831153_2017_全维技术_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 证券代码：证券代码：831153 证券简称：全维技术证券简称：全维技术 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 全维技术 NEEQ:831153 杭州全维技术股份有限公司 Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 12 月，公司全资子公司杭州泰联科技有限公司在杭州市最具成长型中小企业评选中荣获“杭州市最具成长型中小企业”荣誉称号，政府将在政策、企业形象、金融服务等方面给予杭州泰联科技有限公司一定的支持。2、2017 年 7 月，公司成立控股子公司杭州泓顺科技有限公司，公司业务正式进军能源、交通等行业。3、2017 年 11 月，公司正式启动中小企业云业务，推出自主研发的“无限云”产品，发力企业服务市场。4、2017 年 8 月，公司与绿城中国控股有限公司达成战略合作，公司的智慧解决方案试水房地产行业。杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者：全维技术衷心感谢您在过去一年对公司的信任和支持！2017 年，国家经济结构转型升级持续推进，互联网对人类社会生活的渗透及影响不断深入，大数据、云计算、物联网、智慧产业、人工智能和智能制造等风起云涌，信息技术进一步向传统产业融合，新技术、新业务、新的商业模式不断涌现。在挑战与机遇并存的 2017 年，公司根据战略发展方向，审时度势，经过全体员工的顽强拼搏与奋斗，较好的完成了全年度既定目标。公司基于 WIFI 无线领域的智慧解决方案继续保持行业领先，加强了无线城市、智慧旅游、智慧小镇等智慧解决方案的市场覆盖。同时，结合出租屋场景，利用 WIFI 探针和智能感知，推出了流动人口管理系统，满足公安系统在出租屋流动人口中“一标三实”的需求；结合房地产场景，公司与绿城中国达成战略合作，利用 WIFI 探针技术，叠加人脸识别和车牌识别等技术，采集和分析相关的数据，进行数据挖掘，为推进房地产行业的生态建设提供支撑；结合大型卖场的场景，为国美量身定制客流分析系统，分析用户的购物行为，预测用户未来的购物倾向，为大型卖场的决策提供数据支撑等。在国家企业上“云”的大背景战略下，结合中小企业 IT 应用，公司依托自主知识产权的系统运营平台，成功开发了“中小企业云平台”，助力中小企业利用科技手段完成创新和升级。在系统集成业务上，全维技术始终保持该领域的优势地位。2017 年公司以浙江、江苏、上海为中心拓展全国市场，业务合作省份涵盖北京、广东、天津、河北、河南、广西、四川、重庆等约 20 个省。在运营商市场，公司承接了全国电信集团超大数据中心建设、中国电信云公司翼支付甜橙云贵州节点建设、中国电信江苏泰州核心设备集采教育、中国联通上海城市图像监控系统建设及维护等工程。公司成立控股合资公司，布局能源和交通等领域。同时，公司成立行业事业部，积极拓展公安、教育和政府等非运营商市场。在第三方服务业务上，2017 年公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商全面开展数据通信网络优化和维护服务。继提供无线网络、数据中心、城域网等网络的规划、优化、测试、维护等业务外，2017 年突破了中国移动家庭宽带网络优化和维护的服务市场，同时提供相关的软件平台、设备维保等服务。经过多年的服务沉淀，服务产品化程度越来越高，在此基础上拓展广大的行业市场。旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。站在时代巨变的风口，面对日新月异的市场需求，唯有拥有一颗求变的心才能生存。全维技术将秉持创业之精神，坚守“诚信协作创新创业”的经营理念，在聚焦核心优势产品、深耕现有业务的同时，紧随时代步伐，大力开拓新产品和新市场，完善产业布局，坚定不移地推进公司业务升级！杭州全维技术股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 25 日 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、全维技术 指 杭州全维技术股份有限公司 泰联科技 指 杭州泰联科技有限公司，系公司全资子公司 尚拓通信 指 杭州尚拓通信技术有限公司，原杭州泰联尚拓通信技术有限公司更名，系公司全资子公司 南京泰云联 指 南京泰云联网络科技有限公司，系泰联科技控股子公司 泓顺科技 指 杭州泓顺科技有限公司，系公司控股子公司 运营商 指 提供基础通信服务的供应商 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 WIFI 指 一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术 云平台 指 云平台是由搭载了云平台服务器端软件的云服务器以及网络组件所构成的系统平台 虚拟运营商 指 主要依赖租用传统电信运营商的网络线路及其他硬件资源，根据市场与用户的需求而提供多元化、个性化电信服务的转售 省外市场 指 浙江省外的销售区域 eWIFI、eWIFI 云平台 指 杭州全维技术股份有限公司 WIFI 认证云平台软件 V1.0 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建武、主管会计工作负责人王妙妙及会计机构负责人（会计主管人员）王妙妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 不能享受减免税优惠政策的风险 公司符合鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定标准及管理办法的有关规定，2012 年12月22日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2017年为减半的第二年。公司根据财政部、国家税务总局财税2011100 号文，软件产品销售收入先按 17%的税率计缴，实际税负超过 3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过 3%的部分享受了即征即退政策。如果未来国家相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠。专业技术人员流失的风险 公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。报告期末，公司拥有由 227 名员工组成的技术研发队伍，专业技术人员均有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留技术人员带来一定压力，如果不能吸引、杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 3 保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。规模扩张导致的管理风险 公司系统集成业务，投资设立全资子公司及控股子公司，同时公司资产负债规模、新增业务量、员工数量都大幅增加，公司需要进一步提升公司治理水平以及对下属子公司的管理能力。如果治理水平的提升、管理体系的完善不能支持公司发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州全维技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.证券简称 全维技术 证券代码 831153 法定代表人 朱建武 办公地址 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 12 层 A 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王妙妙 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0571-88947128 传真 0571-88308300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 层 B 座(310012)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-05-04 挂牌时间 2014-09-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 向中国移动和中国电信等运营商提供系统集成、网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱建武 实际控制人 朱建武、王波 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100586533292C 否 注册地址 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 12 层 A 座 否 注册资本 4,500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李惠丰、杜娜 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日（含当日）起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 394,400,606.20 411,086,808.97-4.06%毛利率%19.27%26.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,510,134.85 30,293,761.57-58.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,013,802.36 29,256,696.69-62.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.78%33.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.38%32.77%-基本每股收益 0.28 0.67-58.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 324,409,567.44 417,340,443.19-22.27%负债总计 210,458,829.76 316,742,463.89-33.56%归属于挂牌公司股东的净资产 112,410,327.87 99,900,193.02 12.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.22 12.61%资产负债率%（母公司）19.14%15.17%-资产负债率%（合并）64.87%75.90%-流动比率 157.23%134.64%-利息保障倍数 5.22 10.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,590,602.89-1,318,265.54-应收账款周转率 254.78%247.45%-存货周转率 338.61%381.18%-杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.27%35.78%-营业收入增长率%-4.06%25.80%-净利润增长率%-55.96%-3.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 23,303.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,790,884.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,452.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 233,027.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,931,762.89 所得税影响数 435,084.57 少数股东权益影响额（税后）345.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,496,332.49 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 8 资产处置收益-40,007.23 营业利润 31,896,376.64 31,936,383.87 营业外收入 3,120,776.08 3,067,312.59 营业外支出 320,859.54 307,403.28 详见本报告“第十一节 财务报告”之杭州全维技术股份有限公司财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”“(二十七)重要会计政策和会计估计的变更”“1、会计政策变更”。杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业的系统集成商、技术服务提供商和 WIFI 无线智慧解决方案的领导者，面向中国移动、中国电信、中国联通、各省广电等电信运营商以及能源、交通、公安、金融、教育等各行各业提供系统集成、网络维护、优化服务、相关软硬件产品及各类场景化的智慧解决方案等服务。公司是国内在 WIFI 无线领域唯一提供硬件设备、集成服务、维护优化、应用软件开发、场景化运营、信息安全和大数据分析的全价值链产品及解决方案提供商，公司提供的智慧解决方案广泛应用于无线城市、电信运营商、旅游、房地产、公安、中石油、交通、金融、商超等各行各业。聚焦中小企业云服务市场，推出基于 WIFI 的“无限云”业务，并自主开发多种 SaaS 应用类软件及 PaaS 接口平台满足中小企业定制化混合“云”业务需求。系统集成服务主要在北京、浙江、江苏、上海等区域开展业务，整合多家知名品牌公司的软硬件产品，为运营商自身、运营商的客户和行业客户提供各类整体 IT 解决方案。公司采用驻点或专项服务形态，向运营商提供数据网络的运行维护及相关网络评测、优化服务。公司向运营商提供数据网络相关软件产品及平台，同时基于各区域运营商的个性化需求，为运营商提供基于现有软件产品平台基础上的技术开发服务，帮助运营商更好的管理、应用和维护数据网络并有效降低维护成本。相关软硬件产品除电信级运营商外，面向政府、房地产、公安等多领域提供完整全价值解决方案。系统集成业务采用直销方式，其他业务面向全国分区域开展业务，采用直销和渠道销售结合方式。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至财务报告批准报出日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司根据年度预算的要求，认真执行，积极创新。在巩固既有业务的同时，加大力度开拓新产品、新市场，坚定不移地推进业务和产品的升级。在公司重点投入的无线智慧解决方案领域，公司不断加强在无线 WIFI 全价值链上的优势，坚定不移地走全维技术特色的差异化的路线，巩固领先地位。结合趋势和市场需求，推出了旅游、房地产、无线城市、公安流动人口管理、大型商超等各类智慧解决方案，同时在国家企业上云的大背景战略下，结合中小企业 IT 应用，依托公司自主知识产权的系统运营平台，成功开发了“中小企业云应用平台”。系统集成业务也卓有成效，新开拓了运营商之外的行业市场，如能源、交通、公安等，同时引进了思科、ARISTA、华为、艾默生等新的合作伙伴，极大地丰富了公司的集成能力，更好地服务于客户。在数据通信网络优化服务领域，突破了中国移动家庭宽带和数据中心的市场，为未来的发展打下了坚实的基础。1、财务状况 报告期末，公司总资产为 324,409,567.44 元，较上年末下降 22.27%，主要原因系报告期末公司因归还短期借款导致货币资金较上年末减少 19,955,841.30 元、报告期内公司加强应收账款回收力度导致应收账款较上年末减少 22,335,168.20 元、因原预付账款于报告期内收到商品导致预付款项较上年末减少29,147,672.05 元、因发出商品及时转销导致存货较上年末减少 19,343,488.31 元；净资产为 113,950,737.68元，较上年末增长 13.27%；归属于挂牌公司股东的净资产为 112,410,327.87 元，较上年末增长 12.52%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.50 元，较上年末增长 12.61%。2、经营成果 报告期内，全年实现主营业务收入 394,400,606.20 元，较上年度下降 4.06%；实现净利润 13,352,758.38元，较上年度下降 55.96%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 12,510,134.85 元，较上年度下降 58.70%，主要系公司系统集成业务因客户集中采购导致毛利下降、高利润的自主产品的收入没有达到规模等原因所致；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,013,802.36 元，较上年度下降62.35%，主要原因系公司经营利润降低所致。3、现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 30,590,602.89 元，较上年度现金流量净额增加31,908,868.43 元；公司投资活动产生的现金流量净额为-58,977.63 元，较上年度现金流量净额增加1,183,415.24 元；筹资活动产生的现金流量净额为-43,065,824.91 元，较上年度现金流量净额减少杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 11 60,963,745.34 元，综上，2017 年度公司现金及现金等价物净减少 12,534,199.65 元。(二二)行业情况行业情况 2016、2017 年度 ICT 增加值占 GDP 的比重是 7%、7.4%，数字经济规模占 GDP 的比重为 30%、32%。2018 年工信部预计占比继续上升，ICT 增加值占比到 7.8%，数字经济占比超 35%。同时，IDC 发布的ICT 市场报告预测，2018 年中国 ICT 市场年增幅将继续保持高于 GDP 的增长，到 2021 年，全球数字经济占比将首次超过 50%，中国将达到 55%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 81,992,722.67 25.27%101,948,563.97 24.43%-19.57%应收账款 143,632,506.97 44.28%165,967,675.17 39.77%-13.46%预付款项 4,598,645.39 1.42%33,746,317.44 8.09%-86.37%存货 84,358,433.20 26.00%103,701,921.51 24.85%-18.65%其他流动资产 530,474.95 0.16%373,400.41 0.09%42.07%长期股权投资-固定资产 3,116,705.78 0.96%4,646,549.79 1.11%-32.92%在建工程-无形资产 83,025.69 0.03%579,567.80 0.14%-85.67%长期待摊费用-3,000.00 0.00%-100.00%短期借款 44,600,000.00 13.75%92,600,000.00 22.19%-51.84%应付账款 141,765,768.51 43.70%184,394,006.82 44.18%-23.12%预收款项 1,271,227.44 0.39%4,016,731.51 0.96%-68.35%应付职工薪酬 9,926,573.23 3.06%11,739,541.19 2.81%-15.44%应交税费 3,431,303.31 1.06%8,895,093.92 2.13%-61.42%其他应付款 1,570,867.24 0.48%2,129,829.52 0.51%-26.24%应付利息 62,721.82 0.02%137,012.92 0.03%-54.22%长期借款-长期应付款 7,830,368.21 2.41%12,830,248.01 3.07%-38.97%资产总计 324,409,567.44-417,340,443.19-22.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较 2016 年期末减少 19,955,841.30 元，下降 19.57%，主要原因系期末杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 12 公司归还大量短期借款所致。2、报告期末，公司应收账款较 2016 年期末减少 22,335,168.20 元，下降 13.46%，主要原因系报告期公司加强应收账款收回工作所致。3、报告期末，公司预付款项较 2016 年期末减少 29,147,672.05 元，下降 86.37%，主要原因系原预付账款于本报告期确认收到商品所致。4、报告期末，公司存货较 2016 年期末减少 19,343,488.31 元，下降 18.65%，主要原因系公司发出商品达到收入确认条件的及时转销所致。5、报告期末，公司其他流动资产较 2016 年期末增加 157,074.54 元，增长 42.07%，主要原因系应交税费待抵扣进项税费重分类所致。6、报告期末，公司固定资产较 2016 年期末减少 1,529,844.01 元，下降 32.92%，主要原因系报告期内计提折旧所致。7、报告期末，公司无形资产较 2016 年期末减少 496,542.11 元，下降 85.67%，主要原因系报告期内无形资产计提摊销所致。8、报告期末，公司短期借款较 2016 年期末减少 48,000,000.00 元，下降 51.84%，主要原因系期末归还大量到期短期借款所致。9、报告期末，公司应付账款较 2016 年期末减少 42,628,238.31 元，下降 23.12%，主要原因系报告期内及时支付货款所致。10、报告期末，公司预收款项较 2016 年期末减少 2,745,504.07 元，下降 68.35%，主要原因系期初部分预收款项于报告期内满足收入确认条件确认收入所致。11、报告期末，公司应交税费较 2016 年期末减少 5,463,790.61 元，下降 61.42%，主要原因系报告期内利润下降导致本期应交所得税减少所致。12、报告期末，公司应付利息较 2016 年期末减少 74,291.10 元，下降 54.22%，主要原因系期末短期借款减少导致应计利息减少所致。13、报告期末，公司长期应付款较 2016 年期末减少 4,999,879.80 元，下降 38.97%，主要原因系报告期内偿还融资租赁款所致。报告期末，公司流动资产 318,598,213.16 元，占总资产的比例为 98.21%；非流动资产 5,811,354.28元，占总资产的比例为 1.79%。报告期末公司应收账款余额较大，但公司的主要客户信用状况良好，历史上回款状况较好，且公司资产结构与公司业务模式匹配，资产结构中流动性资产占比合理。公司流动负债 202,628,461.55 元，占负债总额的比例为 96.28%，公司流动比率为 157.23%，本期经营活动产生的杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 13 现金流量净额为 30,590,602.89 元，财务费用利息支出为 4,130,119.49 元，现金流充足，经营稳健，不存在偿债风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 394,400,606.20-411,086,808.97-4.06%营业成本 318,394,415.41 80.73%301,634,781.96 73.37%5.56%毛利率%19.27%-26.63%-管理费用 40,160,032.62 10.18%41,998,779.42 10.22%-4.38%销售费用 15,542,160.14 3.94%27,334,698.67 6.65%-43.14%财务费用 4,854,530.91 1.23%4,423,173.18 1.08%9.75%营业利润 16,027,684.33 4.06%31,936,383.87 7.77%-49.81%营业外收入 1,523,060.66 0.39%3,067,312.59 0.75%-50.35%营业外支出 133,842.09 0.03%307,403.28 0.07%-56.46%净利润 13,352,758.38 3.39%30,318,724.17 7.38%-55.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较 2016 年下降 4.06%，营业成本较 2016 年增长 5.56%，公司毛利率较2016 年下降 7.36 个百分点，主要原因系公司系统集成业务因客户集中采购导致销售价格下降，毛利降低。2、报告期内，公司税金及附加较 2016 年增长 33.44%，主要原因系公司毛利下降所致。3、报告期内，公司管理费用较 2016 年下降 4.38%，主要原因系：（1）发生研发费用 18,124,290.85 元，较 2016 年下降 6.86%，主要原因系研发外包技术服务费减少所致；（2）发生差旅费 1,829,411.26 元，较 2016 年下降 30.14%，主要原因系报告期内省外业务落地导致相应的差旅费减少所致；（3）发生折旧摊销费 992,975.94 元，较 2016 年下降 24.34%，主要原因系部分固定资产在期限内折旧计提完毕所致；（4）发生会务费 70,735.28 元，较 2016 年下降 88.97%，主要原因系公司推行低成本管理方式，利用互联网、移动通信等信息手段，导致报告期内会务费减少；（5）发生办公费 572,227.41 元，较 2016 年下降 23.53%，主要原因系报告期内公司员工减少导致相杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 14 应的办公费减少；（6）发生通信费 143,314.82 元，较 2016 年下降 45.45%，主要原因系员工人数减少及国家推行通信资费下降导致公司通讯费减少；（7）发生业务招待费 1,667,193.03 元，较 2016 年增长 126.90%，主要原因系开拓新产品、新市场增加业务招待所致；（8）发生其他管理费用 807,150.67 元，较 2016 年下降 33.41%，主要原因系公司报告期内快递物流、日常消耗品、维修费等减少所致。4、报告期内，公司销售费用较 2016 年下降 43.14%，主要原因系：（1）发生人工成本 8,747,024.84 元，较 2016 年下降 32.36%，主要原因系报告期内调整项目人员储备模式，根据项目需要招聘人员，不再做大量的人员储备，从而节约了人工成本；（2）发生差旅费 2,387,337.37 元，较 2016 年下降 55.47%，主要原因系报告期内省外业务属地化管理导致差旅费减少；（3）发生广告宣传费 1,060,947.08 元，较 2016 年下降 51.63%，主要原因系广告宣传投入减少所致；（4）发生办公费 236,624.19 元，较 2016 年下降 71.16%，主要原因系公司员工减少导致相应的办公费减少；（5）发生会务费 39,158.79 元，较 2016 年下降 96.20%，主要原因系公司推行低成本管理方式，利用互联网、移动通信等信息手段，导致报告期内会务费减少；（6）发生中介机构服务费 510,419.56 元，较 2016 年下降 64.41%，主要原因系本年部分项目采取自主投标方式，从而聘请中介费用减少所致；（7）发生其他销售费用 705,858.63 元，较 2016 年下降 48.48%，主要原因系快递物流费、日常消耗品等减少所致。5、报告期内，公司资产减值损失为-1,401,079.54 元，主要原因系收回以前年度应收账款，转回坏账准备金额所致。6、报告期内，公司营业利润较 2016 年下降 49.81%，主要原因系公司系统集成业务集中采购导致毛利下降、高利润的自主产品的收入没有达到规模及技术开发服务收入下降所致。7、报告期内，公司营业外收入较 2016 年下降 50.35%，主要原因系公司软件增值税超税负退税及与日常经营活动相关的政府补助本期在“其他收益”科目核算所致。8、报告期内，公司营业外支出较 2016 年下降 56.46%，主要原因系报告期内政府免征水利建设基金所致。杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 15 9、报告期内，公司净利润较 2016 年下降 55.96%，主要原因系公司系统集成业务集中采购导致毛利下降、高利润的自主产品的收入没有达到规模及技术开发服务收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 394,400,606.20 411,086,808.97-4.06%其他业务收入-主营业务成本 318,394,415.41 301,634,781.96 5.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 335,087,606.64 84.96%359,313,505.38 87.40%技术服务收入 49,846,829.30 12.64%36,013,234.22 8.76%软件销售收入 6,336,868.63 1.61%7,268,339.57 1.77%技术开发收入 3,129,301.63 0.79%8,491,729.80 2.07%合计 394,400,606.20 100.00%411,086,808.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%浙江省内 149,716,848.83 37.96%201,278,184.80 48.96%省外市场 244,683,757.37 62.04%209,808,624.17 51.04%合计 394,400,606.20 100.00%411,086,808.97 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 394,400,606.20 元，较 2016 年减少 16,686,202.77元，下降比例为 4.06%。1、报告期内，公司系统集成业务实现收入 335,087,606.64 元，较 2016 年下降 6.74%，占收入比例84.96%，主要原因系因公司业务调整，省内业务减少所致。2、报告期内，公司技术服务业务实现收入 49,846,829.30 元，较 2016 年增长 38.41%，占收入比例12.64%，主要原因系技术服务业务扩展至全国多个区域，从而导致报告期内的收入增加。杭州全维技术股份有限公司 2017 年年度报告 16 3、报告期内，公司软件销售业务实现收入6,336,868.63元，较2016年下降12.82%，占收入比例1.61%，主要原因系自研硬件嵌入了自主研发软件，未来准备软硬件结合的方式，而不以单独软件销售的方式，导致公司自主研发产品 eWIFI 云平台等软件单独销售减少。4、报告期内，公司技术开发业务实现收入3,129,301.63元，较2016年下降63.15%，占收入比例0.79%，主要原因系客户对公司 eWIFI 云平台自主软件产品的定制需求减少。5、报告期内，公司省外市场实现收入 244,683,757.37 元，较 2016 年增长 16.62%，占收入比例 62.04%，主要原因系公司省外市场业务拓展良好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司江苏分公司 60,120,437.26 15.24%否 2 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 29,319,230.77 7.43%否 3 中国电信股份有限公司上海分公司 23,851,743.18 6.05%否 4 中国电信股份有限公司广东分公司 21,006,167.56 5.33%否 5 中国电信股份有限公司浙江分公司 20,371,317.80 5.17%否 合计合计 154,668,896.57 39.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州新科佳都科技有限公司 79,212,689.21 27.84%否 2 紫光数码（苏州）集团有限公司 74,423,899.35 26.16%否 3 江苏天脉科技实业有限公司 26,390,598.19 9.28%否 4 杭州数梦