831532_2017_君悦科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

1 2017 年度报告 君悦科技君悦科技 NEEQ:831532 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 Suzhou Junyue New Material Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 3 月公司成功引进铝箔反射层隔热材料生产线一条，丰富了保温材料产品种类，为客户节能领域的全价值链服务提供了有力的保障。二、2017 年 5 月 9 日君悦科技控股子公司吉林君悦新材料有限公司在吉林省吉林市吉林经济技术开发区由吉林省工商行政管理局登记成立，注册资本500 万元，主营业务为：保温隔热、减震材料的研发、生产、销售，保温工程施工，节能技术咨询及合同能源管理，能耗监测等。三、2017 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过关于公司第二届董事会董事提名人选的议案；第一届监事会第八次会议，审议通过关于公司第二届监事会监事提名人选的议案；2017 年第三次临时股东大会审议通过以上提案。2017 年 7 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，选举马汝军为君悦科技第二届董事会董事长，第二届监事会第一次会议，会议选举马超为君悦科技第二届监事会主席，至此第一届董事会、监事会圆满完成改选，新一届董事会、监事会正式履新，君悦科技开始新征程，谱写新篇章。四、苏州市君悦新材料科技股份有限公司纳米阻燃隔热材料工程技术中心获得批准，充分保证了公司研发上的领先优势。五、2017 年公司主草行业标准(工信部文号：6032014Y0216)、参与制定GB/T 34336-2017纳米孔气凝胶复合绝热制品标准,参与制定 17GL 401综合管廊热力管道敷设与安装设计图集。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、君悦科技、君悦 指 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 有限公司 指 苏州市君悦新材料科技有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 瀛元 指 江苏瀛元律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 修改）绝热制品、绝热材料 指 用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，既包括保温材料，也包括保冷材料。长输供热管网 指 石化、热电企业供热半径超过 15 公里的热能输送管道网 瑞士 SGS 指 SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是全球公认的质量和诚信基准。SGS 通标标准技术服务有限公司是瑞士 SGS 集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于1991年的合资公司,总部位于 瑞士日内瓦 澳大利亚 AWAT 指 AWTA 澳洲羊毛检测局，是澳洲做大的羊毛检测机构，他的子公司做各类产品的检测，位于澳大利亚墨尔本 聚乙烯 指 简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀 镜面铝箔 指 通过特殊工艺处理，使表面呈现镜面效果的铝箔，具有较高的光热反射率 阻燃剂 指 赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马汝军、主管会计工作负责人柳永忠及会计机构负责人（会计主管人员）柳永忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 在 2017 年年度报告第四节管理层讨论与分析及附注中，涉及到我公司主要客户情况,这些信息涉及到客户商业机密，我公司与客户签有保密协议，披露这些信息违反了保密协议相关条款，将会对我公司后续经营业绩产生很大影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率风险 报告期内，公司主营业务收入中外销收入的占比超过 43.70%，外销的结算货币为美元，汇率的波动影响公司的盈利水平。目前，公司尚处于快速发展期，主要专注于产品的生产和销售，已经采取金融工具规避因外销比例较高可能带来的汇兑风险。行业竞争风险 产品存在被仿冒和不良商家以次充好的风险。公司在持续加强产品研发的同时，对公司产品品牌的推广已及知识产权的维护工作正在加强。出口退税风险 公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内公司的产品适用的增值税退税率为 15%和 13%两档。由于公司的外销收入比例较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Junyue New Material Technology Co.,LTD 证券简称 君悦科技 证券代码 831532 法定代表人 马汝军 办公地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柳永忠 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0512-66300198 传真 0512-66308088 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-02 挂牌时间 2014-12-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物质品业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：管道保温隔热材料、绿色建筑保温隔热材料等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马汝军、马超 实际控制人 马汝军、马超 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205006978949395 否 注册地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 否 注册资本 13,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾全、黄清华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,065,550.14 28,407,268.63 37.52%毛利率%34.13%28.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,749,929.16 1,899,329.90 97.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,791,076.71-275,606.66 749.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.8%8.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.07%-1.26%-基本每股收益 0.28 0.16 75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,001,835.29 31,347,894.91 21.23%负债总计 10,260,417.33 7,882,824.47 30.16%归属于挂牌公司股东的净资产 27,214,999.60 23,465,070.44 15.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.74 16.09%资产负债率%（母公司）25.45%25.15%-资产负债率%（合并）27.00%25.15%-流动比率 3.44 3.39-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,679,001.36 433,693.29 287.14%应收账款周转率 3.82 3.36-存货周转率 4.99 5.29-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.23%6.20%-营业收入增长率%37.52%1.26%-净利润增长率%94.09%-72.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,500,000 13,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 2,053,400.00 非流动性资产处置损益-11,285.72 投资收益 260,887.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,248.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,305,250.80 所得税影响数 346,399.30 少数股东权益影响额（税后）-0.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,958,852.45 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 君悦科技是节能保温领域的领跑者，是专注石化、热电行业热网节能全价值链的解决方案提供商，公司联合清华大学、中科院（苏州）纳米仿生研究所、南京航空航天大学等科研院所进行长期广泛的产学研合作，不断推进产品迭代创新。注重产业升级和产品的核心竞争力，不断升级和优化现有产品，加大研发新型环保节能保温材料的投入，主要从民用的基础的设备保温应用不断升级到高端保温市场的应用，高铁、船舶以及航空航天等高端保温领域，在节能保温的行业领域中，拥有 4 项发明专利和 41 项实用新型专利。公司 2015 年 11 月通过复审认定为高新技术企业，公司第三代产品新型纳米阻燃绝热保温材料通过省级新产品鉴定，鉴定委员会认为该产品“属国内首创、填补了国内空白，节能效果显著”，并列入 2014年第四批新产品推广目录。2014 年 12 月 28 日通过国家科技部成果鉴定，鉴定委员会认为：“该项目具有自主知识产权，整体技术水平国内唯一，其中绝热材料配方和制备工艺技术达到国际先进水平”。2015 年，公司纳米气囊反射层产业化项目列入苏州市节能专项和推进新型工业化（循环经济）扶持项目。2016 年 12 月国家发展和改革委员会组织开展的国家重点节能技术征集，公司纳米阻燃绝热材料节能技术列入国家重点节能低碳技术推广目录（2016 年，节能部分）。2017 年公司主草行业标准(工信部文号：6032014Y0216)、参与制定 GB/T 34336-2017纳米孔气凝胶复合绝热制品标准,参与制定 17GL 401综合管廊热力管道敷设与安装设计图集。1 1、客户定位、客户定位（1）客户群体定位 专注石化、热电行业等重大耗能企业，同时包括目前集中供热管道建设、改造以及地下管廊项目建设等。（2）客户需求定位 针对已定位客户群体的不同在管道保温方面的不同需求，分别站在客户与需求者等多方角度上考虑，对其面临的问题进行全方位的梳理和分析，准确挖掘客户在所有问题中的“核心需求”，并为客户提供最优的问题解决方案。2 2、产业共赢、产业共赢 我公司为国内各石化集团、电力集团、热电企业等客户提供具有优良保温绝热材料，达到了节能保温的效果，更重要的是为客户在资源和资金的利用上得到进一步的优化，实现节能减排，投资回报率得到提高，在实现社会与环境的共赢的同时，也满足了双方企业的互利共赢。3 3、系统平台、系统平台 我公司在发展的过程中坚持“一米宽，百米深”为原则，针对管道保温行业目前存在的问题积极探索发现，时刻关注行业的发展动态，积极与各类专家机构合作，以保证自身产品在保温领域内保持绝对的优势；同时，我公司在未来的中会进一步完善“一站式”保温产品的采购平台和全价值链服务系统，进入国内保温领域商业模式新时代。4、合作创新、合作创新 （1）科研创新 公司联合清华大学、中科院（苏州）纳米仿生研究所、南京航空航天大学材料学院等科研院所进行长期广泛的产学研合作，不断推进产品迭代创新。同时，公司在注重科研的过程中，积极引进高新技术人才，逐步加强公司产品的性能，提升公司软实力。公司与南京航空航天大学材料学院进行产学研合作，建立研究生工作站，目前在站有博士生 1 名，研究生 3 名，高校人才的加入大幅提升了公司的研发能力。同时公司也会定期选派企业研发团队的技术人员，前往高校机构进行深造和技术培训。11 （2）发展创新 发展创新，我们也称之为发展模式创新。我公司为实现产品以及企业本身的可持续发展，公司立足于未来的长期发展，整合各类有效资源，培养高级管理人才和技术人才；同时结合公司自身发展需求，积极探索商业模式新时代，提高企业在保温行业领域内的综合实力，积极为节能保温行业作出应有的贡献。在未来的三年中，公司将稳步扩大股本规模，融资款项将主要应用于新产品，新技术的研发，生产设备的更新升级，研发仪器设备购置，在合适的时候对上下游产业链的整合，完善产品结构，开发出更节能环保，给客户带来更好经济效益和社会效益的新产品、新工艺，提升核心竞争力，同时稳定核心高管团队，为公司提供了强劲的可持续发展力量。公司为国内石化集团、电力集团、热电企业，及国外绿色建筑建造商提供优质产品与服务，与国内外客户均建立了长期友好合作关系，使得公司客户源稳定持续增长。在国内市场的开发上积极的建立各级分销商；国外业务通过电商平台同全球各地客户建立业务联系。5 5、盈利模式、盈利模式 公司未来将依托“一站式”保温产品采购平台和全价值链服务系统，针对细分市场、精准分析客户核心需求，采用“互联网+”模式，打通产业上下游瓶颈，服务广大客户，实现企业、社会、环境的多方共赢。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 39,065,550.14 元，较去年同期实现了 37.52%的增长；实现净利润3,686,347.52 元，较去年同期增长 94.09%,资产总计 38,001,835.29 元，比上年期末增长 21.23%，归属于挂牌公司股东的净资产 27,214,999.60 元，比上年期末增长 15.98%，经营活动现金流入 44,899,512.44元，流出 43,220,511.08 元，经营活动产生的现金流量净额 1,679,001.36 元，利润稳步增长，原因：公司产品体系日趋完善，保温一体化供应链开始发挥作用，业务量稳定增长。一、市场开发 报告期内，国外、国内市场客户新增数量分别为 20 多个和 50 个，国家发改委列入推广的纳米阻燃隔热材料节能技术在供热管道上应用国内市场逐渐成熟，销售渠道拓展迅速，多方位为客户提供节能保温全价值链解决方案，公司产品节能效果获得客户认同。二、产品研发 报告期内，公司与南京航空航天大学签订了在自 2016 年 1 月 1 日起未来 3 年内不断增强科技研发投入力度，提高产品质量，满足客户的个性化需求，开展新型保温绝热材料技术研究，提高纳米绝热材料技术水平和国际地位，根据市场需求开发新型绝热节能材料，协助进行产品推广，尤其是在航空航天、12 军工等领域，扩大产品应用范围，替代国外进口产品，增加市场份额。三、团队建设 继续优化团队结构，稳定核心高管团队，为公司提供了强劲的可持续发展力量，报告期内，公司引进“双创人才”一名，建立了由 2 名博士、3 名研究生组成的人才阶梯队伍。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 我国“十三五”规划中将创新、协调、绿色、开放、共享作为五大发展理念，明确指出：绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。为贯彻落实国家有关节能法规、强制性标准及重大政策要求，强化重点行业、重点企业及重点耗能设备的节能监管，逐步完善工业节能监察体制机制，工业和信息化部决定组织开展国家重大工业节能专项监察，并发布了有关事项通知，指出了五项监察任务，其中就有高耗能落后燃煤工业锅炉淘汰专项监察。国家鼓励新区和工业园区企业要集中供热，热电企业供热半径不得低于 15 公里，迫于环境保护、节能减排压力，必须淘汰小锅炉，彻底改变传统热网管道的布局模式及传输工艺，展开长输热网传输的新局面，需要积极地为石油，化工等企业提供节能环保的解决方案。除此之外，与节能关系最为密切的就是隔热保温材料在建筑行业的普及应用。目前，我国建筑物绝大多数还是高能耗非节能型建筑，单位建筑面积采暖能耗高达气候条件相近的发达国家新建建筑的 3 倍左右。而随着中国城市化进程的加快，我国每年约有 4 万亿的房地产投资项目以及 20 多亿平方米的竣工建筑面积。未来受益于国家节能政策的调控，特别是建筑节能标准的逐步提高，隔热保温材料将迎来一个新的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,805,708.12 15.28%13,401,310.74 42.75%-56.68%应收账款 11,491,287.23 30.24%8,945,068.22 28.53%28.47%存货 6,398,747.21 16.84%3,912,041.91 0.12%63.57%其他流动资产 6,418,910.53 16.89%0 0%0%固定资产 2,943,749.41 7.75%3,500,753.32 11.17%-15.91%应付账款 7,103,977.55 18.69%6,132,495.50 19.56%15.84%资产总计 38,001,835.29-31,347,894.91-21.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）货币资金本期期末比上年期末减少 56.68%，主要原因是公司在年度预计范围内利用闲置资金购买银行低风险理财产品所致；（二）应收账款本期期末比上年期末增长 28.47%，主要原因是主要客户订单量增长、销售业绩增长所致；13 （三）存货本期期末比上年期末增长 63.57%，主要原因是公司预计 1-2 月份生产及客户订单量增加、备库存量增加所致；（四）其他流动资产本期期末比上年期末增长 6,418,910.53，主要原因是公司利用闲置资金购买宁波银行保本型理财产品未到赎回时间；（五）固定资产本期期末比上年期末减少 15.91%，主要原因是报告期内每月计提折旧导致固定资产净值减少所致；（六）应付账款本期期末比上年期末增长 15.84%，主要原因是主要客户订单量增长、销售业绩增长导致采购原材料同比增长所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 39,065,550.14-28,407,268.63-37.52%营业成本 25,731,118.62 65.87%20,349,435.52 71.63%26.45%毛利率%34.13%-28.37%-管理费用 6,025,065.00 15.42%5,886,678.45 20.72%2.35%销售费用 4,123,120.61 10.55%3,018,991.49 10.63%36.57%财务费用 500,078.75 1.28%-889,672.99-3.13%156.21%营业利润 3,227,843.08 8.26%-241,402.17-0.85%1,437.12%营业外收入 1,157,287.51 2.96%2,586,605.26 9.11%-55.26%营业外支出 11,638.72 0.03%53,541.22 0.19%-78.26%净利润 3,686,347.52 9.44%1,899,329.90 6.69%94.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入本期比上年同期增长 37.52%，主要原因是公司加大销售渠道，积极推广产品应用、销售业绩增长所致；（二）营业成本本期比上年同期增长 26.45%，主要原因是公司报告期内销售业绩增长所致；（三）销售费用本期比上年同期增长 36.57%，主要原因是公司报告期内销售业绩增长，导致运费、业务部门工资等费用增长所致；（四）财务费用本期比上年同期增长 156.21%，主要原因是公司报告期内出口业务增长，出口收汇期间美元汇率连续下跌，财务费用汇兑损失增加所致；（五）营业利润本期比上年同期增长 1437.12%，主要原因是公司报告期内销售业绩增长，公司调整产品结构及节能新技术应用带来的增长所致；（六）营业外收入本期比上年同期减少 55.26%，主要原因是公司报告期内获得的姑苏人才项目政府补贴按合同分期实施 1,200,000.00 元调整至递延收益所致；（七）营业外支出本期比上年同期减少 78.26%，主要原因是公司报告期内减少资产处理损失所致；（八）净利润本期比上年同期增长 94.09%，主要原因是公司报告期内销售业绩增长，公司调整产品结构及节能新技术应用带来的增长所致；14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,060,239.79 28,407,268.63 37.50%其他业务收入 5,310.35 0 0%主营业务成本 25,726,235.62 20,349,435.52 26.45%其他业务成本 4,883.00 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%1.铝箔单层气泡隔热材 1,044,200.97 2.67%2,997,314.35 10.55%2.大气泡隔热材 40,144.61 0.10%3,364.00 0.01%3.双层气泡隔热材 6,790,770.05 17.39%3,583,491.50 12.61%4.铝箔编织布气泡隔热材 51,769.69 0.13%83,307.46 0.29%5.EPE 珍珠棉隔热材 1,867,719.02 4.78%1,874,225.71 6.60%6 屏蔽袋 657,102.59 1.68%617,324.53 2.17%7.铝箔编织布 1,230.77 0.00%22,338.20 0.08%8.铝箔 XPE 隔热材 14,527,670.08 37.19%9,977,057.55 35.12%9.玻纤布隔热材 6,341,999.70 16.24%5,007,550.60 17.63%10.玻璃棉隔热材 6,631,047.20 16.98%1,840,616.66 6.48%11.铝箔卷料隔热材 195,629.15 0.50%1,687,190.99 5.94%12.彩涂卷隔热材 14,729.57 0.04%713,487.08 2.51%13.光伏发电设备 896,226.39 2.29%合 计 39,060,239.79 100.00%28,407,268.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外销 17,068,934.87 43.70%14,767,512.97 51.98%内销 21,991,304.92 56.30%13,639,755.66 48.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成本期比上期变化的原因是：国内市场成熟度增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 13,595,918.71 34.80%否 2 天津中浩供热工程有限公司 3,602,079.40 9.22%否 15 3 苏州华惠能源有限公司 3,190,681.64 8.17%否 4 中国电力建设工程咨询有限公司 1,696,710.42 4.34%否 5 DC SAFETY ASIA LTD 1,546,247.34 3.96%否 合计合计 23,631,637.51 60.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽润生塑胶新材料有限公司 6,439,061.37 18.46%否 2 广东埃力生高新科技有限公司 3,187,800 9.14%否 3 常州苏夏玻纤复合材料有限公司 2,811,792.50 8.06%否 4 苏州天禧塑业有限公司 2,273,475.00 6.52%否 5 江阴市华丰铝复合保温材料有限公司 1,410,721.80 4.05%否 合计合计 16,122,850.67 46.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,679,001.36 433,693.29 287.14%投资活动产生的现金流量净额-9,638,726.22-1,195,996.34-705.92%筹资活动产生的现金流量净额 590,000.00 300,000.00 96.67%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 287.14%，主要原因是报告期内，公司经营状况持续向好，市场开拓领域增加所致；（二）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 705.92%，主要原因是报告期内，公司在授权范围内利用闲置资金进行银行低风险理财，期末还没有赎回所致；（三）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长 96.67%，主要原因是报告期内，子公司少数股东对子公司投资额增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 第一届董事会第十次会议审议并提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于设立全资子公司苏州君旺节能科技有限公司的议案，公司出资 800 万元成立全资子公司，于 2016 年 8 月 30 日苏州君旺节能科技有限公司取得苏州市吴中区市场监督管理局核发的营业执照统一社会信用代码(税号)：91320506MA1MTD2M5P。君旺节能专注专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、合同能源管理，新能源的技术研究、开发、推广及其管理服务，节能工程设计、施工，节能设备安装，销售节能产品、保温材料。2017 年 9 月 8 日苏州君旺节能科技有限公司成立控股子公司山东微电网能源工程有限公司，山东微电网能源工程有限公司注册资本 3000 万元，君旺节能占 60%，经营范围：电力行业(新能源、变电工程、16 送电工程)、市政工程（热力工程、城镇燃气工程）、节能环保工程、燃气和压力管道工程的设计咨询、项目管理、运行维护、工程总承包及和相关技术与管理服务(以上均凭资质证经营）；光伏（热）发电、微电网设备、自动化控制系统、节能环保设备的销售、技术研发、技术服务；工业产品的设计与技术服务；建材、机电设备及相关材料的销售；电气设备、新能源和节能相关设备的制造、安装、调试、销售及其相关材料的销售；碳排放交易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。目前山东微电网能源有限公司正注册工程设计资质，未正常开展业务。2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过并提交 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过关于拟成立控股子公司吉林君悦新材料有限公司的议案，因业务发展的需要拟成立控股子公司吉林君悦新材料有限公司，公司住所：吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号，公司由 3 个股东共同出资设立，注册资本为人民币 500 万元。苏州市君悅新材料科技股份有限公司以现金出资 280 万元，出资比例:占注册资本总额的 56%。子公司于 2017 年 5 月 9 日取得由吉林市工商行政管理局批准营业执照（统一社会代码：91220294MA145K24XM）。经营范围：保温隔热、减震材料研发、生产、销售；保温工程施工；节能技术咨询、能耗检测及合同能源管理；贸易代理。报告期内，吉林君悦新材料有限公司正常开发北方市场，日常运行正常。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年第一次临时股东大会审议通过关于预计 2017 年购买理财产品的议案，2017 年公司预计用闲置资金购买保本型理财产品余额不超过 2000 万元，截止报告期末，公司持有宁波银行理财产品,净值型 T+N(SG00662498863)共 623 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更（一）2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本变更未对本公司财务报表项目产生重大影响。（二）2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。本变更未对本公司财务报表项目产生重大影响。（三）2017年12月25日，财政部颁布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730号)。本公司及其子公司按照该规定编制 2017 年度财务报表。2017 年度，公司将原归集于营业外收支的固定资产处置净损益，调整至资产处置收益单独列报。二、会计估计变更 报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。三、重大会计差错更正 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正事项。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内：全资子公司苏州君旺节能科技有限公司及子公司吉林君悦新材料有限公司并入君悦科技报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 君悦科技以保温隔热产品和节能技术为抓手，以共创碧水蓝天为使命，与广大用户共驱雾霾，改善环境，造福人类。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为具有多年在绝热保温新材料领域的领跑者，长期和清华大学材料系、中科院纳米所、南京航空航天大学等专家团队通力合作，针对热网管道保温及其存在的缺陷对相关新材料及新工艺进行了深入的现场调研、研究和开发并组建有博士带队的 12 人研发团队。纳米气囊是我公司的专利产品，创造性运用三明治中空结构设计，通过对聚乙烯中加入纳米硅材料后对分子进行嫁接和改性制备。充分利用空气热传导率极低的特点及高纯度镜面铝箔具有极高反射率的特点。所制备的新型纳米保温材料具有重量轻、施工方便，性价比极高。再同传统保温材料进行整合，达到高效保温。产品的研发思路、独特工艺手法及节能技术推广，完全颠覆传统的路线，对隔热保温领域具有里程碑式的意义。公司管理层具有捕捉市场机遇的敏锐，还具备果断的决策能力和对资源的高效利用能力。企业的成长决定于领导人对行业的选择，对合适的商业模式选择。公司不光产品技术含量高，而且服务也到位、具有较强的核心竞争力，积极推进和实施品牌战略（市知名商标、名牌产品）。公司财务状况良好，自设立以来实现了每年销售收入持续增长。公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；从公司最近几年的经营情况来看，公司经营情况良好，持续发展，具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着世界能源危机的加剧和生态环境的进一步恶化，能源问题与环保问题的矛盾不断突出，促使全球范围内对节能减排，绿色环保等关注不断加大；因此，提高能源利用率，减少废气废水排放等政策要求不断提高标准。在绝热保温领域，全球保温隔热材料正朝着高效、节能、薄层、隔热、防水外护一体化方向发展，同时，更强调有针对性使用保温绝热材料，按标准规范