831590_2017_百川建科_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 证券代码：证券代码：831590 831590 证券简称：百川建科证券简称：百川建科 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 2017 年度报告 百川建科 NEEQ:831590 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 BaiChuanWeiYe(TianJin)Construction Technology Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司取得了“一种用于建筑咨询服务对接的信息发布装置”的实用新型专利证书 2017 年 12 月 4 日，百川建科被认定为“国家级”高新技术企业 2017 年度，百川建科将业务拓展到建筑物全生命周期，成为全球排名第一的基础设施及不动产运维管理软件 ARCHIBUS 的Business partner（商业合伙人）百川建科连续多年承担中国图学会指定培训中心和考试中心，2017 年继续作为天津区域合作考点 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一第十一节节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、百川建科 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑全生命周期 指 建筑项目从规划、设计、施工、运营维护、改建到拆除的所有阶段 绿色建筑 指 建筑在设计、建造、材料使用上充分考虑环境保护的要求，把建筑物与能源、环保、美学、高新技术等紧密地结合起来，在有效满足各种使用功能的同时，有益于使用者的身心健康，并创造符合环境保护要求的工作和生活空间结构 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），通过其建立的数据信息模型可在建筑全生命周期中将三维数字信息完整传递并用于各类用途的综合系统，通过应用标准化的，计算机可识别的数字信息模型，优化改进项目的规划、设计、施工、运营及维护等一系列的工作流程 4D 指 3D 建筑实体模型+时间，构成 4D（4Dimension）5D 指 3D 建筑实体模型+时间+成本，构成 5D（5Dimension）建模 指 以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 碰撞检查 指 建筑构件、设备管线在三维模型下使用计算机进行模拟仿真，在图纸阶段提前发现碰撞问题，避免返工 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢忠桂、主管会计工作负责人王晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）王菂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 天津汇鼎升科技合伙企业（有限合伙）持有公司 50%股份，邢忠桂对有限合伙的出资比例为 42.5%，且为该有限合伙的执行事务合伙人。天津汇鼎升科技合伙企业（有限合伙）与邢忠桂、王菂签订了一致行动人协议。邢忠桂直接持有公司 22%的股份，王菂直接持有公司 8.5%的股份，故邢忠桂、王菂夫妇合计可控制股份比例为 80.5%，系公司共同实际控制人。邢忠桂任公司董事长兼总经理，王菂任公司董事、财务总监、董事会秘书，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。2、公司治理的风险 公司逐步健全公司治理结构，按照公司法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款 等法律法规要求，制定了 公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但是，公司股东、董事、监事、高级管人员对公司规范运作的认识和执行还需要时间，公司治理存在一定风险。3、公司营业收入地域集中的风险 BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进6 入该业务的企业之一，公司自新三版挂牌以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象，体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然为了不断开拓市场，公司在保持天津地区竞争优势的基础上，继续加大对江苏、广西、湖南、辽宁以及山东等地的市场开发力度，但还处于市场开拓阶段，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响，公司营业收入存在地域来源相对集中的风险。4、人才流失或知识更新不及时的风险 公司的核心竞争力是拥有一个涵盖建筑、结构、机电、绿色建筑、工程管理、软件研发等各领域专业人才和复合型人才的 BIM 团队，且团队成员通过不断学习最新的 BIM 技术知识并进行应用实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速增长，相关业务咨询公司不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。5、产品研发风险 企业的 BIM 咨询作为新型技术服务，需要配合甲方要求、现场情况等进行二次开发，涉及技术领域较为专业，周期不定，所以有一定的风险。百川建科拥有完备的技术开发团队，但是开发周期视项目情况和难度有一定的风险。6、经济周期和建筑工程行业的风险 由于公司主要业务对象均为大型房地产商、建设方等，其自身的投资建设受国内外经济形势、国家产业政策等方面的影响较大，同时，此方面的市场竞争也比较激烈。因此，公司存在在某些领域受一定原因影响而导致销售收入下滑和利润下降的风险。7、对外投资的风险 公司投资设立多家子公司，因各子公司在当地的业务尚处于前期拓展阶段，其他地区企业管理成本较高。因此，公司存在对外投资的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 BaiChuanWeiYe(TianJin)Construction Technology Inc.证券简称 百川建科 证券代码 831590 法定代表人 邢忠桂 办公地址 华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王菂 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 022-87938757 传真 022-83946865 电子邮箱 公司网址 http:/ 华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座 9 层 邮编：300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 11 日 挂牌时间 2014 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481工程管理服务 主要产品与服务项目 BIM 建筑信息模型开发、咨询、服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津汇鼎升科技合伙企业（有限合伙）实际控制人 邢忠桂、王菂 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911200005534466517 否 注册地址 华苑产业区海泰华科三路1 号2 号楼A 座-1-912 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 中国南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李敏、孟宪民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转系统于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,401,718.36 11,087,236.23 11.86%毛利率%24.67%46.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,554,600.81 43,296.28-6,000.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,390,980.52-1,755,193.29-36.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.25%0.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.19%-19.13%-基本每股收益-0.26 0.004-6,600.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,242,692.47 10,002,068.35-17.59%负债总计 1,599,202.81 826,055.49 93.60%归属于挂牌公司股东的净资产 6,643,489.66 9,198,090.47-27.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.92 -28.26%资产负债率%（母公司）2.66%2.33%-资产负债率%（合并）19.40%8.26%-流动比率 3.30 8.07-利息保障倍数 -749.25-1.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,792,197.55 908,888.05-297.19%应收账款周转率 3.99 3.91-存货周转率 577.12 183.70-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例 总资产增长率%-17.59%5.66%-营业收入增长率%11.86%7.78%-净利润增长率%-5,955.45%97.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-167,542.63 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,070.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,147.66 非经常性损益合计非经常性损益合计-163,620.29 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -163,620.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-8,143.80 0 0 营业外支出 63,704.77 55,560.97 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“科学研究和技术服务业”门类的“专业技术服务业”（行业代码：M74）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“科学研究和技术服务业”门类的“专业技术服务业”（行业代码：M74）。公司是一家专业从事 BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）咨询服务的企业。BIM是通过其建立的数据信息模型在建筑全生命周期中将三维数字信息完整传递并用于各类用途的综合系统，通过应用标准化的，计算机可识别的数字信息模型，优化改进项目的规划、设计、施工、运营及维护等一系列的工作流程。在建筑生命周期的不同阶段，不同利益相关方通过在 BIM 模型中插入、提取、更新和修改信息，以支持和反映其各自职责的协同作业，BIM 的服务周期是项目的整个生命周期，服务对象是所有的项目参与方。公司客户主要来自业主方、施工方、设计方。公司目前已承接全国多个大型地标性建筑，实现 BIM 本土化和多样化。我司除了开发行业网站易族库及中国 BIM 威客网之外，2017 年在以 BIM 为基础的运维管理软件也在不断完善和优化，成为行业一大亮点。公司主要收入来源是为公司客户提供咨询服务换取咨询费、服务费用。报告期内及报告期末截至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持以市场需求为导向，在行业整体处于不景气的状态下，继续支持对 BIM 的研发项目，并根据该项目在行业中的前景预测，加强研发的宽度与深度。较之去年，公司的整体规模基本持平，营业收入略有增长，但营业利润相比去年有所下降。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,242,692.47 元，较之去年降低了 17.59%；公司净资产为6,643,489.66元，比上年度下降27.77%；资产负债率为19.40%。今年公司实现营业收入12,401,718.36元，比去年同期增长 11.86%，公司利润总额-2,552,974.12 元，归属于挂牌公司股东的净利润12 -2,554,600.81 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,390,980.52 元。与去年同期相比，公司收入增长 11.86%，但营业利润总额下降 37.37%，净利润下降 5,955.45%。主要原因为：一、公司所属的建筑工程专业技术服务领域仍处于总体低迷状态，市场需求持续下降，而行业内部竞争进一步加剧，近年来从事 BIM 服务行业或具备 BIM 技术设计的企业不断增加，对原有行业的技术市场造成较强冲击；二、业务成本不断增长。今年营业成本为 9,342,746.22 元，比去年同期增长57.08%，其中 BIM 技术咨询服务成本比去年同期增长了 31.00%；三、技术革新费用稳中有升。BIM 咨询行业目前仍处于创新发展阶段，为保持技术上的优势，公司不断进行技术更新，今年研发费支出虽趋于平稳，但仍达到 2,259,229.39 元，比去年同期增长 2.67%；四、补贴款到期。政府相关部门的技术资金补贴已在上年度到期，因此本年度营业外收入较去年同期大幅下降，导致净利润大幅降低。报告期内，公司经营理念依旧为稳健发展、大胆创新，继续延续上一年的整体计划，在商业模式未发生变化的形势下，将发展的战略方向继续在向建筑+互联网逐步延伸。(二二)行业情况行业情况 2015 年，住建部在关于推进建筑信息模型应用的指导意见中要求，2020 年末，集成应用 BIM的项目比率需达到 90%，建设、勘察、设计、施工等单位全面使用 BIM 技术。随着政策的不断推进，目前 BIM 技术的应用已经越来越广泛了，与之相关行业都在尽力的向 BIM 靠拢，力求不落后于行业趋势。部分已经先行运用了 BIM 技术的项目，正在持续拓展 BIM 的生命周期，从之前的设计施工阶段开始向运维阶段应用,如设备设施管理、地理信息系统、空间管理等等，目前中国这一市场处于巨大的空白且具有非常大的潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,511,347.06 18.34%3,459,723.23 34.59%-56.32%应收账款 3,187,894.51 38.68%2,521,971.29 25.21%26.40%存货 0.00 0.00 32,377.20 0.32%-100.00%长期股权投资 1,847,742.94 22.42%1,818,325.40 18.18%1.62%固定资产 1,066,467.28 12.94%1,463,274.28 14.63%-27.12%在建工程-13 短期借款-长期借款-资产总计 8,242,692.47-10,002,068.35-17.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期末货币资金比上年减少 1,948,376.17 元，主要原因是受今年行业经济影响，销售回款期延长，应收账款增加，而此同时采购市场的进项价格上涨，导致本年度经营活动净现金流量为-179.22 万元,使得期末货币资金减少。另外报告期内，公司将持有重庆子公司和海南子公司股份转让，并完成注销郑州子公司，处置子公司收到的现金低于被转让子公司的货币现金，处置子公司的现金流净额为-129,961.83 元，也造成货币资金余额减少。（2）本期末应收账款比去年同期增长 665,923.22 元，主要原因是销售渠道受整个行业总体持续低迷的影响，回款期延长，使应收账款比上年同期增长 26.40%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,401,718.36 -11,087,236.23-11.86%营业成本 9,342,746.22 75.33%5,947,825.10 53.65%57.08%毛利率%24.67%-46.35%-管理费用 5,196,345.03 41.90%6,711,919.02 60.54%-22.58%销售费用 0.00 0.00%167,141.62 1.51%-100.00%财务费用 11,984.78 0.10%3,221.31 0.03%272.05%营业利润-2,556,896.46 -20.62%-1,861,286.47 -16.79%-37.37%营业外收入 65,131.37 0.53%1,862,194.34 16.80%-96.50%营业外支出 61,209.03 0.49%55,560.97 0.50%10.17%净利润-2,554,600.81 -20.60%-42,186.77 -0.38%-5,955.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业成本 本年度营业成本为 9,342,746.22 元，较去年同期增长 57.08%，主要原因为近年来业务市场持续低迷，行业萎缩，一些与公司有长期合作关系的技术供应商纷纷退出经营，使得市场进项渠道缩减，进项价格抬高，导致营业成本增长。（2）毛利率 公司本年度毛利率为 24.67%，上年同期为 46.35%，同比下降 21.68%。主要原因为：公司营业收14 入增长低于营业成本的增长。本年度营业收入增长比例为 11.86%，而营业成本增长比例为 57.08%，成本增长的主要因素是：一、近年来从事 BIM 行业或拥有 BIM 技术设计的企业不断增加，市场竞争环境日趋激烈，为保持技术优势，公司每年要进行技术更新，加大技术投入，属于专项成本中的“BIM 技术咨询服务成本”比去年同期增长 31.00%；二、受行业总体低迷影响，技术进项市场的供应商渠道缩减，技术进项价格抬高，进项成本加大。根据现有行业发展和市场情况预期，增加技术成本投入仍是下一个报告期内的重要经营策略之一，在增加技术成本的同时，继续加强管控其他成本支出，力争将毛利率维持在现有比例。（3）销售费用 本年度公司实行内部结构重整，对各部门进行调配与缩减，以节约成本支出。取消原销售部门，并入管理和业务部门，因此无销售费用。（4）管理费用 本年度管理费用为 5,196,345.03 元，较上年度下降 22.58%，主要原因是公司加强对各部门的经费管控，严格执行预算支出制度，避免或缩减无效、低效成本，使管理费用在本年度有所下降。（5）财务费用 本年度财务费用 11,984.78 元，较上一年度上涨 272.05%，主要原因是：一、利息收入下降，比去年同期下降 94.67%；二、受银行日常费用调整的影响，手续费增加，比去年同期增长 72.98%，导致财务费用增长。（6）营业利润 本年度营业利润为-2,556,896.46 元，比去年同期下降 37.37%，主要原因为今年营业成本增长较大，营业收入增长低于营业成本增长，导致营业利润下降。（7）营业外收入 本年度营业外收入为 65,131.37 元，较上一年度上涨 96.50%，主要原因是政府相关部门的技术资金补贴在上年度到期，今年公司未申请政府补贴资金，因此营业外收入比去年同期下降较大。（8）净利润 本年度净利润为-2,554,600.81 元，比去年同期下降 5,955.45%，主要原因为今年受业务成本增长高于业务收入增长的影响，公司营业利润下降 37.98%，同时营业外收入也因补贴款到期，比去年同期也下降 96.50%，导致净利润大幅降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 15 主营业务收入 12,401,718.36 11,087,236.23 11.86%其他业务收入-主营业务成本 9,342,746.22 5,947,825.10 57.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%BIM咨询服务收入 12,401,718.36 100%11,087,236.23 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津大学城市规划设计研究院 2,395,534.01 19.32%否 2 天津市博鉴建设工程咨询有限公司 1,928,072.36 15.55%否 3 上海统锐工程设计事务所 1,754,300.00 14.15%否 4 上海旗帜建筑规划设计事务所 1,119,000.00 9.02%否 5 中铁建工集团有限公司 966,029.94 7.79%否 合计合计 8,162,936.31 65.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市天恒信工程造价咨询有限公司 622,815.53 25.21%否 2 锡林浩特市龙昕毅工程咨询有限公司 404,368.93 16.37%否 3 天津君瑞康弘建筑设计有限公司 300,000.00 12.14%否 4 天津市武清区丹徒商务信息咨询服务中心 236,000.00 9.55%否 5 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 166,037.74 6.72%否 合计合计 1,729,222.20 69.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,792,197.55 908,888.05-297.19%投资活动产生的现金流量净额-152,775.77 -181,028.14 15.61%16 筹资活动产生的现金流量净额-3,402.85 -26,625.62 87.22%现金流量分析现金流量分析：（1）本年度公司经营活动产生的现金流量净额-1,792,197.55 元，比上年同期下降 297.19%，主要原因是公司报告期内因政府补贴款发放结束，收到其他与经营活动有关的现金减少 2,500,532.01 元，使经营活动产生的现金流入减少；同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加 2559,502.79 元，使经营活动产生的现金流量净额减少。（2）本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-152,775.77 元，比上年同期增长了 15.61%，主要原因是公司处置子公司收到的现金净额为-129,961.83 元，且报告期内购置固定资产金额较去年减少，从而导致投资活动产生的现金流量金额减少。（3）本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,402.85 元，比去年同期增加 87.22%，主要原因是公司今年支付银行快贷 461,000.00 元的借款利息为 3,402.85 元，比上年度支付的借款利息增加87.22%。本报告期内已偿还全部银行快贷，未有其他筹资资金流入，因此本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.百川伟业（天津）软件科技有限公司，持有天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码为 911201163285311711 的营业执照。住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座-1-911；法定代表人：尤兵；注册资本：壹佰万元人民币；其中，股份公司出资 100 万元，出资比例为 100%。经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商业服务业务、批发和零售业。2.百川云创（天津）科技发展有限公司，持有天津市红桥区市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91120106MA05KA3D3H 的营业执照。住所：天津市红桥区光荣道与保康路交口（宝能创业中心）2 号楼-1、2 门-1107-2-104；法定代表人：邢忠桂；注册资本：伍仟万元人民币；其中，股份公司出资 5000 万元，出资比例为 100%。经营范围：建筑信息技术开发；建筑信息模型、模拟设计咨询、服务；绿色建筑技术咨询、服务；合同能源管理；工程项目管理；建筑材料、机电一体化技术咨询；动漫、信息技术开发、咨询、服务、转让；建筑工程咨询；工程造价咨询；工程测量服务；劳务服务（不含涉外）；工程招标代理；展览展示服务；计算机外围设备的批发兼零售。3.百川伟业（天津）建筑设计有限公司，持有天津市红桥区市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91120106MA05KC6CXG 的营业执照。住所：天津市红桥区光荣道与保康路交口（宝能创业中心）2 号楼-1、2 门-1107-3-101；法定代表人：郭永亮；注册资本：伍佰万元人民币；其中，股份公司出资 500 万元，出资比例为 100%。经营范围：建筑设计；工程技术咨询；室内外装饰装修工程设计；城市规划设计；工程造价咨询、服务。4.郑州市百川天友建筑科技有限公司，公司已经于 2017 年 3 月 3 日注销完成。5.百川伟业（海南）建筑科技有限公司，公司已经于 2017 年 6 月 19 日完成转股，出售完成。6.百川伟业（重庆）建筑技术咨询有限公司，公司已经于 2017 年 7 月 3 日完成转股，出售完成。7.天津易族库科技有限公司，公司已经于 2017 年 12 月 13 日注销完成。17 8.津建百川（天津）建筑科技有限公司，公司已经于 2017 年 12 月 18 日注销完成。报告期内：百川伟业（天津）建筑设计有限公司实现营业收入3,040,303.14元，净利润-189,509.22元；截至 2017年 12 月 31 日，百川伟业（天津）建筑设计有限公司总资产1,344,726.48元，净资产-172,832.54元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未有委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号，自 2017 年 1 月 1日起，本公司将固定资产处置损益纳入资产处置收益科目核算，同时追溯调整 2016 年度数据。2016年度增加资产处置收益，减少营业外支出项目，影响金额为-8,143.80 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，包含百川伟业（天津）软件科技有限公司、百川云创（天津）科技发展有限公司、百川伟业（天津）建筑设计有限公司；2017 年合并范围与上18 年度相比减少了 5 户子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 BIM 被称为建筑行业的第二次革命，近年来备受推崇。在中国乃至世界建筑行业，BIM 技术逐渐得到越来越多的应用。可以说，将来 BIM 与每一位建筑人都息息相关，因为 BIM 是趋势，是洪流，更科学地解决问题的方法论。作为较早进入 BIM 领域的百川建科，今年除自身的 BIM 咨询不断发展之外，还努力为社会培养 BIM 人才，自 2016 年至今，百川建科作为 BIM 登记考试指定考点及培训中心，ATC 培训和考试中心等，并于 2017 年录制了线上培训课程，通过网络培养更多的 BIM考生，旨在不断为社会输出 BIM 人才，尽早迎来 BIM 大时代。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无违法、违规行为。综上，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前国家推广 BIM 的力度正在不断加大，各地政府对 BIM 的推广实施速度也日益加快。行业中 BIM 的使用正在从前几年的辅助设计阶段逐渐发展到了全过程运用阶段，尤其是建筑物投产使用之后的运营维护阶段，对设施管理、资产管理、软件开发、行业解决方案、企业信息化极为一体，成为 BIM 未来极具潜力和价值的发展阶段。(二二)公司发展战略公司发展战略 我公司在稳固原有业务基础上，将目光放在了 BIM 与建筑物运维阶段的结合上，于 2017 年度成为全球排名第一的基础设施及不动产运维管理软件 ARCHIBUS 的 Business partner（商业合伙人），并自主开发定制百川 BIM 运维平台。ARCHIBUS 是世界排名第一的设施及资产管理整体解决方案提供商，在全世界拥有超过 16000家的大型集团及组织客户，每天有 400 万的用户在使用 ARCHIBUS/TIFM 系统，管理着超过 160 亿平方英尺的场地及其上面的所有设施及资产。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 利用ARCHIBU 商业合作伙伴的机会开发 BIM 运维阶段市场商机。19 (四四)不确定性因素不确定性因素 目前 BIM 在国内市场的应用多集中于设计和施工阶段，用于运维阶段的案例并不多。认识程度和接受度还有待提高。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 天津汇鼎升科技合伙企业（有限合伙）持有公司 50%股份，邢忠桂对有限合伙的出资比例为 42.5%，且为该有限合伙的执行事务合伙人。天津汇鼎升科技合伙企业（有限合伙）与邢忠桂、王菂签订了一致行动人协议。邢忠桂直接持有公司 22%的股份，王菂直接持有公司 8.5%的股份，故邢忠桂、王菂夫妇合计可控制股份比例为 80.5%，系公司共同实际控制人。邢忠桂任公司董事长兼总经理，王菂任公司董事、财务总监、董事会