831203_2017_瑞纽机械_2017年年度报告_2018-03-11.pdf

第1 页，共 84 页 证券证券代码代码：831203831203 证券简称：证券简称：瑞纽机械瑞纽机械 主办券商主办券商：海通证券：海通证券 上海瑞纽机械股份有限公司（Shanghai Railnu Machinery Corp.）2017瑞纽机械 NEEQ:831203 年度报告 公告编号：2018-001 1 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 7 月，在上海市总工会、上海市知识产权局、团市委、市科协、上海发明协会联合举办的第 29 届上海市优秀发明选拔赛中，我司的“核电高温气冷堆换热单元内筒组件的制造技术”项目荣获银奖。公告编号：2018-001 2 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-001 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞纽机械 指 上海瑞纽机械股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海瑞纽机械股份有限公司章程及章程修正案 股东大会 指 上海瑞纽机械股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瑞纽机械股份有限公司董事会 监事会 指 上海瑞纽机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海理工资产 指 上海理工资产经营有限公司 瑞纽投资 指 上海瑞纽投资管理有限公司 高温气冷堆 指 第四代高温气冷堆核电技术 华龙一号 指 中国自主知识产权的第三代核电技术 支撑板 指 压水堆核电站主设备蒸汽发生器中换热管支撑板 阻尼器 指 核电站管道和设备抗振支承用的阻尼装置 公告编号：2018-001 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢铭刚、主管会计工作负责人谢铭刚及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-001 5 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业受宏观形势影响的风险 公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。核电和铁路行业受到国内外宏观形势的影响较大,国家降低在核电和铁路方面的投资或者国内外突发的能源安全问题可能对公司的业绩产生不利影响。产品和技术更新及新技术开发的风险 公司为上海市高新技术企业,目前拥有多项发明专利及自主知识产权,并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验。但随着核电与铁路专用设备相关技术的飞速发展,技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。产品需求下降的风险 公司核电产品销售受国内外突发的能源安全问题影响较大。但随着国家在 2013 及 2014 年发布的关于鼓励核电发展的能源发展规划与指导意见,核电发展将有所回暖。如果未来公司现有主要客户加大了在支撑板自产方面的研发与投入,将降低市场上对支撑板的需求,对公司的业绩造成不利影响。市场竞争风险 公司作为一家国内领先的核电和铁路专用设备提供商,多年来深耕于核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务,在核电蒸发器管子支撑板加工及铁路钢轨焊接专用数控大型设备等细分行业竞争优势明显。随着竞争对手不断涉足并深入市场,公司将面临更加激烈的市场竞争。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海瑞纽机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Railnu Machinery Corp.证券简称 瑞纽机械 证券代码 831203 法定代表人 谢铭刚 办公地址 上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 焦洋 职务 董事会秘书 电话 021-68043250 传真 021-68043327 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号(201314)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政部档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1991 年 11 月 11 日 挂牌时间 2014 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 主要产品与服务项目 从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海理工资产经营有限公司 实际控制人 上海理工大学 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000133342979B 否 注册地址 上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 公告编号：2018-001 7 五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶慧、宋鸣 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-001 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,918,950.77 124,671,617.73-27.07%毛利率%41%32%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,319,851.58 5,015,674.75-33.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,475,844.56 2,700,285.48-8.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.15%3.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.60%1.76%-基本每股收益 0.06 0.08-25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 213,199,483.10 221,061,882.99-3.56%负债总计 57,100,724.26 67,382,975.73-15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 156,098,758.84 153,678,907.26 1.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.56 1.56%资产负债率（母公司）26.78%30.48%-资产负债率（合并）26.78%30.48%-流动比率 268.56%234.57%-利息保障倍数 2.56 3.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,987,588.31-14,105,152.15 177.90%应收账款周转率 103.27%167.00%-存货周转率 137.86%181.00%-公告编号：2018-001 9 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.56%-9.44%-营业收入增长率%-27.07%40.88%-净利润增长率%-33.81%-55.98%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 20,299.09 政府补助 1,030,512.46 税收滞纳金-49,182.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,001,628.75 所得税影响数 157,621.73 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 844,007.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00 490,149.38 0.00 0.00 营业外收入 2,954,149.88 2,464,000.50 0.00 0.00 公告编号：2018-001 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。本年度，公司的商业模式较上年度并未发生重大变化。公司在掌握大尺寸薄板异形群孔加工技术、全自动的非接触式水平和垂直两方向激光测量系统技术、高效能的上下前后四向电液比例校直系统技术、钢轨智能交替式同步输送系统等核心技术和自主知识产权的基础上，根据行业标准、技术规范书、客户的要求以及设计院图纸进行定制研发及生产加工，具体包括铁路大型专用设备、中小型养护设备、核电支撑板、阻尼器等产品，同时还为客户提供设备的维修配套服务。1、采购模式 公司制造部根据市场部提供的市场需求进行库存排查，更新月度采购计划，并按供应商管理程序对供应商的供货、资信、履约、价格及服务能力进行综合评估后，由采购员进行采购。目前公司已形成了较为完善的采购体系，具体包括采购合同签订、收货、检验、付款、入库等环节。2、生产模式 公司提供的铁路中小型养护设备以库存生产为主；铁路大型专用设备、支撑板和阻尼器等产品通过投标或合同的方式获得订单，由制造部根据订单安排生产；其他核电产品通过合同方式获得订单，由技术部针对该项目技术规范确定方案，由制造部根据定制化的技术方案安排生产。3、销售模式 公司提供的铁路中小型养护设备，以招投标或者电话采购的形式主要销往原铁道部下属各铁路局的工务段（现变更为铁路总公司下属公司）；铁路大型专用设备以招投标形式或者合同方式销往各铁路局焊轨段以及中铁工程公司；支撑板则根据蒸发器制造厂商的具体合同提供定制生产加工服务；阻尼器产品以招投标方式销往各大核电站或者总包单位；其他核电产品是根据合同为客户提供特制的产品。4、委托加工模式 公司产品中的部分非核心零件或者特殊工艺零件，由制造部根据生产进度的安排寻找供应商进行委托加工。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，由于国家在选择核电行业技术路线方面的原因暂时放缓了对核电站的建设，因此公司的核电业务出现暂时下滑；而铁路行业方面，正好进入大型专用设备更新改造的周期，使得公司铁路产品的 公告编号：2018-001 11 销量有所提升。2017 年度在董事会的带领下，公司实现营业收入 9091.90 万元，随着国家对高铁和新堆型核电技术的出口，以及对高铁和核电行业发展的进一步支持，预计未来几年企业将有更大的发展。公司将保持主营业务不变，继续增加对铁路产品的开发和产品升级，同时不断提升主营核电产品的业绩以及服务质量和市场推广的力度。（二）行业情况（二）行业情况 铁路建设继续推进，通车里程保持增长，中国在世界范围内，铁路总里程居前，高铁总里程位居第一，中国高铁技术日趋成熟，公司的主营业务铁路养护设备、钢轨生产专用成套设备，业务量随着行业的需求稳步提升。我国的第三代核电技术最初完全进口，到 2017 年 8 月完全自主研发生产的首台百万千瓦级压水堆核电机组“华龙一号”正式交付；虽然国家在第三代核电技术选择方面出现了一些反复，但最终还是成功掌握了核心技术。在此过程中，公司也积极参与了“华龙一号”的建设，对“华龙一号”的主设备之一蒸汽发生器中的换热管支撑板进行了研发并成功供货。且目前国家在各种新型堆的核电技术方面有了更多的发展，取得了更大的成果。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,437,488.59 8.18%20,855,030.04 9.43%-16.39%应收账款 79,617,322.94 37.34%80,810,332.24 36.56%-1.48%存货 36,372,811.21 17.06%40,948,089.67 18.52%-11.17%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 43,351,068.86 20.33%46,437,876.14 21.01%-6.65%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 35,000,000.00 16.42%45,000,000.00 20.36%-22.22%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 213,199,483.10-221,061,882.99-3.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金减少 16.39%，主要是由于年末的短期借款占用额度减少 1000 万元引起的；2、存货减少 11.17%，主要是由于上期的高温堆核电项目结束后，保持正常存货水平引起的；3、短期借款减少 22.22%，主要是由于公司更换贷款银行，期末占用额度减少引起的。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 90,918,950.77-124,671,617.73-27.07%营业成本 53,296,209.06 58.62%85,336,885.42 68.45%-37.55%公告编号：2018-001 12 毛利率 41%-32%-管理费用 22,308,288.47 24.54%24,956,771.39 20.02%-10.61%销售费用 7,862,453.98 8.65%8,656,201.49 6.94%-9.17%财务费用 2,338,731.06 2.57%2,165,120.77 1.74%8.02%营业利润 2,427,917.12 2.67%2,968,232.21 2.38%-18.20%营业外收入 967,147.50 1.06%2,464,000.50 1.98%-60.75%营业外支出 50,382.80 0.06%230,162.50 0.18%-78.11%净利润 3,319,851.58 3.65%5,015,674.75 4.02%-33.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入减少 27.07%，主要是由于核电产品行业发展的战略调整，收入比上期下降了 78.8%；而铁路产品正好进入大型专用设备更新改造的周期，收入比上期上升了 63.5%；由于核电产品收入下降的幅度大于铁路产品收入上升的幅度，造成整体营业收入的减少。2、本期营业成本减少 37.55%，首先是由于整体营业收入的减少造成营业成本随之减少，其次是由于公司的产品类别较多，不同产品的毛利差异较大，本期销售产品的毛利比上期销售产品的毛利高，因此造成本期营业成本的减少比收入的减少更高。3、本期管理费用、销售费用随着收入的减少都有所下降；财务费用增加 8.02%，主要是由本期的银行贷款利率比上期高，且本期票据贴现较多引起的。4、本期营业利润下降 18.20%，主要是由营业收入的下降引起，而营业总成本的下降与营业收入的下降不同步，即成本的下降高于收入的下降，因此营业利润只下降了 18.20%。5、本期营业外收入下降 60.75%，主要是由本期政府补助比上期减少 150 万元造成的；6、营业外支出本期减少 78.11%，主要是由 2016 年 10 月，核安全局在对公司的现场检查中发现我公司在石岛湾高温气冷堆核电站示范工程蒸汽发生器换热单元支撑部件制造过程中，存在大量尺寸超差未按标准规范和程序处理，并修改部分尺寸超差数据的问题，违反了民用核安全设备监督管理条例第八条规定，环境保护部依法对公司处以 20 万元罚款。该事项对利润表的影响已计入 2016 年的年报，公司于 2017 年 2 月 6 日缴纳了罚款。7、净利润本期减少 33.81%，主要是由营业利润降低 18.20%，而营业外收益减少了 58.96%引起的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,712,643.46 124,297,754.82-27.02%其他业务收入 206,307.31 373,862.91-44.82%主营业务成本 53,296,209.06 85,336,885.42-37.55%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铁路产品 73,961,920.33 81.35%45,235,092.66 36.28%核电产品 16,750,723.13 18.42%79,062,662.16 63.42%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 公告编号：2018-001 13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：核电产品因行业发展的原因，收入整体下降，因此占营业收入的比例下降了 45%；而铁路产品正好进入大型专用设备更新改造的时期，因此占营业收入的比例上升了 45.07%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都铁路局 24,338,600.25 26.77%否 2 上海电气核电设备有限公司 9,131,120.00 10.04%否 3 广州铁路物资有限公司 5,224,270.99 5.75%否 4 郑州铁路局郑州工务机械段 3,747,596.31 4.12%否 5 宝银机械装备物贸江苏有限公司 3,725,790.00 4.10%否 合计合计 46,167,377.55 50.78%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京宝钢北方贸易有限公司 7,283,230.00 14.62%否 2 安川首钢机器人有限公司上海分公司 3,235,500.00 6.49%否 3 温岭市车辆机械制造有限公司 2,177,565.10 4.37%否 4 上海交大中京锻压有限公司 2,134,305.82 4.28%否 5 南京德邦金属设备工程股份有限公司 2,127,380.00 4.27%否 合计合计 16,957,980.92 34.03%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,987,588.31-14,105,152.15 177.90%投资活动产生的现金流量净额-1,580,485.59-32,468.14-4,767.80%筹资活动产生的现金流量净额-13,042,424.23 -3,905,310.56 -233.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 10,987,588.31 元，与上年相比变动的主要原因是本期经营活动现金流入比上期减少了 567 万元，而流出减少了 3076 万元；现金流出减少的主要原因是由于高温堆项目结束后，存货采购保持原有水平造成的；2、投资活动产生的现金流量净额-1,580,485.59 元，与上年相比变动的主要原因是由于本期固定资产投资增加造成的；3、筹资活动产生的现金流量金额-13,042,424.23 元，与上年相比变动的主要原因是由于本年度因更换贷款银行，年末占用贷款额度减少 1000 万造成的。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2018-001 14 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）文的有关规定，公司自 2017年 1 月 1 日起采用未来适用法进行处理。会计政策变更导致利润表的“其他收益”增加 63,364.96 元，增加营业利润 63,364.96 元。根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会（2017）13号）文的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用未来适用法进行处理。会计政策变更导致利润表增加持续经营净利润 3,319,851.58 元。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号）文的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用新格式编制财务报表。会计政策变更导致利润表的上年资产处置收益增加490,149.38 元，营业外收入减少 490,149.38 元；本年资产处置收益增加 21,499.09 元，营业外收入减少 25,004.61 元，营业外支出减少 3,505.52 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司切实履行着社会责任，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来。在经营过程中遵纪守法、依法纳税。公司通过开展清洁生产、节能降耗的活动，通过与南汇工业园区合作 10MW 光伏发电示范项目，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目标；公司积极维护职工权益，被评为劳动关系和谐企业；公司创建职工科技创新基地，参加或承办职工创新评比等活动，各类职工科技创新奖项以及市、区级五一劳动奖章在公司涌现。2017 年公司连续第二次被评为企业社会责任达标企业。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司的主要产品涉及民用核安全设备及铁路专用设备行业，均具有较高的许可准入门槛，竞争格局清晰。公司依托于上海理工大学的科研优势以及多年的生产技术经验的积累，形成了显著的技术优势。同时，公司凭借多年在核电行业与铁路行业的发展与口碑，形成了稳定忠实的客户群，拥有较高的市场占有率。公司高层对公司未来的发展已形成了战略目标与规划，发展目标和脉络清晰。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人或高级管理人员无法履职的情况；公司应收账款余额虽然较大，但主要是由于核电行业的大环境所造成的，后续核电行业逐渐回暖以及公司加强应收账款的催讨工作，同时保证银行金融机构的贷款，资金流的问题可以得到保障；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行，公司持续经营能力良好。公告编号：2018-001 15 四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将紧随国内铁路建设及高铁出口步伐，巩固现有产品的市场份额，继续加大对新产品的研发力度、加快对现有产品的升级；我国城市地铁正快速发展，公司将积极开发地铁专用设备产品；核电行业华龙一号等新堆型、小型浮动堆等新技术正陆续推出，公司将积极研制开发配套产品；紧随国家强军战略，公司业务将逐步涉足军工领域方面的核能产品。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司将继续围绕现有主营业务，巩固市场地位，挖掘市场空间，保持营业收入持续稳步增长。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 公司主营业务受到国内外宏观形势影响较大，未来几年内我国对铁路和核电建设长远目标不会改变，根据国家的规划，铁路和核电的建设势必将继续推进，公司主营业务有着广阔的市场空间。但是由于铁路和核电建设工程周期都相对较长，因此公司业务短期内是否能有所快速增长存在不确定性。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公司面临的风险：1、行业受宏观形势影响的风险 公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。核电和铁路行业受到国内外宏观形势影响较大，国家降低在核电和铁路方面的投资或者国内外突发的能源安全问题可能对公司的业绩产生不利影响。针对上述风险，公司持续积极开展自身生产技术在其他行业应用的市场可行性研究，吸引相关领域的专业人才，积极开发高铁专用设备、城市地铁专用设备产品，未来将继续维持公司在原有行业的领先优势和较高市场份额，同时实现进入新的应用领域形成业务多元化，从而使公司业绩稳定增长。2、产品和技术更新及新技术开发的风险 公司为上海市高新技术企业，目前已拥有多项发明专利及自主知识产权，形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着核电与铁路专用设备相关技术的飞速发展，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。针对上述风险，公司将采取以下措施：我国已经由“高铁大国”向“高铁强国”迈进,国内铁路建设将继续推进,国内铁路发展,包括高速铁路发展仍然存在巨大空间,同时在“一带一路”的背景下,沿线国家高铁建设有望持续推进。公司的铁路产品,根据行业的需求业务量将稳步提升,相信在未来几年里将有进一步增长。随着“华龙一号”正式交付，我国正迎来进口替代、走出国门的关键阶段，未来几年，华龙一号将成为我国核电出口主要堆型，同时国家规划了多个华龙一号核电机组的建设。我国第四代核电技术高温气冷堆走在世界前列，多个国家均已同我国签署了合作备忘录。公司研制的华龙一号和高温气冷堆的配套产品将会有很大的市场优势。公告编号：2018-001 16 （1）公司制定完善的研发业务流程并高度重视技术研发投入，继续开展与高校、研究院所的研发合作，共同进行新产品和技术的高端应用研究，由公司负责工艺加工和产业化。（2）公司建立了激励创新的人事制度、薪酬制度和其他激励制度，包括职务发明专利奖励办法、创新奖励机制等，对研发人员实行物质奖励和精神奖励结合，保证公司核心技术人员的薪酬在行业内处于较高水平。3、产品需求下降的风险 公司核电产品销售受国内外突发的能源安全问题影响较大。但随着国家在 2013 及 2014 年发布的关于鼓励核电发展的能源发展规划与指导意见，核电发展将有所回暖。如果未来公司现有主要客户加大了在支撑板自产方面的研发与投入，将降低市场上对支撑板的需求，对公司的业绩造成不利影响。针对上述风险，公司将继续保持在支撑板设计、生产加工方面的优势，同时通过进一步完善工艺降低成本，加强产品在市场中的竞争力。另一方面，公司将积极研究发掘市场需求，研发新产品，丰富产品线，通过不断推出符合市场需求的新产品带动公司业绩快速成长。4、市场竞争风险 公司作为一家领先的核电和铁路专用设备提供商，多年来深耕于核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务，在核电蒸发器管子支撑板加工及铁路大型专用设备等细分行业竞争优势明显。但随着竞争对手不断涉足并深入市场，公司将面临更加激烈的市场竞争。针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）公司将继续巩固已取得先发优势的核电和铁路行业业务，并优化和完善现有技术和服务，建立健全相关技术、产品和服务的企业标准，不断提升公司产品的核心竞争力和市场影响力；同时提升客户服务水平，快速响应客户需求。（2）公司立足于现有核电和铁路行业业务的精细化拓展和产业链的延伸，同时积极研发和投入高铁、地铁行业业务，未来形成新的利润增长点，力争未来成为国内产品和服务品种多样化、技术领先的大型专用设备生产公司。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(六)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(十)是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二(十一)是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（五五）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,500,000.00 330,188.67 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 总计总计 1,500,000.00 330,188.67 （六六）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时报告临时报告披露时披露时间间 临时报告临时报告编号编号 上海理工大学 接受劳务 155,089.92 是 2017 年 2 月 28 日 2017-007 上海理工资产经营有限公司 接受劳务 210,000.00 是 2017 年 2 月 28 日 2017-007 总计总计 -365,089.92-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2018-001 18 公司购买关联方提供的劳务是属于公司发展正常开展的业务，将为公司正常经营带来积极的影响。上述交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。（九九）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东上海理工资产及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具避免同业竞争承诺函。报告期内，公司控股股东上海理工资产及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行上述承诺。（十十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 建筑物 抵押 27,616,384.66 12.95%资产抵押进行流动资金贷款 土地 抵押 14,599,416.62 6.85%资产抵押进行流动资金贷款 总计总计 -42,215,801.28 19.80%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。（十一十一）调查）调查处罚事项处罚事项 2016 年 10 月 13 日，核安全局对我公司进行了现场检查，发现我公司在石岛湾高温气冷堆核电站示范工程蒸汽发生器换热单元支撑部件制造过程中，存在大量尺寸超差未按标准规范和程序处理，并修改部分尺寸超差数据的问题。公司上述行为违反了民用核安全设备监督管理条例第八条规定，环境保护部依法对公司做出如下行政处罚：停止相关行为，于 2017 年 3 月 31 日前改正，并处 20 万元罚款。该事项已于 2017 年 2 月 5 号在全国中小企业股权转让系统进行公告。公司于 2017 年 2 月 6 日缴纳了罚款，并成立了整改小组积极推进整改工作；2017 年 10 月 11 日，公司通过了核安全局组织的整改验收工作。公告编号：2018-001 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 48,450,000 80.75%10,875,000 59,325,000 98.87%其中：控股股东、实际控制人 20,400,000 34.00%10,200,000 30,600,000 51.00%董事、监事、高管 450,000 0.75%-225,000 225,000 0.37%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,550,000 19.25%-10,875,000 675,000 1.13%其中：控股股东、实际控制人 10,200,000 17.00%-10,200,000 0 0.00%董事、监事、高管 1,350,000 2.25%-675,000 675,000 1.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 60,000,000 -0 60,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 20 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持