832239_2017_恒鑫智能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 1 恒鑫智能NEEQ:832239 广东恒鑫智能装备股份有限公司 Guangdong Handsome Intelligent Equipment Co.,Ltd.年度报告 2017 证券代码：证券代码：832239 832239 证券简称：恒鑫智能证券简称：恒鑫智能 主办券商主办券商:东莞证券东莞证券 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 12 月份获得了 知识产权管理体系认证证书。报告期内新增 24 项专利 其中已授权发明专利其中已授权发明专利 8 8 项，分别是项，分别是:1、一种用于拉伸钢绳的辅助机构，专利号：201610055002.X 2、一种用于钢绳端部与螺杆铆压固定的加工设备，专利号：201610054691.2 3、一种钢绳加工设备，专利号：201610054540.7 4、一种用于汽车车门打胶生产线上的车门打胶粘接工装治具，专利号：201510036151.7 5、一种壁挂炉管路测试自动对接装置，专利号：201410490809.7 6、一种自动套装发电机定子与外壳的设备，专利号：201310373623.9 7、一种自动翻转马达机座的机械手，专利号：201410490668.9 8、一种自动上下靠模设备，专利号：201510036690.0 已授权实用新型专利已授权实用新型专利 1 16 6 项，分别是：项，分别是：1、一种新型同步联动夹抱装置，专利号：201720390088.1 2、一种夹抱机，专利号：201720390060.8 3、一种夹抱装箱设备，专利号:201720395972.4 4、一种应用于电视机生产的搬运机构,专利号:201621474817.3 5、一种洗衣机翻转机构,专利号:201621474720.2 6、一种分料装置及应用有该分料装置的分料系统，专利号：201621034803.X 7、一种工件的分离系统，专利号：201621020044.1 8、一种新型在线自动翻转设备，专利号：201620759044.7 9、一种新型立体车库，专利号：201620548257.5 10、一种用于自动供给料盘的装置，专利号：201620761483.1 11、水泵转子定子装配机构，专利号：201620837036.X 12、热水器水管自动供料机，专利号：201620836885.3 13、水泵转子轴承装配机构，专利号：201620836964.4 14、水泵自动组装系统，专利号：201620836359.7 15、一种用于归中定位的装置，专利号：201620762608.2 16、一种自动化组装设备，专利号：201620761536.X 2017 年 12 月份获得了 广东省创新型企业（试点）的证书和牌匾。2017 年 12 月份获得了 7 项广东省高新技术产品证书。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 3 目 录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节行业信息第九节行业信息.31 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.32 第十一节财务报告第十一节财务报告.37 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒鑫智能 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司 鑫驰投资、中山鑫驰、合伙企业 指 中山市鑫驰企业投资咨询中心(有限合伙)中晟投资、中山中晟 指 中山市中晟投资有限公司 股东大会 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司章程“三会”议事规则 指 广东恒鑫智能装备股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 永拓会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 AGV/RGV 指 AGV 是(AutomatedGuided Vehicle)的缩写,意即“自动导引运输车”,是指装备有电磁或光学等自动导引装置,它能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,AGV 属于轮式移动机器人的范畴。RGV,是有轨制导车辆(Rail Guided Vehicle)的英文缩写,又叫有轨穿梭小车,RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库,小车通道可设计任意长,可提高整个仓库储存量,并且在操作时无需叉车驶入巷道,使其安全性会更高。在利用叉车无需进入巷道的优势,配合小车在巷道中的快速运行,有效提高仓库的运行效率。注：本年报除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗躜、主管会计工作负责人戴文化及会计机构负责人(会计主管人员)戴文化保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人罗躜直接持有公司 52.60%的股份,一直担任公司董事长、总经理,可对公司施加实际控制。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、市场竞争风险 随着我国制造业整体技术更新换代和转型升级趋势的不断加深,工业机器人与自动化成套装备行业将不断向纵向拓展,对该行业的市场需求量将不断增长。但目前,该行业内竞争企业之间的市场分化比较明显。行业内一些知名跨国公司如意大利柯马股份有限公司、瑞典 ABB 公司、德国轮辐德装配技术公司、意大利捷飞特股份有限公司、德国 Froehlich 有限公司等自动化装备巨头已经凭借雄厚技术、资本优势和市场先入优势占据了我国自动化装备市场较大份额,特别是在高端市场更是处于控制和垄断地位。公司虽然通过不断的技术积累、研发投入和市场拓展在该行业内占有了一席之地,特别是在家电行业、电子行业、电气行业、食品制造业和汽车零部件行业中比较具有竞争力,但是受限于我国国内自动化装备整体技术水平偏低,公司在承接复杂的大规模项目的技术研发能力、资产规模及产品性能稳定性等方面与国际知名企业相比有较大差距,从而使公司面临一定的市场竞争风险。3、核心技术人员流失风险 公司作为国家高新技术企业,核心技术人员是企业核心能力的主要创造者,也是价值和利润的主要创造者,是企业生产经营和广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 6 发展壮大的动力源。核心技术人员的流失将直接影响到企业的创造能力,同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东恒鑫智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Handsome Intelligent Equipment Co.,Ltd.证券简称 恒鑫智能 证券代码 832239 法定代表人 罗躜 办公地址 中山市火炬开发区科技西路 38 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 戴文化 职务 董事会秘书/财务总监 电话 0760-28209888 传真 0760-28209889 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中山市火炬开发区科技西路 38 号;邮政编码:528437 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 13 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、设计、生产、销售、安装、调试和维护成套工业自动化设备及其周边各类移动机器人(AGV)等单元产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 罗躜 实际控制人 罗躜 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000777820024K 否 注册地址 中山市火炬开发区江尾头牛肚环星达嘉湖工业园2号厂房首层否 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 8 及二层 注册资本 26,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨小龙、石志勇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,857,788.04 42,816,913.49 63.15%毛利率%38.54%35.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,302,069.38 11,145,623.09 10.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,940,192.09 2,611,601.29 204.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.45%32.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.71%7.59%-基本每股收益 0.47 0.43 10.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,056,957.43 61,373,147.77 56.51%负债总计 47,054,617.86 22,268,720.99 111.30%归属于挂牌公司股东的净资产 49,002,339.57 39,104,426.78 25.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.50 25.31%资产负债率（母公司）48.99%36.28%-资产负债率（合并）48.99%36.28%-流动比率 1.89 2.60-利息保障倍数 137.71 244.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,792,940.18 2,539,497.47-应收账款周转率 1.98 2.27-存货周转率 2.02 1.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.51%34.49%-营业收入增长率%63.15%32.74%-净利润增长率%10.38%88.36%-五、股本情况 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,410.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,060,460.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 66,037.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,532.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,131,620.34 所得税影响数 769,743.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,361,877.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00 13,683.42-营业外收入 9,913,198.27 9,899,514.85-1 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。调减 2016 年度营业外收入 13,683.42 元，调增资产处置收益 13,683.42 元。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司通过自主创新的技术研发为客户实现其生产过程中各种软硬件系统互联互通，提供最优的智慧工厂整体解决方案，并且能够“量身定做”提供适合客户的工业自动化设备和服务。公司商业模式如下：1、研发模式 公司研发团队由机械工程师、电气工程师、软件工程师组成。在长期实践经验积累的基础上，经过研发与技术创新，具备丰富的各行业生产自动化、无人化智能装备系统解决方案设计经验，特别在电机行业、烘焙食品行业、热水器行业等已拥有很多行业自动化程度领先的生产线系统实践案例。公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级创新，不断推出新产品，保持公司产品的市场竞争力。同时，公司属于高新技术企业，非常注重对知识产权的保护，每年大力度鼓励技术人员进行研发并进行相关对专利的申请，切实维护公司核心技术成果。另外，公司开展与国内知名院校的产学研合作，一些项目与院校技术团队共同科研合作，同时引进院校的一些技术成果进行转化，在机器人及软件方面也积极寻求与国外先进企业进行技术战略合作。2、生产模式 本公司通过“以销定产”进行生产，根据订单编制生产计划，技术部门出具设计图纸，然后根据设计图纸组织原材料采购和零部件的加工生产，整体分为厂内生产与厂外安装两个环节。在生产过程中，质量控制部门对原材料进行来料检验、零配件加工生产中的过程检验、设备预装的出厂检验以及产品出厂安装调试后的最终成品检验等流程严格把控，确保产品质量。在工业机器人应用的工程产品方面，通过与国际品牌机器人厂商建立战略合作伙伴关系,外购机器人本体。另一方面，公司根据为客户制定的总体设计方案，综合应用技术，兼具自主设计开发、应用控制系统自主编程，将工作本体、控制系统以及系统平台等多层面产品经过集成设计、开发、应用，最终形成工业机器人应用集成系统。3、采购模式 公司建立有供应商管理制度，对供应商提供的产品样品进行质检与试验，合格的供应商方可纳入合格供应商名单，从而对供应商及原材料进行严格把控，如钢材选用国标大厂的经销商进行合作，电控、气动等元器件选择有官方认证的一级代理商或直接生产厂家进行采购，其他五金件等通过对供应商的产品及供应能力等因素进行综合评估后选择。公司对于前述采购的物料，在到厂时必须经过品质部进行检验，检验合格后方可入库。4、销售模式 公司主要通过电话、网络、登门拜访等形式进行直接销售，亦通过公开投标、参加展会等方式拓展客户。另一方面，公司通过对客户进行主动的服务模式，把传统机械行业的被动服务（即产品安装调试后有问题才维护的模式）改为主动服务，设立专门售后服务团队，对每个客户建立产品使用档案记录。同时，通过公司开发的智能监控管理系统远程监控产品在客户处的使用状况，并及时发现问题，在软件与控制方面远程进行修复，并结合定期主动上门服务的方式，提升客户体验。通过以上方式，公司不但提高了品牌的信誉度，同时也提高了产品的市场认可度。5、盈利模式 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 12 公司拥有研发、设计、生产、安装、调试和维护等一体化服务流程，根据客户需求，为客户提供工业设备自动化整体解决方案，并向各类系统集成商以及成套装备供应商提供各类移动机器人（AGV）单元产品，从而实现收益。公司通过不断的技术创新，紧跟行业内技术的发展趋势和客户需求的变动趋势，不断丰富产品线，并拓展产品的应用领域。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年全球经济体同步复苏，我国政府为智能制造业出台了各项利好政策。在外部环境有利的形势下，公司紧扣“快速反应”的工作基调，围绕“产品发展规划”、“市场发展规划”、“人才发展规划”和“金融发展规划”的目标，积极开展各项工作：1、经营业绩情况：2017 年全年实现营业收入 69,857,788.04 元，比去年同期增长 63.15%；利润总额 13,855,481.51元,比去年同期增长 5.33%；净利润 12,302,069.38 元,比去年同期增长 10.38%。截至 2017 年 12 月 31日，公司总资产 96,056,957.43 元，净资产 49,002,339.57 元。2、业绩发展情况：2017 年公司主要围绕自动化生产线集成系统和工业机器人应用系统开展业务，并积极开拓智能生产管理系统的销售渠道。3、内部管理情况：2017 年公司不断完善管理体系，规范了公司治理。同时加强培训，提高了管理团队的综合素质。（二）行业情况（二）行业情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事成套工业自动化设备及其周边各类移动机器人(AGV)等单元产品的研究、开发和制造业务，属于“制造业”（C）门类，“通用设备制造业”（34）大类中的“其他通用设备制造业”（C3490）。按照国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），公司提供的产品与服务与“先进制造业领域内的工业机器人”有着较紧密的联系，具体的来说，公司主营业务主要是根据客户的需求，基于研发、设计、生产、安装、调试和维护等一体化服务流程，为客户提供工业设备自动化整体解决方案，也向各类系统集成商以及成套装备供应商提供各类移动机器人（AGV）单元产品。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 13 2017 年，我国为促进智能制造产业发展出台了诸多举措，为智能制造业的长足发展提供了政策保障，主要内容如下：1）软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)2017 年 1 月 17 日，为深入贯彻中国制造 2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见等国家战略，按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要部署，落实信息产业发展指南要求，工业和信息化部正式发布了软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)(工信部规2016425 号，以下简称规划)。2）大数据产业发展规划(2016-2020 年)2017 年 1 月 17 日，为推动大数据产业持续健康发展，工业和信息化部正式印发了大数据产业发展规划(2016-2020 年)(以下简称规划)，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。3）云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)2017 年 4 月 10 日，经过近 10 年的发展，云计算已从概念导入进入广泛普及、应用繁荣的新阶段，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。结合“中国制造 2025”和“十三五”系列规划部署，工业和信息化部编制印发了云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)(以下简称行动计划)。4）工业控制系统信息安全事件应急管理工作指南 2017 年 6 月 15 日，为进一步贯彻落实国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见，依据中华人民共和国网络安全法 中华人民共和国突发事件应对法，工业和信息化部于印发了工业控制系统信息安全事件应急管理工作指南(以下简称指南)，旨在加强工业控制系统信息安全(以下简称“工控安全”)事件应急管理，提高工控安全事件应急处置能力，预防和减少工控安全事件造成的损失和危害，保障工业生产正常运行。5）关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见 2017 年 6 月 26 日，工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员、国家标准化管理委员会联合印发了关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见(工信部联信软2017155 号，以下简称指导意见)，明确了系统推进两化融合管理体系标准建设和推广工作的指导思想、工作目标、重点任务和保障措施。指导意见是指导两化融合管理体系工作的顶层设计和行动纲领，对于加快推广普及两化融合管理体系标准、持续推进两化深度融合、服务制造强国和网络强国建设具有重要意义。6）制造业“双创”平台培育三年行动计划 2017 年 8 月 14 日，工业和信息化部正式印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划)(以下简称行动计划)，全面部署未来三年制造业“双创”平台培育工作，推动制造业转型升级，加快制造强国建设。7）关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见 2017 年 10 月 24 日，工业和信息化部发布关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见。意见明确，到 2020 年，要在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值将达到 10000 亿元。广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 14 8）高端智能再制造行动计划(2018-2020 年)2017 年 11 月 9 日，为贯彻落实中国制造 2025工业绿色发展规划(2016-2020 年)和绿色制造工程实施指南(2016-2020 年)，加快发展高端智能再制造产业，进一步提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，推动形成绿色发展方式,实现绿色增长，工业和信息化部印发高端智能再制造行动计划(2018-2020 年)。9）关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见 2017 年 11 月 20 日，为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步激发民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、环境保护部、商务部、人民银行、工商总局、质检总局、知识产权局、工程院、银监会、证监会、保监会、国防科工局、全国工商联联合印发了关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称指导意见)。10）增材制造产业发展行动计划(2017-2020 年)2017 年 12 月 13 日，工业和信息化部联合发展改革委、教育部、公安部、财政部、商务部、文化部、卫计委、国资委、海关总署、质量监总局、知识产权局等 11 部门印发增材制造产业发展行动计划(2017-2020 年)(工信部联装2017311 号，以下简称行动计划)。为更好理解和贯彻实施行动计划，工业和信息化部装备工业司负责人就行动计划进行了解读。以上举措的出台，为公司所处行业制定了框架性的发展目标，将对行业及公司的发展产生积极影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,957,012.13 5.16%9,805,899.57 15.98%-49.45%应收票据 9,949,888.00 10.36%4,616,500.00 7.52%115.53%应收账款 31,601,318.14 32.90%17,790,032.10 28.99%77.63%存货 22,933,338.57 23.87%19,528,406.19 31.82%17.44%长期股权投资-固定资产 3,130,921.05 3.26%3,185,410.02 5.19%-1.71%在建工程 2,853,501.80 2.97%8,418.80 0.01%33,794.40%短期借款 8,000,000.00 8.33%850,000.00 1.38%841.18%长期借款-资产总计 96,056,957.43-61,373,147.77-56.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内，货币资金余额较上年减少 4,848,887.44 元，同比下降 49.45%；应收票据余额较上年增长5,333,388.00 元，增幅 115.53%。主要原因为：电子银行承兑汇票业务快速发展，部分客户支付方式发生变化，使用电子承兑汇票代替现金支付；2、报告期内，应收账款余额较上年增长 13,811,286.04 元，同比上升 77.63%，主要原因为：报告期内部分大订单为战略性订单，货物验收后收款比例大，确认应收账款金额相应增加。而且业绩比上年度增广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 15 加，营业收入较上年增长，应收账款相应增加；3、报告期内，在建工程余额较上年增长 2,845,083.00 元，同比上升 33,794.40%，主要原因为：公司搬迁新厂房的投入，包括直接建筑及安装成本等。其中新厂房装修费为 2,414,014.62 元，中央空调系统费用为 410,256.41 元；4、报告期内，短期借款余额较上年增长 7,150,000.00 元，同比上升 841.18%，主要原因为：报告期内向银行借款 8,000,000.00 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 69,857,788.04-42,816,913.49-63.15%营业成本 42,935,329.04 61.46%27,813,601.90 64.96%54.37%毛利率 38.54%-35.04%-9.98%管理费用 12,249,972.21 17.54%9,564,170.52 22.34%28.08%销售费用 1,148,043.31 1.64%1,184,181.64 2.77%-3.05%财务费用-39,170.24-0.06%-4,605.95-0.01%-750.43%营业利润 13,855,481.51 19.83%3,255,149.22 7.60%325.65%营业外收入-9,899,514.85 23.12%-营业外支出-净利润 12,302,069.38 17.61%11,145,623.09 26.03%10.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增长 27,040,874.55 元，增幅 63.15%，主要原因为：公司重视产品质量与业务研发能力，品牌知名度进一步提升，承接业务能力加强，如万家乐热能科技有限公司壁挂炉生产线项目 5,428,000.00 元(合同金额)，广东万和热能科技有限公司壁挂炉生产线项目 6,350,000 元（合同金额）,佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 9,980,000.00 元(合同金额)等；2、报告期内，公司营业成本增长 15,121,727.14 元，增幅 54.37%，主要原因为：公司报告期内收入增长 27,040,874.55 元，营业成本随之相应增加；3、报告期内，财务费用较上年下降 34,564.29 元,降幅 750.43%，主要原因为：报告期较上年度利息收入增加 85,332.99 元。金融机构贷款利息支出增加：47,325.29 元；4、报告期内，营业利润较上年增长 10,600,332.29 元，增幅 325.65%，主要原因为：报告期收到的与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益 5,060,460.90 元。同时告期内收入增长幅度较大,营业利润随之相应上升；5、报告期内，营业外收入减少的原因为：公司报告期内执行财会201715 号企业会计准则第 16 号政府补助会计政策，报告期收到的与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益 5,060,460.90 元，上年同期则记入营业外收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 广东恒鑫智能装备股份有限公司广东恒鑫智能装备股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20182018-011011 16 主营业务收入 69,776,132.46 42,784,451.10 63.09%其他业务收入 81,655.58 32,462.39 151.54%主营业务成本 42,935,329.04 27,813,601.90 54.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业自动化设备 6,977.61 99.88%4,278.45 99.92%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 682,051.28 0.98%745,393.17 1.74%华东 11,523,649.66 16.50%11,419,103.55 26.67%华南 43,036,746.09 61.61%23,164,109.94 54.10%华中 5,626,024.76 8.05%88,199.14 0.21%西北 2,820,512.82 4.04%-西南 6,168,803.43 8.83%7,400,107.69 17.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司位于广东省中山市，在华南地区具有地域优势，因此公司销售主要集中于华南地区。华东地区企业工业自动化程度较高，市场需求较大，公司注重对该地区市场开发，在该地区销售额较大。其他地区销售变动，主要是受市场需求、产品使用周期等因素影响。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 8,529,914.53 12.21%否 2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 5,340,170.96 7.64%否 3 广东万和新电器股份有限公司 4,743,589.74 6.79%否 4 万家乐热能科技有限公司 4,639,316.22 6.64%否 5 深圳创维-RGB 电子有限公司 4,324,786.31 6.19%否 合计合计 27,577,777.76 39.47%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 青岛赛诺克自动化科技有限公司 1,538,461.54 4.39%否 2 青岛好品海智信息技术有限公司 1,491,309.96 4.26%否 3 亚德客(中国)有限公司中山分公司 1,075,913.35 3.07%否 4 深圳市壮盈自动化机电有限公司 1,059,882.99 3.02%否 5 苏州市东方特种链条厂