430144_2017_煦联得_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-009 证券代码：证券代码：430144 430144 证券简称：煦联得证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2017 年度报告 煦联得 NEEQ:430144 北京煦联得节能科技股份有限公司 BEIJING WARMLAND ENERGY SERVICE CO.,LTD.公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，中国节能协会节能服务产业委员会授予公司“2016 节能服务产业创新企业”。2017 年 4 月，公司与大连保利会展管理有限公司签订了节能服务合同，该项目是夏季达沃斯会议中国区主会场，对公司的经营业绩、市场拓展产生积极推动作用。2017年9月，公司与泰国Six senses酒店集团在中国经营的第一家园林度假酒店青城山六善酒店达成绿色化节能托管合作，对西南市场的开拓具有指导意义。2017 年 10 月，公司参与承德产业园区辐射采暖项目投标并中标，其有助于进一步提高公司在建筑暖通领域市场竞争力。2017 年 12 月，公司再次通过最新标准的 ISO9001：2015 质量管理体系认证。2017 年 12 月，公司与德国 GoGaS签订中国区独家代理合作协议。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、煦联得 指 北京煦联得节能科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 子公司 指 上海煦和节能科技有限公司、重庆煦联得节能科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京煦联得节能科技股份有限公司章程 节能服务行业 指 业务主要采用合同能源管理机制,为商业物业提供包括技术、融资和管理在内的全套服务,帮助各类企业节能降耗 合同能源管理 指 节能服务公司与用户签订能源管理合同,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,以节能效益分享、能源费用托管、节能量保证等方式回收投资和获得合理利润的节能机制 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘广魁、主管会计工作负责人肖志英及会计机构负责人（会计主管人员）肖志英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 投资回收的市场风险 公司商业模式具有代替用户承担前期投资的特点,且投资回收期较长。如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费,或停止营业,或者因经营问题造成设备利用率过低,或故意闲置设备,或设备意外损毁等,可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法回收。公司建立风控机制对客户信用进行评估,通过技术手段加强对设备财产的控制,并通过制定严密法律文件和附加担保平抑违约风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 作为高新技术企业,公司业务新颖,在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,一旦上述人员发生离职的情况,将很可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。公司将不断提高人力资源管理水平,并适时通过股权激励手段控制人员流失。公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收政策的风险 公司是节能服务公司,实施合同能源管理项目,并于 2011 年 3 月3 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案(2011 年第 3 号)。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)相关规定,公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税,一旦该优惠政策取消,公司盈利将受较大影 公告编号：2018-009 6 响。融资不足的风险 随着公司业务进入快速发展阶段,需要大量的前期投资,不能及时筹集足够资金将严重影响公司的项目承接能力。公司将继续加强与融资租赁、银行间的合作,并适时定向发行股份以补充资本金。项目管理风险 公司采用“合同能源管理”模式向客户提供节能外包服务,项目完成后,一方面,该项目上的资产仍为公司所有,另一方面,公司仍需要对客户提供持续的后续服务。未来,随着公司项目逐步增多,公司管理的项目资产必然增多,为客户提供的后续服务也会持续增加,这对公司的管理水平提出进一步要求。如果公司不能持续吸引人才、提高管理能力,将面临项目管理风险。一方面,公司积极培养和储备公司经营发展需要的人才;另一方面,提升公司的管理水平,研发升级物联网远程管理技术 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京煦联得节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Warmland Energy Service Co.,Ltd.证券简称 煦联得 证券代码 430144 法定代表人 潘广魁 办公地址 北京市海淀区双清路 6 号院 1 号楼 202 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘建永 职务 副总经理、董事会秘书 电话 010-62668401 传真 010-62668403 电子邮箱 jamesti- 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区双清路 6 号院 1 号楼 202 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O81 其它服务业 主要产品与服务项目 生活热水节能工程与服务解决方案、建筑综合节能工程与服务解决方案、区域智慧能源系统解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 潘广魁 实际控制人 潘广魁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-009 8 统一社会信用代码 911101086828621251 否 注册地址 北京市海淀区双清路6号院1号楼202 室 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李津庆、单婷 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,127,826.38 15,137,665.33 26.36%毛利率%29.19%22.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,373,302.70-2,885,315.42 17.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,051,597.24 -3,229,198.37 36.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.12%3.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.56%-5.36%-基本每股收益-0.03-0.04 17.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,919,411.99 74,032,710.01-12.31%负债总计 8,526,686.34 15,295,929.54-44.26%归属于挂牌公司股东的净资产 56,392,725.65 58,766,028.35-4.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.86 -4.04%资产负债率%（母公司）11.81%19.16%-资产负债率%（合并）13.13%20.66%-流动比率 1.84 3.16-利息保障倍数-7.31 -3.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 955,116.79 2,030,765.45 应收账款周转率 6.95 6.07 -存货周转率-公告编号：2018-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.31%-0.08%-营业收入增长率%26.36%2.01%-净利润增长率%-18.57%-1,897.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-441,029.24 计入当期损益的政府补助 310,667.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-236,209.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-366,571.13 所得税影响数-44,865.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -321,705.46 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 公告编号：2018-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京煦联得节能科技股份有限公司以公共建筑和商业物业为目标客户，以节能技术集成商和智慧能源服务运营商为发展定位，以为用户提供全面的综合性节能运营服务为发展目标。公司首创“零投资节能外包服务”模式，自 2009 年首个项目运行至今服务客户 140 余家，服务网络覆盖全国 49 个城市，目前已发展成为酒店行业节能服务领导品牌，是洲际酒店集团推荐节能服务商、如家集团节能战略伙伴、国家发改委备案节能服务公司、节能服务公司综合能力 AAAA 认证（建筑领域）。煦联得凭借自主研发的“互联网+智慧能源管控平台”以及良好的品牌和服务能力，推出“绿色建筑智慧能源系统整体解决方案”，努力打造中国建筑节能服务第一品牌。“零投资节能外包服务”模式是在合同能源管理(EMC)模式的进一步创新。除了提供技术方案和资金支持，更强调能源系统的长期实时运行管控。通过节能技术和智能化技术的集成运用以及配套标准体系，不但提高设备能效，同时提高日常运维人员工作效率，实施“节能运维”的现代化运维体系，实现节能效益的最大化，解决客户面临的日益严重的能源和人员成本问题。针对市场不同需求，公司推出多样化的解决方案，其中包括适用于各类公共建筑整体节能改造的“能源托管服务”整体解决方案、适用于新建商业建筑的“能源站外包服务”以及园区或商业区智能化升级改造的“区域能源中心外包服务”解决方案；如适用于酒店、学校、医院等公共设施生活热水系统节能的“热水外包服务”解决方案；适用于厂房、场馆等高大空间建筑暖通节能的“辐照供暖外包服务”解决方案等。公司通过直接销售开拓业务，同时大力发展地区销售渠道。公司的收入来源包含提供节能服务产生的节能服务收入、承担节能项目工程产生的设备销售收入以及节能工程收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作；为更好地满足客户需求，注重技术研发，经营业绩保持稳步增长。1、财务状况 公告编号：2018-009 12 报告期内，公司实现营业收入 19,127,826.38 元，较上年同期增长 26.36%；实现净利润 -2,373,302.70 元，较上年同期增加 17.75%；总资产 64,919,411.99 元，净资产 56,392,725.65 元，资产负债率 13.13%，较上年大幅下降。2、经营成果 报告期内，公司在传统热水外包服务业务保持继续增长的同时，新业务取得突破性进展，成为公司新的经济增长点。报告期内公司共计签订节能服务合同 19 项，其中热水外包服务项目 11 项，综合节能项目 6 项，辐照供暖项目 2 项。截止报告期末，公司累计签约项目数量 140 项，较上年同期增长 16%，累计建成项目 130 项，较上年同期增长 13%。服务网络和服务能力进一步发展，除北京、上海、广州三大服务节点得到巩固和扩充外，位于成都的西南服务节点和武汉的华中服务站得以建立，服务范围基本覆盖全国大中城市。报告期内公司能源托管服务、辐照供暖等新业务批量签约，为公司打开了极为广阔的新市场，标志着公司战略升级取得了阶段性成功。由于新业务单项合同额远比热水外包项目大，其中能源托管服务项目平均为热水外包项目的 40 倍以上，辐照供暖项目为热水外包项目1030 倍，因此上述新业务合同将对公司营业收入贡献显著，且项目与热水外包项目一样通常为多年长期合同，其收入贡献带有长期性。但项目规模增大，建设期也较长，通常为 34个月，因此尽管报告期内新业务有多项签约，但多数项目签约与 2017 年下半年，报告期内产生的收入有限，其持续性的收入贡献将体现在 2018 年之后的年份中。可确定新业务将于2018 年起成为公司最主要的收入来源，并在未来几年中成为公司营收持续增长的主要动力。报告期内新业务项目具有较强的代表性，为今后业务增长奠定了较好的基础。例如，作为夏季达沃斯论坛举办场地的大连国际会议中心，其节能改造项目对会展类建筑具有借鉴意义；对国内知名的度假酒店青城山六善酒店实施的节能改造项目为公司赢得良好的行业声誉；凯德 Mall 北京太阳宫店节能改造项目成为大型购物中心的节能示范；承德产业园区辐照采暖项目则为公司进入政府采购市场取得了突破。这些项目在行业内产生良好的口碑效应，对公司业务发展具有重大的影响。通过上述项目，公司与保利酒店、凯德商用、中信文旅等知名业主单位建立合作关系。随着信任的累积，这些合作关系将为公司创造更多合作机会，不断巩固和加强公司在新市场的竞争优势。3、技术创新 报告期内公司在拓展新技术领域的同时持续加强技术能力。公司明确智慧能源技术轴心，着力开展智能技术、节能技术的应用研发，通过引进核心技术人才、校企合作以及与优秀技术厂商纵向联合等方法，提高现有热水系统技术水平并补充暖通、机电、强弱电、智能化等技术力量。报告期公司引进核心技术人才 2 人并组建新的技术团队，与清华大学建筑能源与环境研究所达成框架合作，并与中外技术厂商建立紧密合作关系。公司继续加强自主创新，截止报告期末共取得专利 3 项，著作权 30 项，形成一批专有技术，已经成为国内为数不多的自有技术全面并能够提供建筑整体节能技术服务的节能服务公司之一。4、公司管理 报告期内，公司再次通过最新标准的 ISO9001：2015 质量管理体系认证，进一步提升公司管理能力；公司积极应对当前宏观经济形势，严格保障回款率，严格控制资产负债率，严格保障现金储备，保证公司具备足够的应对风险的能力；公司信用评级为 BBBZC+，较强的持续经营能力能够促进公司健康发展。(二二)行业情况行业情况 当前我国经济发展进入新常态，许多传统行业增长放缓，而节能环保产业等发展速度却不减反增。2017 年节能服务行业保持良好的发展态势，产业总产值为 4148 亿元，较 2016 公告编号：2018-009 13 年增长 16.3%。2017 年 1 月 5 日，国务院印发“十三五”节能减排综合工作方案；同日，能源局召开新闻发布会，发布能源发展“十三五”规划和可再生能源发展“十三五”规划。新年伊始三个文件同时发布，给予了节能减排工作充分的重视，明确了节能减排在未来 4 年间的主要工作目标。四部委联合印发“十三五”节能环保产业发展规划。该规划明确提出，到 2020 年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为 3%左右。同时，规划明确阐明，将在重点领域培育 100 家以上骨干企业，从而促使节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。“十三五”节能减排综合方案的通知将建筑节能列为强化重点。实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点。编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范。公共机构率先执行绿色建筑标准，新建建筑全部达到绿色建筑标准。推进公共机构以合同能源管理方式实施节能改造，积极推进政府购买合同能源管理服务，探索用能托管模式。2020 年公共机构单位建筑面积能耗和人均能耗分别比 2015 年降低 10%和11%。实施公共机构节能试点示范，创建 3000 家节约型公共机构示范单位，遴选 200 家能效领跑者。2017 年 3 月，住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知，明确指出；到 2020 年，城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，完成既有建筑节能改造面积 5 亿平方米以上，公共建筑节能改造 1 亿平方米，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过 50%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,343,876.61 12.85%25,600,271.05 34.58%-67.41%应收账款 3,047,225.20 4.69%2,460,385.86 3.32%23.85%存货-长期股权投资-固定资产 40,988,510.27 63.14%35,715,621.36 48.24%14.76%在建工程 1,492,820.96 2.30%1,728,212.76 2.33%-13.62%短期借款 2,000,000.00 3.08%7,000,000.00 9.46%-71.43%长期借款-长期待摊费用 2,306,506.90 3.55%93,750.00 0.13%2,360.27%递延所得税资产 2,183,988.68 3.36%1,537,665.34 2.08%42.03%应付票据 1,500,000.00 2.31%0.00 0.00%100.00%应交税费 80,131.90 0.12%32,065.07 0.04%149.90%应付利息 20,509.84 0.03%60,109.50 0.08%-65.88%长期应付款 0.00 0.00%5,000,000.00 6.75%-100.00%公告编号：2018-009 14 资产总计 64,919,411.99-74,032,710.01-12.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 834.39 万元，同比减少 1725.64 万元，减少了 67.41%，主要原因为新增项目投资和归还部分借款；2、长期待摊费用 230.65 万元，同比增长 221.28 万元，增加 2360.27%，主要原因为新办公室装修费用；3、递延所得税资产 218.40 万元，同比增长 64.63 万元，增加 42.03%，主要为上海公司企业所得税税率变动；4、短期借款 200.00 万元，同比减少 500.00 万元，减少了 71.43%，主要原因为减少银行贷款；5、应付票据 150.00 万元，同比增加 150.00 万元，增加 100.00%，主要原因为预付采购设备采用银行承兑方式，降低采购成本：6、应交税费 8.01 万元，同比增加 4.81 万元，增加 149.90%，主要原因为销售和可抵扣税金增加；7、应付利息 2.05 万元，同比减少 3.96 万元，减少 65.88%，主要原因为年底负债金额减少；8、长期应付款 0.00 万，同比减少了 500.00 万元，减少 100.00%，主要原因为归还部分融资租赁借款，余额依据时间调整至一年内到期的非流动负债科目；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 19,127,826.38-15,137,665.33-26.36%营业成本 13,545,231.66 70.81%11,741,845.13 77.57%15.36%毛利率%29.19%-22.43%-管理费用 6,291,020.01 32.89%5,165,994.62 34.13%21.78%销售费用 1,702,931.53 8.90%1,373,155.58 9.07%24.02%财务费用-60,200.94-0.31%159,056.26 1.05%-137.85%营业利润-2,783,416.23-14.55%-3,526,462.39-23.30%21.07%营业外收入 3,350.19 0.02%588,268.03 3.89%-99.43%营业外支出 239,560.00-净利润-2,373,302.70-12.41%-2,914,563.30-19.25%18.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用增加 32.98 万元，同比增长 24.02%，主要系开拓新业务致差旅费和会务宣传费增加；2、报告期内，财务费用下降 21.92 万元，同比下降 137.85%，主要系利息收入增加、利息 公告编号：2018-009 15 支出减少；3、报告期内，营业利润下降 1.33 万元，同比下降 0.44%，是费用的增加所致（主要是人工费、研发费用、差旅费和会务宣传费用）；4、报告期内，资产处置收益下降-25.73 万元，同比下降 140.08%，主要处置的固定资产有所增加；5、报告期内，其他收益增加 11.89 万元，同比上升 100%，主要本年度政府补贴比去年同期减少；6、报告期内，营业外收入下降-58.49 万元，同比下降 99.43%，主要本年度政府补贴比去年同期减少；7、报告期内，所得税费用增加 62.27 万元，主要原因为公司亏损计提递延所得税；8、报告期内，净利润增加 54.13 万元，同比增长 18.57%，主要原因为开拓新业务收入增加，毛利率增加；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,127,826.38 15,137,665.33 26.36%其他业务收入-主营业务成本 13,545,231.66 11,741,845.13 15.36%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%节能服务收入 13,028,636.37 68.11%11,399,225.64 75.30%综合能源收入 3,811,190.04 19.92%2,581,799.49 17.06%设备销售收入 2,287,999.97 11.96%1,556,640.20 7.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司综合能源托管项目批量签约，节能服务收入保持稳步增长;公司大力拓展综合能源托管项目，新增综合能源收入明显；增加了辐照业务设备销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 如家酒店 5,766,388.27 44.01%否 2 智选假日酒店 3,428,580.46 22.19%否 3 莫泰酒店 1,491,805.40 11.38%否 4 汉庭酒店 1,216,144.90 9.28%否 5 锦江之星酒店 1,005,218.70 7.67%否 公告编号：2018-009 16 合计合计 12,908,137.73 94.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京格瑞欧能源科技有限公司 1,962,529.20 18.73%否 2 北京芬尼克兹能源科技有限公司 1,465,923.00 13.99%否 3 佛山市中德光电特种照明有限公司 1,430,038.15 13.64%否 4 厦门杰莱仕供应链管理有限公司 1,235,155.00 11.79%否 5 盐城大丰吉森机械设备有限公司 750,305.75 7.16%否 合计合计 6,843,951.10 65.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 955,116.79 2,030,765.45 -52.97%投资活动产生的现金流量净额-10,202,896.22-12,598,189.74 19.01%筹资活动产生的现金流量净额-8,829,781.00 2,151,738.87-510.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上期下降 107.56 万元，同比下降 52.97%，主要原因为公司人员费用增加；2、投资活动现金流量净额较上期增加 239.53 万元，同比上升 19.01%，主要原因为公司新项目主要在年底，分期投入；3、筹资活动现金流量净额较上期下降 1098.15 万元，下降 510.36%，大幅减少原因为上期公司为取得银行借款筹资，本期利用自有资金运营，造成筹资活动产生的现金流量净额减少 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海煦和节能科技有限公司为公司全资控股子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日，注册资本 600 万元，主要负责公司南方区域（华东、华南、华中）的项目开发、推广和维护工作，营业收入 158.13 万元，净利润-11.54 万元。2、重庆煦联得节能科技有限公司为公司控股子公司，成立于 2016 年 1 月 19 日，注册资本400 万元，主要负责公司西南区域项目开发工作，营业收入 0 万元，净利润-12.63 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2018-009 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任；公司诚信经营、依法纳税，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业前景 节能已被称为“第一能源”，节能产业是公认的朝阳产业，节能服务业属于国家鼓励和扶持的现代服务业之一。公司立足建筑节能服务，致力于发展成为全面的能源服务供应商，其行业具有广阔无限的发展前景，是公司持续发展的基础。2、成功挖掘新业务增长点 在保持热水外包业务传统优势基层上，针对市场不同需求，公司及时推出能源托管服务、辐照供暖服务等新业务，极大拓展了公司业务的市场空间，并在报告期内取得重大进展，实现了业务增长的接力，为公司未来几年高速增长提供了充足的动力，持续经营能力再上新台阶。3、长期持续的收入模式 公司商业模式具有高粘性特点，项目服务周期较长，一般 8 至 10 年。项目一旦签约，即可产生长期持续稳定的收入，且由于用户习惯的建立，合同到期后续约率比较高。随着用户数量不断积累，公司收入始终能够保持稳定的增长。同时项目收入按月结算，严格执行回款约定，几乎没有应收账款，不会对公司现金流造成影响。目前，公司服务用户已达上百家，持续经营能力稳固。4、突出的服务能力 公司重视自主创新和技术研发，不断引进技术人才，并与权威技术机构建立产学研合作关系，并通过项目积累实践经验，技术水平不断提高，核心竞争力不断加强，成为公司持续经营的内在动力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2017 年，国家主席习近平在党的十九大报告中以“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”为题对生态文明建设阐述并提高到了“千年大计”层面。节能服务产业的发展是落实 公告编号：2018-009 18 并推动国家生态文明建设战略进程的重要支撑，也是促进实现美丽中国目标的重要保障。有了政策引导、合同能源管理模式的推进，未来节能服务产业发展趋势有如下几个方面：1）随着绿色低碳园区、节能环保园区以及循环经济园区的建设，对提供综合性节能服务的企业需求将会增加，必将推动节能公司向综合化发展。2）在“互联网+”战略全面推进的时代背景下，未来城市建设、园区建设将会更加注重以移动互联网、物联网、云计算和大数据等为代表的信息技术与城市及园区发展融合应用，节能服务需向智慧化方向发展。3）在我国政府“一带一路”倡议、“南南合作”的新型国际交流与合作背景下，我国节能服务走国际化路线是大势所趋。4）市场需求变化促使节能服务公司应审时度势调整战略定位及发展方向，整合资源，优势互补，实行兼并联合。建筑节能市场也将迎来新的发展趋势：1）节能服务企业转型为综合节能服务运营商。目前，处于运营阶段的商业建筑数量远大于设计和在建阶段。鉴于节能服务是贯穿用能设施全生命周期的持续性系统工程，这促使节能服务商必须进行集成创新，同时具有很强的服务能力，为客户提供从设计、投资、实施到运营管理的长周期、全过程系统服务，通过持续改进，最终使用能设备系统以最优策略运行，实现精细化能源管理目标。2）节能服务向智慧化发展，节能技术与物联网、人工智能、大数据等新技术相结合。从 2015 年 7 月国务院印发关于积极推进“互联网+”行动指导意见到 2017 年 7 月国家发改委、国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见，能源互联网逐步落地，先进信息技术与建筑节能市场融合，催生城市节能领域新技术、新业态兴起。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司继续坚持“由点到面，由面到广，由广到深”的发展战略，以节能技术集成商和智慧能源服务运营商为发展定位，以为用户提供全面的综合性节能运营服务为发展目标。第一阶段，公司以“模式创新+技术创新+资本运营”三位一，以现有三大产品为主线，大力拓展建筑节能服务市场，到 2020 年，力争成为产值突破 5 亿元、具有较高品牌知名度的建筑节能服务企业，形成覆盖全国所有城市、统一规范的服务网络；第二阶段，在继续发展建筑节能业务基础上，拓展工业节能市场，用 35 年时间，使公司成为产值达到 50 亿元综合节能服务企业。第三阶段，向上游能源生产领域拓展，发展新能源、能源互联网业务，成为能源生产、供应、节能、运维一体的能源服务提供商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司围绕“节能技术集成商和智慧能源服务运营商”的发展定位，将继续以能源服务定义市场，通过提高核心技术能力，高效的项目管理和到位的运营服务，迅速提高市场占有率，提升公司的行业地位。2018 年公司将做好以下几方面的工作：1、聚焦建筑节能市场，开拓公共建筑和园区节能，积极探索工业暖通节能，稳步推进项目签约落地。2、推动科技创新和研发合作，打造可持续发展核心竞争力，进行技术创新、工艺创新和专利创新。3、进一步提升运营效率，提升服务质量，继续拓宽全国服务市场数量，规范服务网络。4、储备人才资源，建立多层次人员架构，培养专业人员。5、持续优化综合管理，降低采购成本，加强能源成本管控。公告编号：2018-009 19 (四四)不确定性因素不确定性因素 公司服务能力建设有赖于专业的人才队伍，人才是公司发展的首要不确定因素。公司将建立规范的培训机制和合理的薪酬体系，大力培养服务人才，同时通过多种招聘渠道物色优秀人才吸引其加入，壮大公司团队实力，迅速提升服务能力。资金是影响公司未来发展战略的次要因素。公司业务模式需要大量的前期投资，如果资金筹措不力，将直接影响公司战略发展的进度。公司拟通过定向发行获取资金，但定向发行的成功与否存在不确定性。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、投资回收的市场风险 公司商业模式具有代替用户承担前期投资的特点，且投资回收期较长。如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费，或停止营业，或者因经营问题造成设备利用率过低，或故意闲置设备，或设备意外损毁等，可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法回收。公司建立风控机制对客户信用进行评估，通过技术手段加强对设备财产的控制，并通过制定严密法律文件和附加担保平抑违约风险。2、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险及对策 作为高新技术企业，公司业务新颖，在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员发生离职的情况，将很可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。对策：第一，公司与员工签订了保密协议和竞业禁止协议；第二，公司制订并严格执行保密管理制度，对涉及保密的业务资料予以严格控制；第三，为保持团队稳定，公司已对部分核心员工给予股权激励，并计划在未来