831995_2017_贝特智联_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 贝特智联 NEEQ:831995 山东贝特智联表计股份有限公司（ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月公司与威海市火炬高技术产业开发区管委会签订了威海电子信息与智能制造产业园入驻协议，并于 2018 年 4 月正式入驻。2017 年 6 月，公司获得企业征信 AAA 级信用等级证书。2017 年，公司 2 项软件产品通过软件产品评估，获得 2 项实用新型专利授权，获得计算机软件著作权 3 项。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贝特智联 指 山东贝特智联表计股份有限公司 二十度 指 山东二十度智慧供热股份有限公司 智联投资 指 威海智联投资有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东贝特智联表计股份有限公司股东大会 董事会 指 山东贝特智联表计股份有限公司董事会 监事会 指 山东贝特智联表计股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程、章程 指 公司 2014 年第一次股东大会审议通过的章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘培孟、主管会计工作负责人邢立安及会计机构负责人（会计主管人员）邢立安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家产业政策变动的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境，但是，近年来国家产业政策和监管力度有所放缓，如政策发生重大变化，可能对公司业务的发展产生不利影响。国内市场竞争加剧的风险 受国家产业政策的推动,智能计量仪表市场需求强劲增长，吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力,可能在市场竞争中处于不利地位。企业规模较小带来综合经营风险 报告期末，公司总资产 46,939,807.69 元，报告期实现销售收入18,112,779.80 元，公司规模较小，市场占有率较低，面临着资金雄厚的竞争对手的威胁，抗风险能力有待进一步提高。持续经营场所丧失的风险 报告期内,公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。公司与威海市火炬高技术产业开发区管委会签订了威海电子信息与智能制造产业园入驻协议，协议期 5 年，并约定了厂房优先购买与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。人力资源风险 公司所处行业属于高科技行业。公司需要大批技术人才、管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着行业市场规模的持续扩大，企业对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。6 税收优惠政策变化的风险 公司目前享受如下税收优惠政策：（1）2013 年 5 月公司获得软件产品登记证书，按 17%的税率计缴增值税,其实际税负超过3%的部分经税务主管部门审核后予以退税的增值税优惠政策、有效期五年,公司于 2018 年 1 月通过软件评测继续享受该项政策，如退税政策发生变动，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响；（2）2016 年 12 月公司高新技术企业复审通过、有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策。若公司享受上述税收优惠政策的条件发生变化，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。实际控制人可能发生变动的风险 目前公司实际控制人为刘培孟、段明、王杰礼，三人现分别持有公司 35.00%、21.84%、14.62%的股份，合计持股 71.46%。三人签署的一致行动协议已经到期并且目前未展期，实际控制人可能发生变动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东贝特智联表计股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.证券简称 贝特智联 证券代码 831995 法定代表人 刘培孟 办公地址 威海市火炬高技术产业开发区双岛街道双岛路 369-8 号南栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邢立安 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0631-5624056 传真 0631-5626150 电子邮箱 公司网址 www.better- 联系地址及邮政编码 威海市高区双岛路 369-8 号南栋，264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 8 月 18 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4019供应用仪表及其他通用仪器制造 主要产品与服务项目 主要产品：超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧管理平台、智能流量计、智能水表等，同时公司还从事供热节能工程的设计、安装调试服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人 刘培孟、段明、王杰礼 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000723867513K 否 注册地址 威海市火炬高技术产业开发区双岛街道双岛路 369-8 号南栋 否 注册资本 3,000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈修俭、李大根 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 4 月由威海市火炬路 219 号搬迁至威海市双岛路 369 号双岛湾电子信息产业园；公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,112,779.80 16,948,074.05 6.87%毛利率%42.09%40.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 217,761.98-781,213.30-127.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-176,821.00-1,197,068.66-85.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.67%-2.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.54%-3.64%-基本每股收益 0.01-0.03-133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,939,807.69 38,885,955.54 20.71%负债总计 14,238,080.47 6,401,990.30 122.40%归属于挂牌公司股东的净资产 32,701,727.22 32,483,965.24 0.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.08 0.93%资产负债率%（母公司）30.33%16.46%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.31 4.83-利息保障倍数 1.53-30.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,572,458.50-2,807,339.56-298.50%应收账款周转率 0.69 0.72-存货周转率 1.70 1.49-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.71%5.28%-营业收入增长率%6.87%15.22%-净利润增长率%-127.87%-63.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 215,000.00 其他营业外收入和支出 250,576.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 465,576.07 所得税影响数 70,993.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 394,582.98 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属仪器仪表行业专业制造商，主要从事供热计量与节能产品的研发、生产、销售，同时还提供热节能工程的设计、安装调试服务。公司产品主要包括：超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧能源管理平台、智能流量计、智能水表等。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，通过超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧能源管理平台、智能流量计、智能水表等产品获取盈利，具体的商业模式如下：公司采取“自主研发”的模式。产品链条中核心部件由团队自主研发，核心技术人员根据市场产品需求的变化与要求，对产品进行自主研发；公司产品所需的元器件多数从国内供应商处采购获得，核心芯片通过进口获得；公司采取“以销定产+部分库存”的方式组织生产；公司主要采取代理商经销为主，公司直销为辅的销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,811.28 万元，比上年同期增加 116.47 万元，较上年同期上升了6.78%；销售毛利率 42.09%，比去年同期上升了 1.67 个百分点；公司总资产 4,693.98 万元，较期初增12 加 805.39 万元，增幅 20.71%，主要原因是本年度其他非流动资产增加 731.89 万元，其他应收账款增加 324.54 万；公司加强提高存货利用率，存货比去年减少 40.60 万元，货币资金较同期减少 3.20 万元，固定资产比去年减少 53.38 万（折旧），无形资产减少 34.87 万（摊销），长期应收款减少 41.57 万；公司本期净利润为 21.78 万元，扭亏为盈；经营活动活动产生的现金净流量为 557.25 万元，主要原因是本年度加大回收较长应收款，并取得成效。报告期内公司核心团队没有发生变化。2、业务发展情况 本期主营业务销售结构发生变化，原来由超声波热量表为最主要收入来源，本期变成超声波热量表、智能温控阀、安装收入三项为主要收入。报告期内超声波热量表实现销售收入 897.56 万元，占本期销售比重 49.55%，较上年同期减少 626.12 万元，减幅 41.09%。本期智能温控阀销售收入 563.40 万元，占本期销售比重 31.11%，比去年增加 513.02 万，增幅 1,018.22%。本期安装收入 260.27 万元，占本期销售比重 14.37%，本期涡街流量计的销售收入 5.68 万元，占本期销售比重 0.31%。远传销售 70.81万元，占本期销售比重 3.91%，比去年增加 31.43 万元，增幅 79.81%，原因是本期公司根据市场、用户需求，加大远传及数据采集业务的研发及推广力度，智能温控阀的销售也带动了远传采集设备的销售。本期材料销售 13.55 万元，占本期销售比重 0.75%，比去年减少 59.63 万元，主要是销售的产品配件。3、产品研发方面，新技术、新产品的开发与应用。2017 年公司共投入 143 万元研发经费，主要由于智能温控阀、混水机组、热表系统升级、管网系统等项目的研发，并且智能温控阀已成为公司本年度新的利润增长点。(二二)行业情况行业情况 供热计量行业是一个政策导向干预比较明显的行业，受益于政策的推动，公司前期取得了一定的成绩。自 2014 年起政策已逐步从国家政府导向型转为地方政府导向型及部分市场导向型的运营模式，供热市场进入调整期，同时各地市场价格竞争异常激烈，导致行业毛利率大幅下降。在经历了行业调整期的优胜劣汰之后，公司的业绩也有所回升。随着各地方政府监管力度的加大，未来的供热计量行业会在变革中保持理性成长，市场需求也将会持续性增长。公司只要继续坚持不断创新，逐步优化产品结构，通过技术引进、消化吸收，以优质的产品、良好的性能、合理的价格、优良的服务，就能进一步提高市场份额，保证持续的盈利能力。此外，物联网以及智慧城市的飞速发展，智慧供热和“水电气热”四表集抄将是大势所趋，公司自主研发的智慧能源管理平台，已在多家供热公司投入使用，得到了广泛的好评，同时该平台具备极13 强的兼容性和拓展性，目前已拓展至智慧水务，甚至可接入电表、燃气表，实现四表集抄。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 877,502.51 1.87%909,533.46 2.34%-3.52%应收账款 21,555,170.93 45.92%21,005,474.30 54.02%2.62%存货 5,982,097.87 12.74%6,388,135.39 16.43%-6.36%长期股权投资 固定资产 1,552,979.94 3.31%2,086,776.55 5.37%-25.58%在建工程 24,737.33 0.05%短期借款 长期借款 资产总计 46,939,807.69-38,885,955.54-20.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司总资产 4,693.98 万元，较期初增加 805.39 万元，增幅 20.71%，主要系本年度其他非流动资产增加 731.89 万元及其他应收账款增加 324.54 万所致。报告期末，公司应收账款 2,155.52 万元，同比上年增长 54.97 万元，增幅为 2.62%，主要系 2017年末完成的项目验收，到收到货款之间存在一定时滞，导致公司在 2017 年末形成较大的应收账款余额，其中大连国华供热有限公司等前五大客户共计的应收账款达 1,416.43 万元，占总应收款的比例为53.63%，公司应收账款不存在较大的无法回收的风险；报告期末，公司存货 598.21 万元，同比上年减少 4.60 万元，下降幅度为 6.36%，主要系原材料减少 21.64 万元，库存商品减少 154.91 万元，在半成品增加 75.92 万元，发出商品增加 61.77 万元，在产品减少 1.74 万元；报告期末，公司固定资产 155.30 万元，同比上年减少 53.38 万，下降幅度为 25.58%，主要系固定资产折旧导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 18,112,779.80-16,948,074.05-6.87%营业成本 10,488,862.28 57.91%10,097,297.37 59.58%3.88%毛利率%42.09%-40.42%-管理费用 3,869,976.29 21.37%4,319,866.57 25.49%-10.41%销售费用 3,615,158.67 19.96%2,680,558.73 15.82%34.87%财务费用 340,500.99 1.88%-33,503.56-0.20%-1,116.31%营业利润-14,392.14-0.08%-2,148,160.70-12.67%-99.33%营业外收入 238,450.48 1.32%1,123,428.25 6.63%-78.77%营业外支出 7,217.43 0.04%15,654.30 0.09%-53.89%净利润 217,761.98 1.20%-781,213.30-4.61%-127.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 18,112,779.80 元，同比上年增加 1,164,705.75 元，较去年同期上升6.78%，本期销售毛利率 42.09%，比去年同期增长 1.67 个百分点。本期销售收入没有较大幅度增长，主要原因有以下几点：一是各地热量表安装进度暂时放缓，降低了对公司产品的潜在需求；二是既有建筑改造政府不再拨款，为其配套的热计量改造进展迟缓；三是由于热量表市场持续萎缩，市场竞争更加激烈。本期销售毛利率比去年有所提高主要原因：一是本年度智能温控阀销售较多，价格较高。二是本年度房租支出及生产人员减少，和调控部分材料采购价格等因素综合影响。管理费用比上年减少 449,890.28 元，下降 10.41%，主要原因是本年研发费用较上年减少539,075.91 元，办公费减少 124,778.78 元，中介机构费比上年增加 118,061.32 元，职工薪酬比去年增加 145,205.45 元等综合所致。销售费用比上年上升 34.87%，由是售后维修费增加 684,336.01 元，中介服务费增加 546,300.00元，检测费比去年增加 100,751.92 元，办公费增加 62,363.77 元，运输费增加 33,896.17 元，业务招待费减少 163,937.11 元，职工薪酬减少 62,954.05 元，差旅及车辆费用减少 284,317.91 元等综合所致。财务费用 340,500.99 元，同比变化-1,116.31%，主要是公司本年度没有理财收入，并且对外借款7,200,000 元产生的利息支出造成。营业外收入比去年下降 78.88%，主要是 2017 年将 732,914.99 元增值税即征即退税款、100,000.00元的科技项目补助资金、112,500.00 元研发补助资金调整到其他收益所致（依据财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）)。营外支出比上年下降 53.89%，主要是本年度公司加强财务管理减少了意外支出。15 营业利润、净利润较上年相比分别变动了-99.33%和-127.87%，扭亏为盈，主要原因有以下几点：一是公司实现营业收入 18,112,779.80 元，同比上年增加 1,164,705.75 元，较去年同期增长 6.87%；二是本期销售毛利 42.09%，比去年同期上升了 1.67 个百分点；三是本期研发费用较上年下降 539,075.91元，四是资产减值损失（计提坏账准备）比去年减少 1,309,650.28 元等综合所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,977,280.91 16,215,901.14 10.86%其他业务收入 135,498.89 732,172.91-81.49%主营业务成本 10,359,831.33 9,534,808.87 8.65%其他业务成本 129,030.95 562,488.50-77.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%热量表 8,975,583.14 49.55%15,236,830.62 89.90%涡街 56,846.14 0.31%81,427.35 0.48%远传 708,087.49 3.91%393,805.56 2.32%温控阀 5,634,030.51 31.11%503,837.61 2.97%安装调试 2,602,733.63 14.37%材料销售 135,498.89 0.75%731,831.03 4.32%其他 341.88 0.01%合计 18,112,779.80 100.00%16,948,074.05 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成发生了变化，由原来超声波热量表为最主要收入来源，本期变成超声波热量表、智能温控阀、安装收入三项为主要收入。报告期内超声波热量表实现销售收入 897.56 万元，占本期销售比重49.55%，较上年同期减少 626.12 万元，减幅 41.09%。本期智能温控阀销售收入 563.40 万元，占本期销售比重 31.11%，比去年增加 513.02 万，增幅 1,018.22%。本期安装收入 260.27 万元，占本期销售比重 14.37%。远传销售 70.81 万元，占本期销售比重 3.91%，比去年增加 31.43 万元，增幅 79.81%。主要原因是公司根据市场需求，紧抓市场脉搏，及时调整战略决策，及时研发、推广智能温控阀的销售，并加大无线网络技术的开发推广。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连国华供热有限公司 4,096,743.59 22.62%否 2 烟台瑞博商贸有限公司 2,266,636.75 12.51%否 3 济南东盛热电有限公司 1,804,119.66 9.96%否 4 大连供暖集团有限责任公司 1,354,358.97 7.48%否 5 吉林建工集团有限公司 805,222.22 4.45%否 合计合计 10,327,081.19 57.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海龙马电子有限公司 1,957,443.56 30.47%否 2 台州名瑞流体控制有限公司 1,251,386.34 19.48%否 3 山东鑫泰电子科技有限公司 394,660.53 6.14%否 4 广州奥迪威传感科技股份有限公司 306,905.98 4.78%否 5 山东科奥能源科技有限公司 287,762.40 4.48%否 合计合计 4,198,158.81 65.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,572,458.50-2,807,339.56-298.50%投资活动产生的现金流量净额-9,912,659.41 608,697.60-1,728.50%筹资活动产生的现金流量净额 4,308,169.96 2,048,286.96 110.33%现金流量分析现金流量分析：本年度加大以前应收账款的清收工作，并取得成效，以现金为王的财务管理理念，调整本年度销售信用政策，调整供应商的付款政策，所以本年度经营活动产生的现金流量为 557.25 万元。投资活动产生的现金净流量为-991.27 万，同比变动-1,728.50%，主要系报告期内公司拟收购支付义丰泰康（北京）资产管理有限公司 100%的股权，因此向标的公司支付意向金 200.00 万元及预付张山成款项 800.00万元。筹资活动产生的现金净流量为 430.82 万，同比变动 100.33%，主要系对外筹资产生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 节能减排是我国的基本国策，供热计量改革不仅对国家、对热用户、对供热企业都带来很大的直接经济效益，而且对减少环境污染以及提高环境质量有着重大作用。虽然自 2014 年以来供热市场进入调整期，但是公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，根据市场需求加大研发力度与技术创新，及时研发、推广智能温控阀的销售，并加大无线网络技术的开发推广，提高服务能力和核心竞争力，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险等一系列举措，使得公司的业绩不断回升。而且随着各地方政府监管力度的加大，未来的供热计量行业会在变革中保持理性成长，市场需求也将会持续性增长。在经历了行业调整期的优胜劣汰之后，公司产品的市场占有率将大大提升。公司多年从事供热行业的相关配套服务，在供热管网改造方面也有一定的经验和基础。目前国内供热二级管网的调节技术已经应用，但是其相关部件大多都是独立运行，没有做到互联互通，不能达到真正意义上节能。随着物联网技术的飞速发展，结合公司的智慧能源管理平台，可实现对各温控终端统一调控，分区域、分时段调节、智能调温，解决城市供热管网中普遍存在的水力失衡、热量分布不匀调控不及时热能浪费等问题，产业发展前景十分广阔，市场潜力巨大。同时公司积极响应国家煤改电、煤改气政策，对相关联的产品以及热泵和热回收系统进行了市场布局，以期在新年度增加营业收入为公司创造更多利润。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化的风险 原因及影响：2013 年 5 月公司获得软件产品登记证书,按 17%的税率计缴增值税,其实际税负超过3%的部分经税务主管部门审核后予以退税的增值税优惠政策,有效期五年；2016 年 12 月公司高新技术企业复审通过，有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。若公司享受上述税收优惠政策的条件发生变化,则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。2、新常态下竞争加剧的风险 中国经济进入新常态，国内市场竞争加剧，毛利率普遍下降；同行竞争风险加剧。主要对策：一是加大研发投入，提高产品性能，提升公司竞争能力、抗风险能力；二是改进商业模式，用互联网思维去经营制造业；三是公司在智慧供热和智慧水务等领域，现已成为具有自主研发和技术创新能力的智慧能源综合解决方案提供商，同时带动公司智能仪表的销售为公司创造更多利润。3、持续经营场所丧失的风险 报告期内，公司无自有的经营场所，面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。主要对策：公司所在地威海市房地产市场疲软，存有大量闲置厂房和办公楼，重新租赁厂房比较容易，同时因轻资产，减少固定资产投资，可将资金集中到产品研发、拓展市场上，更有利于企业发展。4、实际控制人可能发生变动的风险 目前公司实际控制人为刘培孟、段明、王杰礼，三人现分别持有公司 35.00%、21.84%、14.62%的股份，合计持股 71.46%。三人签署的一致行动协议已经到期并且目前未展期，实际控制人可能发生变动。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 威海智联投资有限公司 向公司提供借款 6,700,000.00 是 2017-8-4 2017-021 山东二十度智慧供热股份有限公司 销售商品 72,864.00 否-总计总计 -6,772,864.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次借款主要是解决公司业务发展所需流动资金，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司或其他股东利益的情形。由于工作人员疏忽，本次销售商品给山东二十度智慧供热股份有限公司未履行相关程序，但是本20 次偶发性关联交易定价公允、交易条件公平合理，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司将在第一届董事会第十一次会议及 2017 年度股东大会上进行补充认定。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,711,917 25.71%-838,702 6,873,215 22.91%其中：控股股东、实际控制人 5,586,447 18.62%-2,037,000 3,549,447 11.83%董事、监事、高管 1,044,300 3.48%78,616 1,122,916 3.74%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,288,083 74.29%838,702 23,126,785 77.09%其中：控股股东、实际控制人 16,762,345 55.87%1,125,000 17,887,345 59.62%董事、监事、高管 3,830,373 12.77%561,384 4,391,757 14.64%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 刘培孟 8,999,000 1,500,000 10,499,000 35.00%7,875,000 2,624,000 2 段明 7,503,634-951,000 6,552,634 21.84%5,627,726 924,908 3 王杰礼 5,846,158-1,461,000 4,385,158 14.62%4,384,619 539 4 李刚 2,220,000 800,000 3,020,000 10.07%2,265,000 755,000 5 威海智联投资有限公司 2,543,047-808,000 1,735,047 5.78%847,683 887,364 合计合计 27,111,839-920,000 26,191,839 87.31%21,000,028 5,191,811 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：-二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司持股比例较为分散，无控股股东。刘培孟直接持有公司 35.00%股份。2017 年 1 月 16 日因智联投资增资导致刘培孟持股下降，不再实际控制智联投资。但其仍为公司第一大股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 刘培孟，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国共产党党员，中国社会科学院硕士研究生学历，会计师职称。19821987 年在山东银行学校任教，19881993 年在乳山人民银行金管稽核科工作，19932004 年在山东威尔投资公司工作，20042012 年担任威海银通担保有限公司董事，2012 年 3 月至今担任威海