832232_2017_正全股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-017017 1 证券证券代码代码：832232 832232 证券简称：正全股份证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券主办券商：湘财证券 2017 年度报告 正全股份 NEEQ:832232 广东正全科技股份有限公司 Guangdong Zhengquan Technology Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20182018-017017 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016年年度股东大会审议通过关于 2016年度利润分配的预案。以截至 2016年 12 月31 日的总股本 15,239,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2.5股,送 股 完 成 后 公司 总 股 本 增 至19,048,750 股，已经实施完毕。公司董事长兼总经理郑宇晖先生当选为汕头市美食学会执行主席，同时担任该学会的法定代表人，于 2017 年5 月 26 日经汕头市民政局批准同意。2017 年 6 月 28 日，广东省科技厅规划财务处发布 关于 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）明细分配方案的公示。其中广东正全科技股份有限公司科技特派员工作站建设项目获得 50 万专项资金。公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司与深圳市福瑞者速冻科技股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日签署了战略合作协议。双方基于良好的信任,决定共同携手就新型食品保鲜技术开展长期合作。公告编号：公告编号：20182018-017017 3 2017 年 12 月 11 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了 关于公示广东省 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，广东食潮信息科技有限公司被认定为高新技术企业。2017 年 12 月 27 日，公司与江苏世昌农牧股份有限公司签署了战略合作协议，双方基于良好的信任,决定共同携手，就打造安全食材开展长期合作。公告编号：公告编号：20182018-017017 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业行业信息信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：公告编号：20182018-017017 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正全股份 指 广东正全科技股份有限公司 正全有限、有限公司 指 广东正全科技有限公司，为本公司整体变更前之有限责任公司 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 食潮公司 指 广东食潮信息科技有限公司 团福公司 指 上海团福信息技术有限公司 蜂游公司 指 深圳蜂游互娱科技有限公司 广州正全 指 广州市正全科技有限公司 优茶公司 指 广东优茶大数据股份有限公司 移动互联网 指 从终端层面定义，在广义上是指用户使用手机、上网本、笔记本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务；在狭义上是指用户使用手机终端，通过移动网络浏览互联网站和手机网站，获取多媒体、定制信息等其他数据服务和信息服务。系统平台 指 是企业、消费者个人用户之间通过互联网进行产品和服务展示、销售、信息交流的平台 APP 指 APP 是 application 的缩写，通常专指手机上的应用软件，或称手机客户端 主办券商 指 湘财证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东正全科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年年度 公告编号：公告编号：20182018-017017 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑宇晖、主管会计工作负责人郑宇晖及会计机构负责人（会计主管人员）罗佳纯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司抗风险能力较弱的风险 由于公司处于初创成长期，公司报告期内收入规模较小。虽然公司已通过市场开拓等多种途径扩大业务规模，但是，如果公司业务受行业政策不利变动、公司经营管理战略出现失误等不利因素影响，公司业务收入的继续减少或不稳定变动可能会导致业务收入无法支撑公司固定成本或费用支出，在无其他资本输入的情况下，进而会影响公司的持续经营。业务模式风险 公司专注于移动互联网应用及服务，但目前公司的主要产品互联网系统平台正式上线不久，用户规模较小，公司的网络平台规模效应尚未体现，因此目前阶段公司收入规模很小。互联网系统平台服务需要较长时间的积累、较大规模的投入才能发挥规模效应，带来相应的收入和利润。如果公司建立的互联网平台不能持续投入研发创新和推广，公司将不能有效吸引和持续留住用户，公司的平台规模效应就难以发挥，将导致公司不能增加收入，影响公司的持续经营。实际控制人控制不当的风险 郑宇晖为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，郑宇晖为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。经营风险 公司所处的移动互联网行业具有技术发展较快、创意业务模式易被复制的特性。为了能够及时适应客户对产品服务内容和后台技术支持的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研公告编号：公告编号：20182018-017017 7 发实力及提高新产品开发能力和应用技术。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。新业务开拓风险 为抢抓移动互联网行业快速发展带来的机遇，公司也在全面布局大数据服务、平台商品自营等业务。尽管公司在人才、技术、市场等各方面做了积极准备，但因进入时间尚短，公司的平台规模效益尚未体现，未来发展仍存在不确定性。互联网系统风险 互联网具有开放性，网络恶意攻击可能会引致整个网络瘫痪，网络基础设施故障和软件漏洞等也极大地制约着网络活动，网络商务急需建立更加可信、可靠的网络环境。公司必须通过互联网这个公共平台开展日常经营，因而面临着互联网的系统风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-017017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东正全科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Zhengquan Technology Co.,Ltd 证券简称 正全股份 证券代码 832232 法定代表人 郑宇晖 办公地址 汕头市长平路丹阳庄西三区 17幢韩江大厦1801 号房之 02、04、06 室及1/1901室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄茵子 职务 董事会秘书 电话 0754-83222680 传真 0754-88998318 转 841 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1802 室，515041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-07-30 挂牌时间 2015-04-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务业（I64）-互联网信息服务业（I642）-互联网信息服务业（I6420）。主要产品与服务项目“美食+互联网”业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,048,750 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑宇晖 实际控制人 郑宇晖 公告编号：公告编号：20182018-017017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914405006649859579 否 注册地址 汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1801 号房之 02、04、06室及 1/1901 室 否 注册资本 19,048,750 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层、16层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑荣富、王建华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日起，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-017017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,566,538.27 18,287,350.90-91.43%毛利率%41.59%64.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,413,863.61 3,908,133.09-264.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,567,550.64 3,775,945.90-273.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.15%17.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.93%17.26%-基本每股收益-0.34 0.23-247.83%注：上年同期原基本每股收益为 0.28，因本期发生 2016 年度权益分派，以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 15,239,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2.5 股，故根据会计准则要求，对本期可比数据进行重新计算披露，故上年同期基本每股收益为 0.23。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,112,919.38 33,300,146.18-3.57%负债总计 15,348,876.33 9,381,392.74 63.61%归属于挂牌公司股东的净资产 14,517,712.88 20,931,576.49-30.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 1.37-44.53%资产负债率%（母公司）20.37%17.01%-资产负债率%（合并）47.80%28.17%-流动比率 0.81 1.55-利息保障倍数-24.16 28.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,442,742.65-2,732,255.02-262.60%应收账款周转率 0.19 2.44-存货周转率 0.53 8.13-公告编号：公告编号：20182018-017017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.57%64.95%-营业收入增长率%-91.43%15.43%-净利润增长率%-272.78%93.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,048,750 15,239,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）264,048.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,709.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 267,757.43 所得税影响数 33,743.17 少数股东权益影响额（税后）80,327.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 153,687.03 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-017017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家处于互联网信息服务业的专注于移动互联网应用及服务的高新技术企业，拥有增值电信业务经营许可证、短消息类服务接入代码使用证书、网络文化经营许可证等经营资质。主营业务为“美食+互联网”。报告期内，公司在原有业务上深挖自身基于互联网、餐饮、食材资源领域的优势，对原有的技术开发、美食领域的整合推广、食材、茶叶电商交易业务等进行整合，结合低温速冻技术（即微冻技术：纯物理保鲜技术，微机低温速冻受冻物 1 厘米仅需 7 分钟，部分鱼类解冻后还是鲜活），拓充在食材的优质渠道资源，利用地域差与时间差优势，形成企业核心竞争力，把业务划分为食材供应食潮汇与技术开发两部分，通过优质的食材资源与电子商务相结合，打造以美食为主，互联网为助力的商业模式。食材供应目前将以控股子公司广东食潮信息科技有限公司为主体进行业务拓展，通过对接上下游把虚拟化的信息网络技术和食材供应刚需市场深度融合,基于低温速冻技术与地域优势，为中国提供鲜美食材,利用“美食+互联网”，打造中国食材供应领导品牌。（一）食材供应平台食潮汇采取 B2B 与 B2C 相结合模式，主营品类包括水产品、生鲜家禽及茶叶等，直接对接上下游并配合低温速冻技术及商品托管、营销对接等增值服务，客户主要包括餐饮企业、连锁食材卖场等，目前初步以汕头、广州、上海、深圳为业务基础试点。（1）食潮汇B2B 上游食材供应企业通过食潮汇平台发布需求，结合低温速冻技术销售给下游餐饮企业或其他有需求企业，公司在业务链条中获取附加收益。（2）食潮汇B2C 通过烹饪小游戏将食潮游戏现有的众多用户引流到食潮汇，作为启动时期的用户基础；同时利用食材的时令性差价降低成本，将食材销售给个人用户。（二）技术开发 为传统行业的细分龙头企业提供“互联网+”方案的顶层设计、策划、技术开发和运营咨询、投资业务。报告期内收入主要来源于技术开发服务、食材供应销售收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:客户类型：比上年度增加了食材供销企业。收入来源：上年度主要为“互联网+”的技术开发服务，报告期内增加了食潮汇食材供应销售收入。公告编号：公告编号：20182018-017017 13 商业模式：公司在“美食+互联网”的战略规划下，在原有业务上深挖自身基于互联网、餐饮、食材资源领域的优势，对原有的技术开发、美食领域的整合推广、食材、茶叶电商交易业务等进行整合，结合低温速冻技术，拓充了在食材的优质渠道资源，利用地域差与时间差优势，形成企业核心竞争力，把业务划分为食材供应食潮汇与技术开发两部分，通过优质的食材资源与电子商务相结合，打造以美食为主，互联网为助力的商业模式。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主要产业面临的市场环境日趋竞争激烈，公司研判当前与今后一段时期的市场与技术竞争环境，决定对原有业务结构进行调整，同时整合内部资源，降低运作成本和管理成本。1、财务情况 报告期内，公司实现营业收入 1,566,538.27 元，比上年同期 18,287,350.90 元减少了 91.43%；营业成本 915,060.05 元，比上年同期 6,579,245.13 元减少了 86.09%；净利润-7,154,710.39 元，比上年同期4,141,010.12 元减少 272.78%。主要原因是报告期内公司技术开发业务市场需求下降，收到技术开发项目数量下降且公司进行业务结构调整，食潮汇食材供应业务于下半年开始与各方处于前期合作，故报 告期内营业收入下降，营业成本相应减少，各项期间费用正常列支，所以出现亏损。报告期内，公司完成 2016 年度权益分派，以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 15,239,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2.5 股，合计转送 3,809,750 股,送股完成后公司总股本增至 19,048,750 股。2、业务运营情况 报告期内，公司全力推进“美食+互联网”业务，在原有业务上深挖自身基于互联网、餐饮、食材资源领域的优势，把原有的技术开发、美食领域的整合推广、食材、茶叶电商交易业务等整合升级，划分为食材供应平台食潮汇与技术开发两部分，其中以食材供应平台食潮汇为核心，目前以公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）为主体进行业务拓展。报告期内，食潮公司积极与各食材供应企业和连锁餐饮企业接触，沟通交流食材供应链中彼此需求、痛点，用以提高食材供应链的服务水平；与拥有低温速冻技术的深圳市福瑞者速冻科技股份有限公司签署战略合作协议，就新型食品保鲜技术开展长期合作，通过低温速冻技术为食材供应业务增值；公司与江苏世昌农牧股份有限公司签署战略合作协议，共同携手开展长期合作,希望通过合作能为公司带来质量安全、货源充足的食品采购渠道。食潮公司与汕头市新供销商贸连锁有限公司签署拓展“互联网+农副产品”之战略合作协议，双方决定共同携手，就农副产品的采购、销售及大数据商业应用领域开展长期合作；于下半年陆续与苏州金海华餐饮管理有限责任公司、上海凰潮餐饮管理有限公司、上海食庐餐饮管理有限公司、上海苏浙汇投资管理咨询有限公司等一批知名餐饮公司开启食材采购供需合作伙伴关系，签订销售合同。由于报告期内公司与各方处于业务初期合作阶段，故效果尚未显现。3、技术研发项目及知识产权情况 报告期内，公司坚持自主创新，不断推进产品改进体系，推动产品功能改善和迭代升级。公司以市场为导向，深入了解客户的需求，对自主研发的正全易推系统平台开展技术重构和功能扩展工作，形成新的正全易推标准版本，并完成了多商户模式、营销工具等基础组件研发，对原有的产品、订单、易惠卡、支付等模块进行扩展和优化；完成食材供应平台食潮汇微信版本的研发，开发工夫茶教育游戏；对承接的项目包括优茶茶叶交易所项目优茶大数据平台软件系统、广外关爱儿童 App 项目、远东国兰项目、汕头知识产权局项目、智慧揭阳 app 项目等进行研发。公司重视知识产权保护及管理工作，截止报告期末，公司拥有 43 项计算机软件著作权，37 项商标权。公告编号：公告编号：20182018-017017 14 (二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 41 次中国互联网络发展状况统计报告数据显示，截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，普及率达到 55.8%，手机网民规模达 7.53 亿。以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础，车联网、智能家电促进“住行”体验升级，构筑个性化、智能化应用场景。移动互联网服务场景不断丰富、移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大，为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间。2、行业发展 2017 年，党的十九大报告多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。中国互联网产业发展加速融合，网络强国建设迈出重大步伐，互联网建设管理运用不断完善，互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的新阶段，转型升级的澎湃动力加速汇集，中国数字经济发展步入快车道。“美食+互联网”，将通过互联网有效打通美食产业链链条之间的隔阂，实现内部的信息流、物流的畅通后，通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效控制，发挥出企业内部的纵向和横向协同效应，在各个业务链条之间实现相互支持、均衡发展。美食产业已经由单要素竞争模式向全产业链竞争模式转变。全产业链竞争的模式，要求企业全面掌控从田间到餐桌所需要经过的食品原料和饲料生产、养殖与食品加工、分销物流、品牌推广和食品销售等所有环节。如果通过美食+互联网，再结合有效的商业模式，将构建巨大的市场空间。3、周期波动 随着我国互联网行业的发展，网络应用已经渗透到国民日常生活的方方面面，近几年，移动互联、大数据、互联网+的兴起，在给人们日常生活带来高度便利的同时，也更加剧了人们对网络、数据的依赖，其已逐渐成为人们不可或缺的工具，而我国食材消费一直保持稳步增长，食材供应属于高频刚需，处民生领域范畴，相对受经济周期影响较小，市场空间足够巨大，因此，我们认为行业周期性波动较小，不存在明显的周期性。4、市场竞争现状与发展趋势 随着网民对移动服务的需求日益增强，创新类移动应用陆续推出，移动互联网对社会生活的渗透逐渐深入，成为公众日常生活不可或缺的工具。网络技术的进步，智能终端的普及，互联网应用的多样化，为行业发展提供了良好的技术环境。移动互联网的高性价比和用户营销优势获得企业的普遍认可，传统产业正逐步实现移动互联网转型，管理信息化与产业互联网趋势明显。目前大型互联网巨头已占据绝对的市场份额，其它企业、团队自主研发的产品服务多以细分行业、垂直化、专业化为主导方向。移动互联网行业整体呈现产业融合、细分市场、差异化竞争、社交化与个性化服务的发展趋势，李克强总理在政府工作报告中提出，“制定互联网+行动计划更是加速推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。中国生鲜食材电商市场发展迅速，2016-2017 年市场迎来洗牌期，不少中小型生鲜食材电商或倒闭或被并购，市场遇冷；但与此同时，阿里、京东、腾讯等互联网巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了一系列创新模式，出现了盒马生鲜、永辉超级物种等，使得生鲜食材电商市场重振活力。公司非常关注市场“痛点”，希望透过结合低温速冻技术，以技术控制资源，通过优质食材资源与电子商务想结合，打造以美食为主，互联网为助力的商业模式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的公告编号：公告编号：20182018-017017 15 比重比重 比重比重 货币资金 221,256.73 0.69%249,109.72 0.75%-11.18%应收账款 3,831,226.77 11.93%12,532,588.31 37.64%-69.43%存货 2,300,037.57 7.16%1,157,005.60 3.47%98.79%长期股权投资 1,469,514.40 4.58%-100.00%固定资产 5,125,318.72 15.96%5,583,889.46 16.77%-8.21%在建工程-短期借款 5,000,000.00 15.57%5,000,000.00 15.01%0.00%长期借款-预付款项 5,155,293.67 16.05%266,594.94 0.80%1833.76%其他应收款 88,826.73 0.28%160,064.12 0.48%-44.51%其他流动资产 18,564.78 0.06%150,385.40 0.45%-87.66%可供出售金融资产-540,000.00 1.62%-100.00%无形资产 12,951,604.97 40.33%5,838,318.06 17.53%121.84%开发支出 153,237.52 0.48%5,447,265.61 16.36%-97.19%长期待摊费用 798,037.52 2.49%1,287,797.48 3.87%-38.03%递延所得税资产 -87,127.48 0.26%-100.00%资产总计 32,112,919.38-33,300,146.18-3.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款较上年期末变动幅度为-69.43%，主要原因是本期收回部分项目款，故应收款项相应减少。（2）存货较上年期末变动幅度为 98.79%，主要原因是公司正在开发中尚未到验收阶段的项目成本，收入未确认，相应成本在生产成本归集，期末合并计入存货。（3）长期股权投资较上年期末变动幅度为 100%，主要原因是对控股子公司参股的企业广东优茶大数据股份有限公司因达到长期股权投资条件并具有重大影响，故将其转至长期股权投资。（4）预付款项较上年期末变动幅度为 1,833.76%，主要原因是期末余额为未完成服务的预付款。（5）其他应收款较上年期末变动幅度为-44.51%，主要原因是本期收回了部分款项，故余额较上期减少。（6）其他流动资产较上年期末变动幅度为-87.66%，主要原因是本期尚未抵扣的进项税额减少，及广告费在当期摊销完毕，期末无余额。（7）可供出售金融资产较上年期末变动幅度为-100%，主要原因是对控股子公司参股的企业广东优茶大数据股份有限公司因达到长期股权投资条件并具有重大影响，故将其转至长期股权投资。（8）无形资产较上年期末变动幅度为 121.84%，主要原因是一些研发项目在本期已达到预计可使用状态，相应转至无形资产。（9）开发支出较上年期末变动幅度为-97.19%，主要原因是一些研发项目在本期已达到预计可使用状态，相应转至无形资产。（10）长期待摊费用较上年期末变动幅度为-38.03%，主要原因是部分办公室装修摊销项目在本期已摊销完毕，故期末余额较上期减少。(11)递延所得税资产较上年期末变动幅度为-100%，主要原因是本期有所亏损，出于谨慎性原则将账面确认的递延所得税资产进行冲减。公告编号：公告编号：20182018-017017 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,566,538.27-18,287,350.90-91.43%营业成本 915,060.05 58.41%6,579,245.13 35.98%-86.09%毛利率%41.59%-64.02%-管理费用 6,997,014.01 446.65%6,139,497.36 33.57%13.97%销售费用 342,088.84 21.84%740,311.20 4.05%-53.79%财务费用 295,576.81 18.87%165,855.52 0.91%78.21%营业利润-7,069,792.41-451.30%4,189,838.08 22.91%-268.74%营业外收入 7,792.01 0.50%159,922.91 0.87%-95.13%营业外支出 4,082.58 0.26%27,735.72 0.15%-85.28%净利润-7,154,710.39-456.72%4,141,010.12 22.64%-272.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1）营业收入较上年期末变动幅度为-91.43%，主要原因是本期公司技术开发业务市场需求下降，收到技术开发项目数量下降且公司进行业务结构调整，食潮汇食材供应业务于下半年开始与各方处于前期合作，故业务量及营业收入下降。（2）营业成本较上年期末变动幅度为-86.09%，主要原因是本期公司业务结构进行了调整，食材供应平台食潮汇的经营模式及业务合同于下半年开始与各方处于前期合作，故业务量及营业收入下降，相应的成本也就随之减少。（3）销售费用较上年期末变动幅度为-53.79%，主要原因是本期运营宣传推广费用较上年投入少。（4）财务费用较上年期末变动幅度为 78.21%，主要原因是向银行贷款，每月需支付贷款利息，去年是下半年开始产生贷款利息，今年是全年都有，故今年财务费用较去年高。（5）营业利润较上年期末变动幅度为-268.74%，主要原因是本期公司业务结构进行调整，业务量和收入下降。（6）营业外收入较上年期末变动幅度为-95.13%，主要原因是本期审计将合并报表内各公司的营业外收入中的政府补助重分类至其他收益了。（7）营业外支出较上年期末变动幅度为-85.28%，主要原因是本期发生非流动资产处置损失较上期减少。（8）净利润较上年期末变动幅度为-272.78%，主要原因是报告期内公司技术开发业务市场需求下降，收到技术开发项目数量下降且公司进行业务结构调整，食潮汇食材供应业务于下半年开始与各方处于前期合作，故报告期内营业收入下降，营业成本相应减少，各项期间费用正常列支，所以出现亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,566,538.27 18,287,350.90-91.43%其他业务收入-主营业务成本 915,060.05 6,579,245.13-86.09%其他业务成本-公告编号：公告编号：20182018-017017 17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%互联网服务收入 946,935.56 60.45%13,759,328.07 75.24%电子商务收入 619,602.71 39.55%4,528,022.83 24.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海凰潮餐饮管理有限公司 354,478.53 22.63%否 2 广东优茶大数据股份有限公司 292,800.00 18.69%是 3 广东雷葳网络建设有限公司 168,867.92 10.78%否 4 中国联合网络通信有限公司汕头市分公司 102,698.12 6.56%否 5 三亚杉湖投资管理有限公司 94,339.62 6.02%否 合计合计 1,013,184.19 64.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 汕头市华永贸易有限公司 358,739.14 57.23%否 2 广东金源春茶业有限公司 200,200.00 31.94%否 3 饶平县万佳水产有限公司 58,276.00 9.30%否 4 汕头市金美地食品有限公司 7,300.00 1.16%否 5 深圳市智有实业发展有限公司 2,376.00 0.38%否 合计合计 626,891.14 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,442,742.65-2,732,255.02-262.60%投资活动产生的现金流量净额-4,163,558.17-8,633,864.47-51.78%筹资活动产生的现金流量净额-307,037.47 6,380,587.51-104.81%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年期末变动幅度为-262.60%，主要原因是本期公司收回了上期业务的大部分应收账款、本期确认的部分营业收入款，及本期收到了预收合作款。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年期末变动幅度为-51.78%，主要原因是本期支付控股子公司的公告编号：公告编号：20182018-017017 18 参股公司广东优茶大数据股份有限公司的投资款及本期较上期减少了研发项目立项资本化。（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动幅度为-104.81%，主要原因是去年同期子公司吸收少数股东投资收到的现金，及本期偿还债务支付的现金。本年度公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异主要是本期公司收回了上期业务的大部分应收账款、本期确认的部分营业收入款及本期收到预收合作款但未同期确认收入；而本期公司对业务结构进行了调整，食材供应平台食潮汇的经营模式及业务合同与各方则处于前期合作阶段，业务量及营业收入下降，而各项期间费用正常列支，故利润下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2014 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二次会议审议通过了设立上海子公司的议案，已完成公司全资子公司上海团福信息技术有限公司的工商注册登记手续，并取得营业执照。2、公司于 2014 年 12 月 31 日召开第一届董事会第三次会议审议通过了关于审议设立子公司广东食潮信息科技有限公司并许可子公司无偿使用母公司相关无形资产的议案。2015 年 1 月 15 日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案，已完成公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司的工商注册登记手续，并取得营业执照。2017 年营业收入 926,893.28 元，净利润-2,469,489.28 元。3、公司于 2016 年 1 月 8 日召开第一届董事会第九次会议审议通过关于控股子公司对外投资的议案，2016 年 1 月 25 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，已完成深圳蜂游互娱科技有限公司的工商注册登记手续，并取得营业执照。2017 年营业收入 292,800.00 元，净利润-972,260.02 元。4、公司于 2016 年 3 月 7 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了关于公司对外投资的议案，公司于广州设立全资子公司广州市正全科技有限公司，已完成广州市正全科技有限公司的工商登记手续，并取得营业执照。5、公司于 2016 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过关于控股子公司对外投资的议案，公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司与广东天成茶业有限公司、广州根通资产管理有限责任公司、广州大茶茶叶投资合伙企业（有限合伙）、广州懿德茶业有限公司共同出资设立参股公司广东优茶大数据股份有限公司,已完成广东优茶大数据股份有限公司的工商注册登记手续，并取得营业执照。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生