831462_2017_友泰电气_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 友泰电气 NEEQ:831462 浙江友泰电气股份有限公司 Zhejiang Youtai Electrical CO.,LTD 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 11 月 27 日至 12 月 1日参加第 7 届哥伦比亚国际电力、照明及新能源展。公司于 2017 年 4 月 24 日至 28 日参加第 71 届德国罗诺威工业展。公司 2017 年共取得五项专利，其中，一项发明专利防震配电箱；四项实用新型专利防水电表箱、配电箱外壳剪裁装置、新型电表座、接线柱自动成型装置。公司于 2017 年 8 月 16 日至 18 日参加第十三届菲律宾中国机电产品品牌展。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/友泰电气/股份公司 指 浙江友泰电气股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/中审亚太会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江友泰电气股份有限公司章程 股东大会 指 浙江友泰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江友泰电气股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 友联进出口 指 乐清市友联进出口有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐杰、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）张华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动、政策变动风险 公司的电表箱、电力控制箱、电力金具、线路附件等主要产品主要出口美国、加拿大、中南美洲、欧洲及非洲等“一带一路”的地区，公司业务稳定情况与上述国家和地区经济发展水平密切相关。近年来，北美、南美地区面临电网设备老化问题，欧洲地区面临产品标准升级及“一带一路”地区电力急需基础建设等问题，需要加大投资力度，升级、维修电力基础设施并扩大设施的覆盖面。因此，将直接带动上述地区对电表箱及相关附件的需求量。但如果上述地区经济增长速度放缓，将会影响当地政府的投资决策，当地政府可能减少或放慢对电力电网设施的投资，造成当地对电表箱及相关附件需求的减少，最终会影响公司的经营业绩。此外，国内金属原材料价格易受国内外宏观经济、国际贸易政策变动影响，从原材料价格、汇率、人力成本、研发投入等方面影响公司成本，使公司生产成本具有较大的不确定性，进而影响公司经济效益的稳定性，造成了较大的经营风险。人民币汇率波动风险 公司产品出口美国、加拿大、中南美洲、欧洲及非洲等地区，主要结算货币为美元，而生产的出口产品从原材料采购到生产加工都需在国内完成，成本以人民币计价。因此汇率的波动特别是人民币升值将直接影响公司出口业务的盈利能力，而人民币汇率可能会因政府政策转变、国际政治及经济发展而有所变动。随着未来公司出口业务的增长，公司将面临更大因汇率波动带来的风险。公告编号：2018-011 6 本土行业规模较小的风险 虽然近几年出口型电表箱、控制箱及相关附件行业发展较快，但相对于广阔的海外市场，本土企业整体市场规模仍较小，市场主要被大型的跨国公司占领。相对于跨国企业，国内企业在技术研发、产品品类、规模和资金实力等方面存在一定劣势，故而，本土企业规模较小，行业整体相对弱小，发展程度仍然不高。若公司在此竞争环境下不能提高产品的技术含量或提升售后服务的响应能力，提高市场占有率，将难以保证公司的市场竞争地位，将无法把握行业发展机遇。偿债能力风险 2017 年公司资产负债率达 48.88%，流动比率为 1.03，公司的变现能力较弱，短期偿债能力亦较弱。偿债能力的减弱系公司因规模小、管理费用高、新产品研发投入大从而导致公司不得不提高负债。因此，公司存在偿还债务上的风险。如果今后仍须借助银行信贷满足经营开支及流动资金周转，可能会导致资产负债率再次上升。一致行动人不当控制的风险 公司有曾旭文、徐杰、张华共同控制，三人自公司成立伊始便保持对公司的控制。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经验团队稳定，但上述共同控制的状况可能在公司经营战略决策、重大人事变动和利润分配等方面给公司经营和其他少数股东权益带来风险。重大客户依赖风险 2017 年度，公司前五名客户的销售额（39,462,926.92 元）占比达 89.97%，占比很高，存在重大客户依赖风险。尽管公司已经与该等客户建立了稳定合作关系，但受国际经济影响不排除上述大客户终止与公司合作或减少对公司产品的采购可能导致公司业绩下滑的风险。新产品市场推广客户建立是否成功也将影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江友泰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Youtai Electrical CO.,LTD（ULTECH）证券简称 友泰电气 证券代码 831462 法定代表人 徐杰 办公地址 浙江省丽水市经济技术开发区南明路 790 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾旭文 职务 总经理、董事会秘书 电话 0578-2733333 传真 0578-2978008 电子邮箱 公司网址 http:/www.ultech.cc/联系地址及邮政编码 浙江省丽水市经济技术开发区南明路 790 号 323000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-01-24 挂牌时间 2014-12-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 电表箱、控制箱、紧固件、电力金具、电缆附件、电气产品及相关配件的研发、设计、生产、销售与配套技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,200,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东-实际控制人 曾旭文、张华、徐杰 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133110056819168X0 否 注册地址 浙江省丽水市经济技术开发区南明路 790 号 否 注册资本 21,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾颖、臧其冠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,864,348.75 26,626,611.42 64.74%毛利率%27.17 30.23-归属于挂牌公司股东的净利润 1,636,443.84 470,217.99 248.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 622,596.43 -826,971.27 175.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.64 1.68-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.15-2.96-基本每股收益 0.08 0.02 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,703,903.94 56,512,019.86 3.88%负债总计 28,693,105.36 28,123,871.07 2.02%归属于挂牌公司股东的净资产 29,827,977.41 28,191,533.57 5.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.33 6.02%资产负债率%（母公司）49.00 49.99-资产负债率%（合并）48.88 49.77-流动比率 1.03 0.93-利息保障倍数 2.30 1.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 208,285.82 4,571,314.78-95.44%应收账款周转率 3.38 2.25-存货周转率 3.14 2.09-公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.88 0.28-营业收入增长率%64.74-34.61-净利润增长率%257.66%-68.09-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,200,000 21,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,192,755.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,192,761.66 所得税影响数 178,914.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,013,847.41 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造。公司自成立以来，主营业务为出口型电表箱、控制箱及相关配件的研发、设计、生产、销售与配套技术服务。公司拥有 ISO-9000 体系认证、CSA 的产品安全认证，符合美国 UL标准，顺利通过美国 EATON集团、加拿大 Hydel 电气公司的质量体系检验。公司拥有专业的研发团队，并拥有 15 项实用新型专利、1 项发明专利技术。公司一直施行严格的品质检验，为来自美国、加拿大、中南美洲、欧洲及非洲等一带一路地区国家的客户提供安全系数高、品质优良的产品。经过多年的业务发展和技术积累，公司形成了较强的研发能力，稳定了产品的品质，得到客户的一致好评和市场的广泛认可，公司产品分三大类，共计 200 多种型号规格，远销北美、南美、非洲及欧洲等地区。目前，公司与主要客户均保持长期紧密的合作关系，销售产品从而为公司带来较为稳定的收入、利润及现金流。公司采用国内外参展、网络推广、与外贸公司合作等多种方式进行销售。销售方式上，OEM 代工、自营出口模式和通过贸易公司间接出口方式相结合。未来公司将通过大幅提升自主开发产品能力，同时提高产品的自营出口比例。公司以满足客户需求为导向，以产品品质为开拓市场的基础，以快速响应客户需求和为客户创造价值为准则，从而维护和扩大新老客户销售扩展市场。在自营销售方面，公司对目标国际市场进行调研，广泛在展会上接触客户，选择地区专业客户作为长期合作伙伴，进行信息共享并为合作客户提供最大的产品开发支持以帮助客户占领市场。由此，公司通过直接销售与多家客户建立长期稳定的合作关系，为部分世界 500 强企业提供 OEM/ODM 服务。同时，公司与国内多家高等院校建立良好的合作开发关系，使公司产品保持同行领先水平。除在国内外参展接触客户外，公司还通过拜访客户的方式去发现更多商机，与客户进行思想和技术交流，收集市场最新信息。业务人员及时分析、反馈和总结客户资源、经营状况、信用情况及客户需求、销售情况，从而进行及时收款，进行风险控制。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-011 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 考虑到公司发展规划，公司制定各项年度目标，从而加强成长性、增强自主创新能力、提升核心竟争优势，相关计划如下所示：1、营销渠道建设：营销能力是决定公司未来发展的重要因素，健全的营销网络体系是决定营销能力的前提，公司将通过国内国际参展建立新的客户众体，为产品销售提供强有力的支撑。2、扩大产能：公司主要产品销量持续增长，市场需求旺盛。2017 年公司进行产品结构调整，增加设备投入，同时进行生产自动化改造提升产能，加强内部科学管理，2018 年通过产能的扩张形成规模优势，单位产品成本会有所下降，这将进一步增强产品的市场竟争力。3、新产品推广：2017 年公司针对国内市场对金属箱体需求增加，开发多款新能源汽车及国家电网配套产品，在 2018 年该部分的产品是公司重点推广方向，以期形成新的增长点。4、引进人才加强研发力度：公司通过加强人力资源体系建设，引进研发、管理、营销等方面人才，建立起合理的人才梯队，同时增强员工岗位培训、在职培训与委外培训，公司将设计合理的晋升通道，通过自主创新、合作研发、统筹规划不断提高公司整体研发实力以及成果转化能力。报告期内：公司实现营业收入43,864,348.75 元，同比增加 64.74%，净利润 1,622,649.79 元，同比增加 257.66%。公司客户群基本稳定，主营业务的业绩经过 2016 年的内部结构调整在 2017 年整体开始增长，其中加拿大市场销售额较上年增加 1,243.55 万元。为了稳定公司经营状况并开拓公司销售新局面，公司一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，开发国内国际市场的多款英式、美式电表箱及控制箱的金属板金箱体产品，通过一带一路产品进入非洲市场扩大销售；另一方面公司通过近年国内新能源汽车及国家电网发展前景良好对金属板金产品需要的增加，积极参与国家电网金属箱体及新能源汽高压盒的研发，现已研发成功多款产品提供市场。(二二)行业情况行业情况 根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造。国际市场需求：电表箱是电力计量控制设备，为了保证计量的准确性一般使用周期为 5 年左右，使需求增加，以及欧盟提高控制箱的阻燃标准，以金属外壳代替塑料外壳增加市场需求。随着智能电表市场商机的日益扩大，世界各国都争先投入智能电网的布局建设工作。美国的大多数电力线路都建于 20 世纪 50 年代和 60 年代。预计寿命约为 50 年，这意味着它们已经过时了。全球自 1990 年以来发生 23 次重大停电事故，美国就有 5 次，是发生次数最多的国家。如果不对大部分输电和配电线路进行更新换代，电力中断可能会变得更加普遍。尤其是技术方面，新能源技术的大规模应用，智能电网及微电网应用已必不可少，配电设备也必须跟上其发展的脚步。预计 2016 年至 2025 年间，美国电力基础设施的投资缺口约为 1,770 亿美元。加拿大是全球电力产业较为发达的国家之一，而作为该国经济发展的重要组成部分，电力基础设施也是该国一直引以为傲的资本。过去 20 年，加拿大的人口和经济都在快速增长着，以前可以满足 2,000万人口需求的电力设施，现在要承担 3,200 万人口的使用。加拿大的电力消费预计在 2001 年到 2025 年复合增长率近 1.6%，从 5,000 亿 kwh 增加到 7,280 亿 kwh。但是，随着时间的流逝，该国的大部分基础设施已经步入黄昏期，这从一定程度上限制了可再生能源、化石燃料以及核电的应用。另外，新技术设备的涌现，电力需求的日益上升，都给这些老龄化的基础设施带来了严重的负担。加拿大发电设备的平均年龄已经将近 40 岁，几乎耗尽了使用年限的 80%，而该国输电线路也越来越旧，国际能源署（IEA）公告编号：2018-011 13 此前估计，从现在到 2030 年间，加拿大至少需要为其电力基础设施投资 2,400 亿美元。此外，加拿大与美国有是全联网运行、交换电力的协议。加拿大 6 个省与美国 10 个州之间已建有输电线路，输送能力在 1,890 万 kw 以上，对电力金具、线路附件、输配电的仪表配件需求量巨大。目前板金行业处于大发展阶段，各行各业都离不开金属箱体的使用，并且自动化生产程度不断提高，使箱体抗压、防火及防水等级不断提高，箱体内部可以搭载各类智能元气件组合使用成为一体，在国内外拥有广阔销售市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,544,685.50 4.33%4,472,516.13 7.91%-43.10%应收账款 14,219,316.38 24.22%11,207,981.30 19.83%26.87%存货 10,994,335.62 18.73%9,347,653.97 16.54%17.62%长期股权投资 26,207.74 0.04%102,072.21 0.18%-74.32%固定资产 24,920,687.97 42.45%26,193,818.47 46.35%-4.86%在建工程 短期借款 23,594,603.00 40.19%23,500,000.00 41.58%0.40%长期借款 资产总计 58,703,903.94-56,512,019.86-3.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末比期初减少 1,927,830.63 元，下降 43.10%，主要是因为 2017 年期末应收账款比期初增加 3,011,335.08 元，公司销售收入增加较多，应收账款存在一定回款期。长期股权投资减少有两方面的原因，其一、因不确定因素的存在，2017 年对联营企业浙江博科智能设备有限公司的投资减少了 50,000.00 元；其二、公司在权益法下确认投资损失 25,864.47 元。综上两个因素，长期股权投资下降 74.32%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,864,348.75-26,626,611.42-64.74%营业成本 31,946,852.58 72.83%18,577,719.35 69.77%71.96%毛利率%27.17%-30.23%-管理费用 5,793,850.21 13.21%4,897,993.23 18.40%18.29%销售费用 3,078,923.42 7.02%2,057,807.09 7.73%49.62%财务费用 1,586,683.79 3.62%1,515,879.45 5.69%4.67%公告编号：2018-011 14 营业利润 1,935,808.99 4.41%-1,082,391.78-4.07%278.85%营业外收入 6.47 0.00%1,584,511.90 5.95%-100.00%营业外支出-58,407.25 0.22%-100.00%净利润 1,622,649.79 3.70%453,683.23 1.70%257.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：随着全球经济持续复苏，公司外销所在国加大基础建设投资力度，升级、维修和扩大电力基础设施，从而带动电表箱的需求大幅增加。报告期内公司营业收入增长64.74%，营业收入 2017 年度比 2016 年度增加 17,237,737.33 元，其中境外收入增加15,446,215.86 元。2、营业成本：报告期内营业成本同比增长 71.96%是因为营业收入与上年同比增加17,237,737.33 元，营业收入上涨 64.74%，导致相应的营业成本增加。3、销售费用：报告期内销售费用增加 49.62%，销售费用增加 1,021,116.33 元。主要原因是 2017 年营业收入增加，相关运输费用增加所致。运输费用从 2016 年 894,435.87 元增加到 2017 年 1,630,188.90 元，这是影响销售费用增加的主要因素。4、营业利润：报告期内营业利润增加 3,018,200.77 元，营业收入增加趋势与营业利润增加趋势基本保持一致。此外，企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对公司 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助 1,192,755.19 元，计入其他收益。5、营业外收入：营业外收入减少 1,584,505.43 元，主要是企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对公司 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助 1,192,755.19 元，计入其他收益导致的。6、营业外支出：报告期内无营业外支出，主要是因为公司加强内部体系管理，加强员工的安全意识，无工商事件的发生，无员工工伤赔偿支出。7、净利润：报告期内净利润增加 257.66%是收入增加所致，净利润增加趋势与收入增加趋势基本保持一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,652,850.45 26,626,611.42 63.94%其他业务收入 211,498.30 -主营业务成本 31,946,852.58 18,577,719.35 71.96%其他业务成本 注：根据会计准则将原计入主营业务收入中的废品收入改计入其他业务收入，故无成本问题。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电表箱 29,190,670.32 66.55%13,744,454.46 51.62%控制箱 14,462,180.13 32.97%12,562,953.58 47.18%其他 211,498.30 0.48%319,203.38 1.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2018-011 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内收入 14,673,678.43 33.45%12,882,156.96 48.38%境外收入 29,190,670.32 66.55%13,744,454.46 51.62%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度电表箱销售收入增加 15,446,215.86 元,主要客户 Tytle Electrical Industries Ltd.(XJ)2017 年确认收 入 22,555,630.58 元,2016 年同比 增长 122.88%；控 制箱 销 售收入14,462,180.13 元，也有所增长，主要是客户福州盛科电器有限公司 2017 年销售额 8,964,369.32 元，同比增长 22.77%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Tytle Electrical Industries Ltd.(XJ)22,555,630.58 51.42%否 2 福州盛科电器有限公司 8,964,369.32 20.44%否 3 PARCELMOBI SA DE CVCALLE(GC-TT)5,040,400.36 11.49%否 4 温州正爱进出口有限公司 1,735,560.85 3.96%否 5 人民电器集团浙江进出口有限公司 1,166,965.81 2.66%否 合计合计 39,462,926.92 89.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海巨潇贸易有限公司 8,026,831.65 29.04%否 2 乐清市永福机床有限公司 3,631,861.42 13.14%否 3 浙江江南景洁铝业有限公司 1,625,730.76 5.88%否 4 浙江铁霸精密五金制造公司 1,096,504.66 3.97%否 5 浙江宏马铜业有限公司 784,498.77 2.84%否 合计合计 15,165,427.26 54.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 208,285.82 4,571,314.78-95.44%投资活动产生的现金流量净额-747,063.02-575,294.10 29.86%筹资活动产生的现金流量净额-1,387,498.03-2,303,652.65-39.77%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 4,363,028.96 元。其中，经营营活动现金流入较上期增加 12,959,880.72 元，经营活动现金流出较上期增加 17,322,909.68 元，经营活动现金流出增加的幅度大于现金流入增加的幅度。本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加 12,351,284.40 元，本公告编号：2018-011 16 期营业收入增加的同时，应收账款增加 3,011,335.08 元，这两大因素导致经营活动现金流量净额减少。2、报告期内投资活动现金流入为零，现金流出增加 171,768.92 元。主要是因为本期投资活动现金流出较上期增加 171,768.92 元，系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。3、筹资活动产生的现金的流出大于流入，主要是 2017 年公司银行贷款比上年度增加，偿付的融资费用同步增长。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 乐清市友联进出口有限公司 为公司之控股子公司。友联进出口成立于 2010 年 6 月 23 日，持有注册号为 330382000124893 号的营业执照。该营业执照载明，友联进出口的注册资本为 50 万元；住所为乐清市柳氏镇长征路 103号；法定代表人为黄永林；公司类型为有限责任公司；经营范围为“五金交电、其他机械设备及电子产品、家用电器、家具、纺织品、服装、日用品、鞋帽、文具用品、照明灯具、通讯设备、汽车配件、摩托车配件、建材、化工原料（不含危险化学品）、金属材料（不含贵金属）销售；货物进出口、技术进出口”；营业期限自 2010 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日止。公司对该子公司的出资为 35 万元，占比为 70%。友联进出口 2017 年的营业收入为 482,968.05 元，2017 年的净利润为-45,980.17 元。友联进出口公司 2017 年经营亏损的原因系因合理优化资源现友联进出口相关业务基本转移至友泰电气导致。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终秉承企业公民社会责任的精神，讲社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。1、公司对员工的责任 公司坚决作好遵纪守法，爱护企业的员工，搞好劳动保护，不断提高工人工资水平和保证按时发放，高度重视安全生产管理，开展员工安全生产教育，多与员工沟通，多为员工着想。2、公司对环境和资源节约的责任 为了人类的生存和经济持续发展，公司担当起保护环境维护自然和谐的重任，加强节能减排，降低能耗和污染物达标排放水平。3、公司对政府的责任 公告编号：2018-011 17 公司自觉按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务。4、公司对客户的责任 公司给客户提供物美价廉、安全、耐用、舒适的产品和服务，履行对客户在产品质量和服务质量方面的承诺，满足客户的需求。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，客户稳定。因此，公司一直保持有良好的独立性和自主经营的能力。其二，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。其三，公司的主要财务、业务等经营指标健康。其四，公司的经营管理层、业务骨干队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司目标客户经营稳定，新客户不断增加。综上，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 国际市场需求：电表箱是电力计量控制设备，为了保证计量的准确性一般使用周期为 5 年左右，使需求增加，以及欧盟提高控制箱的阻燃标准，以金属外壳代替塑料外壳增加市场需求。随着智能电表市场商机的日益扩大，世界各国都争先投入智能电网的布局建设工作。美国的大多数电力线路都建于 20 世纪 50 年代和 60 年代。预计寿命约为 50 年，这意味着它们已经过时了。全球自 1990 年以来发生 23 次重大停电事故，美国就有 5 次，是发生次数最多的国家。如果不对大部分输电和配电线路进行更新换代，电力中断可能会变得更加普遍。尤其是技术方面，新能源技术的大规模应用，智能电网及微电网应用已必不可少，配电设备也必须跟上其发展的脚步。预计 2016 年至 2025 年间，美国电力基础设施的投资缺口约为 1,770 亿美元。加拿大是全球电力产业较为发达的国家之一，而作为该国经济发展的重要组成部分，电力基础设施也是该国一直引以为傲的资本。过去 20 年，加拿大的人口和经济都在快速增长着，以前可以满足 2,000万人口需求的电力设施，现在要承担 3,200 万人口的使用。加拿大的电力消费预计在 2001 年到 2025 年复合增长率近 1.6%，从 5,000 亿 kwh 增加到 7,280 亿 kwh。但是，随着时间的流逝，该国的大部分基础设施已经步入黄昏期，这从一定程度上限制了可再生能源、化石燃料以及核电的应用。另外，新技术设备的涌现，电力需求的日益上升，都给这些老龄化的基础设施带来了严重的负担。加拿大发电设备的平均年龄已经将近 40 岁，几乎耗尽了使用年限的 80%，而该国输电线路也越来越旧，国际能源署（IEA）此前估计，从现在到 2030 年间，加拿大至少需要为其电力基础设施投资 2,400 亿美元。目前板金行业处于大发展阶段，各行各业都离不开金属箱体的使用，并且自动化生产程度不断提高，使箱体抗压、防火及防水等级不断提高，箱体内部可以搭载各类智能元气件组合使用成为一体，在国内外拥有广阔销售市场。美国的大多数电力线路都建于 20 世纪 50 年代和 60 年代。预计寿命约为 50 年，这意味着它们已经过时了。全球自 1990 年以来发生 23 次重大停电事故，美国就有 5 次，是发生次数最多的国家。如果不对大部分输电和配电线路进行更新换代，电力中断可能会变得更加普遍。尤其是技术方面，新能源技术的大规模应用，智能电网及微电网应用已必不可少，配电设备也必须跟上其发展的脚步。预计 2016 年至 2025 年间，美国电力基础设施的投资缺口约为 1,770 亿美元。公告编号：2018-011 18 公司终端客户所在国家大多执行美式电力标准，公司产品已获得加拿大 CSA 质量认证，符合美国UL 产品标准。由于美式电力标准与我国的标准不一样，技术和生产标准不同，绝大部分国内厂商主要针对国内电表箱市场，行业门槛不同，短期内无法通过技术改造实现产品转型，难以达到国外客户严格的产品质量要求和生产控制标准。因此，公司的行业竞争资质优势是其他国内厂商难以复制的，与其他国内同行业厂商相比，公司在争夺国际市场份额方面，拥有较大的优势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司发展战略的核心是继续发挥企业强劲的研发能力和行业内具有领先地位的技术优势，不断完善开发不同市场产品的需求，降低对于重要客户依赖程度开拓市场，提高企业知名度，继续拓展现有产品销售渠道，与客户进行深度合作，进一步提高产品的市场占有率。为了更有效的把握好风险和机遇，应对经营环境中存在的风险和威胁，根据自身的优势和劣势，建立公司的发展战略。1、进一步规范公司治理，以新三板挂牌为契机，提升公司的品牌形象。2、充分发挥企业的研发能力，研发更优质的符合市场需求的产品，强化产品的技术优势。3、进