430491_2017_蓝斯股份_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 蓝斯股份 NEEQ:430491 厦门蓝斯通信股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、3 月，于第六届中国智能交通市场年会上连续 4 年获评“中国智能公交行业十大优秀企业”、“中国城市智能交通十大优秀品牌建设团队”2、7 月，公司再次获得由厦门科学技术局、厦门市财政局、厦门市发展和改革委员会等联合颁发的“厦门市科技小巨人企业证书”。3、4 月，同菲律宾合作方达成共识，28 日签订了战略合作备忘录，将为菲律宾公共交通运输行业提供先进的智慧交通整体解决方案 4、11 月 15 日，2017 巴塞罗那智博会，蓝斯与华为再度携手，联合展出智岛交通，带“城市脉络”游走全球视野。5、12 月 28 日，厦门市物联网行业协会二届二次会员大会在厦门顺利召开。蓝斯股份再次荣获“2017 厦门市物联网行业领军十强企业”，并获得了“厦门市物联网智能交通示范展示厅”荣誉称号。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 厦门蓝斯通信股份有限公司 蓝业资产 指 厦门蓝业资产管理有限公司 泰宏昌投资 指 厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）厦门交科 指 交科（厦门）交通技术有限公司 蓝河电子 指 厦门蓝河电子科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门蓝斯通信股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、技术总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 厦门蓝斯通信股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门蓝斯通信股份有限公司董事会 监事会 指 厦门蓝斯通信股份有限公司监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林升元、主管会计工作负责人曾宪洪 及会计机构负责人（会计主管人员）王小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 流动性风险 报告期末，应收账款账面价值为 49,645,675.82 元，存货账面价值为 26,184,755.94 元，合计 75,830,431.76 元，占总资产的比例为 63.18%。公司主营业务是为公众出行、交通运输企业（公交、客运、出租、校车、物流、公务/行政执法、两客一危等）和交通运管部门，提供全系列产品、整体解决方案以及优质的系统运营与服务，目前客户主要为公交客运企业、政府部门、客车制造企业及出行大众等，项目投标前要缴纳投标保证金，项目实施过程中还需先行垫付资金进行原材料和设备采购，经营过程中所需流动资金较大，而回款相对滞后。另外，随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，业务规模不断扩大，全国各地的订单项目不断增多，公司对资金的需求也越来越大。如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模的扩大导致的营运资金增6 加，将引发公司的流动性风险。技术风险 公司所处信息技术行业具有技术发展和产品升级换代较快、结构调整迅速的特性，随着云计算、大数据等技术的不断演进，市场需求和业务模式可能也会随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。市场竞争风险 智能交通行业进入快速上升期，行业竞争者增多，市场集中度不断提升，同时，部分实力较强的整车厂也开始向下游拓展业务。如果公司不能紧跟行业发展趋势，根据市场需求及时进行产品和服务的升级和技术创新，则面临市场份额及毛利率下降的风险。核心人员流失风险 公司所从事的智能公交、互联网+综合出行以及北斗视频监控业务涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至报告期末，公司已获得 3 项发明专利、15 项实用新型专利，10 项外观专利，34 项软件著作权，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此，核心技术人员和重要营销人才的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。税收政策风险 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362号）有关规定，公司于 2015 年 10 月 12 日经重新认定取得证书编号为 GR201535100365 的 高新技术企业证书，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的 中华人民共和国企业所得税法，公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%征收。若高新技术企业证书期满不再符合高企认定条件或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司业绩产生一定的影7 响。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文件）规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则公司的盈利将受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 董监高离职风险:为规范公司运作和健康发展，防范董监高离职对公司的治理机制产生不利影响，我司严格执行公司法的相关规定，并于 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过关于通过新的厦门蓝斯通信股份有限公司章程的议案，进一步完善公司规章制度。报告期内，公司未出现董监高离职情况。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门蓝斯通信股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Lenz Communication Co.,Ltd.证券简称 蓝斯股份 证券代码 430491 法定代表人 林升元 办公地址 厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 2001 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾宪洪 职务 董事会秘书/财务总监 电话 0592-6307828 传真 0592-5765080 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F 361021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-6-16 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司凭借深厚的研发和设计创新实力，自主研发智慧交通、公交、出租、客运、校车及互联网+等核心软硬件产品，致力于成为最具核心竞争力的智慧交通整体解决方案的提供商和服务商。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）47,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 林升元、赖坤锋、王宇 实际控制人 林升元、赖坤锋、王宇 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200784190606C 否 注册地址 厦门市软件园三期诚毅大街365 号 2001 单元 否 注册资本 47,200,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈颖洁、杨新向 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三层、四层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,896,582.38 79,612,521.66 0.36%毛利率%40.32%42.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,890,577.72 9,136,886.43-35.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,025,737.08 3,239,456.68-37.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.23 10.17-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.83 3.61-基本每股收益 0.12 0.39-69.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,019,876.72 111,465,392.58 7.67%负债总计 55,522,698.21 32,798,791.79 69.28%归属于挂牌公司股东的净资产 64,497,178.51 78,666,600.79-18.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 3.33-58.86%资产负债率%（母公司）46.26%29.43-资产负债率%（合并）-流动比率 1.68 2.57-利息保障倍数 7.04 16.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,645,385.57 9,370,498.17 77.64%应收账款周转率 1.60 1.90-存货周转率 3.31 1.78-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.67%8.07%-营业收入增长率%0.36%18.42%-净利润增长率%-35.53%-17.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,200,000 23,600,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,095.13 计入当期损益的政府补助 4,482,891.44 委托他人投资或管理资产的损益 15,083.56 除上述各项之外的其他营业外收支净额 49,183.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,548,253.15 所得税影响数 683,412.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,864,840.64 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 754,678.24 1,156,153.64 资产合计 111,063,917.18 111,465,392.58 应付账款 14,060,558.39 16,737,061.04 12 负债合计 30,122,289.14 32,798,791.79 盈余公积 5,615,536.01 5,388,033.28 未分配利润 43,819,824.06 41,772,299.54 所有者权益合计 80,941,628.04 78,666,600.79 主营业务成本 44,228,332.31 45,409,074.65 所得税费用 1,222,056.42 1,044,945.07 净利润 10,140,517.42 9,136,886.43 基本每股收益 0.43 0.39 稀释每股收益 0.43 0.39 归属于公司普通股股东的净利润 13.09%10.17%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.48%3.61%（一）会计政策的变更（一）会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部 关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助 的通知（财会201715号）财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。财政部 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 8,544,665.24 8,480,400.71 资产处置损益列报调整 资产处置收益 1,095.13-2,494.32 2,494.32 13 （二二）前期会计差错更正）前期会计差错更正 本公司以前年度部分项目的安装维护费少计提 2,676,502.65 元，具体为：少计提 2016年度安装维护费 1,180,742.34 元，少计提 2014 和 2015 两个年度的安装维护费1,495,760.31 元。上述事项对 2016 年 12 月 31 日主要财务数据的影响：（1）资产负债表项目 财务报表项目 调整后 调整前 调整金额 递延所得税资产 1,156,153.64 754,678.24 401,475.40 资产合计 111,465,392.58 111,063,917.18 401,475.40 应付账款 16,737,061.04 14,060,558.39 2,676,502.65 负债合计 32,798,791.79 30,122,289.14 2,676,502.65 盈余公积 5,388,033.28 5,615,536.01-227,502.73 未分配利润 41,772,299.54 43,819,824.06-2,047,524.52 所有者权益合计 78,666,600.79 80,941,628.04-2,275,027.25（2）利润表项目 财务报表项目 调整后 调整前 调整金额 主营业务成本 45,409,074.65 44,228,332.31 1,180,742.34 所得税费用 1,044,945.07 1,222,056.42 -177,111.35 净利润 9,136,886.43 10,140,517.42 -1,003,630.99（3）其他项目 每股收益 项目 调整后 调整前 基本每股收益 0.39 0.43 稀释每股收益 0.39 0.43 净资产收益率 报告期利润 加权平均净资产收益率 调整后 调整前 归属于公司普通股股东的净利润 10.17%13.09%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.61%5.48%第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 14 厦门蓝斯通信股份有限公司（股票简称：蓝斯股份，股票代码：430491）创立于 2006 年，2014 年1 月成功在新三板挂牌上市。现公司注册资本 4720 万，目前在职员工 240 多人，办公面积 4000，生产基地 3500，是集设计、研发、生产、销售于一体的高新技术企业。蓝斯股份凭借深厚的研发和设计创新实力，自主研发智慧公交、出租、客运、校车、互联网+综合出行等核心软硬件产品，致力于成为最具核心竞争力的智慧交通整体解决方案提供商和服务商。蓝斯股份是厦门市创新型企业，通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、CMMI3 国际认证、工信部两化融合认证，承建厦门市车辆主动安全工程技术研究中心，多次荣获省市科学进步奖、厦门市“2013-2017 年度最具成长性中小企业”、“福建省知识产权优势企业”、“火炬高新区纳税明星企业”等等。公司通过直销和渠道合作的混合营销模式开拓业务，通过卖产品、拿项目、做服务方式取得收入，详述如下：“卖产品”“卖产品”就是向终端客户、系统集成商以及中间商销售软硬件全系列产品，我司成立初期即是做无线数传设备，嵌入式开发技术就是我们核心优势之一，2008 年我们自主开发的智能车载终端，集成了自动报站、图像抓拍、司机交互以及车辆信息采集多种功能于一体，首开智能公交车载设备集成开发的先河，以绝对领先的性价比优势一举拿下了厦门交公、大连公交、澳门公交等项目，引领了我国智能公交的发展。目前我司的硬件产品在智能车载领域已经全覆盖，包括了视频监控终端、车载调度机、车载POS 机等系产品，相较于同行业内其它竞争对手，车载硬件产品集成是我们一大优势。“拿项目”“拿项目”就是做城市智能交通信息系统集成项目为公众出行、交通运输企业（公共交通、客运、物流、特种运输、政企车务运营等）和交通运管部门提供从“车联智能设备集成终端+智慧交通运管平台+交智慧出行运营服务”的整体解决方案，并取得相应的软、硬件产品销售与集成服务收入。针对智能公交这一细分行业客户的需求，我们逐步向产业链的下游拓展，在终端产品集成优势的基础上，完善了后端的公交智能调度软件、视频监控软件和公交 POS 营收系统，成为国内集调度、监控、POS 营收、智能电子站牌、公交出行 APP 于一体的智能公交整体解决方案提供商。前几年我们做智能公交解决方案更多的是立足于面向公共交通运输企业如何减少运营成本，提高运营效率着手，为公交企业解决经营管理的痛点。项目也比较小，大多是几百万。而随着公交都市建设的不断深入和推广，城市公共交通智能化建设逐步上升到整个城市公共交通管理的层面，特别是交通运输信息化十三五规划出台后，“互联网+便捷交通”助推了智能公交整体解决方案的需求升级，我司已敏锐的捕捉到了行业发展变化趋势，致力于解决交通管理部门对公共交通行业运输安全监管、对公共交通运输企业运营效率和服务质量考评监测的市场需求，助力传统公共交通运输企业实现运营管理信息化、智能化和互联网化，降低运营成本，15 提升服务质量。“做服务”“做服务”主要是两个方面，一是面向 B 端客户运维服务，二是面向 C 端市民的智慧出行服务。1）运维服务：在卖产品，拿项目的过程中，不断积累最终客户资源，在上完系统后必然需后续维护和新级换代服务，如厦门公交就是我们公司直接提供车载设备的运维服务的。2）智慧出行服务，：即是公司利用“互联网+”理念，整合线上线下资源，为公众提供公交、出租车、客运、旅游、专车、公务用车等多元化、高品质的智慧出行服务。城市公共交通“十三五”发展纲要提出“到 2020 年，初步建成适应建成小康社会需求的现代化城市公共交通体系。城市公交行业体制机制深入推进，政府购买城市公交服务等重点领域的制度建设和落实取得实质进展。”从中可以看出“政府购买城市公交服务”将成为未来发展趋势，交通运输信息化“十三五”规划也明确指出推进交通运输“互联网+”，要求充分利用信息技术改造传统交通运输业。云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能等新一代技术快速演进，“互联网+”成为经济发展新引擎，“连接一切、跨界融合”将持续催生交通运输新模式、新业态，提升交通运输要素生产率的同时，对行业转型升级形成倒逼机制。要求交通运输强化互联网思维，大力推动互联网与行业融合创新发展，打造全新的交通运输服务升级版。我司开发的“互联网+智慧出行平台”正是迎合这一发展趋势，领先行业的战略举措，目前已经跟厦门公交、闽通长运、龙州股份签订合作协议。在项目实施和服务不断积累的基础上，我们将进一步挖掘“智慧出行平台”的互联网价值和大数据开发价值，从卖产品、拿项目、做服务升级到拿项目做服务并重，智能车联集成设备销售为基础的模式升级，逐步过度到以提供智慧出行服务解决方案为重心，以智能交通项目实施为核心，以智能车联集成设备和终端销售为依托的经营业务模式再升级，以推动蓝斯股份最终实现从设备提供商向“智慧出行”综合服务提供商的转变，实现公司价值的最大化。报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 79,896,582.38 元，较上年末增长 0.36%，营收与去年基本持平；报告期末，净利润 5,890,577.72 元。较上年末下降 35.53%，主要系主要系项目费用增长所致；公司总资产120,019,876.72 元，较上年末增长 8.06%；归属于挂牌公司股东的净资产 64,497,178.51 元。较上年末减少 18.01%，主要系公司在报告期内现金分红所致；经营活动产生的现金流量净额 16,645,385.57 元，同比增长 77.64%，主要系公司报告期内公司加强了现金流管控所致。2017 年，公司经营管理层面在产品研发、市场开发和管理机制等方面取得了显著的突破，具体进展如下：1、产品研发 截至报告期末，公司已取得发明专利 3 项，实用新型专利 15 项，外观专利 10 项，软件著作权 34项；报告期内新增发明专利 1 项，外观专利 2 项，实用新型专利 1 项，软件著作权 7 项。公司终端硬件和系统软件研发上取得了进一步的提升，推出了二代公交智能调度运营系统、客流统计系统 V2.0、智慧校车管理系统、酒测及危险品检测平台等，继续完善了公司的产品线。同时，公司研发实验室在原有多通道定位卫星信号模拟源、酒精-橡皮耐磨试验机、精密全自动恒温运风烤箱、VC（2）摄像头测试专用标准光源箱等设备的基础上，新增了组合式抗扰度测试仪、振动测量记录仪、手持示波表等先进设备，持续在研发设计阶段就高度重视产品的可靠性、稳定性，进一步提升了公司产品的市场竞争力。2、市场开发 报告期内，公司积极完善营销网络布局和销售渠道建设，进一步强化了各层次的销售人才沉淀，完善了全国性营销服务体系的搭建。截至目前，公司成功实施了佛山公交二期、吴忠智慧公交、常德公务车、武威智慧公交等城市智能公交项目，以及厦门公交 ERP 项目，建立了智能公交整体解决方案标杆性示范项目。此外，由厦门公交集团运营，蓝斯研发的“掌上行”系统被指定为厦门市 2017 年金砖五国会议用车保障系统，成为我司综合出行战略标杆性项目，该平台有效的助力了传统公交企业转型升级，也带动了其他区域性城市“互联网+综合出行”产品与服务的推广。在立足国内的基础上，蓝斯正在稳健向海外市场辐射，借力一带一路政策，积极投身发展中国家的智慧交通建设，已经形成加蓬调度监控、埃塞俄比亚公交一卡通和 GPS 调度项目、厄瓜多尔公交刷卡项目、津巴布韦首都运钞车项目、哥斯达黎加旅游巴士视频监控项目、沙特阿拉伯对讲机开发项目、澳门新福利巴士智能调度与视频监控项目、澳门出租车监控项目等，并与同菲律宾合作方达成共识，签订了战略合作备忘录，将为菲律宾公共交通运输行业提供先进的智慧交通整体解决方案。3、机制建设和管理提升 17 报告期内，根据公司发展战略及运营管理需要，以精简、高效为原则，引进外部咨询顾问团队，调整完成公司组织架构，完善公司冶理，重构企业流程，通过提升“销售流”、“交付流”和“服务流”，强化服务和竞争意识，强化对业务部门的支撑。进一步明晰各部门、各岗位职责，通过细化加分指标、明确级差系数、设置合理权重，完善以正向激励为主的绩效考核体系，以指标驱动，靠考核控制，加强绩效管理的规范化、制度化，充分调动员工的积极性和主动性。为了把优秀的工作经验聚集起来并传递给员工们，公司成立了内训师团队，并开展系列培训活动设置各种奖项等，让大家在企业的发展过程中对未来有明确的方向；并借此提升和整合公司资源，实现各部门的信息共享和协同效率。继 CMMI3 级认证后，公司又正式通过了国家工信部“两化融合管理体系”的评定，并获得了两化融合管理体系评定证书，这意味着我司软件研发成熟度和项目管理水平与国际主流模式接轨，在研发精细化管理能力日臻成熟的同时，拥有在激烈的市场竞争中获得可持续竞争优势所要求的信息化环境的新型能力。(二二)行业情况行业情况 1 1、政策环境简析政策环境简析 （1）.交通运输部关于印发城市公共交通“十三五”发展纲要的通知 纲要提出了“十三五”期间我国城市公共交通发展的五大任务。一是全面推进“公交都市”建设。建立城市公交引导城市发展新机制，总结推广“公交都市”建设工作经验，丰富“公交都市”内涵。“十三五”期，交通运输部将在地市级以上城市全面推进“公交都市”建设专项行动，通过 5 年左右的建设，实现中心城区 500 米上车，城市交通绿色出行比例达到 75%以上。在“公交都市”建设过程中，还将积极推进新能源城市公交车的推广应用，推动利用“互联网+城市公交”发展，创新发展各类新型服务模式。二是深化城市公交行业体制机制改革。推进城市公交管理体制改革和城市公交企业改革，建立政府购买城市公交服务机制、票制票价制定和调节机制，健全公共交通用地综合开发政策落实机制。三是全面提升城市公交服务品质。扩大公交服务广度和深度，完善多元化公交服务网络，提升公交出行快捷性、便利性、舒适性和安全性。四是建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。到 2020 年，城区常住人口 100 万以上城市全面建成城市公共交通运营调度管理系统、安全监控系统、应急处置系统。推进“互联网+城市公交”发展，推进多元化公交服务网络建设。五是缓解城市交通拥堵。通过合理选择交通疏导、改善慢行交通出行环境、加强城市静态交通管理、18 落实城市建设项目交通影响评价制度等多项举措，引导城市建立差异化交通拥堵治理措施。（2）.发改委、交通部推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展 为促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展，国家发改委和交通运输部 8 月 5 日印发推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案。这是我国第一次就智能交通发布的总体框架和实施方案，体现了交通运输领域的创新驱动发展战略，为我国未来 ITS 发展指明了方向，对我国 ITS发展具有重大意义。实施方案列出了 27 项“互联网+”便捷交通重点示范项目，分别有 7 个基础设施、13 个功能应用、1 个线上线下对接、3 个政企合作、1 个交通新业态和 2 个典型城市项目。27 个示范项目将是未来五到十年我国智能交通建设的重点项目。（3）.交通运输部办公厅关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见 为贯彻落实国家关于促进大数据发展和政务信息资源共享管理有关要求，充分挖掘交通运输行业数据资源价值，实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，提升行业治理能力和服务水平，促进行业提质增效与转型升级，提出此实施意见。计划通过 3-5 年时间，实现以下三个目标：一是建立健全行业数据资源开放共享体制机制，基本建成协调联动、高效运转的行业数据资源管理体系。二是完善行业数据资源开放共享技术体系，建立互联互通的行业数据资源开放共享平台。三是围绕科学决策、精准治理、便捷服务等重点需求，开展一批跨部门、跨地区、跨领域协同应用的试点示范。（4）.国家新型城镇化建设 国家新型城镇化规划（2014-2020 年）明确，“城市发展模式科学合理。密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型模式成为主导”。为适应新型城镇化建设需要，必须加快建立公交导向的城市发展模式，改变城市公交被动追随城市发展的局面。（5）.公交都市建设 在地市级以上城市全面推进“公交都市”建设专项行动，在城乡积极推进道路客运一体化建设，并对符合条件的综合客运建设给予资金支持。同时建设与移动互联网深度融合的智能公交系统，推进“互联网+城市公交”发展，推进多元化公交服务网络建设。（6）.新能源汽车推广 2012 年 6 月国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）明确“在大中型城市扩大公共服务领域新能源汽车示范推广”2017 年，共有 32 省市出台了详细的新能源汽车补贴相关政策。部分地区明确 3 年内完成新能源公共交通工具置换。加公交车速存量市场的更新换代。19 综上，新的政策及相关政府部门的执行力度，都对我司的经营发展产生积极的影响。2、行业环境简析行业环境简析（1）、交通运输方面 据 2017 年初步统计数据显示，2017 年交通运输经济运行稳中有进、稳中向好、结构优化、效益提升，主要指标较快增长，向好因素进一步增多，发展新动能进一步积聚，发展质量与效益进一步改善。（2）、智能交通方面 据 ITS114 数据统计显示，截止 2017 年 12 月底，我国城市智能交通千万项目市场规模约为 190.08亿，项目数 1087 个，市场项目平均规模约为 1748.68 万。其中交通管控千万项目市场规模约为 161.12亿，项目 886 个，市场项目平均规模约为 1818.51 万；智能运输千万项目市场规模约 28.96 亿，项目数201 个，市场项目平均规模约为 1440.75 万。从市场规模来看，2017 年我国城市智能交通千万项目市场比 2016 年增长了 31.94 亿，增长率为 20.2%。“互联网”的作用 不够全面的概括一下，互联网给交通系统带来的影响可能在从以下方面比较明显：第一个方面是数据的采集方面；第二个是各类信息的服务方面；第三个运营管理模式方面。1、数据采集 传统的交通流数据采集主要依靠固定的路段检测器，检测参数有限、检测范围有限；而且由于费用限制等因素，传统的断面检测器无法突现对路网的全面覆盖。而近年来基于互联网的各种手段则在如下方面提供新的手段：一方面覆盖范围越来越大：随着车辆、人员的位置可采集性的不断提升，目前对人、车的出行参数的采集几乎可以覆盖凡是有人、车到达的地方（当然也需要有相应的通讯信号），从覆盖面上而言，打破了传统的断面检测器的局限性；另一方面检测的参数越来越多：基于互联网的检测手段与传统的检测器相比检测的参数有所区别，且通过深入的分析可以得到更为多样的参数，例如对基于人、车等为单位的出行规律的解析和分析等，能够获得更为丰富的交通出行信息。而未来，随着车联网、自动驾驶车辆比例的不断增加，新的检测技术所能够带来的数据将更为丰富，更好的支撑大数据及人工智能技术的应用。2、各种类型的信息及服务 近 10 年来，互联网（尤其是智能终端及宽带的发展）在交通领域的信息服务方面带来了显著的变化，对交通出行者的日常出行及交通业务形成了深远的影响。20 3、改变交通运行模式 数十年来，为了改善出行体验，人们在不断地思考和提出各类新的服务方式，但是受制于支撑技术的限制，一些出行服务的方式或手段缺乏突破，而近年来在互联网技术的快速发展和推动下，多种出行服务的方式得到了根本的改进或者说“革命”的程度。由于交通领域中覆盖的广泛性、用户群体的巨大性、出行的频繁性等特性，在互联网开始拥抱社会各个领域的阶段，众多的互联网巨头也开始深度进入交通运输相关领域。互联网是这个时代的重要特征之一，近年来互联网交通为主题的竞赛和新的服务、运营等方面的概念层出不穷，未来，希望通过互联网技术及其他技术的全面应用，真正不断解决交通系统中的痛点难点，不断提升出行的舒适性和幸福感。我国具有最为广大的交通市场和最为庞大的出行群体，且我国具有难度更高的城市交通及城际交通的挑战，希望未来不断涌现各类新的出行变革及公司，为实现“交通强国”而努力，或许我国在互联网交通领域出现世界级的公司将不再是遥远的事情。3、经济环境分析、经济环境分析 2017 年，中国经济实现了总量回升和结构优化两方面的优异成绩。全年经济增长 6.9%，是 7 年来第一次回升，远超早前多数机构对中国经济的预测。从产业结构看，第二产业经济增速放缓到 6.1%，第三产业经济增速提升到 8%，二者背离趋势继续加大。从支出结构看，全社会固定资产投资增长 7.2%，增速比上年回落 0.9 个百分点，降幅明显，其中，经过两年多的去产能后，制造业投资逐渐企稳回升到 4.8%，房地产调控下房地产投资增速仍稳定在 7%，基础设施投资继续保持高速增长达 19.0%，2016 年大幅回落的民间投资增速回升到 6.0%，高技术制造业、装备制造业投资增长继续加速，高耗能制造业投资下降 1.8%；社会消费品零售总额增长稳定在 10%以上，同时消费升级态势明显，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长 11.7%、15.6%和 13.5%；受益于世界经济持续复苏，外贸从上一年的负增长转为正增长，进出口金额和出口金额分别增长 11.4%和7.9%，贸易顺差继续收窄，国际收支更趋平衡。经济结构调整和优化的进程加快。2017 年的经济增长和物价水平起到了相辅而非冲突的作用，主要表现在 CPI 和 PPI 的走势背离，前者比上年回落 0.4 个百分点，保障了稳定的政策环境；后者结束了自 2012 年以来连续 5 年下降的态势，上涨 6.3%，极大改善了第二产业的盈利，促进了投资，缓释了风险。结构性变化的背后，是供给侧结构性改革和“三去一降一补”政策的扎实推进。钢铁、煤炭行业继续去产能，全国工业产能利用率达到 5 年来的新高 77.0%；商品房库存水平持续下降，2017 年 12 月末商品房待售面积比上年末减少 10616 万平方米；工业企业杠杆率不断降低，2017 年 11 月末规模以上工21 业企业资产负债率比上年同期下降 0.5 个百分点。这些都为经济的可持续和更高质量发展奠定了基础。中国经济发展进入新阶段。一方面，前期累积的风险已经在相当程度上消化，中国经济