839171_2018_泰富股份_2018年年报报告_2019-04-24.pdf

1 1 2018 年度报告 泰富股份 NEEQ:839171 泰融创富（深圳）股份有限公司 Tai Fortune Holding(Shenzhen)Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 2 日，因公司经营发展的需要，根据中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定，变更公司名称，由“超亮显示系统（深圳）股份有限公司”更名为“泰融创富（深圳）股份有限公司”，公司证券简称由“超亮显示”变更为“泰富股份”。2017 年 8 月 1 日，纪经纬先生与优利科技公司、李莉、北京大江信通科技发展有限公司、韩心洋、深圳同梦鼎投资有限公司及深圳华昇泰投资有限公司签订股份转让协议，纪经纬先生对上述机构及人员所持公司的 44.63%股份进行收购。2018 年 3 月、6 月和 8 月，纪经纬先生完成上述股份收购。截止 2018 年 12 月 31 日，纪经纬先生持有公司 44.97%的股份，为公司第一大股东。2018 年 6 月 26 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案，增加了“第三章 第四节”之要约收购的相关规定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/泰富股份 指 泰融创富（深圳）股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 广东瀚宇律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司股东大会 董事会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司董事会 监事会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 北京大江 指 北京大江信通科技发展有限公司，系公司原股东 华昇泰 指 深圳华昇泰投资有限公司，系公司股东 同梦鼎 指 深圳同梦鼎投资有限公司，系公司原股东 超亮商显 指 超亮商显传媒（深圳）有限公司，为公司持股 95%的子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 去年、本期、报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 上年、上期、上年度 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人HAN SIN HAI，主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为 HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦四人，HAN SIN HAI 与李莉为夫妻关系，HAN SIN HAI 与韩心洋为兄妹关系，李莉与李桦为姐弟关系。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司利益。2、质量控制的风险 高亮 LCD 产品具有高技术含量、超精细加工的特征，其制造需要高精密的生产设备及超洁净的生产环境，制造过程复杂，制造技术直接影响到产品的质量和合格率。如果质量管理出现偏差，将可能导致客户的流失，带公司经营带来相关风险。3、汇率波动的风险 公司大部分产品外销到美国、英国、欧洲等地，国际汇率的波动对公司产品毛利率和收益有直接的影响。公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响，但是仍不能排除人民币汇率波动过大对公司营业带来风险的可能性。4、技术进步风险 高亮 LCD 行业的技术更新较快，既给公司带来了机遇，也带来了挑战。公司是国内较早进入该行业的企业，拥有自主的核心技术和知识产权，但若公司在新技术、新工艺和新产品方面不能持续研发和升级，或公司出现技术人才流失等情况均可能对公司的市场竞争力和盈利能力造成不利影响。5、客户集中风险 2018 年度公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 95.41%，公司存在主要客户集中度过高的风险。6、公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，且租赁合同租赁期限较短，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性。7、跨行业竞争风险 随着高亮 LCD 的广泛运用和普及，越来越多的企业加入公司所属行业，行业竞争格局越发激烈，公司希望在新增领域里有突破发展。2017 年，公司在经营范围中新增了养老产品的设计研发，养老相关的配套及服务的经营项目，这是公司之前所未接触的新型行业，因此有一定的创业风险。8、共同实际控制人对公司实际控制力减弱的风险 报告期公司股权转让完成。本公司共同实际控制人（HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦）合计控制公司股份比例由期初的67.35%下降至期末的 50.26%；第一大股东（纪经纬）持有的公司股份比例由期初的 32.65%上升至期末的 44.97%。共同实际控制人控制的股份比例与第一大股东持股比例差距缩小。公司共同实际控制人对公司的实际控制能力有所减弱。同时，如未来实际控制人继续减持股份，有可能造成公司实际控制人变动的 7 风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期，公司无重大风险减少；增加了重大风险：共同实际控制人对公司的实际控制力减弱的风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰融创富（深圳）股份有限公司 英文名称及缩写 Tai Fortune Holding(Shenzhen)Co.,Ltd 证券简称 泰富股份 证券代码 839171 法定代表人 HAN SIN HAI 办公地址 深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓晓蓉 职务 董事会秘书 电话 0755-29810022 传真 0755-29810033 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层 邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的研发、生产和销售，养老设备的技术开发及管理服务、网络技术开发，文化活动策划、信息咨询 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,330,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030077160358X6 否 注册地址 深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层 否 注册资本（元）5,330,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘敬彩、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,238,156.69 9,830,155.99 44.84%毛利率%18.20%19.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,056,628.64-1,522,727.77 30.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,223,999.78-1,903,178.14 35.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.53%-58.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-94.44%-73.60%-基本每股收益-0.20-0.29 30.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,970,413.22 4,988,158.27-20.40%负债总计 3,191,825.44 3,173,157.76 0.59%归属于挂牌公司股东的净资产 767,751.56 1,824,380.20-57.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.14 0.34-58.82%资产负债率%（母公司）65.45%60.54%-资产负债率%（合并）80.39%63.61%-流动比率 0.91 0.99-利息保障倍数-401.97-398.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,360.32-184,013.89 101.83%应收账款周转率 1,148.47 43.36-存货周转率 4.48 3.05-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.40%-20.94%-营业收入增长率%44.84%22.30%-净利润增长率%-29.09%-40.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,330,000 5,330,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 224,144.41 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-982.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 223,161.52 所得税影响数 55,790.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 167,371.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收帐款-应收票据及应收帐款-12 应付票据-应付帐款 436,528.22 应付票据及应付帐款-436,528.22 管理费用 3,276,008.65 1,868,557.72 研发费用-1,407,450.93 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组及液晶显示配件的研发、生产和销售，属于高亮 LCD 行业。2017 年 12 月在经营范围中增加了养老服务、社区居家养老、养老旅居服务、养老产品提供服务等内容，养老服务产品的技术开发、网络技术开发等项目，是为将来进行多元化发展做基础。公司作为国家高新技术企业，主营高亮液晶显示领域产品的开发，现已形成了包含研发、生产、销售在内的一体化经营模式。公司的商业模式可以概括为：公司以自身技术优势为基础，设计高亮液晶显示设备的标准化生产方案，向行业内知名供应商采购原材料，自行进行生产与检测，以内销和外销两种方式销售产品、获取收入、赢得利润。1、研发模式 公司的研发主要面向生产高亮LCD屏的LED高亮背光设计制造技术以及相关配套的LED高亮背光的大功率驱动电源技术、多媒体广告系统集成技术、户外高亮 LCD 广告机通风散热和结构设计等。公司设立了有专业技术人员组成的研发部，全面负责产品研发的相关工作，其中产品研发分为自主研发模式，即公司研发部人员针对市场产品热点、技术发展和市场产品空缺等因素进行独立的产品研发；客户需求研发模式，即公司在接到客户订单之后，按照客户需求有针对性的开发适合客户自身特点的产品。2、采购模式 公司市场部负责采购工作，对提供相关原材料的供应商进行资质管理以及组织公司相关部门对供应商进行评审。公司所需原材料品种较多，每类原材料一般选取至少两家供应商，以保证供货的稳定性。公司主要实行按需采购模式，即公司根据客户订单需求，市场部核准销售订单后下达订单评审表，品质部及生产部据此制定物料申请单，市场部制作采购订单向供应商采购物料。采取该模式有利于减少公司原材料库存规模，有效降低资金占用量，提高资金使用效率。3、生产模式 生产部负责公司的生产工作。公司实行按订单自主生产的模式，即根据下游客户的订单要求，进行技术可行性研究、打样，然后采购原材料并组织量产，力争使公司达到无库存生产模式。4、销售模式 根据各销售市场的特点，公司销售模式主要包括国外销售模式和国内销售模式。在国外市场，公司主要采取代理销售模式，即公司产品通过 ODM 或 OEM 方式由区域经销商销售给终端客户，其中模组类产品为 ODM 模式，整机类产品为 OEM 模式；在国内市场，公司主要采用直销模式，以自主品牌直 14 接参与政府项目、系统集成商、传媒企业等目标客户的竞价。5、盈利模式 公司的盈利主要来自于液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组和液晶显示配件的销售所产生的利润。公司凭借与行业上下游的良好合作关系、优良的商业信誉、上乘的产品质量、不断创新的技术，获得客户的订单。公司主要采用“订单式”销售模式，根据客户订单和对产品的要求，自行采购原料进行生产，并向客户销售液晶显示器、液晶广告机、液晶显示模组和液晶显示配件取得收入主营业务收入。2017年新增经营的养老等项目，目前还处于相关显示产品研发阶段，未正式推向上市，但在国家大力发展养老事业的增量下，公司研发的相关新产品预计有广阔市场。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司于 2016 年 9 月 27 日成功挂牌全国股转系统，严格遵守全国股转系统各项管理规则，不断完善规范公司治理结构，报告期间，积极应对市场环境变化，与现有客户建立长期稳定的合作关系，2018 年公司经营业绩基本保持正常发展。2018 年度，公司自然人股东纪经纬先生，收购优利科技公司所持有的 12.33%公司股份收购，新进自然人股东沙永强收购李莉女士所持有的 4.74%公司股份收购。2018 年 2 月公司股东大会审议通过公司名称由“超亮显示系统（深圳）股份有限公司”变更为“泰融创富（深圳）股份有限公司”，公司简称由“超亮显示”变更为“泰富股份”。2018 年 6 月公司股东大会审议通过修改公司章程，内容增加要约收购相关规定的内容。2018年公司的营业收入增长较大，营业收入为1,423.82万元，较去年同期的983.02万元上升44.84%，15 公司毛利率由去年同期的 19.35%下降至 18.2%；净利润为亏损 105.66 万元，较去年同期亏损 152.27 万有所减少。公司 2018 年度营业收入上升的主要原因是终端客户订单持续增加，因此净利润的亏损也相对减少。公司毛利率下降的主要原因是公司大部分产品外销到美国、英国、欧洲等地，国际汇率的波动对公司产品毛利率和收益有直接的影响。同时，公司子公司超亮商显的主营业务收入不高而生产成本及人工成本较高，造成毛利率下降。(二二)行业情况行业情况 近年来，伴随中国智慧城市、智能交通的推广落实，越来越多的户外高亮显示屏、智能公交站牌等显示设备大量投放到市场。得益于广告行业的蓬勃发展，其中细分行业的户外广告机成为了商业街、公园、学校、医院、机场、高铁、公共交通等行业的重要的信息传播媒介。而新能源汽车的智能广告机充电桩市场和无人商店新零售带来的市场机会，在未来 3-5 年将为液晶广告机市场迎来又一轮的爆发式增长。高亮 LCD 显示设备主要应用于户外和半户外数字标牌信息展示行业。由于科技的进步，数字标牌从单一的信息展示播放宣传，已经发展到集触控人机交互、人脸识别、动态捕捉、体感互动、移动支付等多种技术成为一个整体解决方案的平台载体。数字标牌行业正迎来新的变革和发展。而随着智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧新零售等一系列智慧经济由试点向推广过渡，数字标牌市场又将进入新一轮快速增长期。目前，在我国有近 200 个城市正在规划或建设智慧城市，而根据国家新能源汽车发展规划，到 2020 年计划建成各类充电桩 480 万个，上万亿元的市场蓄势待发且继续呈现快速蔓延之势。另外，随着“互联网+”、“一带一路”等大政策方针项目的落地实施，传媒、商业服务及零售、交通、物流、金融等行业对数字标牌产品的新购需求以及升级改造更新换代需求也会不断提升，数字标牌市场的增长将高于国内整体经济的增长。根据奥维云网的统计数据显示，在 2018 年，中国数字标牌广告机市场规模达到 57 亿，其中户外广告机占整体广告机市场的 6-8%，随着数字标牌产品向标准化、大尺寸方向发展，智能、新技术应用推动产品升级，促使整个市场销售额快速增长，2018 年数字标牌广告机市场营收额会超过 70 亿元，年增长率将保持在 15%以上，预计未来几年也将保持 12%以上。到 2020 年，销售规模有望接近 340 万台，复合增长率达到 16.6%。其中，广告机将成为数字标牌市场中的主导产品，销量规模在 2018 年、2020 年分别有望超过 150 万台、250 万台，复合增长率达到 24.6%，该领域的市场份额也将从 56%提升到 74%。随着国内中产阶层人群的快速增加，消费升级，人们娱乐、旅游、线上和线下的购物需求，体育休闲活动的增多以及高新科技的广泛运用，户外媒体已成为广告主的新宠，其增长速度大大高于传统电视、报纸和杂志媒体，市场前景非常广阔。而对于户外液晶广告机而言，当前可以称得上是天时地利人和，16 市场发展未来可期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 60,929.37 1.53%109,938.74 2.20%-44.58%应收票据与应收账款 24,795.00 0.62%-0.00%存货 2,596,033.94 65.38%2,605,059.76 52.22%-0.35%投资性房地产 -0.00%-0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 291,365.85 7.34%350,129.94 7.02%-16.78%在建工程 短期借款-长期借款-长期待摊费用 630,381.84 15.88%1,443,397.92 28.94%-56.33%应付票据及应付帐款 726,650.19 18.30%436,528.22 8.75%66.46%预收款项 729,320.61 18.37%1,033,328.92 20.72%-29.42%应付职工薪酬 1,012,540.47 25.50%899,133.96 18.03%12.61%其他应付款 601,606.92 15.15%645,311.00 12.94%-6.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.长期待摊费用变动原因：按照企业会计准则中长期待摊费用在受益期内平均摊销的方法正常摊销，长期待摊费用每月以67751.34 元进行待摊减少，每年合计是 813016.08 元，所以年末出现金额减少。2.应付票据及应付账款变动原因：本年度期末应付账款余额 726,650.19 元，较上年末增长 66.46%。主要原因是随着与供应商的长期与深入合作，双方建立了友好互信互助的关系，应付账款账期较上年度有所增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 17 营业收入 14,238,156.69-9,830,155.99-44.84%营业成本 11,646,508.89 81.80%7,928,418.00 80.65%46.90%毛利率%18.20%-19.35%-管理费用 1,911,805.22 13.43%1,868,557.72 19.01%2.31%研发费用 1,488,801.83 10.46%1,407,450.93 14.32%5.78%销售费用 376,809.69 2.65%396,787.98 4.04%-5.04%财务费用 2,657.65 0.02%3,992.40 0.04%-33.43%资产减值损失 1,305.00 0.01%242,052.50 2.46%-99.46%其他收益 220,000.00 1.55%2,000.00 0.02%10,900.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,074,126.24-7.55%-2,100,741.52-21.37%48.87%营业外收入 4,144.41 0.03%515,269.82 5.24%-99.20%营业外支出 982.89 0.01%10,005.21 0.10%-90.18%净利润-1,086,412.73-7.63%-1,532,107.46-15.59%29.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2018 年度，公司营业收入为 14,238,156.69 元，较去年同期的 9,830,155.99 元上升 44.84%，主要原因是报告期内，英国、美国、欧洲终端客户增加采购订单，使得本期营业收入上升。2、营业成本 2018 年度，公司营业成本为 11,646,508.89 元，较去年同期的 7,928,418.00 元上升 46.90%。公司营业成本主要为原材料、直接人工和制造费用。2018 年度公司营业收入上升，所需原材料、直接人工和制造费用相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,036,027.62 9,544,925.23 47.05%其他业务收入 202,129.07 285,230.76-29.13%主营业务成本 11,522,872.48 7,690,795.45 49.83%其他业务成本 123,636.41 237,622.55-47.97%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高亮液晶模组 974,171.48 6.84%941,281.12 9.58%18 高亮液晶显示器 3,709,630.94 26.05%3,222,698.99 32.78%高亮液晶广告机 9,026,886.99 63.40%4,589,913.07 46.69%高亮显示配件 325,338.21 2.28%791,032.05 8.05%合计 14,036,027.62 98.58%9,544,925.23 97.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司高亮液晶显示器收入为 370.96 万元，较上年同期上升 15.11%；高亮液晶模组收入 97.42万元，较上年同期上升 3.49%；高亮液晶广告机收入 902.69 万元，较上年同期上升 96.67%；高亮显示配件收入 32.53 万元，较上年同期下降 58.87%。上述变动的主要原因是：1、报告期内，根据市场的需求，终端客户对整体广告机的需求量较去年增加，因此公司“高亮液晶显示器”“高亮液晶模组”的销售，较去年同期相比小幅上升，但“高亮显示配件”较去年同期大幅下降。2、报告期内“高亮液晶广告机”的销售收入同比去年同期大幅上升，主要系公司获得国外终端客户 ALLSEE TECHNOLOGIES LTD 的批量生产订单，生产了多款户外液晶广告显示产品，为公司在这方面销售额的提升做出了较大贡献。3、报告期，公司收入按产品分类构成较上年未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市一达通企业服务有限公司 12,678,261.78 89.04%否 2 上海中安电子信息科技有限公司 289,780.65 2.04%否 3 深圳市盛弘电气股份有限公司 234,201.87 1.65%否 4 深圳市京视智能科技有限公司 192,116.47 1.35%否 5 株洲上赛光电系统有限公司 189,655.16 1.33%否 合计合计 13,584,015.93 95.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市蓝彩科技有限公司 1,861,960.00 16.80%否 2 深圳市宏盛兴业科技有限公司 1,692,073.34 15.27%否 3 深圳市美昌五金制品有限公司 1,178,576.71 10.63%否 4 深圳市恩泽精工技术有限公司 666,862.79 6.02%否 5 深圳市正天翔科技有限公司 523,555.85 4.72%否 合计合计 5,923,028.69 53.44%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,360.32-184,013.89 101.83%投资活动产生的现金流量净额-102,369.69 筹资活动产生的现金流量净额 50,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,360.32 元，去年同期为-184,013.89 元，增幅较大，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及支付的其他与经营活动有关的现金大幅降低，业务的现金支出减少所致。2、本年度公司的投资活动产生的现金流量净额是-102,369.69 元，因本年度公司新进购买的一批固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额是 50,000.00 元，是本年度公司子公司超亮商显司收到少数股东李桦、邓晓蓉支付的投资款项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期，公司未新设子公司、未处置子公司。截至报告期末，公司子公司情况如下：（1）公司名称：超亮商显传媒（深圳）有限公司；法定代表人：李桦；社会信用统一代码：91440300MA5EL1BU14；住所：深圳市南山区西丽百旺第二工业园2栋5楼；经营范围：从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发、技术转让；从事进出口业务；广告业务，网络商务服务、数据库服务、数据库管理；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；信息技术咨询。该公司2017年6月22日由公司、李桦先生、邓晓蓉女士投资成立，注册资本人民币100.00万元，以现金形式出资，其中公司占股95.00%，李桦先生占股3.00%，邓晓蓉女士占股2.00%。截至2018年12月31日，该公司实收资本人民币87.00万元，其中，公司实缴出资人民币83.00万元，李桦实缴出资人民币3.00万元，邓晓蓉实缴出资人民币2.00万元。（2）财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，超亮商显总资产为 429,394.28 元，净资产 86,724.55元；营业收入 1,170,988.93 元，净利润-595,681.71 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年公司未发生委托理财及衍生品投资情况 20 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。D、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，并要求对可比期间的比较数据进行调整。E、根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产、负债、其他综合收益等无影响。21 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营户外高亮显示设备的研发及生产，已拥有十多年的行业经验，并长期处于市场的创新地位，不断投入新设计、新产品。同时，公司在战略定位、产品开发、管理层及核心技术人员稳定、管理不断规范等方面都具有较强的控制能力，具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦四人，HAN SIN HAI与李莉为夫妻关系，HAN SIN HAI与韩心洋为兄妹关系，李莉与李桦为姐弟关系。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司利益。应对措施：公司在实际经营中严格遵守公司法、公司章程，降低此风险。2、市场竞争加剧的风险 未来随着高亮LCD的广泛运用和普及，将有越来越多的企业加入公司所属行业，行业竞争格局越发激烈，若公司不能在新产品研发、新工艺改进，以及快速扩大产能等各方面缩短与国内外领先制造商的差距，将会面临的较大的市场竞争风险。应对措施：公司重视产品研发，增强市场竞争力。2017 年初，向国家知识产权局新申请一项发明专利，三项实用新型专利。截至2018 年12月31日，公司已获上述三项实用新型专利证书、发明专利尚在实审阶段。3、质量控制的风险 22 高亮 LCD 产品具有高技术含量、超精细加工的特征，其制造需要高精密的生产设备及超洁净的生产环境，制造过程复杂，制造技术直接影响到产品的质量和合格率。如果质量管理出现偏差，将可能导致客户的流失，带公司经营带来相关风险。应对措施：公司在品质管理方面完善了检测工艺，增设了品质管理部添加 IQC 检测人员，做到分部 位、分工艺的层层检测，在设备上又添加具有更高洁净设备的超净生产车间。4、汇率波动的风险 公司大部分产品外销到美国、欧洲等地，国际汇率的波动对公司产品毛利率和收益有直接的影响。公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响，但是仍不能排除人民币汇率波动过大对公司营业带来风险的可能性。应对措施：公司已经通过与银行签订远期合同等方式降低汇率不利波动对公司造成的不利影响。5、客户集中风险 2018 年度公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 95.41%，公司存在主要客户集中度过高的风险。应对措施：公司管理层积极调整并扩大主营业务，通过多种线下+线上的销售渠道，推广公司产品，发展更多新客户。新增华讯方舟股份有限公司、株洲上赛光电系统有限公司、湖南航天捷诚电子装备有限责任公司。6、公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用,且租赁合同租赁期限较短，公司无自有土地及房屋建