873043_2018_云科数据_2018年度年报_2019-04-25.pdf

1 2 公告编号：2019-020 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-020 4 释义释义 一、一、普通释义普通释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云科数据公司、本公司、股份公司、云科数据 指 内蒙古云科数据服务股份有限公司 有限公司、云科有限有限公司、云科有限 指 内蒙古云科数据服务有限公司 股东大会股东大会 指 内蒙古云科数据服务股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会 监事会监事会 指 内蒙古云科数据服务股份有限公司监事会 全国股份转让系统全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、华金证券主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程公司章程 指 内蒙古云科数据服务股份有限公司章程 三会三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 云科集团云科集团 指 内蒙古云科一众(集团)有限公司，曾用名“内蒙古云科一众科技有限公司”云艾特云艾特 指 内蒙古云艾特企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“内蒙古云艾特技术咨询合伙企业（有限合伙）”北京一众北京一众 指 北京云科一众科技有限公司 云科再制造云科再制造 指 内蒙古云科再制造有限公司 一众再制造一众再制造 指 内蒙古一众再制造科技有限公司 数邦数据数邦数据 指 内蒙古数邦数据服务有限公司 H3C 指 杭州华三通信技术有限公司 IBM 指 国际商业机器公司，1911 年创立于美国，总公司在纽约州阿蒙克市公司 二、二、专业释义专业释义 云计算云计算 指 狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 解决方案解决方案 指 针对需求方某些已经体现出的，或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等，所提出的一个切实可行且能降低成本、提高效率并解决整体问题的方案，同时能够确保加以有效的执行，实现信息化管理最佳实践 大数据大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高公告编号：2019-020 5 增长率和多样化的信息资产 软件开发软件开发 指 为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动 运维服务运维服务 指 为保证客户软件、系统集成项目的正常运行而提供的运行维护服务，包括：系统维护、数据修复、技术支持、应用培训等技术服务 IT 指 Information Technology，信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 系统集成系统集成 指 System Integration，就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分立的软硬件设备和产品、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享的状态，实现资源的集中、高效、便利的管理 Oracle 指 全称甲骨文股份有限公司，全球最大的企业级软件公司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩 SAP 指 为System Applications and Products的简称,全球领先的企业管理软件解决方案提供商,总部位于德国沃尔多夫市 ARMARM 指 英国 ARM 公司是全球领先的半导体知识产权(IP)提供商,ARM 处理器是面向低预算市场设计的第一款 RISC 微处理器 龙芯龙芯 指 是中国科学院计算所自主研发的通用 CPU，采用简单指令集，类似于 MIPS 指令集 X X8686 指 是由 Intel 推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运行的程序 公告编号：2019-020 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人景伟、主管会计工作负责人孙玉姣及会计机构负责人（会计主管人员）张连霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-020 7 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争风险市场竞争风险 中国软件和技术行业已形成较大的市场规模，市场参与者较多，竞争较激烈。近年来，随着全球信息化产业的快速发展，国内不断加大行业扶持力度，越来越多的厂商看到了该市场的前景，加入市场竞争。在市场竞争越发激烈的环境下，企业若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。拥有较为稳定的客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果公司不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则公司的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。公司将不断巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值。同时，积极稳定客户资源、提高技术成熟度、增强人才储备，不断增强企业竞争力。应收账款余额较大应收账款余额较大的的风险风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 2,206,124.24 元、6,279,554.01 元和 38,356,273.62元，分别占当年总资产的 15.58%、20.91%和 55.57%，公司应收账款余额较大。尽管公司的规模较大，偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是如果公司对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。公司将继续重视对应收账款的管理，加强应收账款催收力度，并及时了解客户的还款能力，制定符合实际的坏账准备计提政策，未来根据应收款项的回款情况，对坏账计提比例进行调整。税收优惠政策变动风险税收优惠政策变动风险 根据 国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告（2012年第12号）及 内蒙古自治区人民政府印发促进大数据发展应用若干政策的通知（内政发2016123号文件），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%的税率缴纳企业所得税。根据公司提供的 企业所得税备案类减免税登记表，内蒙古和林格尔县国家税务局同意公司按照上述税收政策办理，减按15%的税率缴纳企业所得税。若政策到期后，主管政府部门对税收优惠政策进行调整，则公司将可能不能继续享受上述税收优惠，其企业所得税率将会变化，从而对公司税后净利润产生一定的影响。人才竞争和流失风险人才竞争和流失风险 软件和信息技术服务业是典型的技术和知识密集型行业，技术更新速度快，对从业人员的综合素质要求较高。但国内软件技术行业高端人才相对有限，综合素质较高、既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏。随着市场竞争越来越激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。公司将通过高竞争力薪资水平和股权激励的双重激励方式留住人才。并通过有效的人才引进、人才培养计划不断向公司重要岗位输送储备人才，以保证人才队伍的长期稳定。公告编号：2019-020 8 实际控制人变更给公司持实际控制人变更给公司持续经营能力带来的风险续经营能力带来的风险 公司成立至 2016 年 8 月 22 日，张惠勇为公司的控股股东，对股东会决议有决定性影响，因此为公司的实际控制人。2016 年 8 月 22 日，张惠勇将股权分别转让给云艾特与北京一众，因北京一众与云艾特签署表决权委托协议，根据协议北京一众将其全部表决权委托给云艾特行使，因此云艾特为云科有限的控股股东，因景伟能实际控制云艾特，所以景伟成为公司的实际控制人。若因实际控制人变更导致公司主要客户和核心人员流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。公司规范经营及治理风险公司规范经营及治理风险 公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司成立前，公司的法人治理机制不完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会。但股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-020 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古云科数据服务股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MONGOLIA CLOUD TECHNOLOGY DATA SERVICE CO.,LTD.证券简称 云科数据 证券代码 873043 法定代表人 景伟 办公地址 呼和浩特市新城区东二环东河湾兴泰商务广场 T4 写字楼 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田丽丽 职务 董事会秘书 电话 0471-3247853 传真 0471-3247853 电子邮箱 公司网址 http:/ 010000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 16 日 挂牌时间 2018 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服 务业 主要产品与服务项目 公司以云计算、大数据、人工智能、软件研发、系统集成、运维服务为依托为客户提供一站式整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 内蒙古云科一众(集团)有限公司 实际控制人及其一致行动人 景伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91150123MA0MWJ8W6F 否 注册地址 内蒙古和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部 否 公告编号：2019-020 10 注册资本 20,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易实验区杨高南路759号30层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚雷、陈岗 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区四川中路 081 号 8 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-020 11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,742,020.30 22,635,352.43 150.68%毛利率%36.48%54.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,855,293.73 5,431,767.70 44.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,843,301.39 5,285,409.33 53.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.49%33.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.45%31.34%-基本每股收益 0.39 0.41-4.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,027,325.27 30,035,446.82 129.82%负债总计 35,301,978.11 4,306,802.49 719.68%归属于挂牌公司股东的净资产 33,583,938.06 25,728,644.33 30.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.29 30.23%资产负债率%（母公司）51.23%14.34%-资产负债率%（合并）51.14%14.34%-流动比率 143.00%3.11-利息保障倍数 73.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-438,839.74-22,438,219.29 98.04%应收账款周转率 2.54 5.06-存货周转率 2,608.00%37.87-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%129.82%112.18%-营业收入增长率%150.68%182.58%-净利润增长率%49.60%1,659.97%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-020 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 14,108.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,108.63 所得税影响数 2,116.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 11,992.34 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,279,554.01 应收票据及应收账款 6,279,554.01 应收账款 2,027,193.47 应收票据及应收账款 2,027,193.47 管理费用 5,783,916.62 4,727,907.65 研发费用 1,056,008.97 公告编号：2019-020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:（一）采购模式（一）采购模式 公司的采购主要是项目采购，即在项目实施过程中，向第三方购入软件、硬件、耗材等，以满足项目需要。采购流程：根据项目需求，采购申请人以采购申请表的形式提出采购申请由部门经理或项目经理进行审批，审批通过后提交分管副总、总经理及董事长审批。董事长审批通过后提交商务部主管，由商务部主管指派采购专员，由采购专员执行采购。采购专员核实采购申请单后与采购申请人对产品配置进行确认，并按照采购申请中所需到位时间的不同顺序实施采购。采购专员选择供应商后与供应商签订采购合同并在规定时间内完成采购。采购物资到货后，采购专员需提前通知采购申请人安排时间进行验收，验收合格后签署验收报告，合格则登记领用；不合格需说明原因，由采购专员负责与供应商退货或者更换。验收入库完毕后，采购人员将发票、采购合同、验收单据、报销凭据、入库单备齐，并经部门主管签字确认后提交财务部办理付款。供应商选择：采购专员从合格供应商通讯录中进行货比三家的询价、议价和比价，选定最终的供应商及产品报价以邮件形式提交总经理审批，审批通过后执行采购；供应商选定后，要求其提供：供货方资质文件（营业执照、税务登记证、法人机构代码）、正品证明/软件许可协议、出厂合格证、检测报告、装箱清单、质保承诺（产品质保承诺函）。与供应商签署的采购合同中，需重点要求合同内容中各项条款，如：产品规格型号、品牌、价格、付款方式、到货日期等。其他采购：对于项目涉及的部分功能本公司没有相关技术积累或者开发人员紧缺自己开发达不到进度要求的情况下，会以技术委托开发的方式向给其他公司采购技术开发服务，将详细设计、编程开发、具体施工等工作按人工单价的方式外包出去。目前云科数据存在部分软件开发外包以及部分系统集成项目外包，软件开发外包涉及客户主要为呼和浩特市内客户，期间公司与外包厂商会签订严格的信息保密协议，确保客户的系统设计理念、思路、流程得到严格保密；关于系统集成项目外包，公司与发包方与分包方不存在纠纷，亦不存在关联关系，报告期内公司不存在违规发包、转包及分包情况。公司遵循 ISO20000 供应商管理（硬件/软件/耗材/施工商）规范，严格控制供应商履约能力。分包商作为供应商之一，公司会进行严格考核，分包方持有的资质公司会进入“认可认证查询平台”进行查询确认。公司一般根据受托方是否有相似成功案例、成员的工作经历及技能水平作为供应商的主要选择条件。（二）服务模式（二）服务模式 （1）运维服务模式 公司运维服务内容包括：制定服务内容、机房设备运维、信息网络安全运维、数据修复等技术服务，根据技术方案备品备件清单要求，提供备品备件，持续服务改进，实现服务标准化、规范化。公司提供运维服务的方式是基于对客户提供专业服务的实践过程中总结的业务流程，形成了一定的竞争优势。公司组建了专业的运维团队，提供服务的主要方式有：紧急情况服务、例行巡检、预防性服务和备件保障服务等，具体情况如下：1）紧急情况服务：公司提供“7x24 小时”快速响应的电话服务，客户随时随地可立即得到公司工程师的电话响应。一单设备出现故障，或客户对设备运行过程中有技术疑问，可立即拨打公司“7x24”小时热线服务电话。2）例行巡检：公司工程师定期到客户现场进行设备和系统运行的例行巡检，具体包括：网络系统、机房设备、监控系统、弱电系统等。例行巡检完成后，公司工程师将整理有关服务内容，提交巡检记录表。3）预防性服务：公司按照预先制定的维护计划对环境、设备、系统进行检查及维护，包括：检测公告编号：2019-020 14 维护、检查、更换等。4）备件保障服务：公司为客户提供常用备品备件服务，客户现场的备件存放由工程师负责清点、使用。并及时向公司库管人员汇报，一旦缺货，公司库管人员负责向上级申请补充。当有硬件故障发生时，及时对故障进行诊断和处理，处理完毕后向甲方提供硬件处理和备件更换报告。（2）系统集成服务模式 系统集成是一项综合性的系统工程，包含技术、管理和商务等方面，技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。公司系统集成业务包括云平台建设、集成系统一体化、弱电工程类、机房改建类、安全工程类等项目。公司不断在政府、企事业单位信息化建设中积累平台资源和行业经验，更好地向客户提供方案设计、软硬件设备采购、系统搭建、安装调试、运行维护等各个环节的工作。（三）销售模式（三）销售模式 公司采用面向客户直接销售的模式，围绕客户需求，以解决客户问题为目标。在售前阶段主要通过参与招投标、竞争性谈判方式开展销售工作。（1）招投标：包含公开招标和邀请招标两种形式，主要面向政府机关、事业单位等的采购项目。公司所投标的来源主要有：政府招标采购网、其他单位内部招标或邀请招标。项目组人员联合商务部进行投标材料制作并由项目组负责审核投标文件技术部分，在参与投标中标后与客户签订销售合同，实施项目，并根据项目完成后的验收报告进行结算。（2）竞争性谈判：依靠销售团队对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务上的需求进行了解和梳理，通过参加展会等方式接触客户，积极参与政府、行业协会、厂商等组织的展览会和客户研讨会。另外，日常通过电话和电子邮件的方式，联系新老客户，提供公司最新产品和服务方案，挖掘潜在客户，对有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获取客户有关产品或项目规划的信息。通过与有服务需求的客户进行商业谈判，取得合同签订机会。（3）第三方产品销售：公司销售通过挖掘客户需求，通过一系列销售过程，和客户签订销售合同以后，公司与生产厂商签订采购合同，并提供项目经理，专人负责制，全程跟踪，并最终完成供货和安装调试，项目验收以后，客户付给全部合同款项。（四）研发模式（四）研发模式 公司历来注重技术研发与创新，致力于软件产品和项目的研发，建立了以客户信息化需求和技术发展为导向，自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，期望通过研发创新提高公司大运维、云计算服务的技术含量和服务质量，并提供更多具有独创性和高附加值的创新产品，有利于公司未来获得更大的成长和盈利空间。截至目前，公司已在大运维、云管理平台、云数据中心管理等多个云计算技术领域实现了技术突破，并形成了 20 项计算机软件著作权，一项实用新型专利、一项外观设计专利。具备较高的研发能力和技术水平。在自主研发方面，研发部负责公司软件产品和项目的研发；在合作研发方面，公司与内蒙古工业大学建立了良好的产学研合作关系。公司未来将继续加大对云计算产品线、云管理平台等公司核心业务群的开发投入，以进一步提升公司的技术优势和市场竞争力。报告期内，公司被呼和浩特市科学技术局认定为 2018 年度呼和浩特市企业研究开发中心。被内蒙古大数据产业联合会誉为理事单位。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-020 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 56,742,020.30 元，实现净利润 7,816,702.83 元。营业成本36,044,995.54 元，较上年同期增长 248.46%；经营活动产生的现金流量净额-438,839.74 元。截至报告期末，公司总资产 69,027,325.27 元，较上年增加 129.82%，净资产 33,725,347.16 元，较上年增加 31.08%。公司始终秉承“专注服务成就所托”的理念，借助内蒙古发展信息化产业得天独厚的优势和条件、凭借雄厚的技术实力和专业的技术团队为政府、能源、金融、医疗、电信、制造等行业客户提供丰富的解决方案及服务。未来，公司将加大资源整合力度，通过与华为、科大讯飞、SAP、Oracle、H3C、电信、天融信等国际国内知名厂商建立长期战略合作关系，不断增强服务实力，为客户提供最科学的整体解决方案。公司将借助 IT 国产化热潮，与华为技术有限公司、山西百信信息技术有限公司等企业合作，共同推动服务器及国产化计算机安全可靠生产制造基地在内蒙古和林格尔新区落地，携手培育内蒙古区域服务器及国产化计算机的制造及生态产业。公司注重研发实力的提升，未来预计每年以营业收入 5%-15%的比例投入到研发中。以客户需求为起点，以前沿技术为支撑，公司通过研发与实践相结合的方式，不断实现技术的创新与迭代，助推客户 IT 能力的全面升级。（二）（二）行业情况行业情况 目前，信息技术已成为企业战略的引导者和可持续竞争优势的重要来源，推动着全球经济竞争格局的调整与重塑。在中国经济高速发展、IT 消费需求及产业政策支持的多重因素影响下，我国软件和信息技术服务业呈现良好的运行态势，产业规模不断壮大。工信部最新统计数据显示，2018 年，我国软件和信息技术服务收入分别为达 6.31 万亿元，同比增长 14.11%。软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）指出，到 2020 年软件和信息技术服务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%。各行业信息化水平的提高，促进了云计算、大数据、人工智能技术的快速落地和应用发展。随着新兴信息技术与传统产业的深度融合，各行业的信息化需求逐渐呈现出差异化发展的趋势。单点式解决方案受到兼容性、匹配性、协同性等诸多方面的制约。资源丰富、整合能力强、研发服务能力突出的企业将具有较强的竞争优势。在大数据领域，我国已将大数据的发展和布局上升到国家战略高度，并出台了一系列政策推动大数据产业加速发展。有效的数据治理计划通过改进决策、缩减成本、降低风险和提高安全合规等方式，帮助企业最终实现收入和利润的增长。根据贵阳大数据交易所预计，我国大数据核心产业环节产业规模 2018 年有望达到 5700 亿元，2019 年有望突破 7200 亿元，增速将维持在 25%-30%左右。随着政务信息化、金融科技、工业互联网等以大数据核心要素的市场发展，将带动政府、金融、工业等大数据应用市场发展。到 2020 年中国大数据应用最大的三个领域将是政府、金融和工业，分别占整体应用市场的 35.00%、25.00%、6.64%。人工智能领域，作为 IT 产业的战略性和前瞻性新兴产业方向，一直是全球科技界和产业界关注公告编号：2019-020 16 的焦点。随着近年来国际上深度神经网络、机器学习方法的快速进步，DNN（深度神经网络）、CNN（卷积神经网络）、RNN（循环神经网络）等深度学习方法在应用中的不断进化和完善，结合云计算、大数据的平台支撑，人工智能领域在全球范围内掀起了全新的热潮。各国纷纷把发展人工智能产业上升为国家战略高度。谷歌、微软、IBM、阿里、腾讯、百度等国际科技巨头不断发力，抢占人工智能发展制高点，通过并购、集聚人才、研发核心技术，力图掌握人工智能未来发展的主动权，打造自主人工智能生态链。根据麦肯锡中国人工智能的未来之路 2017预测，至 2025 年中国人工智能应用市场总值将达到 1270 亿美元。埃森哲预测到 2035 年，人工智能将使年度经济增长率提高一倍。安可制造领域，2018 年 3 月 5 日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中，首次将集成电路、芯片研发放在加快制造强国建设需要推动的五大产业关键词首位，彰显对集成电路、芯片研发发展的决心。2018 年 4 月 19 日中美贸易战中兴危机，各行各业都高度关注着这场国与国之间的较量。尤其是此次美国 7 年禁令暴露出的中国缺芯之痛，一度成为舆论风口。中兴事件的爆发给我国的集成电路行业发展敲响了警钟，激起了全国加速发展集成电路的决心。近期，包括互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国内芯片产业的投资力度。2019 年 3 月 7 日工信部副部长王江平在全国政协十三届二次会议工商联界别的联组讨论会上做出表述：“2018 年，工信部在党中央、国务院的领导下规划了一个整芯助魂工程，这个工程实际上已经在紧锣密鼓地推进，对外讲得很少，但工作抓得很紧。”王江平部长还透露，“国家将会在政策上、资金上给予大力支持，因为芯片、软件等行业都需要迭代发展。我们坚信在全社会尤其是有关部门的支持下，能够解决我国缺芯少魂的状况。”经相关部门统计，2018 年内蒙古自治区装机量约 10 万台服务器，推算国产化芯片（ARM、龙芯）架构与 X86(Intel)架构约达到 1：9 比例。根据“国家安全自主可控具体指导意见提出，党政机关、八大行业，重点在服务器、存储、网络设备、信息安全、运维服务、操作系统、数据库等领域要加快国产化推进。从 2015 年起，各机构对安全可控信息技术应用不低于 15%的比例，逐年增加，直至 2020 年达到不低于 75%的总体占比”，推算截止 2020 年，国产化芯片架构市场与 X86 架构约达到 7：3 比例。公司将抓住各领域快速发展的良好契机及政策优势，整合各项优质资源，充分发挥自身的比较优势，系统规划业务发展方向。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,673,109.15 8.22%5,250,845.46 17.48%8.04%应收票据与应收账款 38,356,273.62 55.57%6,279,554.01 20.91%510.81%存货 2,447,182.75 3.55%317,264.95 1.06%671.34%投资性房地产-长期股权投资 15,945,484.53 23.10%14,215,215.80 47.33%12.17%固定资产 1,440,838.33 2.09%1,637,536.98 5.45%-12.01%在建工程-短期借款 4,500,000.00 6.52%-100.00%长期借款-公告编号：2019-020 17 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.2018年底公司应收账款为38,356,273.62元，比去年的6,279,554.01元，增加510.81%。原因为：随着业务量的增加，公司营业收入增加，签订合同数及客户数量都有所增加。客户根据合同约定，按验收进度回款，导致应收账款额度增加较多。2.2018年底公司存货为2,447,182.75元，比去年的317,264.95元，增加671.34%。原因为：报告期末，公司依据与客户签订的合同内容采购入库硬件产品，等待按合同约定时点交付给客户。3.2018年底公司长期股权投资额为15,945,484.53元，比去年的14,215,215.80元，增加了12.17%。原因为：报告期内，公司追加投资联营企业云科再制造2,900,000.00元，权益法下确认的投资损益为-1,169,731.27元，导致长期股权投资增加。4.2018年底公司固定资产1,440,838.33元，比去年的1,637,536.98元，减少12.01%。原因为：报告期内，固定资产运输工具、电子设备计提折旧所致。5.2018年公司短期借款为4,500,000.00元，比去年的0元，增加100.00%。原因为：报告期内，公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请了1,500,000.00元、3,500,000.00元两笔贷款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 56,742,020.30-22,635,352.43-150.68%营业成本 36,044,995.54 63.52%10,343,970.54 45.70%248.46%毛利率 36.48%-54.30%-管理费用 5,849,290.88 10.31%4,727,907.65 20.89%23.72%研发费用 3,126,217.01 5.51%1,056,008.97 4.67%196.04%销售费用 508,228.59 0.90%419,563.76 1.85%21.13%财务费用 122,342.92 0.22%-4,791.49-0.02%2,653.34%资产减值损失 1,738,949.49 3.06%244,687.98 1.08%610.68%其他收益 759,600.00 1.34%194,900.00 0.86%289.74%投资收益-1,169,731.27-2.06%-241,697.52-1.07%-383.96%公允价值变动收益-资产处置收益 0.00 0.00%-9,312.37-0.04%-100.00%汇兑收益-营业利润 8,688,339.40 15.31%5,689,681.78 25.14%52.70%营业外收入 16,156.07 0.03%1,000.69 0.00%1,514.49%营业外支出 2,047.44 0.00%13,245.89 0.06%-84.54%净利润 7,816,702.83 13.78%5,224,944.34 23.08%49.60%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.2018年公司营业收入为56,742,020.30元，较去年增加150.68%，增加34,106,667.87元。原因为：报告期内，公司向上海、河南等地扩展业务，同时加大了本地客户的挖掘力度，效果较好，导致营业公告编号：2019-020 18 收入增加。2.2018年公司营业成本为36,044,995.54元，较去年增加248.46%，增加25,701,025.00元。原因为：报告期内，公司营业收入增加较多，随之发生的营业成本也较高。加之，报告期内公司向外地扩展业务，需要付出较高成本，导致本期营业成本增加较多。3.2018年公司管理费用为5,849,290.88元，较去年增加23.72%，增加1,121,383.23元。原因为：报告期内，公司为改善办公环境，迁至新的办公地，因此增加了房租水电费、办公费等支出。同时，因业务需要，公司咨询费、业务招待费用的支出，导致管理费用增加。4.2018年公司研发费用为3,126,217.01元，较去年增加196.04%，增加2,070,208.04元。原因为：报告期内，公司增加研发人员12名，较去年增加22.64%，导致支付职工薪酬增加较多。5.2018年公司销售费用为508,228.59元，较去年增加21.13%，增加88,664.83元。原因为：报告期内，公司加大销售力度，拓展外地业务，导致职工薪酬、差旅费、业务招待费都有所增加。6.2018年公司财务费用为122,342.92元，较去