430292_2017_威控科技_2017年公司年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-007 1 2017 年度报告 威控科技 NEEQ:430292 北京威控科技股份有限公司（Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.）公告编号：2018-007 2 公司年度大事公司年度大事 时间时间 事项事项 内容内容 2017年2月 全资子公司完成工商登记 全资子公司山东威控物联科技有限公司完成工商登记，注册资本 800 万元，布局智能硬件的生产制造，且于 2017 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了 关于全资子公司完成工商登记的公告（公告编号：2017-005）2017年4月 签订重大合同 与如家集团签订基于积分互动的智能净化器租赁合作框架协议，采购量预计可达 6 亿元，从战略上威控从房间智能硬件逐渐调整为智慧运营物联网平台。且于 2017 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了关于签订重大合同的公告（公告编号：2017-018）2017 年 6-7月 上游厂家战略合作 1.2017 年 6 月 9 日，与上海浩泽净水科技发展有限公司，上海浩旸环境技术有限公司签署战略合作协议 2.2017 年 6 月 13 日，与浙江倚天能环境科技有限公司签署战略合作协议 3.2017 年 6 月 20 日，与广州万润智能科技有限公司，上海盐巴信息科技有限公司签署战略合作协议 4.2017 年 6 月 27 日，与北京亚都环保科技有限公司签署战略合作协议 5.2017 年 7 月 6 日，与北京零微科技有限公司签署战略合作协议战略协议的签署完成与海尔，亚都，浩泽空气净化器和净水系统的对接，保障威控向集团推广“双净房”的战略，并完成供应链金融的对接。2017年6月 酒店集团战略合作 1.2017 年 6 月 2 日，与深圳市胜高连锁酒店管理股份有限公司签署战略合作协议，对接酒店智慧运营物联网平台并展开与速 8，尚美生活，东呈，山东银座佳驿，安伴酒店集团的对接工作 2017年8月 经营范围变更 公司增加经营性租赁业务，加快在酒店房间场景部署智能硬件。且于 2017 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了关于公司经营范围的并更并修改公司章程的公告（公告编号：2017-030）2017年9月 专利和软著 专利名称“一种客房能耗积分系统和方法”专利名称“基于互联网净化器的客房环保监控网络、环保积分方法”专利名称“一种智慧酒店客房生态环境控制系统和控制方法”软著名称“威控智慧酒店信息生态系统软件 V1.0”软著名称“威控智慧酒店控制系统软件 V1.0”上述专利和软著的申请及获取有利于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持公司在酒店智慧运营物联网平台研发上的技术领先地位，提升公司核心竞争力。公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次被股东大会批准的北京威控科技股份有限公司公司章程 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事会 指 北京威控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京威控科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京威控科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2017 年度 公司、本公司、股份公司、威控科技、有限公司 指 北京威控科技股份有限公司 酒店智慧运营物联网平台 指 基于酒店房间场景，围绕酒店运营和收益提供智能硬件产品，在此基础上与酒店管理系统，会员和积分系统，财务系统进行数据交互，构建物联网平台，通过该平台和 OTA 进行数据交互，达到提升酒店收益，增加宾客体验，提高酒店管理效率，节能降耗的作用。公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人李建明及会计机构负责人（会计主管人员）李建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网和相关服务业,该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此,公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响。资金短缺风险 公司资产及资本规模偏小,无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资,仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金 公告编号：2018-007 6 制度,公司承接业务需要先垫付一定的资金,而在销售回款上,由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因,导致公司销售回款时间相对较长,近年由于公司业务发展较快,导致公司流动资金紧张,无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来发展存在资金短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京威控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.证券简称 威控科技 证券代码 430292 法定代表人 王涛 办公地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡字滢 职务 董事会秘书 电话 010-62305007-881 传真 010-62304846 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室(100095)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 4 日 挂牌时间 2013 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 酒店智慧运营物联网平台 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）18,343,396 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 王涛 实际控制人 王涛 公告编号：2018-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108769938794G 否 注册地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室 否 注册资本 18,343,396 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓敏、刘宝舟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,575,424.05 28,198,261.37-23.49%毛利率%35.13%58.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,294,980.20 3,853,739.87-237.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,402,123.24 3,260,061.52-265.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.75%10.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.05%8.90%-基本每股收益-0.29 0.21-238.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,320,087.39 68,344,753.41 5.82%负债总计 39,074,949.00 29,804,634.82 31.10%归属于挂牌公司股东的净资产 33,245,138.39 38,540,118.59-13.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 2.1-13.81%资产负债率%（母公司）54.26%43.61%-资产负债率%（合并）54.03%43.61%-流动比率 1.36 1.84-利息保障倍数-5.84 12.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,447,352.09-2,483,997.01-199.81%应收账款周转率 0.74 1.34-存货周转率 1.18 1.62-公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.82%71.76%-营业收入增长率%-23.49%17.16%-净利润增长率%-237.40%-35.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,343,396.00 18,343,396.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 150,000.00 营业外收入和支出-20,224.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 129,775.46 所得税影响数 22,632.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 107,143.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业属于 I64互联网和相关服务，并服务于酒店行业。公司专注于基于酒店房间场景的智能硬件，不断调整战略，产品的研发逐渐围绕酒店运营和收益展开，在此基础上与酒店管理系统，会员和积分系统，财务系统进行数据交互，构建酒店智慧运营物联网平台。通过该平台和 OTA 进行数据交互，达到提升酒店收益，增加宾客体验，提高酒店管理效率，节能降耗的作用。2017 年中高端酒店销售通过代理分销的方式进行，收入来源主要是基于酒店房间场景的智能硬件，高端酒店典型客户有香格里拉，喜达屋，温德姆，锦江国际，首旅建国等酒店集团。中档酒店典型客户有首旅如家、铂涛、中青旅山水等酒店集团的中档部分。2017 年之后，销售渠道增加集团战略客户，2017-2018 落地 20 个中低端酒店集团。通过持续的战略调整，未来 3 年，基于酒店房间场景的智能硬件逐渐成为运营刚需产品，满足宾客，分店，集团，厂家等各自利益，将重服务的项目型产品分拆为轻服务可快速部署产品。并通过物联网平台与酒店业务系统进行充分的数据交换，逐渐覆盖所有酒店业态，涵盖在建酒店/存量酒店，高中端酒店/快捷酒店，进入酒店主战场，将市场容量从几个亿扩展为千亿级市场。物联网平台整合了智能灯光/智能语音，能耗碳积分/智能易耗，智能“双净”，智能腕表/智能购物等智能硬件产品，以提升宾客体验，增加酒店收益为最终的目的。将来，随着智慧运营物联网平台的建立及房间场景智能硬件的部署，逐渐积累房间场景的核心数据和住宿习惯，消费不断升级，核心数据通过人工智能的算法提供宾客更优的选择。会员与积分系统尤其是碳积分，通过运用区块链技术逐渐打造为通用的积分系统，增加 C 端客户粘度。另外智能硬件及智能家电的部署借助房间天然的体验场景，可以让房间成为体验购物的点位，推动 C 端智能家居的普及。报告期内公司主要通过中高端酒店的商业模式获取收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:?销售渠道发生变化，分销模式基础上逐渐增加集团战略，2017-2018 年落地 20 个中低端酒店集团 公告编号：2018-007 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内，公司保留重点中高端酒店客户和分销模式，围绕酒店运营和收益投入研发智能硬件和物联网平台，逐渐形成酒店智慧运营物联网平台。并集中销售力量投入集团客户，加快落地物联网平台的对接和智能硬件的测试部署，2017 年初步完成 10 个中低端酒店集团，在研发和销售端投入很大。研发和测试的智能硬件产品包括轻量级智能灯光/语音体验，智能“双净”，智能腕表/智能购物等。公司战略在持续的调整以及渠道的让利，导致利润下降,并逐渐将重服务的项目型产品分拆和调整为轻服务的产品，在轻服务产品未大量部署之前销售收入表现为下滑状态，随着战略调整的完成和 2017年市场铺垫，2018 年业绩会呈现爆发趋势。公司实际完成营业收入 21,575,424.05 元，较去年同期降低 23.49%，实现净利润-5,294,980.2 0 元，较去年同减少了 237.40%。本报告期末，公司总资产为 72,320,087.39 元,较去年同期增长了 6.00%，净资产为 33,245,138.39 元，较去年同期减少了 13.74%。研发投入金额是 4,557,171.14 元，较去年同期减少 23.47%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：2、市场开拓方面 报告期内，公司保留重点中高端酒店客户和分销模式，优化价格体系，重点开拓华东，华南，华北，西北，西南等地区分销商。同时逐渐调整为集团战略，2017 年完成 10 个中低端集团的平台对接和部署测试，典型的有如家，铂涛，尚美生活，速 8，东呈，银座佳驿，中青旅山水等。3、内控管理方面 报告期内，公司继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化，落实各项规章制度；继续加强工程质量管理、安全生产管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，提升公司治理水平，确保公司健康、良好发展。4、人力资源方面 2017 年，公司继续加强内部人才的梯队建设，健全科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系，根据公司的人才结构加强业务、管理、技术等核心岗位的储备干部，对公司核心骨干实行特殊薪资待遇和激励政策，保障了人才梯队的连续性。同时，公司加大培训力度，全力推进员工培训，有效提升培训效果，不断地完善内部竞聘机制，拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作激情，为公司进一步的发展提供有效的支持。5、研发、技术方面 2017 年，公司组织专题技术讨论会、产品方案交流会等，加强公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合公司与子公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力；并通过健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更符合市场需求，在产品的环境适应性和可靠性、稳定性方面加大投入，提升研发产品标准化水平。报告期内，各项研发项目有序推进中，申报 5 项发明专利、1 项实用新型，5 项软件著作权；6、企业宣传方面 2017 年，企业加强了公司形象宣传工作，积极推进企业文化建设，完善公司网站建设、创办公司企业内刊、积极参与行业协会与论坛的相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化，实施公司品牌战略，提升企业知名度。7、投资者关系管理方面 报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。(二二)行业情况行业情况 报告期内，酒店行业自身继续调整和优化，高端酒店和快捷酒店比例在缩小，而中档酒店的比例在增加，并呈现加速增加趋势。高端酒店经营情况有所回暖，但仍然不容乐观，快捷酒店面临升级的压力，逐步升级为快捷酒店+的业态。酒店行业从房地产模式已经转换为实业模式，酒店房间场景智能硬件更注重运营收益和宾客体验，2017 年大部分中低端酒店集团及其客户已经普遍接受智能灯光/语音控制等 公告编号：2018-007 13 智能客房产品，但 revPar 与成本的博弈是大家关注的重点，因此轻服务及产品化将是满足多方利益的解决方案。威控的战略部署已经覆盖到快捷酒店，产品战略也随着趋势在调整，因此适应行业整体变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,087,507.64 1.50%399,009.24 0.58%172.55%应收账款 24,991,265.71 34.56%27,318,925.43 39.97%-8.52%存货 12,813,896.56 17.72%10,820,764.26 15.83%18.42%长期股权投资 固定资产 15,266,022.05 21.11%15,742,955.66 23.03%-3.03%在建工程 短期借款 11,000,000.00 15.21%3,000,000.00 4.39%266.67%长期借款 5,250,000.00 7.26%5,950,000.00 8.71%-11.76%资产总计 72,320,087.39-68,344,753.41-5.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：17 年比 16 年增加 688,498.40 元，增长 172.55%。主要原因是 17 年贷款补充流动资金后所致；2、应收账款：17 年比 16 年减少 2,327,659.72 元，减少 8.52%。主要原因是 2017 年公司对以前年度欠款催收力度加强，并对 17 年赊销政策进行调整，加大发货前回款比例；3、存货：17 年存货比 16 年存货增加,1,993,132.30 元，增长 18.42%。17 年末因公司经销商需求较大备货，以及新签约集团客户如家净化器测试备货所致；4、固定资产：固定资产 17 年比 16 年减少 476,933.61 元，同比减少 3.03%。17 年没有大的固定资产的采购和报废处置，属固定资产正常折旧导致净值减少；5、短期借款：17 年短期借款比 16 年增加 8,000,000.00 元，增长 266.67%。主要是 17 年公司向北京银行贷款 8,000,000.00 元，用于补充流动资金；长期借款：17 年长期借款比 16 年减少 70,000.00 元，减少 11.76%。长期借款为办公楼按揭贷款，减少的 700,000.00 元为按揭还款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,575,424.05-28,198,261.37-23.49%营业成本 13,996,887.83 64.87%11,642,633.36 41.29%20.22%毛利率%35.13%-58.71%-公告编号：2018-007 14 管理费用 6,809,919.54 31.56%5,590,214.54 19.82%21.82%销售费用 5,500,788.71 25.50%5,600,652.86 19.86%-1.78%财务费用 1,529,834.68 7.09%429,093.22 1.52%256.53%营业利润-6,424,808.29-29.78%3,479,713.87 12.34%-284.64%营业外收入 153,000.86 0.71%741,834.48 2.63%-79.38%营业外支出 23,225.40 0.11%37,326.71 0.13%-37.78%净利润-5,294,980.20-24.54%3,853,739.87 13.67%-237.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：17 年比 16 年减少 6622837.32 元同比减少 23.49%。主要是 17 年公司战略转型，拓展新业务和新业态以及新客户，将公司资源和力量投入到新的业务（智能灯光/语音，智能“双净”，能耗碳积分，智能服务腕表等）新客户（集团客户），而新业务的拓展又需要一定的时间，这是 17 年收入减少的主要原因。而 17 年战略转型在 18 年已经取得实质性进展：如家净化器业务的落地，一期 4800 万元的收入；2、营业成本：17 年成本率比 16 年率增加 20.22%。17 年战略转型期间，销售政策也进行了调整，让利渠道商进行单体酒店的拓展，公司主要精力进行集团客户和新业务的拓展，这是 17 年成本率较高的主要原因；3、管理费用：17 年比 16 年增长 1219705 元，增长 21.82%。17 年配合公司转型战略，加大了新产品的研发投入，是 17 年管理费用增加的主要原因；4、销售费用：17 年销售费用比 16 年减少 99864.15 元，减少 1.78%。17 年销售政策调整，让利渠道进行单体酒店拓展，同时加大新业务（净水、净化器、智能家居）拓展，这一减一增总体销售费用投入变化不大；5、财务费用：17 年财务费用比 16 年增加 1100741.46 元，增长 256.53%。财务费用增长较快的原因是17 年向北京银行贷款 8000000 元所产生的利息和融资费用；6、营业利润：17 年营业利润比 16 年减少 9904522.16 元，同比减少 284.64%。17 年收入减少 6622837.32，成本增加 2354254.47 元，收入减少和成本费用增加是营业利润减少的主要因素；7、营业外收入：17 年比 16 年减少 588833.62 元，同比减少 79.38%。17 年的软件即征即退的收入放在了其他收益，16 年在营业外收入中中核算；8、营业外支出：17 年营业外支出比 16 年减少 14101.31 元，减少 37.78%。9、净利润：17 年净利润比 16 年减少 9148720.07 元，减少 237.40%。主要原因是收入减少、成本率提高，以及研发费用投入加大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,575,424.05 28,198,261.37-23.49%其他业务收入-主营业务成本 13,996,887.83 11,642,633.36 20.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-007 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能硬件收入 18,923,167.39 87.71%24,801,443.90 87.95%维保服务收入 2,652,256.66 12.29%3,396,817.47 12.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 392,602.84 1.82%227,136.77 0.81%华北 12,091,656.49 56.04%7,443,459.17 26.40%华东 4,155,183.22 19.26%11,951,686.04 42.37%华南 2,378,135.86 11.02%3,997,210.01 14.18%华中 85,611.12 0.40%1,976,808.99 7.01%西北 2,062,133.48 9.56%568,520.84 2.02%西南 410,101.04 1.90%2,033,439.55 7.21%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司华北市场收入占比同比提高 29.64%，这是因为公司所在地在北京，17 年对华北市场的拓展更加的充分，如主要客户天逸融通、易智时代、金茂绿建等都是新拓展的华北客户；华东市场同比降低23.11%，主要是公司渠道商广州万润 17 年销售下滑下滑造成；西北市场同比提高 7.54%，西北市场的收入占比提高主要是在 17 年西北市场有几个大的单体酒店落地如“内蒙古电子科技有限公司”的项目,拉升了西北市场的收入占比。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州万润智能科技有限公司 2,093,046.12 9.70%否 2 北京天逸融通科技发展有限公司 1,500,000.00 6.95%否 3 北京易智时代信息科技有限公司 1,050,000.00 4.87%否 4 北京金茂绿建科技有限公司 992,945.54 4.60%否 5 内蒙古电子科技有限责任公司 946,367.36 4.39%否 合计合计 6,582,359.02 30.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京易智时代数字科技有限公司 1,900,000.00 6.99%否 2 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 1,151,860.00 4.24%否 公告编号：2018-007 16 3 广东大明拉斐电器有限公司 1,376,712.35 5.07%否 4 中科宇图天下科技有限公司 851,170.00 3.13%否 5 北京沃泰特技术发展有限公司 558,488.87 2.05%否 合计合计 5,838,231.22 21.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,447,352.09-2,483,997.01-199.81%投资活动产生的现金流量净额-2,829,183.73-19,002,280.71 85.11%筹资活动产生的现金流量净额 10,965,034.63 9,220,200.58 18.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流：17 年经营活动的现金流入合计 30346084.47 元 16 年经营活动现金流入合计21796390.07 元，同比增加 8549694.40 元；17 年经营活动现金流流出小计 37793436.56 元，16 年同期现金流出小计 24280387.08 元，同比多流出 13513049.48 元。从资金流出的项目看购买商品 17 年比 16年多支出 11195549.50 元，支付的工资项多支出 2545079.04 元。综上 17 年比 16 年经营活动产生的现金净流量少 4963355.08 元，主要是购买商品和支付工资流出现金流较多导致；2、投资活动产生的现金流量净额：16 年比 17 年多流出 16173096.98 元，主要是 16 年购买办公厂房等固定资产及其他长期资产所致；筹资活动产生的现金流量净额：17 年比 16 年筹资净现金流量增加 1744834.05 元，主要是 17 年筹资比16 年多 10975000.00 元，而偿还债务资金 17 年比 16 年多流出 9230165.95 元，两者相差 1744834.05 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.报告期内 2017 年 01 月 20 日公司成立全资子公司 全称：山东威控物联科技有限公司；注册地：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区科创路 1 号；法定代表人：李建明 注册资本（万元）：捌佰万元整；经营范围：物联网技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；水文仪 器生产、销售；电子产生 产；计算机软件开发及技术服务；企业管理咨询服务；企业形象设计、策划；计算机及配件、机械设备、电子产品销售；货物及技术进 出口业务（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司拟投资额度（万元）：捌佰万元整；公司持股比例：100.00%；公司表决权比例：100.00%；成立目的，主要是为节约人力成本，生产办公迁址四线城市。同时为了加大对销售业务的投入，并进一步开拓区域市场，完善市场布局，加强对区域市场的管理和支持，提升公司综合实力和竞争优势。子公司主要经营威控科技物联网平台产品，营销模式采用大客户和分销方式。关于全资子公司完成工商登记的公告 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露（公告编号：2017-005）公告编号：2018-007 17 2 2、委托理委托理财及衍生品投资情况财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响：(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本期合并范围增加 本公司于 2017 年 1 月 20 日成立全资子公司山东威控物联科技有限公司，住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区科创路 1 号，法定代表人：李建明，注册资本人民币捌佰万元，营业期限：2017年 1 月 20 日至长期。经营范围：物联网技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；水文仪器生产、销售；电子产品生产；计算机软件开发及技术服务；企业管理咨询服务；企业形象设计、策划；计算机及配件、机械设备、电子产品销售；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、本期合并范围减少 本公司的全资子公司无锡威控科技发展有限责任公司于 2016 年 11 月 03 日完成工商注销登记，公司的净资产并入本公司账内。公告编号：2018-007 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。追求盈利是企业的最大责任，而做公益也是企业社会责任的一部分 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。追求盈利是企业的最大责任，而做公益也是企业社会责任的一部分 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 物联网作为 IT 产业的战略性和前瞻性新兴产业方向，一直是全球科技界和产业界关注的焦点。尤其是随着近年来国际上深度神经网络、机器学习方法的快速进步