831365_2017_华意隆_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 2017 年度报告 华意隆 NEEQ:831365 深圳华意隆电气股份有限公司 Shenzhen Huayilong Electric Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 序号序号 时间时间 事件事件 1 1 2017.01 召开 2017 年战略规划研讨会 2 2 2017.02 董事会、监事会换届选举 3 3 2017.04 公司注册地址迁至坪山产业园 4 4 2017.04 与德国 LORCH 签署全面战略而合作协议 5 5 2017.06 荣获“中国焊接设备行业知名企业”称号 6 6 2017.07 参加北京“艾森焊接与切割展览会”7 7 2017.10 参加德国“艾森焊接与切割展览会”8 8 2017.10 通过国家高新技术企业复审 9 9 2017.10 通过装备承制单位资格审查 1010 2017.11 院士工作站顺利通过深圳市科协认定 1111 2017.12 湖南中航起落架维修工程公司正式设立 1212 2017.12 签署武器装备保障合作协议 1313 2017.12 惠州生产基地搬迁至深圳坪山产业园 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华意隆 指 深圳华意隆电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳华意隆电气股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本报告年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王来喜、主管会计工作负责人祁瑞琼及会计机构负责人（会计主管人员）傅仕华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，本公司所处的焊接设备市场需求受到较明显的影响。由于目前焊割设备行业市场份额较为分散，行业竞争已经趋于白热化，部分行业内竞争力薄弱的企业已经开始被淘汰，随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移，加上国内部分传统焊机制造商产品线向逆变焊机发展，市场竞争进一步加剧。公司定位于逆变焊割设备及相关自动化系统领域，产品质量优异，性价比优势较为明显，但公司品牌影响力、资金实力、规模生产效益较同行业大型公司弱，公司经营业绩与同行业大型公司相比，更容易受到行业景气度影响，若本公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能影响公司的盈利水平和行业地位。面对严峻的经济形势及市场竞争环境，公司一方面将继续加快新产品的升级换代，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力；调整市场策略和产品销售结构，扩大销售规模，强化抗风险能力；另一方面，公司在军民融合方面深度布局，打造全面的华意隆“智能制造业务体系”。报告期内，公司已经成功申请并6 获批武器装备质量管理体系认证证书、装备承制单位注册证书，通过了武器装备承研单位资格审查。2018 年度，公司会加快军工及自动化业务的落地，提高公司的盈利能力。对外投资、合作的对外投资、合作的风险风险 公司通过对外投资、合作等形式，加速推进军工及自动化业务的拓展，促进公司快速、可持续发展。在公司对外投资、合作过程中可能会出现投资决策风险、项目经营管理等风险。应收账款数额较大的风险应收账款数额较大的风险 报告期内，公司已经组织了专项小组负责应收账款的清欠工作，对于部分账龄较长、回收难度较大的客户的欠款问题，公司已经组织法务部门采取相应措施，回收了部分货款，有效降低了应收账款坏账的风险。但目前公司应收账款的余额依然较大，未来公司将继续跟踪落实应收账款的清缴，同时强化内部管理，严格执行信用政策，以降低应收账款带来的风险。主要原材料价格波动的风险主要原材料价格波动的风险 原材料成本是公司产品成本的主要组成部分，原材价格的波动对公司产品成本的影响较大。公司原材料包括电子元器件、钢材、有色金属、线缆、线材等。若未来公司主要原材料价格上涨，将降低公司的盈利能力。税收政策变化的风险税收政策变化的风险 公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，主要出口产品享受的退税率为 17%。未来公司仍将大力拓展海外业务，如果国家未来下调焊接设备的出口退税率，将对公司的外销业务造成不利影响。公司为国家级高新技术企业，目前可以享受 15%的所得税税率优惠政策，如果国家政策发生变化，公司不能享受上述优惠政策，会对公司的净利润产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳华意隆电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Huayilong Electric Co.,Ltd.证券简称 华意隆 证券代码 831365 法定代表人 王来喜 办公地址 深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王蓉 职务 董事会秘书 电话 0755-86146393 传真 0755-86000571 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座 611 室;518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 24 日 挂牌时间 2014 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C34）通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产和销售逆变焊割设备及相关自动化装备，拥有逆变焊割设备、自动化焊割设备以及焊接材料及焊割配件等三类产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）162,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007604616199 否 注册地址 深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43号 是 注册资本 16290 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周铁华、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 168,659,100.44 238,557,687.56-29.30%毛利率%41.39%31.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,041,812.96 9,022,251.80 0.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,866,354.25 6,418,917.97-24.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.00%4.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.00%5.82%-基本每股收益 0.06 0.07-14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 709,954,871.11 686,963,309.11 3.35%负债总计 369,513,440.49 355,563,691.45 3.92%归属于挂牌公司股东的净资产 340,441,430.62 331,399,617.66 2.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.03 2.96%资产负债率%（母公司）46.98%37.12%-资产负债率%（合并）52.05%51.76%-流动比率 137.00 107.41-利息保障倍数 1.65 1.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,329,263.55-40,464,044.71-135.41%应收账款周转率 1.05 2.04-存货周转率 3.07 3.22-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.35%16.38%-营业收入增长率%-29.30%29.45%-净利润增长率%0.22%31.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 162,900,000 162,900,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-485,562.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,101,995.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-556,469.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,059,964.49 所得税影响数 884,505.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,175,458.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以技术研发为核心的创新型企业，获得了“国家高新技术企业”称号，核心竞争力是持续技术创新。公司主要从事焊接设备的研发、生产、销售和服务，主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接配件类产品的研发、生产、销售和服务。焊接技术作为装备制造业核心技术之一，其相关产品下游应用十分广泛，包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工业民用等行业。本公司在集团内部与各子公司协作完成采购、生产及销售工作。母公司作为销售平台，根据海外市场订单、国内市场销售计划向子公司下达采购计划，子公司根据订单情况编制生产计划并完成生产任务。针对目标市场客户的特点，公司采取以经销模式为主、直销模式为辅的销售策略。公司逆变焊割设备等主要产品采取经销模式进行销售；对于部分定制化产品及工业机型，由于其对技术服务能力要求较高，公司针对该类客户建立了直销体系，向终端客户直接派出销售工程师，根据客户的具体需求设计出专业、个性化的解决方案，并对客户进行操作培训等售后服务。公司与经销商一般采取“先款后货”的结算方式；同时，给予合作关系良好的经销商一定信用额度，经销商累计欠款在信用额度范围内的，公司可安排直接发货，累计欠款超过信用额度的，付款方式为款到发货。公司与直销客户采取预收款的结算模式，在焊割设计方案经双方确认后客户预付部分货款，并根据项目进展逐步收款。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 公司在全面研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，积极应对市场变化，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，在保证了公司原有业务持续稳定的发展的同时，进一步推进军工各项业务的顺利落地。2017 年，公司主营业务未发生变化，公司实现营业收入 16,865.91 万元，较 2016 年减少 29.30%。全年净利润为904.18万元，较2016上升了0.22%。2017年末，公司总资产为70,995.49万元，净资产为34,044.14万元。2017 年宏观经济持续低迷，国内经济下行压力大，全球经济增长内生力不足，传统行业产能过剩严重，公司下游企业生产经营困难尚未解除，下游市场需求依旧延续低迷，焊割设备行业整体产销仍显疲态。报告期内，公司持续优化产品结构，提升了产品品质和售后服务，推动试产开发与渠道下沉，完善营销网络布局，开展丰富的营销活动，扩大了国内市场需求，保证了公司营业收入的稳定增长。本年度，销售费用、管理费用、财务费用分别为 1,084.44 万元、2,981.45 万元、1,789.64 万元，较去年同期增长-27.67%、-1.89%、-9.65%。销售费用下降主要是报告期内，公司积极降低人力成本差旅费及日常营销费用。管理费用和财务费用和上年度基本持平。2017 年度，公司积极拓展军工及自动化业务，为公司进一步发展奠定了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为焊接设备制造行业，根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），归属“C34 通用设备制造业”分类，目前，我国已经发展成为焊接设备生产大国，在逆变焊接设备制造行业，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，在国内市场上占据较大份额，并已走出国门，在国际市场占据一席。自动化焊接成套设备行业在国内发展历程尚短，但前景广阔，发展空间较大，行业前景广阔；机器人焊接作为工业机器人的重要组成部分，近年来得到了国家产业政策的大力扶持，行业发展迅速。目前公司的产品已涵盖上述行业产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 70,416,269.06 10%26,693,132.80 0.04%163.80%应收账款 143,137,110.10 20%146,148,960.95 0.21%-2.06%存货 29,181,522.18 4%35,264,275.61 0.05%-17.25%长期股权投资 5,684,010.39 1%4,100,000.00 0.01%38.63%固定资产 316,040,019.90 45%213,543,712.94 0.31%48.00%在建工程 52,192,891.91 7%154,436,676.07 0.22%-66.20%短期借款 86,440,630.00 12%118,600,000.00 0.17%-27.11%长期借款 147,544,800.00 21%108,038,000.00 0.16%36.58%资产总计 709,954,871.11-686,963,309.11-3.35%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金中包含银行承兑保证金 33,860,000.01 元，较上期增加 16,874,300.00 元，因此货币资金总额相应增加；因在建工程坪山产业园项目转固定资产，固定资产增加 112,730,217.32 元；因归还银行流贷 32,159,370.00 元，短期借款较上年相比减少 27%，因向深圳农村商业银行申请长期项目抵押贷款 147,544,800.00 元，较去年相比增加 37%。上述项目的调整可以优化公司筹资结构、降低财务成本、缓解公司资金压力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 168,659,100.44-238,557,687.56-29.30%营业成本 98,848,925.90 58.61%162,331,407.03 68.05%-39.11%毛利率%41%-32%-管理费用 29,814,508.01 17.68%30,388,696.28 12.74%-1.89%销售费用 10,844,419.52 6.43%14,993,031.67 6.28%-27.67%财务费用 17,896,417.42 10.61%19,807,242.56 8.30%-9.65%营业利润 9,239,053.67 2.15%7,017,295.00 2.94%31.66%营业外收入 1,032,311.87 4.26%3,390,953.58 1.42%-69.56%营业外支出 1,588,780.89 1.26%333,810.51 0.14%375.95%净利润 9,041,812.96 9,022,251.80 0.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业收入减少 69,898,586.95 元，主要是因为公司调整产品结构，淘汰低毛利产品，加大高毛利产品的投入生产销售；公司销售费用减少，主要源于公司整合销售团队，新开辟电商销售渠道，同时也因为营业收入下降，导致销售提成等费用下降，因此销售费用同比减少；因公司应收账款账龄增加，资产减值损失增加 5,044,362.60 元，计提坏账损失也相应增加；公司因处置闲置固定资产导致营业外支出增加 530,597.99 元，子公司惠州华意隆因欠缴房产税产生滞纳金 397,233.95 元，以上致使营业外支出增加；因公司确认政府资助智能全数字化节能逆变焊机产业化项目,产生 3,680,000.00 元收益，因此营业外收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 154,137,561.41 234,529,404.20-34.28%其他业务收入 14,521,539.20 4,028,283.36 260.49%主营业务成本 97,091,347.78 162,331,407.03-40.19%其他业务成本 1,757,578.29 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%逆变焊割设备 82,053,786.90 48.65%94,113,213.18 39.45%自动化焊割装备 13,584,894.77 8.05%43,727,644.25 18.33%焊接材料及焊割配件 3,738,540.80 2.22%96,688,546.77 40.53%自动化生产线 54,760,338.94 32.47%0.00%合计 154,137,561.41 91.39%234,529,404.20 98.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 91,749,098.57 54.40%147,055,752.48 61.64%出口销售 62,388,462.84 36.99%87,473,651.72 36.67%合计 154,137,561.41 91.39%234,529,404.20 98.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：公司于今年加大国内市场拓展，提高产品销售力度，增加销售渠道，同时公司优化产品结构，增加了自动化生产线的生产，自动化生产线目前的客户为国内客户，因此国内销售增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市润正实业有限公司 59,610,000.00 35.34%否 2 IRAN TRANS COMP ANY 11,885,198.75 7.05%否 3 MATUS A DIV OF BRANDCORP 8,091,422.99 4.80%否 4 SYNEX GROUP LIMITEDFLAT 6,673,490.51 3.96%否 5 Sodimac S.A.5,651,754.57 3.35%否 合计合计 91,911,866.82 54.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东金华电缆股份有限公司 11,744,297.60 13.37%否 2 深圳市金大泽供应链有限公司 8,127,349.91 9.26%否 3 深圳市万华供应链股份有限公司 4,520,800.00 5.15%否 4 深圳市金煌威科技发展有限公司 4,132,608.99 4.71%否 5 深圳市乐有方网络科技有限公司 3,520,889.94 4.01%否 合计合计 32,045,946.44 36.50%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,329,263.55-40,464,044.71-135.41%投资活动产生的现金流量净额-11,559,548.68-35,776,201.80-67.69%筹资活动产生的现金流量净额 24,294,706.98 78,650,912.29-69.11%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少，源于公司费用支出较少，使得支付其他与经营活动有关的现金减少 20,482,370.75 元，变动比例 135%；2.投资活动产生的现金流量净额增加是由公司坪山产业园工程款基本建设完毕，同比减少 74%。3.因公司在报告期内银行贷款还款增加，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 69%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本报告期末，公司主要控股子公司情况如下：1.公司全资子公司惠州华意隆电气有限公司，注册资本人民币 7,500 万元，2017 年末资产总额为30,384.38 万元，净资产为 3,082.99 万元。营业收入为 12,139.90 万元，净利润为 431.56 万元。2.公司全资子公司深圳市肯达焊接技术有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，2017 年末资产总额为391.79 万元，净资产为-31.88 万元。3.公司全资子公司深圳开普锐自动化技术有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，2017 年末资产总额为0.02 万元，净资产为-0.53 万元。4.公司全资子公司深圳开普锐激光有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，2017 年末资产总额为 323.48万元，净资产为-129.49 万元。5.参股子公司深圳华亿润兴科技有限公司为公司全资子公司深圳市肯达焊接技术有限公司投资的孙公司，注册资本为 1,000 万元，肯达持股 41%，设立时间为 2016 年 12 月 7 日，2017 年末总资产为 490 万元，净资产为 410 万元。6.参股子公司深圳华航智能装备技术有限公司为公司全资子公司，注册资本为 1,000 万元，设立时间为2015 年 12 月 2 日，2017 年末总资产为 321 万元，净资产为 31.92 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司合法经营，积极履行纳税义务，持续完善员工福利，与客户、供应商等依法履行合约。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。努力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，增强员工的归属感。公司倡导建立学习型组织，鼓励在职学习，不断提升员工素质。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法的规定制定了较为完备的公司章程及三会议事规则，已建立较为完善的治理结构和内控制度；公司 2017 年业务保持稳定发展，同时，公司不断进取，分别在军工及自动化领域积极拓展业务。公司计划在 2018 年在保持原有业务稳定发展的基础上，进一步加大军工、自动化业务的拓展，提高公司的盈利能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争加剧的风险 近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，本公司所处的焊接设备市场需求受到较明显的影响。由于目前焊割设备行业市场份额较为分散，行业竞争已经趋于白热化，部分行业内竞争力薄弱的企业已经开始被淘汰，随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移，加上国内部分传统焊机制造商产品线向逆变焊机发展，市场竞争进一步加剧。公司定位于逆变焊割设备及相关自动化系统领域，产品质量优异，性价比优势较为明显，但公司品牌影响力、资金实力、规模生产效益较同行业大型公司弱，公司经营业绩与同行业大型公司相比，更容易受到行业景气度影响，若本公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能影响公司的盈利水平和行业地位。面对严峻的经济形势及市场竞争环境，公司一方面将继续加快新产品的升级换代，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力；调整市场策略和产品销售结构，扩大销售规模，强化抗风险能力；另一方面，公17 司在军民融合方面深度布局，打造全面的华意隆“智能制造业务体系”。报告期内，公司已经成功申请并获批武器装备质量管理体系认证证书、装备承制单位注册证书，通过了武器装备承研单位资格审查。2018 年度，公司会加快军工及自动化业务的落地，提高公司的盈利能力。二、对外投资、合作的风险 公司通过对外投资、合作等形式，加速推进军工及自动化业务的拓展，促进公司快速、可持续发展。在公司对外投资、合作过程中可能会出现投资决策风险、项目经营管理等风险。三、应收账款数额较大的风险 报告期内，公司已经组织了专项小组负责应收账款的清欠工作，对于部分账龄较长、回收难度较大的客户的欠款问题，公司已经组织法务部门采取相应措施，回收了部分货款，有效降低了应收账款坏账的风险。但目前公司应收账款的余额依然不小，未来公司将继续跟踪落实应收账款的清缴，同时强化内部管理，严格执行信用政策，以降低应收账款带来的风险。四、主要原材料价格波动的风险 原材料成本是公司产品成本的主要组成部分，原材价格的波动对公司产品成本的影响较大。公司原材料包括电子元器件、钢材、有色金属、线缆、线材等。若未来公司主要原材料价格上涨，将降低公司的盈利能力。五、税收政策变化的风险 公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，主要出口产品享受的退税率为 17%。未来公司仍将大力拓展海外业务，如果国家未来下调焊接设备的出口退税率，将对公司的外销业务造成不利影响。公司为国家级高新技术企业，目前可以享受 15%的所得税税率优惠政策，如果国家政策发生变化，公司不能享受上述优惠政策，会对公司的净利润产生不利的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,000,000.00-328.18 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）200,000,000.00 56,200,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 430,000,000.00 296,485,430.00 6其他 总计总计 635,000,000.00 352,685,101.82 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（一）承诺内容（一）承诺内容 1 1、承诺一、承诺一 根据公司法第一百四十一条规定：本公司董事长、高级管理人员杨振文承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。19 根据业务规则2-8 规定，本公司的控股股东及实际控制人杨振文、朱煜承诺：在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。2 2、承诺二、承诺二 为避免未来可能存在同业竞争情形，本公司实际控制人杨振文、朱煜分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：（1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。（2）自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。（4）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应法律责任。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为华意隆实际控制人或控股股东整个期间持续有效。3 3、承诺三、承诺三 2014 年 7 月 18 日，公司针对该事项出具了关于规范票据管理的承诺函：“公司承诺按期解付到期的银行承兑汇票，并将不再开具无真实交易背景的融资性银行承兑汇票。公司保证以后将严格按照中华人民共和国票据法等有关法律、法规要求开具所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。”此外，2014 年 7 月 18 日，公司实际控制人针对该事项出具了关于规范公司票据使用的承诺函：“华意隆不再发生与深圳励登进行不规范票据的融资行为；如华意隆因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由实际控制人承担相应责任；实际控制人自愿承担华意隆因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使华意隆免受损害。”（二）承诺履行情况（二）承诺履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人除关于规范票据管理的承诺函外，已经严格履行了上述其他承诺。以下为各项承诺履行情况的具体说明：1 1、承诺一、承诺一 杨振文已于 2016 年 3 月 21 日辞去公司董事长、董事职务，至此，其不再公司担任董事、监事或高级管理人员职务。2016 年 4 月 20 日，公司发布关于第一大股东及实际控制人变动的公告，公司实际控制人已由杨振文变更为无实际控制人。2 2、承诺二、承诺二 2016 年 4 月 20 日，公司发布关于第一大股东及实际控制人变动的公告，公司实际控制人已由杨振文变更为无实际控制人。3 3、承诺三、承诺三 报告期内，公司因固定资产投入以及军工业务的进一步拓展，资金面比较紧张。加上近年来银行紧缩银根，放款条件愈发严苛，放款形式多为银行承兑汇票，为了弥补日常营运资金的短缺，公司在年初资金面最紧张的时候不得已采用了票据贴现融资的形式，但相较于上年度发生额，已有大幅下降。针对以上问题，公司出具承诺：承诺人保证按期解付到期的银行承兑汇票。承诺人保证恪守本承诺，保证华意隆及股东不受任何损失。20 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 冻结