.43 67.55%16,473,013.29 71.19%-39.67%毛利率%32.45%-28.81%-管理费用 5,092,212.99 34.61%9,949,711.39 43.00%-48.82%销售费用 269,426.28 1.83%647,179.17 2.80%-58.37%财务费用 27,636.88 0.19%106,182.01 0.46%-73.97%营业利润 17,557.47 0.12%-1,879,808.68-8.12%100.93%营业外收入 500,627.89 3.40%1,814.02 0.01%27,497.71%营业外支出 89,577.68 0.61%4,735.65 0.02%1,791.56%净利润 428,607.68 2.91%-1,918,712.00-8.29%122.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 842.66 万元，降幅 36.42%，主要原因如下：（1）母公司移动积分兑换收入同比下降 412.15 万元，降幅 83.38%，下降原因是本期期初该业务收尾后已停止合作。（2）子公司航服机票收入同比下降 313.07 万元，降幅 50.42%，由于航空公司进一步取消、降低国内国际机票代理费，造成公司收入减少，进而影响公司的市场推广投入，新用户减少，老用户流失是本期机票收入下降的主要原因。2、营业成本同比下降 653.46 万元，降幅 39.67%，主要原因是本期营业收入下降导致相应的营业成本下降所致，其中，母公司增值业务（短信彩信）成本同比下降 137.91 万元，降幅 20.06%，母公司移动积分兑换业务成本同比下降 349.36 万元；子公司掌上通航空服务（北京）有限公司机票业务成本下降 270.77万元，降幅 49.34%。3、管理费用同比下降 485.75 万元，降幅 48.82%，下降的主要原因是办公场地租赁费、管理人员薪酬以及研发费用大幅减少所致，其中，办公场地租赁费同比下降 173.43 万元，降幅 63.99%；管理人员薪酬同比降低 69.68 万元，降幅 40.80%；研发费用同比下降 213.66 万元，降幅 53.85%；4、净利润同比增长 234.73 万元，增幅 122.34%，主要原因：（1）本期毛利率同比上升 3.64%，使营业利润增加；（2）管理费用同比下降 485.75 万元，降幅 48.82%，系公司加强费用管控，办公场地租赁费、管理人员薪酬以及研发费用大幅减少所致；（3）投资收益同公告编号：2018-012 14 比增长 156.64 万元,增幅 619.93%，系本期母公司转让重庆啄木鸟网络科技有限公司 23.0965%股权，取得股权转让收入 281.0181 万元所致；（4）营业外收入同比增长 49.88 万元，增幅 27497.71%，主要系因债权人原因确实无法支付的应付款项及押金在本期清理结转营业外收入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,717,842.22 8,784,186.33-12.14%其他业务收入 6,995,872.77 14,356,127.93-51.27%主营业务成本 5,497,077.20 6,876,229.13-20.06%其他业务成本 4,441,328.23 9,596,784.16-53.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%短信 7,717,842.22 52.45%8,784,186.33 37.96%机票 3,078,644.45 20.92%6,209,319.81 26.83%移动积分兑换收入 821,438.47 5.58%4,942,981.63 21.36%其他收入 3,095,789.85 21.04%3,203,826.49 13.85%合计 14,713,714.99 100.00%23,140,314.26 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、短信收入：短信收入同比下降 106.64 万元，降幅 12.14%，随着移动互联网的快速发展和全面普及，短信在信息传递及收费属性上的优势被进一步取代，传统电信增值服务加速进入生命衰退期，这是短信收入逐年下降的根本原因。2、机票收入：机票收入同比下降 313.07 万元，降幅 50.42%，由于航空公司进一步取消、降低国内国际机票代理费，造成公司收入减少，进而影响公司的市场推广投入，新用户减少，老用户流失是本期机票收入下降的主要原因。3、移动积分兑换收入：同比下降 412.15 万元，降幅 83.38%，下降原因是本期期初该业务收尾后已停止合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中移互联网有限公司 3,882,456.04 26.39%否 2 号百商旅电子商务有限公司 2,512,887.29 17.08%否 3 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 1,142,885.95 7.77%否 4 中国移动通信集团海南有限公司 616,800.00 4.19%否 公告编号：2018-012 15 5 中国电信股份有限公司增值业务运营中心 566,272.30 3.85%否 合计合计 8,721,301.58 59.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国际航空运输协会 28,333,308.97 75.76%否 2 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 1,979,405.11 5.29%否 3 北京嘉泰伟业航空服务有限公司 1,064,100.00 2.85%否 4 四川我要去哪科技股份有限公司 929,204.87 2.48%否 5 上海易飞航空服务有限公司 536,588.00 1.43%否 合计合计 32,842,606.95 87.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,770,255.90 13,816,480.67-156.24%投资活动产生的现金流量净额 3,529,235.20 2,075,116.60 70.07%筹资活动产生的现金流量净额 -1,399,624.62 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期经营活动产生的现金净额为-777.03 万元，同比下降2,158.67 万元，降幅 156.24%，主要原因是母公司短信彩信、移动积分兑换业务收入和子公司航服收入萎缩，回款大幅下滑所致。其中母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 1766.96 万元，降幅120.05%；子公司航服经营活动产生的现金流量净额同比下降 491.49 万元，降幅 641.94%。2、本期实现净利润 42.86 万元，经营活动产生的现金净额为-777.03 万元，经营活动产生的现金净额小于净利润 819.89 万元，主要影响因素是：本期计提资产减值损失使净利润减少 65.04 万元；本期确认投资收益使净利润增加 131.37 万元；本期经营性应收项目增加使现金净流量减少 558.96 万元；本期经营性应付项目减少使现金净流量减少 230.47 万元；3、投资活动产生的现金流量净额同比增长 145.41 万元，增幅 70.07%，系母公司本期处置海南优电联盟物联网商务（海南）有限公司投资收回现金所致。4、本期未发生筹资活动，筹资活动产生的现金流量净额为 0。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司掌上通航空服务（北京）有限公司成立于 2006 年 6 月 28 日，注册资本 1,250 万元，母公司控股比例为 61.4%，经营范围：许可证项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健。药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。一般经营项目：航空客运销售代理；代售火车票；公路旅客运输票务代理：承办展览展示；组织文化艺术交流活动。公告编号：2018-012 16 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司控股子公司掌上通航空服务（北京）有限公司主要财务数据,（单位：元）：2017 年销售收入为 4,115,918.99 元；净利润为-1,155,563.19 元。2、控股子公司北京掌上通国际旅游有限公司成立于 2013 年 7 月 5 日，注册资本 50 万元，母公司控股比例为 70%，经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司控股子公司北京掌上通国际旅游有限公司主要财务数据（单位：元）：2017 年销售收入为 238,746.60 元；净利润为 15,895.03 元。3、参股公司新动源（北京）信息科技有限公司成立于 2014 年 1 月 16 日，注册资本 65.00 万元，本公司出资 300.00 万元参与其增资，其中 35.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积，公司持股比例为 35%，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；基础软件服务；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设计；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2017 年 12 月 31 日，本公司参股公司新动源（北京）信息科技有限公司主要财务数据（中介审计数，单位：元）：2017 年净利润为-2,237,153.16 元。公司按权益法确认的投资损益为-651,837.27 元，参股公司的投资收益对公司净利润影响达-152.08%。4、参股公司客来宝点途科技（北京）有限公司成立于 2015 年 4 月 16 日，注册资本 500.00 万元，本公司控股子公司掌上通航空服务（北京）有限公司持有其股份比例为 16%，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；企业管理、酒店管理；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；营销策划；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、文化用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)截止 2017 年 12 月 31 日，本公司参股公司客来宝点途科技（北京）有限公司主要财务数据（中介审计数，单位：元）：2017 年归属于母公司所有者的净利润为-3,002,850.50 元。公司按权益法确认的投资损益为-480,456.08 元，参股公司的投资收益对公司净利润影响达-112.10%。5、公司经 2017 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，参与海南天明农业环保科技有限公司增资，出资 300 万元占股 20%。详情请参阅 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司对外投资的公告（公告编码：2017-014）。标的公司名称：海南天明农业环保科技有限公司；注册地址：海南中部（琼中）绿色产业园区湾岭农副产品加工园；经营范围：农业环保科技产品的技术开发、技术转让及咨询服务，废弃农膜、包装物的回收服务、初加工及颗粒销售，实业项目投资，塑料制品、泡沫制品、环保燃料、节能照明产品的销售。6、公司经 2017 年 10 月 9 日第三届董事会第五次会议审议通过，将公司持有的重庆啄木鸟网络科技有限公司 22.47%的股权，以 2,733,953.87 元的价格转让给重庆啄金客企业管理中心（有限合伙）。详情请参阅 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司出售资产的公告（公告编码：2017-016）。后因情况变化，公司于 2018 年 1 月 8 日第三届董事会第六次会议审议通过，将公司持有的重庆啄木鸟网络科技有限公司 21.3465%的股权，以2,597,256.00 元的价格转让给重庆啄金客企业管理中心（有限合伙）。详情请参阅 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司补充确认调整出售资产方案的公告（公告编码：2018-007）。7、公司经 2017 年 10 月 9 日第三届董事会第五次会议审议通过，将公司持有的重庆啄木鸟网络科技有限公司 0.6265%的股权，以 0 元价格转让给重庆啄金鸟企业管理中心（有限合伙）。详情请参阅 2017年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司出售资产的公告编号：2018-012 17 公告（公告编码：2017-017）。后因情况变化，公司于 2018 年 1 月 8 日第三届董事会第六次会议审议通过，将公司持有的重庆啄木鸟网络科技有限公司 1.75%的股权，以 212,925.00 元的价格转让给重庆啄金鸟企业管理中心（有限合伙）。详情请参阅 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司补充确认调整出售资产方案的公告（公告编码：2018-008）。8、公司经 2017 年 10 月 9 日第三届董事会第五次会议审议通过，以 1 元价格购买自然人张婕所持有的创祀网络科技（上海）股份有限公司 2.93%的股份。详情请参阅 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的 北京掌上通网络技术股份有限公司收购资产的公告（公告编码：2017-018）。标的公司名称：创祀网络科技（上海）股份有限公司；注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 245 室；注册资本：7,700,000.00 元；经营范围：从事多媒体、网络科技、数字出版软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺品、文具用品的销售，计算机系统集成，网页设计，计算机软件开发，设计、制作设计、制作、发布、代理国内外各类广告，文化艺术交流与策划，创意服务，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类项目除经纪），投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】9、公司经 2017 年 10 月 9 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司与马瑞华、马瑞红、北京悦畅投资控股有限公司、北京新动源技术服务中心（有限合伙）于 2017 年 9 月 12 日共同出资设立参股公司新动源（北京）汽车科技有限公司，公司出资人民币 7,560.00 元，占注册资本的 25.20%。详情请参阅 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的北京掌上通网络技术股份有限公司补充确认对外投资的公告（公告编码：2017-019）。标的公司名称：新动源（北京）汽车科技有限公司；注册地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼三层东壹区 308-127 号；注册资本：人民币 30,000.00 元；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；基础软件服务；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）10、参股公司上海四键信息技术有限公司成立于 2013 年 7 月 2 日，注册资本 500.00 万元，公司持有其股份比例为 35%，经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），计算机系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、汽车零配件（除蓄电池）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展