831631_2017_北邮国安_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 北邮国安 NEEQ:831631 北京北邮国安技术股份有限公司 Beijing BUPT-GUOAN Technology Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 23 日至 3 月 25 日，第二十五届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2017）在北京中国国际展览中心举行。北京北邮国安技术股份有限公司以强大阵容出席了这一专业性很强的国际性行业盛会。参观展位的客户包括：中央电视台、北京、广东、重庆、新疆、湖北、湖南、河北、河南、安徽、江苏、山西、黑龙江、内蒙古等省级网络及众多的地市级广电公司领导、专家，以及美国 ARRIS公司、美国 EMCORE 公司的专家莅临我公司展台参观并进行了工作指导。2、报告期内，公司不断加强自主创新能力，2017 年共取得九项自主研发的软件产品证书，分别是“北邮国安微TV系统V1.0”（证书号：软著登字第 1632071 号）、“移动办公系统 V1.0”（证书号：软著登字第1632358 号）、“增值业务统一认证系统 V1.0（证书号：软著登字第 1632355 号）”、“数据维护系统 V1.0（证书号：软著登字第1742713 号）”、“手机智慧城市系统 V1.0（证书号：软著登字第 1746880 号）”、营销管理系统 V1.0（证书号：软著登字第 2291080号）、财务管理系统 V1.0（证书号：软著登字第 2292345 号）、资源管理系统 V1.0（证书号：软著登字第 2289087 号）、客服关系管理系统 V1.0（证书号：软著登字第2291080 号）。3、经过公司技术人员和项目实施人员的共同努力，公司在报告期内成功中标北京歌华有线电视网络股份有限公司 CCAP两个订单，合同金额共计 5,160 万元。此次中标对公司业务发展意义重大，对公司市场拓展和品牌效应产生积极影响。此外，作为项目总集成商，还先后完成公司还中标中信国安广视网络有限公司、河北广电等平台提供数据采集、手机 APP 等自主研发软件产品以及服务器、数通等硬件产品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北邮国安、北邮国安公司 指 北京北邮国安技术股份有限公司 股东大会 指 北京北邮国安技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北邮国安技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京北邮国安技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、宏源证券 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 我国、中国 指 中华人民共和国 光发射机 指 是光纤通信系统里的发射装置,作用是进行电光转换,将电信号转换成光信号并耦合进光纤。DVB 指 数字视频广播(DigitalVideoBroadcasting)。DVB 标准提供了一套完整的、适用于不同媒介的数字电视系统规范。HFC 网络 指 混合光纤同轴电缆网。是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成。CM 指 CM（Cable Modem）电缆调制解调器。CMTS 指 电缆调制解调器终端系统,是管理控制 Cable Modem的设备。IPQAM 指 IPQAM调制设备,该设备承担着介于IP网和HFC网络间“网关”的角色,实现将通过 IP 网传输的信息通过 QAM 调制转换成射频信号传输到 HFC 网络。CATV 指 有线广播电视网 VOD 指 Video On Demand,即视频点播技术的简称,也称为交互式电视点播系统。超光网 指 以CCMTS为核心支撑技术实现的“光纤接入,同轴转换”的有线广播电视网络传输方式。IPTV 指 IPTV 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包5 括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势，充分有效地利用网络资源。OTT 指 是“Over The Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服务由运营商之外的第三方提供。目前,典型的 OTT 业务有互联网电视业务,苹果应用商店等。C-DOCSIS 指 DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specifications)有线电缆数据服务接口规范，是一个由有线电缆标准组织 Cable Labs 制定的国际标准。C-DOCSIS 是中国广电总局改进的、适合中国网络情况的 DOCSIS 标准。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王庆海、主管会计工作负责人李淑敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司应收帐款风险 截至 2017 年末,公司应收账款期末帐面价值占资产总额的比例为63.07%,占比较大。如果应收账款不能及时收回或产生坏账,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。公司存货出现意外损失和减值损失的风险 截至 2017 年末,公司存货账面价值占总资产比例为 22.84%,占比较大。公司存货主要为外采的商品,这些商品多为精密光电零部件,有单价高,体积小的特点；另一方面因为本期引入光电子类新产品,该产品销售情况及前景较好,为保障销售进行故增加了部分库存。若公司存放存货的库房发生意外,公司存货有发生损失的风险。公司关联销售占营业收入比例较大的风险 由于公司第二大股东中信国安信息产业股份有限公司在多个地市投资广电运营商,因此报告期内公司有一定比例的关联销售。2017年,公司对关联客户销售占公司营业收入比例为 33.47%。关联销售对公司营业收入有一定影响。若在未来这种关联关系发生改变,可能会对公司的营业收入和利润产生一定的影响。支付股利的风险 截至2017年末，公司应付股利2,128万元，占公司总负债的30.80%，较上年度无变动，报告期内未对股东进行以前年度股利的支付，尚未支付的股利包括股东中信国安信息产业股份有限公司的 1,740 万元和北京北邮资产经营有限公司的 388 万元。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北邮国安技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BUPT-GUOAN Technology Corporation 证券简称 北邮国安 证券代码 831631 法定代表人 王庆海 办公地址 北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼南楼二层,十层1002,1003,1004,1010,1011 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马毅 职务 公司董事会秘书 电话(010)-62255588 传真（010）-62251996 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦 A 座二层 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 4 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务 主要产品与服务项目 公司是一家为传统运营商（包括有线电视运营商和电信运营商）提供互联网视频服务及增值服务整体解决方案的提供商，具体包括“慧云”系列互联网视频服务及增值服务播控平台产品和解决方案；配合相关播控平台使用的具有“多屏互动、收视指南、节目清单、收视提醒、智慧城市、智能遥控器、自我服务”等功能的“慧视”系列手机 APP 产品；配合相关播控平台使用的“慧眼”系列大数据采集与分析系统；为运营商提供多种主流宽带接入技术产品和解决方案；提供基于宽带网络和专网的外联网产品及解决方案。具体产品和业务包括“播控云平台”、“手机 APP 系统”、“大数据系统”、“光电子产品”、“宽带接入产品和解决方案”、“基于光纤振动传感的物联网8 产品及解决方案”等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）55,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 北京众华科瑞先企业管理有限公司 实际控制人 王庆海 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087000461812 否 注册地址 北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼南楼二层,十层1002,1003,1004,1010,1011 号 否 注册资本 55,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 2 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龙传喜、吴兴华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 147,117,899.81 189,974,963.99-22.56%毛利率%29.15%33.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,842,517.11 27,362,621.04-64.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,770,279.55 26,663,738.03-63.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.86%30.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.78%29.59%-基本每股收益 0.18 0.51-64.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,128,947.98 180,431,679.31-5.71%负债总计 69,095,771.10 81,762,019.54-15.49%归属于挂牌公司股东的净资产 101,033,176.88 98,669,659.77 2.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.78 2.25%资产负债率%（母公司）40.61%45.31%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 2.41 2.17-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,148,313.13 6,254,621.13-294.23%应收账款周转率 1.32%2.93%-存货周转率 3.05%3.12%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.71%12.26%-营业收入增长率%-22.56%28.70%-净利润增长率%-64.03%82.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,400,000 55,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 84,985.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 84,985.37 所得税影响数 12,747.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 72,237.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2015 年以前，公司是一家“有线电视网络信号传输整体解决方案”和“基于有线电视网络提供宽带数据接入系统整体解决方案”的提供商。近年来，随着互联网行业的快速发展，传统信息服务行业也逐步向互联网化转型；国际、国内传统的电信运营商、有线电视运营商、设备和服务提供商都在进行相关转变。公司在五年前即 2012 年，分析出相关的行业发展趋势并做了相关技术储备，于 2015 年起陆续推出相关产品和服务，积极推动传统运营商信息服务的互联网化转型。经过 2015、2016、2017 三年的不懈努力，公司在产品、解决方案和市场营销及服务等方面均取得了良好的业绩。传统的视频类服务具有图像质量高、互动性差、用户选择性差、内容来源受限、内容种类少等局限性。传统媒体向互联网化转型，需要对于播控平台进行彻底改造在坚持高质量图像服务的同时，实现多种类（视频、游戏、教育、医疗服务、生活信息，等等）板块内容提供、海量内容来源提供、用户自主选择收视内容、强互动等带有互联网特征的信息服务。公司整合了既有的技术储备和产品内核，于 2015 年中期推出了兼顾传统视频服务运营商和互联网视频服务运营商需求的“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”，既可为传统有线电视运营商、电信运营商提供互联网 OTT 服务，也可为互联网企业提供各种门类的视频类 OTT 服务。截至 2016 年底，公司的“OTT 播控平台”已经在湖南长沙城域网络、湖南浏阳城域网络、湖南湘潭城域网络、湖北楚天视讯省级网络、河北省广电网络公司成功上线运行。视频服务互联网化的另一个趋势是电视、手机、平板等显示终端的“多屏互动”。依靠多年来的技术积累和产品储备，公司在完成“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”的同时，推出了具有“多屏互动、收视指南、节目清单、收视提醒、智慧城市、智能遥控器、自我服务”等功能的手机 APP产品，并已在湖南长沙城域网络、湖南湘潭城域网络、湖南浏阳城域网络、湖北楚天视讯省级网络中上线运行。互联网化视频服务的互动特点除了给予用户充足的自我选择权利以外，还要提供精准的个性化服务；这种“精准的个性化服务”需要依赖高效的大数据采集和分析。公司根据视频业务运营商的需求，开发了“北邮国安大数据采集系统”并成功应用于“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”之中，为运营商进行用户行为分析提供了及时、充分的信息。为了给用户提供高质量的互联网 OTT 服务，运营商需要具有一张优质的宽带网络。公司依靠多年来从事光传输、光通信和宽带网络建设服务的产品储备和技术优势，为电信运营商、互联网运营商和有线电视运营商提供了从“光纤到户”的核心芯片，到光传输设备、光网络技术、宽带网络技术、宽带接入产品和解决方案等“端到端”的产品和技术解决方案。公司充分认识到，互联网的发展将由提供信息化服务逐步走向“万物互联”，进而推动各行各业实现“物联网”。公司基于自身的技术特点，已经在物联网领域做了一些尝试和技术储备。从 2008年起，公司自主研发的基于光纤振动传感技术的“光纤周界”产品已大量应用于诸多行业的安防系统中。公司一直在密切跟踪物联网的发展趋势，不断推出符合未来需求的物联网产品和技术。公司在全国范围内建立了高效的营销体系，并主要通过技术营销方式进行产品与服务的销售。技术营销主要指公司通过网站宣传、展会展览、面对面沟通等方式，向客户宣传技术发展趋势、公司产12 品、产品技术特点、技术现状及最新动态；通过与客户深入的交流沟通，明确客户技术需求并向客户提供技术实现方案;经过规范的招投标程序获取客户订单。经过十几年的积累，公司与数十家运营商和近百家设备生产厂家建立了充分的信任和密切的业务关系，这是公司今后不断发展的优秀资源。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司自 2016 年初确立了以全力推进“北邮国安 DVB+OTT 播控平台解决方案”,带动“北邮国安DVB+OTT 播控平台产品”、“北邮国安手机 APP 产品”、“北邮国安大数据采集系统”、“北邮国安光传输产品和解决方案”、“北邮国安宽带网络产品和解决方案”、“北邮国安 C-DOCSIS 产品”、“北邮国安运营支撑系统产品和解决方案”销售和服务的市场经营策略，两年来在研发和市场营销等方面取得了优良到的经营业绩。同时，公司继续积极开拓“北邮国安光纤周界产品”新的行业用户，在深耕既有行业市场的同时，不断开拓新的市场领域。一、一、经营情况经营情况:2017 年的情况可以总结为以下四点，（1）全体销售员工在一线艰苦奋战；（2）技术支持团队为业务提供有力的售前和售后支持；（3）研发团队加班加点，开拓创新；（4）职能部门提供有力的后勤保证。基于全体员工的努力，公司取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入 147,117,899.81 元，较上年同期减少 22.56%，减少原因主要是 2017年我公司多个项目还没有通过验收，因此公司没有将这些项目确认为收入，造成公司收入下降。实现毛利率 29.15%，较上年同期下降 13.76%，主要是因为公司在报告期内，整个行业竞争加剧，项目利润率有所降低。同时，客户对设备的技术要求有提高，造成公司的采购成本有所上升。因此，使公司的毛利率下降。实现净利润 9,842,517.11 元，较上年同期减少 64.03%，减少原因主要是我公司报告期内营业利润下滑的原因造成的。二、公司完成作为非上市公众公司的相关信息披露工作二、公司完成作为非上市公众公司的相关信息披露工作:公司在 2017 年严格遵行全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，对公司的重大事项按流程审议，及时披露。三、三、20172017 年主要经营工作年主要经营工作:1、歌华有线扩容、服务、维修项目取得丰硕成果，并一举拿下两个 CCAP 大单，签单额达到 5160余万元；13 2、作为项目总集成商，先后完成黄石、咸宁 OTT 平台以及河北省 OTT 平台建设项目。为北京总平台、河北广电、湖北广电、珠江数码、云南电信等平台提供数据采集、手机 APP 等自主研发软件产品以及服务器、数通等硬件产品；3、光产品销售不断开发新市场，转型成功；4、岳阳数字前端建设、河南有线 PON+EOC 供应、光纤周界部署、秦皇岛 CMTS 扩容、承德光纤入户建设、山西有线光纤入户建设等项目；5、产品研发工作取得进步，申请 1 项发明专利和 9 项软件著作权；(二二)行业情况行业情况 1、公司所处行业分类 本公司是一家为传统运营商（包括有线电视运营商和电信运营商）提供互联网视频服务及增值服务整体解决方案的提供商，具体包括“慧云”系列互联网视频服务及增值服务播控平台解决方案，配合相关播控平台使用的具有“多屏互动、收视指南、节目清单、收视提醒、智慧城市、智能遥控器、自我服务”等功能的“慧视”系列手机 APP 产品，配合相关播控平台使用的“慧眼”系列大数据采集与分析系统；为运营商提供多种主流宽带接入技术产品和解决方案；提供基于宽带网络和专网的外联网产品及解决方案。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于信息系统集成服务行业，行业代码为 I6520；根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。2、国家对行业的监管体制和相关政策（1）行业主管部门及监管体制 公司所属行业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导，行政主管部门主要为广电总局、工信部和中国互联网协会，中国互联网协会是非营利性的社会组织。（2）行业主要法律法规及政策 2010 年 1 月，国务院颁布推进三网融合总体方案，明确中央政府将采取多项扶持政策推动三网融合，促进多媒体广播电视、IPTV、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用与发展，带动适应三网融合业务要求的软件、双向电视、多媒体终端等技术产品的协调发展。近年来，三大电信运营商已将业务发展重点由传统的语音业务和短信业务向宽带业务转变，由宽带网络承载传统的语音、信息和竞争力更强的视频类业务。配合这种业务转向，IPTV、OTT 等视频业务和相关增值服务也成为推进电信运营商宽带业务发展的利器。视频业务的发展已经带动了移动互联网视频业务的蓬勃发展，相关业务的大数据采集和分析为增值服务和运营商经营分析提供了有力的支撑。2014年 6 月，国家新闻出版广电总局发布的国家新闻出版广电总局关于加快推动下一代广播电视网标准应用的通知指出，按照中央和国务院部署，三网融合将在全国全面实施，全国各地有线电视网络公司必须加快网络升级改造和 NGB 建设，积极推进基于有线电视网络的 OTT 业务和增值服务、移动互联服务、大数据采集和分析服务，进一步加大业务创新力度，进一步提升服务水平和安全管控能力。近年来，伴随着信息技术的不断发展，越来越多的信息服务业务被逐步由传统网络迁移到宽带网络上承载、传输，“宽带中国”战略对于传统信息服务行业、电信企业、有线电视网络的影响越来越大，传统的电信网络、有线电视网络都在努力提高自身的宽带服务能力，以期为用户提供更广泛、更好的传统业务服务和互联网服务。同时，一些民营的宽带服务商如“鹏博士”、“方正宽带”等，都在大力推进“光纤到户”等网络基础设施建设，不断提高自身的服务能力和水平。北邮国安公司依靠自身的技术优势，配合国家的“宽带战略”，不断拓展成熟产品新的客户群、同时积极在传统客户群中推广新技术。针对三大电信运营商、有线电视运营商和民营的宽带服务商积极推进“光纤到户”的需求，公司与合作伙伴 EMCORE 公司合作，为设备制造商提供核心芯片的设计、制造14 和服务。针对有线电视网络公司推进“光纤到户”的需求，公司根据国内有线电视网络的特点和现状，推出了适合国内现状和发展需求的“RFoG 方案”，同时，公司还将继续大力加强具有自主知识产权的C-DOCSIS 产品市场推广力度，帮助客户建设完成采用集成型 CMTS 解决方案和 C-DOCSIS 解决方案，以及具有广电网络特色的、有机的宽带业务网络体系，帮助国内有线电视网络公司在现有网络基础上尽快实现与三大电信运营商和民营的宽带服务商同样能力的优质、低成本、可持续发展的“光纤到户”宽带服务，极大地提高有线电视网络公司的宽带业务能力和服务水平。2014 年 4 月 17 日，中国广播电视网络有限公司正式注册成立，注册资本 450,000 万元。根据财政部、国家广电总局联合印发的中国广播电视网络有限公司章程，中国广播电视网络有限公司将按照国家关于加快有线数字电视网络建设和整合的相关要求，建设全国有线电视网络互联互通平台和运营支撑系统，通过多种措施基本达到三网融合的要求。目前中国广播电视网络有限公司正在积极申请基础电信业务牌照，希望拓展包括 700MHz 波段无线视频传输等新的业务，形成包括有线、无线、卫星等复合技术手段的全方位信息化服务体系，为用户提供全业务类型信息化服务。北邮国安公司依靠自身的技术背景，积极参与这一新的技术领域，为各有线电视网络公司提供相关技术产品和解决方案，并在此基础上不断推出增值服务产产品和技术方案。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,268,683.47 7.80%33,319,209.18 18.47%-60.18%应收账款 107,308,850.99 63.08%88,294,026.82 48.93%21.54%存货 38,864,262.18 22.84%29,458,741.01 16.33%31.93%长期股权投资 固定资产 2,230,558.26 1.31%2,279,407.20 1.26%-2.14%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 170,128,947.98-180,431,679.31-5.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年同期相比降幅 60.18%，减少了 2,000 万，主要是因为本年多项目开工，年底尚未完工，没有进入结算期，垫款较多。应收账款：较上年同期增加 21.54%，增加了 1,900 万，主要是因为本年多项目完成时间比较晚，按照合同约定还没有到收款期，所以造成应收账款的增加。存货：较上年同期增加 31.93%，增加了 940 万，主要是因为本年多项目开工，为项目顺利进行加大了采购及库存量。同时，因为部分项目没有确认收入，成本也就没有结转，造成存货增加。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 147,117,899.81-189,974,963.99-22.56%营业成本 104,229,971.95 70.85%125,758,783.36 66.20%-17.12%毛利率%29.15%-33.80%-管理费用 23,021,492.19 15.65%22,482,264.29 11.83%2.40%销售费用 7,263,486.22 4.94%6,952,801.63 3.66%4.47%财务费用 65,211.72 0.04%-98,255.83-0.05%166.37%营业利润 10,341,432.19 7.03%30,872,358.48 16.26%-66.52%营业外收入 84,985.37 0.06%514,058.11 0.27%-83.47%营业外支出 0 0.00%0.05 0.01%-100.00%净利润 9,842,517.11 6.69%27,362,621.04 14.40%-64.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期比上年同期减少 22.56%，主要是因为公司的多个项目还没有通过验收，因此公司没有将这些项目确认为收入，造成公司收入下降。营业成本：本期比上年同期减少 17.12%，主要是因为公司有多个项目没有确认收入。同时，有几个公司自主开发的软件产品没有完成验收。造成成本减少。财务费用：本期比上年同期增加 166.37%，主要是因为公司在 2017 年度收到了多笔银行承兑汇票。公司进行了贴现所支付的贴现息。营业利润：本期比上年同期相比降幅达到了 66.52%，主要是因为本期多项目因并未完成设备安装调试及验收未能达到确认收入的条件，因此收入降幅较大，规模效应的影响使得营业利润大幅下降 营业外收入：本期比上年同期减少 83.47%，主要因为上期我司取得补助资金。本年度公司没有取得补助资金。净利润：本期比上年同期减少 64.03%，这主要因为我公司本期多个项目还没有通过验收，因此没有将这些项目确认为收入，致使净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 142,490,650.28 168,634,354.34-15.50%其他业务收入 4,627,249.53 21,340,609.65-78.32%主营业务成本 103,738,494.91 124,189,854.91-16.47%其他业务成本 491,477.04 1,568,928.45-68.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光电子业务 120,168,339.08 81.68%128,048,936.20 67.40%16 宽带接入系统业务 20,253,978.24 13.77%40,482,028.40 21.31%软件系统业务 2,068,332.96 1.41%103,389.74 0.05%其他业务收入 4,627,249.53 3.14%21,340,609.65 11.23%合计 147,117,899.81 100.00%189,974,963.99 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内其他业务收入较上年其他收入的比例有所增加，减少 78.32%，主要是因为报告期内多项集成工作开展，但并未完成施工及验收，尚未达到确认收入的条件，因此降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中信国安广视网络有限公司 49,237,521.73 33.47%是 2 成都思能特光电科技有限责任公司 15,487,179.57 10.53%否 3 北京歌华有线电视网络股份有限公司 10,029,084.77 6.82%否 4 资阳中车电气科技有限公司 9,746,289.44 6.62%否 5 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 5,478,290.60 3.72%是 合计合计 89,978,366.11 61.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 EMCORE(EBB)41,661,250.17 36.46%否 2 戴尔（中国）有限公司 26,970,339.21 23.61%否 3 Arris Group Inc.16,437,412.64 14.39%否 4 上海英立视数字科技有限公司 7,662,569.53 6.71%否 5 中建材信息技术股份有限公司 5,823,654.86 5.1%否 合计合计 98,555,226.41 86.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,148,313.13 6,254,621.13-294.23%投资活动产生的现金流量净额-423,212.58 16,047,282.74-102.64%筹资活动产生的现金流量净额-7,479,000.00-25,307,999.99 70.45%现金流量分析现金流量分析：?多项目在报告期内开工但并未完成施工及验收，垫入资金金额较大，但因为本期期末并不满足收款条件，因此流出金额远大于流入金额。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：2016 年度营业外支出调减 15,096.40 元，调增资产处置收益-15,096.40 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“严谨、诚信、求实、创新”的企业精神，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司报告期内无存在须履行的扶贫责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、18 违规行为。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司发展方向与国家“宽带中国”、“大数据、云计算”等发展战略密切相关。2012 年 7 月，国务院发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中明确将新一代信息技术产业作为七大战略新兴产业之一，要实施宽带中国工程，加快构建下一代国家信息基础设施，统筹宽带接入、新一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设；加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展。推进数字电视下一代传输演进技术