430169_2017_融智通_2017年年度报告_2021-02-09.pdf

1 Rong Zhi Tong Technology(Beijing)Co.,Ltd.2017 融智通 NEEQ:430169 融智通科技（北京）股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司继续维持全国中小企业股份转让系统挂牌公司创新层。公司于 2017 年 5 月进行股票发行，成功发行限售流通股 700 万股，每股价格为5 元，募集资金共计 3500 万元，并已取得全国中小企业股份转让系统的备案登记函。参见公告：2017-018、2017-019、2017-022、2017-033 报告期内，公司取得北京市信用 AAA级企业认证和 2017 年度诚信企业创建证书。报告期内，公司取得了应急指挥平台一项软件著作权。公司于 2017 年 9 月进行 2017 年半年度权益分派，以股本 3550 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.1股，共计送股 1455.5 万股，本次权益分派实施完成后，公司总股本为 5005.5 万股。参见公告：2017-035、2017-036、2017-038、2017-040 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融智通 指 融智通科技（北京）股份有限公司 精诚富德 指 北京精诚富德投资顾问有限公司 睿之帆 指 北京睿之帆科贸有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的融智通科技（北京）股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管明尧、主管会计工作负责人柴晓娟及会计机构负责人（会计主管人员）许志辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 市场竞争的风险 公司作为智能化通信解决方案和服务提供商,拥有多项自主研发的核心产品,但随着通信技术的不断创新,各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化,若公司不能及时创新,不能迅速提高自身研发能力,那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。2技术人员流失的风险 智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。3 人工成本上升的风险 公司所处于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 融智通科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Rong Zhi Tong Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 融智通 证券代码 430169 法定代表人 管明尧 办公地址 北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 2 号楼 806 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柴晓娟 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-82890758 传真 010-82790052 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 2 号楼 806 室；100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 6 日 挂牌时间 2012 年 11 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 智能通信产品和解决方案 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）50,055,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 管明尧 实际控制人 管明尧 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108676624796E 否 注册地址 北京市海淀区上地七街 1 号 2 号楼 806 室 否 注册资本 50,055,000 是 公司于 2017 年 5 月进行股票发行，成功发行限售流通股 700 万股，每股价格为 5 元，募集资金共计 3500 万元，并已取得全国中小企业股份转让系统的备案登记函，股票发行完成后股本由 2850 万股变更为 3550 万股；于 2017 年 9 月进行 2017 年半年度权益分派，以股本 3550 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.1 股，共计送股 1455.5 万股，本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为 5005.5 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨胜勇 张海霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,954,601.11 91,493,819.76-45.40%毛利率%41.35%48.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,282,706.39 10,448,387.31 -332.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,831,696.34 10,070,837.31-346.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.86%15.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.67%15.32%-基本每股收益-0.54 0.24-325.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,790,715.00 113,288,556.78-14.56%负债总计 15,149,814.90 38,001,586.35-60.13%归属于挂牌公司股东的净资产 81,640,900.10 71,169,549.89 14.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 2.50-34.80%资产负债率%（母公司）15.65%32.97%-资产负债率%（合并）15.65%33.54%-流动比率 5.89 2.78-利息保障倍数-65.26 46.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,974,322.75-13,125,200.05 54.48%应收账款周转率 1.32 2.17-存货周转率 0.88 1.12-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.56%-3.96%-营业收入增长率%-45.40%10.84%-净利润增长率%-338.54%-15.57%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,055,000 28,500,000 75.63%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益及计入当期损益的政府补助 551,890.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,900.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 548,989.95 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 548,989.95 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的业绩预告、业绩快报的财务数据与经审计的年底报告财务数据存在差异，差异幅度未达到 10%，详细差异如下：1.营业总收入，披露的业绩快报为 54,004,861.82 元，经审计的年度报告财务数据为49,954,601.11 元；2.营业利润，披露的业绩快报为-25,599,555.66 元，经审计的年度报告财务数据为-28,228,171.86 元；3.利润总额，披露的业绩快报为-25,591,926.17 元，经审计的年度报告财务数据为-28,231,072.37 元；11 4.归属于挂牌公司股东的净利润，披露的业绩预告和业绩快报为-24,633,183.44 元，经审计的年度报告财务数据为-24,282,706.39 元；5.归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润，披露的业绩快报为-24,639,668.51 元，经审计的年度报告财务数据为-24,831,696.34 元；6.基本每股收益，披露的业绩快报为-0.52 元，经审计的年度报告财务数据为-0.54 元；7.加权平均净资产收益率，披露的业绩快报为-31.13%，经审计的年度报告财务数据为-35.86%；8.总资产，披露的业绩快报为 94,912,230.96 元，经审计的年度报告财务数据为 96,790,715.00元；9.归属于挂牌公司股东的所有者权益，披露的业绩快报为 81,290,423.05 元，经审计的年度报告财务数据为 81,640,900.10 元；10.归属于挂牌公司股东的每股净资产，披露的业绩快报为 1.62 元，经审计的年度报告财务数据为 1.63 元。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司主营业务是智能通信产品，为用户提供专业的多元化通信服务和解决方案。主要产品：综合通信系统、多媒体调度指挥系统、资源管理系统、全景信息平台、视频呼叫中心、移动应急指挥系统、移动通讯云等，广泛应用于电力、军队、政府等行业。公司通过直销和渠道分销模式开拓业务。收入来源主要是软件产品销售、软件开发及运维服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司作为智能通信产品和解决方案的提供商，随着行业的快速发展，竞争格局由于行业应用的差异化、细分市场的多样化形成了行业内众多公司并存的局面。公司的核心竞争力如下：1.产品优势（1）产品技术优势，公司一直秉承自主设计、自主研发的技术开发理念，通过不断尝试和总结，已经完整的建立一套属于自己的技术架构。相比其他同类产品，公司产品在兼容性，稳定性，可靠性，人机交互体验，可定制性，适应性等方面均较同类产品有一定优势。（2）产品行业优势，公司致力于为行业客户提供灵活，可靠，经济的产品，牢牢把握行业动态和应用需求方向，同时在行业中树立了良好的口碑。2.技术团队优势 公司吸纳了大批行业内顶尖的技术人员和管理人员加入公司，并且与高校等机构进行深入合作，提高技术人员技术知识水平，同时不断提升技术团队的管理水平，对公司技术研发投入大量的人力、财力和物力。3.市场拓展优势 目前行业领域信息化需求不断扩大，凭借公司长期耕耘行业市场积累的客户资源，用户口碑等优势会在行业领域具有很大的市场占有率。4.资质优势 公司不断的完善和建设资质，拥有军工行业的准入资质，在行业市场领域具有较好的竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心竞争力不断得到提升，使公司行业地位和市场竞争力得到提升，为公司生产经营带来正面的积极的影响。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内总体经营情况回顾 报告期内公司营业收入、营业成本、利润等指标详细情况如下：报告期内，公司实现营业收入 4,995.46 万元，同比减少了 45.40%；营业利润-2,822.82 万元，同比下降了 413.88%；其中归属于挂牌公司股东的净利润为-2,428.27 万元，同比下降了 332.41%；基本每股收益-0.54 元/股，比上年同期减少了 325.00%。截至报告期末，公司总资产为 9,679.07 万元，比上年末减少了 14.56%，归属于挂牌公司股东的所有者权益为 8,164.09 万元，比上年末增加了 14.71%；总股本 5,005.5 万元，比上年末增长了 75.63%，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 元，比上年末下降 34.80%。（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司主营业务是智能通信产品，为用户提供专业的多元化通信服务和解决方案,目前主要业务收入以电力和军队行业客户为主，2017 年军队行业收入受军队改革影响，预计应在 2017 年度签订的合同未在当年度签订，致使营业收入下降。另外，公司根据市场需求，对智能通信产品进行优化与升级，不断加强行业用户的移动应用产品和特定保密行业产品的研发投入，如 IP 语音调度、新人机等产品的研发投入使公司业绩发生了重大变化，但为公司拓展市场和业务的开展提供了条件保障。(二二)行业情况行业情况 行业发展分析 融合通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、军队的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的融合通信指挥系统。目前，铁路、军队、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，融合通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了14 信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。随着我国三网融合的推进、移动应用产品和物联网行业的快速发展、通信技术的互联互通，融合通信的应用领域将迅速扩大。尤其在军队行业，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把军民融合发展战略作为必须坚定实施的七大国家战略合“十四个坚持”基本方略的重要内容，并写入党章。抓住国家经济快速发展与建设现代化军队的历史机遇，走军民融合式发展之路，可以利用国防经济和军用技术带动和促进民用经济技术发展。为军队节省了大量的人力资源，符合总部实战化、高效化、扁平化的要求，提升了部队的自动化和信息化水平，市场规模将呈现快速发展的趋势。周期波动及市场竞争分析 整个通信行业对宏观经济的波动表现出一定的防御性和抗周期性。通信服务具备明显的必须消费品色彩，因此具有消费刚性；从整个市场发展来看，大量移动互联网应用出现，开始探索商业化道路，移动互联网生态环境日益完善。公司为电力、军队等行业提供量身定做的移动应用产品，从而解决了各行各业的移动信息化解决方案，为行业客户提供更加便捷的服务，使其能够随时随地的享受移动互联网带来的便利，全面提升行业客户的市场竞争力。综上所述，公司紧跟科技发展步伐，不断加大研发投入，尤其加大军队和电力产品的研发力度，开发融合通信行业的新技术。公司在研发方面的持续投入，确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，因此行业的发展将为公司带来更大的市场空间，对公司经营情况造成正面影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,901,559.86 32.96%8,254,867.07 7.29%286.46%应收账款 31,406,067.42 32.45%44,075,761.25 38.91%-28.75%存货 20,516,722.62 21.20%46,206,921.59 40.79%-55.60%长 期 股 权 投资 6,315.36 0.01%4,004,241.13 3.53%-99.84%固定资产 1,994,610.74 2.06%1,033,415.10 0.91%93.01%在建工程-短期借款 4,000,000.00 4.13%5,000,000.00 4.41%-20.00%长期借款-可 供 出 售 金融资产 360,000.00 0.37%0.00 0.00%100%应付账款 7,087,562.40 7.32%14,927,879.64 13.18%-52.52%预收账款 434,705.62 0.45%10,422,596.92 9.20%-95.83%其他应付款 373,970.13 0.39%2,120,280.32 1.87%-82.36%15 长期应收款 2,690,166.07 2.78%0.00 0.00%100%资产总计 96,790,715.00-113,288,556.78-14.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金 31,901,559.86 元，占总资产 32.96%，同比增加了 286.46%，主要原因为公司本年度发行股票共募集资金 3,500 万元，并对项目款项及时催收。2.报告期末应收账款 31,406,067.42 元，占总资产 32.45%，同比减少了 28.75%，主要原因为随着收入下降，应收减少，另本年度加强了项目回款的催收。3.报告期末存货 20,516,722.62 元，占总资产 21.20%，同比减少了 55.60%，主要原因为项目完工及时结转成本。4.报告期末长期股权投资 6,315.36 元，占总资产 0.01%，同比减少了 99.84%，主要原因为对北京掌亿讯游软件科技有限公司的投资全额计提减值准备所致。5.报告期末固定资产 1,994,610.74 元，占总资产 2.06%，同比增加了 93.01%，主要原因为公司新购置车辆。6.报告期末短期借款 4,000,000.00 元，占总资产 4.13%，同比减少了 20.00%，主要原因为公司增资后自有资金充足，为降低费用支出，到期及时偿还流动资金贷款。7.报告期末可供出售金融资产 360,000.00 元，占总资产 0.37%，同比增加了 100.00%，主要原因为公司处置子公司，剩余部分股份所致。8.报告期末应付账款 7,087,562.40 元，占总资产 7.32%，同比减少了 52.52%，主要原因为公司业务发展需要开拓新的采购供应商，新合作采购供应商账期较短，加之收入降低，需要采购的支出相应减少，另外公司为保证与供应商的良好合作，按照合同约定及时向供应商支付款项。9.报告期末预收账款 434,705.62 元，占总资产 0.45%，同比减少了 95.83%，主要原因为项目验收确认收入所致。10.报告期末其他应付款 373,970.13 元，占总资产 0.39%，同比减少了 82.36%，主要原因为归还了资金拆借所致。11.报告期末长期应收款 2,690,166.07 元，占总资产 2.78%，同比增加了 100.00%，主要原因为公司处置子公司，按照协议约定的付款期限形成的应收款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,954,601.11-91,493,819.76-45.40%营业成本 29,297,250.59 58.65%47,043,097.35 51.42%-37.72%毛利率%41.35%-48.58%-管理费用 26,786,891.71 53.62%20,273,168.23 22.16%32.13%销售费用 9,150,976.85 18.32%12,580,946.32 13.75%-27.26%16 财务费用 302,316.11 0.61%248,115.74 0.27%21.84%营业利润-28,228,171.86-56.51%8,993,326.48 9.83%-413.88%营业外收入-3,680,323.53 4.02%-100.00%营业外支出 2,900.51 0.01%-净利润-25,991,181.13-52.03%10,896,160.42 11.91%-338.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司 2017 年实现营业收入 49,954,601.11 元，较去年减少了 45.40%，主要原因为公司目前主要业务收入以电力和军队行业客户为主，2017 年军队行业收入受军队改革影响，预计应在 2017 年度签订的合同未在当年度签订，致使营业收入下降。2.公司 2017 年营业成本 29,297,250.59 元，较去年减少了 37.72%，主要原因为营业收入下降，导致营业成本下降。3.公司 2017 年管理费用 26,786,891.71 元，较去年增加了 32.13%，主要原因为 2017 年度公司为拓展市场做铺垫，加大了 IP 语音调度、新人机等产品的研发投入所致。4.公司 2017 年营业利润-28,228,171.86 元，较去年减少了 423.88%，主要原因为公司营业收入下降，且 2017 年度公司加大了研发新产品投入所致。5.公司 2017 年营业外收入为 0.00 元，较去年减少了 100.00%，主要原因为新会计准则规定退税额改在其他收益列示。6.公司净利润为-25,991,181.13 元，较去年减少了 338.54%，主要原因为公司营业收入下降，且 2017年度公司加大了研发新产品投入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,954,601.11 91,493,819.76-45.40%其他业务收入-主营业务成本 29,297,250.59 47,043,097.35-37.72%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%应急调度类产品-资源管理类、多媒体调度类、综合通信类等 5,373,931.68 10.76%10,153,846.12 11.10%IT 信息化类产品-37,019,592.57 74.11%55,237,403.67 60.37%17 业务数据处理类 销售类-硬件开发销售类 7,561,076.86 15.14%26,102,569.97 28.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度销售收入仍然以业务数据处理类和硬件开发销售类为主,在保证核心技术销售的前提下,努力与客户建立长期合作关系,从深层次挖掘客户实际需求,分期建设并提供运维服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市普迅电力信息技术有限公司 7,490,565.94 14.99%否 2 北京市供用电建设承发包有限公司 6,084,905.66 12.18%否 3 国网北京市电力公司 5,968,679.08 11.95%否 4 紫光软件系统有限公司 2,581,196.58 6.01%否 5 中建材信息技术股份有限公司 2,216,981.07 4.44%否 合计合计 24,342,328.3324,342,328.33 49.57%49.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳软联科技有限公司 3,192,595.21 8.13%否 2 北京优帆科技有限公司 2,334,490.09 5.95%否 3 深圳市奥盛通科技有限公司 808,547.03 2.06%否 4 北京恒星天地科技有限公司 694,970.96 1.77%否 5 北京青钱信息技术有限公司 567,279.32 1.45%否 合计合计 7,597,882.617,597,882.61 19.36%19.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,974,322.75-13,125,200.05 54.48%投资活动产生的现金流量净额-3,677,239.62-562,989.21-553.16%筹资活动产生的现金流量净额 33,298,255.16 2,459,370.00 1,253.93%现金流量分析现金流量分析：1.公司2017年经营活动产生的现金流量净额-5,974,322.75元，较去年增加了54.48%，主要原因是公18 司当年度及以前年度项目催收及时，另因项目减少，供应商采购支出减少。2.投资活动产生的现金流量净额-3,677,239.62元，较去年减少了553.16%，主要是本年度公司新增购置固定资产车辆。3.筹资活动产生的现金流量净额 33,298,255.16 元，比去年增加了 1,253.93%，主要原因为本年度公司增加募集资金事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司根据公司未来发展战略调整，将持有的新疆朝阳商用数据传输有限公司 46%股权以人民币 500 万元的价格转让，其中 23%的股权以人民币 250 万元的价格转让给杨森，23%的股权以人民币 250 万元的价格转让给王延东。交易对手方:杨森，男，中国，住所为陕西省西安市新城区尚俭路 57 号，最近三年担任过新疆朝阳商用数据传输有限公司总经理。王延东，男，中国，住所为上海市闵行区富都路 55 弄 25 号 401 室，最近三年担任过乌鲁木齐亿东林网络科技有限公司总经理。支付方式为现金支付。本次交易优化了资源配置，有利于集中精力发展公司主营业务，有利于公司长远发展。本次出售不构成关联交易和不构成重大资产重组，本次转让完成后，公司持有新疆朝阳商用数据传输有限公司 4%股权，因新疆朝阳商用数据传输有限公司于 2017 年 8 月 18 日变更完成工商股权转让手续，故报告期内将其截止到 2017 年 8 月份的财务数据纳入公司合并报表范围，以后不再纳入工商合并报表范围。此次出售资产，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过关于公司转让持有的新疆朝阳商用数据传输有限公司 46%股权的议案，并经 2016 年年度股东大会审议通过，详见公告编号：2017-011，2017-013，2017-014。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 17,344,434.17 10,190,009.16 研发支出占营业收入的比例 34.72%11.14%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-3 19 本科以下 53 61 研发人员总计 53 64 研发人员占员工总量的比例 54.64%59.26%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 5 5 公司拥有的发明专利数量 0 0 注：公司申请的专利数量截止报告期内为 19 个，其中有 14 个发明专利在公示期，5 个实用新型已经拿到证书。研发项目情况：研发项目情况：2017 年研发支出 17,344,434.17 元，较去年增长了 70.21%，主要原因为公司加大了研发新产品的投入，研发人员数量增加，同时公司上调员工的福利待遇，使研发费用中工资、福利费、社保、住房公积金等与薪酬有关的费用有所增长；另外公司因技术开发需要，外包技术人员增多，综合以上因素，导致 2017 年公司研发费用增加。报告期内公司加大了大数据和人工智能方面产品的研发力度，同时开展三个产品的研发工作，分别为五位一体末端融合支持系统、新人机交互设计器软件和 IP 语音调度产品，均在研发阶段，新产品的研发投入不仅实现了现代化通信系统的最新需求，同时提升了公司在行业领域的核心竞争能力，能够更好的为行业客户提供稳定安全的服务。报告期内公司不存在研发支出资本化情况。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.收入确认 2.存货跌价准备计提（一）收入确认 1.事项描述 参见财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”（十八）所述的会计政策以及“六、合并财务报表主要项目注释”28，2017 年度主营业务收入 4,995.46 万元，主要为国内销售产生的收入。融智通公司在项目完工并取得验收合格的凭据时确认收入，公司管理层采用是否取得验收合格的凭据作为判断项目是否完工并可以确认收入的依据。由于收入是公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。2.审计应对 我们为评价收入确认所实施的重要审计程序包括：20 1)了解和评价与收入确认相关的关键内部控制程序，测试关键内部控制程序设计和运行的有效性；2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价融智通公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3)抽样检查与本年收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、验收报告，评价本年收入确认是否符合融智通公司收入确认的会计政策；4)选取样本，对收入的发生额以及项目完工确认时点实施函证程序；5)针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本执行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。基于已执行的审计工作，我们认为融智通公司收入确认无明显的不合理。（二）存货跌价准备计提 1.事项描述 参见“四、重要会计政策、会计估计”（九）所述以及“合并财务报表主要项目注释”6，2017 年12 月 31 日存货账面余额 2,760.62 万元，已计提存货跌价准备 708.94 万元，账面净值 2,051.67 万元。存货账面净值占 2017 年 12 月 31 日资产总额的 21.20%。融智通公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货可变现净值的估计涉及管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额的估计，管理层在作出这些估计时需要运用重大判断。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备计提识别为关键审计事项。2.审计应对 我们为评价存货跌价准备计提依据的合理性所实施的重要审计程序包括：1)了解和评价管理层对于存货跌价准备计提相关的依据及方法是否符合企业会计准则的要求；2)获取和检查存货跌价准备计提相关的支持性文件，检查是否按照公司的会计估计执行，分析存货跌价准备计提是否充分；3)通过比较分析历史同类项目至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行评估。我们认为管理层对存货可变现净值的估计无明显的不合理。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 报告期内，公司将持有的新疆朝阳商用数据传输有限公司 46%股权以人民币 500 万元的价格转让，转让完成后公司持有新疆朝阳商用数据传输有限公司 4%股权，因 2017 年 8 月 18 日变更完成工商股权转让手续，故报告期内将其截止到 2017 年 8 月份的财务数据纳入公司合并报表范围，以后不再纳入工商合并报表范围。(九九)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、恪守一位企业公民应尽的责任与义务，积极主动地承担社会责任，安排残疾人就业，为客户提供高品质的产品和满意的服务，为股东创造持续合理的投资回报，为员工打21 造不断进步发展的平台。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司股权清晰，治理结构较为完善；主营业务突出，收入稳步提升，公司发展保持良好态势，成长性较好。公司加大自主知识产权技术以及产品的研发投入和市场推广，持续技术创新；在资金投入、机构与人员、执行与激励等方面形成了良性的技术、管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。公司未来仍将保持良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着 4G 技术的成熟与推广，移