430168_2017_博维仕_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 博维仕 NEEQ:430168 北京博维仕科技股份有限公司 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 2 日，公司完成 2016 年度权益分派，以公司总股本 55,782,800 股为基数向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，每 10股派发现金股利 0.15 元（含税）。2017 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了关于设立安徽分公司、关于设立深圳分公司的议案。公司本次设立安徽分公司、深圳分公司有利于优化公司资源配置，增强公司营销能力，提高经营管理效率和运作效率，提升公司整体业绩。2017 年 7 月 14 日，公司因长远战略发展的需要，引进世界五百强艾默生网络能源有限公司高级管理人才汪彦文先生，并任命为公司总经理。汪彦文先生在艾默生数据中心精耕细作二十年，他的加入，将为公司带来数据中心业务的增长，大幅提升公司经营业绩，增强公司经营管 理能力。2017 年，公司进入电力以外其他行业，在8 月签订中铝国际项目，成功建设智慧铝厂，成为博维仕进入其它行业的良好开端。公司在“一带一路”业务发展上再创佳绩，在巴基斯坦、约旦、缅甸、菲律宾、印尼、孟加拉等地的市场进一步打开，建设了多个智慧安防及智慧电厂项目，并得到业主好评，公司在国际市场上的占有率稳步提升。2017 年，子公司北京博维仕技术有限公司办理并获得了建筑机电安装工程专业承包三级资质证 书和电子与智能化工程专业承包二级资质证书，该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、博维仕 指 北京博维仕科技股份有限公司 有限公司 指 北京博维仕科技有限公司 博维仕电子 指 北京博维仕电子设备有限责任公司 本年度报告 指 北京博维仕科技股份有限公司 2017 年年度报告 股东大会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博维仕科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博维仕科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京博维仕科技股份有限公司章程 三会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 北京博维仕科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电力能源行业 指 电力和能源行业的合称，分为电力发电、电网、石化、煤化工、煤矿、新能源、可再生能源等子行业。火电厂、火力发电厂、火力发电企业 指 利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的企业。中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 SDK 指 Software Development Kit,即软件开发工具包。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源管理，是实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同集成一体化的企业管理系统。KPI 指 Key Performance Indicator，即关键绩效指标法，它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法。ICT 指 Information Communications Technology，即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴月安、主管会计工作负责人吴华华及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、财务风险 财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司应收账款账面价值分别为60,474,755.55 元、64,351,853.87 元和 58,571,967.61 元，分别占当期资产总额的比例为 61.09%、58.07%和 60.26%。报告期内公司的应收账款金额较上年有所下降，但占资产总额的比例仍然较高，较上年有所上升。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。二、技术创新风险 随着行业技术创新需要和市场对网络高清智能监控需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势。另外，公司在“物联网应用技术”的研发上不断增加投入，增加了新的研发项目。随着公司业务逐步在其它行业扩展，如：智慧交通、智慧工厂、智慧园区的建设，公司可能面临现有技术方面达不到客户的要求、新研发的技术客户不认可的风险。三、人员流失的风险 公司作为行业客户提供物联网综合应用解决方案供应商，要保持行业的领先地位，需要有行业竞争力的薪酬，公司拓展的岗位需求，离不开高素质的软件开发、系统设计、销售、项6 目实施和管理人员。在激烈的市场竞争中，吸引和保留高素质人员是保持和发展公司竞争力的重要因素，公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。四、利润降低的风险 采购产品价格上升，视频监控产品进一步集中，导致公司价格谈判能力降低，由于中国整体经济形势下滑，大量行业产能过剩，电力行业也不例外，供应商与各地代理商成为公司新的竞争对手。未来公司面临的竞争会更加激烈，很多项目低价中标原则，会导致价格战，则公司存在毛利率下降、净利润下降的风险。五、新业务大幅增长带来的管理风险 2017 年公司在智慧工厂的销售额增长 170%，在施工、经验、客户关系上和行业有较大区别，存在销售回款等方面的风险；2017 年铁塔业务服务站点多，个性化服务较多，路途远，回款慢，同时客户对方案、施工、售后等要求逐年提高。如果公司的管理跟不上，则有可能降低客户满意度，导致未来业务增长乏力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京博维仕科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 博维仕 证券代码 430168 法定代表人 吴月安 办公地址 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴华华 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 010-64450990 传真 010-64459550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室，100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-09-30 挂牌时间 2012-12-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为行业客户提供物联网综合应用解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,782,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴月安 实际控制人 吴月安 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108600372844M 否 注册地址 北京市海淀区恩济庄永安东里 3号楼 5 层永吉鑫宾馆 8203 室 否 注册资本 55,782,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓艳 李子计 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2.由于公司注册地址变更，原注册地址已变更为北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼 1707-2，2018年 4 月 4 日，公司已完成工商变更登记手续，并已取得变更后的营业执照。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,201,481.00 78,194,803.19-35.80%毛利率%19.96%23.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,382,238.47 757,504.86-2,130.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,134,948.57 740,233.46-2,144.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.47%1.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.06%1.20%-基本每股收益-0.28 0.01-2,900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,203,013.90 110,816,962.02-12.29%负债总计 44,844,167.79 42,239,135.50 6.17%归属于挂牌公司股东的净资产 52,358,846.11 68,577,826.52-23.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.23-23.58%资产负债率%（母公司）45.74%38.10%-资产负债率%（合并）46.13%38.12%-流动比率 2.17 2.60-利息保障倍数-18.93 2.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,402,661.29-10,776,657.54 22.03%应收账款周转率 0.72 1.16-存货周转率 9.39 18.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.29%11.94%-营业收入增长率%-35.80%12.99%-净利润增长率%-2,130.65%-93.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,782,800 55,782,800-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 4,000.00 其他-294,930.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-290,930.16 所得税影响数-43,640.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -247,289.90 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用物联网、云存储和大数据处理技术，在电力能源行业为智慧电厂、智能电网，在“中国铁塔”公司为数量庞大的铁塔以及在其它有优势的市场领域提供生产安全监控管理及 ICT 综合解决方案。公司稳抓电力行业的同时,抓住物联网行业发展的契机，将现有的系统应用到智慧交通、智慧电厂、智慧园区、智慧大楼等，可以是单独系统，可以是联合系统，最终要做的就是把所有的系统整合，通过立体的图像呈现出来，称之为“可视化”。经过 16 年的历练和改进，结合现阶段行业发展，公司总结出适应自身发展的一套商业模式：1.领先：继续保持行业领先地位，注重 BOVISS 品牌自主产品的创新及技术领先性，对竞争对手形成技术壁垒，以持续的综合优势保障客户需求，扩大产品服务范围，创造新的发展空间。公司通过自身不断地发展和积累，在电力能源领域尤其是发电领域已经成为细分行业龙头企业，具有非常强大的竞争实力。2.依托：将现有的系统，应用到其它行业中，让数据中心具有智慧管理的功能。3.增值：将新技术整合到新的方案中，满足客户智能化的需求，使整体方案更有价值。4.智慧城市：公司将参于到平安城市的建设。公司拥有 16 年生产安全监控管理系统信息化建设与系统运维服务的经验，并通过 CRM 客户关系管理系统、ERP 系统、移动互联网管理系统，用信息化的手段设计科学的管理模式，使公司的项目管理、目标管理更加精细化。同时，运用 KPI 绩效考核机制，提高公司团队及个人的工作效率，使公司更好地12 发展。公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品和先进可靠的生产安全监控管理系统解决方案，保证了公司在电力能源行业细分市场的龙头地位。华东、华北、华南、华中、西南、西北、东北及内蒙的分支机构通过 2017 年一年的跨越式成长，形成了一定的销售规模，深入了解客户需求，贴近客户服务，同时为公司更好地进入物联网行业做了铺垫。报告期内，公司主营业务领域在逐步扩展，商业模式较上年度无较大变化。公司在聚焦发电行业的同时，深入分析物联网行业的发展，将现有的技术运用到其它行业中，以拓宽公司销售范围。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务是为电力能源行业客户、中国铁塔及其它优势市场领域提供生产安全监控管理及 ICT综合解决方案。报告期内，公司实现营业收入 5,020.15 万元，较上年同期下降 35.80%；公司实现净利润-1,553.32万元，较上年度同期下降 2,130.65%；基本每股收益-0.28 元，较上年同期下降 2,900.00%。报告期末，公司总资产为 9,720.30 万元，较年初下降 12.29%；报告期末，归属于公司股东的所有者权益为 5,235.88 万元，较年初下降 23.65%。2017 年度，公司未能完成全年经营计划目标，主要原因分析如下：1 1电力行业需求下降电力行业需求下降 报告期，由于国家宏观经济下滑，火力发电产能过剩，几乎没有新建的火力发电厂，导致公司已签订的部分合同主要以项目改造为主，从而影响公司一部分营业收入的实现。2 2整体毛利率下降整体毛利率下降 由于电力市场需求下降，导致竞争更加激烈，为了抢占市场，各厂家相继降价，利润空间降低。公司拓展新市场时，为了争取前期实施样板工程，会在利润空间上给予客户方一定幅度的让利，则导致报告期内在执行的项目整体毛利率下降。3.3.加大了营销和服务系统建设投入加大了营销和服务系统建设投入 为了实现公司年度经营目标和长远规划，公司加大了市场网络建设和人才梯队建设方面的投入，公司员工人数从期初的 76 人，增加了 20 人，期末员工达到 96 人，人员增幅为 26.32%。人员的增加导致公司经营管理费用较去年同期有较大幅度的增长。同时，由于各办事处扩建、办公室租赁等方面的固定13 支出，从而致使报告期内的净利润较去年同期大幅度的下降。4.4.加大了研发投入加大了研发投入 公司一方面在物联网方案上增加了研发投入，另一方面，由于公司在中国铁塔市场有很大的市场空间，为了保证技术领先，增加了产品开发投入，从而增加了研发成本。5 5中国铁塔项目的执行成本中国铁塔项目的执行成本持续增长持续增长 由于铁塔业务服务站点多，个性化需求较多，路途远而分散，客户对方案、施工、售后等的要求逐年提高，致使公司在铁塔项目上的成本持续增加，且项目前期实施投入很大，导致公司整体利润下降。6 6项目成本核算项目成本核算增加了增加了预提设备预提设备补供补供成本和成本和预估工程预估工程实施实施成本成本 结合工程项目实施周期较长的特点，在项目执行过程中，存在后续硬件设备补供的情况，且在工程施工时，根据施工环境、施工要求的变化，存在工程量增加导致工程成本增加的情况。根据收入成本配比原则和谨慎性原则，在确认项目收入的同时，预提该部分项目可能存在的补供成本并预估未来待执行的工程实施成本。由于营业成本的增加，导致公司净利润的下降。综上，尽管 2017 年度公司销售收入、净利润均有大幅度下降，但公司在全年的战略布局上，如人才引进、营销和服务体系扩容、新技术的研发及应用等，都有很大程度的推动和促进，大大增强了公司的市场竞争力，为公司未来长远发展战略目标的实现奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 1 外部环境的分析外部环境的分析（1 1）现阶段主要市场还是电力和铁塔市场）现阶段主要市场还是电力和铁塔市场 根据中电联发布的2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告，2018 年，预计全年全国基建新增发电装机 1.2 亿千瓦左右，其中非石化能源发电装机 7,000 万千瓦左右，占总装机比重将上升到40%左右。预计煤电装机容量 10.2 亿千瓦、占全国装机比重 53.6%，比 2017 年底降低 1.5 个百分点。根据中国铁塔股份有限公司的公开数据，2017 年中国铁塔的建设需求为 62 万座，交付铁塔 52 万座，存量铁塔约 183 万座。2018 年中国铁塔的建设规模约为 65 万座，这些铁塔都需要智能云锁和市电接入，市场容量巨大。另外，中国铁塔正在积极拓展业务领域，将“通信塔”转变为“社会塔”，在铁塔上挂载摄像头，为政府和企业提供监控服务，这将为安防企业与铁塔公司合作提供难得的发展契机。（2）抓住物联网行业发展的契机，拓宽公司销售行业）抓住物联网行业发展的契机，拓宽公司销售行业 物联网在 2012 年诞生，2013 年，Cisco 和 Salesforce 首次推出物联网产品。目前物联网的应用也逐步扩散，据 IDC 的报告，2017 年已有大批公司推出物联网产品。到 2020 年，物联网将可创造出 300亿个自动连接的终端，使得物联网规模达到 300 亿个装置，来自物联网的总收入将达 8.9 万亿美元。2.竞争优势分析竞争优势分析（1 1）行业经验优势行业经验优势 公司拥有十六年为行业客户提供生产安全监控管理系统信息化建设与系统运维服务的经验，拥有成熟的生产安全监控管理系统集成解决方案，在行业中获得了良好的口碑和较强的竞争力。公司目前在智慧工厂、园区、交通等建立了样板点，将在这几个市场领域增加销售额。公司已为全球 800 多个电厂提供了服务，在国家大型援建项目上获得了较大的市场份额，建立了良好的客户关系网络，通过后期的增值服务提高了公司对客户的黏附度。14 （2 2）经营管理优势经营管理优势 结合世界五百强华为、艾默生的管理优势，主要以提高效率为主:1.个人效率；2.团队效率。设定个人及团队目标，通过 KPI 绩效考核机制，使得价值创造体现在员工的日常行为的各个环节，如投标前通过投标评审控制销售资源浪费；中标后通过合同评审控制签约的风险；签约后通过流量表审核流程，控制售前设计的遗漏之处，以确保实现正常利润水平；采购环节采用集中招标和大金额招标管理办法，通过采购评审控制成本；对结果（80%）和过程（20%）进行考核，并辅以管理关键事件加减分项进行评估，最终实现节约亦是价值创造的目标。由此，公司可以以低于行业平均毛利率水平的投标方案赢得销售合同，不仅为客户节约了实施成本，而且为公司获得持续服务提供了客户资源，同时减少了低效的工作岗位，加强了各部门之间的沟通。强化 IT 系统，应用 CRM 客户关系管理系统，对客户资料进行科学分析，保障客户利益及提高客户满意度的同时挖掘客户需求。通过设计科学的管理模式，使得开发新客户和维护老客户流程里的每一环节都充分行使为公司及个人创造价值的权利，使每一环节的执行者自发为公司的规范运营尽心尽力，从而提升企业运营效率和服务质量，不断提高企业核心竞争能力，也为执行者自身价值的体现提供了公平、透明、开放的平台。长期应用协同办公系统和 ERP 合二为一的 A3 系统，用信息化的手段将公司的市场、销售、采购、财务、人力资源等整合起来，所有工作留痕迹，让公司管理层随时随地能够掌握公司的业务动态和各项工作的进展情况，及时作出决策，为公司的发展提供了助力。（3 3）产品优势产品优势 在视频监控和门禁领域，公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品，在生产安全监控管理系统内拥有成熟可靠的技术应用解决方案，叠加新技术，根据客户需求完善现有的解决方案，满足客户保证了公司在电力能源行业、中国铁塔及其他优势市场领域中的领先地位。依托 ERP 系统、CRM 客户关系管理系统和移动互联网系统，公司及时应对客户提出的新需求，并进行技术实现、服务响应和应用定制、应用升级，使公司的产品和服务能够贴近客户，有持续的业务效益和竞争优势。（4 4）营销服务优势营销服务优势 公司建设了能够覆盖全国的销售服务网络，在华东、华北、华南、西南、西北、华中、东北及内蒙 都设立了办事机构，各地的机构除了做市场开发外，还负责当地客户的售后服务。采用地域和行业相结合的方式构建营销服务团队，团队中的销售经理和技术经理采用矩阵式管理，确保对客户需求的及时响应。公司一贯秉承“8 小时到现场”、“24 小时服务”、“系统终身维护升级”的服务宗旨，努力使用户免除一切后顾之忧。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,071,883.91 20.65%27,694,011.25 24.99%-27.52%应收账款 58,571,967.61 60.26%64,351,853.87 58.07%-8.98%存货 4,021,604.37 4.14%4,539,254.33 4.10%-11.40%长期股权投资-15 固定资产 608,307.67 0.63%585,490.19 0.53%3.90%在建工程-短期借款 20,000,000.00 20.58%15,000,000.00 13.54%33.33%长期借款-资产总计 97,203,013.90-110,816,962.02-12.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较上年同比下降 27.52%，主要是因为 2017 年应收帐款回款率低，年末交货集中，交货款未能及时收回，导致银行存款余额下降，即期末货币资金下降。报告期末，短期借款较上年同比增长 33.33%，主要是因为新一年由于公司发展需要，增加了华夏银行授信额度，使得银行贷款总额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,201,481.00-78,194,803.19-35.80%营业成本 40,179,881.45 80.04%60,202,570.32 76.99%-33.26%毛利率%19.96%-23.01%-管理费用 12,496,193.70 24.89%9,118,895.28 11.66%37.04%销售费用 11,966,433.13 23.84%7,954,393.57 10.17%50.44%财务费用 499,348.51 0.99%603,270.47 0.77%-17.23%营业利润-16,113,571.30-32.10%-1,351,824.51-1.73%-1,092.05%营业外收入 4,000.96 0.01%2,329,755.49 2.98%-99.83%营业外支出 293,973.36 0.59%14,028.13 0.02%1,984.81%净利润-15,382,238.47-30.64%757,504.86 0.97%-2,130.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 5,020.15 万元，较上年同期下降 35.80%；公司实现营业成本 4，017.99万元，较上年同期下降 33.26%；公司实现净利润-1,553.32 万元，较上年度同期下降 2,130.65%。分析原因主要有以下几个方面：电力行业需求下降电力行业需求下降：报告期，由于国家宏观经济下滑，火力发电产能过剩，几乎没有新建的火力发电厂，导致公司已签订的部分合同主要以项目改造为主，从而影响公司一部分营业收入的实现。整体毛利率下降整体毛利率下降：由于电力市场需求下降，导致竞争更加激烈，为了抢占市场，各厂家相继降价，利润空间降低。公司拓展新市场时，为了争取前期实施样板工程，会在利润空间上给予客户方一定幅度的让利，则导致报告期内在执行的项目整体毛利率下降。加大了营销和服务系统建设投加大了营销和服务系统建设投入入：为了实现公司年度经营目标和长远规划，公司加大了市场网络建设和人才梯队建设方面的投入，公司员工人数从期初的 76 人，增加了 20 人，期末员工达到 96 人，人员增幅为 26.32%。人员的增加导致16 公司经营管理费用较去年同期有较大幅度的增长。同时，由于各办事处扩建、办公室租赁等方面的固定支出，从而致使报告期内的净利润较去年同期大幅度的下降。加大了研发投入加大了研发投入：公司一方面在物联网方案上增加了研发投入，另一方面，由于公司在中国铁塔市场有很大的市场空间，为了保证技术领先，增加了产品开发投入，从而增加了研发成本。中国铁塔项目的执行成本持续增长中国铁塔项目的执行成本持续增长：由于铁塔业务服务站点多，个性化需求较多，路途远而分散，客户对方案、施工、售后等的要求逐年提高，致使公司在铁塔项目上的成本持续增加，且项目前期实施投入很大，导致公司整体利润下降。项目成本核算增加了项目成本核算增加了预提设备补供成本和预估工程实施成本预提设备补供成本和预估工程实施成本：结合工程项目实施周期较长的特点，在项目执行过程中，存在后续硬件设备补供的情况，且在工程施工时，根据施工环境、施工要求的变化，存在工程量增加导致工程成本增加的情况。根据收入成本配比原则和谨慎性原则，在确认项目收入的同时，预提该部分项目可能存在的补供成本并预估未来待执行的工程实施成本。由于营业成本的增加，导致公司净利润的下降。报告期内，营业外收入较上年同期下降 99.83%，主要是因为会计政策变更，财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助 所致。报告期内，营业外支出较上年同期增长 1,984.81%，主要是因为增加了法律诉讼产生的经济补偿款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,201,481.00 78,194,803.19-35.80%其他业务收入-主营业务成本 40,179,881.45 60,202,570.32-33.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 48,483,245.77 96.58%75,847,850.29 97.00%备品备件及维保收入 1,718,235.23 3.42%2,346,952.90 3.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北及内蒙 11,767,799.58 23.44%11,506,180.58 14.71%华北 12,721,443.15 25.34%21,267,319.43 27.20%华东 3,717,777.72 7.41%11,320,406.28 14.48%华南 4,112,433.26 8.19%15947910.27 20.40%华中 2,498,042.68 4.98%1,885,854.68 2.41%17 西北 3,056,598.24 6.09%975,299.07 1.25%西南 4,754,387.12 9.47%4,299,456.85 5.50%国外 7,572,999.25 15.08%10,992,376.03 14.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 5,020.15 万元，较上年同期下降 35.80%，主要原因是由于国家宏观经济下滑，火力发电产能过剩，新建的火力发电厂减少，公司签订的电厂项目合同量减少，从而影响公司一部分营业收入的实现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古华云新材料有限公司 4,108,205.15 8.18%否 2 沈阳博宇科技有限责任公司 3,555,555.71 7.08%否 3 北京首越科技有限公司 2,706,673.50 5.39%否 4 北京卓越天成信息技术有限公司 2,692,307.68 5.36%否 5 聊城信源集团有限公司 2,038,461.46 4.06%否 合计合计 15,101,203.50 30.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 13,114,405.00 69.39%否 2 北京中科软科技有限公司 2,573,387.31 13.62%否 3 沈阳创锴科技有限公司 1,142,189.00 6.04%否 4 扬州迅达线缆有限公司 1,100,106.00 5.82%否 5 北京京东世纪信息技术有限公司 969,231.06 5.13%否 合计合计 18,899,318.37 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,402,661.29-10,776,657.54 22.03%投资活动产生的现金流量净额-233,576.15-186,868.76-24.99%筹资活动产生的现金流量净额 2,855,568.66 12,445,964.89-77.06%现金流量分析现金流量分析：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 77.06%，主要是因为报告期内未实施股票定向增发，股权融资减少所致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京博维仕技术有限公司系北京博维仕科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2016 年 4 月 12 日，注册地为北京市昌平区科技园区创新路 7 号 2 号楼 A106 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。报告期末，子公司总资产为 78.06 万元，负债总额 5.29 万元，归属于公司股东的所有者权益为 72.78 万元。报告期内，实现净利润为-72.69 万元。投资设立北京博维仕技术有限公司是为了开拓智能建筑、智慧城市、政府采购及军队安防等新领域的市场，拓宽公司业务范围。同时，增强公司在原有市场智慧电厂、智能电网及智慧铁塔等领域的技术研发、方案销售及市场拓展能力。截止报告披露日，公司已经取得北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑机电安装工程专业承包三级资质证书，证书编号：D311149825，核发日期：2018 年 1 月 9 日，有效期至 2023 年 1 月 8 日；电子与智能化工程专业承包二级资质证书，证书编号：D211149805，核发日期：2018 年 1 月 9 日，有效期至 2023 年 1 月 8 日。该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财或金融衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行该准则对报告期的影响为：调增合并利润表本期其他收益金额 1,754,150.42 元，调减合并利润表本期营业外收入金额 1,754,150.42 元；调增母公司利润表本期其他收益金额 1,754,150.42 元，调减母公司利润表本期营业外收入金额 1,754,150.42 元。本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制的 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性 资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。本公司执行该准则对报告期的影响为：本期资产处置收益金额-957