430066_2017_南北天地_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 南北天地 NEEQ:430066 北京南北天地科技股份有限公司（Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd）北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20172017 年年 4 4 月月 7 7 日召开的日召开的 20162016 年年度股东大会审议通过了年年度股东大会审议通过了 20162016 年度年度权益分派方案。权益分派方案。20162016 年度权益分配方案：年度权益分配方案：截止股权截止股权登记日（登记日（20172017 年年 6 6 月月 2121日日）的股本总数）的股本总数 22,000,00022,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金股利股派发现金股利3.53.5 元（含税），共派发现金元（含税），共派发现金 7,700,0007,700,000 元。权益分派已于元。权益分派已于 20172017 年年 6 6 月月 2222日派送完毕。详见公司公告：日派送完毕。详见公司公告：20172017-007007。北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京南北天地科技股份有限公司 有限公司 指 北京南北天地科技有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭易清、主管会计工作负责人崔彦军及会计机构负责人（会计主管人员）梁丽莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术进步风险 软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。2、市场竞争风险 公司核心产品在外贸行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，在外贸领域已经广泛应用。近几年，公司收入稳定。但如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。3、市场波动风险 公司主要服务于外贸行业，外贸行业作为我国经济发展的重要产业，未来仍将保持稳定增长，但行业发展的周期性波动依然存在，尤其受国际经济环境及国家宏观经济发展的影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京南北天地科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd 证券简称 南北天地 证券代码 430066 法定代表人 彭易清 办公地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔彦军 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 010-82364567 传真 010-62166388 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15室（100083）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-05-16 挂牌时间 2010-04-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 外贸、物流、出版行业 ERP 软件；教学实训软件；中小外贸企业云服务平台；贸易综合服务平台；跨境电子商务平台等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 彭易清 实际控制人 彭易清、吴钢、曹玉武 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087235732165 否 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室 否 注册资本 22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王振宇、徐毅 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,010,724.13 88,937,020.88 21.45%毛利率%81.26 77.49-归属于挂牌公司股东的净利润 13,148,276.42 6,834,108.97 92.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,860,223.01 4,966,044.82 158.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.65 11.72-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.16 8.52-基本每股收益 0.60 0.31 93.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,344,294.93 77,107,733.18 0.31%负债总计 15,293,724.23 20,505,438.90-25.42%归属于挂牌公司股东的净资产 62,050,570.70 56,602,294.28 9.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.57 9.73%资产负债率%（母公司）14.49 25.89-资产负债率%（合并）19.77 26.59-流动比率 3.19 2.03-利息保障倍数 29.76 15.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,182,163.48 22,317,973.65-31.97%应收账款周转率 10.83 7.13-存货周转率 263.90-北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.31-5.91-营业收入增长率%21.45 1.56-净利润增长率%92.39-69.19-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）361,673.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,533.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 338,139.24 所得税影响数 50,085.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 288,053.41 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 6,251,356.18 6,242,734.53 -资产处置收益 0 8,621.65-北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为：公司系外贸及物流等行业信息化的专业软件提供商，为外贸企业及其相关联企业提供外贸管理软件、物流管理软件、外贸云服务平台、贸易综合服务平台、跨境电子商务平台等软件的开发与销售，并提供相应的技术服务与管理咨询，也为全国各大院校提供外贸教学软件及物流教学软件的开发及相关服务。公司在外贸业务发达的地区及主要城市均设有分公司或办事处，一般采用直销模式。目前公司业务以自主开发的软件产品为基础，结合客户业务管理特点，签订合同后根据客户需求组织需求分析、软件设计、程序编码、软件测试、上线试运行、终验等，最终形成能满足客户个性化管理需求的产品。公司主要通过销售自有软件产品来实现收入，产品售出后，公司为客户提供后续的产品升级及维护服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划(一一)经营业绩经营业绩 1 1、财务情况财务情况 报告期内，公司实现营业收入 10,801.07 万元，比去年同期增长 21.45%；主要是因为市场拓展比往年较好，产品化满意度继续得以提升，高端客户收入占比进一步增加,导致营业收入增长。本报告期末，公司总资产为 7,734.43 万元，净资产为 6,205.06 万元，分别比期初增加 23.66 万元和 544.83 万元，增幅分别为 0.31%和 9.63%。报告期内，公司货币资金期末余额较期初余额增加了 231.30 万元，变动比率为 7.47%。其中：经营活动净现金流量为 1,518.22 万元比上年同期减少 713.58 万元，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,267.52 万元所致。投资活动现金净流量-163.32 万元，变动比率为-77.98%，较上年同期减少支出 578.45 万元，主要系上年增加对外投资参股企业 266.00 万元，以及上期更新采购固定资产较多所致。筹资活动现金净流量-1,103.610 万元，变动比率为-20.72%,较上年同期减少 288.42 万元。主要系本报告期同比现金分红减少 770.00 万元，另外银行贷款余额减少 300.00 万元。2 2、市场情况、市场情况 2017 年，我国货物贸易进出口总值同比增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。同时，随着北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 国家及各级政府支持外贸企业升级转型，也为南北公司在“外贸云服务”“外贸综合服务”、“跨境电子商务”等新业态方面，创造了新的商业机会和市场需求。2017 年，公司新签了一批颇具影响力的外贸 ERP 新客户，同时签约一批外贸新业态产品的客户，为公司在外贸新业态领域取得了长足发展。不但进一步巩固了公司在外贸高端市场的领导地位，而且成功向中小外贸企业领域延伸。初步完成了布局全领域、全业态的战略转型。正式由于公司提早布局了全领域、全业态业务，公司的经营业绩并未受前几年进出口业务大幅下滑的影响，保持了持续稳定的增长。3 3、产品开发、产品开发 中小企业外贸软件云服务平台是公司通过云服务模式为中小企业提供信息化服务，目前平台注册用户达 6000 余家，尤其 2017 注册用户提速显著，培育了大量客户资源，并创造了新的商业机会。云平台已正式上线新版 CRM、邮件、中小板外贸 ERP、CRM邮件系统等多个系统，并以每月一个新版本的速度进行持续的产品更新和优化。系统目前运行良好，极大地促进公司商业模式、营销模式、服务模式的转型。贸易综合服务平台和跨境电商平台产品，主要进行产品进一步优化和根据市场变化的新应用的开发，新产品的不断完善和新技术的应用，使公司继续站在产品和技术的前沿，公司未来的开发和维护成本也将大幅降低。这两个平台产品将是未来公司利润的主要增长点。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为计算机软件开发、销售与咨询。公司主要从事外贸 ERP 管理软件、外贸业务应用软件、物流 ERP 管理软件、出版业务管理软件、外贸云服务平台、电子商务软件及外贸教学实训软件等系列产品的研究开发和销售，并提供相应的咨询、实施、培训和服务。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 行业的发展趋势将会影响公司的发展。我们的主要客户是外贸企业，它们受国际、国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公司的业绩产生不利影响。但由于公司在外贸行业深耕细作多年，在行业内处于明显的领先地位，尤其是公司以外贸高端客户为主，这些客户的盈利能力及抗风险能力强，并且高端客户一直是信息化需求的主体，所以公司的业绩较为稳定，受外贸行业低迷的影响较小。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 经济发展具有一定的周期性，如果国际国内经济步入放缓周期段，势必影响公司客户的信息化需求，对公司的快速发展形成一定的障碍。由于公司在行业处于领先地位，技术创新程度较高，加上公司十分注重产品开发的广度的深度，能满足客户发展不同阶段的信息化需求。从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度不大。3 3、企业季节性因素对公司经营情况的影响、企业季节性因素对公司经营情况的影响 由于项目实施进度、客户项目周期、客户阶段性验收等因素的影响，公司营业收入的季节性非常明显。公司 2010 年-2017 年上半年营业收入占全年的比例分别为：33%、29%、27%、29%、29%、26%、30%、35%。可见营业收入的确认集中在下半年，上半年收入全年占比一般在 30%以下，但本报告期上半年营业收入占比增长明显。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司系外贸及物流等行业信息化的专业软件提供商，为外贸企业及其相关联企业提供外贸管理软件、外贸云服务平台、贸易综合服务平台、跨境电子商务平台、物流管理软件等软件的开发与销售，并提供相应的技术服务与管理咨询，也为全国各大院校提供外贸教学软件及物流教学软件的开发及相关服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 (二二)行业情况行业情况 2017 年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。据海关统计，2017 年，我国货物贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%。但国际经济贸易领域仍然存在一些不确定、不稳定因素，外贸行业高质量发展面临一些挑战。由于国家出台了相关政策鼓励外贸企业通过互联网手段进行转型创新，外贸企业正在转型升级，由此公司所在行业”互联网+外贸”催生了外贸云服务、跨境电子商务和外贸综合服务等新业态。公司已经提前布局了相关产品线,新的拳头产品已经形成。以适应行业发展新变化的趋势需要。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 33,290,774.16 43.04%30,977,733.64 40.17%7.47%应收账款 11,804,529.50 15.26%8,144,481.32 10.56%44.94%存货 111,495.72 0.14%41,880.34 0.05%166.22%长期股权投资 1,730,707.32 2.24%2,182,973.62 2.83%-20.72%固定资产 3,272,016.33 4.23%3,433,734.15 4.45%-4.71%在建工程-短期借款 7,000,000.00 9.05%10,000,000.00 12.97%-30.00%长期借款-资产总计 77,344,294.93-77,107,733.18-0.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）应收账款：期末余额较期初余额增加了 366.00 万元，较上年同期增长 44.94%。主要原因是报告期营业收入增加了 1,907.37 万元引起的应收账款增加；2）存货：期末余额较期初余额增加了 6.96 万元，较上年同期增幅 166.22%。主要原因是项目采购货物尚未发货；3）长期股权投资：期末余额较期初余额减少了 45.23 万元，较上年同期下降 20.72%。主要是报告期内参股公司丝路云通亏损所致；4）短期借款：报告期内，公司归还银行贷款 300.00 万元，较上年同期下降 30.00%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 108,010,724.13-88,937,020.88-21.45%营业成本 20,238,044.86 18.74%20,022,021.36 22.51%1.08%北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 毛利率%81.26-77.49%-管理费用 65,021,047.26 60.20%52,546,714.35 59.08%23.74%销售费用 13,233,626.64 12.25%13,306,855.25 14.96%-0.55%财务费用 263,463.93 0.24%479,301.61 0.54%-45.03%营业利润 12,712,302.19 11.77%1,172,813.20 1.32%983.92%营业外收入 256,761.19 0.24%6,242,734.53 7.02%-95.89%营业外支出 32,321.95 0.03%-净利润 13,148,276.42 12.17%6,834,108.97 7.68%92.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 1,907.37 万元，变动比率为 21.45%。主要是因为市场拓展比往年较好，产品化满意度继续得以提升，高端客户收入占比进一步增加；本期毛利率提高明显。主要是因为本期软件产品中大客户较多，其支付能力较强，单个合同的投入产出比提高明显。另外，报告期内，公司产品化程度大大提高。从技术人员数量来看，本年度仅增加 4 人，并且是在后期增加的。2）管理费用：本报告期比上年增加了 1,247.43 万元,变动比率为 23.74%，原因是除业务正常增长外，公司不断增加研发人员，加大新产品研发投入，丰富产品的种类及功能，尤其是贸易综合服务平台及云平台产品增加人员较多，导致管理费用大幅增长；3）财务费用：本报告期比上年同期减少了 21.58 万元,变动比率为-45.03%。主要原因是报告期内公司贷款总额减少 300 万元；4）营业利润：本报告期比上年同期增加 1,153.95 万元，变动比率为 983.92%。主要原因是报告期内营业收入大幅增长 1,907.37 万元；由于国家会计准则的调整，软件产品即征即退收入 528.13 万元，原来计入营业外收入，本期计入其他收益。不断增加研发人员，加大新产品研发投入，人力成本总额大幅提高，导致管理费用大幅增加。所以报告期内，营业利润出现大幅增长；5）营业外收入：本报告期比上年减少了 598.60 万元,变动比率为-95.89%。主要是由于根据企业会计准则第 16 号政府补助修订版（财会201715 号）规定，软件产品即征即退收入 528.13万元，原来计入营业外收入，本期计入其他收益。；6）净利润:本报告期比上年同期增加了 631.42 万元，变动比率为 92.39%。主要因为营业收入增长较快及所得税费用的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 108,010,724.13 88,937,020.88 21.45%其他业务收入-主营业务成本 20,238,044.86 20,022,021.36 1.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%管理软件 40,462,147.08 37.46 32,878,098.58 36.97 开发费 36,869,436.13 34.13 25,694,726.01 28.89 服务费 30,480,896.34 28.22 29,354,567.19 33.01 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 其他 198,244.58 0.18 1,009,629.10 1.14 合计 108,010,724.13 100.00 88,937,020.88 100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期，收入构成未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州信天翁信息科技有限公司 13,254,222.31 12.27%否 2 广东卓志供应链科技有限公司 7,959,990.00 7.37%否 3 商务部外贸发展事务局 5,493,679.26 5.09%否 4 中国烟草国际有限公司 4,005,026.53 3.71%否 5 语文出版社有限公司 2,324,528.23 2.15%否 合计合计 33,037,446.33 30.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海琦晟信息科技有限公司 1,730,000.00 17.08%否 2 北京中电亿商网络技术有限责任公司 1,020,000.00 10.07%否 3 神州金辰（北京）科技发展有限公司 1,056,603.74 10.43%否 4 大连南北汇丰科技有限公司 515,207.07 5.09%否 5 北京斯特朗科技有限公司 400,000.00 3.95%否 合计合计 4,721,810.81 46.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,182,163.48 22,317,973.65-31.97%投资活动产生的现金流量净额 -1,633,213.13-7,417,670.64-77.98%筹资活动产生的现金流量净额-11,036,109.83-13,920,376.52-20.72%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 1,518.22 万元，变动比率为-31.97%,比上年同期减少 713.58 万元，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,267.52 所致。经营活动产生的现金流量净额与本期净利润匹配。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-163.32 万元，变动比率为-77.98%,比上年同期增加支出 578.45 万元，主要系上年增加对外投资参股企业 266.00 万元，以及上期更新采购固定资产北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 较多所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,103.61 万元，变动比率为-20.72%,比上年同期减少 288.43 万元。主要系本报告期同比现金分红减少 770.00 万元，另外银行贷款余额减少 300.00万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 3 家，主要参股子公司 1 家，具体如下：北京南北天地软件技术有限公司，全资子公司，注册资本 100.00 万元。主要业务为软件产品的自主研发及服务。报告期内的营业收入为 2,327,963.59 元，净利润为-5,980,465.26 元。上海南北卓智云计算科技有限公司，全资子公司，注册资本 180.00 万元。主要业务为云计算科技领域内从事技术开发、技术咨询等。报告期内的营业收入为 184,466.03 元，净利润为-1,185,209.61 元。深圳南北卓智云计算科技有限公司，全资子公司，注册资本 500.00 万元。主要业务为云计算科技领域内从事技术开发、技术咨询等。报告期内的营业收入为 56,893.21 元，净利润为-1,230,873.83 元。北京丝路云通科技有限公司，公司持股 21.54%，注册资本 1,235.00 万元。主要业务计算机系统服务。报告期内的营业收入为 1,301,941.77 元，净利润为-2,099,657.84 元。2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,621.65 元，调增资产处置收益 8,621.65 元。3、2017 年 5 月 10 日，财政部印发企业会计准则第 16 号政府补助修订版（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施；新准则第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务突出，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，公司主要财务等各项指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司无违法、违规行为发生，公司经营环境未发生重大变化。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2017 年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。据海关统计，2017 年，我国货物贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%。另据海关最新公布的数据显示，2018 年一季度，我国货物贸易进出口总值 6.75 万亿元人民币，比去年同期增长 9.4%。其中，出口 3.54 万亿元，增长 7.4%；进口 3.21 万亿元，增长 11.7%。外贸形势呈现总体向好态势。但国际经济贸易领域仍然存在一些不确定、不稳定因素，外贸高质量发展面临一些挑战。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将把握市场脉搏，洞察先机，紧抓外贸企业转型升级带来的新机遇，继续推进产品创新和技术升级，进一步加大产品开发投入，用互联网技术开发适应外贸企业转型升级的新产品，并对公司 ERP 产品进行全面升级改造，整合移动应用技术打造公司未来赖以生存和发展新一代互联网产品，同时结合外贸企业转型积极探索新的商业模式，努力创造公司产品互联网化转型机会，着力布局全领域、全业态。为公司实现长远发展打下坚实的基础。除继续保持外贸高端 ERP 领域的领先优势外，公司将继续完善中小外贸企业云服务平台、跨境电子商务和外贸综合服务平台等产品线，并积极推进部分业务形态的共同运营模式。公司的竞争优势将更加明显。北京南北天地科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 ERP 产品，在 2018 年全面贯彻和执行新的开发流程和制度，提升交付质量。同时，建立健全内部考评体系，将所有工作都计入“项目化考评体系”，基于项目进行总结、评价和检讨，并和开发人员效益挂钩。初步实现：透明化、数据化的绩效考评机制，并从：时间、质量等建立多维护的 KPI 指标体系。云平台及贸易服务平台产品，按计划完成软件开发、版本更新工作。在新版本系统开发过程中，在应用架构、功能设计、还是技术体系上，要进行严谨的顶层设计。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司不存在对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、市场风险、市场风险 公司的主要客户是外贸企业，它们受国际国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公司的业绩产生不利影响。物流企业也正在受到成本攀升的困扰，进而降低盈利水平，对信息化的需求也有潜在影响。针对以上风险，公司首先将积极稳住已有的大中型外贸企业客户，因大中型外贸企业抗风险能力较强，资金相对充裕，对公司产品的需求不减反增，是公司盈利的重要来源。其次，公司将加大营销力度，做好对小型外贸企业的客户资源发掘和拓展，利用云平台扩大市场占有率进而提高收入。此外，公司还将加快第三方物流行业 ERP 产品的开发，逐步将物流 ERP 产品形成标准化、产品化，满足外贸和物流行业中，高端客户所需的全面解决方案及低端客户的外贸和物流管理需求。公司不断拓宽产品的宽度和广度，立足外贸 ERP 和物流 ERP 的基础上，进一步深入教学实训、外贸云服务平台、贸易综合服务平台、跨境电子商务平台等领域，降低市场风险。2 2、技术风险、技术风险 软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。针对上述风险，公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向