873077_2018_瑞档科技_2018年度报告_2019-04-14.pdf

公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 瑞档科技 NEEQ:873077 苏州瑞档信息科技股份有限公司(Suzhou Ruidang Information Technology Co.,LTD.)公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 12018 年，公司申请了 3 项实用新型专利，分别是：一种网络安全终端固定安装结构，专利号 ZL201820073635.8 一种大数据服务器柜体，专利号 ZL201721438005.8 一种网络数据备份存储器的散热装置，专利号 ZL201820073574.5 22018 年，苏州瑞档信息科技股份有限公司登记了 3 项软件著作权，分别是：瑞档综合档案管理软件 V3.0，软件登记号 2018SR622659 出生医学证明档案管理系统 V2.0，软件登记号 2018SR119482 高校档案管理系统 V2.0，软件登记号 2018SR116659 3苏州瑞档信息科技股份有限公司进行了三标一体和信息安全认证，并获得证书，分别是：ISO9001 质量管理体系认证证书，证书号 17918Q10966R0S ISO14001 环境管理体系认证证书，证书号 17918E20520R0S ISO18001 职业健康安全管理体系认证证书，证书号 17918S10376R0S ISO27001 信息安全管理体系认证证书，注册号 02118I10091R0S 4.2018 年，苏州瑞档信息科技股份有限公司在企业信用评价中被评为：AAA 级诚信单位 AAA 级重合同守信用企业 AAA 级重服务守信用单位 AAA 级信用企业 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、瑞档科技、本公司 指 苏州瑞档信息科技股份有限公司 苏州普政 指 苏州普政企业管理中心（有限合伙）上海瑞档 指 上海瑞档商贸有限公司 股东大会 指 苏州瑞档信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修正）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州瑞档信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施国新、主管会计工作负责人曾双双及会计机构负责人（会计主管人员）王海荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 2018 年度、2017 年度公司前五名客户的业务收入合计为3,906,613.06 元和 4,492,988.43 元，分别占当期收入的 54.85%和 61.60%，公司存在客户集中度较高的风险。如果未来前五大客户减少订单，可能会对公司经营带来不利影响。公司业务规模较小风险 2018 年 度、2017 年 度 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为7,123,169.95 元和 7,293,598.72 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,374,936.78 元，净资产为 5,764,784.62 元，公司资产规模及收入规模均较小，如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。获取现金流能力较弱的风险 2018 年度、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 311,245.53 元、-1,567,722.23 元，经营活动获取现金流能力较弱，可能存在现金流不足以支撑公司未来发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为施国新先生，直接持有公司 68.00%的股权，通过股东苏州普政间接持有公司 9.9%的股份，合计持有公司 77.9%的股份。依其持有的股份所享有的表决权对公司股东大会的决议、董事会成员的选任、财务管理等方面可施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用实际控制人地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，导致决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公告编号：2019-006 6 行业政策变动风险 近年来，随着现代社会信息化进程的加快和档案信息化意识的增强，政府将档案信息化行业归类为鼓励类产业，促进了档案信息化行业的快速发展。整体上，我国的档案信息化建设的财政投入呈现稳步增长的趋势，档案信息化行业发展迅速。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对档案信息化行业的扶持政策发生变化，则会对档案信息化行业造成不利影响。市场竞争风险 国内档案信息化市场特别是档案收集整理市场是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，越来越多的公司进入到这一行业，档案信息化行业的市场竞争日益激烈。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈定的市场竞争中将面临较大的风险。人才流失风险 公司所处细分行业隶属于软件和信息技术服务业，术语高新技术行业，随着行业的发展及竞争加剧，本行业企业对具备行业相关经验的人才争夺也将日益激烈。公司需通过相关薪酬及其他激励制度继续留住已有核心技术人才，并吸引外部更优秀的人才加入，将对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。核心技术泄密或被侵权的风险 技术先发优势是公司核心竞争力的重要体现，公司成立至今已拥有多项计算机软件著作权，并与内部技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议。但如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。客户信息泄露的风险 公司作为一家档案数字化服务企业，主要为政府机关、企事业单位等客户提供档案数字化加工服务和档案管理咨询服务，业务通常涉及客户内部资料以及部分敏感信息，公司通过签订保密协议，加强保密培训，完善保密管理等方式建立了一套完整的保密体系。一旦公司放松管理或公司在职/离职员工违反保密协议，使得重要客户信息外泄，甚至被别有用心的不法分子用于特殊目的，将对公司的服务水平和声誉产生连带不利影响，可能面临客户流失甚至法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州瑞档信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Ruidang Information Technology Co.,LTD.证券简称 瑞档科技 证券代码 873077 法定代表人 施国新 办公地址 江苏省苏州市昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 1003 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗辑 职务 董事会秘书 电话 0512-57600432 传真 0512-57600432 转 801 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼1003室，215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 10 日 挂牌时间 2018 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 公司作为一家信息化服务企业，专注于档案数字化业务，为政府机关、企事业单位提供优质、安全、高效的档案数字化加工服务和档案管理咨询服务，同时提供相关领域的计算机软件开发、销售及系统集成服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 施国新 实际控制人及其一致行动人 施国新 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583331012698R 否 注册地址 昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼1003 室 是 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市吴中区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毕兴亮、戴涛 会计师事务所办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅2 栋11 楼 1110室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,123,169.95 7,293,598.72-2.34%毛利率%22.69%41.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-275,062.07 888,068.70-130.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-990,645.71 900,829.28-209.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.66%62.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.78%63.03%-基本每股收益-0.06 1.07 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,374,936.78 8,742,380.89-15.64%负债总计 1,610,152.16 2,702,534.20-40.42%归属于挂牌公司股东的净资产 5,764,784.62 6,039,846.69-4.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.21-4.96%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）21.83%30.91%-流动比率 346.83%249.41%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 311,245.53-1,567,722.23 119.85%应收账款周转率 1.33 1.80-存货周转率-公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.64%137.38%-营业收入增长率%-2.34%90.22%-净利润增长率%-130.97%266.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,416.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 965,583.64 所得税影响数 250,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 715,583.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 5,571,360.24 应收票据及应收账款 5,571,360.24 公告编号：2019-006 11 应付账款 259,845.66 应付票据及应付账款 259,845.66 管理费用 636,007.44 217,754.11 研发费用 418,253.33 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），本公司对财务报表进行了以下修订：（1）资产负债表：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、销售、服务于一体的档案数字化全流程服务供应商，提供专业的档案数字化服务，建立了完善的档案管理软件研究开发体系，为政府机关企事业单位等客户提供优质、安全、高效的档案数字化加工服务。公司具体采购模式、销售模式、研发模式和盈利模式情况如下：（一）采购模式 公司后勤部是采购实施的主要负责部门，统一负责公司的采购业务，以保证所采购产品的质量。作为一家档案数字化服务供应商，公司供应商主要是计算机软硬件及扫描仪等设备供应商，采购的产品主要以计算机、扫描仪等设备以及纸张等办公用品为主。此类产品所属行业属于一个充分竞争行业，因此，公司可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的采购需求，公司制定了严格、规范的统一采购管理流程，并选择优质供应商长期合作，以保证服务及时、成本可控，同时建立了合格供应商管理制度，以保证采购通道稳定、顺畅。（二）销售模式 公司目前尚处在业务成长期，为了更好地积累项目经验，开拓市场，采用了直接销售与服务外包双管齐下的销售模式。一方面，公司成立了业务部，负责销售渠道的开拓建立，采用直接销售的模式，针对政府部门以及国有企事业单位，公司通常采用面向客户，直接参与竞标的方式获取订单。公司根据客户发布的招投标文件，结合以往的项目服务经验制定详细的项目实施计划和整体方案，为客户提供相应的档案数字化服务以及软件开发集成等服务。同时，针对一般的企业客户，业务部通常采用上门咨询等方式，深入了解客户需求，提供有针对性的差异化服务，从而达到销售目的。另一方面，公司在业务发展初期，为了快速拓展业务，针对部分优质合作伙伴，采用了服务外包的合作模式，合作伙伴将档案整理、数字化等方面的工作交由公司完成，双方签订保密协议书，并派专人现场监督，逐月按项目进度进行验收。公司以完善的内部管理体系，突出的技术服务水平吸引了一批优秀的合作伙伴。目前，公司两种销售模式所占销售份额基本持平，未来，随着公司业务规模逐渐扩大，公司业务能力、技术水平稳步提升，公司将把业务中心放到直接销售上来，逐步扩大直接销售规模。（三）研发模式 报告期内，公司采用了自主研发的方式，设置了技术部作为公司的核心研发机构。业务部门获得客户需求后，技术部根据需求进行分析，确定项目方案，经过初步立项，进入项目开发、测试等阶段，通过内部测试后，对研发项目进行资料归档，形成知识产权。基于公司自主的知识产权，公司可以根据客户明确的要求进行二次开发，以满足客户需求。产品投入使用后，公司还会继续与客户沟通，收集用户使用意见，对产品进行进一步的完善或升级。（四）盈利模式 报告期内，公司主要采用了向政府机关、企事业单位等客户提供档案数字化加工服务，向合作伙伴提供服务外包，同时从事档案管理软件的开发及销售，以获取服务报酬及销售收入的盈利模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2019-006 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持“服务至上”的理念，坚决贯彻执行发展战略和年度经营计划，业务开展情况基本符合预期。2018 年度，公司尽力进一步做大做强主营业务，提升现有服务产品的竞争力，提高市场占有率。加深与客户的交流，树立档案数字化服务标杆，同时分析所处行业的不确定性因素，规避风险，致力成为领先企业。为了在产业竞争中脱颖而出，人才和核心团队是关键。公司在本年度持续加大引入优秀专业人才，全面提升公司整体实力。充分利用已有的技术创新优势，提升研发创新能力。报告期内，公司生产项目按计划正常开展，新增项目覆盖区域扩大，为公司未来实现大发展打下了坚实基础。报告期内，公司进一步完善组织机构，健全管理制度。加强对员工的专业技能培训，重视企业文化建设，员工综合能力能到明显提升。(二二)行业情况行业情况 随着档案信息化进程的不断推进，档案信息存储载体由之前的纸质状态向计算机管理为手段的数字形式发展，档案信息的录入、接受实现了档案化。我国档案信息化行业主要面向两大类客户，第一类是全国的档案局、档案馆，以及政府部门的档案室，第二类是大型企业事业单位以及金融机构等。在软件和信息技术服务业快速发展阶段，全国及地方各级档案管理部门对档案信息化愈加的重视以及国家行业政策的推动与支持，在未来的一个时期内，档案信息化服务行业中的企业市场将稳步扩大。2018 年公司克服外部市场环境的困难，不断追求技术创新。公司通过已经建立起来的优势和完善的产品和服务积极拓展市场，未来将继续以档案数字化服务为特色、技术优势等来巩固和提升行业地位，结合最新发展战略，向着更大、更新的大数据服务市场迈进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2019-006 14 货币资金 6,762.20 0.09%787,933.73 9.01%-99.14%应收票据与应收账款 5,161,315.38 69.98%5,571,360.24 63.73%-7.36%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,430,892.94 19.40%1,707,948.68 19.54%-16.22%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 142,492.03 1.93%161,320.75 1.85%-11.67%其他应收款 263,911.30 3.58%145,510.00 1.66%81.37%其他流动资产 9,944.38 0.13%74,186.38 0.85%-86.60%长期待摊费用 45,000.00 0.61%-100%递延所得税资产 188,618.55 2.56%108,121.11 1.24%74.45%其他非流动资产 126,000.00 1.71%186,000.00 2.13%-32.26%资产总计 7,374,936.78-8,742,380.89-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期下降 99.14%，主要原因为 2018 年生产项目较大数量增加，公司扩大了生产经营。同时 2018 年公司进行新三板挂牌业务，相应经营资金增加。导致今年同期货币资金较上年同期减少。2、其他应收款较上年同期增加 81.37%，主要原因是 2018 年的生产项目数量增加，产生较大金额的保证金费用导致其他应收款较上年同期增加。3、其他流动资产较上年同期下降 86.60%，主要原因是公司 2017 年预付办公场所房租，2018 年度已摊提至费用。4、长期待摊费用较上年同期增加 100%，主要原因是公司进行办公场所扩充所致。5、递延所得税资产较上年同期增加 74.45%，主要原因是本年度应收账款坏账准备计提金额较大，相应计提递延所得税资产导致。6、其他非流动资产较上年同期下降 32.36%，主要原因是公司进行办公场所扩充，转计费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,123,169.95-7,293,598.72-2.34%营业成本 5,507,128.08 77.31%4,253,799.72 58.32%29.46%毛利率%22.69%-41.68%-公告编号：2019-006 15 管理费用 1,639,803.34 23.02%636,007.44 8.72%157.83%研发费用 399,448.60 5.61%418,253.33 5.73%-4.50%销售费用 532,788.15 7.48%386,169.56 5.29%37.97%财务费用 5,736.24 0.08%5,087.80 0.07%12.74%资产减值损失 321,989.77 4.52%326,419.03 4.48%-1.36%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,060.76-0.01%-100%汇兑收益-营业利润-1,315,496.66-18.47%1,216,128.05 16.67%-208.17%营业外收入 1,000,000.00 14.04%-100%营业外支出 34,416.36 0.48%14,832.51 0.20%132.03%净利润-275,062.07-3.86%888,068.70 12.18%-130.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期增加 29.46%，主要原因为公司承接生产项目增加。公司已进行成本规划、技术创新，但还是增加了部分主营业务成本。2、管理费用较上年同期增加 157.83%，主要原因为 2018 年公司进行新三板挂牌业务，期间产生较大金额的费用及成本。另一方面，随着公司业务规模的扩大，公司的管理人员增加，后勤管理成本也相应增加。3、销售费用较上年同期增加 37.97%，主要原因为公司拓展新市场致使销售费用增加。4、营业利润较上年同期下降 208.17%，主要原因为 2018 年公司进行新三板挂牌业务，期间产生较大金额的费用及成本所致，营业收入较上期基本保持持平。5、营业外收入较上年同期增加 100%，主要原因是公司取得新三板股改奖励。6、营业外支出较上年同期增加 132.03%，主要原因是本期有滞纳金产生。7、净利润较上年同期下降 130.97%，主要原因为 2018 年公司进行新三板挂牌业务，期间产生较大金额的费用及成本所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,123,169.95 7,293,598.72-2.34%其他业务收入-主营业务成本 5,507,128.08 4,253,799.72 29.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字化加工 7,123,169.95 100%6,355,834.21 87.14%软件系统销售-937,764.51 12.86%公告编号：2019-006 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要的产品类别为档案数字化加工。主要为政府机关、企事业单位等客户提供档案数字化加工服务和档案管理咨询服务。2019 年将加大技术创新，为客户提供不同类别的定制化产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海金档信息技术有限公司 1,600,000.00 22.46%否 2 东吴证券股份有限公司 789,953.30 11.09%否 3 苏州市吴江区人民法院 605,498.40 8.50%否 4 界首市人民法院 464,145.36 6.52%否 5 常州市城市照明管理处 447,016.00 6.28%否 合计合计 3,906,613.06 54.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山润邦企业管理有限公司 1,317,465.22 65.73%否 2 南京唯一档案管理服务有限公司 328,016.00 16.37%否 3 江苏仁通档案管理咨询服务有限公司 300,000.00 14.97%否 4 平乡县兴利档案用品销售部 26,250.00 1.31%否 5 上海稠晟信息科技有限公司 17,948.72 0.90%否 合计合计 1,989,679.94 99.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 311,245.53-1,567,722.23 119.85%投资活动产生的现金流量净额-190,000.00-639,539.73 70.29%筹资活动产生的现金流量净额-902,417.06 2,994,343.58-130.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 119.85%，主要原因是生产项目回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 70.29%，主要原因是收回投资收到的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130.14%，主要原因是公司主要进行新三板挂牌业务及主营业务的发展，暂未收到额外筹资金额。公告编号：2019-006 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未设立子公司，无控股和参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目对本期报表数据无影响。2、会计估计变更 报告期内公司主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错变更 报告期内公司未发生重大会计差错变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司守法经营、依法纳税、注重安全规范生产，尽力做到对社会、股东及员工负责，提供了多种就业工种及岗位，始终把社会责任放到公司发展重要位置。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术人员队伍稳定，激励政策等管理制度更加完善，树立了良好的企业形象及口碑。业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持好独立自主经营的能力，工作效率得到有效提升。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2019-006 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.政策促进档案管理规范化 档案管理的规范化主要是通过机制完善、制度建设、标准约束等方式对数字档案馆（室）建设、档案信息资源管理、档案安全体系建设等进行规范。随着国家对档案工作的不断重视，新政策规定的出台，不断促进着档案管理的规范化。2.云计算技术促进档案利用网络化 档案利用的网络化指通过规划数字档案信息服务的有关政策和实施框架，加快数字档案信息资源的组织、开放与利用服务工作，在档案目录中心、基础数据库、档案利用平台和档案网站等档案信息基础设施的支撑下，实现档案信息资源跨机构、跨区域的网络化利用。随着云计算技术的不断成熟，使得依托国家、党政外网和互联网，国家或各省市档案馆整合档案馆现有设施设备，构建全国性、区域性云计算平台（包括云存储平台）成为可能。档案部门可以利用云计算平台提供的数字档案馆系统管理数字档案，利用云技术平台提供的电子文件中心系统软件实现对电子文件的全程管理，利用云计算平台提供的云存储平台存储电子档案数据。3.大数据促使档案服务的知识化 档案服务的知识化指一方面利用数据挖掘、数据分析等信息技术，获取和分析档案用户的利用需求与利用行为信息，从而完善档案服务策略，实现档案服务的精准化和智能化；另一方面挖掘和揭示档案信息资源蕴含的数据价值，提供档案信息增值服务和集成服务，丰富档案服务的内涵，提升档案服务在参考咨询和决策支持中的作用。比如，大数据为企业档案信息提供了极其丰富而庞大的渠道，在网络平台之上，可以获悉企业自身及竞争对手、市场环境等方面的各种信息，为企业档案信息的整理、分析和利用带来了全面而可靠的资源。各个企业之间的障碍和阻隔逐渐消除，数据信息共享的状态极大地加强了企业与市场、用户之间的联系，使企业与市场、客户更为贴近，为企业所提供的档案信息也突显出社会化、动态化的特征。(二二)公司发展战略公司发展战略 目前，公司业务主要以档案数字加工、档案系统管理软件开发为主，可以解决现阶段的大部分需求。但是随着时代的发展，档案数字化技术越发为人们所关注，通过 OCR 识别和文档管理等技术，可以将数以万计的纸介质文档（如文书、日常业务资料等）快速、自动的转换成数字化文本、影像，并实现文档管理和信息高速检索，能切实帮助客户提高办公效率、实现大数据共享。因此，公司未来将以数字档案馆（室）、RFID 射频安全管理等作为大数据时代业务发展的主要方向，形成以数据为基础的长期核心竞争力。如数字档案馆（室）整体解决方案将融合档案管理业务咨询服务、档案信息化系统建设、数据资源建设以及基础设施建设等方面，实现档案收集、整理、保管、利用的高度集成化、信息化；实现馆藏档案数字化、增量档案数字化、各类档案资源的集中统一、规范管理；确保档案资源的长期永久安全有效保存；实现档案服务利用的流程化和网络化，全面提升档案管理工作水平，提高档案服务质量和利用效率。建成档案安全保管中心、档案利用中心、档案宣传中心、档案知识中心和档案备份中心的“五位一体”的企业级应用服务平台。同时，公司将加强品牌建设，以技术尖端、功能完备、高安全性、高机密性、存取便捷、后期服务公告编号：2019-006 19 优质等为宣传热点，培养政府机关、企事业单位对公司品牌的信任度，增强用户黏性。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司结合市场情况、前期的经验和积累的行业经验，坚持“服务至上”的理念，坚决贯彻执行发展战略和年度经营计划，业务开展情况基本符合预期，通过技术创新巩固可持续竞争力。为了在产业竞争中脱颖而出，人才和核心团队是关键。公司在将在 2019 年持续加大引入优秀专业人才，全面提升公司整体实力。充分利用已有的技术创新优势，提升研发创新能力。档案数字化上将通过为客户提供定制化服务和以数字档案馆（室）为主要发展方向，以提升产品性能和服务效率为客户持续创造价值，不断扩大市场占有率。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司各方面无不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高的风险 2018 年度、2017 年度公司前五名客户的业务收入合计为 3,906,613.06 元和 4,492,988.43 元，分别占当期收入的 54.85%和 61.60%，公司存在客户集中度较高的风险。如果未来前五大客户减少订单，可能会对公司经营带来不利影响。应对措施：公司将不断巩固与现有客户的合作关系，将顾客需求及时转化为销售或服务订单并提供维修服务与技术支持，从而有效巩固、维护与大客户的关系，同时不断挖掘新的目标客户。2、公司业务规模较小的风险 2018 年度、2017 年度公司主营业务收入分别为 7,123,169.95 元和 7,293,598.72 元。截至 2018 年12 月 3