832089_2017_禾昌聚合_2017年年度报告_2018-02-11.pdf

1 2017 年度报告 禾昌聚合 NEEQ:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月9日公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了第三届董事会及第三届监事会的选举，任期三年。公司于 2017 年 6 月 7 日与华林证券股份有限公司签署了附生效条件的解除持续督导协议，于2017年5月24日与天风证券股份有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书。2017 年 6 月20 日，全国中小企业股份转让系统就公司更换持续督导主办券商出具了 关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述协议自该函出具之日起生效。自协议生效之日起，由天风证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司于2017 年 5 月18 日向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票并上市的申请，并于 2017 年 5 月 25 日领取了中国证监会行政许可申请受理通知书（170937 号），公司首次公开发行股票并上市的申请已被中国证监会受理。依据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 26日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。公司于 2017 年 6 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过关于公司对苏州和记荣达新材料有限公司增加注册资本的议案。公司对子公司苏州和记荣达新材料有限公司注册资本增加到人民币 22,000,000.00 元，即苏州和记荣达新 材 料 有 限 公 司 新 增 注 册 资 本 人 民 币 12,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币12,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 和加新材 指 苏州市和加新型材料有限公司 和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司 禾润昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料价格波动风险 公司产品主要原材料是各类合成树脂，原材料成本占生产成本的比重较高，因此，主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。同时由于本公司产品销售客户主要为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等领域的厂商，而上述行业在我国基本处于充分竞争状态，因此，原材料价格波动导致产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户，从而影响公司毛利率水平。公司通过改进生产配方和工艺，利用等效替代，在生产过程中提高回用率，降低主要原材料的单位耗用量，以及采取在承接订单时考虑主要原材料价格等成本因素对产品进行定价等措施，有效的降低了原材料价格波动给公司造成的不利影响。2、经营成果受下游行业波动影响的风险 公司研发生产的改性塑料产品主要用于汽车零部件、家电零部件、塑料包装等行业，产品的应用及需求受下游行业发展状况，以及国家在各行业不同发展阶段制定的产业调整政策的制约及影响。目前，国内汽车、家电、塑料包装对改性塑料总体需求较大，但该等行业的景气度上升趋缓，公司将面临下游客户经营环境发生变化的风险，这将给公司的经营带来一定程度的影响。3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 改性塑料行业的技术人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司自设立以来十分重视技术的研发及创新，培养了一批具有丰富行业经验和技术专长的人才，核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础；技术配方是改性塑料的核心，6 因此，掌握和不断研究开发独特的高性能改性配方是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着改性塑料行业的快速发展，必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。4、应收账款回收风险 2015 年末、2016 年末、2017 年末，公司应收账款净额分别为 16,398.37 万元、21,319.11 万元和 21,909.71 万元，占各期末流动资产的比重分别为 45.06%、45.98%和 41.68%，各期的应收账款周转率分别为 1.60 次/年、2.17 次/年和 2.20 次/年。公司应收账款客户主要是国内知名的汽车零部件、家电配件等生产企业，财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力，且与公司建立了良好的合作关系，大部分账龄在 1 年以内。公司根据客户资信情况，对客户实施差别化的信用期政策，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍可能会进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。5、控股股东控制不当风险 赵东明先生持有公司 53.96%股份，为公司控股股东、实际控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果赵东明先生通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制，可能会对公司及其他股东的权益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 证券简称 禾昌聚合 证券代码 832089 法定代表人 赵东明 办公地址 苏州工业园区民生路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 虞阡 职务 董事会秘书 电话 0512-65931720 传真 0512-65472399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区民生路 9 号，邮编：215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-06-09 挂牌时间 2015-03-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）橡胶和塑料制品业（C29）主要产品与服务项目 改性塑料的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）78,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵东明 实际控制人 赵东明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000714164832Y 否 8 注册地址 苏州工业园区民营工业区 否 注册资本 78,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静、卢珍、王旭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 505,088,911.16 432,839,990.86 16.69%毛利率%19.83%23.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,255,837.58 49,582,081.59-10.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,490,583.92 49,161,894.28-13.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.37%15.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.92%15.39%-基本每股收益 0.57 0.67-14.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 615,854,031.26 551,617,414.70 11.65%负债总计 204,634,011.14 184,653,232.16 10.82%归属于挂牌公司股东的净资产 411,220,020.12 366,964,182.54 12.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.27 4.70 12.13%资产负债率%（母公司）31.97%29.27%-资产负债率%（合并）33.23%33.47%-流动比率 257%252%-利息保障倍数 11.10 15.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 39,758,718.90 8,676,801.35 358.22%应收账款周转率 220%217%-存货周转率 748%825%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.65%35.28%-营业收入增长率%16.69%48.72%-净利润增长率%-10.74%41.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 78,100,000 78,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 上市扶持奖励 1,000,000.00 苏州工业园区自主品牌发展专项资金 391,100.00 苏州工业园区科技发展资金 200,000.00 新能源汽车补贴 120,000.00 第八批科技奖励 112,800.00 公积金补贴 17,748.91 苏州工业园区科技发展资金 9,000.00 科技发展资金专利申请资助 6,000.00 科技发展资金专利授权资助 5,000.00 知识产权与运用专利资助 3,000.00 非流动资产处置收益 56,674.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,804.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,096,127.87 所得税影响数 330,874.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,765,253.66 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表项目：-其他非流动负债-480,000.00-递延收益-480,000.00 资本公积-32,746,636.41 38,506,636.41 盈余公积-15,971,451.14 15,395,451.14 未分配利润-148,536,088.87 143,352,088.87 母公司资产负债表项目：-其他非流动负债-480,000.00-递延收益-480,000.00 资本公积-32,746,636.41 38,506,636.41 盈余公积-15,971,451.14 15,395,451.14 未分配利润-143,743,060.18 138,559,060.18 合并利润表报表项目：-销售费用-管理费用-16,024,923.05 21,784,923.05 资产处置收益-127,372.58-营业利润 57,856,752.18 57,729,379.60 加：营业外收入-减：营业外支出 144,432.56 17,059.98 利润总额-47,590,295.47 41,830,295.47 净利润-40,901,111.89 35,141,111.89 母公司利润表项目-销售费用-管理费用-15,135,759.15 20,895,759.15 资产处置收益-123,920.94-营业利润 52,090,679.99 51,966,759.05 加：营业外收入-减：营业外支出 140,980.92 17,059.98 利润总额-47,092,122.33 41,332,122.33 净利润-40,542,221.72 34,782,221.72 合并现金流表项目-销售商品、提供劳务收到的现金-经营活动现金流入小计-购买商品、接受劳务支付的现金-183,304,140.63 197,803,728.38 支付其他与经营活动有-20,871,535.11 20,403,282.36 12 关的现金 经营活动现金流出小计-235,307,010.92 249,338,345.92 经营活动产生的现金流量净额-82,625,082.93 68,593,747.93 收到其他与筹资活动有关的现金-19,000,000.00 筹资活动现金流入小计-154,082,579.95 173,082,579.95 支付其他与筹资活动有关的现金-4,968,665.00 筹资活动现金流出小计-208,319,858.70 213,288,523.70 筹资活动产生的现金流量净额-54,237,278.75-40,205,943.75 母公司现金流量表-销售商品、提供劳务收到的现金-经营活动现金流入小计-购买商品、接受劳务支付的现金-189,236,723.02 203,736,310.77 支付其他与经营活动有关的现金-20,338,227.50 19,869,974.75 经营活动现金流出小计-238,493,165.19 252,524,500.19 经营活动产生的现金流量净额-80,476,403.90 66,445,068.90 收到其他与筹资活动有关的现金-19,000,000.00 筹资活动现金流入小计-154,082,579.95 173,082,579.95 支付其他与筹资活动有关的现金-4,968,665.00 筹资活动现金流出小计-207,744,890.36 212,713,555.36 筹资活动产生的现金流量净额-53,662,310.41-39,630,975.41 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售与服务，所属行业为橡胶和塑料制品业。公司利用独立自主研发的具备行业竞争力的核心技术，自主采购原辅材料，以“以销定产”的模式生产拥有行业领先性能的改性塑料产品，并通过直销模式向下游厂商提供该产品及配套服务。公司的产品是下游各行业不可缺失的基础原材料，产品的性能和服务的质量能够满足客户的需求；同时，公司以扩大经营规模为主要手段，通过持续技术投入、研发替代材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本，促进盈利能力的提高。公司产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。塑料粒子产品以通用塑料和工程塑料为基础，添加各类助剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能。主要应用于汽车零部件领域和家电零部件领域；公司塑料片材产品主要包括 PET 片材、PVC 片材，公司塑料片材产品主要用于商品包装、食品包装等塑料包装领域。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极推进新材料的研发与新市场的开拓，实现营业收入 505,088,911.16 元，同比增长 16.69%，营业收入的增长主要系公司本期经营规模增加所致，主要原因为：（1）下游行业发展带动改性塑料需求增长；（2）公司技术水平、服务质量保证了公司的市场竞争力；实现净利润 44,255,837.58元，同比减少 10.74%，净利润减少主要系公司原材料价格上涨所致。截止本报告期末，公司总资产615,854,031.26 元，净资产 411,220,020.12 元。报告期内，公司采取的经营措施如下：1、完善客户管理，积极发展新客户。公司以客户为中心，不断优化产品结构，依靠自主研发，提升产品质量，通过与客户的沟通和交流，以及优质的售后服务工作，进一步提升了公司在客户群中的形象，在加强与原有客户良好合作的基础上，积极拓展新客户。2、提升财务管理水平，发挥财务决策作用。公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管14 理协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，做好市场服务，为合同谈判和签订提供有力依据，同时，公司加强财务分析职能，为业务改进提供方向，增强了决策的科学性和准确性。3、加强人才队伍建设和人才培训，引进高端人才。公司制定了系统的培训计划，通过内部人才流动和定向培养机制，分别对研发人员、管理人员、商务人员和生产线人员开展多次专业培训，进一步提升了公司员工的专业素养和管理层的科学化管理水平，为公司的快速发展培养了一批具有高技术水平和凝聚力的人才。另外，公司引进了企业管理和规划人才、行业营销人才，丰富了公司人才团队，优化了人才结构，为公司的快速发展做好人才储备。4、加强知识产权保护，规范知识产权管理。公司在知识产权的开发、使用、维护等方面进一步规范，公司以鼓励发明创造为目的，加强对科研技术人员的知识产权知识普及教育，积极挖掘设计开发和工艺技术的创新点，做好知识产权开发和保护工作。截至本报告期末，公司拥有发明专利 6 项和实用新型专利 29 项。5、加大新产品开发力度，不断提高公司核心竞争力 公司继续以市场为导向，对外深入了解客户需求，探讨市场前沿产品走向，对内建立创新激励机制，充分调动员工的技术研发热情，完善创新体系建设。在此基础上不断优化产品性能，开发了多项符合市场需求的产品，进一步巩固了公司的市场地位，提升公司的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 改性塑料是以合成树脂为基材，以能改善树脂在力学、流变、燃烧、电、热、光、磁等某方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。我国改性塑料产品已经广泛应用于汽车、家电、电子电器、办公设备、电动工具等行业，其中家电和汽车为份额最大的两个市场，二者对改性塑料的应用比例分别为 37%和 15%。随着改性塑料技术的不断进步，改性塑料在家电和汽车中的应用比例不断扩大，尤其在汽车零部件领域，由于汽车结构复杂，应用配件数量较多，因此改性塑料对其他材料替代空间更为广泛。进入 21 世纪以来，在国内家用电器及汽车制造等产业快速发展驱动下，我国改性塑料消费需求持续扩大，带动改性塑料生产量持续增长，数据显示我国改性塑料的生产量从 2009 年的 570 万吨增至 2016年的 1,000 多万吨，改性化率由 2004 年的 8%增长到 2016 年的 19%。现阶段我国汽车轻量化材料应用的发展趋势已经确立，而改性塑料能有效促进汽车轻量化发展，且未来随着改性塑料技术的发展，其应用范围还将进一步得到提升，具备更广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 73,828,823.11 11.99%50,237,508.19 9.11%46.96%应收账款 219,097,128.04 35.58%213,191,086.13 38.65%2.77%存货 60,957,604.10 9.90%47,314,495.50 8.58%28.83%长期股权投资-固定资产 52,585,244.49 8.54%38,021,911.66 6.89%38.30%15 在建工程 1,033,387.61 0.17%3,412,520.14 0.62%-69.72%短期借款 55,079,300.00 8.94%47,955,557.07 8.69%14.85%长期借款-应收票据 163,529,586.12 26.55%148,652,811.57 26.95%10.01%预付款项 7,395,409.43 1.20%3,170,415.72 0.57%133.26%其他应收款 573,376.23 0.09%484,942.63 0.09%18.24%其他流动资产 260,367.77 0.04%605,581.36 0.11%-57.01%无形资产 31,410,125.61 5.10%31,742,371.54 5.75%-1.05%长期待摊费用 2,345,478.55 0.38%2,942,858.86 0.53%-20.30%递延所得税资产 2,408,667.70 0.39%2,191,847.40 0.40%9.89%其他非流动资产 428,832.50 0.07%9,649,064.00 1.75%-95.56%应付票据 81,556,124.90 13.24%88,826,124.52 16.10%-8.18%应付账款 52,459,878.13 8.52%34,420,945.36 6.24%52.41%预收款项 877,543.26 0.14%2,695,796.17 0.49%-67.45%应付职工薪酬 2,839,072.87 0.46%1,936,545.95 0.35%46.60%应交税费 8,072,367.06 1.31%5,279,310.77 0.96%52.91%应付利息 116,764.35 0.02%52,005.23 0.01%124.52%其他应付款 3,172,960.57 0.52%3,126,947.09 0.57%1.47%递延收益 460,000.00 0.07%360,000.00 0.07%27.78%资产总计 615,854,031.26-551,617,414.70-11.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司货币资金余额 2017 年末较 2016 年末增长 46.96%，主要原因为公司 2017 年下半年经营活动产生的现金流量情况较好，且公司合理采用票据结算，提高资金使用效率，因此增加了 2017 年末的货币资金余额。存货余额 2017 年末较 2016 年末增长 28.83%，主要系公司经营规模和销售收入的增长相应的备货所致。固定资产 2017 年末较 2016 年末增长 38.30%，主要系公司为配合业务规模的快速增长，陆续购置了先进的生产设备，以提升公司的生产效率所致。在建工程余额 2017 年末较 2016 年末下降 69.72%，主要系部分项目完工结转所致。预付款项 2017 年末较 2016 年末增长 133.26%，主要原因为随着公司业务规模的不断扩大，预付供应商的原材料款不断增加，同时 2017 年度公司预付了本次上市中介机构的部分费用。其他流动资产余额 2017 年末较 2016 年末下降 57.01%，主要系公司采购材料收到的尚未认证的发票进项税有所减少所致。其他非流动资产余额 2017 年末较 2016 年末下降 95.56%，主要系相关设备完成交付所致。应付账款 2017 年末较 2016 年末增长 52.41%，主要系报告期内公司业务规模不断增长，应付账款相应增加。预收账款余额 2017 年末较 2016 年末下降 67.45%，主要系预收货款结算变动所致。应付职工薪酬余额 2017 年末较 2016 年末增长 46.60%，主要原因为随着报告期内人力成本的增加以及公司效益的提升，员工薪酬水平持续提升。应交税费余额 2017 年末较 2016 年末增长 52.91%，主要系报告期内业务规模不断增长所致。应付利息余额 2017 年末较 2016 年末增长 124.52%，系主要系短期借款增加所致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 505,088,911.16-432,839,990.86-16.69%营业成本 404,931,477.13 80.17%330,786,976.61 76.42%22.41%毛利率%19.83%-23.58%-管理费用 26,862,830.18 5.32%21,942,479.59 5.07%22.42%销售费用 13,454,466.69 2.66%11,228,459.12 2.59%19.82%财务费用 5,245,789.75 1.04%5,968,978.64 1.38%-12.12%营业利润 51,409,269.73 10.18%57,729,379.60 13.34%-10.95%营业外收入 1,385,406.93 0.27%682,342.20 0.16%103.04%营业外支出 210,602.86 0.04%17,059.98 0.00%1,134.48%净利润 44,255,837.58 8.76%49,582,081.59 11.46%-10.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入发生额 2017 年度较 2016 年度增长 16.69%，营业成本发生额 2017 年度较 2016 年度增长22.41%，主要系公司本期经营规模增加所致。主要原因为：（1）下游行业发展带动改性塑料需求增长；（2）公司技术水平、服务质量保证了公司的市场竞争力；销售费用发生额 2017 年度较 2016 年度增长 19.82%，主要系本期收入增长导致运输费增长所致。财务费用发生额 2017 年度较 2016 年度下降 12.12%，主要系受借款规模影响导致利息支出变动以及汇兑损失变动所致。营业外收入发生额 2017 年度较 2016 年度增长 103.04%，主要系收到的上市奖励补助较多所致。营业外支出发生额 2017 年度较 2016 年度增长 1,134.48%，主要系本期发生的员工工伤赔偿费增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 496,280,975.08 427,937,394.61 15.97%其他业务收入 8,807,936.08 4,902,596.25 79.66%主营业务成本 397,440,354.39 327,083,486.04 21.51%其他业务成本 7,491,122.74 3,703,490.57 102.27%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 496,280,975.08 98.26%427,937,394.61 98.87%17 其中：改性聚丙烯 355,737,508.56 70.43%323,576,573.38 74.76%其他 26,894,816.15 5.32%19,069,886.42 4.41%塑料片材 113,648,650.37 22.50%85,290,934.81 19.70%其他业务收入 8,807,936.08 1.74%4,902,596.25 1.13%合计 505,088,911.16 100.00%432,839,990.86 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期改性聚丙烯收入较上期增长 9.94%，改性聚丙烯是公司最主要的产品，随着下游行业对改性塑料需求的不断增长，公司把握市场机会持续增长业务规模。本期塑料片材收入较上期增长 33.25%，塑料片材是子公司最主要的产品，随着下游行业对塑料片材需求的不断增长，公司把握市场机会持续增长业务规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南钧达汽车饰件股份有限公司 54,376,882.43 10.77%否 2 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 52,537,561.51 10.40%否 3 常州市永成车配厂 45,973,014.22 9.10%否 4 苏州万隆汽车零部件股份有限公司 30,082,264.87 5.96%否 5 丹阳金城配件有限公司 25,582,960.39 5.07%否 合计合计 208,552,683.42 41.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司 45,378,393.13 11.59%否 2 远大石化有限公司 25,522,065.07 6.52%否 3 台湾台化公司 24,949,932.48 6.37%否 4 远纺工业（上海）有限公司 24,014,525.78 6.13%否 5 泰国暹罗化工公司 22,296,304.09 5.70%否 合计合计 142,161,220.55 36.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 39,758,718.90 8,676,801.35 358.22%投资活动产生的现金流量净额-11,741,896.67-45,797,634.69-74.36%18 筹资活动产生的现金流量净额 24,827.45 37,651,725.76-99.93%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额 2017 年度较 2016 年度增加 3,108.19 万元，主要系销售回款和收到其他与经营活动有关的现金增加所致。2、公司投资活动产生的现金流量净额 2017 年度较 2016 年度增加 3,405.57 万元，主要系上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。3、公司筹资活动产生的现金流量净额 2017 年度较 2017 年度下降 3,762.69 万元，主要系上期吸收投资收到的现金增加以及根据生产经营需要取得的借款及归还的借款增减变动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有 3 家全资子公司，分别为：苏州市和加新型材料有限公司，注册资本：3000 万元，统一社会信用代码：9132050779610674XR；苏州和记荣达新材料有限公司，注册资本：2200 万元，统一社会信用代码：91320594MA1MEKBC8P；苏州禾润昌新材料有限公司，注册资本：10000 万元，统一社会信用代码：91320507MA1MNEGL60。其中，公司于 2017 年向全资子公司苏州和记荣达新型材料有限公司增资 1,200 万元。苏州市和加新型材料有限公司 2017 年营业收入 3,325.63 万元，净利润 174.94 万元。苏州和记荣达新材料有限公司 2017 年营业收入 11,428.18 万元，净利润 598.45 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。19 对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补