831520_2017_东来办公_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 证券代码：831520 证券简称：东来办公 公告编号：2018-004 2017 年度报告 东来办公 NEEQ:831520 南京东来办公产业股份有限公司 Nanjing Donglai Office Industry Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月获得 ISO9001 认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东来办公 指 南京东来办公产业股份有限公司 苏州分公司 指 南京东来办公产业股份有限公司苏州分公司 景渊办公 指 上海景渊办公设备有限公司 东来集团 指 江苏东来信息产业集团有限公司 东鼎置业 指 南京东鼎投资置业有限公司 东鼎物业 指 南京东鼎物业管理有限公司 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 南京东来办公产业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 框架合同 指 商业合同的一种，该类合同未具体约定交易标的的交易数量、交易金额，交易双方通常根据合同的约定在有效期内通过订货单的方式进行系列交易并结算 报告期、本报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄建良、主管会计工作负责人黄建良及会计机构负责人（会计主管人员）陈春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人黄建良、李露直接、间接合计持有公司 80.24%的股份，且黄建良任董事长兼总经理，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若公司实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制，将可能损害公司及其他股东利益。市场竞争风险 办公用品流通行业在国内发展较早，市场化程度较高，市场集中度较低。除办公用品制造商外，参与市场竞争的服务商主要有大型连锁超市、专业分销商、批发商以及零售专营商，数量众多，竞争十分激烈。近年来，电子商务渠道凭借其便利、廉价及选择性强等优势，业务增长迅猛，如天猫商城、京东商城等，使得办公用品流通领域的竞争更为激烈。客户集中风险 基于实施“聚焦大客户”战略，公司 2015 年度、2016 年度、2017年度对前五大客户的销售额占比分别为 49.69%、42.44%和42.99%，存在客户相对集中的风险。若公司主要客户减少对公司产品的采购，将可能对公司的经营业绩产生一定影响。核心业务人员流失风险 公司实施“聚焦大客户”战略，通过从管理制度、业务培训等方面强化员工服务大客户意识，重点开发和维护大客户的业务关系。长期以来，公司核心业务人员与大客户之间建立了良好的合作与维护关系，赢得了客户的信任和良好口碑。未来，若公司核心业务人员流失，可能会在一定程度上影响公司的客户占有率和市场竞争力，对公司的经营产生不利影响。经营场所租赁风险 公司经营所需房屋均系租赁取得，与其经营模式、资本实力及 6 发展现状相适应，能够满足其日常经营需要。公司租赁的部分面积未取得物业出租人提供的房屋权属证书或其他证明文件，存在产权瑕疵。若租赁合同因产权瑕疵或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京东来办公产业股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Donglai Office Industry Co.,Ltd 证券简称 东来办公 证券代码 831520 法定代表人 黄建良 办公地址 南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 9 层 901-1 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄建良 职务 董事长 电话 025-83376999 传真 025-84667828 电子邮箱 DLBGCY 公司网址 http:/ 南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 9 层 901-1 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-10-24 挂牌时间 2014-12-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-文化、体育用品及器材批发-文具用品批发 主要产品与服务项目 向客户直接销售品类齐全、数量众多的办公类用品，同时提供现代办公相关服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 黄建良、李露 实际控制人 黄建良、李露 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100793712867B 是 注册地址 南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 9 层 901-1 室 否 注册资本 1700 万元 否 备注：2017 年 5 月 27 日营业执照三证合一，原营业执照号码变更为统一社会信用代码 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林雷、张冀 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,376,978.98 39,860,947.01-16.27%毛利率%13.47%13.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-74,701.07-619,700.62 87.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-133,894.00-814,850.43 83.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.43%-3.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.77%-4.62%-基本每股收益-0.004-0.04 90.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,552,817.34 23,372,077.92-3.51%负债总计 5,146,859.15 5,906,395.99-12.86%归属于挂牌公司股东的净资产 17,249,041.95 17,323,743.02-0.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.02-0.98%资产负债率%（母公司）22.16%24.99%-资产负债率%（合并）22.82%25.27%-流动比率 4.25 3.81-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-956,885.40 2,093,693.51-145.70%应收账款周转率 3.95 5.34-存货周转率 8.97 8.92-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.51%-4.89%-营业收入增长率%-16.27%10.55%-净利润增长率%90.77%-162.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损失，包括已计提资产减值准备的冲销部分 202.49 计入当期损益的政府补助-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 61,675.56 除上述各项之外的其他营业外收支净额 17,045.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 78,923.91 所得税影响数 19,730.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 59,192.93 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）经营模式 公司是一站式办公用品服务提供商，采用集成供应商经营模式，根据客户对办公用品的实际需求为其提供全系列办公用品集成供应服务。公司与客户签订合同后，将按照客户具体需求为其采购品种繁杂、数量众多的办公用品，并将产品配送至客户指定地点，进而实现销售收入和经营利润。公司的经营模式呈现以下特点：1、以集团客户为主要服务对象；2、以专业、高效的采购、配送能力满足客户大量分散的需求；3、以快速、灵活的本地化服务保证服务质量，增强客户黏性。（二）销售模式 公司实施“聚焦大客户”战略，致力于为集团客户提供一站式办公用品服务，根据业务特点采用“一对一”及招投标的相结合的方式进行销售。“一对一”销售：公司设有业务开发部，由业务人员直接面向客户提供服务，了解客户需求并最终取得业务合同。招投标销售：近年来，越来越多企事业单位特别是大中型集团单位开始实施阳光采购，通过招标的方式采购其所需产品和服务。为更好服务于大中型集团客户，公司设立业务一部和业务二部，搜集、分析有关办公用品的招标信息，通过参与客户的招标，中标后签订业务合同。同时，公司不断致力于研究符合办公用品行业集团采购行为实际流程的线上、线下互动商业模式。为集团客户量身定做的线上服务平台“东来商城”已经研发完成，我公司的签约客户可以通过该平台实现多部门分散下单、集中采购、配送、结算的运营功能。（三）采购模式 作为“一站式”办公用品服务商，公司向供应商采购产品的种类繁杂、数量众多。为提高采购效率和服务客户能力，公司通常与主要供应商签订框架合同，并依据框架合同的规定向其采购产品。通常情况下，公司按照客户订单情况组织采购，即“以销定采”。同时，为了提高及时响应客户需求的速度，基于对客户需求的综合判断，公司亦会采购客户使用频率较高的办公用品作为库存。（四）物流配送模式 目前，公司采用自有物流和第三方物流相结合的物流配送模式，适合自身发展阶段的需要。公司设有仓储物流部，配备物流车辆和人员，按照制定的物流服务规范和流程，实施物流配送以满足客户需求。同时，为了提高物流配送效率、降低物流配送成本，公司选择与第三方物流公司合作，在配送部门统一监管下完成配送工作。报告期内及期后公司的商业模式较上一年度没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司实现营业利润 7.42 万元，较 2016 年同期减亏 106.89%，归属于母公司所有者的净利润-7.47 万元，较 2016 年同期减亏 87.95%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-13.39 万元，较 2016 年同期减亏 83.57%。（一）业务运营状况 1、报告期内，公司按照“精耕细作、创新突破”的发展战略，一方面努力提升原有客户对公司产品及服务的黏合度，另一方面精简机构、精细化管理方面，放弃了部分低毛利客户。2017 年度，公司实现营业收入较 2016 年减少了 16.27%，毛利润较 2016 年减少了 13.85%，毛利率较 2016 年增加了 0.38 个百分点。2、报告期内，子公司景渊办公 2017 年实现营业收入 237.01 万元，盈利 5.99 万元。3、报告期内，公司积极进行人员优化整合，改革绩效考核方式，鼓励多劳多得、竞争上岗，严格兑现绩效指标责任书的各项指标要求。报告期内，销售费用、管理费用中人员辞退离职补偿费用上升，但该项调整有利于降低公司未来的经营成本，人员精简后，公司组织运营将更加高效。（二）财务运营状况 报告期内，公司亏损减少的主要原因为：公司在提高收入质量和降低运营成本两个方面同时努力。一方面努力降低采购成本，不做或少做低毛利业务；一方面控制费用预算，精细化测算运营成本和可实现收入之间的关系，努力提高各业务部门的人均产出。1、报告期内，公司销售费用 324.70 万元，较 2016 年减少 61.06 万元，降幅为 15.83%。2、报告期内，公司管理费用 111.94 万元，较 2016 年减少 84.75 万元，降幅为 43.09%。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业为商业流通领域中的办公用品批发业。办公用品是人们在日常工作过程中所使用的一系列与办公相关的各种用品的总称，涵盖范围非常广泛，包括办公文具、办公设备、办公耗材、办公家具、通讯产品、IT 数码、电脑周边及日常用品等。办公用品行业是典型的“小商品、大市场”行业。近年来，随着我国国民经济的快速发展、商务活动日益频繁以及消费者购买力的增强，办公用品行业发展非常迅速，每年基本保持 12%以上的增长率，我国目前已成为世界上最大的办公用品消费国。一、办公用品行业发展趋势 （1）集成供应商模式将是办公用品行业主流模式。近年来，为实施阳光采购、降低采购成本、提升自身整体运营效率，全国性大型客户或省级大型客户通过招标方式进行办公用品统一采购的趋势日渐明显。随着客户对采购便利性及降低采购成本的重视程度日益提升，市场对办公用品一站式集成供应的需求越来越强烈，集成供应商模式将成为办公用品行业发展的主流模式。（2）行业内在需求催化整合机遇。办公用品行业具有“小产品、大市场”的典型特征，即产品种类和规格繁多、市场空间和发展潜力巨大，但业内企业规模普遍偏小、专业化程度不高，市场高度分散。因此，为了响应客户的一站式集成采购需求，业内企业将通过收购、兼并等方式扩大业务规模和产品类别，以不断满足客户对各类办公用品及相应服务的一站式 14 采购需求。（3）利用电子商务拓展业务将成为一种常态。近年来，随着信息技术不断进步以及电商扶持政策的出台，我国电子商务发展迅猛，已发展成为重要的营销渠道。网络购物具有便利、廉价以及选择性强等特点，为有效满足客户需求并不断拓展业务，业内企业将充分利用电子商务平台为客户提供各类办公用品及相关服务。二、影响行业发展的有利因素和不利因素（1）影响行业发展的有利因素 1）终端客户日益注重核心竞争力和内部运营效率。随着市场竞争程度日趋激烈，越来越多的经济主体逐渐意识到，只有建立不可替代的核心竞争力才能在激烈的竞争中立于不败之地，建立核心竞争力则需将其非核心业务交由其他优势企业承接。在此背景下，大中型办公用品终端客户逐渐将其采购业务交由“一站式”办公用品服务商来完成，可有效降低其采购成本，同时也可以将其有限的资源投入到其核心业务，从而提高其竞争力和内部运营效率。2）国际产业转移。随着经济全球化的不断深入，办公用品行业的国际化分工格局也已形成，办公用品的生产及制造环节逐渐向发展中国家进行转移。在产业转移过程中，我国办公用品企业不断提升产品技术工艺水平，产品质量也得以大幅提高，已经具备了参与国际竞争的能力。目前，我国已成为世界上重要的办公用品生产国和最大的办公用品消费国。（2）影响行业发展的不利因素 目前，我国办公用品服务商数量众多，同质化竞争较为严重，集成服务能力偏弱。多数企业在仓储系统、物流系统、信息系统等方面不完善，无法及时、全面地满足客户需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,425,835.88 41.79%10,827,198.73 46.33%-12.94%应收账款 8,655,424.62 38.38%6,953,150.00 29.75%24.48%存货 2,689,144.35 11.92%3,749,428.15 16.04%-28.28%长期股权投资 -固定资产 169,783.59 0.75%223,524.38 0.96%-24.04%在建工程 -短期借款 -长期借款 -预付款项 235,301.38 1.04%357,316.97 1.53%-34.15%其他应收款 179,885.48 0.80%380,754.99 1.63%-52.76%应付账款 4,121,224.54 18.27%4,606,873.05 19.71%-10.54%预收款项 708,729.37 3.14%579,836.99 2.48%22.23%其他应付款 70,245.62 0.31%432,694.13 1.85%-83.77%资产总计 22,552,817.34-23,372,077.92-3.51%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止报告期末，公司货币资金账面余额为 942.58 万元，较去年同比减少了 12.94%。2、截止报告期末，公司应收账款账面余额为 865.54 万元，较去年同比增加了 24.48%，主要是因为 2017 年底江苏省人民医院新大楼启动，办公用品需求量增加，12 月产生了较大额的应收账款。3、截止报告期末，公司存货账面价值为 268.91 万元，较去年同比减少 28.28%，主要是因为公司在报告期内重视存货周转速度，主动减少存货占用所致。4、截止报告期末，公司固定资产账面价值为 16.98 万元，较去年同比减少 24.04%，为正常计提的累计折旧。5、截止报告期末，公司预付账款为 23.53 万元，较去年同比减少 34.15%，主要是因为公司为提高资金使用效率，优化资源配置，适当压缩公司预付账款资金占用规模所致。6、截止报告期末，公司其他应收款为 17.99 万元，较去年同比减少 52.76%，主要是因为优化客户质量，销售合同到期，收回客户的投标保证金所致。7、截止报告期末，公司其他应付款为 7.02 万元，较去年同比减少 83.77%，主要是因为结清了与东来集团的往来款 27.72 万元。8、截止报告期末，公司预收账款为 70.87 万元，较去年同比增加 22.23%，主要是因为公司加强了客户维护的力度和业务员考核所致。9、截止报告期末，公司应付账款 412.12 万元，较去年同比减少 10.54%，主要是因为2017 年底江苏省人民医院新大楼启动，办公用品需求量增加，致使供货量增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 33,376,978.98-39,860,947.01-16.27%营业成本 28,881,597.24 86.53%34,642,848.52 86.91%-16.63%毛利率%13.47%-13.09%-管理费用 1,119,380.16 3.35%1,966,837.47 4.93%-43.09%销售费用 3,246,931.46 9.73%3,857,527.58 9.68%-15.83%财务费用-71.74 0.00%4,545.62 0.01%-101.58%营业利润 74,198.06 0.22%-1,076,470.13-2.70%106.89%营业外收入 23,285.76 0.07%301,417.29 0.76%-92.27%营业外支出 6,037.41 0.02%71,752.57 0.18%-91.59%净利润-59,723.74-0.18%-647,270.44-1.62%90.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度公司实现营业收入 3337.70 万元，较上年同期减少了 16.27%。主要原因是：（1）报告期内，苏州公司精简，客户压缩合并，放弃低毛利的客户，增加高毛利客户；（2）报告期内，对毛利低、资金占用大的客户进行主动压缩；（3）部分重要客户采购权上收集团公司，造成部分客户流失。2、2017 年度公司实现营业成本 2888.16 万元，较上年同期减少了 16.63%，主要原因是 16 销售收入减少造成销售成本降低；但因为放弃了部分低毛利客户，在销售成本整体上涨的市场环境下，公司销售毛利率较 2016 年增长 0.38 个百分点。3、2017 年度公司管理费用为 111.94 万元，较去年同期减少了 43.09%，主是原因是：（1）公司精简行政人员，职工薪酬支出较去年同期减少 45.10 万元；（2）报告期内严格控制费用支出，办公费用支出较去年同期减少 20.76 万元。4、公司 2017 年销售费用为 324.69 万元，较上年减少了 15.83%，主要原因是：（1）报告期内，苏州公司精简，职工薪酬支出较去年同期减少 32.27 万元；苏州公司办公室租赁费支出较去年同期减少 5.06 万；（2）报告期内，因放弃了部分低毛利客户，致使运输费用较去年同期减少 19.89 万元。5、公司 2017 年度营业外收入 2.33 万元，比上年同期减少 92.27%，主要原因为报告期内，公司未获得政府补助，去年同期公司收到政府补助新三板挂牌 30 万元。6、公司 2017 年度营业外支出 0.60 万元，比上年同期减少 91.59%。7、公司 2017 年营业利润为 7.42 万元，比上年同期增加了 106.89%，主要原因为报告期内销售费用较上年同期减少了 61.06 万元，管理费用较上年同期减少了 84.75 万元所致。8、公司 2017 年净利润-5.97 万元，比上年同期减少亏损 90.77%，主要原因是报告期内，营业利润比上年同期增加了 115.07 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,376,978.98 39,860,947.01-16.27%其他业务收入 主营业务成本 28,881,597.24 34,642,848.52-16.63%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%办公设备 2,206,454.89 6.61%2,889,718.27 7.25%办公耗材 11,719,982.02 35.11%17,241,170.86 43.25%办公用品 3,403,069.03 10.20%3,629,658.06 9.11%IT 数码 3,139,126.16 9.41%3,914,807.62 9.82%礼品百货 9,729,859.07 29.15%7,363,678.04 18.47%家具家电 928,332.46 2.78%1,976,962.43 4.96%其他 2,250,155.35 6.74%2,844,951.73 7.14%合计 33,376,978.98 100.00%39,860,947.01 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期收入构成与上年度相比基本一致，不存在重大变动。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏省人民医院 7,515,192.38 22.52%否 2 中国邮政集团公司江苏省分公司 3,176,034.18 9.52%否 3 江苏省中医院 1,745,419.37 5.23%否 4 宝山钢铁股份有限公司 1,238,121.62 3.71%否 5 南京地铁集团有限公司 674,011.6 2.02%否 合计合计 14,348,779.15 43.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京天硕数码科技有限公司 2,349,588.89 8.91%否 2 南京新赛格电脑广场有限公司 1,903,444.95 7.21%否 3 南京达普伟业科技有限公司 1,071,664.96 4.06%否 4 南京高富林酒店用品有限公司 945,688.89 3.58%否 5 南京鑫裕昆百货贸易有限公司 775,006.89 2.94%否 合计合计 7,045,394.58 26.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-956,885.40 2,093,693.51-145.70%投资活动产生的现金流量净额-444,477.45-355,887.44-24.89%筹资活动产生的现金流量净额 137,500.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1)报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-95.69 万元，较去年同期下降了 305.06万元，降幅为 145.70%，主要原因是 2017 年末，主要客户江苏省人民医院新大楼启用，需要大量发货、结算，年末应收账款大幅增加，采购账期比客户账期短造成年末付款大于收款。2)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-44.45 万元，较去年同期下降24.89%，主要原因是公司利用自有资金进行证券投资，本期投资支付的现金 92.95 万元比上年同期增加所致。3)报告期内，公司未进行任何筹资活动，2016 年筹资活动产生的现金流量金额，系收到子公司景渊办公少数股东的认缴注册资本款。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海景渊办公设备有限公司（以下简称“景渊办公”），成立于 2014 年 4 月 29 日，注册资本 300 万元，本公司认缴出资 75%。景渊办公经营范围为办公设备、文化办公用品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）家具、电子产品、通讯产品、一般劳防用品，日用百货的销售，电脑图文设计、制作，计算机网络工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。景渊办公报告期内营业收入为 237.01 万元，盈利 5.99 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司以自有资金进行证券投资，累计交易金额约 92.95 万元，实现投资收益7.46 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，合并报表范围增加了两家新成立的全资子公司“南京荟邻商业管理有限公司”和“Singapore East Origin Office Private Limite”，但这两家子公司在报告期内未有任何业务发生。(八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 虽然在报告期内因对毛利低、资金占用大的客户进行主动压缩导致 2017 年度的销售额较 2016 年有下降，但提高了公司的毛利率。同时因精简机构，压缩了公司的销售费用及管理费用，2017 年营业利润扭亏为盈，为公司的良性发展奠定了基础。公司在经营过程中，形成了适合公司业务发展需要的经营模式，有明确的发展目标及实现目标的具体计划与措施，而且公司具有一定的竞争优势，不存在对单一客户或供应商的过度依赖，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 19 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险。公司实际控制人黄建良、李露直接、间接合计持有公司80.24%的股份，且黄建良任董事长兼总经理，能够对股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若公司实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制，将可能损害公司及其他股东利益。应对措施：公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。通过内部控制制度的不断完善，管理层管理水平的整体提高，有效的避免因实际控制人不当控制而产生的风险。2、市场竞争风险。办公用品流通行业在国内发展较早，市场化程度较高，市场集中度较低。除办公用品制造商外，参与市场竞争的服务商主要有大型连锁超市、专业分销商、批发商以及零售专营商，数量众多，竞争十分激烈。近年来，电子商务渠道凭借其便利、廉价及选择性强等优势，业务增长迅猛，如天猫商城、京东商城等，使得办公用品流通领域的竞争更为激烈。应对措施：根据办公用品服务行业发展趋势和下游客户的需求特点变化，公司不断总结经验，及时掌握不同行业领域客户所需求的办公用品品类及质量需求，不断挖掘和拓宽客户有效需求，帮助客户提高采购效率，增强客户对公司的黏性。报告期内，公司不断研究办公产业发展趋势，不断探索和研究办公用品行业的关联行业，力争拓展行业发展空间、不断丰富企业营利模式，提高公司业绩。3、客户集中风险。基于实施“聚焦大客户”战略，公司存在客户相对集中风险。若公司主要客户减少对公司产品的采购，将可能对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司在认真做好对原有客户的服务基础上，通过业务创新等方式培育新客户。报告期内先后与江苏省人民医院、中国邮政集团公司江苏省分公司等多家企业建立了合作关系。公司前五大客户的收入占比由 2016 年的 42.44%升至为报告期的 42.99%。4、核心业务人员流失风险。公司实施“聚焦大客户”战略，通过从管理制度、业务培训等方面强化员工服务大客户意识，重点开发和维护大客户的业务关系。长期以来，公司核心业务人员与大客户之间建立了良好的合作与维护关系，赢得了客户的信任和良好口碑。未来，若公司核心业务人员流失，可能会在一定程度上影响公司的客户占有率和市场竞争力，对公司的经营产生不利影响。应对措施：人才是公司核心竞争力的根本所在。公司将健全有竞争力的薪酬考核体系，加强员工技能培训，通过一系列措施，保证现有核心团队人员的稳定性，同时有竞争力的薪酬制度也会吸引更多专业人才的加入。5、经营场所租赁风险。公司经营所需房屋均系租赁取得，与其经营模式、资本实力及发展现状相适应，能够满足其日常经营需要。公司租赁的部分面积未取得物业出租人提供的房屋权属证书或其他证明文件，存在产权瑕疵。若租赁合同因产权瑕疵或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。应对措施：公司实际控制人已承诺就上述瑕疵物业导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等物业或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。因此，尽管上述部分租赁房屋未取得房屋所有权证，但其瑕疵并不会对公司及其子公司日常经营产生重大影响。20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 300,000 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 250,000 74,560.38 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 380,000 180,000.00 6其他 总计总计 930,000 254,560.38 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项事项 报告期内，为配合公司战略发展规划和业务发展需要，公司新设立两家全资子公司 1、设立全资子公司南京东来荟社区商业管理有限公司，注册地为南京市雨花台区西善桥街道岱山中路 4 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，在全国中小