831181_2017_莱特九州_2017年年度报告[2018-030]_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 莱特九州 NEEQ:831181 北京莱特九州技术服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司承揽了海兴 20MW 光伏发电扶贫项目 2017 年 5 月 20 日，公司完成了第二届董事会、第二届监事会换届工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 莱特九州、公司、股份公司 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司 本报告 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司2017年年度报告 石家庄公司、石家庄子公司 指 石家庄莱特九州电力工程有限公司（本公司全资子公司）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司股东大会 董事会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范红、主管会计工作负责人蒋德萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋德萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营活动净现金流量波动较大的风险 公司 2017 年、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-470.13 万元，-33.72 万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。本期经营活动现金流入较上年减少 84.40 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 436.41 万元。主要原因是本期海兴 20MW 光伏发电扶贫项目购买商品、接受劳务支付的现金额度较大。公司现金流量不足，公司将不断采取措施加强资金管理，抓紧回笼资金，化解资金风险。2、公司营业收入存在季节性波动的风险 公司的主要营业业务是电力行业的工程设计及工程勘察、测绘技术服务。该行业用户通常在每年年初制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，从而部分大型工程项目建设和电力设备安装等业务开展主要集中在下半年。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影响。3、客户集中度较高的风险 目前，公司 2017 年前四大客户销售收入占公司全部营业收入的100.00%，客户集中度较高，且公司报告期内客户较少。如果未来自该等客户无法持续获得订单且公司不能拓展更多新客户，将对公司营业收入造成不利的影响。4、应收款项占比较大导致的坏账风险 报告期末，公司应收款项（应收账款、其他应收款）账面价值683.02 万元，占资产总额的比重为 59.89%。如公司未来发生大额坏账将对公司经营造成不利影响。5、整体规模较小且净利润下降明显、截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,140.44 万元，净资 6 抗风险能力相对较差的风险 产为 1,120.17 万元。2017 年公司营业收入为 885.08 万元，公司资产和营业收入规模均较小。公司2017年度净利润为-653.83万元，2016 年度净利润为-251.09 万元，净利润较上年同期大幅下滑。由于公司尚处于成长初期，尚未形成较强的市场品牌影响力，整体而言，公司抵御市场风险能力弱。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京莱特九州技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING LETEC TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD 证券简称 莱特九州 证券代码 831181 法定代表人 刘树祥 办公地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号北京创业大厦 C 座 507 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 仝秀云 职务 财务总监 电话 010-64885051 传真 010-64855726 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安翔北里 11 号北京创业大厦 C 座 507；100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 15 日 挂牌时间 2014 年 10 月 09 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M744 测绘服务-M7440 测绘服务 主要产品与服务项目 电力工程勘察设计、测绘相关技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 刘树祥、仝秀云 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105796706227K 否 注册地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号 5 层507 室 是 注册资本 19,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张维、王小云 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式；2、公司 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过 关于聘任公司总经理的议案，公司原总经理刘树祥因个人原因辞去总经理一职，由范红担任总经理，根据北京莱特九州技术服务股份有限公司章程第六条“公司总经理为公司法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为范红。法定代表人工商变更已于 2018 年 4 月 12 日完成；3、公司 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过关于聘任蒋德萍为财务总监的议案，公司原财务总监仝秀云因个人原因辞去财务总监一职，由蒋德萍担任公司财务总监，任期自2018 年 3 月 30 日至第二届董事会任期结束止。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,850,772.59 8,475,547.94 4.43%毛利率%3.46%28.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,538,315.52-2,510,928.00-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,526,147.30-2,492,320.53-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-45.18%-13.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.10%-13.12%-基本每股收益-0.34-0.13-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,404,428.66 18,428,925.21-38.12%负债总计 202,684.17 688,865.20-70.58%归属于挂牌公司股东的净资产 11,201,744.49 17,740,060.01-36.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.59 0.93-36.56%资产负债率%（母公司）0.93%2.47%-资产负债率%（合并）1.78%3.74%-流动比率 44.26 20.95-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,701,310.22-337,199.31-应收账款周转率 125.86%147.47%-存货周转率 740.29%194.00%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-38.12%-16.59%-营业收入增长率%4.43%98.74%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,000,000 19,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,797.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,628.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,168.22 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -12,168.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-21,884.08-营业外支出 21,884.08-会计政策变更的内容和原因：公司按照财政部在 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。2016 年度营业外支出项目减少 21,884.08 元，资产处置收益项目减少 21,884.08 元。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 报告期内，公司所处的电力行业投资平稳，配网建设投资较缓，公司面临的宏观经济层面和外部经营环境复杂。公司测绘业务面向客户主要是地方电力公司及与测绘专业相关行业（如房地产、建筑行业）客户，公司在测绘业务方面积累了良好的客户基础。公司电力设计服务业务的客户集中在电网领域，主要是各地方电力公司、民用用电业主及其他和电力相关领域的客户。公司的销售模式主要分为招投标获取和业主定制服务获取两种方式。招投标获取包括公司经过正式招投标流程获取以及经过内部比质比价流程获取。招投标获取多适用于国家用电建设项目，主要客户为地方电力公司,对应于公司电力工程勘察设计业务。内部比质比价流程获取的客户主要为省、市设计院。测绘业务通过内部比质比价获得了相对稳定的客户来源，有稳定的收入订单。业主定制服务是指公司通过全面掌握业主的需求，为业主量身定制，提供更直接、更切实际的无缝服务。公司从事的大部分业务属于业主定制服务，在电力领域，适用于此种销售形式的客户主要包括普通民用用电业主以及其他专业领域的用电客户。不论是经过招投标流程还是业主定制服务，公司已完成技术服务项目的成果质量直接影响到公司下一年度订单。（二）采购模式 公司提供电力工程勘察设计和测绘相关技术咨询服务，公司的采购模式是订单驱动式的，根据客户项目的需求及业务人员对需用材料的综合评价组织采购，总体而言，公司需要采购的合同很少，一般较少有固定的大额供应商。（三）服务模式 公司利用拥有的关键资源要素（核心技术、专业人员及相关资质）为客户提供在电力工程勘察设计和测绘两个领域的相关专业技术服务取得收入。公司充分利用母、子公司各自优势，搭建平台、协同发展，为客户提供优质的电力工程勘察设计和测绘相关技术服务。母公司依靠拥有多年专业技术背景和丰富实战经验的人才优势在其擅长领域内为客户提供技术咨询服务。石家庄子公司利用其较为齐全的业务资质承接相应资质许可范围内的技术服务项目。（四）盈利模式 公司利用其拥有的核心技术、专业人员及相关资质为客户提供在电力工程勘察和测绘两个领域的相关专业技术服务取得收入。公司的主要成本为人工成本以及个别合同涉及的原材料及设备采购。公司的上游采购订单较少，主要依靠专业技术人员的专业性来提供技术服务，成本可控。公司主要利润来源于电力工程勘察、设计及测绘服务。测绘服务由于测绘行业门槛较低，竞争激烈，所以利润水平相对电力行业较低。而地理信息三维可视化技术逐步成为未来地理信息行业的主流，预计未来市场广阔。公司在近几年开始尝试在测绘三维可视化技术咨询业务方面进行拓展，计划在这一领域进一步拓展客户和市场。进一步拓展公司的业务范围、提升公司的利润空间。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营计划和经营情况如下：2017 年公司全年实际营业收入为 885.08 万元，营业收入比去年同期增长 4.43%。实际营业利润为-654.29 万元，比去年同期减少 432.39 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,140.44 万元，较年初减少 38.12%。净资产为 1,120.17万元，较年初减少 36.86%，经营活动产生的现金流量净额-470.13 万元。报告期内公司努力开发新的增值业务。本期承接的扶贫光伏发电项目，实现了 2017 年为客户提供无缝对接定制服务模式。本期海兴 20MW 光伏发电扶贫项目，公司从为客户提供专业电力设计服务开始，为客户量身定制全方位服务，基于此，客户将可研之后包括施工设计、竣工设计以及设备采购组装乃至现场管理和光伏全部组件安装都交付公司承担，因此本期业务营业收入不再是单纯电力设计或工程勘察技术服务，而是勘察设计服务的延伸。本年度公司电力设计开展的定制服务，使得公司技术服务内涵有了较大的扩展，为今后服务客户提供了新方向。市场开拓方面，公司加大市场业务开拓，在稳定固有用户业务量的同时，加大其他省份和地区业务推广和开拓。以期未来年度为公司开拓主要利润增长点。技术研发方面，公司根据自身优势及资源，继续投入研发人员进行新技术研究与优化方案设计、新产品研发，提高公司市场竞争力。经营管理方面，全面优化完善公司治理，健全职能部门，科学合理利用人力资源，降低公司运营成本，提高公司的核心竞争力及员工凝聚力。下一步，公司将整合现有资源，在优化股权结构的基础上，做好经营资金储备工作，全面开拓新市场，实现 2018 年扭亏为赢。(二二)行业情况行业情况 行业大环境良好 1、受宏观经济形势影响，近两三年来，电力产业进入一个相对缓慢的调整期，但长期发展态势良好。我国电网规模和发电能力目前列世界第一，未来中国电力市场发展潜力仍然巨大。根据中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见，下一步将把电源和电网、电力与能源、全国电力和地方电力规划统一起来，行业内垄断环节将逐步向社会放开，为具有电力设计和工程勘察资质的民营企业提供了更多机会。2、公司勘察测绘技术服务项目大多来自电力线路工程，同样受电力行业发展影响。公司测绘技术 13 优势已在客户中建立良好信誉，2017 年公司加大了研发和市场开拓的投入，提高竞争力。3、清洁能源光伏产业尚处于发展热潮。光伏应用呈多样化发展趋势，国家政策在鼓励建设光伏电站的同时，积极促进光伏应用不断向其他产业渗透，特别是扶贫、农业、环境、气候等领域。未来，随着扶贫、公共建筑、商业屋顶、农用、户用等众多领域尝试多样化应用光伏示范形式，光伏应用将呈现出更加多元化发展态势。公司在清洁能源光伏发电领域尚有较大发展空间。此外，跨行业领域的专业技术服务市场走好，是多样化专业技术服务公司的机遇。公司基于电力设计行业的专项测绘技术、基于传统电力设计行业的光伏发电专项技术，使公司电力设计、工程勘察业务占有跨行业市场成为可能。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 330,696.27 2.90%5,323,458.19 28.89%-93.79%应收账款 6,124,944.60 53.71%7,115,969.65 38.61%-13.93%存货 1,376,879.22 12.07%931,443.28 5.05%47.82%长期股权投资-固定资产 1,496,809.68 13.12%2,270,662.47 12.32%-34.08%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 705,294.12 6.18%927,607.69 5.03%-23.97%其他流动资产 433,391.36 3.80%128,920.23 0.70%236.17%无形资产 649,813.41 5.70%1,355,401.45 7.35%-52.06%长期待摊费用-85,350.16 0.46%-100.00%其他非流动资产 286,600.00 2.51%286,600.00 1.56%0.00%应付账款-299,545.22 1.63%-100.00%预收账款 1,000 0.01%10,433.96 0.06%-90.42%应付职工薪酬 51,934.90 0.46%131,405.68 0.71%-60.48%应交税费 0.00 0.00%96,099.12 0.52%-100.00%其他应付款 149,749.27 1.31%151,381.22 0.82%-1.08%资产总计 11,404,428.66-18,428,925.21-38.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金较上年同期减少 93.79%，主要是海兴 20MW 光伏发电的扶贫项目占用的资金较大造成货币资金余额比上期减少了 499.28 万元；2、存货：本期存货较上年同期增加 47.82%，比上期增加了 44.54 万元，主要由于前期未结算项目成本结转，材料价格也有所上涨，导致存货增加；3、固定资产：固定资产较上年减少了 77.39 万，下降 34.08%，主要由于本期固定资产计提折旧 105.26 14 万元；4、其他流动资产：本期其他流动资产较上期增加 30.45 万元，增加 236.17%，主要原因是本期增值税留抵进项税额增加及预缴应退还的企业所得税；5、无形资产：无形资产较上年减少 70.56 万元，下降 52.06%，主要由于无形资产摊销所致；6、应付账款：应付账款较去年减少 29.95 万元，主要由于本期应付帐款及时付出；7、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬较上年同期减少 60.48%，主要原因是本期公司调整人员结构，员工人数比上期减少 20 人。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,850,772.59-8,475,547.94-4.43%营业成本 8,544,112.95 96.54%6,076,762.11 71.70%40.60%毛利率%3.46%-28.30%-管理费用 4,670,374.89 52.77%4,202,435.25 49.58%11.13%销售费用 507,848.63 5.74%465,184.79 5.49%9.17%财务费用-10,368.97-0.12%-35,040.10-0.41%-70.41%营业利润-6,542,944.33-73.93%-2,219,085.93-26.18%-营业外收入 4,628.81 0.05%-营业外支出-净利润-6,538,315.52-73.87%-2,510,928.00-29.63%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本较上年同期增加 40.60%，主要由于本期工程业务成本较高，加之本期人工及材料涨价所致；2、毛利率：本期毛利率变动较大主要由于本期公司与客户就海兴 20MW 光伏发电扶贫项目的工程成果及结算金额未达成一致意见，预测本期项目部分成本难以收回，本期结转了该工程全部成本，营业成本（工程项目成本占总成本的 75.05%）较上年同期增加 246.73 万元，营业收入增长甚微，从而导致了毛利率较上年同期降低；3、营业利润：本期营业利润比上期减少 432.39 万元，主要因为本期公司与客户就海兴 20MW 光伏发电扶贫项目的工程成果及结算金额未达成一致意见，预测本期项目部分成本难以收回，故该部分未确认收入，成本予以结转，导致本期成本上升，营业利润减少；4、净利润：本期净利润-653.83 万元，比去年同期减少 402.74 万元，主要由于本期海兴 20MW 光伏发电扶贫项目部分收入未确认，成本全部结转，同时管理费用和销售费用也比上期增加了 51.06 万元，坏账损失本期达 165.61 万元，综上，本期净利润大幅下降。(2)收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,850,772.59 8,475,547.94 4.43%15 其他业务收入 -主营业务成本 8,544,112.95 6,076,762.11 40.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%勘察测绘服务 3,879,961.79 43.84%4,703,584.78 55.50%工程收入 4,970,810.80 56.16%0.00 0.00%电力设计 0.00 0.00%3,771,963.16 44.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：本期电力设计收入占比较上期减少 100.00%。主要由于本期基于公司推出的电力设计定制服务，公司本期承接的项目是综合性的，工作内容涵盖了电力设计、工程勘察、测绘、现场项目管理、设备采购及光伏电站组件安装等劳务服务。基于项目内容有别于以往单纯的技术服务，是电力设计和工程勘察的延伸增值服务,该综合性项目收入无法按工作内容对应至电力设计收入或勘察测绘服务，故将本期项目业务收入划分到工程收入，因此电力设计收入较上期降低。2、主营业务成本：本期营业成本较上年同期增加 40.60%，比上期成本增加了 246.74 万元，主要由于本期增加了工程业务收入 497.08 万，占总收入的 56.16%，而与此对应的工程成本 641.23 万元，占了总成本的 75.05%，本期项目部分款项预计无法收回，故项目成本全部结转，同时人工及材料涨价，另外坏账计提达 165.61 万元，研发费投入加大，共同导致本期成本较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海兴超越建筑安装工程有限公司 4,970,810.80 56.16%否 2 陕西大唐新能电力设计股份有限公司 3,680,801.89 41.59%否 3 沧州同兴电力设计有限公司 189,725.94 2.14%否 4 亿博基业河北新民居建设投资有限公司 9,433.96 0.11%否 合计合计 8,850,772.59 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 秦皇岛七维测控技术有限公司 1,000,000.00 48.31%否 2 建华建材（沧州）有限公司 860,000.00 41.55%否 3 安平县捷和丝网制品有限公司 210,000.00 10.14%否 4-5-16 合计合计 2,070,000.00 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,701,310.22-337,199.31-投资活动产生的现金流量净额-291,451.70-370,018.80 -筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 436.41 万元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加导致经营活动现金流出大幅增加。公司将不断采取措施加强资金管理，抓紧回笼资金，化解资金风险。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司目前拥有一家全资子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司，石家庄莱特九州电力工程有限公司注册资本 1,200 万元，经营范围为：电力行业（变电工程、送电工程）工程设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；勘察设计；工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感及技术研发、技术咨询、技术转让；矿业信息咨询服务；电力设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。石家庄公司具有工程勘察专业类工程测量乙级、电力行业（送电工程，变电工程）专业丙级、测绘丙级资质证书，石家庄全资子公司在业务上能够实现与莱特九州之间的互补。2017 年石家庄子公司实现营业收入为 885.08 万元，利润总额-241.32 万元，净利润-241.32 万元。报告期内，无新增子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 17 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），公司应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，新增“资产处置收益”与“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司的财务报表项目及影响金额如下所示：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）修订新增项目说明 1新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。资产处置收益-16,797.03 营业外支出-25,907.43 营业外收入-9,110.40 根据企业会计准则第 30 号财务报表列报的相关规定，属于会计准则要求改变财务报表项目的列报而导致财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整。本公司已根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知中与财务报表相关项目列示的相关规定调整财务报表项目的列报，并相应调整可比期间的财务报表，调整的 2016 年度各项目金额分别为：合并利润表：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 调整前 调整后 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）修订新增项目说明 1新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。资产处置收益 -21,884.08 营业外支出 21,884.08 母公司利润表无影响。2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，用高品质的产品和优异的服务，努力履行企业的社会责任。公司诚信经营、照章纳税、环保作业，做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司积极吸纳就业和保证员工的合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展。公司 2017 年承揽了河北省海兴县 20MW 光伏发电扶贫项目，为国家扶贫及清洁能源做贡献！三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润是-653.83 万元，营业收入 885.08 万元，经营活动产生的现金流量净额是-470.13 万元。公司 2017 年度收入维稳，由于工程人工及材料涨价、本期项目收入未全部收回，成本全部在本期结转、本期研发投入加大、销售费用和管理费用增加，再加上本期坏帐计提达 165.61 万元，导致本年度利润大幅下滑，现金流量不足。但公司主营业务所处行业态势良好，公司资质齐全，技术力量得到客户的认可。尽管 2017 年还没有扭转亏损状态，公司已着手改善经营情况，具体措施如下：(1)加大风控力度，严把项目风险关，降低项目风险造成的损失，提高财务风险管理，及时处理应收账款，防止财务风险带来的损失；（2）持续投入研发，力争保持行业领先技术；（3）整合资源优势，充分利用现有资源，优化股权结构，引进新业务增长点；(4)科学管理降低运营成本，严格内控，规避风险，降低成本，提高利润。2017 年下半年着手人员配置，调整以前年度不盈利业务部门。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；报告期内，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；此外，公司未发生其他影响持续经营的事项。报告期内，公司根据近几年发展现状，做了优化股权结构调整。实际控制人主动出让了部分股权，吸纳更多致力于发展壮大莱特九州的新投资者加入。同时对以前公司管理层进行了调整，打造齐心协力、与公司共同成长的具凝聚力团队。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司拥有比较完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司具有持续经营能力。为改善公司目前亏损状态，公司拟采取如下措施：（1）公司在 2018 年预计通过增资或融资方式改善公司现金流紧张的状况；（2）公司预计 2018 年上半年完成设立子公司。未来子公司旨在将公司业务进一步拓展，力争涵盖全国多个省市，为实现公司 2018 年扭亏为盈做贡献；（3）公司将强化资金风险管理和项目风险管理，控制业务完工时间，强化应收账款的催缴工作，化解资金风险；（4）技术研发方面，公司注重采用行业最领先技术为客户提供专业技术服务，继续投入新技术研发，保证拥有行业最先进技术优势，为客户提供最优化技术服务，争取更多订单；（5）经营管理方面，重新调整管理层，聘请有丰富市场开发及公司管理经验的团队，提高公司核心竞争力；建立员工与公司共同成长的绩效机制；（6）市场开拓方面，在稳定固有用户增大业务量的同时，加大开拓新市场，引进有丰富行业资源的新投资者，多地域开拓市场，扩大业务来源，增加营业收入，提高公司利润。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 19 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营活动净现金流量波动较大的风险 公司 2017 年、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-470.13 万元，-33.72 万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。本期经营活动现金流入较上年减少 84.40 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 436.41 万元。主要原因是本期海兴 20MW 光伏发电扶贫项目购买商品、接受劳务支付的现金额度较大。公司现金流量不足，公司将不断采取措施加强资金管理，抓紧回笼资金，化解资金风险。应对措施：合理有效地管理和使用现金，把握好应付帐款时机，提高现金使用效率。缩短现金周转期，建立风险预测体系。2、公司营业收入存在季节性波动的风险 公司的主要营业业务是电力行业的工程设计及工程勘察、测绘技术服务。该行业用户通常在每年年初制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，从而部分大型工程项目建设和电力设备安装等业务开展主要集中在下半年。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影响。应