831658_2017_华升泵阀_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-002 1 2017 年度报告 华升泵阀 NEEQ:831658 合肥华升泵阀股份有限公司（HEFEI HUASHENG PUMPS&VALVES CO.,LTD)公告编号：2018-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月公司获得国家知识产权局先进表彰。2017 年 1 月公司三项产品入选合肥市两创产品。2017 年 2 月公司董事长入选安徽省创新创业领军人才。2017 年 2 月公司与大学等联合申报的“基于动力学稳定性设计的多级离心泵关键技术研究及应用”产学研成果获得教育部科学技术进步二等奖。2017 年 3 月公司获得安徽省知识产权局管理规范贯标优秀单位。2017 年 4 月公司主编反渗透海水淡化高压泵等机械行业标准。2017 年 6 月公司获安徽省知识产权局授予“液力透平装置“专利优秀奖。2017 年 6 月公司获工业与信息化部 2017 制造业与互联网融合发展试点示范项目。2017 年 6 月公司获 2017 年经济与国防建设融合专项。2017 年 9 月公司获工业与信息化部 2017 中国首批“服务型制造示范项目”。2017 年 9 月公司三项产品入选合肥市两创产品，累计已有九项产品入选，均为国家重点新产品、安徽省新产品、安徽省首台(套)重大技术装备。2017 年 9 月公司获得二项 2017 年度中国机械工业科学技术奖二等奖。2017 年 10 月公司获准设立省级博士后科研工作站。2017 年 11 月公司获安徽省质量奖。2017 年 12 月公司董事长获“国家万人计划”。公告编号：2018-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华升泵阀 指 合肥华升泵阀股份有限公司 汇智创投 指 汇智创业投资有限公司(有限合伙)主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 合肥华升泵阀股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥华升泵阀股份有限公司董事会 监事会 指 合肥华升泵阀股份有限公司监事会 三会一层 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会、高级管理层 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 合肥华升泵阀股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)MTO 模式 指 MTO(Make To Order)即按订单生产,指的是企业根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排。会计师/瑞华会计所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期/本年度 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2018-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柴立平、主管会计工作负责人程道武及会计机构负责人（会计主管人员）郑遇琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司主要从事石化及化工行业特种泵阀设备的研发和销售,是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,创新研发能力强,具备突出的技术优势。尽管公司在技术、渠道及品牌方面拥有较大的优势,且在不断研发完善公司产品、拓展产品渠道,但现阶段石油化工特种泵阀行业的高毛利率吸引了不少竞争者的加入,随着竞争者的不断进入及竞争者在行业资源方面的不断积累会影响到公司目前在行业中的竞争优势,可能会影响到公司未来的竞争能力及营利能力。2、供应商准入与产品质量控制风险 公司所处行业为石化及化工特种泵阀行业,公司的客户集团主要是中石油、中石化、地方大型石化、化工企业。向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质,华升泵阀持有中石油物资采购管理部颁发的物资供应商准入证并加入了中石化合格供应商名录、中石化主力供应商目录。物资供应商准入证是由中石油总部管理的在其集团公司的全资子公司、直属企事业单位具有同等效力的供货准入证,供应商可在准入产品范围内向中石油供货;申请加入中石化供应商网络的供应商实行注册制管理,只要是中石化网络内供应商,可以和中石化任何一家直属企业建立业务联系。中石油及中石化合格供应商资质须每年进行审核,虽然公司目前质控体系严格,产品质量上乘,但如果公司产品一旦出现重大质量问题,很可能面临被取消合格供应商资质的风险 公告编号：2018-002 6 3、控制权变动风险 公司目前共有 11 名股东,其中第一大股东柴立平持有18.64%的股份,第二大股东汇智投资持有 10.69%的股份,第三大股东何玉杰、宫恩祥、朱维虎和胡敬宁分别持有 10.35%的股份,其他股东持股比例均低于 10%,没有单一股东持有公司 30%以上的股权,没有一个单一股东可以对公司决策形成实质性影响,股权相对分散。虽然柴立平等 9 名股东签署了一致行动协议,但这样的股权结构使得公司有可能成为被收购对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。4、收入和利润波动的风险 石化及化工特种泵作为石油化工装置中的一部分,其销售收入受到石油化工行业固定资产总投资规模的影响,且泵阀产品的销售需经过投标、生产、发货、安装、运行等多个步骤,因此,石化及化工特种泵具有销售周期长、订单不连续等特点。基于特种泵的上述特点,公司的收入存在着月份之间分布不均及年度间波动的风险,而公司的业务收入绝大部分来自于石化特种泵的销售,一旦石油化工行业固定资产总投资规模降低或者泵阀产品的整个销售过程过长,公司的收入和利润将会发生较大的波动。5、税收优惠政策的风险 公司于 2017 年 11 月 7 日通过了安徽省 2017 年国家高新技术企业认定(证书编号:GR2017340001569),从 2017 年 1 月 1 日起享受高新技术企业税收优惠政策,有效期为三年。若下一次高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率,这将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。6、存货余额较大的风险 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,公司存货余额分别为 29,772,154.25 元和 27,447,684.23 元,占流动资产比例分别为34.87%和28.52%,存货周转率由2016年度1.22上升至2017年的 1.72。由于泵阀生产周期较长,客户为了避免泵阀设备的安装影响其整个工程进度,订货时间越来越提前,而客户施工现场的工程进度往往又因其他原因推后,以致公司完工的产品迟迟不能发货,货款亦得不到及时回收,不仅占用了公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给存货管理带来一定的难度。7、应收账款回收的风险 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款净额分别为 39,203,614.00 元和 40,022,820.37 元,应收账款周转率从 2016 年的 1.45 上升至 2017 年的 1.77。虽然公司客户多为国内知名企业,客户信用较好、发生坏账的风险较低,但公司应收账款规模较大,客户付款周期相对较长,公司仍存在应收账款回收风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥华升泵阀股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI HUASHENG PUMPS&VALVES CO.,LTD 证券简称 华升泵阀 证券代码 831658 法定代表人 柴立平 办公地址 安徽省合肥市双凤工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程道武 职务 财务总监及董事会秘书 电话 0551-66105948 传真 0551-66105948 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市双凤工业区金淮路6号、230031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 28 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3441泵及真空设备制造 主要产品与服务项目 石化及化工特种泵阀设备的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,001,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柴立平、何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武、李强 9 人作为一致行动人是公司的控股股东 实际控制人 柴立平、何玉杰、朱维虎、宫恩祥、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武、李强 9 人作为一致行动人是公司的实际控制人 公告编号：2018-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134010071998926X8 否 注册地址 安徽省合肥市双凤工业区 否 注册资本 55,001,700 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑龙兴、易海丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,682,544.21 56,925,743.26 38.22%毛利率%37.36%47.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,032,827.11 4,712,196.52 28.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,662,801.82 3,210,135.32 -17.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.58%7.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.79%4.94%-基本每股收益 0.11 0.09 22.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,358,525.80 108,697,930.40 18.09%负债总计 53,646,744.72 41,401,643.89 29.58%归属于挂牌公司股东的净资产 73,329,113.62 67,296,286.51 8.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.22 9.02%资产负债率%（母公司）41.26%37.53%-资产负债率%（合并）41.79%38.09%-流动比率 1.91 2.06 -利息保障倍数 9.72 10.59 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,451,355.18-1,102,876.88 956.97%应收账款周转率 1.77 1.45-存货周转率 1.72 1.22-公告编号：2018-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.09%26.83%-营业收入增长率%38.22%-4.00%-净利润增长率%32.69%-30.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,001,700 55,001,700-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-66,500.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,061,926.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,690.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,964,735.64 所得税影响数 594,710.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,370,025.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于石油化工特种泵行业，长期坚持实施“以自主研发解决设备国产化、以科技创新发展产品产业化、以知识产权保护技术专有化”来打造华升品牌。经过多年的积累，公司技术优势显著，已经具备替代同类产品进口设备的能力，公司已拥有 78 项专利权，其中 24 项发明专利，54 项实用新型专利。公司原材料采购以直接采购模式为主。供应部将外购物资予以分类，同时按要求对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货质量定期进行评价，建立供方档案。公司采取的建立健全供应商名录、对供应商分类管理并直接采购的模式确保了采购的产品质量，为后续生产奠定了良好基础。公司生产的石油化工泵大多为非标准专用设备，下游客户需求表现出个性化、多样化、复杂化、多变化等特点，通常根据客户需求进行专业定制，因此公司的生产模式为 MTO 模式。公司根据客户对泵阀产品个性化的需求，提供最优的特种泵工艺方案。公司自行进行方案设计，对特种泵阀关键部件进行专业化生产，并对外采购部分通用设备及外协加工件。采用 MTO 模式可以完全依据顾客的特殊要求制造其所需产品，且可将存货成本降至最低。公司采取直销模式销售产品和提供服务。直销模式是指华升泵阀直接向终端用户销售的模式。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息，这种销售模式适应华升泵阀的发展状况。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年公司实现营业收入78,682,544.21元，同比上升38.22%；净利润为6,252,387.73元，同比上升28.23%。截至2017年12月31日，公司总资产为128,358,525.80元，同比上升18.09%。公司业务、产品或服务有关的经营计划的实现：为了提高公司在行业内的综合竞争实力，公司取得已授权发明24项，实用新型54项，其中2017年新增发明3项、实用新型5项；主编国标、行标准20项；开发国家重点新产品3项、省级各类新产品25项；国家标准局颁布实施了6项由公司起草的国、行业标准，液力透平装置安徽省专利奖、化工过程液体余压能量回收液力透平关键技术与工业应用获机械工业科技进步二等奖、轻巧型自循环高效多级喷灌泵关键技公告编号：2018-002 12 术研究及应用获机械工业科技进步二等奖、基于动力学稳定性设计的多级离心泵关键技术研究及应用获教育部科技进步二等奖、获得了2017制造业与互联网融合发展试点示范项目、2017服务型制造示范企业、安徽省工业精品奖励、安徽省质量奖、省博士后工作站、国家万人计划等企业等荣誉。2017年公司实现营业收入同比2016年较大增长，这是因为随着整体经济形势的上行，石油石化行业发展迎来新的契机，公司的主要产品石油石化特种泵的销售也受到了相应的影响，2017年度营业收入和净利润与上期同比较明显的上升，这也是因为2017年度的整体市场环境比2016年度有所好转，同时公司及时调整经营方针，深化产品技术研发，加强销售端部署，为公司下一年发展奠定坚实基础。从2017年整体情况看，受国民经济整体复苏形势的影响，公司业务有所上升，随着整体经济环境的进一步好转及公司经营方针的调整，产品技术的开发，公司能尽快实现快速发展。(二二)行业情况行业情况 我国已经成为全球第二大石油和化工产品生产、消费大国，“十三五”将是我国石化行业由大到强的转折点。乙烯是石油化工产业的核心，我国乙烯工业发展迅猛，已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国，到 2017 年，全国乙烯产能达到 3,300 万吨/年左右，乙烯自给率达到 80%左右。泵、阀是石化生产装置中用量最大的转动设备，它像人的心脏输送血液那样把各种液体介质如原油、成品油、化工原料、中间产品和成品输送到其他地方。2017年，我国天然气消费量超过了2,700亿立方米，2020年将达到4,500亿立方米；未来5至10年将是我国继西气东输一线、二线、川气出川之后大发展的时期。2017年，全国煤炭总需求在42亿吨，全国煤炭生产企业形成数个大型企业集团。这些建设对高压液氧泵、真空泵、汽体塔进料泵等各种化工特种泵有较高的市场需求。最近几年中国整体经济形势下行，国家将之称之为经济新常态。在此种宏观经济环境的影响下，公司上下游产业发展均受到了影响，石油石化行业的固定资产投资在2017年有所恢复，这些都对公司的产品销售形成了机遇。未来几年环保产业将继续保持较高的发展势头，泵制造企业在环保业的市场主要是环保针对的火电厂烟气脱硫、脱硝中的耐腐蚀杂质泵、能量再利用的液力透平装置；工业污水和城市污水泵、大型海水淡化成套设备中的海水泵等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,398,245.93 11.22%9,162,272.36 8.43%57.15%应收账款 40,022,820.37 31.18%39,203,614.00 36.07%2.09%存货 27,447,684.23 21.38%29,772,154.25 27.39%-7.81%长期股权投资-固定资产 9,457,259.37 7.37%10,368,937.83 9.54%-8.79%在建工程 9,439,394.67 7.35%3,288,365.45 3.03%187.05%短期借款 17,000,000.00 13.24%14,000,000.00 12.88%21.43%长期借款-公告编号：2018-002 13 资产总计 128,358,525.80-108,697,930.40-18.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较上期增加 5,235,973.57 元，增幅 57.15%，主要是销售回款增加，银行借款增加所致。2、报告期末，公司存货较上期减少 2,324,470.02 元，降幅 7.81%，主要是因为公司原材料采购的减少。3、报告期末，公司在建工程较上期增加 6,151,029.22 元，增幅 187.05%，系公司在华升产业园所建厂房，新增在建工程。4、报告期末，公司短期借款较上期增加 3,000,000.00 元，增幅 21.43%，是由于银行借款的增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 78,682,544.21-56,925,743.26-38.22%营业成本 49,288,802.64 62.64%29,637,814.15 52.06%66.30%毛利率%37.36%-47.94%-管理费用 17,398,239.25 22.11%13,137,607.83 23.08%32.43%销售费用 6,070,421.09 7.72%5,952,433.07 10.46%1.98%财务费用 758,108.20 0.96%650,838.72 1.14%16.48%营业利润 3,982,376.46 5.06%3,613,917.95 6.35%10.20%营业外收入 3,119,926.00 3.97%1,994,222.73 3.50%56.45%营业外支出 97,190.36 0.12%193,144.82 0.34%-49.68%净利润 6,252,387.73 7.95%4,712,196.52 8.28%32.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年度营业成本 49,288,802.64 元，较 2016 年上升 66.30%，主要是因为产品销量增加，客户需求多为特种泵，原材料采购成本也同比增加。2、公司 2017 年度管理费用为 17,398,239.25 元，较 2016 年度增加 32.43%，管理费用的增加主要是因为研发费用的增加。3、公司 2017 年度财务费用为 758,108.20 元，较 2016 年增加 16.48%，主要是利息支出增加、汇兑损失及贷款担保费用增加所致。4、公司 2017 年营业外收入 3,119,926.00 元，较 2016 年度增加 56.45%，主要是由于政府补助增加所致。5、公司 2017 年营业外支出 97,190.36 元，较 2016 年度减少 49.68%，主要是由于支付延期交货违约金、固定资产报废所致。6、公司 2017 年净利润 6,252,387.73 元，较 2016 年度增加 32.69%，主要是由于公司 2017 年度营业收入增加及补贴收入增加所致。公告编号：2018-002 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,793,057.02 52,870,030.75 33.90%其他业务收入 7,889,487.19 4,055,712.51 94.53%主营业务成本 41,543,759.89 29,637,814.15 40.17%其他业务成本 7,745,042.75 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%特种泵 40,956,467.47 52.05%27,113,672.02 47.63%备件 19,637,504.85 24.96%19,171,012.64 33.68%搅拌器 470,085.47 0.60%141,282.05 0.25%阀及其他 9,728,999.23 12.36%6,444,064.04 11.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为特种泵及备件的研发、生产与销售。2016 年度和 2017 年度，公司主营业务收入占营业收入总额的比例均在 90.00%左右，主营业务明确，收入构成中主营业务占据绝大部分比例，没有发生重大变动。由于石油化工行业整体呈上升态势，导致我公司特种泵及备件等销售较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴石化有限公司 7,085,897.44 9.01%否 2 惠生工程（中国）有限公司 3,893,013.68 4.95%否 3 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 3,873,435.04 4.92%否 4 上海聚友化工有限公司 3,631,623.93 4.62%否 5 中石化洛阳工程有限公司 3,546,338.46 4.50%否 合计合计 22,030,308.5522,030,308.55 28.00%28.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 4,396,245.27 8.53%否 2 旅顺胜利机械厂 3,754,238.07 7.28%否 3 安徽泽润通金属制品有限公司 1,970,680.79 3.82%否 4 四川日机密封件股份有限公司 1,653,103.53 3.21%否 5 丹东克隆集团有限责任公司 1,588,224.70 3.08%否 公告编号：2018-002 15 合计合计 13,362,492.3613,362,492.36 25.92%25.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,451,355.18-1,102,876.88 956.97%投资活动产生的现金流量净额-7,961,754.70-5,401,901.32-47.39%筹资活动产生的现金流量净额 3,710,511.47 8,479,685.63-56.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 9,451,355.18 元，较上年增加 10,554,232.06 元，主要是由于公司本年采购减少以及支付各项税费增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-7,961,754.70 元，较上年下降 2,559,853.38 元，主要是公司本年固定资产、无形资产投资增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 3,710,511.47 元，较上年减少 4,769,174.16 元，主要是偿还借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有北京华升通源科技有限公司 100.00%股权。公司持有合肥阿姆斯特机电科技有限公司 51.00%股权。公司持有四川华升昊蓝科技有限公司 51.00%股权。公司持有合肥中科根云设备管理有限公司 51.00%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年度公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。因该项新准则的实施而进行的会计政策变更不会对本财务报表及可比年度财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。公告编号：2018-002 16 执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或者冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 4 月，本公司（认缴出资比例为 51.00%）与自然人钱之超（认缴出资比例为 30%）、自然人王璐（认缴出资比例为 19%）共同设立合肥阿姆斯特机电科技有限公司（以下简称“合肥阿姆斯特”）。2017 年 8 月，本公司（认缴出资比例为 51.00%）与自然人李跃（认缴出资比例为 22%）、自然人尹来第（认缴出资比例为 16.65%）、自然人燕浩（认缴出资比例为 5.10%）、自然人黄从虎（认缴出资比例为 0.75%）、自然人高雄（认缴出资比例为 0.5%）、中科院(合肥)技术创新工程院有限公司（认缴出资比例为 4%）共同设立合肥中科根云设备管理有限公司（以下简称“中科根云”）。2017 年 8 月，本公司（认缴出资比例为 51.00%）与自然人钱之超（认缴出资比例为 27%）、自然人许荣伟（认缴出资比例为 22%）共同设立四川华升昊蓝科技有限公司（以下简称“华升昊蓝”）。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司招聘了许多当地的员工，为当地创造了不少的就业机会，除此以外，公司会定期组织员工到所在社区进行卫生打扫等公益活动，履行公司应有的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 泵行业属于通用机械行业的一个分支，近几年，随着我国经济的平稳健康发展，我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下，快速发展，产值先后超过德国、日本、美国，成为世界第一装备制造大国，同时技术水平明显提高，一些高端装备达到世界先进水平。油化工泵通常泛指应用于石油、化工及其它相关行业中采用特殊设计、特殊材料制造的各种泵，如化工流程泵、高速泵、电潜水泵、高精度计量泵、高粘度齿轮泵、高压往复泵、高压清洗机、潜污泵、转子泵、剪切乳化泵、长输管线液压隔膜泵等。由于石化行业的特殊性，对泵的总体要求除具备泵的一般性能外，输送介质和使用环境的特殊性对泵的材料和其它性能也提出苛刻的要求，产品发展的重点是：耐久性、可靠性、阻燃防爆、维护简单及公告编号：2018-002 17 配件的更换简便。近年来石油化工泵行业企业通过产学研相结合的方式，自主创新研制出一批具有自主知识产权的产品，基本可以满足百万吨乙烯、千万吨炼油、煤化工装置对泵产品的要求。石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化、泵产品成套化、标准化、系列化和通用化；品种多、性能广、寿命长及可靠性高；泵密封、轴承生产的大型化、专业化和通用化。特别是高温、低温、超低温泵，高速泵，精密计量泵，耐腐蚀泵，输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵，以及磁力泵的直联式新技术、无密封泵、长输管线隔膜泵的技术含量高、发展很快。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、改革公司内部机构，使之更适应市场运作，公司提供平台鼓励员工积极开拓市场。在继续巩固现有国内市场的前提下，加大国际市场的拓展力度。将销售员分别划归分管领导管理，成立销售事业部模式，发挥老同志的技术特长，形成有“合肥华升”特色的技术销售模式。2、公司将完善技术开发和创新方面的机制，充分调动员工创新的积极性，继续整合企业内部的研发力量，建立健全的研发体系和高效的研发队伍，使公司在市场竞争中持续保持技术优势。3、在现有人员的基础上，优化人才结构，充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和技能。加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，大力实施产、学、研相结合项目。4、完成新厂房建设，预计主体建筑能在 2018 年建成投入生产，随着产能的扩充，必然会进一步提高公司的生产能力和产品竞争力。5、从三个方面加强企业的规范:一是进一步建立和完善公司制度，特别是具体的生产经营、质量控制、降低成本、安全文明生产等内控制度和内控流程，形成更为完善的制度体系。二是加大制度执行和执行监督的工作力度，做到令行禁止。三是加强企业文化建设，增强员工的存在感及荣誉感，为公司的持续稳定发展打下良好的基础。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司年度经营目标：重点提升销售、技术研发专项，研发产品产业化，行业标准制定，核心产品形成市场占有。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司建设的厂房尚未完毕，机械设备等后续采购安装正常进展中，可能会影响公司“重载泵与液力透平节能产品创新型产业集群”项目的建设及产能扩张。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 公司主要从事石化及化工行业特种泵阀设备的研发和销售，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，创新研发能力强，具备突出的技术优势。尽管公司在技术、渠道及品牌方面拥有较大的优势，且在不断研发完善公司产品、拓展产品渠道，但现阶段石油化工特种泵阀行业的高毛利率吸引了不少竞争者的加入，随着竞争者的不断进入及竞争者在行业资源方面的不断积累会影响到公司目前在行业中的竞争优势，可能会影响到公司未来的竞争能力及营利能力。公告编号：2018-002 18 应对措施：为了增强公司的市场竞争力，在同行业公司中取得竞争优势，公司紧抓产品设计与研发，不断深化技术改革与创新，将强大的技术优势转换为公司在市场中的竞争优势。此外，公司不断拓展产品销售渠道，将产品销售与产品研发更新作为公司发展的双引擎，以促进公司快速发展壮大。2、供应商准入与产品质量控制风险 公司所处行业为石化及化工特种泵阀行业，向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质，华升泵阀持有中石油物资采购管理部颁发的物资供应商准入证并加入了中石化合格供应商名录、中石化主力供应商目录。物资供应商准入证是由中石油总部管理的在其集团公司的全资子公司、直属企事业单位具有同等效力的供货准入证，供应