839596_2018_安行天下_2018年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 安行天下 NEEQ:839596 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，安行天下驾校总经理张伟荣获亳州交控集团“杰出青年”称号。2018 年 5 月，安行天下驾校教练员唐强获得亳州交控集团“交控工匠”称号。2018 年 5 月，安行天下员工王猛在亳州市委宣传部、市委组织部等四家部门组织的“新时代 新亳州”电视知识竞赛中荣获二等奖。2018 年 12 月 20 日，安徽省机动车驾驶培训行业协会授予:安徽安行天下驾驶培训股份有限公司:安徽省首届奇瑞杯最美驾校荣誉称号 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义 释义项目 释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 亳州市国资委 指 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 建安集团 指 建安投资控股集团有限公司 交控集团、亳州交控集团 指 亳州交通投资控股集团有限公司 安源检测 指 亳州市安源机动车安全技术检测有限公司 安车交通 指 安徽省安车交通运输有限公司 建投驾校 指 亳州建投驾驶员培训学校 公司、本公司、股份公司、安行天下 指 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司公司章程 董事会 指 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事会 监事会 指 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司股东大会 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 公安部 指 中华人民共和国公安部 元/万元 指 人民币元/人民币万元 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师、华普所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自学直考 指 小型汽车驾照可以不去驾校学，约考不再依赖驾校，可自主选择考试时间和考场，驾校不再一次性预收全部培训费等。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵志、主管会计工作负责人王祥及会计机构负责人（会计主管人员）潘立杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 燃料价格波动风险 公司主要从事机动车驾驶培训服务，成本主要包括人工成本、燃料费等，其中所用燃料为天然气和汽柴油。随着公司业务规模的扩大，燃料的耗用量必将不断增加。近年来国际原油价格变动剧烈，国内油价调整频繁，若未来油价大幅上涨，将导致公司的营业成本增加，进而对公司的盈利产生不利影响；随着近年来环保压力增大，天然气消费剧增，存在燃气价格上涨和供应偏紧进而对公司正常运营的产生不利影响。品牌声誉受损风险 经过多年的经营，公司“建投驾校”的品牌已在亳州地区享有较高的知名度，获得了广大学员的认可，大量学员慕名而来，为公司的生产经营创造了附加价值。如在未来经营过程中公司品牌声誉受损，可能会给公司的经营产生不利影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理结构不尽完善。股份公司成立后，公司建立健全了“三会一层”的法人治理结构、三会议事规则及相关业务管理制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。经营场所租赁风险 目前公司未拥有房屋和土地，办公经营场所和训练场地所用土6 地均从关联方租赁取得，能够保证持续利用上述土地和房屋。但如果公司所用的办公场所和培训设施用地在租赁期满前，发生重大变化或其他原因导致租赁合同不能继续履行，仍然会给公司的生产经营造成一定的不利影响。管理风险 随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大，与此同时管理难度将会日益增加。如果公司在发展战略、管理体系、服务体系、内控制度、人力资源配置的完善速度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约。市场风险 随着我国机动车驾驶员培训行业的发展，在驾驶人占人口比重上升到一定水平后，驾培市场的增长速度可能放缓，每年新增机动车驾驶人数量可能会下降，存在市场需求减少进而导致公司业绩下滑的风险。政策风险（1）2015 年 2 月 15 日，中央审议通过了关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见及相关改革方案，其中包括公安部门 2015 年驾照直考政策的改革。截止目前，全国有部分地区已经试行自主预约及自学直考。未来监管部门推进改革具体细则或方案，实施更加便利于驾驶人培训及考试的政策，对驾校培训与考试的改革进度将进一步加快，将对驾培学校的经营管理和服务水平提出更高的要求。（2）2015 年 12 月 11 日，国家公安部、交通运输部联合制定的关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见的正式颁布，标志着以传统模式运作已久的机动车驾驶培训考试行业，迎来了一次重要的行业创新和革命。新的驾考政策及未来行业发展方向初见雏形，特别是从“试点小型汽车驾驶人自学直考”、“计时培训、收费”、“鼓励建设使用社会考场”、“优化考点布局”、“实行自主报考”、“驾驶人分类培训”等六个方面，为中国当前及未来驾培行业指出了清晰的发展思路，为在变革中求生存的各类驾校、考场明确了未来的发展方向。（3）2017 年 10 月推行新修订的机动车驾驶人考试内容和方法(GA 1026)于 2017 年 10 月 1 日起实施，新规对增加了多项时限限制，加大了学员培训的难度。实际控制人不当控制风险 截至本报告期末，亳州市国资委通过建安集团控制公司 100%的股份，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，并建立健全了一系列内控管理制度，以保证公司内部控制有效性。但由于股份公司成立时间较短，如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。驾照考试难度加大风险 近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。7 核心员工流失风险 公司主要从事机动车驾驶培训服务，教练员是公司参与市场竞争的重要因素之一，报告期内，公司通过精细化管理、多层次的绩效考核体系、股权激励等方式稳定员工，使得公司学员合格率逐年提升，员工流失率逐年下降。尽管公司采取相应措施，仍不排除公司存在核心人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Anxing tianxia Training Driving Co.,Ltd 证券简称 安行天下 证券代码 839596 法定代表人 赵志 办公地址 安徽省亳州市经济开发区中药产业园西侧 105 国道东侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘立杰 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0558-5582712 传真 0558-5626857 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省亳州市经济开发区中药产业园西侧 105 国道东侧,236800 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）P82 教育 主要产品与服务项目 驾驶培训 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽省安车交通运输有限公司 实际控制人及其一致行动人 亳州市人民政府国有资产管理委员会 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134160059015528XR 否 注册地址 安徽省亳州市经济开发区中药产业园西侧 105 国道东侧 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 廖传宝、鲍光荣、钱明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,491,277.39 15,221,771.38 54.32%毛利率%46.42%38.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,641,537.80 2,029,211.45 79.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,896,261.84-358,603.38 907.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.13%6.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.06%-1.08%-基本每股收益 0.12 0.07 71.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,819,719.52 51,321,420.48 8.76%负债总计 18,047,185.39 17,190,424.15 4.98%归属于挂牌公司股东的净资产 37,772,534.13 34,130,996.33 10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.14 10.67%资产负债率%（母公司）32.33%33.50%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.19 1.83-利息保障倍数 69.2 61.6-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上上年年同期同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,082,894.04 8,252,266.86 34.30%应收账款周转率-10.64-存货周转率 88.95 41.08-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.76%6.55%-营业收入增长率%54.33%10.64%-净利润增长率%79.46%266.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-120,907.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 671,085.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 457,059.93 除上述各项之外的其他营业外收支净额-13,536.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 993,701.28 所得税影响数 248,425.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 745,275.96 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下单独列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款 948,540.00 应付票据及应付账款 948,540.00 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）招生模式 公司招生以自主招生为主，坚持以“口碑式营销”的模式吸引学员，即通过学员的宣传和介绍，吸引学员到公司报名学习；其二，公司也通过广告宣传等主动式营销的方式招收学员；此外，公司拥有 6 家直营分训场，在直营分训场报名和练车，提升学员报名吸引力。（二）采购模式 公司对外采购的物品包括车辆、燃料等，车辆主要有训练用车，主要使用天然气、汽油、柴油作为主要燃料。公司汽柴油、天然气通过办卡充值的方式就近采购。（三）服务模式 公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，打造了自学员报名至获得驾驶执照的全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设有业务中心、招生网点等招生渠道，最大化为学员报名提供方便；培训阶段，公司拥有完善的、标准化的培训设施，同时拥有完善的网络预约系统，保证学员训练课时；考试阶段，公司负责组织、接送、陪同，以保证通过率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为抓住机遇，应对挑战，公司提出如下经营计划：一是继续发展和壮大培训主业，通过管理创新和模式创新等，形成公司竞争优势，推动公司在亳州地区市场占有率持续提升。二是坚持以效益为中心，以市场为导向，结合公司业务的实际情况，制定公司发展战略，不断完善各项管理制度、岗位职责、业务流程和工作标准，切实加强成本控制，建立健全激励约束机制加大重点工作推进力度。三是规范公司治理，严格执行信息披露制度。持续按照上市公司的管理要求，从财务、行政、人事、教学、综合管理等各个业务板块进行严格的内控管理。同时，严格执行公众公司信息披露制度，确保信息披露的准确及时。四是依托全员培训，进一步加强培训体系建设，注重培训的规范性、针对性、实效性，通过理论培训与实践相结合等分层次、多渠道的教育培训方式，着力提升员工综合素质，提升公司的凝聚力、向心力和战斗力。14 五是树立公司良好公众形象。公司将内强素质、外塑形象、优化企业管理，切实履行好企业的社会责任，杜绝一切“吃”“拿”“卡”“要”行为，用实际行动树立安行天下崭国企形象口碑，创造亳州驾培行业的标杆。(二二)行业情况行业情况 2018 年，安行天下坚定为社会培养合格驾驶员的思路，注重学员素质教育，认真执行新修订的机动车驾驶人考试内容和方法，夯实基础业务，锐意改革，深化对 6 家直营分训场的管理，大大提升了服务质量。2018 年，安行天下驾校公司基本完成年初提出的各项经营计划，取得了明显成效。公司坚定为社会培养合格驾驶员的思路，注重学员素质教育，认真执行新修订的机动车驾驶人考试内容和方法，夯实基础业务，锐意改革，基本完成年初制定的半年度经营计划。同时，市场环境更加复杂，行业竞争加剧、新服务方式和载体不断涌现，无人驾驶技术的应用对传统驾培行业提出全新课题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,275,145.18 68.57%18,967,575.61 36.96%101.79%应收票据与应收账款 存货 81,643.93 0.15%127,732.04 0.25%-36.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,357,902.44 27.51%19,573,080.91 38.14%-21.54%在建工程 64,420.00 0.13%-100.00%短期借款 长期借款 资产总合计 55,819,719.52 51,321,420.48 8.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 101.79%，主要是公司通过商业银行购买保本型理财产品 30000000 元，年末理财产品到期限收回货币资金 30,000,000.00 元，2、固定资产余额 15,357,902.44 元，较上年同期减少-21.54%，主要是处理老旧教练车造成的 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 15 营业收入 23,491,277.39-15,221,771.38-54.32%营业成本 12,586,886.42 53.58%9,412,714.22 61.84%33.72%毛利率%46.42%-38.16%-管理费用 6,152,829.10 26.19%5,645,164.26 37.09%8.99%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%销售费用 466,301.36 1.98%537,461.10 3.53%-13.24%财务费用-135,624.80-0.58%-38,442.31-0.25%-252.8%资产减值损失 745.00 0.003%-4,826.42-0.032%115.43%其他收益 671,085.44 2.86%791,782.57 5.20%-15.24%投资收益 457,059.93 1.95%392,326.03 2.58%16.50%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 5,373,246.99 22.87%754,237.26 4.95%612.41%营业外收入 3,089.12 1,653,342.69 10.86%-99.81%营业外支出 137,533.21 0.59%946.11 0.01%14,436.7%净利润 3,641,537.80 15.50%2,029,211.45 13.33%79.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年公司实现营业收入23,491,277.39元，同比增长 54.32%，主要是公司增加考试服务业务；2、营业成本 2018 年营业成本 12,586,886.42 元，同比增长 33.72%，主要是因为培训力度的加大，练车时间延长，教练加班加点导致车辆燃油、保险、维修等费用增加；3、管理费用 6,152,829.1 元同比增加 8.99%，主要是 2018 年公司为创收增效为目标加大各方面管理产生的费用；4、营业利润 2018 年实现 5,373,246.99 元，比上年增加 4,619,009.73 元，主要是收入大幅增加，成本费用低幅增加形成的；5、净利润 2018 年实现3,641,537.80元，比上年增加 79.46%，主要是营业利润增长，同时 2018 年其他收益671,085.44元、投资收益457,059.93 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,152,361.99 13,794,528.16 67.87%其他业务收入 338,915.4 1,427,243.22-76.25%主营业务成本 12,586,886.42 8,952,667.22 40.59%其他业务成本 0.00 460,047.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比16 例例%驾驶培训收入 23,152,361.99 98.56%13,794,528.16 90.62%其他收入 338,915.4 1.44%1,427,243.22 9.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度主营业务收入 23,152,361.99 元，同比增长 67.84%；主要是 2018 年新增考试服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 6,170.00 0.03%否 2 客户二 6,170.00 0.03%否 3 客户三 6,170.00 0.03%否 4 客户四 6,170.00 0.03%否 5 客户五 6,170.00 0.03%否 合计合计 30,850.00 0.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司 1,777,000.00 39%否 2 亳州市英旗汽车销售服务有限公司 930,000.00 21%否 3 华安财险保险股份有限公司亳州中心支公司 383,343.48 9%否 4 建安投资控股集团有限公司（本部）300,000.00 7%是 5 江苏汉唐智能公共设施有限公司 236,320.00 5%否 合计合计 3,626,663.48 81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,082,894.04 8,252,266.86 34%投资活动产生的现金流量净额 8,224,675.53-17,754,584.05 146.32%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-786,911.25 100%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为11,082,894.04元，同比增长 34.30%，主要是 2018 年现金收入和预收款增加；2、投资活动产生的现金流量净额为8,224,675.53元，同比增加146.32%，主要是公司购买的理财产品17 年末赎回，同时形成利息收入；3.筹资活动产生的现金流量净额 0 元，同比增加 100.00%，2017 到 2018 年公司没有发生新的筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司目前暂未对外投资子公司或参股子公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年公司利用自有闲余资金通过银行购买理财产品累计交易额 55,000,000 元，期末银行理财产品余额为 0.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)重要会计政策变更重要会计政策变更 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下单独列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。18 本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目(2)重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。项目 资产负债表 调整前 调整后 应付账款 948,540.00-应付票据及应付账款-948,540.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社企业社会责任会责任 1.扶贫方面 为响应共青团亳州市委员会号召，2017 年 12 月安行天下工会组织全体员工进行捐款1.2 万元帮助患病儿童；积极响应亳州市委市政府号召，开展“精准扶贫”“技能扶贫”、与利辛县 1户贫困家庭结对帮扶，包吃包住包学，帮助掌握汽修技能，助力解决脱贫攻坚工作。2.安全生产方面 安行天下建立安全警示教育基地，对每位新拿证的驾驶人进行安全警示教育，有效提高了学员安全意识。3.履行社会责任 作为国有资本控股的企业，安行天下始终把社会责任放在对公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。安行天下对部分教练车动力进行改造，由汽油动力变为天然气动力，有效减少环境污染；由工会统一组织全体员工对困难员工进行捐款捐物；安行天下作为亳州市南部新区失地农民再就业技能培训机构，自成立之初承担失地农民再就业技能培训任务，同时改善驾培行业“吃”“拿“”卡”“要”的不良风气，净化行业环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 有持续经营记录，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（会审字20163875号）、审计报告（会审字20172992 号）、审计报告（会审字20183160 号）和审计报告（会审字20193738 号）显 2015 年至 2018 年，公司主营业务收入分别为 1,295.76 万元、1,357.74万元和 1,522.18 万元，2,349.13 万元收入持续增长。2015 年至 2018 年，净利润分别为 115.61 万元、-121.98 万元和 202.92 万元，364.15 万元。2016 年度扣除新三板挂牌中介费用和非经常性损益处置损失，公司净利润与 2015 年度基本持平，2018 年净利润比 2015 年大幅上升，说明公司能够持续经营。安行天下治理机制完善，资源要素稳定，所属行业未发生重大变化，前景看好。安行天下对其主要客户及供应商不存在依赖关系，客户和供应商不会对安心天下的可持续经营构成风险。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）2015 年 2 月 15 日，中央审议通过了关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见及相关改革方案，其中包括公安部门 2015 年驾照直考政策的改革。截至目前，全国有部分地区已经试行自主预约及自学直考。未来监管部门推进改革具体细则或方案，实施更加便利于驾驶人培训及考试的政策，对驾校培训与考试的改革进度将进一步加快，将对驾培学校的经营管理和服务水平提出更高的要求。应对措施：面对国家实施的直考政策改革，机遇与挑战并存，公司凭借在亳州地区品牌、规模、服务等方面的突出优势，已做好各方面的应对准备，通过方便学员就近报名练车、增加考场服务业务，提升驾驶培训的整体质量和服务水平，吸引更多学员，进一步提高区域市场占有率。（2）2015 年 12 月 11 日，国家公安部、交通运输部联合制定的关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见的正式颁布，标志着以传统模式运作已久的机动车驾驶培训考试行业，迎来了一次重要的行业创新和革命。新的驾考政策及未来行业发展方向初见雏形，特别是从“试点小型汽车驾驶人自学直考”、“计时培训、收费”、“鼓励建设使用社会考场”、“优化考点布局”、“实行自主报考”、“驾驶人分类培训”等方面，为中国当前及未来驾培行业指出了清晰的发展思路，为在变革中求生存的各类驾校明确了未来的发展方向。应对措施：面对国家实施的直考政策改革，机遇与挑战并存，公司凭借在亳州地区品牌、规模、服务等方面的突出优势，已做好各方面的应对准备，通过方便学员就近报名练车、增加考场服务业务，提升驾驶培训的整体质量和服务水平，吸引更多学员，进一步提高区域市场占有率。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 2017 年 10 月推行新修订的机动车驾驶人考试内容和方法(GA 1026)于 2017 年 10 月 1 日起实施，新规对增加了多项时限限制，加大了学员培训的难度，延长学员培训周期，增加公司培训成本。应对措施：公司严格执行新的考试内容，积极研究培训方式，加强日常管理，提升培训效率和水平，争取做到考试难度增加公司成本不增加。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00 106,622.87 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 800,000.00 295,600.00 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（1）挂牌前，公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于避免同业竞争的承诺函，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。（2）挂牌前，公司控股股东、实际控制人出具了关于避免资金占用的承诺函及关于关联交易问题的承诺函，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0.00 0.00%0.00 0.00 0.