430584_2017_弘陆股份_2017年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-020020 1 2017 年度报告 弘陆股份 NEEQ:430584 上海弘陆物流设备股份有限公司 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年2 月8 日-9 日，公司首次以经销商的身份参加了2017年度丰田产业车辆经销商峰会，大会以“携手同心 砥砺前行2017”为主题。出席此次峰会的有来自全国的丰田产业车辆经销商总经理和来自日本丰田自动织机、丰田物料搬运国际、丰田通商、丰田工业等高层代表近百人。会议上，会议代表回顾了2016 年全球叉车市场保持平稳增长的情况；报告了2016 年丰田叉车在中国销售的情况；并针对以BT和Raymond品牌为核心的仓储车销售状况和预测；最后就新方针和目标进行了说明。会议代表在回顾2016年的“得与失”，为经销商们说明了2017 年市场布局和销售策略。此外，2 月8 日晚，大会欢迎晚宴暨表彰仪式隆重举行，表彰仪式上共揭晓了包括2016 优秀销售员、2016年综合最优秀经销商在内的6 个奖项。随着公司的进一步发展扩大，公司于2017 年2 月再上一个新台阶，总部办公区成功入驻盛创企业家园上海市嘉定区嘉罗公路1661 弄42 号402 室。公司此次搬迁，使员工办公环境不断的得到优化和扩大，从最早的100 多个平米的工作环境到现在极具现代化的优美办公环境。这并不仅仅是一种转折，更是对以前的传承和对未来的发展。公司依旧坚持“发展以诚为先，服务以人为本”的经营理念，维持多年的精心经营，并由此在业界已树立好的口碑与形象。2018 年3 月28 日，公司参加了卡哥特科年度经销商大会，在会议颁奖礼上，公司获得了卡哥特科公司的2017 年度优秀经销商和最佳品牌风范奖。2018年2月1日，公司参加了丰田的2018年经销商峰会，会议上，公司被丰田产业车辆（上海）有限公司授予2017 年度经销商销售特别奖。公告编号：公告编号：2012018 8-020020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 弘陆股份、公司 指 上海弘陆物流设备股份有限公司 弘陆有限、有限公司 指 上海弘陆物流设备有限公司 上海弘陆公司 指 上海弘陆物流设备股份有限公司 卡哥特科 指 卡哥特科(上海)贸易有限公司 卡尔玛 指 即 KALMAR,为卡哥特科旗下的港口机械和设备品牌 融资租赁 指 是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部份风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移,也可以不转移。苏州弘陆 指 苏州弘陆工业设备租赁有限公司 杭州弘陆 指 杭州弘陆工业设备有限公司 武汉弘陆 指 武汉弘陆工业设备有限公司 上海一租 指 上海一租物流科技有限公司，曾用名为上海一租网络科技有限公司 林德叉车 指 林德(中国)叉车有限公司 丰田车辆 指 丰田产业车辆(上海)有限公司 海斯特 指 上海海斯特叉车制造有限公司 永恒力 指 永恒力叉车(上海)有限公司 上海伟昆 指 上海伟昆工贸有限公司 优迈达 指 优迈达工业贸易(上海)有限公司 杭州中力 指 杭州中力搬运设备有限公司 浙江中力 指 浙江中力机械有限公司 阿母工业 指 安吉阿母工业设备有限公司 股东大会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海弘陆物流设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2017 年度 上期 指 2016 年度 金元证券 指 金元证券股份有限公司 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈晓红、主管会计工作负责人冯丹及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 (一)业务规模小及业绩波动较大的风险 公司目前业务规模较小，2017 年公司实现主营业务收入38,128,083.21 元，实现归属母公司的净利润-1,810,439.12 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司归属于母公司净资产为 8,150,139.30元。公司总体业务规模小，存在业绩波动较大的风险。(二)市场竞争风险 在物流设备租赁行业,目前一些设备生产厂家凭借其资本雄厚、网点齐全、管理方式健全优势,直接向客户提供租赁服务,占据一部分市场份额。另外二手车租赁公司数量众多,租赁价格低,对目前租赁市场产生较大冲击。公司在此规模领域面对着较为激烈的市场竞争。(三)融资租赁方集中风险 公司通过融资租赁的方式从主要的几家融资方获取叉车。公司现有合作的融资租赁公司提供融资租赁服务,面临着融资额度限制及较高的融资租赁费率的风险。(四)现金流风险 公司较多固定资产是采用融资租赁的方式，截至 2017 年 12 月 31日，公司融资租赁长期应付款余额为 19,131,360.91 元；此外，截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为 7,060,000.00 元，公司需公告编号：公告编号：2012018 8-020020 6 要按期支付融资租赁款及银行贷款本息。而公司主要现金流来源于叉车经营性租赁的收款，公司叉车经营性租赁合同通常约定，如果经济形势变化导致客户对叉车需求产生变化，客户可以解除经营性租赁合同，这样可能会对公司造成一定的现金压力。(五)核心业务人才流动风险 公司的主营业务隶属于服务业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,市场营销、日常维护等业务链环节都需要核心技术人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前同行业企业之间专业人才的争夺激烈,如果公司业务流程中的核心技术人员出现流失,公司的经营稳定性将会出现一定的风险。(六)实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为沈晓红,截至 2017 年 12 月 31 日持股比例为 41.75%，且担任公司董事长及总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若沈晓红利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。（七）资本管理风险 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 86.69%，较 2016 年的 78.31%上升 8.38 个百分点，存在一定的资本管理风险，为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。（八）短期偿债风险 2017 年年末,公司的流动比率为 0.97,公司的速动比率为 0.83，短期偿债能力指标出现下降。公司属于资金推动型行业，资金周转期较长，存在短期内无法偿还债务的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海弘陆物流设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd 证券简称 弘陆股份 证券代码 430584 法定代表人 沈晓红 办公地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲁啸 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 021-39170809 传真 021-39170809-811 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室 邮编:201808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L租赁和商务服务业-71租赁业-711机械设备租赁-7119其他机械与设备租赁 主要产品与服务项目 物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,866,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 沈晓红 实际控制人 沈晓红 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000664316550H 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 308 室 否 注册资本 16,866,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。自 2018 年 4 月 19 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，主办券商由安信证券股份有限公司变更为金元证券股份有限公司。公告编号：公告编号：2012018 8-020020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,128,083.21 23,813,194.13 60.11%毛利率%27.14%18.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,810,439.12-4,494,185.79 59.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,936,289.56-4,457,742.78 56.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.60%-36.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.96%-35.71%-基本每股收益-0.11-0.27 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,139,953.53 45,563,630.96 16.63%负债总计 46,066,101.98 35,682,254.43 29.10%归属于挂牌公司股东的净资产 8,150,139.30 10,235,804.20-20.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.61-21.31%资产负债率%（母公司）76.88%71.92%-资产负债率%（合并）86.69%78.31%-流动比率 0.97 0.93-利息保障倍数 0.28-1.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,862,609.73 7,960,488.74 23.89%应收账款周转率 5.24 4.69-存货周转率 14.14 11.32-公告编号：公告编号：2012018 8-020020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.63%39.90%-营业收入增长率%60.11%110.92%-净利润增长率%46.83%-17,839.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,866,200 16,866,200 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,067.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,199.00 委托他人投资或管理资产损益 13,310.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,831.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 164,408.08 所得税影响数 41,102.02 少数股东权益影响额（税后）-2,544.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 125,850.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 长期待摊费用 236,250.00 858,891.51 1,204,843.82 324,843.82 预付帐款 1,264,772.94 642,131.43 84,031.48 964,031.48 资产处置收益 79,846.95 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 11 营业外收入 226,932.55 79,558.37 营业外支出 275,676.86 208,049.63 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于租赁和商务服务业的服务提供商和销售商，公司的主营业务为物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务。公司为叉车全球第一品牌丰田叉车及港机全球领导品牌卡尔玛的代理商。通过直接拜访、网络营销、专业展会等方式推广业务。与此同时，公司与上游叉车供应商及融资租赁公司建立良好的合作机制，拥有较为完善的采购渠道，通过全额购买、融资租赁等方式引入设备，然后将设备出租或出售给物流仓储企业、电商或大型工业企业，并提供相应的配套服务。公司拥有 4 家控股子公司及 1 家运营中心，服务范围基本实现对华东地区和湖北省的覆盖。公司通过与客户建立良好的合作机制以及线下网络渠道，为客户提供叉车租赁及衍生服务，同时也提供物流设备租赁整体解决方案，实现为客户提供高效、低成本、优化设备方案的增值服务。公司收入来源是设备租赁服务及设备销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。1、关键资源 在取得卡哥特科公司旗下的港口机械和港口设备的品牌“卡尔玛”授权经销商资格，以及丰田产业车辆（上海）有限公司湖北省丰田叉车及旗下 BTRAYMOND 产品的特约店资格后，公司组建专业销售后团队，加大对市场的开拓，取得了良好的销售业绩。本报告期内，公司被卡哥特科公司评为年度优秀经销商和最佳品牌风范奖及丰田产业车辆（上海）有限公司授予的经销商销售特别奖，有助于公司在港机和叉车进价上有更多优势，同时能得到生产主机厂的各种优惠政策。2、运营模式 （1）销售模式 由于丰田叉车和卡尔玛港机均为行业内首选品牌，产品知名度很高，便于公司市场部门的业务营销与市场推广。公司坚持以服务带动销售，为客户保证服务质量。由于坚持高品质服务理念，契合日益提高的客户需求，越来越多客户主动提出与公司合作。除此之外，公司销售部门也通过网络营销等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制的销售策略，由销售人员跟踪每年各地的港机及叉车业务，建立与港机及叉车使用厂商或相关单位叉车采购部门的联系，通过投标或受邀方式获取订单，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司经营范围主要集中在长三角和湖北等地（公司有迅速服务响应能力）。公司营销模式稳定、结算风险小。（2）租赁管理模式 公司对客户场内叉车进行科学规划及配置，用专业知识来评估客户真正需要配置的叉车类型、型号、公告编号：公告编号：2012018 8-020020 13 数量等，让客户真实的感觉到公司对叉车管理的专业性。公司对客户承诺设备无停顿运行的高效管理模式，承诺提供 24 小时在线贴心服务模式。公司与客户签订叉车经营租赁的期限一般为 3 年以内，承诺客户在 3 年内可以根据业务发展需要更换新的吨位的叉车，3 年后可以更换全新叉车，以维护客户形象、提高效率及节约客户成本。被替换下来的叉车，可继续使用发挥价值以应对市场上对二手叉车的租赁旺盛需求。3、盈利模式 （1）销售盈利模式：丰田叉车&港机设备销售收入：通过出售设备取得收入；成本优势：报告期内，公司获得卡尔玛经销商资格及丰田叉车品牌授权特约店的关键性资源资格，直接向厂家订货，同时利用自身规模可进行集中采购，大幅降低采购成本，从而提高销售利润；配件销售&维保收入：通过整车设备销售，及专业售后团队，带动后续零部件销售及维保服务，来赚取利润，规模采购带来成本优势。（2）租赁盈利模式：租金收入：通过提供设备及维保服务来收取租金；控制成本：公司管理不断完善和售后服务合伙制推出，极大改善了车辆维保质量，并使效率提高，同时降低成本；车辆在折旧完成后，其残值还远远高于其账面价值，随着这些车辆逐渐增多，给公司创造持续的额外的收益。目前，公司较多中高端客户并不以取得叉车所有权为最终目的，这些客户选择经营租赁的目的主要是享受灵活的服务，且每次能使用到最新配置或更节省能源的新型叉车，并根据项目需求随时调配叉车，较好地节约使用成本。总之，客户在经营租赁中享受到了增值服务，所以越来越多的中高端客户根据需求选择经营租赁模式。由于公司在叉车经营租赁的过程中，不仅提供设备租赁，还提供系列的配套租后服务，为公司创造了较大的盈利空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，从公司的经营业绩来看，2017 年度公司经营收入提升较快，实现营业收入 38,128,083.21元，较 2016 年营业收入上涨 60.11%。由于公司处在快速发展期，在业务扩展、设备添置、人员储备培训、增加网点、广告投入等的投入较大，带来成本上升等因素，对公司的利润带来了较大的影响。同时公司现阶段规模仍较小，租赁的规模效益尚未体现，加之公司资产购入主要以融资方式购买，在一定期间会使财务成本升高，公司利润将在后期集中体现。公司系统规范运作管理水平进一步提升，在不断完善服务合伙人的绩效考核体系，不仅提高效率、降低成本，员工积极性也得到很大提高，基本实现可复制可控制的服务管理模型，公司发展将步入快车道。(二二)行业情况行业情况 报告期内，本行业周期波动不明显。从公司的经营业绩来看，2017 年度公司经营收入提升较快，主要为整车销售增长，主要原因是 1.整车销售单价较高，经营收入容易体现。2.其中叉车租赁营业额较 2016年同期增长 5,076,341.95 元。主要原因是租赁市场处于快速增长期，竞争也空前激烈，国外进口的二手叉车冲击使单位车辆租赁价格下降较大，国内从事叉车租赁的企业数量也增长迅速。国家有关法规趋严，对从国外流入的二手叉车监管力度加大，使市场违规成本也随之加大，规范了叉车租赁市场及防范了叉车运营中的风险，对公司的发展环境改善较大。随着客户对租赁的认可度的提升和法规的不断完善，一些规范的有规模的叉车租赁公司在采购成本、营运、管理的综合优势成为市场主流。由于公司处在快速发展期，在业务扩展、设备添置、人员储备培训、广告投入等的投入较大，带来成本上升等因素，对公司的利润带来了较大的影响。同时公司现阶段规模仍较小，且新网点建立不久，租赁的规模效益难以体现，加之公司一定时期财务成本偏高，利润将在后期集中体现。随着公司系统规范运作管理水平进一步提升，服务合伙人的绩效考核体系的不断完善，有效的提高效率、降低成本，员工积极性高涨，基本实现有效的服务管理模型，公司发展前景进一步看好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 15 货币资金 1,494,415.63 2.81%2,190,921.42 4.81%-31.79%应收账款 9,553,779.93 17.98%4,993,622.80 10.96%91.32%存货 2,526,484.06 4.75%1,402,807.15 3.08%80.10%固定资产 33,197,222.77 62.47%30,939,361.03 67.90%7.30%短期借款 0 0%690,000.00 1.51%-100%长期借款 7,060,000.00 13.29%1,500,000.00 3.29%370.67%预付账款 1,171,771.16 2.21%642,131.43 1.41%82.48%应付账款 10,576,897.73 19.90%5,993,843.02 13.15%76.46%预收账款 1,437,202.42 2.70%204,046.02 0.45%604.35%应交税费 638,661.04 1.20%3,127.21 0.01%20322.71%其他应付款 2,968,569.74 5.59%5,009,172.70 10.99%-40.74%长期应付款 19,131,360.91 36.00%19,351,688.42 42.47%-1.14%未分配利润 -8,716,060.70-16.40%-6,715,369.84-14.74%29.79%少数股东权益-1,076,287.75-2.03%-354,427.67-0.78%203.67%资产总计 53,139,953.53-45,563,630.96-16.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 本期末应收账款较上期末增加 91.32%。主要原因为：报告期内公司叉车整车及配件销售业务大幅提高，营业收入增加，尚末验收项目增加，从而导致本期末公司应收账款有所增加。2、存货 本期末存货较上期末增加 80.10%。主要原因为：报告期内公司履行销售合同，正常备货所致。3、预付账款 本期末预付账款较上期末增加 82.48%。主要原因为：业务量扩大，预付货款增多所致。4、应付账款 本期末应付账款较上期末增加 76.46%。主要原因为：报告期内公司叉车整车及配件销售业务大幅增加，向下游供应商采购商品，付款期未到尚未支付所致。5、预收账款 本期末预收账款较上期末增加 604.35%。主要原因为：上期叉车交货前预收的定金签订的合同已履行所致。6、其他应付款 本期末其他应付款较上期末减少 40.74%。主要原因为：归还上期购置设备款暂借款所致。7、长期借款 本期末长期借款较上期末增加 370.67%。主要原因为：新增银行借款所致。公告编号：公告编号：2012018 8-020020 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,128,083.21-23,813,194.13-60.11%营业成本 27,780,412.01 72.86%19,302,449.66 81.06%43.92%毛利率%27.14%-18.94%-管理费用 5,975,300.41 15.67%4,914,191.38 20.64%21.59%销售费用 2,914,389.62 7.64%3,027,261.45 12.71%-3.73%财务费用 3,579,321.17 9.39%2,130,758.30 8.95%67.98%营业利润-2,433,772.86-6.38%-5,658,303.53-23.76%56.99%营业外收入 94,758.18 0.25%79,558.37 0.33%19.11%营业外支出 167,803.96 0.44%208,049.63 0.87%-19.34%净利润-2,657,524.98-6.97%-4,998,613.46-20.99%46.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期相比增加 14,314,889.08，增长 60.11%，主要原因为：1）本期叉车租赁业务为 17,526,414.81 元，较上期增长 5,076,341.95 元，占总收入 45.96%。主要原因为：叉车租赁业务是通过提供设备租赁及维保服务来收取租金，是逐年平稳增长的业务。由于公司高品质的服务，越来越多的客户与公司合作，租赁业务的业务规模也逐步扩大。2）本期叉车及配件销售业务为 20,477,754.72 元,较上期增长 9,333,368.49 元，占总收入 53.70%。主要原因为：由于公司取了丰田叉车品牌授权特约店和卡尔玛经销商资格的关健资源，本期大幅发展此类业务，叉车配件及整车销售的增加所致。3）其他收入-叉车商务咨询佣金收入 123,913.68 元，主要为客户提供叉车咨询业务服务收取的佣金收入。2、营业成本 本期营业成本较上期相比增加 8,477,962.35，增长 43.92%，主要原因为：1）本期叉车及配件销售的大幅提升，相对应的销售成本也相应的提高。本期与上期比较叉车及配件销售的成本增加 7,193,748.16 元。2）由于公司的租赁业务规模扩大，叉车租赁台数的增多，叉车租赁业务的维修保养综合成本较上期增加 1,284,214.19 元。3、毛利率 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 17 本期公司综合毛利率 27.14%，比上期 18.94%相比增加 8.2%，主要原因为：1）公司获取了卡尔玛经销商资格及丰田叉车品牌授权特约店的关健资格，直接向厂家订货，同时利用自身规模可进行集中采购，大幅降低采购成本，从而提高公司毛利率。2）通过整车设备销售、及专业售后团队，带动后续零部件销售及维保服务来赚取利润，这种规模采购带来成本优势。3）公司管理不断完善和售后服务合伙制推出，及时改善车辆维保质量，并使效率提高，同时降低成本的优势。4）公司租赁所使用的为丰田品牌的叉车，市场上丰田系叉车平均使用寿命在 10 年以上，10 年后平均残值为原值的 30%，为能更加公允、客观的反映公司财务状况和经营成果，本期公司进行固定资产折旧年限的会计估计变更，从原叉车折旧 5 年变更为 8 年。4、管理费用 本期管理费用较上期相比增加1,061,109.03元，增长21.59%，主要原因为：本期公司业绩较上年有所增长，后线支撑人员增加，核心骨干、中层和管理层工资略有增长，相应中介费用支出及房租增加所致。5、销售费用 本期销售费用较上期相比略减少-112,871.83 元，减少 3.73%，主要原因为：本期公司销售人员人数略有减少所致。公司至今以成立 10 年，客户群体已经非常稳定，主要业务由核心业务人员提供，基层业务人员的流动并不影响公司的业务增长。6、财务费用 本期财务费用较上期相比增加 1,448,562.87 元，增长 67.98%，主要原因为：1）公司本期扩展业务购置叉车 99 台，上期购置 73 台，所购置叉车通过售后回租、融资租赁业务取得，导致融资租赁利息费用较上期增加 1,252,913.60 元；2）本期较上期相比新增银行借款，利息增加所致。7、营业利润 本期营业利润较上期相比增加 3,224,530.67，增长 56.99%，主要原因为：公司上期处在扩大业务规模初期，各种投入较大。本期团队建设模型已完成，并已初具业务扩展条件所致。8、净利润 本期净利润较上期相比增加46.83%，主要原因为：主要原因是报告期内营业收入增长60.11%，而营业成本增加为43.92%，管理费用增加21.59%，销售费用减少3.73%，财务费用增加67.98%所致。公告编号：公告编号：2012018 8-020020 18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,004,169.53 23,594,459.09 61.07%其他业务收入 123,913.68 218,735.04-43.35%主营业务成本 27,780,412.01 19,302,449.66 17.74%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%叉车租赁及衍生业务 17,526,414.81 45.97%12,450,072.86 52.28%叉车及配件销售业务 20,477,754.72 53.71%11,144,386.23 46.80%其他收入 123,913.68 0.32%218,735.04 0.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年叉车及配件销售业务为20,477,754.72 元，占主营业务收入总额比例为53.71%；而叉车租赁及衍生业务收入17,526,414.81 元，占主营业务收入的45.97%；叉车及配件销售业务较上年同期均有所增长，原因是公司获取卡尔玛和丰田产业旗下叉车销售经销商资格，在叉车租赁及衍生业务稳健发展的基础上，大力发展叉车销售业务。使得叉车及及配件销售业务大上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴乍浦港现代服务业发展有限公司 6,254,700.73 16.40%否 2 亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司 2,898,503.58 7.60%否 3 上海蒙明仓储有限公司 2,478,632.57 6.5%否 4 心怡科技股份有限公司武汉分公司 1,696,665.92 4.45%否 5 上海立昌集装箱储运有限公司 1,657,146.99 4.35%否 合计合计 14,985,649.79 39.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 卡哥特科（上海）贸易有限公司 12,843,173.23 37.30%否 2 丰田产业车辆（上海）有限公司 9,937,449.98 28.86%否 3 亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司 4,809,313.68 13.97%否 4 优迈达工业贸易（上海）有限公司 1,687,148.26 4.90%否 5 上海鲁诺实业有限公司 1,037,864.77 3.01%否 公告编号：公告编号：2012018 8-020020 19 合计合计 30,314,949.92 88.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,862,609.73 7,960,488.74 23.89%投资活动产生的现金流量净额-6,417,932.87-12,648,444.05 49.26%筹资活动产生的现金流量净额-4,358,082.65 5,665,055.99-176.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加190.21 万元，增长幅度23.89%。其中：销售商品、提供劳务收到的现金4,146.16 万元，较上期增加1,377.56 万元，增长幅度为49.76%，主要原因为：公司本期叉车及配件销售业务占总营业收入的53.71%，形成现金流入2,047.78万元，比上期上涨933.34万元，这部分业务具有现金回收快，现金流量大的特点；收到的其他与经营活有关的现金174.34万元，较上期相比增加164.72万元，主要为本期收到押金保证金165.97万元所致。购买商品、接受劳务支付的现金2,158.13 万元，较上期增加1,149.09 万元，增长幅度为113.88%，主要因为随着叉车及配件销售营业收入增长，所需叉车及配件的成本随之增加所致；支付给职工及为职工支付的费用557.92 万元，较上期增加35.35 万元，增长幅度为6.76%，随着公司规模的扩大，公司人员工资奖金增加所致；支付其他经营活动有关的现金616.10 万元，较上期增加180.63 万元，增长幅度为41.48%，主要是本期内支付押金保证金198.22万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额 公司本期的投资活动产生的现金流量净额较上期增加623.05万元，增加幅度为49.26%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度大幅下降所致，该项目2017年为712.48 万元，较上期下降537.66万元，下降幅度为43.01%。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降1,002.31 万元，下降幅度为176.93%。其中：取得借款收到的现金950万元，较上期增加650 万元，增长幅度为216.67%，主要为本期增加从银行取得的借款所致；公司本期通过售后回租、融资租赁、借款等方式收到现金1,110.90 万元，较上期下降752.27万元，下降幅度为40.38%；本期偿还银行借款所支付的现金为328.00万元，较上期增加119.36万元。增加幅度为57.21%。本期支付融资租赁租金、归还暂借款等支