831306_2017_丽明股份_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 1 2017 丽明股份 NEEQ:831306 长春丽明科技开发股份有限公司（Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd）年度报告 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月，全国中小企业股份转让系统正式发布创新层挂牌公司名单，公司再次入选新三板创新层。2、公司业务快速发展，业绩持续向好，营业收入突破 1 亿元。3、为进一步增强业务拓展与属地化服务能力，公司在杭州设立分公司，战略布局顺利推进。4、公司顺利进入一汽集团及下属多家主机厂供应商体系，获得客户认可。5、公司车联网项目进入正式推广期，目前合作客户包括 3 家整车经销商，产品覆盖 7 个品牌车系，设备装车量 16907 台，平台注册量达到 4 万户。6、公司新增一名独立董事，并进一步完善相应制度文件。证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、丽明股份 指 长春丽明科技开发股份有限公司 基地公司 指 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 长春丽明科技开发股份有限公司章程 董监高 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程传海、主管会计工作负责人程丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）程丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前国内在汽车电子、行业信息化市场竞争激烈，各类产品层出不穷，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合的情况，如果公司不能在技术创新、市场开拓方面保持领先优势，则面临产品利润下降，甚至被迫退出市场的风险。对此，公司在报告期内持续加大在研发、销售等方面的投入，加强项目团队管理力度，根据客户需求适时调整产品策略，强化服务质量，确保公司稳步发展。核心技术人员流失风险 高新技术企业对人才依赖度较高，特别是核心技术人员对公司的持续发展起着关键性的作用，拥有稳定、高素质的技术人员队伍对公司的发展壮大至关重要。对此，公司始终贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过富有竞争力的薪酬政策、完善的绩效考核体系、清晰的职业规划路径、持续的岗位培训及激励政策保留住核心技术人员，最大限度的降低人员流失风险。内部控制风险 公司自2014 年在新三板挂牌以来,建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系，但是内控制度具有固有限制,可能存在因对风险认识不足而存在的设计缺陷、制度执行力不够、员工或客户道德缺失而导致制度失效的可能性。对此，公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作“三会”，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春丽明科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 丽明股份 证券代码 831306 法定代表人 程传海 办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程丽丽 是否通过董秘资格考试 是 电话 0431-81960681 传真 0431-81960680 电子邮箱 C 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号,130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案保密室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 29 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 汽车电子嵌入式软件开发与服务、汽车电子产品、行业信息化及系统集成。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 实际控制人 程传海、于桂芝 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9122010169776718XR 否 注册地址 净月高新技术产业开发区康派小区 1 栋 17 号 否 注册资本 51,600,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗曼 郑志刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,859,953.80 79,134,218.31 48.94%毛利率%22.49%30.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,101,526.87 13,293,405.26-16.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,645,243.59 13,282,930.72-19.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.04%14.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.59%14.68%-基本每股收益 0.22 0.26-15.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,062,490.86 103,860,601.33 26.19%负债总计 27,923,778.54 6,715,998.44 315.78%归属于挂牌公司股东的净资产 103,059,937.94 97,144,602.89 6.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.88 6.38%资产负债率%（母公司）21.18%6.43%-资产负债率%（合并）21.31%6.47%-流动比率 350.41%1371.89%-利息保障倍数 138.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,402,887.30-3,291,616.24 -应收账款周转率 529.49%872.69%-存货周转率 381.66%274.38%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.19%15.34%-证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 9 营业收入增长率%48.94%-4.51%-净利润增长率%-16.63%10.78%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,600,000 51,600,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）536,791.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 536,929.13 所得税影响数 80,645.55 少数股东权益影响额（税后）0.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 456,283.28 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域方面的各项业务，为国内大型汽车厂商、汽车零部件厂商、大型汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT 系统集成商提供技术服务及产品。在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过整车厂、产品经销商、集团大客户、整车销售公司销售产品及服务。报告期内，公司不断丰富拓展现有产品线，打造具有行业竞争力的产品，持续提升服务质量，保证品质与口碑的同时积极扩大产品市场占有率。在行业信息化软件研发及服务领域，公司积极打造集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产 品销售及服务业务平台，并采取以软件方案带动硬件销售的营销模式，深耕传统业务，报告期内公司积极拓展了一批汽车及相关行业的客户群体，提升营业收入。报告期内，公司商业模式未发生变更。报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司成立以来，始终聚焦汽车电子、信息化业务领域，在设计研发、生产、销售、服务等过程中不断的加强投入、提升产品价值，积累了良好的客户资源，逐步打造“丽明”品牌形成竞争优势。1、技术优势：公司以汽车总线技术、云计算技术、整车匹配技术、多系统整合技术为核心，具有多年为整车厂提供技术服务、汽车电子前装产品研发、车联网产品研发及汽车行业信息化软件研发的经验。2、人才与团队优势：公司核心研发团队熟悉汽车电子、信息化业务领域，90%人员拥有相关工作经验（车联网研发团队是目前国内最早从事车联网研发的技术团队）。同时，公司较为注重团队和人才的培养，并且建立了健全的激励机制和完善的人才培养机制，进而实现吸引、留住人才的目的，提升团队稳定性。3、营销网络及客户优势：公司客户主要以集团客户、经销商为主。在业务拓展中，公司深挖客户需求，以创建一流品牌、一流服务为目标，确立“丽明”的市场竞争力，经过多年的积累，公司拥有一批稳定的客户资源，目前公司营销网络涵盖了全国 29 个省市地区的整车经销商及 4S 店，并建立了线上产品销售平台、线下直销门店，打造全方位的营销渠道。同时，公司以一汽为基础，面向全国拓展业务，目前汽车电子类业务主要客户包括一汽大众、一汽轿车、吉利、比亚迪、上汽等全国 20 多家主机厂及 10 多家非主机厂的大型汽车研究院。4、管理优势：在汽车电子及信息化行业竞争日趋激烈的市场环境下，不断提升内部管理水平已成为保持行业领先的重要途径之一。目前公司通过了 TS16949、建筑智能化贰级资质、安防二级资质等认证，使公司的综合管理能力上升到新的台阶，提高了公司在生产制造、工程体系管理及系统集成等领域的竞争力。5、平台资源优势：(1)公司地处长春汽车城，能够充分利用一汽集团及众多零部件供应商的产业资源。(2)公司位于国家汽车电子高新技术产业化基地内，能够得到各级政府的大力支持，能够充分利用产业园内 60 多家汽车电子产业链相关的企业资源。(3)公司进入新三证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 11 板创新层，可充分利用新三板的资本市场资源。(4)公司已经取得了 ISO9001、TS16949、信息系统集成及服务资质认证、建筑智能化贰级等资质，具备完善的汽车电子产品生产制造和工程体系管理平台。（5）公司高管及核心团队均出自汽车行业，对行业资源较为熟悉，具有丰富的业务及管理经验。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司努力践行年度经营计划，以市场需求为导向，持续加大产品创新、市场开拓等投入，多方位夯实公司核心竞争力，实现公司整体平稳运行。1、财务状况 报告期末，公司资产总计 131,062,490.86 元，同期增长 26.19%；营业收入 117,859,953.80元，同期增长 48.94%；净利润 11,082,484.39 元，同期下降 16.63%。（1）公司营业收入比上期增长的主要原因：公司在 2017 年实现了较快的发展，各项业务获得市场认可，销售收入取得大幅增长所致。（2）利润未有增长的主要原因：报告期内公司为能迅速抢占市场，加大了在市场拓展方面的投入，销售费用和管理费用的增长,成本费用增加，造成利润未有增长。2、业务情况（1）汽车电子 在技术服务领域，公司形成了以 ADAS 产品开发、电子电气整改技术、新能源整车总布置为核心的业务板块，为多家整车厂、零部件供应商提供技术服务，并顺利进入一汽集团及下属多家主机厂供应商体系，获得了客户的认可；在汽车电子产品领域，公司在保持后装市场销售额稳健提升的基础上，紧盯前装市场客户需求，推出了新能源车电子排档控制系统、T-BOX、带制动和能量回收的整车控制系统、车载无线充电设备等产品，部分产品已通过前装认证，生产准备中。（2）车联网 公司车联网项目以“服务商专属一站式整合营销”为出发点，致力于打造专属、安全、便捷、社区化的一站式汽车后服务平台，帮助车主、汽车服务商、潜在购车者搭建有效沟通桥梁，使汽车+互联网变革深度融入汽车服务商。报告期内项目完成平台 V4.0 版本的升级工作，试点运营期间合作客户包括 3 家整车经销商，产品覆盖 7 大车系，设备累计装车量 16907证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 12 台，平台注册量达到 4 万户。（3）行业信息化 报告期内，公司搭建了具备集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务业务平台，在企业级数据管理系统、生产管理系统、网络安全系统等方面形成了系统级的解决方案，软硬结合的业务模式极大的带动了公司传统业务的市场推广，业务收入较比上年同期提升显著。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国汽车电子及信息化行业高速增长，市场发展迅猛且潜力巨大，公司紧密关注市场需求，以汽车产业链相关主流企业为客户，为其提供汽车电子技术服务、车联网产品、信息化软件及系统集成等业务，获得客户认可，建立了良好市场口碑。（1）2017 年，工业和信息化部、发展改革委、科技部颁布了汽车产业中长期发展规划，提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领产业转型升级；以做大做强中国品牌汽车为中心，培育具有国际竞争力的企业集团；以“一带一路”建设为契机，推动全球布局和产业体系国际化。规划还重点提及智能网联汽车、节能汽车等发展,并将其作为三大重点突破领域。（2）汽车行业是中国制造 2025实施的十大重点领域之一，而智能汽车是实施中国制造 2025和“两化（信息化和工业化）融合”战略的重要支撑。（3）2017 年，中国汽车工业蕴涵着巨大的增长潜力，不仅传统的汽车制造商，如：吉利、北汽、比亚迪、上汽等都加大投入研发，众多跨界造车企业，如乐视、蔚来、绿驰、领跑等也都积极进入新能源汽车、智能汽车装备的研发制造领域。（4）互联网+概念已成为推进产业战略转型的重要途径和方向，多数企业都在不断进行改革和跨界合作以寻求新的商业模式。同时也投入了大量资金进行信息化建设和改造，以优化企业资源配置，提高运营效率，从而整体上提高自身整体竞争力。根据国家政策和市场发展趋势，公司在报告期内聚焦主航道，务实推进年度经营计划执行，坚持以成熟的产品、优质的服务拓展市场，在加深现有合作伙伴合作粘度的基础上积极寻求战略合作伙伴，拓展成熟业务行业覆盖的广度和深度。在稳固传统业务的同时，报告期内公司重点拓展车联网领域，通过为客户打造全方位一体化的车联网产品迅速立足市场，为公司未来业务持续稳定增长奠定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,338,554.42 25.44%32,845,122.08 31.62%1.50%应收账款 30,688,709.01 23.41%13,297,280.35 12.80%130.79%存货 22,762,713.66 17.37%25,007,513.65 24.08%-8.98%长期股权投资-证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 13 固定资产 1,544,019.38 1.18%1,672,116.60 1.61%-7.66%在建工程-短期借款 10,000,000.00 7.63%-长期借款-资产总计 131,062,490.86-103,860,601.33-26.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款比上年期末增长 130.79%，主要原因为公司业务大幅增长，订单增加，但部分客户结算周期长且金额较大造成，例如一汽股份、一汽解放等前五大客户应收账款合计金额达到 1,412 万元，致使年末应收账款余额增加。（2）短期借款系公司报告期内公司因业务发展需要，由关联方担保向招商银行借款 1,000万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 117,859,953.80-79,134,218.31-48.94%营业成本 91,353,575.11 77.51%54,675,307.55 69.09%67.08%毛利率%22.49%-30.91%-管理费用 8,526,148.41 7.23%6,337,904.89 8.01%34.53%销售费用 5,055,838.91 4.29%2,345,759.57 2.96%115.53%财务费用-49,212.65-0.04%-382,107.63-营业利润 13,014,145.64 11.04%16,003,268.55 20.22%-18.68%营业外收入 235.90 0.00%75,440.63 0.10%-99.69%营业外支出 98.65 0.00%339,858.86 0.43%-99.97%净利润 11,082,484.39 9.40%13,293,405.26 16.80%-16.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 117,859,953.80 元，较比上年同期增长 48.94%，主要原因为报告期内公司聚焦主业，深挖重点市场，业务量持续增加所致。其中，汽车电子嵌入式软件及服务业务公司依托自身技术及团队优势，同时受惠于巨大的市场需求，收入较比上年同期增长91.90%；系统集成由于公司采用软件与硬件结合的营销模式提升了市场竞争力，业务较比上年同期增长 41.35%。（2）营业成本 91,353,575,11 元，较比上年同期增长 67.08%，主要原因为由于报告期公司收入增加对应的人员成本提升及采购金额增加所致。（3）管理费用 8,526,148.41 元，较比上年同期增长 34.53%，主要原因为公司报告期内为提升市场占有率，加大市场拓展力度，在销售规模不断扩大的同时办公与招待等支出增幅较大所致。（4）销售费用 5,055,838.91 元，较比上年同期增长 115.53%，主要原因为公司因积极推证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 14 广业务产生的宣传、差旅、招待、服务等费用增加所致。（5）营业外收入 235.90 元，较比上年同期减少 99.97%，主要原因为根据财政部 2017年 5 月 10 日发布的 关于印发修订的通知（财会（2017）15 号）的规定，将本期政府补助收入 536,791.88 元计入其他收益科目，导致本期营业外收入与上年同期相比下降幅度较大。（6）营业外支出 98.65 元，较比上年同期减少 99.97%，主要原因为上年同期列支保障基金支出 339,758.86 元，本期列支项目重分类，保障基金不列入营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,830,827.13 79,090,218.31 48.98%其他业务收入 29,126.67 44,000.00-33.80%主营业务成本 91,333,175.11 54,569,158.12 67.37%其他业务成本 20,400.00 106,149.43-80.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车行业软件 24,492,436.98 20.78%18,913,401.03 23.90%汽车嵌入式软件及服务 32,914,418.92 27.93%17,151,483.93 21.67%汽车电子系统产品销售及对外劳务 4,557,732.49 3.87%3,526,166.76 4.46%系统集成 55,895,365.41 47.43%39,543,166.59 49.97%合计 117,859,953.80-79,134,218.31-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司通过技术创新和市场开拓，主营业务收入大幅提升，较比上期增长48.98%，主要原因包括（1）产品获得客户认可。公司推出的“智驾位移预警系统”、“智能安全卫士”等产品销量大幅增长。（2）服务获得客户认可。技术服务团队在维护客户关系基础上深度挖掘客户潜力，通过过硬的技术实力与优质的服务获得了更多的客户订单。（3）持续推进软硬结合的营销模式获得客户认可。集研发、实施、服务一体化的业务能力与模式为公司提供了更多的销售机会。主营业务成本较比上期增长 67.37%，主要原因为报告期内营业收入增加的同时人员成本、采购金增加等原因所致，造成利润率有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 15 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国第一汽车股份有限公司 18,412,626.47 15.68%否 2 长春锐联创世经贸有限责任公司 16,111,312.68 13.72%否 3 长春市海纳软件信息技术有限公司 9,600,000.00 8.17%否 4 吉林省骅舜天洪科技有限公司 4,135,448.73 3.52%否 5 吉林奥拓自动化工程有限公司 3,685,269.26 3.14%否 合计合计 51,944,657.14 44.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州神州数码信息科技有限公司 19,930,344.28 21.98%否 2 翰林汇信息产业股份有限公司 15,919,353.84 17.55%否 3 四川长虹佳华数字技术有限公司 13,774,208.63 15.19%否 4 上海神州数码有限公司 5,895,398.22 6.50%否 5 中建材信息技术有限公司 3,782,348.00 4.17%否 合计合计 59,301,652.97 65.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,402,887.30-3,291,616.24-投资活动产生的现金流量净额-11,656,357.35-15,390,377.65-筹资活动产生的现金流量净额 4,745,666.67-现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流净额：本期营业收入比上期增加 3,873 万元，应收账款增长 1,739万元，资金支出回流差额导致现金流量净额增加。（2）投资活动产生的现金流净额：本期与上期相比有所下降，原因为上期因整车新能源管理项目新增大型研发设备和人员投入较高，本期无重大单项支出所致。（3）筹资活动的产生的现金流量净额：报告期内公司短期借款 1,000 万元和发放股利 516万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司子公司、参股公司情况如下：（1）公司名称：长沙冰眼电子科技有限公司 成立日期：2015 年 8 月 10 日 统一社会信用代码：91430100351691309U 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 16 控股比例：15%公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 9 栋厂房 410 室 经营范围：电子技术、电子产品、智能化技术、电子、通信与自动控制技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让；电子产品服务；电子元件及组件销售；电子技术服务；智能化技术转让；智能化技术服务；软件测试服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公司名称：杭州卡欧科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 19 日 统一社会信用代码：91330110MA27YGRD4X 控股比例：100%公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1 号楼 531 室 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子商务技术、网络科技产品、电子产品及计算机软硬件；电子产品及配件、计算机软硬件的安装、维护、保养、维修（限上门）；电子产品（除电子出版物）、办公用品的销售（含网上销售）；第二类增值电信业务。（3）公司名称：吉林省百艾特信息技术有限公司 成立日期：2016 年 7 月 8 日 统一社会信用代码：91220101MA0Y5JEF91 控股比例：100%公司住所：高新区高新路 4370 号 4 号厂房 A05 室 经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备开发、设计、销售、售后服务、技术咨询及技术服务、技术转让；互联网信息服务；企业管理咨询；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）公司名称：日本麗明株式会社（译文：日本丽明科技株式会社）成立日期：2016 年 10 月 27 日 营业执照号：1400-01-103889 控股比例：77.78%公司住所：日本兵庫県川西市美山台丁目番号 经营范围：车载电子产品、手机的嵌入式软件及业务应用软件的营销、对外进行开发委托或本公司自行开发及售后服务；软件技术人员、车载电子产品设计人员的派遣业务；车载电子产品的进口销售.报告期内上述公司未有利润贡献达到 10%以上的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 不适用。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,708,058.13 12,087,188.31 研发支出占营业收入的比例 10.78%15.27%证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 17 研发支出中资本化的比例 98.72%98.24%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 10 12 本科以下 60 47 研发人员总计 72 61 研发人员占员工总量的比例 47.06%41.78%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 7 7 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司坚持以创新带动发展，加强产品开发力度，重视项目研发投入，现有研发团队共计 61 人，基本保持上年同期研发人员比例数。截至报告日，公司累计拥有专利数量 7 项，软件著作权数量 62 项。研发成果能够提高公司的市场占有率和竞争力，对于提高公司的市场份额和产品内容起到极大的推动作用。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2018】京兴华审字 65000008号审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注六、（三）所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 于 2017 年 12 月 31 日，丽明股份公司应收账款账面余额为人民币3104.13 万元，坏账准备余额为人民币 35.26 万元。管理层在对应收我们取得了2017年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 18 账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。2、收入的确认是否符合准则规定 请参阅财务报表附注六、（二十八）所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 丽明股份于 2017 年度实现主营业务收入 11783 万元，较上年上升48.98%，收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，丽明股份目前存在期末已发货但由于设备未安装调试完毕或工程未验收而导致未达到收入确认标准的存货，根据附注（三）二十一所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；（2）结合销售类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录、采购合同做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；（4）针对年末已发出但尚未取得验收的项目，选取客户执行函证程序；（5）针对年末已发货但在途的存货，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录（验收报告）。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2018】京兴华审字 65000008号审计报告：证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2018-008 19 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。-财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要