430547_2017_畅想高科_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-006 1 证券简称：畅想高科 证券代码：430547 主办券商：中原证券 2017 年度报告 畅想高科 NEEQ:430547 郑州畅想高科股份有限公司 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年初，我公司收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，可继续享受相关税务优惠政策。2017 年 3 月，公司荣获河南省品牌培育示范企业，公司对商标和品牌的管理进一步加强。2017 年 2 月，公司新研制的机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块通过 CRCC 认证并取得铁路产品认证证书，证明该项新产品符合铁路产品及城轨装备认证要求，符合 CRCC 对该产品提出的相关标准和特定技术要求。该证书的获得标志着公司研制的该款新产品获得了参加铁路招标采购的准入资格，有利于公司新产品在行业内的推广和销售，对公司业绩的提升将产生积极的影响。2017 年 11 月，公司通过了知识产权管理体系 GB/T29490-2013 认证，并获得证书，公司的知识产权管理进一步规范。报告期内，公司申请的“一种基于视频的机车司机驾驶状态检测方法”发明专利获得授权。截止报告期末，公司知识产权总数为 80 项，其中专利 28 项（含新获得发明专利 1 项），软件著作权 52 项。2016年年度权益分派方案经2017年5月18 日召开的股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 32,201,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。以上分配方案已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕。2017 年 11 月在西安举行“畅想杯”第二届全国铁路职业院校铁道机车专业学生职业技能竞赛。公司作为大赛的冠名单位和协办单位，负责本次赛事的设备提供和技术支持。通过本次大赛，提高了公司的知名度，促进了公司职教培训系列产品在行业内的推广和销售。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计会计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、畅想 指 郑州畅想高科股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 郑州畅想高科股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州畅想高科股份有限公司董事会 监事会 指 郑州畅想高科股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 郑州畅想高科股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 CMMI L3 认证 指 英文 Capability Maturity ModelIntegration 的简称，译为软件开发能力成熟度模型集成，其作用是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力。机车 指 机车是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头。机车乘务员 指 驾驶火车承担铁路运输及其作业的相关人员、俗称火车司机。铁路运用安全管理 指 铁路机车运用和乘务员作业过程中的安全管理与风险防范 人脸识别技术 指 特指利用分析比较的计算机技术。该技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别。大数据 指 英文 big data，是指不用随机分析法（抽样调查）这样的捷径，而采用所有数据进行分析处理。大数据的 5V 特点（IBM 提出）：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）Veracity（真实性）。CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中国铁路产品认证中心。6A 系统 指 我国研制的一种机车车载安全防护系统。IRIS 指 英文 International Railway Industry Standard 的简称，译为国际铁路行业质量管理体系标准，是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的专门针对铁路行业的质量评估（管理）体系。机器学习 指 机器学习(Machine Learning,ML)是一门多领域交叉学科，专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能的核心，其应用遍及人工智能的各个领域，它主要使用归纳、综合而不是演绎。模拟仿真 指 即是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，使用真实的汽车、飞机、飞船等模型作为参与者的操控平台，利用 VR 技术（虚拟现实技术），通过操作，使参与者有身临其境的切身体会的一项技术，目前主要用于模拟驾驶、训练演示、教学培训；军事模拟、指挥、虚拟战场；建筑视景与城市规划。公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯献华、主管会计工作负责人韩建珍及会计机构负责人（会计主管人员）韩建珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业及政策风险 公司主要致力于轨道交通运用安全管理解决方案，计算机软件研发、应用和服务，计算机信息行业作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自铁路等轨道交通运用安全管理系统产品，而轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，国家轨道交通的建设投入情况特别是铁路系统的机构改革、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现的变化，都将对公司未来的发展带来较大的经营风险。产品竞争导致毛利下降的风险 公司在国内轨道交通运用安全管理等细分领域具有明显的行业市场优势，且在细分行业中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争中拥有定价权，但是，随着大量优秀企业的陆续加入，行业竞争势 公告编号：2018-006 6 必加剧，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，公司产品将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。技术创新、新产品开发的不确定性风险 随着社会对铁路运输安全重视程度日益提升、我国铁路持续发展，列车运行速度逐步提高、行车密度不断加大，迫切需要通过信息化、智能化技术来保障铁路运输安全、提升运输效率、提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力。公司新产品、新项目主要针对轨道交通运用安全管理信息化产品的研制和开发，新产品的研发成功为公司带来较高收益的同时也使公司在行业内具有了一定的竞争优势。如果公司未来受各种客观条件的制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险，公司将不能继续在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，从而直接影响公司的竞争能力和盈利能力。应收账款额度不断增加的风险 随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度逐年增加，发生呆坏账的风险逐渐提高，任何应收账款的大额呆坏账损失都将对公司财务状况和经营成果造成不利的影响。并且随着公司经营规模的扩大，公司的应收账款仍将持续增加或保持在较高的水平，高额的应收账款对公司运营的资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州畅想高科股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.证券简称 畅想高科 证券代码 430547 法定代表人 冯献华 办公地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓艳 职务 董事会秘书 电话 0371-67896922 传真 0371-67896911 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区总部企业基地 61 号楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-05-21 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391计算机制造-C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）32,201,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 冯献华 实际控制人 冯献华 公告编号：2018-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100749249756U 否 注册地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 否 注册资本 32,201,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王华辰 董银尚 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,380,690.27 59,011,960.97-9.54%毛利率%50.15%43.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,840,249.63 8,372,858.89 17.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,197,347.39 6,761,544.35 6.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.91%16.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.37%13.27%-基本每股收益 0.31 0.26 19.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期本期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,151,550.55 71,368,808.05 2.50%负债总计 11,380,945.88 16,218,333.01-29.83%归属于挂牌公司股东的净资产 61,770,604.67 55,150,475.04 12.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.71 12.28%资产负债率%（母公司）33.95%36.68%-资产负债率%（合并）15.56%22.72%-流动比率 6.12 4.18-利息保障倍数 56.81 42.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,065,658.94 5,166,437.20 269.03%应收账款周转率 1.28 1.38-存货周转率 2.44 3.39-公告编号：2018-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.50%21.93%-营业收入增长率%-9.54%19.13%-净利润增长率%17.53%37.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,201,200 32,201,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,820.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,121,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,758.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,109,521.01 所得税影响数 466,618.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,642,902.24 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于轨道交通车辆运用安全管理系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务的高新技术企业。公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司的主营业务是轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。公司的产品主要包括：1、基于人工智能和深度学习算法技术的乘务员值乘状态检测预警系统和铁路音视频智能分析系列产品，该系列产品将人工智能与铁路行业实际应用相结合，对轨道交通运用安全存在的人为风险、意外故障风险通过音频、视频、图像进行采集、智能分析、自动识别和判断，并对潜在风险实施自动预警，此产品目前已通过铁路 CRCC 认证。2、基于精密传感技术的饮酒检测系列产品，该系列产品采用了精密的传感采集和分析技术，除此之外，最新研制的防作弊测酒仪还采用了指纹识别、人脸识别以及虹膜识别等身份识别技术，该系列产品目前在全国铁路市场处于领先地位，市场占有率达 70%以上。3、基于虚拟现实和仿真交互技术的 LKJ 网络化实训系统、ATP 仿真实训系统和动车组驾驶模拟实训系统，该系列产品以计算机为基础，融合信号处理、动画技术、智能推理、预测、仿真和多媒体技术为一体，借助各种音像和传感装置，虚拟展示列车行驶过程中的各种情况，从感官和视觉上使火车司机在培训中获得完全如同真实的感受，这种人机结合的新一代智能虚拟仿真培训系统充分体现了我公司智能制造的技术优势，也受到广大客户的认可和好评。4、基于大数据处理与应用技术平台的轨道交通智能终端信息一体化云平台、机车运用安全管理系统、接触网作业车运用安全管理系统、地铁乘务管理系统。以上多项产品已获得轨道交通行业内广大客户的认可，成为公司主要的营业收入来源。公司多年来专注于轨道交通运用、安全、管理系统装备的智能制造以及信息一体化解决方案，提升操作员工作效率及准确度，有效保障轨道交通作业安全、有序，并致力于加快人脸识别、人工智能、云计算、大数据等技术在轨道交通运用安全领域的推广和应用，推动轨道交通运用安全管理信息化平台建设，引领轨道交通技术发展方向。随着公司的不断壮大和发展，公司在轨道交通行业细分领域的知名度逐渐提高，越来越受到轨道交通行业广大客户的认可。公告编号：2018-006 12 公司主要客户为普速铁路、动车、高铁、城轨、地方铁路等轨道交通运营部门及各铁路院校，报告期内公司的主营业务收入来源于铁路总公司及其下属各铁路局。公司以自主研发为主，科研院所联合开发为辅，拥有稳定的核心技术团队，较强的研发实力和产品转化能力。公司采取“订单式生产”的业务模式，通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，同时通过新产品现场试用、技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，有序地开展生产计划制定、原材料采购、组织生产、产品交付、现场安装调试及项目实施服备、客户培训、产品项目验收、销售回款等一系列经营活动。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于轨道交通车辆运用安全管理系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。自成立以来，一直从事轨道交通运用安全管理领域相关信息化产品与技术的研发，积累了丰富的行业经验。报告期内，在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司主营收入、项目研发、经营管理、文化建设等取得了一系列成果。1、主要经营成果 报告期内，公司实现营业收入 53,380,690.27 元，较上年同期下降 9.54%；归属于挂牌公司股东的净利润为 9,840,249.63 元，较上年同期增长 17.53%。截至报告期末，公司总资产 73,151,550.55元，较上年末同比增长 2.50%。公司资产负债率 15.56%，基本每股收益 0.31 元。2、科研投入及新项目进展情况 报告期内，公司继续加大研发投入力度，2017 年研发投入 8,487,688.12 元，较上年同期增长 公告编号：2018-006 13 16.14%，占公司收入的 15.90%，持续的研发投入对新项目有着推进作用。报告期内，公司继续保持并加强在人脸识别、人脸追踪技术、音视频智能分析技术、大数据和云技术、仿真实训等关键技术在轨道交通行业运用安全管理领域内的领先优势，在基于人脸、图像识别和音视频分析、机器学习等方面的产品项目研发取得了突破性进展。其中公司研制的新产品项目“机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块”通过国家铁路质量监督检验中心检测，并取得铁路认证中心的 CRCC 认证证书，对该产品在全路的宣传和推广提供了契机。报告期内，公司还加大了高端科技人才和管理人才的引进，科技人才的引进增强了公司研发团队的自主创新能力和技术研发实力。同时，公司聘请两名行业内资深专家做为常年顾问，对行业产品动态、技术发展方向、政策趋势等问题进行深入剖析，确保公司产品研制与行业客户需求高度匹配，从而对行业市场进行精准把握，促进公司业绩增长。3、企业资质、荣誉获得情况 报告期内，公司通过了知识产权管理体系 GB/T29490-2013 认证并获得认证证书，知识产权工作进一步规范。报告期内，公司立项、研制开发的多个新项目均取得阶段性成果。截至报告期末，公司自主研发的知识产权达 80 项，其中专利 28 项（含发明专利授权 1 项），软件著作权 52 项。2017 年 12 月，公司申请的“一种基于视频的机车司机驾驶状态检测方法”发明专利获得授权，实现了公司发明专利授权零的突破，基于视频智能检测、分析技术的机车视频监控系统、乘务员状态预警提醒系统可应用于普铁、高铁和城轨等交通领域，也为公司未来在轨道交通视频智能分析领域的深度挖掘、应用奠定了基础。2017 年 11 月在西安举行“畅想杯”第二届全国铁路职业院校铁道机车专业学生职业技能竞赛。公司作为大赛的冠名单位和协办单位，负责本次赛事的设备提供和技术支持。通过本次大赛，扩大了公司的知名度，促进了公司职教培训系列产品在行业内的推广和销售。(二二)行业情况行业情况 随着经济的高速发展和城市化建设的不断提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通运用安全管理装备的市场需求保持良好的增长势头。2016 年初发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出：加快完善高速铁路网，贯通哈尔滨至北京至香港（澳门）、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港（台北）、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州（西宁）至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路铁路通道，拓展区域连接线。高速铁 公告编号：2018-006 14 路营业里程达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。完善优化超大、特大城市轨道交通网络，加快 300万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约 3000 公里。由于社会经济的发展对铁路旅客运输能力和运输质量都提出了更高的要求。铁路客运发生巨大变化，干线铁路将逐步采用时速 200 公里及以上动车组。另一方面，随着我国经济高速发展和城市化进程加速，城市规模不断扩大、人口急剧增加。很多大中城市为了改善交通拥堵状况，都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。因此，单位价格及附加值较高的高速动车组及城轨地铁车辆需求增幅明显。尤其是中国高铁已成为中国的一张名片，国家领导人尤为重视，曾无数次、在不同的国家和场合推销中国的高铁及高铁技术，所以行业整体面临良好的发展机遇与环境。伴随着铁路及城市轨道交通建设的飞速发展和铁路信息化程度的提高，对铁路运用安全管理系统产品的技术要求越来越高，技术创新程序也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出将有利于行业总体获得较高的利润率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,942,889.00 28.63%9,203,216.91 12.90%127.56%应收账款 33,828,332.59 46.24%46,277,172.99 64.84%-26.90%存货 11,741,240.76 16.05%10,075,690.40 14.12%16.53%长期股权投资-固定资产 3,283,046.77 4.49%3,247,730.21 4.55%1.09%在建工程-短期借款-3,500,000.00 4.90%-100.00%长期借款-资产总计 73,151,550.55-71,368,808.05-2.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年末增加 11,739,672.09 元，增幅 127.56%，主要原因系2017 年三、四季度公司加大了对应收账款的催收力度，采取种种有效措施催收货款，使资金回笼效果显著，2017 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 15,755,064.69 元，增幅高达 27.12%所致。2、应收账款：报告期末应收账款较上年末减少 12,448,840.40 元，降幅 26.90%，主要原因一方 公告编号：2018-006 15 面系 2017 年三、四季度公司加大了对应收账款的催收力度，缩短了应收账款的回收周期；另一方面公司的营业总收入因受产品结构调整等因素的影响，较上年度同期减少 9.54%所致。3、存货：报告期末存货较上年末增加 1,665,550.36 元，增幅 16.53%，主要原因系 2017 年年末公司中标包神铁路、乌鲁木齐铁路局、唐港铁路等共计标的 14,456,560.00 元的项目，为标的备货而产生的库存增加。4、短期借款：报告期末短期借款较上年末减少 3,500,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因系流资贷款续贷工作因公司需要重新办理房产抵押手续而推迟到 2018 年年初进行所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,380,690.27-59,011,960.97-9.54%营业成本 26,611,345.25 49.85%33,396,268.48 56.59%20.32%毛利率%50.15%-43.41%-管理费用 15,459,722.80 28.96%12,945,056.39 21.94%19.43%销售费用 5,083,786.33 9.52%3,981,430.00 6.75%27.69%财务费用 167,467.460 0.31%208,979.15 0.35%-19.86%营业利润 7,753,399.66 14.52%7,417,954.53 12.57%4.52%营业外收入 3,121,100.13 5.85%1,786,489.16 3.03%74.71%营业外支出 9,758.70 0.02%81.53 0.00%11,869.46%净利润 9,840,249.63 18.43%8,372,858.89 14.19%17.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 营业收入较上年同期下降 5,631,270.70 元，降幅 9.54%，主要原因系报告期内：（1）四季度公司订单爆发式增长导致生产能力无法满足需要,致使部分订单无法按交期达到验收标准；（2）新产品较多，而新产品性质决定了其生产周期较长，很多订单无法赶在年底之前完成生产、检验、运输及验收工作。2、营业成本：2017 年营业成本较上年同期下降 6,784,923.23 元，降幅 20.32%，主要原因系报告期内：（1）营业收入减少所致的相对应的成本也减少；（2）2017 年 11 月由中国铁路总公司全国铁道职业教育教学指导委员会主办的全国铁路职业院校铁道机车专业学生职业技能竞赛，公司作为大赛的冠名单位和协办单位，负责本次赛事的设备提供和技术支持，该类教培设备利润空间较大，因其销售规模达到营业总收入的 32%以上，从而带动了公司整体营业成本的下降；公告编号：2018-006 16 （3）报告期内公司多种新产品推向市场，如值乘状态预警系统、动车组 ATP 操作实训设备、机车视频监控预警系统等，这些新产品的利润空间也相对较大，故多种因素带动了公司整体营业成本的下降。3、管理费用：2017 年管理费用较上年同期增加 2,514,666.41 元，增幅 19.43%，主要原因系报告期内（1）研发投入继续增大，研发人员工资成本大幅提高所致。公司 2017 年研发投入8,487,688.12 元，较上年同比增长 1,179,705.42 元，增幅达 16.14%；（2）公司职工薪酬、因研发调研、设计、现场试验试用等需要产生的差旅费都有不同程度的增加，这些因素的叠加最终导致了管理费用的较大幅度增长。4、销售费用：2017 年销售费用较上年同期增加 1,102,356.33 元，增幅 27.69%。主要受以下原因影响：（1）因销售回款大幅增加导致的业务提成的增长，因业务拓展需要人员增加所致的职工薪酬增长 563,478.63 元；（2）因业务拓展原因，公司差旅费、运杂费、中标服务费、现场施工费、产品维护费都有所增加，五项费用较上年同比增长 474,486.67 元。以上原因导致了报告期内销售费用与上年相比有较大幅度增长。5、财务费用：2017 年财务费用较上年同期下降 41,511.69 元，降幅 19.86%，主要原因系流资贷款利率下降所致。6、营业利润：2017 年营业利润与上年同期相比无明显变化。7、营业外收入：2017 年营业外收入较上年同期增加 1,334,610.97 元，增幅 74.71%，主要原因系报告期内公司收到郑州市财政局智能制造（软件）企业培育奖励资金 2,300,000.00 元、郑州市商务局中小企业发展专项基金 300,000.00 元等各项政府补贴共计 3,121,100.00 元，与上年相比有较大幅度增加所致。8、净利润：2017 年净利润较上年同期增加 1,467,390.74 元，增幅 17.53%，主要受以下因素影响：（1）报告期内毛利率较上年同期相比增加 6.74%，随着产品结构的优化和新产品的不断推出，直接影响公司净利润的进一步增加；（3）其他收益、营业外收入较上年同期增加3,665,401.19 元，增幅 205.17%，也直接影响公司净利润的进一步的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,380,690.27 59,011,960.97-9.54%其他业务收入-主营业务成本 26,611,345.25 33,396,268.48-20.32%其他业务成本-公告编号：2018-006 17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铁路机务系统相关产品 47,187,926.56 88.40%55,537,533.72 94.11%铁路电务系统相关产品 1,403,983.09 2.63%1,279,059.85 2.17%其他产品及配件 4,788,780.62 8.97%2,195,367.40 3.72%合计 53,380,690.27/59,011,960.97/按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要由铁路机务系统相关产品构成，占到总收入的 88.40%，产品毛利率为 52.51%。因此，该类产品的利润构成了营业利润的主要来源。报告期内，各类产品分布及业务收入保持稳定，收入构成没有发生重大变动。(3)(3)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海铁路局 5,324,786.32 9.98%否 2 哈尔滨威克技术开发公司 3,213,675.21 6.02%否 3 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司 2,783,888.89 5.22%否 4 济南铁路局聊城职工培训基地 2,515,384.00 4.71%否 5 乌鲁木齐铁路局 1,965,811.97 3.68%否 合计合计 15,803,546.39 29.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市升迈电子有限公司 1,997,021.88 6.01%否 2 北京启阳科技有限公司 1,625,683.76 4.89%否 3 青县鑫通电子机箱厂 1,400,578.63 4.21%否 4 河南普思特电子科技有限公司 1,173,341.88 3.53%否 5 河南思维信息技术有限公司 1,120,940.17 3.37%否 合计合计 7,317,566.32 22.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2018-006 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,065,658.94 5,166,437.20 269.03%投资活动产生的现金流量净额-755,324.09-348,621.94 116.66%筹资活动产生的现金流量净额-6,914,809.70-722,339.38 857.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,899,221.74 元，增幅 269.03%，主要原因系 2017 年三、四季度公司加大了对应收账款的催收力度，采取种种有效措施催收货款，使资金回笼效果显著，2017 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 15,755,064.69 元，增幅高达 27.12%所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-406,702.15 元，增幅 116.66%，主要原因系公司报告期内固定资产投入增加所致。3、筹资活动产生的现金流量金额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-6,192,470.32元，增幅高达 857.28%，主要原因系报告期内（1）公司流资贷款到期后还款后续贷工作推迟到 2018 年年初进行；（2）公司进行权益分派，以公司现有总股本 32,201,200.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有一家全资子公司郑州畅联软件技术有限公司。该公司成立于 2012 年10 月，注册资本 1,000,000.00 元，主要从事电子信息和计算机相关产品的研制与销售，计算机软件技术的开发、转让和销售，计算机网络技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。报告期内，该公司实现营业收入 5,544,700.97 元，净利润 3,773,533.70 元，资产总额达到 14,465,626.79 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2018-006 19 1、会计政策变更：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。（1）执行企业会计准则第 16号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（2）财政部于 2017 年 12 月 25 日以财会201730号发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定的主要影响如下：序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项