831973_2017_善为影业_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年度报告 善为影业 NEEQ:831973 深圳善为影业股份有限公司（Shenzhen ShanWei Film Industry Co.,LTD）公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过 关于参与投资电影的议案，与好莱坞一线制作公司达成实质性合作，为中国文化输出奠定坚实基础。2、2017 年 3 月，“电影菩提眼”项目正式对外发布。项目聚焦电影产业及“电影+”的深度分析，通过整合行业经验和规则，以人工+智能相结合的形式，搭建数据模型，实现行业信息价值的深挖和共享。3、2017 年 4 月 28 日，由我司联合出品的电影记忆大师正式上映，黄渤、徐静蕾、段奕宏等明星的出色表现燃爆口碑，国内斩获近 3 亿票房，成为国产悬疑片的标杆之作。4、2017 年 7 月，由我司联合出品的 3D 惊悚电影京城 81 号 2正式上映，国内斩获 2.2亿票房，东方第一惊悚片重磅回归，打响暑期档头炮。5、2017 年 8 月，2017 年第四次临时股东大会审议通过关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案和关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案，董事会、监事会完成换届，2015 年并购协议要求给予北京千朗文化传媒有限公司原始股东的董事及副总经理席位，当事人均已届满辞职。6、2017 年 9 月，公司将“爱影院”、“爱电影网”等互联网相关业务全部实物资产以及与其相关联的债权、债务和人力资源一并转让给控股子公司朗韬文化传媒（深圳）有限公司独立经营。7、2017 年 12 月，朗韬文化完成 A 轮 2000 万元融资。8、2017 年 12 月，基于电影在线售票 SaaS 系统的“爱影院”微信公众号或小程序上线合作合作影院近 2000 家，在该领域领先同行，“爱电影网”平台端口合作影院超 7500 家，覆盖近 2500 万用户。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、善为股份、善为影业、公司 指 深圳善为影业股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市善为投资有限公司）有限公司、善为有限 指 深圳市善为投资有限公司，股份公司前身 千朗传媒、北京千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司 千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司及霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 深圳朗韬、朗韬文化 指 朗韬文化传媒（深圳）有限公司，为控股子公司“前海千朗文化传媒有限公司”更名而来 霍尔果斯千朗 指 霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 掌尚娱乐 指 北京掌尚娱乐科技有限公司 野人文化 指 北京野人文化传媒有限公司 香港善为 指 善为影业（香港）有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中审亚太会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 深圳善为影业股份有限公司 2017 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一安排排片、统一经营、统一管理的公司 影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 爱影院 指 影城运营共享平台，实现影城售票、营销充分自主化，为影城在线票务运营、营销活动创建、会员经营以及其他多元化经营策略的实施提供强大的平台支持。爱电影网 指 ，善为影业旗下的官方网站，集电商、电影新闻资讯、电影爱好者社区的交流购票网络平台，为电影文化消费者提供一站式观影服务 SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。BAT 指 中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)两大互联网公司 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下的交易前台 电影产业链 指 电影产业链是原著创作、电影制作、电影发行、电影院线、和影院的整体链条的统称，它反映的是电影产业单位公司之间的经济生态系统 互联网+电影 指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与电影行业进行深度融合，创造新的发展生态。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴东毅、主管会计工作负责人李加桥及会计机构负责人（会计主管人员）罗光法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、票房季节性波动的经营业绩风险 电影市场消费具有明显的季节性，经过多年的发展，目前国内电影市场已形成四大票房档期，票房收入根据档期的不同呈现明显的季节性特征，其中夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春季档）是国内电影票房收入的两个波峰。由于电影行业票房的季节性波动，可能造成公司各季度经营业绩不均衡，导致公司的营业收入、利润及现金流分布不均匀，存在经营业绩的季节性波动风险。2、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。出于国家安全的需要，广播电影电视行业相对于其他行业而言，政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家新闻出版广电总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。由于广播电影电视行业的复杂性，一旦政策有所反复或在执行过程中权威部门的解释有所不同，可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。3、企业发展管理和经营风险 2014 年后公司参与出品、发行了多部院线电影，随着投资影片数量和投资额的上升，可能存在因优秀片源不足和管控不到位而导致的影片管理和运营风险。其中，包括投资预算不能严格执行的风险、影片投资成本控制的风险等管理风险，优秀影片来源稳定性的风险、影片票房不能达到预期、影片投资收益回收的风险以及现金流不足的经营风险。随着公司业务的扩张，公司需要通过更多渠道去获得业务发展所需资金，比如应收款、股权融资、银行借款等，公司的投拍计划和盈利水平将受此影响。4、市场竞争加剧的风险 作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时吸引了百度公司、阿里巴巴、腾讯公司三大巨头及各类社会资本积极进军电影行业。随着电影文化与产业环境的持续改善，公司势必面临来自同行业的巨大压力和挑战。报告期内，公司一方面继续在通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”、“爱影院”在影院及影片的资源深度合作这一方面发力，服务影院数量和产品体验都在逐步的提升和改善；另一方面公司通过新设全资子公司或者参股其他公司等手段不断扩大规模；但总体而言，公司仍属于中小企业行列，仍然受到行业竞争日益加剧及竞品的威胁。5、重大资产减值损失的风险 报告期公司资产减值损失 77,378,074.17 元，主要系本期子公司千朗业绩未达预期，经聘请专业评估机构“北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）”按收益法对其进行了评估，评估价值为 6,082.40 万元，相应的对商誉计提减值 75,702,683.63 元，截止期末，千朗对应商誉余额为 14,117,310.08 元，如子公司千朗在未来期间业绩下滑，对应商誉将存在继续减值的风险。6、业绩波动风险 报告期与去年同期相比，收入下降 62.53%，净利润下降1,267.86%，公司业绩波动风险问题突出。报告期内，公司一方面继续加大互联网业务“爱影院”SaaS 平台的研发投入以及加大“爱电影网”票务平台研发和销运团队建设等支出，另一方面北京千朗物料制作、硬盘拷贝市场竞争大、利润低、订单量分布不均等问题导致本期业绩下滑，同时千朗商誉减值损失金额巨大，对公司当期损益产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 与上期相比新增“业绩波动风险”。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳善为影业股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ShanWei Film Industry Co.,LTD 证券简称 善为影业 证券代码 831973 法定代表人 吴东毅 办公地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1206B 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴东毅 职务 董事长兼总经理 电话 0755-82782023 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期A1206B，邮编518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳善为影业股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务（I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务。）主要产品与服务项目 投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务、电影（院）票房咨询与市场营销策划；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；电影和影视节目制作、发行。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 吴东毅 实际控制人 吴东毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005521272617 否 注册地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1206B 否 注册资本 75,660,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、魏素清 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,714,662.19 138,018,113.82-62.53%毛利率%31.31%32.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-88,555,492.94 7,587,411.76-1,267.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-89,906,409.75 7,881,588.68-1,240.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.71%4.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-69.76%4.65%-基本每股收益-1.17 0.10-1,270.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 188,208,205.85 216,246,949.08-12.97%负债总计 93,652,885.61 43,081,191.37 117.39%归属于挂牌公司股东的净资产 93,278,044.02 173,165,757.71-46.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 2.29-46.29%资产负债率%（母公司）15.90%17.00%-资产负债率%（合并）49.76%19.92%-流动比率 1.65 2.38-利息保障倍数-189.31 39.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,052,545.31-36,421,531.74 116.62%应收账款周转率 1.17 3.42-存货周转率 3.28 39.94-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.97%10.00%-营业收入增长率%-62.53%50.26%-净利润增长率%-1,267.86%-38.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,660,000.00 75,660,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 63,880.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-139,006.10 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 792,659.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870,040.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,591,173.87 所得税影响数 240,257.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,350,916.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 518,650.13 84,381.20-资产处置收益-434,288.93-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于互联网和相关服务（I6490），其主营业务为互联网票务服务平台和文化产业类相关服务。公司的主要产品及服务：影院运营策划；提供电影票务 O2O 服务；影片数字拷贝；电影衍生品销售；电影互联网宣传发行；电影投资制作。公司的主要客户类型：电影各大院线及其观众、电影发行公司、影片制片公司。公司的服务销售模式：作为一个电影（院）票房运营商，主要以互联网+电影为核心驱动，涉足电影互联网宣传发行、电影内容制作与投资及发展相关配套服务创新解决方案。1、电影内容制作与出品：公司基于“互联网+电影”理念，从 IP&编剧、拍摄、后期制作等影视制作的关键环节发力，选择受影迷欢迎的、具有市场潜力的电影作品进行投资，或策划和制作符合市场需求的电影作品，并结合互联网宣发手段，提升票房收益。为影游结合与衍生品研发等行业资源深挖积累经验。2、电影互联网宣传发行：公司在电影传统地网发行的基础上依托“爱影院”（在线选座 SaaS 票务平台）及“爱电影网”的平台聚集能力，以大数据方式实现用户数据价值深挖，形成“精准化、多元化、数字化”互联网+电影宣传发行服务。同时围绕电影发行开发提供配套服务，包括硬盘拷贝、海报物料制作、衍生品开发、商务植入等专业服务，实现行业资源整合。公司收入主要来源：电影票务 O2O 服务、电影衍生品的设计、制作、销售，电影数字拷贝和互联网宣传发行。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司重大事项 报告期内，公司正式对外发布“电影菩提眼”自媒体项目，将“爱影院”、“爱电影网”等互联网相关业务资产转让给控股公司朗韬文化，互联网业务亦由朗韬文化经营，2017 年 12 月朗韬文化以近 5 亿元估值完成 A 轮 2000 万元融资。整体来说，公司在报告期内已经实现整体布局和战略规划，互联网项目已在市场上占据领先优势，陆续通过强化市场份额和产品优势，为实现专业的电影（院）票房运营商奠定坚实的基础。2、市场营销情况 报告期内，公司实现营业收入 51,714,662.19 元，较去年同期减少了 86,303,451.63 元；净利润-88,610,437.47 元，较去年同期减少了 96,197,849.23 元。营业收入减少主要系：（1）千朗宣传物料衍生品制作类收入本期较上期减少了 6,513.32 万元，物料衍生品业务下滑主要原因系市场竞争激烈，在更注重产品设计品质的同时发起价格战，公司主动放弃毛利较低的业务订单，目前千朗整体设计水平有限，导致投标中标率有所下降，从而丧失了部分原有客户资源；（2）千朗硬盘拷贝业务较上期下滑 53.56%，下滑主要系在报告期内因市场大幅度降价并免费捆绑发行业务行为，千朗从而失去了部分原有市场份额。净利润减少主要系：（1）全国影城增加到将近 9200 家，拷贝价格大幅度下降甚至部分竞争对手对合作伙伴在代理发行的合作前提下免费赠送拷贝，导致整个行业降价幅度达 50%-60%。同时，在市场价格战中，公司主动放弃低毛利业务，使销售收入降低，以致净利润减少；（2）千朗业绩下滑，未达预计收益，相应商誉减值，本期计提商誉减值 75,702,683.63 元导致净利润大幅减少。2018 年公司将继续加强人才引进，持续对“爱影院”、“爱电影网”等凭条进行研发市场开拓，并积极寻找行业内投资者参与，为公司业务赋能，为未来发展奠定良好的基础。报告期内，公司主要参与以下业务工作：（1）电影内容制作与出品 本年度，公司的各电影制作投资项目进展顺利，并已开始涉足海外影片制作，善为影业将继续开发、制作高质量的电影内容作品，同时结合投后项目经营不断完善投资组合与风控体系。在未来的电影内容制作上，除电影外，也会关注影视剧市场的发展与转型。随着消费者观影习惯的改变以及线上观影次数的快速增长，视频网站将成为重要的内容发行渠道，网剧也将成为公司未来的发展方向之一。公司参与制作或出品的主要影视作品如下：作品名称 演职团队 影片题材（拟）上映时间 森巴幸福岛第1-第3部（拟）待定 动画片 2020 年-2022 年（拟）怪兽篮球第 1-第 3 部（拟）待定 动画片 2019 年-2021 年（拟）狐妖小红娘 待定 动画片 2019 年（拟）我的爸爸是国王第2-第3部（拟）待定 动画片 2018 年-2020 年（拟）足球王者第 1-第 3 部（拟）待定 动画片 2018 年-2020 年（拟）逆权杀机 导演：黄国辉、甄柏荣 主演：方中信、胡宇崴、任达华、廖启智、林保怡、张可颐、鲍起静 犯罪、悬疑、动作 2019 年 1 月（拟）双生 导演：金振成 主演：刘昊然、陈都灵、赵芮 悬疑、爱情、剧情 2018 年 8 月（拟）上山吧，兄弟 导演：李军 喜剧 待定 足球王者 导演：刘骏 动画 2018 年 6 月（拟）恶魔少爷别吻我 3-4 季 导演：覃旻 主演：贾征于、余心恬 剧情、爱情 2018 年 4 月（拟）环太平洋：雷霆再起 导演：斯蒂文.S.迪奈特 主演：帕里、斯帕尼 科幻 2018 年 3 月 22 日 记忆大师 导演：陈正道 主演：黄渤、徐静蕾、段奕宏、杨子珊 科幻 2017 年 4 月 28 日 京城 81 号 2 导演：钱人豪 悬疑惊悚 2017 年 7 月 6 日 主演：张智霖、钟欣潼（2）电影互联网宣传发行 报告期内，公司投入较多的资源与精力，持续整合“爱影院”电影在线售票 SaaS 系统和基于该系统的“爱电影网”在线票务平台，依托公司已有的成熟技术团队，结合过往的运营经验和渠道资源，助力影院优质客户粘度提升，实现影院经营能力提升和现金回流，为电影的互联网宣传发行奠定坚实的基础。项目经过近两年打磨，已得到影院、片方和用户的充分关注与认可，并与全国多家知名院线及影管公司达成合作，为旗下影院提供运营服务。“爱影院”已强化其核心竞争力并与部分同业在产品和运营产生差异化。截至 2017 年底，基于电影在线售票 SAAS 系统的“爱影院”直签合作影院近 2000 家，“爱电影网”平台端口合作影院超 7500 家，覆盖微信用户规模约超 2500 万。同时围绕电影发行开发提供配套服务，提供硬盘拷贝、海报物料制作、衍生品开发、商务植入等专业服务，实现行业资源整合。使得公司的电影互联网宣传发行和内容制作出品能更好的服务于影迷、影院和影片，提供更多具有附加值的服务与产品。和电影内容制作一样，互联网产品通常在研发、拓展和运营期间投入巨大的人力、财力等前期投入。2017 年，公司签署合同确定未来参与发行的主要影视作品如下：作品名称 演职团队 影片题材（拟）上映时间 森巴幸福岛第1-第3部（拟）待定 动画片 2020 年-2022 年（拟）怪兽篮球第 1-第 3 部（拟）待定 动画片 2019 年-2021 年（拟）狐妖小红娘 待定 动画片 2019 年（拟）我的爸爸是国王第2-第3部（拟）待定 动画片 2018 年-2020 年（拟）足球王者第 1-第 3 部（拟）待定 动画片 2018 年-2020 年（拟）3、公司管理方面 报告期内，公司认真执行上期已有的内控管理制度，本期积极制定并完善内控管理制度和信息披露实务管理制度，使公司管理更行之有效，从而进一步科学化、规范化、制度化、体系化。(二二)行业情况行业情况 1、国家政策对电影产业的支持和监管：第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于 2016 年 11 月 7 日通过电影产业促进法，并于 2017 年 3 月 1 日生效。作为我国宣传思想文化领域立法的重要成果，电影产业促进法第一次以法律的形式对电影产业的规范和发展进行了全面规定，对于迅猛发展的中国电影业意义重大，这意味着国家对电影产业的“放与管”走上新台阶。该法最大的亮点就在于，对电影审批和诸多制约因素在制度层面进行“松绑”，比如进一步放开制作主体准入，以进一步激发市场活力。放，给市场更大空间；我国电影产业尚处于成长阶段，基础比较薄弱，“发育”尚不成熟，市场秩序的规范、文化安全的维护任务仍然艰巨。在放的同时，管也要上一个新台阶，这方面的亮点比如：明确“偷漏瞒报票房”的惩戒措施，最高惩罚上限为 50 万。管，给行业更强保障。电影产业发展市场秩序将通过立法活动得以进一步的规范，国家简政放权、加大扶持力度，将进一步引导形成统一开放、公平竞争的电影市场，提高电影产业化水平、促进电影市场繁荣。2、市场需求的增长：电影菩提眼（微信公众号 ID：dianyingoutiyan）数据显示，2017 年内地票房超过 558 亿，重新回到两位增数达 22.6%，报告期内票房已是北美的四分之三，随着大众对文化娱乐需求的日益提高，内地电影市场欣欣向荣蓬勃发展，国家新闻出版广电总局电影局局长张宏森 2020 年超过北美的小目标指日可待。根据电影菩提眼的报告显示，2017 年全国银幕数达到 52671 块，影城数达到 9326 家，放映场次达到 9449 万场，预计 2018 年场次将突破 1 亿场，届时影城数将超过 1 万家。全国电影银幕数量近三年持续大幅增加，加上稳步提升的影片数量及影片质量，以及进口片限额政策的放宽，在供给端提供了更多电影消费的可能，且三四线城市观众的巨大潜力也将成为未来中国电影票房增长的主要动力之一。团购和移动互联网的快速发展已从一二线渗透下沉至三四线城市，而电影消费的主流人群已形成 O2O 消费习惯和在线支付习惯，使得在线购买电影票的比重不断提高，电影在线票务已连续三年并稳定成为电影票务市场最核心的主流渠道。从产业链来看，在线票务平台是连接影院和电影消费者的中间桥梁，引导下游电影观众了解影片、影人及影院信息并购票（不局限于电影票，如观影小吃、衍生品等），也为上游影院提供票务运营及会员服务。作为影院了解、获取用户行为并运营服务会员的渠道，可通过大数据技术实现精准营销，同时向电影宣发、甚至内容制作环节渗透。3、行业竞争加剧：目前在线票务平台的服务形态主要是面向 C 端，以“烧钱”模式抢占用户资源，服务呈现同质化、低利润率、寡头竞争的特点，这表明 C 端竞争已为红海，中小票务公司进入及生存面临较大困难。而致力于 B 端用户（院线或影投的影城）线上服务为新兴蓝海市场，包括精准营销、会员体系的重构、影城运营管理等，目前平台公司正在积极介入，如百度糯米与院线合作会员制的联名卡、微影时代推出“智慧影院”等。B 端服务市场还未形成清晰的格局，中小平台公司有突围机会。尤其在广电总局陆续推出了票补相关管控的政策后，较有强大票补优势的 TO C 票务平台相比，以会员业务为主的 TO B 平台原先的票补劣势有了大福缩减，靠内容和服务突围的机会更大，这些无疑是公司发展的良好机遇。中国电影票房从 2002 年的 9 亿元到 2017 年的 558 亿元，16 年增长了 61 倍，随着影视行业片方、影迷越来越注重衍生品的制作、消费，催生了衍生品服务公司的急剧增加。但目前中国电影衍生品产业依旧出于探索阶段，整个产业链条上各从业者都面临着不小的压力：设计者需要竞争国民级 IP，生产公司需要竞争订单量回本，销售者需要业绩提成，大部分消费者除了手机壳、马克杯之外，难以接受更贵但更好的衍生品，而最上游的版权方/片方则在做和不做之间摇摆不定，因此比起北美健壮的衍生品产业链，中国可谓处处掣肘；电影物料/礼品业务，由于在线电影购票持续激烈的市场竞争，2017 年用户在线购票占比约 75%，影迷在线购票习惯基本养成，用于催生电影消费的电影礼品市场需求急速降低，加之物料业务较低的专业性和技术含量，催生了业内较多规模较小的作坊公司，另外由于影视行业市场需求的增长、竞争的增多，致使该行业的价格战在 2017 年全面打响；数字拷贝业务则由于电影发行垄断企业在报告期内的大幅度降价及捆绑发行业务免费赠送行为导致同行业民营企业的普遍降价情况。4、对公司的影响：公司通过开展影片宣发与投资，电影衍生品/物料设计与制作等多种业务，逐步完善电影产业链，增加收入多样化，提高自身竞争力。公司将本着“服务好影迷、影院和影片”的宗旨，通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”、“爱影院”在影院及影片的资源深度合作。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,469,473.61 3.44%6,100,478.28 2.82%6.05%应收账款 27,814,865.22 14.78%45,749,337.76 21.16%-39.20%存货 17,131,066.90 9.10%4,508,478.63 2.08%279.97%长期股权投资 4,210,162.11 2.24%4,049,169.21 1.87%3.98%固定资产 6,938,908.32 3.69%8,311,243.06 3.84%-16.51%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 88,887,094.81 47.23%23,440,283.41 10.84%279.21%其他应收款 10,815,777.01 5.75%7,659,248.79 3.54%41.21%其他流动资产 3,114,375.96 1.65%15,228,534.66 7.04%-79.55%可供出售金融资产 1,884,536.24 1.00%2,000,000.00 0.92%-5.77%无形资产 285,678.92 0.15%328,147.28 0.15%-12.94%商誉 14,117,310.08 7.50%89,819,993.71 41.54%-84.28%长期待摊费用 173,022.13 0.09%354,134.05 0.16%-51.14%递延所得税资产 2,065,934.54 1.10%1,697,900.24 0.79%21.68%其他非流动资产 4,300,000.00 2.28%7,000,000.00 3.24%-38.57%应付账款 11,570,882.46 6.15%28,001,069.96 12.95%-58.68%预收款项 75,868,351.35 40.31%5,949,475.40 2.75%1175.21%应付职工薪酬 2,789,315.11 1.48%2,015,376.18 0.93%38.40%应交税费 577,266.25 0.31%1,672,762.90 0.77%-65.49%其他应付款 2,847,070.44 1.51%5,442,506.93 2.52%-47.69%资产总计 188,208,205.85-216,246,949.08-12.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上期减少了 39.20%，主要系子公司北京千朗本期业绩下滑，导致新增应收账款减少；2、预付账款较上期增加了 279.21%，主要系本期支付了环太平洋 2投资款，支付了新微笑（北京）影视文化传媒有限公司恶魔少爷别吻我投资款以及就未来要合作的 12 部动画片预付了深圳腾清动漫股份有限公司投资款等预付款项；3、其他应收款本期较上期增加 41.21%主要系本期新增加了以下公司之间的往来款项：（1）汕头市伯杰投资有限公司往来款 260 万元、（2）吴森喜往来款 204 万元、(3)北京二十一世纪威克传媒股份有限公司往来款 100 万元、(4)深圳市霖鹏商务服务有限公司往来款 80 万元；4、存货较上期增加 279.97%主要系 2017 年万达影视传媒有限公司记忆大师已经审查通过并取得发行、放（播）映许可证，转入“库存商品”；5、其他流动资产较上期减少 79.55%主要系公司本期收回京城 81 号 2、234 说爱你的投资款及其部分收益所致。6、商誉较上期减少 84.28%，主要系子公司北京千朗业绩下滑，未达预定收益，期末聘请专业评估机构“北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）”按收益法对子公司北京千朗及霍尔果斯千朗进行了评估，评估价值为 6,082.40 万元；相应地对商誉计提减值 7,570.27 万元，导致商誉账面价值减少；7、长期待摊费用较上期减少 51.14%主要系年初的长期待摊费用装修费按 3 年本期正常进行了摊销，同时本期没有新增的长期待摊费用，导致年末余额减少；8、其他非流动资产较上期减少 38.57%主要系预付超一年以上的天亮之前投资款及收益在本期已收回 839.76 万元；9、应付账款较上期减少 58.68%主要系北京千朗业务量减少，相应的采购额减少；10、预收账款较上期增加 1175.21%，主要系公司 2017 年转卖环太平洋 2项目份额，预收凯撒（中国）文化股份有限公司投资款，导致预收账款增加；11、应付职工薪酬本期较上期增加 38.40%，本期末与上期末薪资变化不大，增加主要系北京千朗因本期业绩下滑，为激励业务人员积极性，制定激励制度，本期计提业务奖金 87.32 万元。12、应交税费较上期减少 65.49%主要系本期业绩下滑，相应增值税减少；13、其他应付款较上期减少 47.69%主要系子公司北京千朗本期已偿还联动优势电子商务有限公司5,066,267.12 元的借款；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,714,662.19-138,018,113.82-62.53%营业成本 35,522,239.47 68.69%93,531,400.19 67.77%-62.02%毛利率%31.31%-32.23%-管理费用 18,462,391.55 35.70%14,713,839.85 10.66%25.48%销售费用 8,708,499.57 16.84%12,569,551.06 9.11%-30.72%财务费用 487,767.72 0.94%453,626.15 0.33%7.53%营业利润-88,984,881.33-172.07%9,276,