430537_2017_恒通股份_2017年公司年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 恒通股份 NEEQ:430537 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 发明名称：一种直推式固液分离装置 发明名称：一种基于液力推压分离不同密度液体的方法及装置 专利号：ZL2016 1 0097409.9 专利号：ZL2016 1 0297344.2 授权公告日：2017 年 07 月 28 日 授权公告日：2017 年 12 月 15 日 发明名称：一种复合滤清装置 发明名称：一种用于废水固液分离的分离装置 专利号：ZL2016 2 0942830.0 专利号：ZL 2016 2 1025843.8 授权公告日：2017 年 03 月 29 日 授权公告日：2017 年 03 月 29 日 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 股东大会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人祝丹、主管会计工作负责人赵丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 由于国内传统排水设备生产企业众多，产品同质化倾向严重，市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段，压价销售、恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，降低了整个行业的利润水平，进而影响了整个行业的竞争力。实际控制人不当控制风险 公司控股股东祝丹、张绍娟夫妇，持有公司 88.5%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。财务风险 公司的主要客户均是建筑开发企业，客户的实力较强，但由于行业内普遍采用招投标、验收付款及质量保证金及保质期限较长等制度，使得公司应收账款余额较大，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。法律风险 因业务员销售经验欠缺，签订合同不谨慎，陷入合同陷阱，造成企业经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害等）。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Hontop Drainage Equipment Manufacturing CO.LTD.证券简称 恒通股份 证券代码 430537 法定代表人 祝丹 办公地址 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵丽艳 职务 董事会秘书 电话 0451-87002672 传真 0451-82260726 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-12-08 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 排水设备、水处理设备、水资源节约型设备、流体机械设备、餐饮油烟净化设备、餐饮油水分离设备、换热器设备、给水设备及相关设备自动化控制系统、远程监测系统的研发、生产、销售、安装、维修、售后服务；相关零部件的销售；相关设备的技术咨询、技术服务、技术转让；相关设备的进出口。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 祝丹 7 实际控制人 祝丹、张绍娟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199718441163Q 否 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼秀月街 178 号 B 座 405 室 否 注册资本 800 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高翔军 董学莉 会计师事务所办公地址 哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号汇智广场西栋 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,966,655.96 11,830,806.80-7.30%毛利率%40.41%45.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 650,089.34 1,288,480.93-49.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 447,361.18 665,815.68-32.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.83%8.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.64%4.16%-基本每股收益 0.08 0.16-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,006,007.57 27,338,641.12-8.53%负债总计 7,705,889.43 10,688,612.32-27.91%归属于挂牌公司股东的净资产 17,300,118.14 16,650,028.80 3.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.163 2.081 3.94%资产负债率%（母公司）30.82%39.10%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.99 1.52-利息保障倍数 4.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,946,313.07 803,206.73 266.82%应收账款周转率 1.61 1.41-存货周转率 1.91 1.62-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.53%-4.23%-营业收入增长率%-7.30%-16.87%-净利润增长率%-49.55%-61.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 17,780.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 222,309.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,585.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 238,503.72 所得税影响数 35,775.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 202,728.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，始终坚持“以质量求生存，立足市场求发展，服务客户共繁荣”的经营理念和服务方针，凭借扎实的技术积累，先进的生产工艺和科学管理，不断研发出一系列品质优良、技术先进并广为适用的创新产品。公司的系列全自动地下室污水排放专用设备适用于住宅、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校教学楼、影剧院、体育场、候车（机、船）楼、商服等建筑地下室卫生间生活污水的提升排除，也适合地下室内公共浴室、洗衣房、食堂餐厅等污水的排放。产品自投放市场以来，被广大用户青睐，并形成了一定的知名度，是替代传统排污方式的最佳选择。餐饮油水分离器主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质，能使隔油率达到 90%以上。公司通过搜集公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标等方式，以此获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供个性化的产品设计、生产服务，配套以完善的后续服务，以此获得项目收入。公司的商业模式主要包括：经营模式、采购模式、销售模式和盈利模式。（1）经营模式 公司专注于地下建筑物污水排放专用设备的设计、生产及销售。公司具备一定的新产品开发能力，根据公司业务领域的需求，自行设计开发出地下建筑市场上需要的新产品，同时对以往的产品进行升级改造；在制造方面，具有较强的制造能力，开发设计出来的新产品能够通过现有的设备进行生产，充分发挥公司整体资产的效能。对于公司生产的产品，可通过自身已有营销体系建立稳定的客户群体。公司采用“订单生产”、“订单采购”、“对常用配件适当备货”的经营模式，即以客户订单为基础，通过对施工场地进行实地勘测，综合分析客户需求及现场情况设计个性化定制产品，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。公司的主营业务收入来源于新型污水排放设备产品的研发、设计、销售，经营模式为项目信息的获取和跟踪、产品设计和生产、产品验收和回款等。1、项目信息的获取和跟踪 公司项目信息获取主要有两种方式：一是通过各地方建筑设计院获取信息，参与项目的设计与施工。由于公司产品入选中国建筑标准设计研究院建筑产品选用技术专刊（原名建筑产品优选集）2009CPXY-S34 总 257，以及 2006CPXY全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术 产品技术资料-给水排水，而且作为新型污水排放设备的创始者，公司在行业内已具备较高的知名度、树立了良好的口碑，各地方建筑设计院在审批建筑施工项目时会优选公司产品，进而获取项目信息。二是公司通过十几年业务往来所建立的多条业务渠道、公开信息和客户关系等，广泛收集新建建筑施工及改造建筑施工等市场信息，并由公司销售部门和其他相关人员进行项目跟踪，尽可能全面了解客户的信息和需求,从而更好地挖掘潜在客户或更好地为现有客户服务。另外，基于公司在行业较高的知名度和良好的口碑，一些工程单位也会主动向公司发出竞标邀请，进而获取项目信息。2、产品设计和生产 项目获取或中标之后，公司设计人员会到施工现场进行勘测，根据地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置等实际情况，结合客户的特殊要求进行设计并编制订货单和生产订单。经客户确认后，生产部门根据生产订单，采购相应的配件，生产个性化定制设备。经技术人员检测合格后，出具出厂检验单。11 3、产品验收和回款 产品运抵施工现场后，经客户验收，出具设备进场确认单。然后公司技术人员指导或参与产品安装，最后进行设备调试。通常情况下，公司回款分为签约预付、设备到货、安装调试等阶段。（2）采购模式 由于公司产品施工现场情况多样，比如地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置、电源位置等各有不同，而且客户对设备配件的品牌、型号、材质等也各有要求，公司生产的新型污水排放设备属于个性化定制产品。因此，公司采用“订单采购”、“对常用配件适当备货”的采购模式。公司针对不锈钢板、管材、五金件等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式；针对潜水泵、阀门等个性化配件采用单独采购方式。采购部门根据订货单和生产订单，自行完成采购、验收及结算。（3）销售模式 公司现阶段是以自营销售为主，渠道销售（代理销售、网络营销）为辅的销售模式。代理商分为特殊代理商、区域一般代理商、区域独家代理商、区域总代理商。网络营销就是公司通过网站建设、媒体宣传、自营、代理市场销售过程产生的宣传效应，使用户通过网络和公司联系，进行产品销售。最终达成签约主要通过两种方式：客户招投标模式及议标模式。1、客户招投标模式 公司获取项目信息后，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2、客户议标模式 公司在污水排放设备行业中具有较高的知名度和影响力、产品技术水平一直处于领先位置，同时公司拥有数量众多的成功案例，因此部分客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作合同。（4）盈利模式 公司凭借自身的技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的服务和性能优良的新型污水排放设备系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入并实现利润。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）公司 2018 年度经营计划 公司计划在 2017 年基础上，进一步加大研发费用投入、加大优秀人才的吸纳力度，有效提升团队综合能力，进一步完善销售和售后体系，严格按 ISO9001-2015 管理体系要求及 ISO14001-2015 环境管 12 理体系要求建立健全管理体系在保障公司战略目标实现的基础上，通过细分市场，推行新的销售模式，实现主营业务销售额较 2017 年提升 30%的增长目标，净利润较 2017 年也将长足提升。（2）公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 目前，公司的主要投资资金来源于企业自有资金；同时公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过融资、政府资助等多种渠道获取资金支持。(二二)行业情况行业情况 行业主管部门、主要政策及法律法规：1、行业主管部门 国家发展和改革委员会是主管水泵产业发展规划的行政管理部门，主要负责制定产业政策和产业发展规划，调整产业结构，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。随着我国步入十三五计划，国家对环境保护工作日益重视，“雾霾”、“地沟油”等人为造成的环境污染、食品安全等问题，影响国家的建设发展，影响到人民的生活需要和身体健康。污水提升设备解决了地下建筑物污水提升排放过程中污染环境的问题；餐饮油水分离器保护了餐饮含油脂废水排放过程造成排水管网堵塞，及污染下游水系的问题。2、行业主要政策 目前，城市地下空间的开发利用，已经成为城市建设的一个重要组成部分，在我国则可追溯至 20世纪 50 年代初。为了满足我国地下工程建设的需要,使新建、续建、改建的地下工程能合理正常地使用,充分发挥其经济效益和社会效益,我国地下室排污设备迎来了巨大的发展机遇。另一方面，由于近年“地沟油”问题和环境污染问题备受社会关注，国家加大了对环境保护和食品安全监管的力度，各部门出台系列措施和规范，并扶持相关环保产业发展。2016 年 12 月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（改改环资（2016）2849 号）。3、行业主要法律法规 行业管理相关的法律、法规主要包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法和中华人民共和国产品质量法等。（2）行业发展前景 1、新型污水排放设备是国内传统设备的完美替代 2、隔油设备的普及是城镇污水排放、缓解水体污染、低碳环保、资源再生的需要 3、生态文明建设不断推进助力新型污水排放设备和餐饮油水分离设备的全面普及（3）市场规模 由于新型污水排放行业属于新兴行业，且规模暂时较小，国内尚无机构对该行业的市场规模进行统计，本公开说明书从我国大型城市地下空间开发利用规划、我国餐饮门店数量情况，从综合、广泛的视角透视新型污水排放设备行业发展的巨大空间。结合我国主要一、二线城市及餐饮服务业收入在 GDP 中占比的提高，越来越多的中小型餐饮企业成立，根据统计数据显示，我国餐饮发展规模每年的增幅为 18%，随着国家对空气、水、土壤等环境治理力度的加强，越来越多的三、四线城市也将推广水污染防治措施，餐饮的油水污染亟需整治，而整改方法之一就是安装餐饮油水分离器的设备，以降低部分排放，这时餐饮油水分离器的使用显得尤为重要。近年来，由于人们环保意识的提高和国家政策的出台，油水分离器被越来越多的应用的各个行业，导致了国内生产油水分离器的企业迅速崛起，现在已经发展到近 1000 家的规模。由于油水分离器原料和辅料品种多样化，生产周期较长和消费者的需求重点各不相同，如何确保稳定的原材料供应的合理安排，生产，产品质量保证，及时交货的订单，对油水分离器的制造商提出了更高的要求。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,513,397.14 6.05%836,111.78 3.06%81.00%应收账款 5,508,090.93 22.03%8,131,491.37 29.74%-32.26%存货 3,047,826.22 12.19%3,810,559.97 13.94%-20.02%长期股权投资 -固定资产 9,341,672.41 37.36%9,877,541.81 36.13%-5.43%在建工程 -短期借款 2,900,000.00 11.60%2,900,000.00 10.61%0.00%长期借款 -资产总计 25,006,007.57-27,338,641.12-8.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，公司的应收款管理政策加强，收回前期应收款较多导致本期货币资金增加。应收账款变动比例下降的原因是本期应收账款管理及时，前期欠款本期收回增加所致，存货的期末余额变动比例下降的原因是，存货的周转率提高所致，存货主要包括库存商品和原材料，主要是库存商品较上期降低，因本期销售期初库存，导致本期期末存货降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,966,655.96-11,830,806.80-7.30%营业成本 6,535,381.86 59.59%6,473,251.01 54.72%0.96%毛利率%40.41%-45.28%-管理费用 2,616,605.75 23.86%2,655,754.79 22.45%-1.47%销售费用 670,466.72 6.11%730,745.75 6.18%-8.25%财务费用 166,684.86 1.52%170,316.85 1.44%-2.13%营业利润 643,548.58 5.87%791,184.70 6.69%-18.66%营业外收入 0.00%638,859.25 5.40%-100.00%营业外支出 1,585.90 0.01%1,711.50 0.01%-7.34%净利润 650,089.34 5.93%1,288,480.93 10.89%-49.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降 7.3%，是由于本期产品收入减少所致，其原因是下游用户不景气，造成销售减少，同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场。由于没有及时跟上技术革新，被同行的新产品抢占市场等，14 造成本期的收入较前期有所降低。2、销售费用比上年下降 8.25%，企业着重树立销售费用意识，加强对销售费用的重视，在提高产品销售收入的同时，采取各种措施降低产品的销售费用，以提高产品的销售利润。另一因素，企业合理制定销售费用指标，完善销售费用内部控制制度。一直贯彻本措施。3、营业利润比上年下降 18.66%，主要为营业收入降低，市场竞争激烈，收入降低所致。4、营业外收入比上年上涨 100%，是因为当期的发生额在其他收益中核算。5、净利润比上年降低 49.55%，是上期有补助导致净利润比本年高所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,878,153.83 11,735,716.20-7.31%其他业务收入 88,502.13 95,090.60-6.93%主营业务成本 6,459,314.77 6,423,320.51 0.56%其他业务成本 76,067.09 49,930.50 52.35%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水排放设备 3,686,495.72 33.89%2,569,743.54 21.90%隔油设备 1,743,589.74 16.03%5,863,921.38 49.97%船用过滤装置及进排气模型 5,448,068.37 50.08%3,302,051.28 28.14%合计 10,878,153.83 100.00%11,735,716.20 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北区 8,245,247.85 75.80%7,642,187.99 65.12%华北区 147,008.54 1.35%1,137,179.49 9.69%华东区 1,824,358.98 16.77%2,142,613.68 18.26%华中区 533,820.51 4.97%其他 661,538.46 6.08%229,914.53%1.96%合计 10,878,153.83 100.00%11,735,716.20 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：东北区收入占比增加，是由于本年加大东北区域的力度宣传，市场的开拓。华北区、华东区等其他区域市场占有率降低。民品减少的原因为：产品市场萎缩，同类产品竞争激烈，导致产品销量减少。船用过滤装置及进排气模型（工程大学定制产品-军品）增加的原因为：本期工程大学新增定制产品影响收入金额 60 万元，另 2015 年完工的产品在本年度验收，影响收入金额 190 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨工程大学 5,448,068.38 49.68%否 2 中国建筑一局（集团）有限公司 726,495.73 6.62%否 3 成都润富置业有限公司 641,025.64 5.85%否 4 南京荣盛盛景置业有限公司 309,401.71 2.82%否 5 黑龙江省滨才房地产开发集团有限公司 239,316.24 2.18%否 合计合计 7,364,307.70 67.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨市道外区大元水泵经销处 1,301,345.00 21.55%否 2 哈尔滨圣欣不锈钢经销有限公司 879,216.00 14.56%否 3 哈尔滨茂盛金属材料经销有限公司 452,042.83 7.49%否 4 临沂市宏领胶合板厂 339,004.15 5.61%否 5 哈尔滨航宇鑫工贸有限公司 325,493.00 5.39%否 合计合计 3,297,100.98 54.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,946,313.07 803,206.73 266.82%投资活动产生的现金流量净额-112,776.92-271,424.00-58.45%筹资活动产生的现金流量净额-2,156,250.79-1,993,964.87 8.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量比上年增加 266.82%，主要为回收本期应收账款增加导致销售商品、提供劳务收到现金增加，收到其他与经营活动有关的现金增加原因导致。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 8.14%，主要为本年偿还银行借款所支付的现金所致。3、投资活动产生的现金净流量比去年降低 58.45%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行该准则对公司的财务报表无影响。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当前损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建 和谐劳动关系。做到把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题；同时完 善收入分配制度、教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长。公司始终坚持培育积极履 行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所属行业城镇初级环保设备制造，近年来，由于人们环保意识的提高和国家相关环境保护政策的出台，从治理空气污染的雾霾、到城镇污水处理及再生利用的规划，做为初级水处理的餐饮油水分离器会被环保主管部门，越来越多的，导致了国内生产油水分离器的企业迅速崛起，现在已经发展到近 1000家的规模。目前国内同行业的规模普遍较小，随着国家对环保意识的提高及法规的确立，更助推了市场的刚性需求，市场容量巨大，公司作为此行业产品研发、生产、销售的创始者和龙头企业，发展前景光明。17 截至 2017 年底，中国的油水分离器行业资产规模达到 150 亿元人民币，企业规模进一步扩大。国内油水分离器行业市场需求达到约 260 亿元人民币，其中工业含油废水处理的使用占主要市场，规模约210 亿元人民币。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以原有销售区域的稳固发展为基础，按照产品战略、专利和知识产权战略、加大技术研发投入、创新核心产品，公司在餐饮排放净化领域开发新产品；利用人才战略，吸纳人才、培养人才，打造核心团队；重新定位营销战略，建立更加完善的销售及管理团队，合理布局和健全营销网络，打通各种营销渠道，提升产品在同行业的竞争能力和在全国市场的占有率；加大产品品牌宣传力度，积极参与国家关于行业标准的制定。通过全方位完善的战略定位，从而快速促进公司整体发展战略的实现。进一步扩大餐饮油水分离设备的研发投入，推出适合市场需求的新产品，提高设备除渣率和除油率，完善废渣、废油的下游流向管理，形成产业链，维护环境保护和防止形成地沟油的原料。(三三)经营计划经营计划或目标或目标（1）公司 2018 年度经营计划 公司计划在 2017 年基础上，进一步加大研发费用投入、加大优秀人才的吸纳力度，有效提升团队综合能力，进一步完善销售和售后体系，严格按 ISO9001-2015 管理体系要求及 ISO14001-2015 环境管理体系要求建立健全管理体系在保障公司战略目标实现的基础上，通过细分市场，推行新的销售模式，实现主营业务销售额较 2017 年提升 30%的增长目标，净利润较 2017 年也将长足提升。（2）公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 目前，公司的主要投资资金来源于企业自有资金；同时公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过融资、政府资助等多种渠道获取资金支持。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内公司没有对公司产生重大影响的不确定因素 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险：由于 国内传统排水设备生产企业众多，产品同质化倾向严重，市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段，压价销售、恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，降低了整个行业的利润水平，进而影响了整个行业的竞争力。另外，公司生产的新型地下建筑物的污水排放设备尚属国内空白产品，在逐步被市场认可的过程中，也出现了众多技术尚不成熟的仿制产品企业，影响了行业的健康发展。解决措施，依靠专利保护，掌握核心技术，并不断丰富、革新、提升技术含量。2、政策风险：公司主要客户是建筑开发企业，国家对建筑市场的宏观调控和打压无形中影响我公司产品的销售。解决措施，应对市场政策的变化，及时调整销售方向的销售策略。3、财务风险：公司的主要客户均是建筑开发企业，客户的实力较强，但由于行业内普遍采用招投标、18 验收付款及质量保证金及质保期限较长等制度，使得公司应收账款余额较大，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。解决措施，建立科学有效的考核评定体系，建立销售回款一条龙责任制，做好应收账款跟踪管理、催款工作，增强企业风险意识，建立客户信息档案，建立信用管理制度 4、法律风险：因业务员销售经验欠缺，签订合同不谨慎，陷入合同陷阱，造成企业经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害等）。解决措施，定期对公司相关人员培训合同法、经济法等相关的知识，提高防范意识。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险要素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 19 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 300,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 3,000,000.00 300,000.00 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人：公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人。承诺事项及履行情况：1、避免同业竞争承诺函:未发生同业竞争事项；2、关联交易承诺函:严格遵守承诺，报告期内未发生；3、关于对外投资相关情况的承诺函：严格遵守承诺，报告期内未发生；4、关于诚信状况等的书面声明，董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况：严格按照承诺履行，报告期内未发生违