831526_2017_凯华材料_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 公告编号：2018-006 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 主办券商：广发证券 2017 年度报告 凯华材料 NEEQ:831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司（Tianjin Kaihua Insulating Materials Co.,Ltd）天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 04 月 20 日股东大会审议通过了2016 年下半年利润分配方案，以总股份6200 万为基数，向全体股东每 10 股派息 1.6 元人民币现金（含税）。2、公司股票将自 2017 年 6 月 7 日起由协议转让变更为做市转让方式。天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.17 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.19 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯华材料 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司 盛远达 指 天津盛远达科技有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会 董事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会 监事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司公司章程 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品价格下降风险 公司所处市场领域为完全充分竞争市场，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，将使市场竞争进一步加剧，同时客户端电子产品价格呈下降趋势，必将要求封装材料价格下降，受上述因素的影响，国内电子封装材料行业在保持稳定增长的同时，产品价格总体呈下降趋势，在未来几年内电子元器件产品价格总体下降的趋势仍有可能持续。公司正积极开发新产品，应对该风险。原材料价格波动使毛利率变化的风险 公司重要的原材料环氧树脂市场波动大，造成公司原材料的采购价格波动大，影响生产成本，进而影响公司业务的稳定。为减少原料价格波动的影响，公司一方面根据实际情况进行物资储备，另一方面公司正自主研发部分关键性原材料。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津凯华绝缘材料股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin KaiHua Insulating Materials CO.,Ltd 证券简称 凯华材料 证券代码 831526 法定代表人 任志成 办公地址 天津市东丽区一经路 27 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝艳艳 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 022-24993115-815 传真 022-24993115-160 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市东丽区一经路 27 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-06-19 挂牌时间 2014-12-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2651 初级形态塑料及合成树脂制造 主要产品与服务项目 电子封装材料的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 任志成 实际控制人 任志成 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 7 统一社会信用代码 91120000722984881D 否 注册地址 天津市东丽区一经路 27 号 否 注册资本 62,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘静 邢晓霞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,315,694.12 91,138,495.20 13.36%毛利率%41.07%40.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,616,775.79 17,868,958.36 15.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,525,939.05 16,688,612.43 22.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.50%25.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.39%23.90%-基本每股收益 0.33 0.31 6.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 110,126,623.63 94,843,224.16 16.11%负债总计 20,138,082.05 15,514,706.78 29.80%归属于挂牌公司股东的净资产 90,192,861.45 79,638,066.38 13.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.28 13.28%资产负债率%（母公司）17.77%15.65%-资产负债率%（合并）18.29%16.36%-流动比率 427.13%444.95%-利息保障倍数 371.99 198.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,098,566.22 20,729,233.04 1.78%应收账款周转率 369.29%359%-存货周转率 410.82%409%-天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.11%24.77%-营业收入增长率%13.36%14.91%-净利润增长率%13.95%93.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,000,000 57,004,334.00 8.76%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 注：公司2016年定向增发，2016年11月21日事务所出具验资报告，2016年12月22日收到关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2016】9501号），本次股票发行新增股份于2017年1月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，所以导致期初财务报表中的股本和中登系统的股本不一致。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）109,640.00 非流动资产处置损益-2,405.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 107,144.30 所得税影响数 16,085.10 少数股东权益影响额（税后）222.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 90,836.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的经营模式。公司以自主创新为主，一直专注于无卤型电子封装材料生产工艺的优化和改进，为客户提供技术指导及问题解决方案。公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过终端客户认证,以直销为主，少量代理销售相结合的营销方式进行市场销售。公司通过以上产品销售网络体系和主要原材料供应商长期合作关系的建设，将产品销售给终端客户，从而获得收入、利润和现金流。1、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产电子封装材料的主要原材料为环氧树脂、硅微粉等。按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、硅微粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。2、公司销售模式 随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，粘性强。公司的营销系统以市场部为主体，并在东莞设立办事处，专门负责客户维护工作。公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角地域。此外，公司拥有自营进出口权，直接开展产品出口业务，目前公司产品主要出口市场在台湾、南非、韩国等地区，并以此为基础，不断拓展全球销售市场。3、公司的盈利模式 公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，使市场竞争进一步加剧，但公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制，报告期内实现营业收入103,315,694.12 元，与去年同期相比增长 13.36%；报告期内，公司内部一方面通过技术创新，自主合成部分关键原材料，减少和替代高价格的原材料，同时进一步的优化调整工艺配方，降低生产成本；另一方面加强成本费用的控制，节约生产成本，通过以上两方面的措施，报告期内实现毛利率 41.07%，与去年同期的 40.60%相比，毛利率提高了 0.47%；从而导致归属于挂牌公司股东的净利润 20,616,775.79 元，与去年同期相比增长 15.38%。报告期内，公司进一步专注于开发高附加值和拥有广阔市场的新产品，投入研发费用 5,056,410.47元，同时持续提升现有产品技术水准。报告期内，公司加强团队建设，加强部门职能化管理模式，健全并完善公司各项管理制度，加强规范财务制度的执行，为公司后续的快速发展奠定基础。(二二)行业情况行业情况 1、近年来，我国电子信息产业深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，产业整体保持了平稳增长。其中电子信息制造业也同步保持较快增长，产业规模不断扩大，产业体系不断进步。基础电子产业是电子整机产品发展的基础，是电子信息产业发展的关键，也是电子信息产业发挥引领作用的先手棋，其发展质量和水平直接影响并决定了电子信息产业的综合竞争力。按照中国制造 2025 和信息产业“十三五”相关规划的要求，下一步，基础电子产业将坚持创新引领和融合发展等原则，加快推进产业链协同创新，强化关键共性技术产业化能力，强化企业主体地位和市场主导作用，鼓励骨干企业做大做强；推动基础电子产业与下游产业加强融合、集成创新，重点发展适应核心信息技术发展要求的核心电子元器件、关键电子材料和重点电子专用设备及仪器，不断提升基础电子产业核心竞争力。2、电子材料是电子信息产业的重要组成部分，是在电子科学技术发展和应用的基础上发展起来的，处于电子信息产业链的前端，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础，对于电子信息产业的技术创新和做大做强有着重要的支撑作用，电子材料产业随着电子信息产业的发展，在国民经济各领域的应用不断扩大，形成了较为齐全的产业体系。3、电子材料是整个行业的基础，其对接下游应用领域广泛，随着下游产品自主品牌的渗透率不断提升，技术攻关保障下将有力反哺材料端，形成垂直一体化制造体系，提升电子材料生产技术水平，我国电子材料技术正逐步进入国际先进水平行列，自主品牌已占据主导，凭借本地采购和交货周期优势进一步将国际品牌挤出，同时越来越多技术含量高、产品附加值高的材料种类，国产替代大势更加显现。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,809,856.01 29.79%20,199,315.99 21.30%62.43%应收账款 28,518,381.44 25.90%27,435,835.86 28.93%3.95%存货 15,977,050.90 14.51%13,662,933.83 14.41%16.94%天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 20,739,368.61 18.83%22,531,875.13 23.76%-7.96%在建工程 104,346.37 0.09%0.00 0.00%100.00%短期借款 4,709,471.89 4.28%836,200.00 0.88%463.20%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 110,126,623.63-94,843,224.16-16.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，有关项目变动的原因主要有：1、报告期内，货币资金变动比较大，主要原因是报告期内盈利能力增强，经营性现金净流量相比去年同期增加。2、报告期内，存货变动比较大，主要原因是一方面原材料价格上涨，另一方面年底备货增加所致。3、报告期内，短期借款变动比较大，主要原因是报告期内，根据生产经营情况使用的银行借款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 103,315,694.12-91,138,495.20-13.36%营业成本 60,883,897.62 58.93%54,139,638.67 59.40%12.46%毛利率%41.07%-40.60%-管理费用 11,000,439.68 10.65%11,423,549.89 12.53%-3.70%销售费用 5,923,118.56 5.73%5,367,672.26 5.89%10.35%财务费用 445,466.02 0.43%-247,119.73-0.27%-280.26%营业利润 23,741,769.13 22.98%19,391,509.32 21.28%22.43%营业外收入 0.00 0.00%1,584,971.11 1.74%-100.00%营业外支出 2,495.70 0.00%0.00%100.00%净利润 20,722,004.92 20.06%18,184,595.72 19.95%13.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，有关项目变动比较大的原因是：1、报告期内，营业收入相比去年同期增长 13.36%，其主要原因是公司通过提升客户服务、提高产品品质导致客户的需求量增加，从而导致销售收入的增长。2、报告期内，营业成本相比去年同期增长 12.46%，其主要原因是随着营业收入的增加，营业成本增加。3、报告期内，销售费用相比去年同期增长 10.35%，其主要原因是冷藏运费的单价调高导致的运费增加所致。4、报告期内，财务费用相比去年同期增长 280.26%，其主要原因是报告期内汇率波动比较大，汇兑损失增加所致。天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 5、报告期内，营业利润相比去年同期增加 22.48%，其主要原因是报告期内收入增加所致。6、报告期内，营业外收入相比去年同期下降 100.00%，其主要原因是根据新会计准则报告期内取得的政府补助计入其他收益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,246,797.18 91,129,520.85 13.30%其他业务收入 68,896.94 8,974.35 667.71%主营业务成本 60,831,245.53 54,130,664.31 12.38%其他业务成本 52,652.09 8,974.36 486.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%包封料 98,949,258.87 95.77%87,150,157.69 95.62%涂装粉 776,252.90 0.75%923,864.40 1.01%塑封料 3,521,285.41 3.41%3,055,498.76 3.35%原材料 68,896.94 0.07%8,974.35 0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境外销售 15,416,525.56 14.92%14,100,601.47 15.47%境内销售 87,899,168.56 85.08%77,037,893.73 84.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主要产品仍然是以包封料为主，塑封料和粉末涂料为辅助，各项产品占比较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 爱普科斯电子元器件（珠海保税区）有限公司 13,868,140.19 13.42%否 2 厦门 TDK 有限公司 8,672,162.40 8.39%否 3 广州汇侨电子有限公司 7,880,205.12 7.63%否 4 Thinking Electronic Industrial Co.Ltd 5,798,080.36 5.61%否 5 PT.SAMCON（印尼三和高新国际有限公司）4,251,359.60 4.11%否 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 合计合计 40,469,947.67 39.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 NAN YA PLASTICS CORPORATION 10,801,914.47 16.49%否 2 苏州艾瑞斯化工有限公司 6,728,075.00 10.27%否 3 枣庄市金圣高科硅业有限公司 4,507,650.00 6.88%否 4 宏昌电子材料股份有限公司无锡分公司 3,880,000.00 5.92%否 5 苏州市易合泰化工有限公司 3,465,000.00 5.29%否 合计合计 29,382,639.47 44.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,098,566.22 20,729,233.04 1.78%投资活动产生的现金流量净额-1,990,411.75-2,894,275.50 31.23%筹资活动产生的现金流量净额-6,261,217.04-6,446,329.04-2.87%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增加 31.23%，其主要原因是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 903,863.75 元，导致投资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司天津盛远达科技有限公司实现营业收入 7,243,925.84 元，净利润214,753.33 元，经营活动现金流量净流量-167,454.10 元。报告期内,无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近年来良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，切实履行社会责任。企业把社会责任作为提高竞争力的基础，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来，对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济展，积极响应市、区各级政府的各类政策号召，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司具备良好的独立性及自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，我们认为，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司所处行业是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的研发和改进是公司赢得市场的关键。公司核心技术是由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。公司部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为减少核心技术人员流失及核心技术失密，公司建立激励机制来保持和稳定核心技术人员。2、产品价格下降的风险 公司所处市场领域为完全充分竞争市场，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，将使市场竞争进一步加剧，同时客户端电子产品价格呈下降趋势，必将要求电子封装材料价格下降。为减少原料价格波动的影响，公司一方面根据实际情况进行物资储备，另一方面公司正自主研发部分关键性原材料。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承承诺事项的履行情况诺事项的履行情况 公司挂牌时，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺，公司、董事、监事及管理管理人员作出的规范关联交易的承诺持续履行。(二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 14,248,950.16 12.94%抵押给中国工商银行股份有限公司天津东丽支行申请流动资金贷款 土地 抵押 557,699.59 0.51%抵押给中国工商银行股份有限公司天津东丽支行申请流动资金贷款 总计总计 -14,806,649.75 13.45%-天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,238,537 35.75%1,200,000 20,438,537 32.97%其中：控股股东、实际控制人 11,999,195 21.05%-11,999,195 0 0.00%董事、监事、高管 589,396 1.03%-2,000 587,396 0.95%核心员工 241,668 0.42%-101,000 140,668 0.23%有限售条件股份 有限售股份总数 37,765,797 66.25%3,795,666 41,561,463 67.03%其中：控股股东、实际控制人 35,997,586 63.15%0 35,997,586 58.06%董事、监事、高管 1,768,211 3.10%2,653,000 4,421,211 7.13%核心员工 0 0%862,666 862,666 1.39%总股本总股本 57,004,334-4,995,666 62,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 48 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 任志成 47,996,781-11,999,195 35,997,586 58.06%35,997,586 0 2 任开阔 0 16,201,195 16,201,195 26.13%100,000 16,101,195 3 刘建慧 0 2,133,665 2,133,665 3.44%2,133,665 0 4 天津市润益成科技有限公司 6,166,612-4,046,000 2,120,612 3.42%0 2,120,612 5 沈纪洋 966,665 3,335 970,000 1.56%728,335 241,665 合计合计 55,130,058 2,293,000 57,423,058 92.61%38,959,586 18,463,472 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：任志成与刘建慧为夫妻关系，任志成与任开阔为父子关系，刘建慧与任开阔为母子关系；其他股东之间不存在其他亲属关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 任志成先生为本公司发起人,任本公司总经理，为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份35,997,586 股，占股本总额的 58.06%。任志成：总经理，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于天津市化学工业公司职工大学化工机械专业，专科学历；1983 年 5 月至 1993 年 6 月担任津东化工厂技术员、负责人；1993 年 7 月至 1996 年 3 月担任天津协通电子厂厂长、法定代表人，1996 年 3 月至 1997 年 7 月担任天津协通电子厂法定代表人；1997 年 10 月至 2000 年 5 月担任天津市凯华绝缘材料厂厂长、法定代表人；2000 年 6 月至 2003 年 6 月担任天津市凯华绝缘材料有限公司总经理；2003 年 6 月至 2014 年 7 月担任天津市凯华绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；现任股份公司总经理，任期三年。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内，公司的实际控制人为任志成先生，未发生变化。天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发发行行价价格格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发发行行对对象象中中信信托托及及资资管管产产品品家家数数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2016-10-17 2017-01-10 1.27 4,995,666 6,344,495.82 24 2 0 0 0 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：公司 2016 年股票发行募集的资金主要用于补充流动资金，截止到 2017 年 12 月 31 日全部使用完毕，无变更用途情形，不存在用于持有交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人和委托理财等情形。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 中国工商银行股份有限公司天津4,709,471.89 5.22%2017.6.12-2018.6.26 否 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 东丽支行 合计合计 -4,709,471.89-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017-05-16 1.6 0 0 合计合计 1.6 0 0 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 2.80 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2017 年年度报告 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 刘建慧 董事长 女 53 本科 三年 否 任志成 董事、总经理 男 55 大专 三年 是 张光明 董事 男 39 大专 三年 是 沈纪洋 董事 男 37 硕士研究生 三年 是 任志慧 董事 女 50 大专 三年 否 周庆丰 监事会主席 男 35 硕士研究生 三年 是 吴中玉 监事 男 41 大专 三年 是 刘畅 监事 女 35 本科 三年 是 王典杰 副总经理 男 39 硕士研究生 三年 是 高卫国 副总经理 男 39 硕士研究生 三年 是 郝艳艳 财务总监兼董事会秘书 女 43 硕士研究生 三年 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关