430472_2017_安泰得_2017年公司年度报告_2018-07-26.pdf

公告编号：2018-017 证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券 2017 安泰得 NEEQ:430472 昆明安泰得软件股份有限公司 KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD 年度报告 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 2 公司年度大事记 报告期内，公司在西安、河北（石家庄）设立两家控股子公司。其中，西安子公司已完成工商注册登记手续。同时，公司与中交信息中心、云南亚太示范电子口岸网络运行中心签署了战略合作协议，与上市公司、国有大型企业开展合作，公司产业布局进一步完善，业务逐步在全国市场拓展。公司坚持和细化智慧建筑的战略规划，报告期内，完成了以企业为驱动的项目管理、施工过程智能化管理的新产品研发，形成覆盖全生命周期智慧建筑管理的产品和服务，提升企业可持续发展能力。报告期内，公司中标中铁科学研究院有限公司地铁工程项目建设基础管理 BIM 信息系统软件开发项目，在地铁、高铁行业的销售取得较大突破。在区域销售上，新开辟了河北市场，中标中交建冀交高速公路投资发展有限公司河北省太行山等高速公路基于 3DGIS+BIM 的高速公路建设项目管理系统研发项目，同时巩固了山东、浙江市场。2017 年 1 月，国家科技部公布了 2016 年创新人才推进计划入选名单。公司团队带头人入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才，本次评选全国仅 203 人入选，是国家科技权威部门以及社会各界对优秀科技人才的高度认可。报告期内，公司晋升为国家甲级测绘资质单位，成功跻身云南省仅有的6家拥有该项资质的私营企业之一；同时，公司以综合排名第十三位的优秀成绩，荣获“2017 年地理信息最具活力中小企业”称号。报告期内，公司与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室李德仁院士合作的院士工作站通过验收，并再次获得省级院士工作站认定，双方合作开展的海绵城市课题研究得到评审专家的高度评价。报告期内，公司在平台和产品研发方面取得了较大突破。公司云平台上线运行，改变了研发测试、布置的方式，降低了研发难度与工作量，解耦了业务功能，能够实现产品并行研发；采用云平台+SOA的方式，新研发了施工企业项目管理平台，对公司的业主项目管理进行了微服务改造和重构；重构了BIM+GIS 项目管理三维平台，新建跟踪问效管理平台，升级完善了云南省交通运输厅的“一张图”、造价、质量监督、市场信用等平台，形成了 7 个厅级管理平台；在整合厅级 7 大管理平台的同时，完善形成了跟踪问效政务管理平台新产品。为贯彻实施 交通运输信息化“十三五”发展规划，2017 年 9 月，交通运输部发布关于开展公路 BIM技术应用示范工程建设的通知（交办公路函【2017】1283 号），决定在公路项目设计、施工、养护、运营管理全过程开展 BIM 技术应用示范工程建设，其中包括云南省在内的5个省16个项目被列入全国第一排示范项目。公司承担了云南省的 12 个示范项目，在高速公路规划设计、建设、运营养护全生命期管理过程中开展智慧公路信息化应用，取得了一定的示范效应，在示范项目应用中将逐步形成高速公路三维智慧路网信息，为无人驾驶汽车提供路网支撑数据服务，增强公司可持续发展能力。昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安泰得 指 昆明安泰得软件股份有限公司 上海子公司、上海公司 指 控股子公司，安泰得（上海）软件科技有限公司 北京子公司、北京公司 指 控股子公司，安泰得（北京）软件科技有限公司 西安子公司、西安公司 指 控股子公司，安泰得（西安）软件科技有限公司 河北子公司、河北公司 指 控股子公司，安泰得（河北）软件科技有限公司 国信证劵、主办券商 指 国信证券 会计师、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 昆明安泰得软件股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明安泰得软件股份有限公司董事会 监事会 指 昆明安泰得软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 昆明安泰得软件股份有限公司章程 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Model）GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System）元、万元 指 人民币元、人民币万元 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张自震、主管会计工作负责人向宁 及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 公司依赖于自主创新的技术和专业化的团队，保持了持续快速发展，目前公司的核心团队中多数都是具有多年从业经验的专业技术人才，对公司产品技术的创新和业务的快速发展起着重要的作用。如果公司技术骨干和核心成员流失，将会给公司的生产经营造成不利影响。2、控股股东不当控制风险 公司控股股东张自震持有公司 76.06%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。3、应收账款风险 公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，随着公司市场拓展力度的加大，公司营业收入持续增长，应收账款余额也相应增加，加上公司承建的项目具有建设周期长、分期回款的特点，以及目前多数项目为 PPP 项目，审批及结算流程较为繁琐复杂，因此影响了应收账款的清收速度。4、企业规模扩大带来的经营管理风险 随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明安泰得软件股份有限公司 英文名称及缩写 KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 安泰得 证券代码 430472 法定代表人 张自震 办公地址 云南省昆明市新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈玮 是否通过董秘资格考试 是 电话 0871-65090782 传真 0871-68214128 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼 650116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-12-18 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 依托自主研发的“全生命期管理平台”，为公路、水运、铁路、轨道、地下管廊、水利等政府主管部门、公众以及工程设计、建造和运营单位提供规划、勘测设计、施工、运营维护全生命周期的数字化服务、应用服务和智慧服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张自震 实际控制人 张自震 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301007452676156 否 注册地址 云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 否 注册资本 50,000,001 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱法欢、李云虹 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,063,149.24 61,412,751.79 2.69%毛利率%57.48%59.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,539,303.20 14,181,013.14-25.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,968,192.05 10,968,039.76-36.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.62%19.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.34%15.41%-基本每股收益 0.21 0.28-25.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,133,469.25 101,277,936.27 34.42%负债总计 47,645,423.50 25,055,902.03 90.16%归属于挂牌公司股东的净资产 88,809,136.51 78,269,833.31 13.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.57 13.47%资产负债率%（母公司）34.21%21.81%-资产负债率%（合并）35.00%24.74%-流动比率 2.53 3.31 -利息保障倍数 12.69 29.98 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,153,899.76-2,292,880.12 37.55%应收账款周转率 0.81 1.05-存货周转率 9.78 11.06 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.42%15.10%-昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 9 营业收入增长率%2.69%16.85%-净利润增长率%-11.05%1.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,001 50,000,001-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,225,066.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,452.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,236,519.06 所得税影响数 620,512.84 少数股东权益影响额（税后）44,895.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,571,111.15 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务十分契合国家“数字中国”建设的战略，在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）、水利等领域，目前重点在城市和交通领域，采用 BIM、三维 GIS 技术对基础设施进行数字化，结合云计算、物联网、数字认证等技术，自主研发全生命周期开放共享交换平台，用户通过请求交换信息和获取信息，形成有机生态系统，实现设计、施工、营运维护全寿命期的智慧应用服务。平台架构如图所示：通过自主运营、共同运营、直接提供全生命周期管理平台等多种方式提供以下服务获得利益，包括：为政府提供数字路网、数字城市、数字水网“一张图”和专题应用，提供建设综合规划、前期工作、投资进度、基本建设程序审批、形象进度、质量安全监督、建设市场信用、工程造价等管理应用、绩效考核、统计分析服务，以及综合执法、资产管理、监测与应急指挥等管理应用服务。为项目业主提供数字化设计产品，提供工程项目初步设计、施工图设计管理，建设投资、进度、质量、安全、环保、合同、变更，监理、过程审批以及工程档案等项目管理应用，以及运营监测、运营维护管理等智慧应用。为施工监理维护企业提供数字化设计产品或数字化竣工产品，提供施工图深化、技术交底、数字工地、智能生产加工、成本控制、质量检测评定、安全生产和培训、分包管理、设备设施管理、资源管理、巡检评定等管理应用。为公众提供生活、物流、出行、无人交通等综合信息和应用服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 11 核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、持续的技术自主研发与创新 公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，近年来研发经费投入占营业收入的比例均超过 10%，建立了省级企业技术中心和省级院士工作站，为技术研发提供了持续保障。同时，公司通过 15 年的积累和沉淀，在智慧建筑领域，形成了覆盖全生命周期智慧管理的产品和核心技术，形成了一定的业务壁垒。目前，公司已率先在全国基于“全生命周期智慧公路管理平台”正在实施或完成 20 多个高速公路项目的全生命周期的建设，建成三维数字路网 2000 多公里，技术处于全国领先水平。得到交通运输部、中国交建、中国铁总、中国中铁等相关部门和企业重视认可，并不同程度开展了合作。2、研发服务团队稳定，有效支撑公司持续发展 公司核心团队成员长期稳定，行业从业经验近 10 年，在全生命周期智慧建筑管理领域，积累了丰富的技术研发和项目实施经验，具有信息技术、云计算、软件工程、现代工程管理、土木工程、BIM 设计和研发、地理信息系统、测量与遥感、卫星技术等多专业融合的技术团队和管理团队，团队长期专注于智慧建筑研发和业务开展，对全生命周期智慧建筑管理有深刻的理解。此外，报告期内公司在运维服务上进行了调整，形成了 BIM 集成运维团队和软件运维团队，能够为用户提供优质、专业的运维服务，为公司长远发展奠定良好基础。3、资质平台优势 行业资质和认证是企业抢占市场的关键要素。目前，公司已取得国家测绘甲级资质、国家保密局有关涉密档案数字化加工、涉密测绘成果制作、处理、加工的许可资质，具备涉密系统集成乙级资质、计算机系统集成三级资质、国家高新技术企业资质、国家软件企业认定资质、省级科技型中小企业认定、省级成长性中小企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证，是中国地理信息产业协会理事单位，云南省信息产业推进组成员单位，拥有省级认定的企业技术中心、省级院士工作站等。4、具有覆盖全生命周期智慧建筑管理的产品和服务，产品得到市场的认可 公司围绕“全生命周期管理”业务，形成了覆盖从工程规划设计、建设、运营养护全生命周期管理的产品和服务，并在实施中不断进行产品的深度整合，可为政府、业务、企业提供三个层次的应用服务，满足用户多种应用场景的需求。目前，产品已为公路、水运、铁路、城市轨道交通、城市、水利等提供服务，获得大量客户的验证，得到相关政府部门以及用户的认可，在全国树立了应用示范项目。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 12 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司继续夯实在交通信息化领域的市场地位，大力推进市场拓展和业务创新，提升公司的可持续发展能力。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，实现营业收入 63,063,149.24元，较去年同期增长 2.69%，在市场、销售及研发上均取得较大突破。1、公司品牌影响力不断提升 报告期内，公司市场部相继参加了第十五届中国国际软交会、第二届交通领域 BIM 技术应用与推广交流会、第十三届工程建设行业信息化高峰论坛等展会，在展现公司产品亮点的同时，积极激发市场需求，拓展省外市场，逐步树立了“安泰得”品牌的知名度和美誉度。2、产业布局进一步完善 报告期内，公司在河北、西安、北京又成立了三家控股子公司，同时与中交信息中心、中国电建集团、云南亚太示范电子口岸网络运行中心签署了战略合作协议，与上市公司、国有大型企业开展了合作，公司业务逐步在全国市场拓展。3、销售市场逐步扩大 公司中标中铁科学研究院有限公司地铁工程项目建设基础管理 BIM 信息系统软件开发项目，在地铁、高铁行业的销售取得较大突破。在区域销售上，新开辟了河北市场，中标中交建冀交高速公路投资发展有限公司 河北省太行山等高速公路基于 3DGIS+BIM 的高速公路建设项目管理系统研发项目，同时巩固了山东、浙江市场。4、“三维数字路网”建设保持全国领先水平 公司已累计在 27 个高速公路项目中开展基于 BIM 的管理应用，在云南省内已同步形成近 2000 公里的三维数字路网，省外建设完成 400 公里三维数字路网，并通过集成交通各行业数据、应用和智能设备，逐步开展“智慧交通”应用，在全国形成了良好的示范作用，保持了行业领先水平。5、数据生产能力进一步提高 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 13 报告期内，数据研发中心通过定期开展培训，提高人员业务水平，数据生产能力进一步提高。公司航测数据部 GIS 数据生产完成无人机航测 171.6 平方公里，数字线划图制作 31平方公里，倾斜摄影 56 公里，航拍视频 124 公里，完成云南省交通运输厅数字路网影像更新 7179 平方公里、数字高程模型制作 2982 平方公里，三维场景制作 8732 平方公里；数字化档案部完成档案数据生产 45387 卷。6、研发团队实现融合，研发取得新进展 报告期内，公司在平台和产品研发方面取得了较大突破。自主研发的云平台上线运行，改变了研发测试、布置的方式，降低了研发难度与工作量，解耦了业务功能，能够实现产品并行研发；采用云平台+SOA 的方式，新研发了施工企业项目管理平台，对公司的业主项目管理进行了微服务改造和重构；重构了 BIM+GIS 项目管理三维平台，新建项目跟踪问效管理平台，升级完善了云南省交通运输厅的“一张图”、造价、质量监督、市场信用等平台，形成了 7 个厅级管理平台；在整合厅级 7 大管理平台的同时，完善形成了跟踪问效政务管理平台新产品。7、内部员工发展 报告期内，公司全面优化了岗位体系，修订了各岗位的任职能力，对岗位职责、工作内容与岗位任职能力要求有了精准对应，明确了专业能力提升标准。为提升公司内部员工的业务能力，研发中心每周定期组织一次技术大讲堂活动，专门设计了配套系列课程，通过培训与实践，提升内部员工的能力，同时也为企业的发展提供保障。(二二)行业情况行业情况 1、交通行业转型升级是大势所趋 随着国家“十三五”规划的深入贯彻及落地，国家发改委、交通运输部联合印发推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案，与人们生活息息相关的交通行业正在迎来崭新的发展态势，伴随移动互联网技术的不断发展，移动互联网、大数据、云技术、人工智能、移动智能终端等信息技术迅速与智能交通相结合，交通行业正不断创造新的发展生态。交通运输部提出要充分发挥信息化智能化在引领交通运输转型升级，推动交通运输现代化发展中的重要作用。交通运输的创新驱动，要把智慧交通建设作为主战场，以信息化智能化引领交通运输现代化。另外，随着国家“一带一路”战略的实施，交通基础设施的建设也快速推进，新兴建筑工业化逐步兴起，交通行业已逐步开始从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变，装配式建筑、BIM 技术的应用逐渐推广起来，这为公司带来新的发展机遇和更广阔的发展空间。昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 14 2、数字建筑是智慧交通的核心引擎 在数字化变革的大趋势下，交通行业也将进入数字化革命。“十三五”规划纲要中提出，实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，建设国家大数据平台、数据中心等基础设施，加快推动数据资源共享开放和开发应用。2017 年12 月 8 日习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。“数字路网”是“智慧交通”的数字基础设施，是数字中国重要的战略大数据。目前，国内高速公路路网的数字化建设尚处于起步阶段，具有较大的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 22,936,152.05 16.85%7,948,876.72 7.85%188.55%应收账款 85,950,643.46 63.14%70,157,073.61 69.27%22.51%存货 3,844,373.92 2.82%1,639,075.78 1.62%134.55%固定资产 11,606,591.35 8.53%13,308,466.53 13.14%-12.79%短期借款 20,000,000.00 14.69%无形资产 365,021.38 0.27%428,851.26 0.42%-14.88%预付款项 1,240,918.40 0.91%94,388.65 0.09%1,214.69%其他应收款 6,425,355.66 4.72%3,132,593.74 3.09%105.11%递延所得税资产 748,364.01 0.55%540,619.48 0.53%38.43%预收款项 396,485.56 0.29%262,107.20 0.26%51.27%应付职工薪酬 3,841,477.51 2.82%2,592,197.13 2.56%48.19%其他流动负债-666,666.67 0.66%-100%资产总计 136,133,469.25 -101,277,936.27 -34.42%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年相比增加 188.55%，主要是因为 2017 向银行借款 2000 万元所致。2、应收账款较上年相比增加 22.51%，主要原因一方面部分项目业主变更，由原先的政昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 15 府项目变更为 PPP 项目，业主变更尚未最终完成，款项未支付；另一方面是部分款项需在项目最终结算政府审计后支付，目前项目正处于政府审计阶段。3、存货较上年相比增加 134.55%，主要是因为本期开发项目增多，期末未达收入确认条件的项目比上年多所致。4、短期借款较上年相比增加 100%，主要是因为 2017 年向银行借款 2000 万元所致。5、总资产较上年相比增加 34.42%，主要是因为 2017 年银行借款 2000 万元所致。6、预付账款较上年相比增加 1214.69%，主要是因为系本年公司预付云南赛邦科技有限公司、昆明超策信息技术有限公司的技术服务费尚未达到结算条件所致。7、其他应收款较上年相比增加 105.11%，主要是因为系项目保证金增加及各研发部门借支的备用金尚未用完所致。8、递延所得税资产较上年相比增加 38.43%，主要是因为部分项目业主变更，由原先的政府项目变更为 PPP 项目，业主变更尚未最终完成，款项未支付；影响了应收账款的清收速度，导致按账龄计提的坏账准备增加所致。9、预收账款较上年相比增加 51.27%，主要是因为部分项目一次性收款但尚未达到验收条件所致。10、应付职工薪酬较上年相比增加 48.19%，主要是因为2017 年公司进行整体调薪，调增研发人员和管理人员的工资，因此职工薪酬较上年增长较多。11、其他流动负债较上年相比下降 100%，主要是因为根据云南省财政厅 云南省工业和信息化委员会关于下达 2015 年技术改造省级财政补贴项目资金的通知（云财产业【2015】89 号），云南省工信委给予公司目前正在研发“智慧交通建设平台及应用”项目经费补助 200 万元，公司于 2015 年 11 月收到上述补助款，公司将收到的该项政府补助确认为与收益相关的政府补助，在项目实施期间分别确认收益，其中：2015 年度确认收益 666,666.67 元，2016 年度确认收益 666,666.66 元，2017 年度确认收益666,666.67 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 63,063,149.24 -61,412,751.79 -2.69%营业成本 26,813,393.54 42.52%24,858,481.41 40.48%7.86%毛利率%57.48%-59.55%-管理费用 20,780,907.85 32.95%19,016,755.85 30.97%9.28%销售费用 4,150,998.84 6.58%4,037,840.92 6.57%2.80%财务费用 1,045,040.11 1.66%507,408.52 0.83%105.96%昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 16 营业利润 12,225,745.43 19.39%11,097,787.31 18.07%10.16%营业外收入 13,803.18 0.02%3,833,912.06 6.24%-99.64%营业外支出 2,350.79 0.00%1,773.14 0.00%32.58%净利润 11,532,011.51 18.29%12,965,317.72 21.11%-11.05%项目重大变动原因：1、报告期内，公司财务费用 1045040.11，较上年相比增长 105.96%，主要是公司银行贷款金额增加所致。2、报告期内，营业外收入较上年度相比减少 99.64%，根据修订的企业会计准则第 16号政府补助，自 2017 年 6 月 12 日起将营业外收入中与日常活动相关的政府补助调整至其他收益中，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月1 日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的新准则进行调整；3、报告期内，营业外支出较上年相比增加 32.58%，主要是公司自查补税产生的滞纳金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,063,149.24 61,412,751.79 2.69%其他业务收入-主营业务成本 26,813,393.54 24,858,481.41 7.86%其他业务成本-按按行业行业分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%软件开发 55,942,408.04 88.71%58,137,597.63 94.67%软件销售及航拍测绘 7,120,741.20 11.29%3,275,154.16 5.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入类别未发生变化，由于公司承担了多个软硬件集成采购项目，主要包括云南省林业厅信息化软硬件采购、楚大高速公路试验段九顶山隧道施工视频监控系统软硬件集成、云南武倘寻高速公路视频监控系统软硬件集成等项目。因此，其中软件开发类占昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 17 营业收入比例减少，软件销售及航拍测绘类占营业收入的比例增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 5,762,047.92 9.14%否 2 云南武倘寻高速公路建设指挥部 4,009,399.23 6.36%否 3 云南建设基础设施投资股份有限公司 2,697,924.53 4.28%否 4 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部 2,513,207.55 3.99%否 5 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 2,033,490.57 3.22%否 合计合计 17,016,069.80 26.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 云南赛邦科技有限公司 5,080,000.00 30.46%否 2 昆明万德科技有限公司 3,080,000.00 18.47%否 3 云南滇航信息技术有限公司 1,460,000.00 8.76%否 4 云南新锐和达信息产业有限公司 1,284,480.00 7.70%否 5 昆明超策信息技术有限公司 960,000.00 5.76%否 合计合计 11,864,480.00 71.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,153,899.76 -2,292,880.12 37.55%投资活动产生的现金流量净额-873,424.91 -3,105,142.50 -71.87%筹资活动产生的现金流量净额 19,516,100.00 -2,105,941.67 -1026.72%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 37.55%，主要原因应收账款较上年相比增加 22.51%，一方面部分项目业主变更，由原先的政府项目变更为 PPP 项目，业主变更尚未最终完成，款项未支付；另一方面是部分款项需在项目最终结算政府审计后支付，目前项目正处于政府审计阶段。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 71.87%，主要原因是公司固定资产和长期资产投入减少所致。昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 18 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1026.72%，主要原因是 2017 年向银行借款 2000 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有 5 家控股子公司，分别为上海子公司、北京子公司、青海子公司、西安子公司、河北子公司，其中报告期内，西安子公司、河北子公司还在办理工商注册、税务登记等前期工作，青海子公司未开展业务。上海子公司、北京子公司对公司净利润影响均达到 10%，具体情况如下：1、上海子公司：安泰得（上海）软件科技有限公司成立于 2014 年 3 月 20 日，主要以服务于建筑业（业主、施工企业）信息化为业务基础，辅助母公司开展智慧交通、智慧城市、BIM 应用、软硬件系统集成等业务，昆明安泰得软件股份有限公司持股 55%，注册资本 100万元。报告期内，上海子公司实现主营业务收入 5,784,427.06 元，净利润为 999,988.80元，总资产 2,261,175.57 元，净资产-437,351.81 元。2、北京子公司：安泰得（北京）软件科技有限公司成立于 2015 年 5 月 7 日，主要从事地理信息系统的研发与服务，昆明安泰得软件股份有限公司持股 51%，注册资本 200 万元。报告期内，北京子公司实现主营业务收入 7,597,148.87 元，净利润为 1,107,578.26 元，总资产 1,852,204.72 元，净资产-99,596.82 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，不存在委托理财及衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,051,717.76 9,648,159.94 研发支出占营业收入的比例 15.94%15.71%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 9 10 昆明安泰得软件股份有限公司 2017 年度报告 19 本科以下 154 188 研发人员总计 164 199 研发人员占员工总量的比例 80.79%80.89%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发投入 10,051,717.76 元，比上年略有增长，研发支出占营业收入的比例为 15.94%。2017 年度围绕“全生命周期管理”平台业务，运用互联网、大数据、云计算等技术，与公司业务融合，积极开展科技创新，公司共开展研发项目 6 个，均按计划进度进行研发工作。其中交通二三维地理信息公共服务平台、交通标志 3D 虚拟化管理平台研发、公路工程桥梁状况评定系统研发、交通建设工程隧道施工视频监控管理系统研发等 4 个项目在报告期内均已完成研发工作。交通建设工程安全生产管理信息平台、基于 BIM 的施工过程控制管理平台研发项目完成了平台的设计、需求分析，正在进行研发工作，已完成部分功能的研发工