870064_2018_威恒股份_2018年公司年度报告_2019-04-11.pdf

2018 年度报告 威恒股份 NEEQ:870064 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司(ShenZhen Vpower&HengRui Finance Technology Services Co.,LTD.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 14 日，威恒股份取得由深圳市公安局颁发的广东省安全技术防范系统-设计、施工、维修资格证，资质等级为叁级，证书编号：粤 GB411 号。持有安防资质认证三级资格证，公司可承接 500 万元以下技防系统的设计、施工、维修业务。公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监董事、监事、高级事、高级管理人员及员工情况管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威恒股份、公司、本公司、股份公司 指 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 恒瑞展业 指 深圳恒瑞展业投资管理有限公司 恒瑞创业 指 深圳恒瑞创业科技发展有限公司 前海君爵 指 深圳市前海君爵投资管理有限公司 同康实业 指 深圳市同康实业发展有限公司 蓝蜻蜓 指 深圳蓝蜻蜓装饰设计工程有限公司 贵宾楼 指 深圳贵宾楼餐饮管理有限公司 欧克咖啡 指 深圳欧克咖啡投资管理有限公司 敦豪威恒 指 敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司 盛业敦豪 指 深圳盛业敦豪金链商业保理股份有限公司 沃尔玛 指 公司所服务的沃尔玛（中国）投资有限公司或在中国各地区设立的沃尔玛区域性公司 实际控制人 指 茅志强 高级管理员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 发起人 指 股份公司成立时为康涛和张继武 2 名自然人股东，恒瑞创业和威豹银安 2 名法人股东 核心技术人员 指 黄志成 公司章程 指 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市市监局 指 深圳市市场监督管理局 深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局 深圳联交所 指 深圳市联合产权交易所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 审计机构/瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人茅志强、主管会计工作负责人凌苑珠及会计机构负责人（会计主管人员）凌苑珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、劳动力、原材料价格波动的风险 报告期内，公司主营业务成本主要为信息系统集成业务的设备及辅材、人工成本，占公司主营业务成本的 85%以上，其中主要成本来源于 UPS 主设备、防雷设备、机柜以及双绞线、阻燃电缆、光缆、电话线等设备和辅材，其价格的波动对公司的利润空间存在一定程度的影响。另外，公司承接的系统集成项目对人工需求较高。近年来，中国有效剩余劳动力持续下降，劳动力成本呈上涨趋势。如果公司所需主设备及辅材价格出现超预期波动或者劳动力成本大幅上涨，将对公司的盈利能力产生一定不利影响。2、对非经常性损益的依赖风险 2018 年度，公司非经常性损益净额为-239,703.12 元，占净利润的比例 22.58%。公司报告期内非经常性损益占利润总额的比例较高，对公司财务状况和经营成果的影响较大，存在盈利对非经常性损益的依赖风险。3、行业竞争加剧风险 信息系统集成和软件开发服务行业是一个市场高度开放的行业。随着中国软件行业近年来的快速发展以及市场规模的增长，以及2014 年 2 月中国工业和信息化部停止对计算机信息系统集成企业和人员资质认定的行政审批，众多软件企业纷纷进入市场并拓展相关业务，行业竞争日益激烈。未来若公司不能有效应对行业竞争，公司的市场占有率和盈利水平将受到不利影响。4、政策变化风险 公司所处的信息系统集成和软件开发行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。政府通过制定产业政策和颁布法律法规的方式，从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方公告编号：2019-003 6 面，对公司所处行业给予大力扶持。公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，未来如果有关扶持政策变化，公司经营也将存在潜在风险。5、公司缺乏高端技术人员的风险 软件和信息技术服务业普遍面临高端技术人才缺乏的问题，行业内各种规模企业的竞争从实质上是掌握高端技术人才的竞争。报告期内，公司虽然经验丰富的技术人才充足，但高学历技术人才较少。若公司不能快速应对未来产品创新和更新换代，引进高端技术人才，公司将面临产品和服务不能适应市场需求的不利情况。6、客户集中、单一客户依赖风险 2018 年度，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为 97.40%，前五大客户收入占比较高。其中 2018 年度，公司对沃尔玛的销售收入占当期营业总收入的比例为 77.50%，本年度减少了智能建筑安装工程业务，销售收入占到当期营业总收入的比例为 15.39%、减少了软件开发及维护业务，销售收入占当期营业总收入的比例为 4.29%。公司存在单一客户依赖风险。尽管公司主要通过招投标等竞争方式获取订单，技术实力之外的因素对公司获取订单的作用较小，公司仍存在客户相对集中和单一客户依赖的风险。若大客户经营业务发生变化导致需求发生变化，或者与公司合作关系发生重大不利变化，则公司的经营业绩可能会发生波动。7、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人茅志强先生直接持有公司 3,000,000 股股份，通过恒瑞创业和恒瑞展业间接控制公司股份 19,500,000 股，总计占公司全部已发行股份的比例为 75.00%。根据相关法律法规和公司章程的规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等方式，对公司业务、管理、人事安排等各方面加以影响和控制，从而形成有利于控股股东的决策，以及可能做出损害公司及公司其他股东利益的决策。8、创新性风险 信息系统集成和软件开发行业属于技术快速升级的行业，随着全球技术的不断进步，新型电子设备不断涌现，信息系统集成行业呈现出“技术升级快、产品周期短”的特点。公司现有业务的开展，在产品研发、数据掌握等方面对相关技术有很高的要求，如果无法及时跟进相应技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式单一、产品服务缺乏亮点等风险，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力。此外，随着近些年信息技术的不断进步，新的商业理念和商业模式不断涌现，若公司不能保持在行业中的创新能力，洞悉行业理念的变化，可能会丧失竞争优势，对经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期减少“高新技术企业复审不通过的风险”，理由如下：2015 年度、2016 年及 2017 年度，公司研发费用占同期销售收入比重分为 3.74%、1.19%和 0.27%，比重较低，不符合高新技术企业关于最近三个会计年度研究开发费用占销售收入最低比例要求，从而导致高新技术企业资质在 2018 年复审时不能通过。公司已无高新技术企业证书，所以本期减少“高新技术企业复审不通过的风险”。公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Vpower&HengRui Finance Technology Services Co.,LTD.证券简称 威恒股份 证券代码 870064 法定代表人 茅志强 办公地址 深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何冬梅 职务 董事会秘书 电话 0755-82269668 传真 0755-82712177 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01邮政编码：518028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成及软件开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳恒瑞展业投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 茅志强 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300683795657E 否 注册地址 深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁龙平、周学春 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,083,210.43 61,651,696.19-34.98%毛利率%27.91%26.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,061,480.64 6,620,215.85-83.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,301,183.76 5,509,178.34-76.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.77%18.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.40%15.34%-基本每股收益 0.04 0.22-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,481,937.05 45,773,814.51-2.82%负债总计 7,189,605.41 6,542,963.51 9.88%归属于挂牌公司股东的净资产 37,292,331.64 39,230,851.00-4.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.31-4.94%资产负债率%（母公司）16.16%14.29%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.31 6.69-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,235,057.05-10,438,499.79 293.85%应收账款周转率 2.23 6.38-存货周转率 3.45 4.17-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.82%23.46%-营业收入增长率%-34.98%70.62%-净利润增长率%-83.97%197.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,652.58 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,629.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-306,314.12 非经常性损益合计非经常性损益合计-322,337.50 所得税影响数-82,634.38 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -239,703.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-003 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -应收账款 14,526,045.89-应收票据及应收账款 -14,526,045.89-应付票据 -应付账款 1,193,684.20-应付票据及应付账款-1,193,684.20-管理费用 6,720,408.64-研发费用-163,884.02-管理费用-6,556,524.62-（1）会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求执行前述通知。根据财会201815 号文件的要求，本公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。本次会计政策变更对当期和会计政策变更前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。（2）会计估计变更 本期无会计估计变更。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司为信息系统集成以及软件开发的服务提供商，公司拥有一只高素质的技术研发团队，技术人员均具有多年的行业经验和研发经验，包括 J2EE、.Net、python、R、关系型和 no sql 数据库等各平台的开发及测试人员。公司拥有物理网络综合布线、小型数据中心机房建设中的设计应用、视频监控系统技术、周界报警系统等技术，无形资产有商标、计算机软件著作权等。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并拥有信息系统集成及服务资质证书、工程设计与施工资质证书（建筑装饰装修工程设计与施工叁级）、广东省安全技术防范系统设计施工维修资格证、安全生产许可证等资质证书，并拥有电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级等建筑业企业资质。公司主要为大型零售超市、物流行业、金融押运企业和银行等提供信息系统集成服务和软件开发服务，为客户提供专业化的信息化解决方案。公司主要通过参加投标、商务拜访、商务洽谈以及原有客户业务开发等方式获得订单或合同。公司的主要收入来源是信息系统集成、软件开发服务及建筑安装工程业务的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：报告期内，公司管理层围绕经营目标，完善、拓展销售渠道，强化、创新研发技术，进一步打造主营业务盈利能力。公司期末资产总计 44,481,937.05 元，较期初减少了 2.82%；公司期末负债总计 7,189,605.41 元，较期初增长了 9.88%。增长原因是报告期内除公司正常经营的应付的材料款、人工费外，2018 年公司退回企业所得税 963,578.63 元计入流动负债中其他应付款，故报告期负债较上年同期增加较多。公司期末归属于母公司所有者净资产为 37,292,331.64 元，较年初减少了 4.94%，主要向股东分派普通股股利所致。2、经营成果：公司本期实现的营业收入 40,083,210.43 元，同比下降 34.98%；本期发生营业成本 28,896,398.63 元，公告编号：2019-003 13 同比减少 36.5%，受业务量下降的影响，收入减少同时，相应营业成本也有较大幅度减少。收入结构方面，系统集成业务较上年增加 3,593,841.36 元，增幅为 12.57%；软件开发及维护业务较上年减少7,735,039.46 元，减幅为 81.81%；受行业的影响，本年度建筑安装工程业务较上年减少 17,265,872.53 元，减幅为 73.67%。公司本期归属于母公司所有者的净利润为 1,061,480.64 元，较上年减少了 5,558,735.21 元，同比下降 83.97%，主要是报告期公司业务量减少，同时投资两家子公司，按照投资持股比例，需要承担子公司亏损所致。3、现金流量：公司本年经营活动产生的现金流量净额为 20,235,057.05 元，较上年增加了 30,673,556.84 元，同比增长 293.85%，主要原因是 2017 年度应收账款及建筑安装工程项目工程款收回幅度较大，以及收回工程保证金 700 万元。本期筹资活动产生的现金流量净额减少了 3,000,300.00 元，主要原因报告期向股东分派普通股股利及支付手续费所致。4、市场方面：公司加强了对优质客户的供应，加大了应收账款的回收力度，扩大营销区域，同时积极提高工程技术业务质量，提升市场竞争力。5、管理方面：公司深入开展“降本增效”、“节能挖潜”活动，成本指标有了一定的提升；完善了经济责任考核体系，把管理落到实处；加强了资金管理，确保了资金链的安全；强化了人力资源管理，提高了经营水平和运营效率。(二二)行业行业情况情况 1、行业发展 2015 年 7 月国务院颁布了国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，将“互联网+”战略提升至国家战略层面。所谓“互联网+”是指利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。受益于国家宏观政策，就互联网对产业发展的影响而言，主要体现为以互联网为代表的信息技术与传统产业相互配合、协手共同创新，并不断催生新产业新业态。近两年“互联网+”产业不断的创新发展、新的服务形式、服务产品层次不穷，已经引发了国内一波新的创业热潮。2、周期波动 目前我司所属“互联网+”行业中的信息系统集成子项目中，整体行业尚处于高速发展阶段，报告期内未出现较大行业周期波动。2018 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长。3、市场竞争的现状 随着市场竞争程度的全面加剧，系统集成商作为掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台的集成技能的解决方案提供者，在整个价值增值传递的过程中，系统集成商之间的竞争也越来越剧烈。市场竞争的机制和规则越来越有序和公正，整个市场发展的趋势也更加透明化。系统集成所采用的产品、技术、方法、过程以至解决方案是具有共性的，面对激烈的竞争，要想在市场中立于不败之地就必须通过经验、知识的积累和提炼，顺应市场分化发展的大势，形成并提升自己的系统集成能力，从而培育出自身的核心竞争力。力求在业界创造更多的成功业绩，并最终建立良好的商业信誉，从而赢得客户的长久信赖。公告编号：2019-003 14 4、已知趋势 公司目前业务板块涉及零售及物流行业，这两个行业日趋成熟、稳健，并产生了一批具备全球影响力的大型商超、物流企业。5、重大事件报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,946,268.32 8.87%5,658,552.55 12.36%-30.26%应收票据与应收账款 19,504,613.04 43.85%14,526,045.89 31.73%34.27%存货 300,905.62 0.68%15,604,549.24 34.09%-98.07%投资性房地产-长期股权投资 18,827,801.50 42.33%-100.00%固定资产 901,293.47 2.03%944,201.44 2.06%-4.54%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 44,481,937.05-45,773,814.51-2.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内，本期末货币资金余额较去年下降比例为 30.26%，主要是公司投资两家子公司合计支出19,350,000.00 元，同时增加了非流动资产长期股权投资。2、应收票据与应收账款 报告期内，应收票据与应收账款余额较去年增长比例为 34.27%，主要原因是 2017 度新增建筑安装工程项目，此项目工程周期长，回款周期也较长，以及年未完工的项目较多而导致期未应收账款金额增加。3、存货 报告期内，存货余额较去年下降比例为 98.07%，主要是本年度结转建筑安装工程项目成本及系统集成项目工程成本所致。4、长期股权投资 报告期内，长期股权投资较去年增长比例为 100%，主要是本年度公司对敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司投资及损益为 1655.23 万元，对深圳盛业敦豪金链商业保理股份有限公司投资及损益为227.55 万元，合计为 1882.78 万元。公告编号：2019-003 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期本期与上与上年同期金年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,083,210.43-61,651,696.19-34.98%营业成本 28,896,398.63 72.09%45,505,203.86 73.81%-36.50%毛利率%27.91%-26.19%-管理费用 5,988,057.05 14.94%6,556,524.62 10.63%-8.67%研发费用 1,673,480.23 4.18%163,884.02 0.27%921.14%销售费用 897,324.84 2.24%1,078,020.14 1.75%-16.76%财务费用-7,988.03-0.02%-234,629.94-0.38%96.60%资产减值损失-76,024.37-0.19%601,329.51 0.98%-112.64%其他收益 13,629.20 0.03%1,016,453.54 1.65%-98.66%投资收益-828,512.62-2.07%265,260.28 0.43%-412.34%公允价值变动收益 16,130.36 0.96%-3,969.36-0.01%506.37%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,479,041.94 3.69%9,007,599.90 14.61%-83.58%营业外收入 0.00 0.00%750.00 0.00%-100.00%营业外支出 29,652.58 0.07%0.00-100.00%净利润 1,061,480.64 2.65%6,620,215.85 10.74%-83.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内的营业收入较去年减少了 2156.85 万元，下降了 34.98%。主要是公司受市场行业的影响在2018 年度减少了软件开发及维护业务，也减少了大型的建筑安装工程项目带来的收入。系统集成项目则较去年增加 359.38 万元。2、营业成本 报告期内营业成本较去年减少了 1660.88 万元，下降了 36.50%。营业收入下降 34.98%的同时，营业成本的材料、人工、费用也相应减少。3、销售费用 报告期内的销售费用较去年减少 18.07 万元。主要是随着公司业务量减少，相关拓展市场业务费及行政办公费相应减少。4、研发费用 报告期研发费用较去年增加 921.14%，主要是本年公司尝试开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用。5、财务费用 报告期内的财务费用较去年减少 22.66 万元，下降比例为 96.60%，主要是本年度无关联公司借款利息。6、资产减值损失 报告期资产减值损失较去年减少 67.74 万元，下降比例为 112.64%，主要是 2017 年度计提坏账准备公告编号：2019-003 16 的应收账款、其他应收款在本年度收回而转回的金额。7、其他收益 报告期内其他收益为 1.37 万元为社保稳岗补贴，2017 年度其他收益为公司新三板挂牌补贴经费及社保稳岗补贴，本年度公司无新三板挂牌补贴经费，从而变动比例 98.66%8、投资收益 投资收益较上年减少 412.34%，主要原因公司处置股票的损失为 30.63 万元及公司投资两子公司分别按持股比例承担的亏损额为 47.45 万元、4.77 万元 9、公允价值变动损益 公允价值变动损益较上年增加 506.37%，本期处置金融资产时，结转变动收益。10、营业外支出 报告期内营业外的支出增加 2.97 万元，增长率为 100%。主要原因公司处理固定资产汽车损失所致。11、综合以上因素，使得本年净利润下降 83.97%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,083,210.43 61,490,281.06-34.81%其他业务收入-161,415.13-100.00%主营业务成本 28,896,398.63 45,233,593.07-36.12%其他业务成本-271,610.79-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 40,083,210.43 100.00%61,490,281.06 99.74%其中：系统集成项目 32,193,321.18 80.32%28,599,479.82 46.39%软件开发及维护 1,719,344.92 4.29%9,454,384.38 15.34%建筑安装工程项目 6,170,544.33 15.39%23,436,416.86 38.01%其他业务收入 0.00 0.00%161,415.13 0.26%其中：软硬件销售及维护 0.00 0.00%161,415.13 0.26%融资租赁 0.00 0.00%0.00 0.00%合计 40,083,210.43 100.00%61,651,696.19 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入 4008.32 万元，同比减少 2156.85 万元，下降比例为 34.98%。公司传统业务稳中有升，系统集成业务较去年增长 359.38 万元，但受市场行业的影响，本年减少了软件开发及维护业务以及建筑安装工程业务。(3)(3)主要主要客户客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-003 17 1 沃尔玛（中国）31,064,805.29 77.50%否 2 中核华泰建设有限公司 3,983,608.82 9.94%否 3 江苏双楼建设集团有限公司 2,186,935.51 5.46%否 4 深圳明旋科技有限公司 1,127,122.45 2.81%否 5 岱凯信息技术（上海）有限公司 676,551.72 1.69%否 合计合计 39,039,023.79 97.40%-说明：沃尔玛（中国）是指沃尔玛在中国经营多种业态和品牌，包括购物广场、山姆会员商店等。应收账款联动分析：报告期内，公司实现销售额为 4008.32 万元，比上年同期减少 34.98%；在报告期末，公司应收账款账面余额为 1950.46 万元，较上年期末 1452.60 万元增长了 34.27%，主要是 2017 度新增建筑安装工程项目，此项目工程周期长，回款周期也较长，以及年未完工的项目较多而导致期未应收账款金额增加。以上单位均是非关联方关系，其应收账款期末总额为 1950.46 万元，其中含关联方交易为 46.55 万元，所占的比值不大，均属于正常付款期限内的应收账款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 8,104,934.90 37.47%否 2 深圳市趣联科技有限公司 2,176,876.50 10.06%否 3 深圳市谨信科技有限公司 2,015,500.00 9.32%否 4 扬州同星智能科技有限公司 1,346,500.00 6.23%否 5 深圳市聚联通信有限公司 1,323,747.90 6.12%否 合计合计 14,967,559.30 69.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,235,057.05-10,438,499.79 293.85%投资活动产生的现金流量净额-18,947,041.28 1,011,778.53-1,972.65%筹资活动产生的现金流量净额-3,000,300.00 0.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额 2023.51 万元，净利润为 106.15 万元，经营现金流量净额与净利润存在一定差异，主要原因是现金流量表编制采用收付实现制，而利润表编制采用的是权责发生制。公司 2017 年新增的建筑安装工程业务、系统集成项目业务回款在 2018 年度收回幅度较大，以及本年度存货量的减少，上述主要原因导致公司当年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定差异。2、本期经营活动产生的现金流量净额增加 3067.36 万元，变动比例 293.85%，主要原因是：第一、公告编号：2019-003 18 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 5427.97 万元，较去年增加 30.4%，主要是加大了应收款清收，第二、本年度购买商品、接受劳务收到的现金为 2531.14 万元，较去年下降了 30.14%，主要是购买原材料减少，第三、本年度收回工程保证金 700 万元。上述原因导致公司当年经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因。3、本期投资活动产生的现金流量净额减少 972.65%，主要是本年度公司投资成立两家子公司。4、筹资活动产生的现金流量净额减少 300.03 万元，主要是向股东分派普通股股利及手续费。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 5 月 8 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司收购深圳盛业敦豪金链商业保理股份有限公司 35%股权的议案。本公司与敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司（以下简称“敦豪威恒”）拟签订协议，交易标的为敦豪威恒所持深圳盛业敦豪金链商业保理股份有限公司（以下简称“盛业敦豪”）35%的股权，经交易双方协商一致后以 175 万元的对价收购敦豪威恒所持有的盛业敦豪 35%的股权。本次交易完成后，盛业敦豪为公司参股公司，并在全国中小企业股份转让系统披露了收购资产的公告（公告编号 2018-018）。本次交易金额 175 万元是从公司银行账户转账至敦豪威恒银行账户。由于敦豪威恒不纳入公司合并报表范围，根据财政部 2006 年颁布的企业会计准则第 36 号关联方披露（2006）的规定，此次交易构成关联交易。公司分别于 2018 年 8 月 2 日及 2018 年 8 月 17 日召开第四届董事第四次会议及 2018年第 2 次临时股东大会，分别审议通过了关于补充确认偶发性关联交易的议案，对公司上述对外投资事项进行了补充确认。2018 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司收购深圳盛业敦豪金链商业保理股份有限公司 20%股权的议案。本公