832171_2017_志晟信息_2017年年度报告_2020-10-29.pdf

公告编号：2018-014 2017 志晟信息 NEEQ:832171 河北志晟信息技术股份有限公司 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月荣获 IT 服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书。2017年5月31日成功注册完成智慧城市应用智慧城市应用产业研究院产业研究院。2017 年度重大事项：1、公司以 430 万元的总价竞得廊开 2016-11 号地块的国有建设用地使用权。2017 年 1 月 23日，公司正式取得国有建设用地使用权出让合同。2、本公司全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司设立全资子公司山东思晟智能科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场写字间 1 号楼 B 区 3 层 309 房间，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。3、知识产权取得：2017 年取得软件著作权共22 项，其中，君晟合众取得 12 项。2017 年重大项目中标情况：1、2017 年 3 月 24 日与廊坊市出租车管理处签订完成信息化运维管理外包服务项信息化运维管理外包服务项目合同目合同，标的金额 2,421,260.00 元。2、2017 年 6 月 29 日取得了关于廊坊市人廊坊市人才服务中心签订完成的廊坊市人才服务才服务中心签订完成的廊坊市人才服务中心流动人员人事档案公共服务管理信息中心流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设项目合同系统建设项目合同，标的金额1,588,670.00元。3、2017 年 6 月 12 日与廊坊银行股份有限公司签订完成智慧人社（互联网智慧人社（互联网+）平台）平台服务合同服务合同，标的金额 100,000,000.00 元。4、2017 年与河北广电信息网络集团股份有限公司廊坊分公司签订完成合同，标的金额为 28,170,000.00 元。5、2017 年 12 月 18 日取得了香河智慧城市香河智慧城市一期建设信息系统集成实施服务项目一期建设信息系统集成实施服务项目的中标通知书，确认志晟信息为中标人，合同金额：35,394,811 元。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、志晟信息、志晟公司 指 河北志晟信息技术股份有限公司 君晟合众 指 公司全资子公司，君晟合众（北京）科技有限公司 志晟创业孵化器 指 公司全资子公司，河北志晟创业孵化器有限公司 思晟智能 指 公司二级子公司，山东思晟智能科技有限公司 主办券商 指 报告期内，公司主办券商为太平洋证券股份有限公司，2020 年 8 月 13 日，公司主办券商变更为中泰证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)国浩、律师 指 国浩律师（上海）事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河北志晟信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 河北志晟信息技术股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人杨丹江及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场环境影响风险 公司作为国内领先的应用型智慧城市建设和运营服务商，在行业内具有较好的企业品牌形象和口碑优势。但是公司所处信息系统集成服务业属于充分竞争行业。公司目前客户主要为河北省内政府机构、教育机构及其他企事业单位优质客户，客户区域集中度较高。若公司在未来经营过程中不能拓宽服务范围并充分发挥自身在细分市场的优势，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。公司通过业务创新提升企业核心竞争力；同时加强产品研发及产品创新能力，进一步提高公司在技术上的竞争优势；加强多区域合作，保障市场份额将进一步扩大，多方举措保障公司核心竞争优势。应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款净值为 42,847,164.07 元，占总资产比例为 23.70%，主要是公司经营业务增长，销售量增加造成，其中应收账款账龄在一年以内的占比在 80.74%，1 年以上的占比在 19.26%，发生坏账的风险较低，但随着业务的逐年增加，仍存在部分应收账款无法收回的风险。公司未来将继续加大应收账款的管理力度，以更好地控制因应收账款带来的财务风险。公司治理风险 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司治理和内6 部控制体系逐渐完善。但随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司已通过建立法人治理结构与内部控制体系来规范公司的生产经营，同时公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强管理层的规范经营管理意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业,技术研发、技术方案设计实施等工作不可避免需要依赖专业人士,特别是核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来运营带来较大风险。公司未来将在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续改善，提供具有竞争力的待遇和股权激励机制，维持人才队伍的稳定。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北志晟信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 证券简称 志晟信息 证券代码 832171 法定代表人 穆志刚 办公地址 廊坊市万达广场 C9 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 成灵灵 是否通过董秘资格考试 是 电话 15081680878 传真 0316-7106688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 廊坊市万达广场 C9 座 065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-03-15 挂牌时间 2015-03-23 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务业 主要产品与服务项目 智慧城市业务、运维及服务、硬件销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,112,157 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 穆志刚 实际控制人 穆志刚、阎梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91131000758938625A 否 注册地址 廊坊市新世纪步行街第三大街 A座 124 号 否 注册资本 50,112,157 否 说明：公司于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过关于修订河北志晟信息技术股份有限公司股票发行方案、关于修改河北志晟信息技术股份有限公司章程 的议案，于 2016年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）披露了河北志晟信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号 2016-072）。2016 年 12 月 30 日，募集资金已经缴存至公司指定账户。2017 年 1 月 17 日，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字【2017】0003 号验资报告，2017 年 1 月 25 日，公司披露 2016 年年度报告。2017 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于河北志晟信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20171080 号），确认公司本次股票发行 6,070,000股。公司于 2017 年 3 月 15 日公告完成工商变更登记手续（公告编号：2017-017），并取得变更后的营业执照。此次工商变更完成后，公司注册资本增至人民币 50,112,157 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨红青、王涛 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自2018 年1月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、（1）2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了河北志晟信息技术股份有限公司关于变更公司会计师事务所的议案，公司拟更换会计师事务所并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。2018年 3 月 30 日，该议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过；（2）公司董事会于 2017 年12 月 15 日收到财务总监郭忠鸽递交的辞职报告，因个人原因，辞去公司财务总监职务。经第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 15 日审议并通过河北志晟信息技术股份有限公司关于任命高级管理人员的议案，聘任周双旺先生为副总经理，杨丹江先生为公司财务总监。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 211,918,202.96 116,829,472.40 81.39%毛利率%47.86%32.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 47,475,780.76 11,929,840.68 297.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,631,328.07 9,553,413.76 398.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.17%23.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.28%19.27%-基本每股收益 0.95 0.27 251.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 180,784,834.25 130,607,042.44 38.42%负债总计 49,589,777.50 46,887,766.45 5.76%归属于挂牌公司股东的净资产 131,195,056.75 83,719,275.99 56.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 1.67 56.89%资产负债率%（母公司）24.76%34.38%-资产负债率%（合并）27.43%35.90%-流动比率 3.45 2.75-利息保障倍数 217.63 48.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,481,502.20 23,242,121.20-24.79%应收账款周转率 6.49 7.20-存货周转率 5.33 5.05-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.42%94.64%-营业收入增长率%81.39%6.04%-净利润增长率%297.96%29.03%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本本期期末期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,112,157.00 50,112,157.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 投资收益 112,560.94 廊坊市商务局服务外包统计系统上报企业信息采集员补贴 1,000.00 廊坊市广阳区财政局 2017 年省级工业转型省级专项资金款 400,000.00 廊坊市科学技术局中国创新创业大赛（河北赛区）奖金 20,000.00 廊坊市广阳区科学技术局 2016 年市级孵化器奖励金 200,000.00 廊坊市广阳区科学技术局 2016 年度研发平台奖励资助 100,000.00 廊坊市广阳区财政局 2017 年市级服务外包专项资金资质认证款 80,000.00 廊坊市广阳区财政局 2017 年市级服务外包专项资金贷款贴息款 26,600.00 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局就业补贴及社保补贴款 15,926.56 广阳区财政集中支付中心电动车补助款 37,500.00 营业外支出-1,000,113.75 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,526.25 所得税影响数 149,021.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -155,547.31 11 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 17,850,428.19 18,914,546.85 16,603,708.23 12,976,041.60 预付款项 8,322,522.60 5,972,522.60-其他应收款 6,596,066.54 8,650,456.44-存货 9,073,150.10 17,304,057.03 9,061,818.64 13,667,668.61 其他流动资产-184,041.00-递延所得税资产 93,290.32 146,502.33 53,529.42 62,580.55 应付账款 13,069,274.67 13,444,892.54 3,958,962.20 4,090,429.80 预收款项 3,453,588.40 22,139,408.81 538,060.00 2,492,367.60 应付职工薪酬 1,160,836.63 1,244,427.29 93,690.40 790,711.04 应交税费 4,578,158.05 3,548,262.87 4,944,329.38 4,782,504.85 其他应付款 8,122.00 1,053,217.00 222,752.60 101,285.00 预计负债-245,057.94-152,727.76 递延收益-112,500.00-资本公积 22,197,921.25 21,362,750.84 10,740,067.25 10,221,161.59 盈余公积 3,633,456.76 2,707,106.13 1,170,783.14 1,056,174.00 未分配利润 18,056,859.18 9,537,262.02 10,076,981.67 9,045,499.47 营业收入 128,936,650.39 116,829,472.40 115,889,483.46 110,174,986.68 营业成本 81,443,687.97 78,385,447.32 90,545,129.05 85,939,279.08 税金及附加 445,274.30 478,379.06 460,547.46 464,097.90 销售费用 7,709,611.08 8,013,256.91 6,444,266.32 6,596,994.08 管理费用 16,882,670.61 16,506,739.15 6,855,314.48 7,042,863.42 资产减值损失 407,817.80 606,227.02 20,670.20-81,699.35 营业外收入 3,156,469.69 2,843,569.62-所得税费用 4,505,307.43 3,284,098.12 3,504,950.32 3,300,937.26 归属于母公司所有者的净利润 20,229,697.13 11,929,840.68 10,392,052.10 9,245,960.76 年初未分配利润 10,076,981.67 9,045,499.47-八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的业绩快报中加权平均净资产收益率与 2017 年度审计报告相关数据存在一定差异，主要因经审计后的净利润、所有者权益等相关影响指标有小幅变动所致。项目 本报告期 上年同期 修正后数据与12 修正前 修正后 上年同期数据的变动比例%营业总收入 200,110,267.03 211,918,202.96 116,829,472.40 81.39%营业利润 54,989,979.96 56,656,539.54 12,418,154.70 356.24%利润总额 54,633,392.77 55,656,425.79 15,213,938.80 265.83%归属于挂牌公司股东的净利润 45,901,975.81 47,475,780.76 11,929,840.68 297.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,105,074.92 47,631,328.07 9,553,413.76 398.58%基本每股收益 0.92 0.95 0.27 251.85%加权平均净资产收益率 39.25%44.17%23.50%-项目 本报告期末 本报告期初 修正后数据与期初数据的变动比例%修正前 修正后 总 资 产 185,124,517.32 180,784,834.25 130,607,042.44 38.42%归属于挂牌公司股东的所有者权益 139,902,370.00 131,195,056.75 83,719,275.99 56.71%股 本 50,112,157.00 50,112,157.00 50,112,157.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.79 2.62 1.67 56.89%13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于大类“I65 软件和信息技术服务业”，公司所处的细分行业为信息系统集成服务业。经过公司十余年的发展与前瞻性业务布局，志晟信息由传统的系统集成业务逐步培育出软件研发实力，形成“互联网+政务、互联网+民生、互联网+产业”的智慧城市规划、建设、运营一体化业务，同时具备智慧社区、智慧环保、智慧医保等细分行业解决方案及产品，目前可以提供智慧城市规划、建设、运营全面服务，具备提供互联网+行业解决方案的综合业务能力。1、信息化集成业务 公司作为信息服务提供商，主要面向政府机构、教育机构及其他企事业单位优质客户，提供从管理咨询、信息化规划、信息安全咨询、信息化项目实施以及运维服务外包相结合的端到端信息化一站式服务，协助客户提高管理能力及精细化管理水平，达到降本增效预期效果。报告期内，公司取得了 IT 服务管理体系和信息安全管理体系认证证书，为公司开展智慧城市规划、建设、运营提供了专业支撑。2、形成创新型“互联网+”业务模式 公司利用互联网+思维，积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的智慧城市信息化解决方案及实施运营能力。在实践过程中不断摸索与总结，充分发挥公司在政企、金融等行业的丰富经验和对企业信息化规划、实施、运维的丰富经验，在积极参与智慧城市规划与建设工作过程中，形成了“智慧社区”、“智慧环保”、“智慧医保”、“智慧交通”、“智慧公安”、“智慧教育”、“企业云”等多行业解决方案和产品，为当地政府提供基于互联网的政务服务平台和本地化生活服务平台，助力服务型政府建设，提高当地居民生活质量。3、打造可复制的“生态型智慧城市”模式并复制到全国各地 报告期内，公司加大研发投入，软件著作权新增 22 项，另申请发明专利 2 项，公司通过多行业的智慧化项目建设，积累了大量的技术资源、行业资源，借助大数据和人工智能等新技术的应用，实现了多行业横向、纵向的数据共享，形成廊坊模式的生态型智慧城市。目前，公司已经成为行业内具备智慧城市规划、建设、运营综合实力的标杆企业，借助全国新型智慧城市建设浪潮，将逐步服务全国。4、志晟创业孵化器为公司战略发展提供人才保障 志晟互联网+创客中心，有效促进廊坊产业结构转型，培育互联网+细分领域产品，打造京津冀区域内大数据及信息化产业生态圈。聚集智慧城市规划、建设与运营人才，打通智慧城市建设与运营产业链，为公司应用型智慧城市建设与运营业务夯实了基础。同时，志晟创业孵化器已获得政府政策扶持，能够更好地吸引投资人与孵化企业，在资金与优惠政策方面能为孵化企业提供更好的条件，有助于孵化企业的快速成长。综上所述：公司业务重点为智慧城市领域的集成服务、互联网+行业服务、孵化器服务,基于互联网及移动互联网的优势，提供各行业解决方案和业务应用系统，目前公司在智慧城市规划、建设、运营方面具备国内领先水平，促使公司业务范围在逐步扩大，先后在京津冀等地设立子公司、分公司等，进行了政务、教14 育、医保、环保、生活服务等多个行业信息化需求的调研，研发了贴合客户需求的信息化产品，形成了生态型智慧城市解决方案。报告期内，公司在山东注册设立二级子公司山东思晟智能科技有限公司，在实现智慧城市建设及运营战略的同时，实现了业务区域拓展并将为公司带来新的业务增长点。报告期内，公司商业模式无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员稳定。公司通过不断的技术升级及业务模式创新，逐渐形成“智慧医保”、“智慧环保”、“智慧社区”等可复制的互联网+行业解决方案。公司为高新技术企业，拥有多项软件著作权等无形资产，拥有 CMMI 软件成熟度叁级资质证书、IT 服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证、信息系统集成及服务等资质证书。报告期内，公司拥有的关键资源要素未发生重大变化，无特许经营权。公司具体竞争优势如下：1、品牌优势：公司自成立伊始即专注于为客户提供全方位、一体化的 IT 服务。经过多年的经营发展，公司大量参与智慧城市项目的规划、建设、运营中获得了技术经验积累，斩获较多荣誉，提升了品牌认可度，保障了公司在 IT 服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。同时，公司利用自主软件研发，不断优化服务流程、提升服务运营能力，使客户得到满意的体验，增强品牌的知名度。“智慧医保”、“智慧环保”、“智慧社区”等项目已经形成可复制的互联网+行业解决方案。“智慧医保”项目已经成为廊坊市社保业务应用平台；“智慧环保”平台被廊坊市广阳区、安次区、开发区以及天津等地广泛应用，目前多项业务已经逐步走向全国。公司被河北省科学技术厅、河北省工业和信息化厅、河北省商务厅评为河北省服务外包企业。2、管理优势：作为当地领先的智慧城市建设和运营服务商，管理层人员大部分与公司一起成长，工作多年，注重创新的理念推进管理。公司一直注重现代企业制度的建立与完善，采用创新性的管理方式，提高企业的管理水平。公司注重加强内部控制，通过实施财务、业务一体化策略，确保整个业务运行的人力资源配置、信息传递、资金支持合理有效。同时，通过以人为本、鼓励创新的激励制度，吸引了一批优秀人才加盟，增强了企业的凝聚力和创新能力。创新性的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。3、战略合作伙伴：公司先后与全球知名的 IT 厂商、廊坊市人力资源与社会保障局、中共廊坊市广阳区委城工部、廊坊市医疗保险管理中心、“千人计划”PM2.5 小组、海宏环保、廊坊银行等签署战略合作协议，作为战略合作伙伴，主导了廊坊市企业云服务平台建设和廊坊市智慧城市规划与建设，形成了完善的、可复制的智慧城市规划和建设运营体系。4、校企战略合作：公司与京津冀相关院校达成合作，开展“互联网+”、智慧城市发展的基础研究，并通过设立创新型课题项目，为大学生提供创新创业平台，针对优秀的项目和学生团队进行创业孵化，合理有效的对公司进行资源配置，增强核心竞争能力。5、技术和研发优势：公司为河北省“双创”示范基地，高新技术企业，获得 CMMI 软件成熟度叁级资质，目前，已经形成了围绕智慧城市为主导的智慧城市应用产业研究院、研发中心，被廊坊市科技局评为市级研发中心。公司拥有一批多年从事信息化建设、软件研发领域丰富经验的技术团队，技术实力雄厚，目前公司与北航、河北工大、华航、师院等高校达成合作意向，为公司输入高端技术人才。目前，公司共获得软件著作权 55 项及省级研发项目 2 项，正在申请专利 6 项，包含发明专利 2 项。15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司积极参与智慧城市规划与建设，公司运营服务能力持续提升。同时，公司加大人才引进和研发投入，大幅提高公司核心竞争力。在业务创新、技术创新助推下公司业绩实现稳健增长。1、业务经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 21,191.82 万元，同比增长 81.39%，利润总额为 5,565.64 万元，同比增长 265.83%，归属于母公司股东的净利润 4,747.58 万元，同比增长 297.96%。截至 2017 年年末，公司总资产 18,078.48 万元，较上年同期增长 38.42%；净资产 13,119.51 万元，较上年同期增长 56.71%；经营活动产生的现金流量净额 1,748.15 万元,相对于去年同期同比减少 24.79%。报告期内，公司规范运营，完善机制，持续创新，不断提高持续经营能力。2、加强技术开发与创新 报告期内，公司主要业务方向以智慧城市规划、建设、运营为主，公司研发成果取得了 22 项软件著作权，多款软件产品已经充分应用到各行业领域中，公司技术实力稳步提升，为公司快速发展和多区域复制奠定了坚实基础。3、加大人才引进力度 结合公司目前发展阶段，公司通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式积极扩充人才梯队，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立了符合企业快速发展需要的人才梯队。在员工招聘、录用、选拨和激励机制上进一步完善，为员工提供了较好的工作环境，并多角度提高了员工的技能与专业水平，为公司高速可持续发展提供了强有力保障。4、积极进行区域拓展 报告期内，公司积极进行战略部署，制定了详尽的区域拓展规划，为了多区域智慧城市规划及运营，在济南设立二级子公司，加强行业技术储备和研发投入。目前业务范围已经覆盖京津冀，辐射中原地区，此外在贵州市场拓展方面取得可喜突破，多行业市场占有率持续增长。5、大力推动资质申报 报告期内，公司大力推动行业资质申报工作，成功取得了 IT 服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书，为公司今后的持续发展提供了有力保障。16 (二二)行业情况行业情况 1、智慧城市建设迈向国际化 2017 年，新型智慧城市建设提档加速，面临一个相对集中的三期叠加利好背景，一是处于战略机遇期；二是起步成长期；三是创新发展期。国家信息中心主任程晓波表示，“2017 年，新型智慧城市建设总体发展速度较快，城市水平和运行效率得到较大提升，已经日益成为贯彻落实新发展理念的范例或者是实践的载体，我国智慧城市正处于从起跑、并跑到迈向国际先进水平的新的阶段”。2、人工智能推动社会治理现代化 2017 年 7 月 8 日，国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知（国发【2017】35 号），对推进社会治理智能化中写到“围绕行政管理、司法管理、城市管理、环境保护等社会治理的热点难点问题，促进人工智能技术应用，推动社会治理现代化。”公司将持续围绕智慧城市细分领域建设开展深入研究和积极实践，大力推动志晟信息在智慧城市建设、交付、运营方面的能力，积极投入外埠市场拓展，提升研发水平，向人工智能、智能制造产业深入挖掘，形成可复制的业务模式。3、大数据产业提供强大的产业支撑 推动大数据产业持续健康发展，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是实施国家大数据战略、实现我国从数据大国向数据强国转变的重要举措。工业和信息化部正式印发了大数据产业发展规划（20162020 年），全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 80,825,605.66 44.71%76,140,127.37 58.30%6.15%应收账款 42,847,164.07 23.70%18,914,546.85 14.48%126.53%存货 23,986,566.24 13.27%17,304,057.03 13.25%38.62%长期股权投资 200,000.00 0.15%-100.00%固定资产 6,050,492.82 3.35%1,839,092.64 1.41%228.99%在建工程 287,871.15 0.16%-短期借款 5,000,000.00 2.77%5,100,000.00 3.90%-1.96%长期借款 -预付账款 12,527,357.76 6.93%5,972,522.60 4.57%109.75%无形资产 4,952,151.88 2.74%614,603.68 0.47%705.75%应付账款 23,964,257.17 13.26%13,444,892.54 10.29%78.24%应付职工薪酬 3,286,566.02 1.82%1,244,427.29 0.95%164.10%递延收益 1,075,000.00 0.59%112,500.00 0.09%855.56%资产总计 180,784,834.25-130,607,042.44-38.42%17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款同比上升126.53%，主要是公司经营业务增长，销售量增加造成。2、报告期内，公司存货同比上升38.62%，主要系新增项目未完工造成。3、报告期内，公司长期股权投资同比下降100.00%，系2017年12月，公司将持有廊坊市红白蓝餐饮管理有限公司20%股权全部转让。4、报告期内，公司固定资产同比增加228.99%，主要系报告期内新购入计算机和车辆等设备。5、预付款项增加109.75%，主要是新增对齐天大圣电子商务（廊坊）有限公司和邯郸市金世达科技有限公司预付款项所致。6、无形资产增加705.75%，主要是公司于2017年4月取得位于廊坊市经济技术开发区9,971平方的土地使用权，支付土地出让金及相关价税费合计4,472,000.00元。7、应付账款同比增加78.24%，主要是河北达梦软件技术有限公司和北京神州数码有限公司应付货款所致。8、应付职工薪酬增加164.10%，主要系报告期内公司员工数量增加，预提职工工资和奖金随之增加；9、递延收益增加855.56%，主要是收到企业云服务平台政府补助。10、总资产同比增加38.42%，主要系应收账款、预付账款、固定资产、无形资产及其他非流动资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 211,918,202.96-116,829,472.40-81.39%营业成本 110,486,462.79 52.14%78,385,447.32 67.09%40.95%毛利率%47.86%-32.91%-管理费用 33,149,317.89 15.64%16,506,739.15 14.13%100.82%销售费用 9,052,235.94 4.27%8,013,256.91 6.86%12.97%财务费用 73,247.13 0.03%421,268.24 0.36%-82.61%营业利润 56,656,539.54 26.74%12,418,154.70 10.63%356.24%营业外收入 2,843,569.62 2.43%-100.00%营业外支出 1,000,113.75 0.47%47,785.52 0.04%1,992.92%净利润 47,475,780.76 22.40%11,929,840.68 10.21%297.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 81.39%，主要是智慧城市信息化集成业务收入增加，由于营业收入增加致使营业成本相应增加。2、毛利率增加主要是智慧城市信息化集成业务项目收入占比增加，本期智慧城市信息化集成业务项目收入毛利率提高，从而提高了公司整体毛利率。3、本期管理费用同比增加 100.82%