832347_2017_太矿电气_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号:2018-014 1 2017 年度报告 太矿电气 NEEQ:832347 太原矿机电气股份有限公司 Taiyuan Mine Mechanical and Electrical Co.,Ltd.公告编号:2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月，泰广创投完成对金泰华的股权收购，公司正式进入保险经纪领域。公司于 2017 年 6 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露，公告编号为：2017-017。2、2017 年 6 月 15 日，公司收到华春建设工程项目管理有限责任公司发出的山西霍尔辛赫煤业有限责任公司防爆蓄电池单轨吊机车采购项目的中标通知书，中标金额 2010.00 万元，并签订工矿产品采购合 同 。公 司 于 2017 年 6 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http:/）上披露，公告编号为：2017-016。3、2017 年 8 月 25 日，公司完成了第二届董事、监事、高级管理人员换届选举工作。公司于 2017 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露，公告编号为：2017-034。4、2017 年 10 月，公司被中国机电装备维修与改造技术协会授予“矿用设备检修技术与服务十佳企业”荣誉。公告编号:2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号:2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/公司/股份公司 指 太原矿机电气股份有限公司 太矿科技 指 太原矿机电气科技有限公司 河北时中 指 河北时中矿山运输装备有限公司 泰广创投 指 北京泰广实创投资有限责任公司 金泰华 指 北京金泰华保险经纪有限公司 航金保 指 北京航金保管理咨询有限公司 山楂素科技 指 山西山楂素科技有限公司 山西证券/主办券商 指 山西证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 太原矿机电气股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 辅助运输设备 指 煤矿生产中除煤炭运输之外的各种运输设备 单轨吊车 指 一种行驶于悬吊单轨系统的辅助运输设备 自移设备列车 指 综合机械化采煤系统中通过液压缸实现卡轨制动迈步前进的一种运输设备 公告编号:2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宁维泉、主管会计工作负责人宁维泉及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受宏观行业波动及煤炭行业影响的风险 公司目前主要产品为单轨吊车和自移设备列车,主要应用于煤炭开采行业。公司客户所在行业较为集中,公司对煤炭开采行业的依赖程度较高。由于煤炭开采行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,未来煤炭开采行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。2016 年国家坚决执行煤炭去产能政策,宏观环境发生较大变化,若未来我国去产能政策进一步深化或其他宏观经济发生重大波动、煤炭开采行业出现增速减缓或负增长的情形,将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。应收账款风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额 14,782.73 万元,比上年同期增加 7.78%。虽然公司客户主要为国有大型煤炭集团,但由于客户目前受宏观经济影响较大,若某些重要客户经营发生困难,导致应收账款无法收回,将对公司现金流以及经营业绩造成不利影响。报告期内,公司采用了债务重组等多种方式,取得了一定的效果,但该风险依然存在。市场竞争加剧风险 随着煤炭开采自动化水平越来越高,煤炭市场集中度越来越高,个别涉煤企业开始投入煤炭辅助设备市场,可能对公司造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2018-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太原矿机电气股份有限公司 英文名称及缩写 Taiyuan Mine Mechanical and Electrical Co.,Ltd.证券简称 太矿电气 证券代码 832347 法定代表人 宁维泉 办公地址 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑜 职务 董事会秘书 电话 0351-3047286 传真 0351-3100581 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号,030032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 24 日 挂牌时间 2015 年 5 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 主要产品与服务项目 DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车、自移设备列车、售后维修及其他 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁维泉 实际控制人 宁维泉 公告编号:2018-014 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100754093899G 否 注册地址 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号 否 注册资本 4300 万 否 注：山西进行行政区域划分，将太原经济技术开发区并入山西综改示范区，因此公司注册地址变更为山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王小宝、梁军娥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。公告编号:2018-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,988,377.01 33,479,262.26 121.00%毛利率%56.37%48.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,353,940.34-5,777,826.12 331.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,419,986.41-5,811,783.10 313.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.21%-1.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.92%-1.86%-基本每股收益 0.31-0.13 338.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 378,713,520.90 380,442,510.16-0.45%负债总计 57,672,104.86 71,217,148.86-19.02%归属于挂牌公司股东的净资产 323,727,039.67 310,373,099.33 4.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.53 7.22 4.29%资产负债率%（母公司）14.28%18.47%-资产负债率%（合并）15.23%18.72%-流动比率 2.44 1.91-利息保障倍数 43.86-33.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,500,222.88-825,794.77-444.96%应收账款周转率 0.51 0.23-存货周转率 1.48 1.05-公告编号:2018-014 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.45%-9.98%-营业收入增长率%121.00%-46.93%-净利润增长率%226.09%-153.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 233,604.41 政府补助 433,121.77 债务重组损益 431,929.86 其他-417.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,098,238.71 所得税影响数 164,284.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 933,953.93 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号:2018-014 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为矿山、冶金、建筑专用设备制造业，主营业务为煤矿有轨辅助运输设备的研发、生产、销售和服务，主要产品有防爆蓄电池单轨吊、自移悬挂式设备列车两大系列产品。公司产品，交叉与集成了机械、电气、液压及智能控制等多学科和多领域高、精、尖技术，应用了公司 20 余项自主知识产权，代表了煤矿有轨辅助运输装备制造的尖端水平。目前，在煤矿装备制造领域已经发展成为全国主要的煤矿有轨辅助运输设备供应商。公司市场分布在潞安、西山、霍州、汾西、同煤、淮南等省内外的矿业集团公司及部分大中型机械装备制造企业，设备、配件销售及修理服务是公司收入的主要来源。公司一般采用招投标方式获取订单，拿到销售订单后，确定产品工艺、技术图纸，制定原材料及配件采购计划、生产计划，安排车间组织生产，调试、由质量部负责质检工作，检验合格送货；公司的服务体系分为售前服务、售中服务和售后服务三个层次。售前服务为了解客户真实需求；售中服务为客户进行操作培训、技术支持等服务；售后服务为客户提供 1 年免费质保期。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 近年来，煤炭行业波动较大，受煤炭供给侧改革的影响，公司下游客户煤炭企业经营压力缓解，对设备更新换代需求增加，导致报告期内，公司面临业务增加、应收账款对外赊销相对减少，流动资金较为紧缺等经营困难，2017 年公司所处行业有所好转，经营业绩增长幅度较大。1、公司的财务状况 报告期末，公司总资产为 37,8713,520.90 元，较上年减少了 0.45%；总负债为 57,672,104.86 元，较上年减少了 19.02%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 323,727,039.67 元，较上年增加了 4.30%。2、公司的经营成果 报告期内，公司实现营业总收入 73,988,377.01 元，较上年增加了 121.00%；报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 13,353,940.34 元，较上年增加了 331.12%。3、公司的现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-4,500,222.88 元，较上年同期减少 3,674,428.11 元；投资活动产生的现金流量净额为-6,348,600.00 元，较上年同期减少 2,080,879.56 元；筹资活动产生的现金公告编号:2018-014 11 流量净额为 4,100,000.00 元，较上年同期增加 25,512,388.97 元。4、积极谋求企业转型 为了积极应对受宏观行业波动及煤炭行业影响的风险，公司在稳定有轨辅助运输设备主业的基础上，积极探索向金融保险业和新兴服务业转型之路。2015 年注册成立了控股子公司泰广创投，本年泰广创投完成对金泰华的全资收购，致力于以实现保险经纪公司为核心的多个销售平台的搭建，推动保险营销在各个层面的突破和发展。目前为止保险经纪相关业务已经展开。同时，在新兴服务业中寻求新的发展契机，以实现公司多元化、集团化发展。(二二)行业情况行业情况 在目前整个煤炭行业“去产能”的大背景下，煤炭装备制造企业竞争态势将进一步加剧。但与此同时，在现代化矿井建设的客观背景下，客户对生产效率提升有越来越高的要求，这带动了对辅助运输设备的采购需求。和国内企业相比，本公司产品拥有质量、品牌优势；和国际领先企业相比，本公司产品在质量水平相当的基础上拥有性价比优势。公司内部建立了全面的质量管理体系，在各个环节注重产品质量，并通过持续改进保证了公司质量管理体系的有效运行。未来客户来对煤炭装备的技术型和专用性要求逐步提高，智能化改造升级成为行业发展方向，因而煤炭装备制造企业需要具备较高的产品研发设计能力。煤炭工业发展“十三五”规划 提出到 2020 年科技创新对行业发展贡献率进一步提高，煤矿信息化、智能化建设取得新进展，建成一批先进高效的智慧煤矿。公司报告期内立足于自主创新，始终瞄准行业前沿技术，具备较强的产品研发设计能力。目前公司抓紧研发第四代系列产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,877,671.41 0.76%9,966,675.79 2.62%-71.13%应收账款 103,136,844.87 27.23%96,467,913.07 25.36%6.91%存货 22,450,193.54 5.93%21,125,733.95 5.55%6.27%长期股权投资 45,895,181.88 12.12%52,062,364.25 13.68%-11.85%固定资产 131,582,864.13 34.74%139,060,911.96 36.55%-5.38%在建工程 短期借款 长期借款 应收票据 8,080,000.00 2.13%4,470,000.00 1.17%80.76%应付账款 44,360,660.11 11.71%66,805,219.34 17.56%-33.60%资产总计 378,713,520.90-380,442,510.16-0.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期余额较上期减少 71.13%，主要系支付新厂区工程款和材料款所致；2、应收票据本期余额较上期余额增加 80.76%，主要系营业收入增加，11、12 月收回货款未支付所致；3、应付账款本期余额较上期余额减少 33.60%，主要系偿还工程款所致。公告编号:2018-014 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 73,988,377.01-33,479,262.26-121.00%营业成本 32,282,494.84 43.63%17,232,341.51 51.47%87.34%毛利率%56.37%-48.53%-管理费用 15,921,361.67 21.52%13,475,671.86 40.25%18.15%销售费用 5,573,403.08 7.53%5,313,856.27 15.87%4.88%财务费用 204,208.58 0.28%109,047.34 0.33%87.27%营业利润 12,003,069.84 16.52%-8,848,170.96-235.66%营业外收入 865,051.63 1.17%1,060,375.98 3.17%-18.42%营业外支出 10,257.03 0.01%1,026,050.00 3.06%-99.00%净利润 10,416,054.74 14.08%-8,261,082.62-226.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 121.00%，主要原因系 2016 年下半年煤炭行业逐步起稳回升，2017 年煤炭行业经济迅速步入上升期，客户需求量不断上升，2017 年公司获得整机销售订单明显增加，经营业绩持续向好，能按时完成生产任务，所有业务均按合同较好的履行了产品交货验收及财务结算。2、营业成本较上年同期增加 87.34%，主要原因系收入增加，与之匹配的成本增加所致。3、毛利率本期为 56.37%，较上年同期增加 7.84%，主要原因系（1）公司销售的为非标产品，每个客户的利润都不一样，部分客户的销售毛利高拉升了公司的整体毛利率；（2）公司本期销售的钢材较上年同期减少了 228.08 万元，钢材销售毛利较低，销量减少，提高了公司的毛利率；4、财务费用较上年同期增加 87.27%，主要原因系公司收到的货款大都为承兑汇票，为了保证公司的正常经营，本期贴现较多，本期贴现手续费较上年同期增加 10 多万元所致；5、营业外支出较上年同期减少 99.00%，主要原因系上期的债务重组损失 101.6 万元，本期无；6、净利润较上年同期增加 226.09%，主要原因系销售产品利润较上年同期增加 2,447.98 万元，本期三项费用较上年同期增幅不多；资产减值损失本期较上年同期减少 395.57 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,641,578.38 28,358,734.40 138.52%其他业务收入 6,346,798.63 5,120,527.86 23.95%主营业务成本 28,835,702.76 13,098,550.96 120.14%其他业务成本 3,446,792.08 4,133,790.55-16.62%公告编号:2018-014 13 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%单轨吊车 63,491,106.21 85.81%23,304,082.23 69.61%自移设备列车 1,623,931.62 2.19%3,102,564.10 9.27%修理 3,328,427.33 4.50%1,414,957.26 4.23%其他 537,130.81 1.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、单轨吊车项目系公司的主要项目，产品附加值高，报告期内收入占营业收入比重达 85.81%，比上年同期增加了 172.45%，主要原因为 2017 年整个煤炭行业经济回升，相应的设备需求也增幅较大，公司生产订单较去年同期大幅增加所致；2、自移设备列车报告期内收入较上年同期减少 47.66%，主要系本期共生产 3 台车，验收确认一台车的收入，剩余在发出商品未达到确认收入调减所致；综上，本期公司收入较去年同期大幅增加，主要是公司主要产品需求受宏观环境和煤炭市场好转的影响而增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西潞安环保能源开发股份有限公司 21,082,260.67 28.49%否 2 太原矿机电气科技有限公司 17,861,181.17 24.14%是 3 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 13,094,846.15 17.70%否 4 河南龙宇国际贸易有限公司 3,220,000.00 4.35%否 5 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 2,435,897.39 3.29%否 合计合计 57,694,185.38 77.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮南市通霸蓄电池有限公司 3,388,547.01 12.14%否 2 太原市金谷泉重型机械有限公司 2,936,051.75 10.52%否 3 莱芜市钢宝科贸有限公司 2,318,189.06 8.30%否 4 山西源泰重工液压有限公司 1,765,153.85 6.32%否 5 山东省沂源县恒力型钢有限公司 1,600,730.34 5.73%否 合计合计 12,008,672.01 43.01%-公告编号:2018-014 14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,500,222.88-825,794.77-444.96%投资活动产生的现金流量净额-6,348,600.00-4,267,720.44-48.76%筹资活动产生的现金流量净额 4,100,000.00-21,412,388.97 119.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量为-4,500,222.88 元，较上年同期减少 444.96%，主要原因系公司收到的货款主要为银行承兑汇票，导致销售商品收到的现金流入减少；公司支付税款、支付工资等费用均需要现金；2、投资活动产生的现金流量净额为-6,348,600.00 元，较上年同期减少 48.76%，主要原因系泰广实创收购金泰华支付现金 5,700,000.00 元，上年同期对外投资 2,000,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额为 4,100,000.00 元，较上年同期增加 119.15%，主要原因系上年同期偿还借款 24,200,000.00 元，本年向自然人借款 3,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京泰广实创投资有限责任公司，控股公司，成立于2015年10月16日，统一社会信用代码为91110105MA001B9E44，注册资本为200万元，公司出资1,510万元，其中110万元进入注册资本，占比55%，其余1,400万元进入资本公积；梁子恒出资90万元，占比45%；住所为北京市朝阳区建国路93号院A座18层2210室，法定代表人师勇。报告期末，注册资金已经到位。截至2017年12月31日，泰广创投资产总额11,505,787.96元，负债总额为3,153,372.32元，净资产为8,352,415.64元。报告期内泰广创投净利润为-3,643,293.47元。太原矿机电气科技有限公司，参股公司，成立于2013年3月20日，统一社会信用代码为911401000634335166，注册资本为10,000万元，其中公司出资4,900万元，占比49%；山西焦煤集团有限责任公司出资5,100万元，占比51%；住所为太原经济技术开发区唐槐路93号，法定代表人为李长春。目前，注册资金已全部到位。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2017年12月31日，太矿科技资产总额为195,600,403.15元，负债总额为80,578,521.33元，净资产为115,021,881.82元；报告期内实现营业收入127,392,278.07元，实现净利润7,627,203.89元。河北时中矿山运输装备有限公司，参股公司，成立于 2014 年 5 月 8 日，统一社会信用代码为91130500308061088T，注册资本为 1,000 万元，其中，河北充填采矿技术有限公司认缴 600 万元，占比60%，公司认缴 400 万元，占比 40%，住所为河北省邢台市桥西区团结西大街 126 号，法定代表人为陈志辉。目前，河北充填采矿技术有限公司实缴 100 万元，因实缴期限未到，公司的首笔出资款尚未到位。经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2017 年 12 月 31 日，河北时中资产总额为1,419,783.71 元，负债总额为 319,561.09 元，净资产为 1,100,222.62 元；报告期内实现营业收入 488,264.97元，实现净利润 4,992.43 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，泰广创投共购买过一款理财产品。泰广创投购买中国工商银行理财产品“日升月恒”，产品低风险可随时赎回，期初持有 655.00 万元，期间累计共投入 60.00 万元，收回银行理财 715.00 万元，获得理财收益 10.45 万元。公告编号:2018-014 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的 非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，不对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公 司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融 入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性 和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业 务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号:2018-014 16 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、受宏观行业波动及煤炭行业影响的风险 公司目前主要产品为单轨吊车和自移设备列车，主要应用于煤炭开采行业。公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭开采行业的依赖程度较高。由于煤炭开采行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来煤炭开采行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭开采行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。应对措施：公司在努力发展有轨辅助运输设备业的基础上，积极探索向非煤的金融保险业和新兴服务业转型之路。2015 年注册成立了控股子公司泰广创投，本年收购金泰华 100.00%的股权，正式进入保险经纪领域，开展相关业务。同时，在新兴服务业中寻求新的发展契机，以实现公司多元化、集团化发展，降低煤炭行业不景气给公司带来的影响。2、应收账款风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额 14,782.73 万元,比上年同期增加 7.78%。虽然公司客户主要为国有大型煤炭集团,但由于客户目前受宏观经济影响较大,若某些重要客户经营发生困难,导致应收账款无法收回,将对公司现金流以及经营业绩造成不利影响。报告期内,公司采用了债务重组等多种方式,取得了一定的效果,但该风险依然存在。应对措施：1、公司加强对应收账款的管理，积极同客户沟通，采用债权债务重组、抵抹账款等多种形式回款；2、加强风险控制，果断放弃部分风险过高的项目，避免坏账发生的风险。以上措施的实施取得了良好的效果。2017 年，公司在剔除太矿科技的应收账款情况下，应收账款减少 682.18 万元。3、市场竞争加剧风险 随着煤炭开采自动化水平越来越高，煤炭市场集中度越来越高，个别涉煤企业开始投入煤炭辅助设备市场,可能对公司造成不利影响。应对措施：一是加大科研开发力度，对现有产品技术申请专利，保证公司产品的行业地位；二是加大产品的检验环节，提高产品的质量来吸引客户；三是增加客户信任依赖，通过与客户走访、交流、沟通等方式维持老客户；四是加强售前、售中、售后服务来保证客户的利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号:2018-014 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000,000.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 32,820,000.00 19,501,300.85 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 40,000,000.00 11,993,314.78 总计总计 92,820,000.00 31,494,615.63 注：1、2017 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议了关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案，并发布了关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2017-002）。根据公司业务发展需要，公司预计 2017 年度向太矿科技采购原材料不超过人民币 1,000 万元，销售商品不超过3,000 万元，向太矿科技租赁房屋、提供水电暖等费用不超过 247 万元；向山楂素科技租赁房屋、提供水电暖等费用不超过 35 万元；2017 年度股东向公司提供财务资助不超过人民币 1,000 万元，均为无息借款。公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 1-12 发生的关联交易具体情况如下：（1）2017 年 1-12 月向太矿科技销售累计销售金额 20,897,582.11 元（不含税 17,861,181.17 元）。（2）公司与太矿科技签订房屋租赁合同，租赁期限 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，后续签，水费 5 元/吨（含排污费）、电费根据实际用量代收，取暖、制冷费按每月 7.5 元/平方米收取。共发生关联交易 1,720,416.77 元（不含税 1,625,246.71 元）。公告编号:2018-014 18 （3）公司与山楂素科技签订房屋租赁合同，租赁期限 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，租金 184,800.00 元，房屋租赁价格 22 元/平方米，水费 5 元/吨（含排污费）、电费根据实际用量代收，取暖、制冷费按每月 7.5 元/平方米收取。该次关联交易经过了第一届董事会第十六次会议审议通过、2016年第三次临时股东大会审议通过，并分别于 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公告了关联交易公告（公告编号：2016-031）。2017 年 2 月 21 日，公司控股股东宁维泉将持有的山楂素科技的股份转让，此后，山楂素科技不再是公司的关联企业。报告期内，累计共发生关联交易 14,872.97 元。（4）霍州煤电集团吕临能化有限公司欠本公司的 2,523,300.00 元的债务关系，公司与太矿科技、霍州煤电集团吕临能化有限公司三方签订债权债务转让协议，由太矿科技承接公司对霍州煤电集团吕临能化有限公司的债权；（5）霍州煤电集团吕