430559_2017_新华通_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 证券简称：新华通证券简称：新华通 证券代码：证券代码：430559 公告编号：公告编号：2018-004 Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd.Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd.2017 年度报告 新华通 NEEQ:430559 珠海新华通软件股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月，公司高新技术企业认定复审通过。2017 年 12 月，子公司高新技术企业初次认定通过。2017 年 12 月，公司获得广东省创新型企业（试点），进一步提升企业创新水平。2017 年 12 月珠海市民营科技企业认定复审通过。2017 年 10 月获珠海市民营企业（中小企业）创新产业化示范基地。2017 年 2 月获广东省科学技术进步奖和珠海市科学技术进步奖。2017年12月香洲区翼企飞翔企业认定复审通过。2017 年 6 月，公司连续第六年获得“广东省守合同重信用企业”证书。2017 年 4 月，公司获得珠海市最佳软件技术创新产品奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、新华通 指 珠海新华通软件股份有限公司 新华通有限、有限公司 指 珠海新华通软件有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 珠海新华通软件股份有限公司章程 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）精诚粤衡 指 广东精诚粤衡律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人南策云、主管会计工作负责人卢姝伶及会计机构负责人（会计主管人员）卢姝伶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于我公司行业的特殊性，所以我公司在 2017 年度报告中不披露应收帐款及收入的前五大客户名称（关联方除外）。6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，南策云、卢姝伶夫妇合计持有公司 58.54%的股份，为公司实际控制人；公司第二大股东南子康为公司实际控制人南策云、卢姝伶之子，持有公司27.06%的股份。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。市场竞争 加剧和核心技术被赶超的风险 信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技术壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，加快自身创新发展，适应“互联网+”时代的新特征，将面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。应收账款较高的风险 公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台。“定制软件”能给公司带来持续性的“软件销售”收入。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款为 36,307,747.74元，占公司总资产的比例较高。主要原因是：（1）软件行业具有一定特殊性，客户的个性化要求多，应收账款回收期较长。（2）受国家住建部各项政策扶持利好，并凭借和发挥公司自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等建设监管平台在行业当中的领先优势，公司在报告期内平台软件创新升级，加大平台定制软件开发及销售力度，承接多项政府监管平台建设，新增客户的收款期较长，造成 2017 年末公司应7 收账款较高。(3)报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备，同时公司已加强对应收账款的催收管理，2017 年公司销售采取先收款再交货原则，已取得了一定成效，期末应收款总额比 2016 期末应收款总额减少了，2018公司将继续加大应收款力度。从业务类型分析：公司“软件销售”业务的客户单笔合同金额通常不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小；公司“定制软件”业务的客户为政府及事业单位，收款期较长，但该类客户的信誉度较高，坏账的系统性风险较小。但是，由于公司期末应收账款较高，仍存在应收账款无法收回导致坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海新华通软件股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd.证券简称 新华通 证券代码 430559 法定代表人 南策云 办公地址 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 南策云 职务 董事长兼总经理 电话 0756-6291698 传真 0756-6291698 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市香洲区香洲运通路28号紫荆花园1栋2层办公（519000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-9-10 挂牌时间 2014-1-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 智慧城市、智慧建设监管互联网平台及相关系列软件产品 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）58,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 南策云、卢姝伶 实际控制人 南策云、卢姝伶 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144040069475659XN 否 注册地址 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 否 注册资本 58,800,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王远、王莹 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,893,263.04 23,406,343.54-2.19%毛利率%85.54%89.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,991,260.16 5,076,261.56-60.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-238,196.69 2,227,832.08-110.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.79%7.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.33%3.24%-基本每股收益 0.03 0.09-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,605,078.43 77,700,158.76 1.16%负债总计 6,193,135.34 7,279,475.83-14.92%归属于挂牌公司股东的净资产 72,411,943.09 70,420,682.93 2.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.20 2.50%资产负债率%（母公司）7.71%9.22%-资产负债率%（合并）7.88%9.37%-流动比率 26.78 28.73-利息保障倍数-26,463.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,381,517.76 3,296,352.96 184.60%应收账款周转率 0.55 0.44-存货周转率 3.13 6.76-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.16%-1.86%-营业收入增长率%-2.19%-40.95%-净利润增长率%-60.77%-75.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,800,000.00 58,800,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 2,660,890.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,622,890.412,622,890.41 所得税影响数 393,433.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,229,456.852,229,456.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，是国内建设行业工程质量、安全监督、检测、商品混凝土、监理软件及监管平台等全套解决方案的提供商，用户已遍布全国 20 多个省、市、自治区，知名度高，技术处于国内领先水平。公司自主研发的物联网平台获国家、省、市、区创新基金支持，互联网平台获省、市创新基金支持，移动互联网平台获广东省重大科技专项资金扶持，在细分行业保持领先优势。公司运用互联网、物联网、移动互联网、云计算、大数据等多种高新技术将工程建设涉及的各家单位（质量、安全、检测、监理、施工、商混、建设）及其业务、人员、设备、材料、档案等数据资料纳入监管平台统一监管，通过信息互联、云服务、大数据存储和数据挖掘，为政府监管部门、建设各方等提供全方位的质量安全信息服务并收取费用。公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”。“定制软件”主要是政府监管平台软件，“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等应用的软件产品。公司采取可复制、粘贴性强的互联网商业模式（同城、同网、同平台）：通过一套综合监管平台软件对整个地区与质量安全有关的单位、人员、设备、材料、工地等联网监管，数百家、数千家用户统一软件版本、统一安装、统一培训、统一维护，大大提高销售、安装、培训、维护效率，从而降低成本，提高经营利润；由于平台“定制软件”粘贴性强，不断地给公司带来持续性的收入，为公司带来持续高速增长，为后续业绩爆炸式增长提供强有力保证。公司作为创新智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，用“互联网+建设”全局思维，优化企业内部的创新水平，推动传统建设行业的转型升级。目前，公司平台软件创新升级，向互联网平台运营商迈进，在行业内保持领先地位，公司的商业模式、多种平台模式、核心竞争力等优势明显，业绩基本不受国家宏观经济增速放缓、需求疲软等因素影响，公司主营业务 2017 年同比出现了暂时性持平（现金流质量更优），但不会改变后续持续高速增长态势。报告期内，公司的收入主要来源于软件销售和平台定制软件、技术服务项目，公司商业模式未发生变化。截止报告披露日公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城 市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市 2.0 时代。2017 年政府工作报告也明确提出积极推进“互联网+政务服务”，当前我国政府仍处于由管理型政府向服务型政府转型的阶段，政府信息化建设对提升政府服务和监管能力起着至关重要的作用，同时随着云计算、大数据、互联网等新兴技术的发展，新常态下的政府角色转型对政府信息化管理工作提出了更高的要求，尤其是在利用大数据等新兴技术帮助政府客户提升服务和监管能力方面的需求比较迫切。推进政务数据资源共享是促进政府职能转变，提升政府公共服务能力和社会治理能力的重要举措，也是落地政府大数据应用之基础。2018 年，公司将继续充分利用在“互联网+”、“智慧城市”、“智慧建设”、物联网平台、互联网平台、移动互联网平台等平台级软件的领先优势，为政府部门提供信息化服务，协同政府部门强化数据开放和共享，打破数据孤岛，实现了不同部门、不同系统间的数据共享，并通过大数据技术等新技术在电子政务领域的的应用，发掘数据背后的价值，为服务客户、服务社会、服务国家创造价值。同时我们深耕“智慧城市、智慧建设”领域，狠抓“创新、效率、执行”、狠抓”技术、市场、服务”，充分利用新三板资本市场；加强管理,优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件产品做好技术储备；深耕细作并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”，经过市场、客户、平台、技术、产品等的充分积累，为公司更快速发展期做好充分准备，在行业内继续保持领先地位,后续将持续高速增长。上述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、经营计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。14 (二二)行业情况行业情况 2017 年，随着关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2025、促进大数据发展行动纲要、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）等一系列政策效应持续释放，软件产业面临更广阔的发展空间，新模式、新业态的快速发展，继续成为软件产业新的增长点，并将持续影响未来十年社会经济发展，重塑经济形态，不断推动产业发展和经济转型，倒逼传统行业商业模式创新与核心技术革新。一系列宏观环境的政策利好公司细分市场创造持续的市场空间，公司将积极把握政策动向，紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，实现了各项业务指标持续高速增长态势。同时“互联网+”已上升为国家战略,国内“智慧城市”更是如火如荼，万物互联大势已成，行业规模以数百万亿计，“互联网+传统行业”的互联网软件公司潜力无限，建筑业的转型升级与建筑产业现代化的发展离不开信息化手段。随着国务院发布“互联网+”行动指导意见的出台，进一步明确了利用互联网改造传统产业的发展方向，“互联网+”已上升为国家战略行动。“互联网+”将会给建筑产业带来一幅非常美好的蓝图，其对建筑行业和产业的影响必然是全价值链的渗透与融合，必将充分优化产业链，提升资源整合与配置能力，实现全产业链的互联化、集成化、数字化和智能化的大融合与大发展。建设工程领域受国家一带一路及新型城镇化推进总体发展仍处于稳步增长阶段，公司主营业务属“智慧城市”细分领域“智慧建设”，公司拥有“互联网+建设”及“智慧城市”、“智慧建设”等先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，同时公司自主研发的物联网平台（物联网项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（省、市创新基金支持）、移动互联网平台(广东省重大科技专项资金扶持)处于行业领先水平。同时公司作为创新智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，用“互联网+建设”全局思维，优化企业内部的创新水平，积极响应创新型企业的号召，推动传统建设行业的转型升级，公司未来前景将呈现出良好的发展趋势。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近年来，我国的软件产业在近几年的发展中一直保持着较快的增长势头。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 306,335.68 0.39%732,672.75 0.94%-58.19%应收账款 36,307,747.74 46.19%46,569,554.80 59.94%-22.04%存货 1,651,719.48 2.10%466,050.14 0.60%254.41%长期股权投资-固定资产 1,286,182.97 1.64%1,339,220.06 1.72%-3.96%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 78,605,078.43-77,700,158.76-1.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金较上年减少 58.19%，减少金额为 426,337.07 元，报告期内采用资金预算管理办法，对于公司暂时闲置资金及时进行各项理财，以提高资金使用效率。2、2017 年末应收账款较上年下降 22.04%，主要原因是：（1）、应收账款计提坏账准备。报告期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备 6,482,706.46 元。（2）、公司加强对应收账款的催收管理，报告期内公司销售采取先收款再交货原则，已取得了一定成效，期末应收款总额比 2016 期末应收款总额减少了。3、2017 年末存货较上年增加 254.41%，主要原因是终端的客户增加，相应的硬件需求也增加，为满足日常经营需求而备货，导致库存增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,893,263.04-23,406,343.54-2.19%营业成本 3,310,444.06 14.46%2,478,241.07 10.59%33.58%毛利率%85.54%-89.41%-管理费用 15,083,543.43 65.89%12,801,862.31 54.69%17.82%销售费用 2,380,854.38 10.40%2,111,635.56 9.02%12.75%财务费用-1,822,682.60-7.96%-120,298.97 0.51%-1,415.13%16 营业利润 653,293.63 2.85%298,455.64 1.28%118.89%营业外收入 170,000.00 0.74%4,829,888.97 20.64%-96.48%营业外支出 38,000.00 0.17%5,907.36 0.03%543.27%净利润 1,991,260.16 8.70%5,076,261.56 21.69%-60.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年增加 33.58%，金额为 832,202.99 元。主要原因是终端的客户增加，相应的硬件需求也增加，相应营业成本提高。2、财务费用较上年减少 1,415.13%，主要原因是理财产品利息收入结算导致。3、营业利润较上年增加 118.89%，主要原因是理财产品利息收入结算、及根据 2017 年企业会计准则第 16 号文件政府补助从营业外收入调整到其他收益科目导致。4、营业外收入较上年减少 96.48%，主要原因是根据 2017 年企业会计准则第 16 号文件政府补助从营业外收入调整到其他收益科目导致。5、营业外支出较上年增加 543.27%，主要原因是对外红十字会捐赠导致。6、净利润较上年减少 60.77%，主要原因是由于市场经济的发展，物价成本、费用相应增加，及平台产品处于试推广阶段导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,893,263.04 23,406,343.54-2.19%其他业务收入-主营业务成本 3,310,444.06 2,478,241.07 33.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 8,755,224.82 38.24%13,160,774.89 56.23%定制软件 7,382,660.00 32.25%6,285,469.71 26.85%技术服务 6,755,378.22 29.51%3,960,098.94 16.92%合计 22,893,263.04 100.00%23,406,343.54 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司软件销售收入较上期减少 33.47%，主要原因是因为报告期内开拓新市场，以及主推新的平台软件导致。公司 2017 年技术服务收入稳中有升，较上年增加 70.59%，主要原因是公司产品品牌效应，并得到老客户认可及服务深化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 2,309,800.00 10.09%否 2 客户 2 1,531,900.00 6.69%否 3 客户 3 1,280,000.00 5.59%否 4 客户 4 520,000.00 2.27%否 5 客户 5 479,000.00 2.09%否 合计合计 6,120,700.006,120,700.00 26.726.73 3%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 2,399,999.53 24.04%否 2 供应商 2 1,385,396.00 13.88%否 3 供应商 3 626,497.00 6.27%否 4 供应商 4 456,826.00 4.58%否 5 供应商 5 331,800.00 3.32%否 合计合计 5,200,518.535,200,518.53 52.09%52.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,381,517.76 3,296,352.96 184.60%投资活动产生的现金流量净额-9,807,831.64-2,862,813.87 242.59%筹资活动产生的现金流量净额-23.19-1,899,193.57-100.00%现金流量分析现金流量分析：A经营活动产生的现金流量净额 公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额是 9,381,517.76 元（净流入），较上期增加6,085,164.80 元，增加 184.60%，现金流状况良好，主要原因是公司加大了应收款催收力度，回款18 增加。B投资活动产生的现金流量净额 公司投资活动产生的现金流量净额是-9,807,831.64 元（净流出），同比减少-6,945,017.77元，增加 242.59%，主要原因是报告期内用于购买理财产品的规模大幅增加，而且产生很好的收益。C筹资活动产生的现金流量净额 公司 2017 年筹资活动产生的现金流量净额是-23.19 元（净流出），同比减少流入 1，899，170.38元，减少 100%，主要原因是报告期内未发放现金股利。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司“珠海横琴新区新华通信息技术有限公司”各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势，实现营业收入 538,996.11 元，同比增长 68.87%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 541,233.10 元，净资产为-108,798.19 元，净利润为-357,194.73 元。报告期内，由于市场经济的发展，物价成本、费用相应增加。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司使用自有资金购买理财产品的议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司运用自有资金，进行低风险的短期理财，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报，授权公司董事会办理使用自有资金购买额度不得超过人民币5000 万元的理财产品。公司理财产品情况如下：截至 2017 年 12 月 31 日，公司投资于中国建设银行发行的理财产品余额为 31,000,000.00 元，其中“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品，余额为：4,000,000.00 元，投资期限为无固定期限；“乾元-至尊宝”人民币理财产品、“乾元-金宝”人民币理财产品、“乾元-特享型”人民币理财产品均为非保本理财产品余额为：27,000,000.00 元，投资期限为固定期限。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2、会计估计变更 公司第二届董事会第二次会议于 2017 年 1 月 23 号审议通过了珠海新华通软件股份有限公司会计估计变更的议案。原因是：根据目前公司的实际经营情况，公司客户多为政府及事业单位，分期付款，收款期较长，所以公司决定对坏账准备计提比例进行变更，这样更能客观、准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具体详见披露在 及 www.neeq.cc 的公告，公告编号 2017-001。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，公司连续六年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中：提高工程质量的总体水平，提升全行业信息化水平。我们坚信，通过我们的努力，减少工程质量事故和保障人民生命财产安全。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过不懈努力和不断地创新，处于行业领先地位，随着公司在“新三板”顺利挂牌及国家建设行业政策的大力扶持，公司迎来了前所未有的大好发展机遇:挂牌后公司可以充分利用产品运营和资本运营两种方式开拓产品市场和资本市场，实现公司的全面发展。公司有一支以科技专家为骨干、年轻的科技人才为一线的研发队伍，有相对独立的研究方向和较强的科研能力。公司的管理层和核心技术团队稳定，为公司持续经营提供了重要的保障。20 公司一直保持持续的研发费投入，不断创新，以确保开发平台及软件产品的领先性。随着公司互联网平台、物联网平台、移动互联网平台的陆续研发成功，以及近三年产品及平台研发计划的制定实施，公司的持续经营获得重要保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。但报告内公司采用“款到发货”的交易模式，经营活动产生的现金流量充足，为公司的“科技创新”发展提供了有力的资金保障，及公司推出几个有影响力的平台产品的利好，为公司持续经营锦上添花。公司具有持续经营能力，新华通人有信心、有能力将公司经营得越来越好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，国家将打造“双创”升级版，深入推进供给侧结构性改革、深入实施创新驱动发展战略、建设数字中国。新时代下的新经济将给软件产业未来发展提供巨大的空间。“十三五”，随着关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2025、促进大数据发展行动纲要、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）等一系列政策效应持续释放，软件产业面临更广阔的发展空间，新模式、新业态的快速发展，继续成为软件产业新的增长点，并将持续影响未来十年社会经济发展，重塑经济形态，不断推动产业发展和经济转型，倒逼传统行业商业模式创新与核心技术革新。一系列宏观环境的政策利好公司细分市场创造持续的市场空间，公司将积极把握政策动向，紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，公司业绩后续将持续高速增长。同时“互联网+”已上升为国家战略,国内“智慧城市”更是如火如荼，万物互联大势已成，行业规模以数百万亿计，“互联网+传统行业”的互联网软件公司潜力无限，建筑业的转型升级与建筑产业现代化的发展离不开信息化手段。随着国务院发布“互联网+”行动指导意见的出台，进一步明确了利用互联网改造传统产业的发展方向，“互联网+”已上升为国家战略行动。“互联网+”将会给建筑产业带来一幅非常美好的蓝图，其对建筑行业和产业的影响必然是全价值链的渗透与融合，必将充分优化产业链，提升资源整合与配置能力，实现全产业链的互联化、集成化、数字化和智能化的大融合与大发展。由于公司主业属“智慧城市”细分领域“智慧建设”，公司拥有“互联网+建设”及“智慧城市”21 的先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，公司拥有细分行业领先的物联网平台（物联网项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（互联网产品获省市创新基金支持）、移动互联网平台等细分行业先进平台级软件产品，并积极探索云计算、大数据、智慧建设、智慧城市等前沿技术的储备，持续推进公司迈向互联网平台运营商转型升级进程，在行业内保持领先地位，公司商业模式、多种平台模式、竞争力等优势明显，为公司后续业务业绩的持续高速增长发展提供强有力保障。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的发展战略是充分利用“互联网+”、“智慧城市”、“智慧建设”等时代赋予的机遇期，充分发挥公司在“互联网+建设”细分行业领先优势和技术优势，狠抓“创新、效率、执行”、狠抓”技术、市场、服务”，充分利用新三板资本市场；加强管理,优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件产品做好技术储备。深耕细作于并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”；经过市场、客户、平台、技术、产品等的充分积累，为公司更快速发展期做好充分准备，在行业内继续保持领先地位,在公司一贯的持续高速增长态势下，迎接公司业绩的爆发增长期的到来。上述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、经营计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司目前已经拥有“互联网+建设”及“智慧城市”的先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，公司也拥有细分行业领先的物联网平台（物联网平台项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（互联网平台项目获省市创新基金支持）、移动互联网平台等细分行业先进领先平台级软件产品，并积极探索云计算、大数据、智慧建设、智慧城市等前沿技术的储备，持续推进公司迈向互联网平台运营商，在行业内保持领先地位，公司商业模式、多种平台模式、竞争力等优势明显，为公司后续业务业绩的高速增长发展提供的有力保障。经营计划：1、加强管理,优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；2、优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；22 3、继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件做好技术储备；4、以公司细分行业领先互联网平台为依托，挖掘用户痛点，开发出解决用户痛点的完美应用产品做好产品储备；5、深耕细作并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”；6、狠抓“创新、效率、执行”、狠抓”技术、市场、服务”。2018 年公司将把握产业互联网、